リサがフリーランスのデザインビジネスを始めたとき、彼女は電子メールや煩雑なスプレッドシートに溺れ、締め切りに間に合わないことに気づいた。
ある日、クライアントから何気なく "提案書のテンプレートはありますか？"と尋ねられた。リサは固まった。
そんな時、彼女はDubsadoに出会った。Dubsadoは、魅力的でプロフェッショナルな、視覚に訴える高機能フォームを作成できるツールだ。 プロジェクト提案書 .
リサはDubsadoを使うことで、混沌としたワークフローを洗練されたプロフェッショナルなシステムに変え、クライアントに感銘を与えただけでなく、数え切れないほどの時間を節約した。
このブログでは、機能的で美しいDubsadoフォームとテンプレートをご紹介します。さらに、効果的なフォームや提案書を作成するための利点やヒントもご紹介します。
良いDubsadoテンプレートとは？
優れたDubsadoテンプレートは、機能と美しさがシームレスにブレンドされている必要があります。
ここでは、そのポイントを紹介します：
- 自動化ワークフロー: 自動化ワークフローと接続することで、クライアントのオンボーディングやプロジェクト管理プロセスを容易にする。
- 時間節約機能：電子署名、支払い処理、クライアント・ポータルなどの組み込み機能を使用して、手作業を減らす。
- カスタマイズ可能な利用規約： 特定のサービスや提供物に合わせた利用規約の作成
- オンブランドのカスタマイズ：あなたのブランドのフォント、色、ロゴでテンプレートをパーソナライズします。
- わかりやすい規約：法律用語を避け、クライアントが理解しやすい平易な言葉を使用します。
- よく構造化されたコンテンツ：情報を論理的に整理し、消化しやすいセクションに分割する。
ワークフローのための ## Dubsado テンプレート
お客様のニーズに合わせて簡単にカスタムできるDubsadoテンプレートをご紹介します：
1.Dubsadoプロポーザルテンプレート by Ema Katiraee
経由 エマ・カティライ 魅力的でプロフェッショナルなプロポーザルで潜在的クライアントを感動させたいとお考えですか？ワンクリックで ダブサドプロポーズテンプレート by Ema Katiraee をDubsadoアカウントに追加して、あなたのユニークなブランドに合わせて簡単にカスタムしましょう。
テンプレートを編集するだけで、サービス、価格、ブランディングが反映されます。このテンプレートはDubsadoフォームビルダー上に構築されており、将来的な互換性と手間のかからないアップデートを保証します。
モバイルフレンドリーデザインにより、クライアントはどのデバイスでも提案書を確認し、署名することができます。
ダウンロード後、ステップバイステップのビデオチュートリアルでカスタマイズのプロセスをご案内しますので、あなたのビジネスを完璧に表現する提案書を作成することができます。
こんな方に最適ですDubsadoでコードフリーのフォームを作成したいマーケティング担当者。
💡 プロヒント: クライアントがどのデバイスでも提案書を確認し、署名できるように、テンプレートがモバイルフレンドリーであることを確認してください。
2.Dubsado フォームテンプレートバンドル by The Passions Collective
経由 パッションズ・コレクティブThe Passions CollectiveによるDubsadoフォームテンプレートバンドル は、クライアントの体験を変えるために作られたコレクションです。
このバンドルには、完全にカスタマイズ可能で複製可能な5つのテンプレートが含まれています： **2つのリード獲得フォーム、契約書、アンケート、そしてダイナミックなプロジェクト提案書です。すべてのテンプレートには、あなたのブランドのフォントやユニークなスタイルを追加するための簡単なインストラクションが付いています。
即時アクセスでは、テンプレート、セットアップとカスタマイズプロセスのすべてのステップをガイドするビデオデモ、および質問に答えるための専用サポートを受け取ることができます。
提案テンプレートには、「会社概要」「パッケージ＆アドオン」「支払い詳細」「お客様の声」「よくある質問」「ギャラリー/ポートフォリオ」などのセクションが用意されており、それぞれのフォームをあなたのブランドに合わせてカスタマイズすることができます。
こんな方に最適ですクライアントをオンボーディングするためのコード不要のDubsadoテンプレートを手頃なバンドルで探しているスタートアップの創設者。
3.フォームとフローによるジュニパーダブサドテンプレートコレクション
