どのような協会であれ、その鼓動はメンバーである。
しかし、そのパルスを強く保つには、善意だけでは不十分です。意識的に会員数を追跡し、会費徴収を自動化し、イベントやウェビナーをプランニングしながら、組織の目的に忠実でなければなりません。
私は、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）システムのテストに多くの時間を費やしてきましたが、一番避けたいのは、あなたのためではなく、あなたのために働くCRMシステムです。リテンション戦略、販売機会、マーケティング・キャンペーンなど、すべてのデータを一元的に保存し、分析できる必要があります。
"良いニュースは？
多くのCRMソフトウェアオプションは、顧客リレーションシップの管理で直面するユニークな課題に取り組むために特別に設計されています。
このブログでは、実際に仕事に役立つツールを紹介します。さあ、飛び込もう。
団体向けCRMで何を探すべきか？
すべてのCRMシステムが同じように作られているわけではありません。仕事をうまくやることに本当に役立つツールを求めるのであれば、協会運営に特有のニーズを満たすものが必要です。
しかし、何を探すべきでしょうか？
カスタマイズオプション：あなたのCRMソフトウェアソリューションは、あなたのアソシエーションのユニークな構造に合わせてフィールド、ワークフロー、およびレポートをカスタマイズし、それが成長したり、変更に焦点を当てるように適応できるようにする必要があります。
* メンバー管理: 連絡先情報、ステイタス、会費、イベント参加などの詳細なメンバープロフィールを管理できるツールを選ぶ。
*メンバー情報へのアクセス、記録の更新、外出先からの問い合わせへの対応が可能なモバイルフレンドリーなインターフェイスまたは専用アプリを備えていること。
* レポート作成と分析: 会員動向、イベント出席状況、財務の健全性などを把握できる、堅牢なレポート作成機能を備えたプラットフォームを選択する。
* 他のツールとの統合：あなたのCRMは、あなたのウェブサイト、アカウントソフトウェア、支払い処理システムなどの既存の技術スタックとシームレスに統合する必要があります。
* イベント管理との統合： ほとんどの協会では、カンファレンス、ウェビナー、トレーニングセッションなどのイベントを開催しています。
ボーナス：特典：以下のサービスをご利用いただけます。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/
CRMソフトウェア10例と使用例
/%href/
ワークフローを効率化し、より少ない努力でより多くのことを達成する。
団体向けCRMベスト10
1\.ClickUp (最高のオールインワンCRMプロジェクト管理システム)
/イメージ
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-CRM-solution-1400x930.png
ClickUpのCRMソリューション
/クリックアップ
メンバーとのリレーションシップを効果的に構築・育成 ClickUp CRM
ClickUpは、一般的なCRMとは異なり、プロジェクト管理を強力にサポートします。
以下の機能を備えています。
/参照
https://clickup.com/teams/crm
クリックアップCRM
/%href/
ClickUp CRMを使えば、メンバーのリレーションシップやリードパイプラインを簡単に可視化することができます。私は、カンバンボードやテーブルビューなど、10以上のビューオプションを使用して、見込みメンバーから更新までのすべてを管理しています。複数のスプレッドシートやツールを見なくても、各アカウントの状況をすぐに確認できます。必要なものがすべて1か所にまとまっているのです。
ClickUpは、電子メールとの統合により、サイロをなくし、迅速なコミュニケーションを可能にします。プロジェクトアップデートの送信、潜在的なメンバーのフォローアップ、チームとの共同作業も1つのハブで簡単に行えます。
さらに、クリックアップCRMのパフォーマンスダッシュボードは、メンバーのエンゲージメントや満足度を分析する際に役立ちます。
50以上のダッシュボードウィジェットは、傾向を可視化し、部門間のKPIを監視するのに役立ちます。これらの洞察は、協会の影響力を高め、活動のための資金を調達し、またはチェックするために努力を集中する場所について、より多くの情報に基づいた意思決定を行うために使用することができます。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/126427/client-vs-customer/
クライアント対カスタマー
/顧客
エンゲージメント。
このプラットフォームのレポート作成は、もうひとつの価値ある機能によって補完されています： カスタムフィールドは、地理的なデータから経歴に至るまで、各メンバーやプロジェクトに関するユニークな詳細を取得することができます。
クリックアップを利用する最大の利点は、車輪を再発明する必要がないことです。
/参照
https://clickup.com/templates/crm-t-6331882
クリックアップのCRMテンプレート
/%href/
は、連絡先、更新、イベント活動を一元管理するための既製のフレームワークを提供します。7つのステータスがタスクの進捗状況を透明化し、5つの機能ビューが仕事を効率化します。
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png
ClickUp CRMテンプレート
https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm
テンプレートのダウンロード
/%cta/
/ctaBtn/パープル
https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm
テンプレートのダウンロード
/%ctaBtn/
よりシンプルなアプローチについては
/をご覧ください。
