フォークCRMを使い始めてしばらく経ちますが、最近期待に応えてくれません。
もしかしたら、顧客データの整理が難しくなっているのかもしれませんし、Folk CRM に代わるもっとニーズに合うものがないか模索しているのかもしれません。いずれにせよ、あなたは正しい場所にいます！ 😀。
このブログでは、データの整理、マーケティング努力の自動化、チームコラボレーションの改善に役立つフォーク CRM の代替ソフトをいくつかご紹介します。👇
⏰ 60秒要約
* ClickUp:オールインワンCRMとプロジェクト管理
* HubSpot CRM: マーケティング、セールス、サービスの自動化
* Airtable: カスタマイズ可能なワークフローを備えた柔軟なCRM
* Pipedrive: 小規模チーム向けの簡素化されたセールスパイプライン
*Googleワークスペース統合CRM
* セールスフォースセールスハブ： AIを活用した営業分析とコラボレーション
* Monday CRM: ビジュアルセールス追跡とワークフロー
* Bigin by Zoho CRM: 軽量でパイプラインベースのCRM
* Microsoft Dynamics 365: Microsoftツールによる企業CRM
* Nimble:ソーシャルメディア統合型CRM
* Freshsales Suite: AIを活用した売上拡大のためのCRM
フォークCRMの代替で何を探すべきか？
堅牢なパイプライン管理、詳細な営業分析、より強力なCRMなど、より高度な機能が必要な場合は、Folk CRMの代替が必要かもしれません。
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https://clickup.com/ja/blog/65218/crm-strategy/
CRM戦略
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大規模なコンタクトリストを扱うための戦略。
代替案を検討する際には、このようなギャップに対応し、よりニーズに合ったソリューションを見つけることが重要です。以下がそのポイントです。👀
* 高度な分析とレポート作成: データ主導の意思決定を行うために、営業実績、顧客動向、リードジェネレーションに関する詳細な洞察を提供するツールを探しましょう。
* AIを活用した洞察: AIを活用して顧客行動に関する貴重な洞察を提供し、販売傾向を予測し、リードスコアリングやフォローアップなどのタスクを自動化するCRMを選択する。
* 自動化された追跡： 通話、ミーティング、電子メールを自動的に追跡し、手作業を減らし、データの正確性を確保するソフトウェアを選択する。
*柔軟なワークフロー、カスタムフィールド、複雑な営業プロセスに対応できるパイプラインを備えたCRMを選ぶ。
*様々なコミュニケーションチャネル（電子メール、電話、チャットなど）を統合し、すべてのやり取りを一元管理できるCRMを選択する。
モバイルアプリ：フォークCRMがモバイルアプリを提供し、どこにいても接続と生産性を維持しながら、外出先でも連絡先や案件を管理できることを確認する。
ベスト11 Folk CRM 代替製品
顧客関係管理を最適化し、生産性を高めるのに役立つ、最高のFolk CRM代替ソフト11選をご紹介します。📋
1\.ClickUp (チーム向けのオールインワンCRMとプロジェクト管理統合に最適)*.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM.gif
ClickUp CRMのカスタムワークフローでリードを追跡し、クライアントを管理し、プロジェクトの納品を監督する。
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ClickUp CRMのカスタムワークフローでリードを追跡し、クライアントを管理し、プロジェクトの納品を監督します。
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https://clickup.com/
クリックアップ
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は、以下を組み合わせた包括的なプラットフォームです。
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https://clickup.com/ja/blog/22324/crm-and-project-management/
CRMとプロジェクト管理を統合した総合プラットフォームです。
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を備えた、究極のオールインワンソリューションです。必要なものをすべて1つにまとめたClickUpは、複数のツールの必要性をなくし、チームの仕事をより効率的かつ効果的にします。
顧客リレーションシップの管理、チーム生産性の向上、パイプラインの可視化など、高度にカスタマイズ可能な機能とコラボレーションツールを提供し、フォークCRMに代わる優れたソリューションです。
その
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https://clickup.com/teams/crm
クリックアップCRMソリューション
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は、プロジェクト管理と顧客リレーションシップ管理を統合することで、従来の機能を超えています。こうすることで、リード、顧客とのやり取り、営業プロセスの管理が容易になります。
Folk CRMが顧客関係に重点を置いているのに対し、ClickUpは自動化やレポート作成などの機能を追加し、チームにCRMとそれ以上の統合プラットフォームを提供する。
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https://clickup.com/teams/sales
クリックアップセールス
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はセールスファネル全体を一つの場所に集約し、アカウント活動の追跡、案件の共同作業、営業プロセスの自動化を容易にします。列計算のようなツールは、取引サイズを追跡したり、カスタムフォームでリードを認定したりするのに役立ち、常に一歩先を行くことを保証します。
また、ClickUpは完全にカスタマイズ可能です。
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https://clickup.com/ja/blog/38108/crm-templates/
CRMテンプレート
