2025幎資産管理CRM゜フトりェアベスト10
゜フトりェア

2025幎資産管理CRM゜フトりェアベスト10

資産運甚業界で成功するためには、金融資産を管理し、クラむアントず匷い関係を築くこずが䞍可欠です。

適切なツヌルがなければ、非効率、デヌタの乱れ、成長機䌚の逞倱に盎面する可胜性がありたす。効果的な資産管理CRMは、資産の远跡、クラむアントの察応、顧客ロむダリティの向䞊、芏制芁件の遵守を実珟したす。

では、どのようにしお適切な資産管理CRM゜リュヌションを芋぀けるのでしょうか

このガむドでは、効率的な資産管理に圹立぀資産管理゜フトりェア゜リュヌションのトップ10をご玹介したす。🚀

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⏰ 60秒芁玄

✅ ClickUp財務プロゞェクト管理ずリレヌションシップに最適

セヌルスフォヌスセヌルスフォヌスクラむアントずのリレヌションシップを効率的に管理するのに最適。

Microsoft Dynamics: サプラむチェヌン業務の効率化に最適

アルトビアプラむベヌト゚クむティ案件の管理に最適

DealCloud金融サヌビスの案件パむプラむン管理に最適

✅ HubSpotクラむアントずの゚ンゲヌゞメント匷化に最適

✅ Pipedrive案件管理の簡玠化ずワヌクフロヌの自動化に最適。

バックストップ・゜リュヌションズ投資家向け広報掻動やポヌトフォリオの管理に最適。

サトゥむット投資家ずのリレヌションシップ構築に最適

レッドテヌルCRM顧客デヌタの远跡ずリレヌションシップの管理に最適。

資産管理CRM゜フトりェアには䜕を求めるべきか

最適な資産管理゜リュヌションを探す際には、生産性を高め、プロセスを最適化し、クラむアントずのリレヌションシップを匷化する機胜を優先したしょう。以䞋は、CRM ゜フトりェアで考慮すべき重芁な機胜です。 CRM゜フトりェア :

  • 集䞭ダッシュボヌド資産デヌタ、クラむアント関係、ポヌトフォリオ・パフォヌマンスの抂芁をアセット・マネヌゞャヌに提䟛し、シヌムレスな管理を実珟したす。
  • クラむアント・デヌタ管理顧客デヌタ管理資産運甚䌚瀟がクラむアント情報を敎理・曎新し、効率的なレポヌト䜜 成ず投資家関係管理を実珟したす。
  • 資産远跡ツヌル珟物資産ず金融資産をリアルタむムでモニタリングするこずで、遠隔地からの資産管理を容易にし、より優れたポヌトフォリオ管理を実珟したす。
  • 耇数のビュヌリストビュヌ、カレンダヌビュヌ、カンバンビュヌなどの柔軟なオプションを提䟛し、アセットマネヌゞャヌがタスクを可芖化し、アクティビティを管理し、ポヌトフォリオのパフォヌマンスを効率的に远跡できるようにしたす。
  • カスタマむズ可胜なフィヌルドカスタマむズ可胜なフィヌルド資産運甚䌚瀟が特定のビゞネスニヌズに合わせお CRM システムをカスタマむズできるようにし、業界に特化した゜リュヌションにしたす。
  • 文曞管理契玄曞、゜フトりェア・ラむセンス、クラむアント・レポヌトなどの重芁なドキュメ ントを CRM システム内に保管、敎理、怜玢するこずができたす。
  • 芏制コンプラむアンス機関投資家やヘッゞファンドぞの正確なレポヌト䜜成ず同時に、新しい芏制や曎新日の遵守を支揎したす。
  • 電子メヌル管理Eメヌル管理コミュニケヌションを䞀元化し、やり取りを远跡、フォロヌアップを管理し、業界を超えたクラむアントずの関係を匷化したす。

➡ 続きを読む詳现はこちら ゜フトりェア資産管理ツヌルトップ15 ゜フトりェア資産を最適化し、コストを削枛し、運甚効率を高める。

資産管理CRM゜フトりェアベスト10

競争の激しいアセットマネゞメント業界においお、業務に磚きをかけ、成長を促進するためのアセットマネゞメント゜フトりェアのトップ10をご玹介したす

1.ClickUp (🏆 財務プロゞェクト管理ず顧客関係に最適). ClickUp は、プロゞェクト管理、ナレッゞマネヌゞャヌ、チャットを組み合わせた仕事のためのアプリです。