https://clickup.com/templates/simple-crm-t-180546802 をご覧ください。
ClickUpのシンプルなCRMテンプレート
/%href/
.初心者にやさしいテンプレートですが、CRMセットアップを最大限に活用するためのステータス、ビュー、カスタムフィールドが追加されています。
ClickUp の主な機能
* /参照
https://clickup.com/features/docs
ClickUp ドキュメント
/クリックアップ・ドキュメント
は、すべての内部プロセスにおける一貫性の維持に役立ちます。メンバープロポーザルの起草、SOPの作成、重要な協会データの構造化のためのwikiの構築に使用できます。
* /クリックアップドキュメント
https://clickup.com/features/assign-comments
ClickUpでのコメントの割り当て
/コメントを割り当てます。
ベンダーの問い合わせやイベントのロジスティックスなど、一刻を争うタスクに即座に対応できるよう、チームメンバーに通知できる。
* ブレーンストーミングで戦略を練り、ロードマップを作成する。
/を使用する。
https://clickup.com/features/whiteboards
クリックアップホワイトボード
/クリックアップホワイトボード
画像、ウェブリンク、追跡可能なタスクを追加して、よりリッチでインタラクティブな体験を実現。
* 使用方法
/を使う。
https://clickup.com/features/tasks。
タスク依存関係
/タスクの依存関係
を使用してワークフローを定義し、コンテンツの承認やスケジューリングなどのタスクを「待機中」や「ブロック」としてマークすることで、プロジェクトを円滑に実行できます。
* を使用して、豊富なデータと洞察を含むテーブルを作成します。
/テーブルを作成します。
https://clickup.com/ai
ClickUp ブレイン
/を使用して、豊富なデータでテーブルを作成します。
ベンダーの契約書やイベントのスケジュールのような複雑な情報を、利用しやすいフォーマットに整理します。
* で数値ターゲットを設定。
/で数値目標を設定する。
https://clickup.com/features/goals。
ClickUp 目標
/クリックアップ目標
を使って進捗を分析し、測定可能なオブジェクト（スチュワードシップ・タッチポイントやイベントへの参加など）を実行可能なステップに分解する。
クリックアップのリミット
* 100以上の強力な機能を使いこなすには時間がかかるかもしれません。幸い、ClickUpにはヘルプドキュメント、デモ、コースが用意されており、短期間での学習と導入が可能です。
* ClickUp BrainはFree Foreverプランには含まれていません（限定無料試用版は近日公開予定）。
クリックアップの価格
* 無料Foreverプラン
* 無制限: $7/月/ユーザー
* ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
* 企業向け: カスタム価格
* ClickUp Brain:有料プランに追加すると、メンバー1人につき月額7ドル。
クリックアップの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (
/参考文献
https://www.g2.com/products/clickup/reviews
9,800以上のレビュー
( /%href/
)
* Capterra: 4.6/5 (
( /href/
https://www.capterra.in/software/158833/clickup
4,000件以上のレビュー
( /%href/
)
2\.WildApricot (小規模会員制自動化に最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Wild-Apricot.jpg
Wild Apricotダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.wildapricot.com/
ワイルドアプリコット
/%href/
ワイルドアプリコットは
/参照
https://clickup.com/ja/blog/74330/member-management-software/
メンバー管理ソフト
/です。
最小限のセットアップで会員更新、イベント登録、支払いを簡素化するソリューション。時間のない小規模な協会にとっては大きなメリットとなる。
このツールで気に入った点は、電子メール統合機能です。更新のリマインダーやイベントの案内をこのプラットフォームで簡単に送ることができます。
さらに、協会のデータはすべてクラウドに安全に保存され、どのデバイスからでもメンバーデータベースを検索、更新、共有することができます。
WildApricotの主な機能
* 複数の会員レベル、割引回数、管理者の承認により、メンバー申請フォームをパーソナライズできます。
高度な連絡先検索*を使用して、メンバーに関する正確な情報を検索します。
* メンバーの場所に応じて、様々な消費税や付加価値税を設定し、正確な支払いを受けることができます。
WildApricotのリミット
* イベント後のアンケートを設定し、参加者に電子メールで送信する簡単なオプションがないのは不便です。
* カスタマーサポートは、知識が豊富なエージェントもいれば、何度も説明が必要なエージェントもいるなど、一貫性がない場合がある。
WildApricotの価格
* 個人: 100コンタクトで月額60ドル
* グループ: 250コンタクトで75ドル/月
* コミュニティ: 500コンタクトで月140ドル
* プロフェッショナル: 2,000コンタクトで$240/月
* ネットワーク: 5,000連絡先で月額440ドル
* 企業向け: 15,000コンタクトで月額530ドル
* グローバル: 50,000コンタクトで月額900ドル
WildApricotの評価とレビュー
* G2: 3.9/5 (40以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (500件以上のレビュー)