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を利用することで、時間を節約し、シンプルに始めることも、必要に応じてより複雑なシステムに拡張することもできます。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-3.png
ClickUpのCRMテンプレート
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-。crm&w9cwx6\gcl\_awR0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4
このテンプレートをダウンロードする
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その
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https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp CRM テンプレート
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あらゆるサイズのビジネスが効率的に顧客リレーションシップを管理できるよう支援します。リードを追跡し、セールスパイプラインを管理し、顧客情報を一元化するための組織的なシステムを提供します。
また、コミュニケーションを合理化し、反復タスクを自動化することで、より戦略的な努力のための時間を無料にすることができます。また、このテンプレートは以下のことにも役立ちます：
* あらゆるフェーズにおけるリードと商談の追跡
* すべての連絡先詳細、取引、アカウントの保存
* 最も重要な活動に集中するために、営業フェーズごとにタスクを整理する。
* 顧客との対話を最適化するための実用的な洞察の獲得
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https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm&14v1zno\gcl\_awR0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4
このテンプレートをダウンロードする
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クリックUp最高機能。
* カスタマイズ可能な顧客データベース:連絡先、取引、顧客の詳細を保存し、分析するための理想的なシステムを構築します。タスク、ドキュメント、ワークフロー間のリンクを使用して、すべてを接続しておくことができます。
* 共同作業ツール: 顧客アカウントに関するチームとの共同作業が可能です。
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https://clickup.com/features/docs
クリックUpドキュメント
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,
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https://clickup.com/features/chat
チャット
/を参照してください。
と
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https://clickup.com/features/assign-comments
コメントの割り当て
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.リアルタイムでコラボレーションを行い、フィードバックを残したり、ブレーンストーミングで戦略を練ったりして、より早く取引を成立させることができます。
* 組織化されたアカウント管理: アカウントを管理するためにフォルダとリストを使用してスケーラブルな階層を作成します。きめ細かな許可を設定することで、誰が何を見るかを制御し、アカウント管理をセキュアかつ組織的に行うことができます。
* 自動化: ハンドオフ、ステータス更新、フォローアップなどの反復タスクを自動化します。
/参照
https://clickup.com/features/automations
ClickUp 自動化
/を使用します。
* 直感的なダッシュボード:顧客生涯価値や取引サイズのような主要メトリクスを使用して追跡します。
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https://clickup.com/features/dashboards
クリックアップダッシュボード
/%href/:直感的なダッシュボード。
.カスタマイズ可能な50以上のウィジェットで、データを一元的に可視化できます。
* あらかじめ用意されたテンプレート: 顧客とのリレーションシップを素早く管理するための
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https://clickup.com/templates/crm-t-6331882
ClickUp CRM テンプレート
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シンプルで効率的なソリューションをお探しの初心者の方に最適です。高度なニーズには
/をご利用ください。
https://clickup.com/templates/sales-crm-t-90020004091 があります。
ClickUpセールスCRMテンプレート
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は、パイプラインを最適化するための強力なコードなしデータベースを提供します。
クリックアップのリミット
* ClickUpの拡張カスタマイズ機能は、新規ユーザーにとって学習曲線となる可能性があります。
* モバイルアプリはデスクトップアプリと同じ機能を提供しない場合があります。
クリックアップの価格について
* 永久無料
* 無制限:ユーザー1人につき月額7ドル
* ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
* 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。
* ClickUp Brain: 有料プランに追加すると、ユーザー1人につき月額7ドル。
クリックアップの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)
CRMのコンセプトは、1980年代のデータベース・マーケティングから始まりました。この習慣は新しいテクノロジーと共に進化し、1990年代に初期のCRMソフトウェアを生み出しました。
2\.HubSpot CRM (マーケティング、セールス、カスタマーサービスを包括的に自動化するのに最適).