経由 Etsy With EtsyによるLola Dubsadoプロポーズテンプレート Canvaや複雑なアップロードは必要ありません。このモバイルフレンドリーな提案書テンプレートは、ワンクリックであなたのDubsadoアカウントに即座にインストールされ、デザインの手間をかけることなく、シームレスに美しく、オンブランドの提案書を作成することができます。
魅力的で洗練された提案書を作成するために、カスタマイズ可能な様々なセクションが用意されています。フッターには、「ウェルカムセクション」、「機能ロゴ」、「スクロールテキストバナー」、「会社概要セクション」、「タイムライン＆プロセス」、「お客様の声スライダー」、「パッケージ＆アドオン」、「よくある質問」、「次のステップ」、ソーシャルメディアリンクまで、必要なものがすべて揃っています。
ダウンロード プロジェクト提案書テンプレート には、企画書の各パーツをカスタマイズするのに役立つステップ・バイ・ステップのチュートリアルを含むミニコースと、戦略的プランニングをサポートするブランド・プランニングとコンテンツ・プランニングのワークブックが含まれています。
こんな方に最適ですマーケティング業務の中核を担う中小企業の所有者。
➡️ またお読みください:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/117202/intake-form-templates/ Word & ClickUpの無料クライアント取り込みフォームテンプレート9選 /%href/
プロジェクト提案フォームにDubsadoを使うリミット
Dubsadoテンプレートはシンプルなプロジェクト提案書やクライアントフォームの作成に人気がありますが、リミットもあり、すべてのビジネスのニーズに合うとは限りません。ここでは、Dubsadoテンプレートが不足する可能性のある領域をいくつか紹介します：
デザインの柔軟性にリミットあり。
Dubsadoのフォームテンプレートにはいくつかのカスタムオプションがありますが、デザインの柔軟性に制限があります。高度にカスタマイズされたブランディング要素や高度なレイアウトが必要な場合、Dubsado の内蔵エディターにはリミットがあると感じるかもしれません。
こちらもお読みください。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/61590/dubsado-alternatives/
最高のDubsadoの代替品と競合他社は何ですか？
/%href/
👉🏽 高度なカスタマイズにはコードの知識が必要かもしれません。
カスタムコードスニペットなど、独自のスタイルや機能を実装しようとするユーザーにとっては、HTML/CSSコードの基本的な理解が必要であり、コーディングスキルのない人にとってはカスタマイズが難しくなります。
🔧 新規ユーザーには複雑なセットアッププロセス
Dubsadoフォームの設定、特に提案書、リードキャプチャ、契約書のような複数のセクションを扱う場合、Dubsadoプラットフォームに慣れていないユーザーにとっては圧倒されるように感じるかもしれません。ナビゲーションや機能を覚えるのに時間がかかるかもしれません。
リアルタイムのコラボレーション機能が欠けている。
Dubsadoテンプレートはリアルタイムのコラボレーションやバージョン履歴をサポートしていないため、プロジェクト提案書をまとめてレビュー・修正する必要があるチームには不利になる可能性があります。
条件ロジックとフォーム自動化のリミット
Dubsadoはフォローアップ電子メールを送信するようなタスクの自動化を提供しますが、フォームの条件ロジックはリミットです。そのため、他のCRMツールで可能な、クライアントの回答に基づいて高度にパーソナライズされたフォームやマルチパス・フォームの作成が妨げられる可能性があります。
さらに、スマートフィールドが正しく使用されていない場合、空白スペースや間違った情報など、ドキュメント内のエラーにつながる可能性があります。
➡️ こちらもお読みください: 条件ロジックを搭載したよりスマートなフォームは、最も複雑なワークフローをサポートする。
代替ダブサドテンプレート
Dubsado テンプレートに代わる総合的なテンプレートをお探しのチーム向けです、 ClickUp 仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」は、あらゆる提案ニーズに対応する無料フォームテンプレートを備えた総合的なソリューションを提供する。