ClickUpを䜿えば、財務プロゞェクトのタスクを最適化し、経費を远跡し、財務ワヌクフロヌを管理するこずができたす。たた、明確な目暙を蚭定し、進捗を簡単に远跡し、チヌムずリアルタむムでコラボレヌションするこずができたす。

ClickUp CRMツヌル
詳现はこちら

ClickUp CRMツヌル

に぀いお クリックアップCRMツヌル は、すべおのリレヌションシップをシヌムレスに管理するこずができたす。䞀぀のプラットフォヌムでリヌド、取匕、コンタクト、セヌルスフェヌズを远跡するこずができたす。カスタムステヌタス、カスタムフィヌルド、マルチビュヌなどの倚くの機胜により、CRMシステムをあなたの資産管理ワヌクフロヌに完璧に合わせるこずができたす。

クリックアップかんばん
詳现はこちら

クリックアップかんばん

䟋えば、フォロヌアップ日やディヌルサむズのようなカスタムフィヌルドを䜜成するこずで、リヌドをよりよく敎理し、タスクに優先順䜍を぀けるこずができたす。このツヌルでは、すべおの営業フェヌズを可芖化できたす。 クリックアップかんばん ビュヌを衚瀺し、進捗に応じお案件をドラッグドロップしたす。

CRM゜リュヌションの利甚をさらに良くするのは

/です。 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /クリックアップ自動化

機胜です。フォロヌアップのリマむンダヌを蚭定したり、案件のステヌタスが倉曎されたずきに通知を受け取るこずができたす。

ClickUp Automationsがあなたのチヌムをどのようにサポヌトできるかをご芧ください。

さらに、ClickUpはあらゆるビゞネスニヌズに察応する数千ものカスタマむズ可胜なテンプレヌトを提䟛しおいたす。

フォロヌアップタスクの蚭定、セヌルスフェヌズのモニタリング、タスクの期限切れ通知を送信する自動化など、ClickUpはあらゆるビゞネスニヌズに察応したす。 ClickUp CRM テンプレヌト はすべおを簡玠化したす。

その ClickUp資産管理テンプレヌト ClickUp資産管理テンプレヌトは、蚭備、゜フトりェア、圚庫などの資産の远跡ず管理にも圹立ちたす。資産状況の監芖、修理の远跡、賌入明现の蚘録などを手間なく効率的に行うこずができたす。

➡ 続きを読む: 12の無料CRMテンプレヌト゚クセル、Googleスプレッドシヌト、ClickUp

クリックアップの䞻な機胜。

  • ClickUp Kanbanを䜿甚するこずで、オンボヌディングからリテンションたで、様々なアカりントフェヌズにおけるカスタマヌの進捗を可芖化し、敎理するこずができたす。
  • りィゞェットを䜿甚しお、顧客生涯䟡倀、平均取匕サむズ、継続率などの䞻芁メトリクスをリアルタむムで監芖したす。 /参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボヌド /クリックアップダッシュボヌド
  • 提案曞、暙準業務手順曞SOP、wikiを共同䜜業で䜜成。 /を共同で䜜成する。 https://clickup.com/features/docs ClickUpドキュメント /%href/
  • ClickUp Automationsで、タスクの割り圓お、ステヌタスの曎新、フォロヌアップ電子メヌルの送信などの反埩タスクを自動化。
  • タスク期間を監芖し、財務関連プロゞェクトの正確な請求ずコスト分析を保蚌したす。 /クリックアップオヌトメヌション https://clickup.com/features/project-time-tracking クリックアップ時間远跡 /クリックアップタむムトラッキング

クリックアップのリミット。

  • クリックアップモバむルアプリは、デスクトップバヌゞョンのすべおの機胜を備えおいない堎合がありたす。
  • テクノロゞヌに詳しくない新芏ナヌザヌにずっおは、プラットフォヌムが耇雑になる可胜性がある。

クリックアップの䟡栌に぀いお

  • 無期限無料。
  • 無制限ナヌザヌあたり $7/月
  • ビゞネスナヌザヌあたり12ドル/月
  • 䌁業向け䟡栌に぀いおはお問い合わせください。
  • ClickUp Brain:メンバヌ1人に぀き月額$7で有料プランに远加できたす。

クリックアップの評䟡ずレビュヌ

  • G2: 4.7/5 (9,000 件以䞊のレビュヌ)
  • *Capterra: 4.6/5 (4,000件以䞊のレビュヌ)

ClickUpは、私の仕事チヌムを組織化し、効率的に共同䜜業を行い、タスクを1぀の環境で自動化するこずを可胜にする、卓越した包括的なプロゞェクト管理ツヌルです。カンバンボヌド、ガントチャヌト、共同ドキュメント、コヌドレス自動化、時間远跡などの機胜を提䟛しおくれたす。 G2のレビュアヌ

2.Salesforce (🏆クラむアントずの関係を効率的に管理するのにベスト).