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/HubSpot.jpg
HubSpot：比較でより多くの取引を取得し、簡単な方法で連絡先を追加するフォークCRMの代替
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経由
/参照
https://www.hubspot.com/
HubSpot
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HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービスツールを1つのシームレスなソリューションに統合したCRMプラットフォームです。より迅速な商談成立、より良いカスタマーエクスペリエンスの提供、データ主導の意思決定を支援します。
HubSpotを使えば、電子メールの自動化、ミーティングのスケジュール設定、チームパフォーマンスの分析など、すべてを整理して実行可能な状態に保つこともできます。
HubSpot CRMのベスト機能
* 顧客とのやり取りを360度ビューで一元管理。
* カスタマイズ可能なドラッグ＆ドロップ式の案件パイプラインを使用して、各フェーズを通過する案件を監視。
* HubSpotのAI電子メールライターを使用して、パーソナライズされた電子メールドラフトを数秒で作成できます。
* HubSpotのカレンダー統合機能を使って、見込み客とチームとのミーティングを直接予約できます。
* 作成
/参照
https://clickup.com/ja/blog/51078/crm-workflow/
CRMワークフロー
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HubSpotでGoogle スプレッドシートにデータを自動的に追加する。
HubSpot CRMのリミット。
* ワークフローがわかりにくく、操作が難しい。
* ソフトウェアが大企業向けであるため、小規模チームや個人での利用がリミットとなる。
HubSpot CRM の価格。
* 永久無料: 無料
* スターター: $20/月/ユーザー
HubSpot CRMの評価とレビュー HubSpot CRMの価格とレビュー
* G2: 4.4/5 (10,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (4000 件以上のレビュー)
3\.Airtable (カスタマイズ可能なワークフローオプションを備えた、柔軟でコラボレーティブなCRMに最適) *.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Airtable-1400x589.jpg
Airtable
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経由
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https://www.airtable.com/
Airtable
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Airtableは柔軟性の高いスプレッドシートベースのプラットフォームで、軽量なCRMソリューションとしても利用できる。リードの追跡、営業パイプラインの管理、顧客データの整理など、Airtableを使えばニーズに合わせたカスタムワークフローを簡単に作成できます。
それは
/参照
https://clickup.com/ja/blog/123450/collaborative-crm/
コラボレーションCRM
/である。
Slack、Zapier、Googleワークスペースなどのサードパーティアプリと接続することで機能を拡張する。
Airtable の最大の特徴。
* リード管理、フォローアップ、オンボーディングなどの重要なワークフローを標準化し、カスタマーの一貫したエクスペリエンスを確保します。
* カンバンボード、カレンダー、ギャラリービューなどのオプションにより、データのビューをカスタマイズできます。
* /参照
https://clickup.com/ja/blog/155849/how-to-build-a-crm-database/
パーソナライズされたCRMデータベースの作成
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あらかじめ用意されたテンプレートを使用して情報を追跡します。
* チーム間のリアルタイムのコラボレーションを可能にし、サイロを打破してスムーズなカスタマーハンドオフを実現します。
Airtable limitation* (エアタブルリミッツ)
* ベースにカスタムアイコンをアップロードするオプションがないため、パーソナライズが制限される。
* ユーザーインターフェイスが複雑で、リンクされているフィールドに関するドキュメントが不十分である。
Airtable の価格設定。
* 永久無料: Free
* チーム: 月額24ドル/ユーザー
* ビジネス: $54/月/ユーザー
* 企業規模: カスタム価格
Airtable評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (2,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.7/5 (2,000 件以上のレビュー)
🔍 ご存知ですか？
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https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/customer-relationship-management-software/worldwide
10.2024年から2029年まで34
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CRMソフトウェア市場は、2029年までに1,456億ドルの価値に達すると予測されている。この着実な拡大は、こうしたソフトウェア・ソリューションに対する世界的な需要の高まりを浮き彫りにしている。
4\.Pipedrive (小規模チームや新興企業の営業パイプライン管理を簡素化するのに最適).