Dubsadoは、請求書作成、スケジュール管理、クライアントとのコミュニケーションツールを提供し、クライアントとのやり取りを強化します。ClickUpは、これらの機能をプロジェクトやタスクの詳細な管理機能と統合しています。
ClickUpのスケーラブルな機能は、クライアントリレーションシップ管理以上のものを必要とするビジネスに最適です。タスクの割り当てから期限追跡まで、あらゆる面で業務効率をサポートするように設計されています。
ClickUpユーザーとして、
/参照 https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-08-26-02-44-24 アンシュ・プラバーカル /%href/
ビジネスプロセス改善アナリストの言葉：
ClickUpは、プロジェクト管理、ブレーンストーミング、タスク管理、プロジェクトプランニング、ドキュメント管理など、多くの機能を1つの場所で提供してくれます。使いやすく、UIもよくデザインされており、チーム内や他のチームとのコラボレーションも簡単なので、生活が比較的楽になったのは間違いありません。仕事の管理もしやすく、仕事の追跡や報告も簡単で、進捗状況に基づいて毎日ハドルを開き、将来のプラン作成も簡単です。
ビジネスプロセス改善アナリスト、Ansh Prabhakar氏
Dubsadoテンプレートに代わるClickUp無料テンプレートをご紹介します：
➡️ Also Read:
/参照 https://clickup.com/blog/how-brand-right-marketing-uses-clickup-automations-and-templates// ClickUpタスク自動化とタスクテンプレートでワークフローを改善した方法 /%href/
1.ClickUpフォームテンプレート
ClickUpフォームテンプレート
ClickUpのフォームテンプレートです。 は、ターゲットからの情報収集と整理を簡素化するために設計された、柔軟ですぐに使える登録フォームです。
イベント登録、クライアントからの問い合わせ、チームからのフィードバックなど、ClickUpのフォームテンプレートはワークフローの整理と効率化を実現します。このテンプレートでできること
- カスタムフィールドでフォームを作成し、関連情報を取得する
- 堅牢なデータセキュリティで効率的に回答を収集・管理
- 合理化されたビューで提出物を整理し、レビューする。
シームレスなセットアップをサポートするために、このテンプレートには、カスタマイズプロセスとベストプラクティスを説明するためのスタートガイドが含まれています。さらに、ビューを追加することで機能が強化されます：
- ユーザーデータを収集するための登録フォームビュー。
- 各フォームの進捗を追跡するためのステージビュー。
- すべてのフォームとそのステータスの概要を表示する要約ビュー。
こんな方に最適簡単にデータを整理・収集したいプロジェクト管理者。
2.ClickUp支払いフォームテンプレート
ClickUp支払いフォームテンプレート
と ClickUpの支払いフォームテンプレート ClickUpの支払いフォームテンプレートは、支払い情報の収集と管理のプロセスを簡素化します。注文の詳細と支払いの追跡を1つのフォームにまとめることができます。
オンライン支払いは複雑ですが、このテンプレートを使用すれば顧客やチームメンバーにとってシームレスになります。このテンプレートを使用すると、次のことができます：
- 請求書送付」や「支払い完了」などのトランザクションステータスをリアルタイムで確認することができます。
- 支払いトラッカー」、「処理ボード」、「チケット販売」、「スタートガイド」、「支払いフォーム」の5つのユニークなビューで、支払い関連情報を簡単にナビゲートする。
- 時間追跡、タグ付け、自動化電子メールによる生産性の向上。
こんな方に最適支払いを簡単に追跡したいビジネス所有者や営業マネージャー。
3.ClickUp見積フォームテンプレート
ClickUp見積フォームテンプレート
一握りの見積もりでも、大量の依頼でも、 ClickUpの見積フォームテンプレートです。 を使用すると、正確な価格、タイムライン、サービス内容を提供するために必要な詳細を確実に収集できます。
このテンプレートは強力で、カスタマイズ可能な6つのタスクステータス（レビュー中、準備完了、却下、見積もり送信、進捗状況）と、サービス内容から時間単価まですべてを追跡できる10の詳細属性があります。
見積もり依頼ごとにタスクを作成し、チームと調整し、自動化された通知で更新を維持することができます。