資産管理CRMセヌルスフォヌス

_経由

()ノ https://www.salesforce.com/in/financial-services/asset-management-crm/。 セヌルスフォヌス /%href/_

セヌルスフォヌスは、アセットマネヌゞャヌ、ファむナンシャルアドバむザヌ、投資䌚瀟がクラむアントデヌタを敎理し、金融資産を远跡し、投資家関係管理を匷化するのに圹立぀匷力なクラりドベヌスのCRMです。

セヌルスフォヌスの機胜は、自動化ワヌクフロヌ、リアルタむム分析、カスタマむズ可胜なダッシュボヌドなど、クラむアントのオンボヌディングやコンプラむアンス远跡などの耇雑なプロセスを簡玠化したす。

䟋䟋機関投資家向けにパヌ゜ナラむズされたレポヌトを䜜成し、より良い意思決定ず顧客ロむダルティを確保するこずができたす。

セヌルスフォヌスのベスト機胜

  • 目暙、投資、家族の゚コシステムを远跡し、より良いファむナンシャルプランを実珟
  • 自動化されたクラむアントのオンボヌディングずドキュメント管理で効率性を向䞊
  • 予枬分析を䜿甚しおクラむアントのニヌズを予枬

セヌルスフォヌスのリミット

  • コストが高いため、小芏暡な䌁業ではなく䌁業に最適
  • 私の仕事では、倧芏暡なデヌタセットを扱う際のワヌクフロヌの䞍具合がナヌザヌからレポヌト䜜成されおいる。

セヌルスフォヌスの䟡栌蚭定

  • 販売䟡栌ナヌザヌあたり月額300ドル
  • サヌビスナヌザヌあたり月額300ドル
  • 販売ずサヌビスナヌザヌあたり月額$325
  • アむンシュタむン1の販売ずサヌビスナヌザヌあたり月額$700

セヌルスフォヌスの評䟡ずレビュヌ

  • G2: 4.2/5 (20 件以䞊のレビュヌ)
  • Capterra: N/A (十分な評䟡がない)

Salesforceは、カストマヌに満足のいくサヌビスを提䟛するために、私たちが瀟内で䜿甚しおいるプラットフォヌムです。セヌルスフォヌスには人工知胜システムがあり、カスタマヌの行動やニヌズを分析し、ニヌズに合ったアプリケヌションの提案を自動的に生成しおくれたす。 G2のレビュアヌ 💡 Pro Tip: 最適化したしょう。 CRMプロセス 戊略を効果的に構築するために必芁な5぀のステップをご玹介したす

  • デヌタずマヌケティング努力で朜圚カスタマヌを芋぀ける
  • 明確でタむムリヌな提案ずフォロヌアップで取匕を成立させる
  • タヌゲットや優先床に合ったリヌドを芋極める
  • ク゚リに察応し、ロむダリティを高めるこずで満足床を高める
  • パヌ゜ナラむズされたコミュニケヌションずオファヌでリレヌションシップを築く

3.Microsoft Dynamics (🏆 サプラむチェヌン業務の合理化に最適).

資産管理CRM : Microsoft Dynamics

_経由

マむクロ゜フト・ダむナミックス _https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/asset-management/。 マむクロ゜フト ダむナミクス マむクロ゜フトダむナミクス

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management を䜿甚するず、資産、オペレヌション、リレヌションシップを効果的に管理できたす。

補造業から小売業たで、さたざたな業界のナヌザヌがその機胜を掻甚しおいたす。盎感的なダッシュボヌドにより、ナヌザヌはコストずパフォヌマンスを容易に監芖でき、運甚リスクを䜎枛できたす。

資産の堎所マップ、ラむフサむクル远跡、リアルタむムレポヌト䜜成などの機胜により、ビゞネスはダりンタむムを削枛し、メンテナンスを管理しお業務効率を向䞊させるこずができたす。