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pipedrive-1400x759.jpg
Pipedrive : フォークCRM代替ツール
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経由
/参照
https://www.pipedrive.com
パイプドライブ
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Pipedriveは中小ビジネス向けに開発されたCRMツールで、営業パイプラインの管理、反復タスクの自動化、商談成立の迅速化を実現する。
中小企業向けに開発されたCRMツールです。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/25755/crm-for-startups/
新興企業向けCRM
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Pipedriveは、直感的なデザインとシンプルさを重視しているため、技術的な専門知識が少ないチームでも利用できる。
Pipedriveの最大の機能
* 未クオリファイドリードを専用受信トレイで管理。
* 案件が長く放置されると通知が届き、機会損失を防ぐことができます。
* 詳細な説明、生産性、メモを含む製品やサービスのカタログを作成できます。
* Pipedriveのチャットボットでウェブ訪問者と直接対話し、24時間365日データを収集してリードを絞り込む
Pipedrive のリミットは以下のとおりです。
* 堅牢なマーケティング機能がなく、主に販売に重点を置いている。
* 特に新規ユーザーにとって、すべての機能を完全に探索し、活用するには時間がかかる。
Pipedriveの価格
* エッセンシャル: 14ドル/月/ユーザー
* アドバンス: 29ドル/月/ユーザー
* プロフェッショナル: 59ドル/月/ユーザー
* パワー:ユーザーあたり69ドル/月
* エンタープライズ:ユーザーあたり99ドル/月
Pipedriveの評価とレビュー Pipedriveの評価とレビュー
* G2: 4.3/5 (2,000件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (2,500件以上のレビュー)
5\.Copper (関係構築のためのGoogleアプリとのシームレスな統合に最適) 5.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Copper-1400x581.jpg
Copper：高度な統合のためのより多くの機能を提供するフォークCRMの代替品
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経由
/参照
https://www.copper.com
銅
/参照
次にリストアップするのは、シンプルさと効率性を価値とするスタートアップや小規模ビジネス向けに設計されたユーザーフレンドリーなクラウドベースのCRMソリューション、Copperだ。Googleワークスペースと統合されているので、すでにGmailやGoogleカレンダー、Googleドライブを利用している場合に便利だ。
Copperは、複雑な作業よりもリレーションシップの構築を優先している。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/63722/client-management/
クライアント・マネジメント
/顧客管理
直感的な操作により、最も重要なこと、つまりカスタムに集中することができます。
コッパーの最大の機能です。
* Gmail や Google カレンダーから直接仕事をして、連絡先を管理し、会話を追跡し、CRM を更新できます。
* リレーションシップステージ」や「ライフイベント」などのツールを使用して、個人的および仕事上のマイルストーンを追跡します。
* Gmailで直接メールマージを使って電子メールをパーソナライズし、電子メールでのやり取りを自動的に記録してクリアされたコミュニケーション履歴を残すことができます。
* 直感的で視覚的な機能で取引の進捗を追跡し、機会を特定します。
銅のリミット。
* Googleワークスペースへの依存度が高いため、Googleエコシステム外のユーザーには不向き。
* 機能が限られているため、急成長ビジネスには不向き。
価格
* スターター: 12ドル/月/ユーザー
* ベーシック: 29ドル/月/ユーザー
* プロフェッショナル: $69/月/ユーザー
* ビジネス:1ユーザーにつき134ドル/月
評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (1,120 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (580 件以上のレビュー)
📖 Also Read:
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https://clickup.com/ja/blog/54246/sales-report-templates/
無料営業レポートテンプレート10選（日次、週次、月次）
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6\.Salesforce Sales Hub（AIを活用した高度な営業分析とチームコラボレーションに最適）*.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Salesforce-Sales-Hub.jpg
セールスフォース・セールス・ハブ
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経由
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https://www.salesforce.com/
セールスフォース
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Salesforce Sales Hubは、あらゆるサイズのビジネスに信頼されている世界的に認知された技術ソリューションです。
セールススキルを磨くためのガイド、記事、モジュールなど、厳選されたコンテンツをご覧いただけます。プロスペクティングの習得から高度な案件管理まで、Sales Hub はあなたの専門性に合ったリソースを提供します。
Salesforce Sales Hub の主な機能 Salesforce Sales Hub の主な機能は以下のとおりです。
* Einstein AI などのツールを活用し、リードの優先順位付け、売上予測、実績分析を実施
* ダッシュボードの共有、タスク管理、統合コミュニケーションにより、チームコラボレーションを促進します。
* セールスフォース・セールスエンゲージメント・ツールを使用して、アウトリーチをパーソナライズし、インタラクションを追跡し、適切なタイミングでリードをフォローアップします。
* Salesblazer Communityを通じて他の営業プロフェッショナルと接続
Salesforce Sales Hubの制限事項
* 注意深く使用しないと、アウトプットの正確性や信頼性に欠ける可能性があります。
* カスタマーサービスの質が低い場合があり、不親切でフラストレーションのたまる応対を受けたというレポートが作成されています。
セールスフォース・セールス・ハブの価格
* スタータースイート: 25ドル/月/ユーザー
* Proスイート: 1ユーザーあたり100ドル/月（年額課金）
* エンタープライズ: ユーザーあたり月額165ドル（年額課金）
* 無制限:ユーザーあたり月額$330 (年払い)
* アインシュタイン:ユーザーにつき$500/月（年額請求）
セールスフォースセールスハブの評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (23,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (18,400 件以上の投票)
ᔍ ご存知ですか？ CRMの導入率は業界によって異なります。
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https://www.forrester.com/report/customer-relationship-management-market-insights-2023/RES179653
製造業の71
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とビジネスサービス企業の75％がCRMを業務に組み込んでいます。さらに、CRMへの支出は増加傾向にあり、アンケート対象企業の57%は今後1年間に投資を増やすプランであり、ビジネス戦略におけるCRMツールの重要性の高まりを反映している。
7\.Monday CRM（視覚的な営業追跡とカスタマイズ可能なワークフローで中小チームに最適）*。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Monday-CRM-1400x895.jpg
Monday CRM : Folk CRM 代替製品
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経由
/参照
https://monday.com/crm
Monday
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Mondayは、営業ツールとプロジェクト管理ツールを組み合わせた、柔軟で視覚的に魅力的なプラットフォームを提供する、もう一つのFolk CRMの代替である。営業チームがより多くの取引を成立させ、より良いコラボレーションをするのに役立つ。
この
/参照
https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/
CRMソフトウェアの例