特に、ダイナミックフォームビューでは、スピーカーの電子メール、仕事の内容、開始日の候補など、重要なクライアントデータを整理することができ、見積の追跡と管理を簡単に行うことができます。
こんな方に最適です見積書の作成と管理が必要な営業担当者。
パープル
➡️ またお読みください:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/75053/work-order-templates/ エクセル＆ClickUpの無料仕事注文テンプレート10選 /%href/
4.ClickUp評価フォームタスクテンプレート
ClickUp評価フォームタスクテンプレート
**ClickUpの評価フォームタスクのテンプレートです。 は、360度従業員レビューのプロセスを簡素化し、管理者が直感的なワークスペースで従業員のパフォーマンスを評価・整理できるようにします。
この強力なテンプレートは、カスタマイズ可能な10のタスクステータス、スキル評価のための詳細なメトリクス、および包括的な記録管理機能により、従業員のパフォーマンス追跡を合理化します。テクニカルスキルやコミュニケーションスキルの評価から、完了したタスク、保留中の作業負荷、総レンタル時間などの定量的なデータまで、すべてを文書化できます。
さらに、専門的な業績、受賞歴、マイルストーンを記録するための専用フィールドが含まれており、能力開発の機会を特定し、継続的な成長のための測定可能な目標を設定するのに役立ちます。
こんな方に最適です従業員のパフォーマンスレビューを実施したい人事マネージャー。
/パーセントctaBtn//%ctaBtn
5.ClickUp求人提案テンプレート
ClickUp求人提案テンプレート
テンプレート ClickUp求人提案テンプレート を使えば、あなたのスキルや経験が雇用主の成功にどのように貢献できるかを正確に示すことができます。
このテンプレートを使えば、以下のことが可能です：
- プロジェクトを作成し、求人提案の進捗状況を各フェーズごとに追跡できます。
- ブレインストーミングを行い、あなたのスキルと経験を効果的にアピールするコンテンツを作成します。
- タスクを整理し、期限を設定することで、提案書の各セクションを効率的に完了させます。
- 関係者を招待し、提案書への協力やレビューを依頼することで、洗練されたターゲット通りの提案書を作成することができます。
こんな方に最適です提案書を簡単に作成し、求人企業に送信したい求職者
6.ClickUp補助金提案書テンプレート
ClickUp補助金提案書テンプレート
助成金の申請は複雑で大変な仕事です。それでも
/参照 https://clickup.com/templates/grant-proposal-t-194498444 ClickUp補助金提案書テンプレート /%href/
を使えば、各要素をガイドすることで簡素化し、完了した一貫性のある提案書を作成することができます。
このテンプレートは、助成金申請プロセスを合理化・整理し、時間を節約して最も重要なことに集中できるように設計されています。
付属品
- プロジェクトスケジュールビュー タイムラインと期限を管理できます。
- リストビュー：リサーチ、アイデア、助成金申請のすべてを整理できます。
- 進捗を視覚化し、進行中のタスクを監視するためのボードビュー。
こんな方に最適です勝てる助成金申請書を作成したい研究者
💡* プロからのアドバイス: Google DriveやDropboxと統合して、企画書ドキュメントを保存し、アクセスしましょう。
7.ClickUp Bookの提案書テンプレート
ClickUp書籍企画書テンプレート
この ClickUp 本の企画書テンプレート は企画書作成プロセスを簡素化します。あなたの本のコンセプトの商業的な可能性を強調し、出版社にあなたのプロジェクトに投資するよう説得する文書を作成するのに役立ちます。
このテンプレートの直感的な構造は、著者のアイデアを整理し、市場調査を行い、出版社の興味を引くような方法で提案の概要を説明します。
あなた（またはあなたのチーム）は、共有ドキュメントでリサーチを収集し、ボードビューであなたのアイデアを視覚的にレイアウトし、すべての重要な詳細（プロットの要約や文字の説明など）を管理可能なタスクに分解することができます。
さらに、カスタムフィールドとマイルストーンで進捗を管理できるので、重要なディテールや締め切りを見逃すことはありません。一番の利点は？出版社にフォローアップするための自動リマインダーを設定できるので、あなたは常に提出設定のトップにいることができます。
こんな方に最適出版社に企画書を送りたい著者志望の方。
8.ClickUp 予算案テンプレート