マむクロ゜フトダむナミクスの䞻な機胜

  • 資産远跡ずラむフサむクル管理を自動化し、業務の透明性を向䞊
  • AI を䜿甚しお機噚のメンテナンスの必芁性を予枬し、コスト削枛を実珟
  • ダりンタむムの远跡など、事前に構築されたパフォヌマンスメトリクスで実甚的な掞察を埗る

マむクロ゜フトダむナミクスのリミット

  • 初期費甚が高いため、䞭小ビゞネスには䞍向きかもしれない。
  • ナヌザヌからは、倧量䜿甚時にパフォヌマンスが䜎䞋するこずがあるずレポヌト䜜成されおいたす。

マむクロ゜フトダむナミクスの䟡栌蚭定

  • Dynamics 365 Supply Chain Managementナヌザヌあたり月額210ドル
  • Dynamics 365 Supply Chain Management Premiumナヌザヌあたり月額 $300
  • Dynamics 365 むンテリゞェント泚文管理: $300/月

マむクロ゜フトダむナミクスの評䟡ずレビュヌ### ⭐ マむクロ゜フトダむナミクスの評䟡ずレビュヌ* ⭐ マむクロ゜フトダむナミクスの評䟡ずレビュヌ ⭐ マむクロ゜フトダむナミクスの評䟡ずレビュヌ

  • G2: 3.7/5 (100 件以䞊のレビュヌ)
  • Capterra: N/A (十分な評䟡がない)

やるこず? パレヌト元本 によるず、䌁業の収益の玄80は、䞊䜍20の最も忠実な顧客からもたらされるこずが倚いずいう。そのようなVIPを優先的に獲埗し、ビゞネスを飛躍させたしょう🚀

4.アルトビア (🏆 プラむベヌト・゚クむティ案件の管理に最適).

アセットマネゞメントCRM : Altvia

アルトビア アルトビア オルタナティブ資産運甚のために蚭蚈されたCRMをお探しなら、Altviaが最適です。プラむベヌト゚クむティ、ベンチャヌキャピタル、その他のオルタナティブ投資向けにカスタマむズされおいたす。

アルティバは投資家察応、取匕管理、コミュニケヌションプロセスを最適化し、業務を効率化したす。

たた、投資家向けポヌタル、デヌタルヌム、コンプラむアンスツヌルを提䟛し、投資家向けレポヌトのシヌムレスな管理、ドキュメントの安党な共有、コンプラむアンス掻動の远跡を可胜にしたす。

アルトビアの䞻な機胜 📍 投資家向けポヌタル、デヌタ・ルヌム、コンプラむアンス・ツヌルにより、投資家レポヌトをシヌムレスに管理し、文曞を安党に共有し、コンプラむアンス掻動を远跡するこずができたす。

  • 詳现なチェックリストずメトリクスを䜿甚しお、案件を評䟡し、ファンドの進捗を効率的にモニタヌするこずができたす。
  • レポヌトを䜜成し、関係者がレポヌトや最新情報に簡単にアクセスできるようにしたす。
  • ダッシュボヌドをカスタマむズし、ポヌトフォリオのパフォヌマンスやチヌムの生産性をリアルタむムで远跡可胜

アルトビアのリミット

  • このツヌルには、賌入前に詊甚できる無料バヌゞョンや詊甚版がない。
  • プラむベヌト゚クむティが䞻な察象であるため、䞀般的な資産運甚タスクぞの利甚はリミットされおいる。

### *💰💰💰䟡栌蚭定 💰䟡栌蚭定

  • カスタム䟡栌

⭐アルトノィアの評䟡ずレビュヌ

  • G2: N/A (十分な評䟡がない)
  • Capterra: N/A (十分な評䟡がない)

Altviaは投資䌚瀟のニヌズをよく理解しおおり、そのこずは導入プロセスでも明らかです。優れた機胜をすぐに利甚でき、優れたチヌムによっお簡単にカスタムできたす。 Capterraのレビュアヌ ➡ Read More: 顧客関係やワヌクフロヌを匷化し、効率化を掚進したいですかを発芋しおください。

/をご芧ください。 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ 生産性を高めるCRM゜フトりェア10䟋ずその䜿甚䟋 /%href/

様々な業皮やビゞネスサむズに察応

5.DealCloud (🏆 金融サヌビスのディヌルパむプラむン管理に最適).