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は、視覚的な売上追跡、カスタマイズ可能なワークフロー、統合しやすいツールの融合を提供し、小規模な新興企業や成長中の営業チームに適しています。
Monday CRMのベスト機能
* カンバンスタイルボードを使用して、案件の追跡、リードステータスの更新、営業チームとの視覚的なコラボレーションを行うことができます。
* カスタムのワークフローを構築することも、構築済みのワークフローを使用することもできる。
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https://clickup.com/ja/blog/56658/customer-journey-templates/
カスタマージャーニーテンプレート
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営業プロセスを簡素化する
* リードナーチャリングを自動化し、AIアシストによる電子メール作成機能で、より迅速な作成とパーソナライズされた電子メールの一括送信が可能
* 月別、営業担当者別、案件フェーズ別に予測対実績の追跡が可能
月曜日CRMのリミット*
* ユーザーインターフェイスが遅れがちで、Mac用のデスクトップバージョンはオンラインバージョンよりも信頼性が低い。
* タスクの優先順位付けや、1人の担当者の未完了アクションを統合するためのツールがリミット
マンデーCRMの価格
* ベーシックCRM:ユーザーあたり月額15ドル
* スタンダードCRM: $20/月/ユーザー
* プロCRM:ユーザーあたり33ドル/月
* エンタープライズ: カスタム価格
マンデーCRMの評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (800 件以上のレビュー)
Capterra: 4.7/5 (300 件以上のレビュー)
8\.Bigin by Zoho CRM (小規模ビジネスチームのための軽量でパイプラインベースのCRMに最適) *。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Bigin.jpg
Bigin ：フォークCRMの代替
/ビギン
経由
/参照
https://www.bigin.com/
Bigin by Zoho CRM
/%href/
Bigin by Zohoは、スプレッドシートを超える、または複雑なレガシーシステムを置き換えることを検討している小規模ビジネスやチームのために設計された、軽量でありながら機能満載のCRMです。
使いやすいパイプラインベースのレイアウトで、リードの獲得からアフターセールスのタスク管理まで、カスタマージャーニーのあらゆるステップを1つのプラットフォームで管理できます。Biginを使えば、30分以内に使い始めることができ、ワークフローをカスタマイズできます。
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https://clickup.com/ja/blog/25906/sales-goals/
販売目標
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.
ビギン・ベスト機能 .
* プラットフォームを切り替えることなく、電子メール、電話、WhatsApp、ソーシャルメディア、ウェブフォームを通じて顧客との接続を維持
* ワークフローを作成し、フォローアップ電子メールの送信や取引フェーズの更新などの反復タスクを処理
* Biginのモバイルフレンドリーなアプリを使用して、外出先から通話の記録、取引の追跡、顧客情報の更新が可能
* BiginのTeam Pipelinesを使用して、営業、カスタマーのオンボーディング、注文の配信などを整理できます。
Biginのリミット
* 時折発生する障害によりワークフローが中断されることがあるが、最終的には解決される。
* 自動化されたリード割り当てがないため、ユーザーにとってフラストレーションがたまる可能性がある。
ビッグな価格設定
* 無料
* エクスプレス: 9ドル/月/ユーザー
* プレミア: 15ドル/月/ユーザー
* Bigin 360: $21/月/ユーザー
ビギンの評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (400 件以上のレビュー)
Capterra: 4.7/5 (500 件以上のレビュー)
📖 また読んでください:
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https://clickup.com/ja/blog/59023/user-persona/
ターゲットを絞ったアウトリーチのための効果的なユーザーペルソナの作成
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9\.Microsoft Dynamics 365 (Microsoftツールとシームレスに統合された企業グレードのCRMに最適).