ClickUp予算提案テンプレート
/参照 https://clickup.com/templates/budget-proposal-kkmvq-6188884 ClickUpの予算案テンプレート /%href/
は、あなたの次のプロジェクトのための資金を確保するために予測される費用の概要を示しています。
このテンプレートは、すべてのコスト構成要素を分解し、利害関係者に関与の財務要件と潜在的な利益または欠点の明確なイメージを与えるのに役立ちます。
このテンプレートを使えば、以下のことが可能です：
- プロジェクトの詳細を整理し、保存する。ClickUp ドキュメント
- ガントチャートビューを使用して、
- カスタムフィールドを作成し、すべての見積コストを正確に追跡および計算し、包括的な予算概要を提供します。
- テーブルビューを設定し、予算案をわかりやすくカスタマイズして表示
こんな方に最適利害関係者に予算案を送りたいプロジェクト管理者。
9.ClickUp ビジネス提案書テンプレート
ClickUpビジネス提案書テンプレート：ダブサドテンプレート
時には、標準的な予算の枠を超えて、なぜあなたが最良の選択なのかを強調する必要があります。また、プロジェクトのマイルストーンを明確に設定し、詳細なタイムラインと支払いスケジュールを提供する必要があります。
その
/参照 https://clickup.com/templates/business-proposal-t-205497134 ClickUp 予算案テンプレート /%href/
がまさにそれを支援します。潜在的なクライアントや利害関係者のために、説得力のある、構造化されたプレゼンテーションを作成するために必要なすべてを装備し、シームレスでインパクトのある、勝利の提案書を作成することができます。
その方法をご紹介します：
- ビジネスプロポーザルのステップビューは、各フェーズをガイドし、見落としがないようにします。
- 電子メールテンプレートビューは、効率的なクライアントコミュニケーションのために事前に書かれたテンプレートへの迅速なアクセスを提供します。
- 効果的に優先順位をつける：優先度ビューは、あなたの時間とリソースを最大限に活用し、最も重要なタスクに集中するのに役立ちます。
こんな方に最適新規ビジネスやクライアントの獲得を目指すビジネスマネージャー。
10.ClickUpマーケティング提案書テンプレート
ClickUpマーケティング提案書テンプレート：ダブサドテンプレート
あなたがベテランのマーケターであろうと、始めたばかりであろうと ClickUp マーケティング提案書テンプレート」をご覧ください。 には、ターゲットオーディエンスの特定から予算やタイムラインの設定まで、必要不可欠な要素がすべて含まれています。
この包括的なマーケティングプランニングソリューションは、リサーチ整理、エグゼクティブ向け文書作成、タスク管理、予算追跡を1つの統一プラットフォームに統合することで、ワークフロー全体を効率化します。
洞察のためのボードビュー、戦略策定のための統合ドキュメント、カスタマイズ可能なタスク作成、ガントチャートによる視覚的なタイムライン管理などの直感的な機能により、複雑なマーケティングプランを明確で実行可能なロードマップに変換します。
こんな方に最適です新規クライアントを開拓するマーケティング担当役員。
➡️ またお読みください:
/参照
https://clickup.com/blog/dubsado-vs-clickup//
DubsadoとClickUp：どのビジネス管理ソリューションがベストか？
/%href/
ClickUpでワークフローを向上させよう
今回取り上げたDubsadoテンプレートは、新興企業の創業者やビジネスエグゼクティブに、クライアントに好印象を与える洗練されたプロフェッショナルなフォームや提案書を作成し、ワークフローを効率化する強力な方法を提供します。
これらのテンプレートを使えば、あなたの価値を伝え、プロジェクトの期待値を明確にし、クライアントとのリレーションシップを強化する、ビジネスの成功に不可欠な要素であるブランドに沿った文書を簡単に作成することができます。
ClickUpは、フォームや提案書のテンプレートに加え、強力なプロジェクト管理ツールやチームコラボレーションツールも備えているため、さらに上を目指したい方にも最適です。
一般的なツールと統合し、クライアントとのやり取りからタスクのタイムラインやパフォーマンスの追跡まで、すべてを整理することができます。
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/
今日