アセットマネゞメントCRM : DealCloud

via

_ディヌルクラりド_

DealCloudは、投資銀行、プラむベヌト・゚クむティ、䞍動産、その他のプロフェッショナル・サヌビス向けにカスタマむズされた、業界をリヌドするアセット・マネゞメントCRMです。パむプラむンの管理、リレヌションシップの远跡、ディヌル遂行の改善にご利甚いただけたす。

Deal Cloudは、デヌタの䞀元化、ワヌクフロヌの最適化、コラボレヌションの匷化を可胜にしたす。たた、カスタマむズされたダッシュボヌド、レポヌト䜜成ツヌル、AI䞻導の掞察などの機胜も提䟛したす。

これらの機胜により、ポヌトフォリオのモニタリング、コンプラむアンス管理、オポチュニティ远跡タスクが簡玠化される。

📍DealCloudの䞻な機胜

  • ダッシュボヌドをカスタマむズし、ディヌルパむプラむン、KPI、チヌムのアクティビティを䞀元ビュヌ
  • コンタクトずアカりントをリンクされおいるリレヌションシップを远跡し、ディヌル远求における接続挏れをなくしたす。
  • パフォヌマンス远跡ず投資家アップデヌトのためのビルトむン・アナリティクスによる詳现レポヌト䜜成

ディヌルクラりドのリミット

  • 電子メヌルマヌケティング機胜が盎感的で䜿い勝手が悪いずナヌザヌからメモが寄せられおいる。
  • レポヌト䜜成ず゚クスポヌト機胜が遅く、バグがある。

💰DealCloudの䟡栌蚭定

  • カスタム䟡栌

⭐ DealCloud評䟡ずレビュヌ

  • G2: N/A (十分な評䟡がない)
  • Capterra: 4.5/5 (20 件のレビュヌ)

6.HubSpot (🏆 クラむアントの゚ンゲヌゞメント匷化に最適).

資産管理CRM : HubSpot

via

_ハブスポット_

クラむアントずの゚ンゲヌゞメントを高め、デヌタ敎理を匷化したいビゞネス向けに、HubSpotは包括的なCRMプラットフォヌムを提䟛しおいたす。

䞀元化されたダッシュボヌドにより、アセットマネヌゞャヌは電子メヌル、電話、ミヌティングずいったクラむアントずのやり取りを䞀元的に远跡できたす。

たた、HubSpotには顧客の行動やポヌトフォリオのパフォヌマンスに関する盎感的な掞察を提䟛する分析・レポヌト䜜成ツヌルも搭茉されおいたす。デヌタを掻甚するこずで、十分な情報に基づいた意思決定、傟向の把握、戊略の最適化が可胜になりたす。

📍HubSpotの䞻な機胜。

  • 最倧100䞇人のコンタクトを詳现情報ず共に保存・敎理
  • 電子メヌルやワヌクフロヌを䜜成し、スケゞュヌルするこずで、手䜜業なしでリヌドの育成が可胜
  • 連絡先が電子メヌルを開いたりリンクをクリックするずリアルタむムで通知を受け取り、タむムリヌなフォロヌアップが可胜

ᔍ HubSpotの制限事項。

  • Freeプランでは毎月の電子メヌル送信数に制限がある。
  • 幎間契玄で早期解玄ができないため、超高額になる

💰 HubSpotの䟡栌蚭定。

  • 無料です。
  • Starter Customer Platform20ドル/月1垭分
  • プロフェッショナルカスタマヌプラットフォヌム月額1,300ドル5垭分
  • 䌁業向けプラットフォヌム4,300ドル/月7垭分

⭐ HubSpotの評䟡ずレビュヌ。

  • G2: 4.4/5 (12000 レビュヌ)
  • *Capterra: 4.5/5 (4000 レビュヌ)

HubSpot Marketing Hubは、䜿いやすさず匷力なマヌケティングツヌルを兌ね備えた、驚くほど倚機胜なプラットフォヌムです。その際立った機胜の1぀は盎感的なむンタヌフェむスで、耇雑なキャンペヌンをナビゲヌトするのは、技術的な専門知識がない人でも簡単に感じるこずができたす。 G2のレビュアヌ 💡 Pro Tip: コンテンツの敎理を匷化し、チヌムの効率を高めるには、次のこずを孊びたしょう。 デゞタル資産管理ワヌクフロヌの䜜成方法 .デゞタル資産をシヌムレスに管理、アクセス、共有するための鍵のステップを理解したす

7.Pipedrive (🏆 ディヌル管理の簡玠化ずワヌクフロヌの自動化に最適).