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Microsoft-Dynamics-1400x803.jpg
Microsoft Dynamics 365 : フォーク CRM 代替品
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経由
/参照
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365
Microsoft Dynamics 365
/%href/
Microsoft Dynamics 365はクラウドベースのCRMプラットフォームであり、基本的な機能を超えている。他のMicrosoftツールとシームレスに統合できるため、あらゆるサイズのビジネスに適しています。
Office 365、Teams、Power Platformを横断して楽に仕事ができる。Excelでのリード追跡からTeamsでの共同作業まで、すべてが接続され、統一されたエクスペリエンスが得られます。
Microsoft Dynamics 365 の主な機能
* Copilot などの組み込み AI ツールを使用して、顧客のニーズを予測し、機会を特定し、商談を迅速に成立させます。
* 高度なセグメンテーションを使用してパーソナライズされたキャンペーンを設計、実行、追跡し、適切なユーザーにリーチします。
* カスタマーからの問い合わせやサポートケースを簡単に管理し、チームに迅速な対応ツールを提供します。
* Dynamics 365を活用することで、コーディングの専門知識がなくてもカスタムワークフローやアプリを構築することができます。
Microsoft Dynamics 365 のリミット(*)
* このプラットフォームは拡張機能が豊富なため、導入や利用が複雑で、多大なトレーニングやサポートが必要になります。
* 大規模なデータセットはパフォーマンスの低下を引き起こす可能性があり、インターネット接続への依存はアクセスが不安定な地域では課題となる可能性がある。
Microsoft Dynamics 365 の価格について
* エッセンシャル:ユーザーあたり月額70ドル
* プレミアム: 100ドル/月/ユーザー
Microsoft Dynamics 365 の評価とレビュー
* G2: 4/5 (700 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.6/5 (13,000 件以上のレビュー)
10\.Nimble (個人事業主や小規模チーム向けのソーシャルメディア統合型CRMに最適)。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Nimble-1400x708.jpg
Nimble : フォークCRMの代替
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経由
/参照
https://www.nimble.com/
軽快
/参照
Nimbleは、顧客リレーションシップの構築と育成のためのCRMソフトウェア。連絡先、カレンダー、電子メール、ソーシャルメディアとのやり取りを一箇所に統合する。
さらに、Nimbleは電子メール、電話、ソーシャルメディアを問わず、すべての顧客とのやり取りを記録します。これにより、会話の履歴が完了し、有意義な関係を築くことができます。
Nimbleの主な機能 (英語)
* Nimbleを使用して、LinkedInやTwitterのようなプラットフォームで潜在的なカスタマーを見つける。
* ウェブ上のどこからでも直接連絡先データを収集、更新、管理し、電子メールのような不足している詳細を埋めるためにAIを使用します。
* カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、タスク、電話、フォローアップを把握しながら、複数の営業パイプラインを処理します。
* パーソナライズされた電子メールシーケンスを設定し、リードを惹きつけ、自動的にフォローアップする。
制限の軽快さ
* ショートカットを使用する際、頻繁にページをリロードする必要があり、ワークフローを中断させる。
* 経験の浅いユーザーには分かりにくいインターフェースかもしれない。
価格
* ユーザーあたり月額29.90ドル
Nimble の評価とレビュー (英語)
* G2: 4.5/5 (1,000件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (1,800件以上のレビュー)
11\.Freshsales Suite（AIを活用したCRMで売上を伸ばし、チームの生産性を向上させるのに最適な製品） *11.
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Freshsales-1400x838.jpg
フレッシュセールススイート
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経由
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https://www.freshworks.com/crm/suite/
フレッシュセールス・スイート
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Freshsales Suiteは、営業を簡素化し、チームの生産性を向上させ、収益を高めるために設計されたAI搭載のCRMです。このツールは、営業パイプラインの管理、オペレーションの合理化、優れたカスタマーエクスペリエンスの提供をすべて一箇所で行うことができます。
また、案件のフェーズを追跡し、Freddy AIインサイトを使用して案件を予測し、推奨することができます。
フレッシュセールススイートの主な機能
* 地域やその他のルールによって見込み客の優先順位を付け、チームが適切な商談に集中できるようにします。
* 顧客があなたのビジネスと接したすべてのインタラクションを視覚化し、アクティビティタイムラインで顧客の旅を理解する。
* CRMから直接、電子メール、SMS、WhatsApp、ライブチャット、さらには電話で顧客とコミュニケーション
* 日ベースまたは行動トリガーキャンペーンによるフォローアップとリマインダーの自動化
* 最も有望なリードをハイライトし、取引の成功を予測し、Freddy AIで電子メール作成などのタスクを自動化します。
フレッシュセールス・スイートのリミット
* 自動請求はデフォルトで有効になっており、請求に関する紛争を解決するのは困難です。
* 顧客のタイムゾーンや配送先の場所を特定することは、グローバルビジネスにとって不便な場合がある。
フレッシュセールス・スイートの価格設定
* Growth:ユーザーあたり $11/月
* プロ: 47ドル/月/ユーザー
* エンタープライズ: ユーザーあたり $71/月
フレッシュセールススイートの評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (1,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (600 件以上のレビュー)
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