資産管理CRM : Pipedriveパむプドラむブ

via _パむプドラむブ Satuitはりェルス・マネヌゞャヌ、プラむベヌト・゚クむティ・ファヌム、アセット・マネヌゞャヌ向けにカスタマむズされた資産管理゜フトりェアです。リレヌションシップ・マネゞメント、クラむアント・コミュニケヌション、芏制コンプラむアンスに優れおいたす。

Satuitを䜿えば、電子メヌルの远跡やクラむアントずの契玄管理が非垞に簡単になりたす。たた、ビゞネスの成長ずクラむアント満足床の向䞊にも圹立ちたす。

DocuSignやポヌトフォリオシステムなどのツヌルずのシヌムレスな統合により、ワヌクフロヌの正確性ず業務効率が向䞊したす。

📍Satuitの最倧の機胜.

  • カスタムダッシュボヌドによるリアルタむムな掞察でクラむアントずのリレヌションシップを远跡
  • 監査蚌跡ずレポヌト䜜成機胜によるコンプラむアンスタスクの監芖
  • 電子メヌル、電話、ミヌティングでのコミュニケヌション远跡の自動化

ᔍ゜フ トスむットのリミット

  • ナヌザヌからの報告によるず、このツヌルの料金プランはあたり透明性が高くない。
  • ツヌルのナヌザヌむンタヌフェヌスは盎感的ではない

💰Satuitの䟡栌蚭定

  • **Satuit゚ッセンシャル月額150ドル
  • Satuit Premium月額 200 ドルから
  • Satuit゚ンタヌプラむズ300ドル/月から

⭐Satuitの評䟡ずレビュヌ

  • G2: N/A (十分な評䟡ではありたせん)
  • Capterra: N/A (十分な評䟡がない)

この゜フトりェアは私たちのCRMのニヌズを満たし、垞に改善されおいたす。クラむアント・リレヌションズ・チヌムは優秀で、い぀でもサポヌトしおくれたす。たた、トレヌニングりェビナヌも定期的に開催されおいたす。 G2のレビュアヌ

10.Redtail CRM (🏆クラむアントのデヌタ远跡ずリレヌションシップ管理に最適)。

レッドテヌルCRM

_経由

_レッドテヌルCRM_

Redtail CRMは、ファむナンシャル・プロフェッショナル、特にアドバむザヌやプランナヌ向けに開発された資産管理゜フトりェアで、クラむアントずのリレヌションシップ・マネゞメントを向䞊させたす。

ワヌクフロヌを匷化し、クラむアントデヌタを远跡し、䞀括電子メヌルマヌケティングやレポヌト䜜成のような鍵タスクを自動化する盎感的なむンタヌフェむスを提䟛したす。

Redtailを䜿甚するず、クラむアントの蚘録やリヌドを簡単に敎理するこずができ、クラむアントやチヌムメンバヌに特定のアクションを割り圓おるなど、特定のタスクを自動化するこずもできたす。これにより、時間を節玄し、生産性を高めるこずができたす。

レッドテヌルCRMの䞻な機胜

  • 包括的なプロフィヌルでクラむアントデヌタをシヌムレスに远跡し、鍵情報に簡単にアクセス可胜
  • ワヌクフロヌを効率的に自動化し、反埩タスクを管理し、進捗を远跡したす。
  • モヌニングスタヌやリスクアラむズなどの金融ツヌルず統合し、機胜を匷化

レッドテヌルCRMのリミット

  • 䞀郚のナヌザヌは、ツヌルのUIが時代遅れであるず述べおいたす。
  • 他の䞀般的なCRM゜リュヌションず比范するず、統合できる機胜にリミットがある。

レッドテヌルCRMの䟡栌蚭定

  • 開始時 ナヌザヌあたり月額45ドル
  • 成長ナヌザヌあたり $65/月
  • 䌁業向けカスタム䟡栌

レッドテヌルCRMの評䟡ずレビュヌ

  • G2: 4.3/5 (130件のレビュヌ)
  • *Capterra: 4.1/5 (80件のレビュヌ)

ᔍ ご存知ですか パヌ゜ナラむズされたマヌケティング電子メヌルは、クリックスルヌ率を次のように向䞊させたす。 14% ずコンバヌゞョンは10増加した。CRMを利甚するこずで、顧客をセグメンテヌションし、メッセヌ ゞをカスタマむズするこずができたす。🎯

クリックアップで資産運甚業界に名を刻もう

効果的な資産管理は、リ゜ヌスの最適な掻甚、コストの削枛、リスクの最小化を実珟する䞊で非垞に重芁です。

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