3\.MemberClicks (メンバー更新プロセスの簡素化に最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/MemberClicks-Dashboard.png
MemberClicks 団体向けダッシュボードCRM
/会員更新プロセスの簡素化に最適
経由
/参照
https://memberclicks.com/
メンバークリック
/%href/
協会、会議所、非営利団体向けに構築されたMemberClicksには、1つの大きなUSPがある： *メンバーのエンゲージメントに応じて適応するパーソナライズされた更新キャンペーンです。
これは、この会員管理ソフトウェアが、メンバーのアクティブ度や非アクティブ度に基づいてメッセージやオファーを開発できることを意味する。
領収書、イベント確認、リマインダー電子メールを自動化したいですか？包括的な電子メールを送信することも、ターゲットメッセージを送信することもできます。MemberClickはPCIに準拠しており、オンライン支払いを安全かつセキュアに行うことができます。
メンバークリックの主な機能
* ウェブサイトに会員申込書を作成
* 内蔵のダッシュボードで、イベントの出席率や実績をリアルタイムで可視化できます。
* 更新期日が近づくとメンバーに自動リマインダーや電子メールを送信する会費リマインダーのワークフローを定義します。
メンバークリックのリミット
* このプラットフォームはあまりユーザーフレンドリーではなく、操作にはトレーニングが必要です。
* すべての支払いフォームに対応しておらず、イライラすることがある。
メンバークリックの価格
*MCプロフェッショナル：カスタム価格
*MCトレード：カスタム価格
MemberClicks の評価とレビュー
* G2: 3.8/5 (45+ reviews)
* Capterra: 4.3/5 (450 件以上のレビュー)
4\.YourMembership (クラウドネイティブなデザインとアソシエーション管理の自動化に最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/YourMembership-Dashboard-1400x802.png
YourMembership 団体向けダッシュボードcrm
/%img/
経由
/参照
https://www.yourmembership.com/
会員資格
/%href/
YourMembershipを単なる協会向けCRMツールと思わないでください。YourMembershipは、ウェブ開発者を雇うことなく、メンバーデータベース、イベント、電子メールキャンペーンを管理し、メンバー向けのウェブサイトを構築することができます。
ウェブサイトがメンバーとのエンゲージメントの中心であれば、これは素晴らしい機能です。イベントのプロモーションが必要だったり、専門職団体や業界団体のための特別なキャンペーンを行いたいとお考えですか？YourMembershipなら、直感的なウェブ体験の構築も簡単です。
YourMembership の主な機能
* ワンクリックで請求書を自動作成・送信
* 個人会員や組織会員など、多階層の会員モデルを設定可能
* 参加者、講演者、スポンサーのためのカスタム登録経路を作成し、関連するチケットとイベントセッションのみを表示します。
YourMembership のリミット
* APIが非標準であるため、サードパーティとの統合が難しく、コストがかかる。
* 業界の一般的な機能に非標準の名称を使用しているため、用語がわかりにくい。
YourMembership の価格
* カスタム価格
YourMembership の評価とレビュー
* G2: 3.3/5 (22+ reviews)
Capterra: 3.8/5 (170+ reviews)
5\.Cvent (大規模な協会イベントやロジスティクス管理に最適)
/イメージ
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cvent-Dashboard.png
Cvent：団体向けCRM
/%img/
経由
/参照
https://www.cvent.com/
イベント
/%href/
イベントに力を入れている協会なら、Cventの右に出るものはいない。本当に利息だったのは、カスタム登録フォームからイベント後の分析まで、イベントのライフサイクルのあらゆる側面を管理していることです。
対面ミーティングの出席者をチェックインしたり、バーチャルミーティングの出席者を自動キャプチャーすることができます。このアソシエーションマネジメントソフトウェアは、新しいリードや既存のコンタクトをCRMプラットフォームに自動的に同期することもできる。
さらに、お客様の技術スタックに基づく互換性と一貫性を保証します。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/76044/crm-process/
CRMプロセス
/%href/
.
Cvent 最大の機能
* アポイントメント・スケジューリングにより、参加者、スポンサー、従業員、出展者間のミーティングを促進します。
* 包括的な営業・マーケティングソフトウェア統合リストにより、メンバーデータをチーム間で共有
* プレミアム・アンケート作成機能により、ビジネス成功のためのタイムリーなフィードバックを収集。
Cventのリミット
* Cventの制限により、ユニークなイベントのカスタムが複雑になる可能性があります。
* 仕事注文を管理する中央システムがないため、複数のユーザーが関与する場合は難しい。
Cventの価格
*プロフェッショナル：カスタム価格
*エンタープライズ：カスタム価格
Cvent の評価とレビュー
* G2: 4.3/5 (1,800件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (950 件以上のレビュー)
6\.ネイラー・アソシエーション・ソリューションズ (拡張コミュニケーション・ニーズを満たすのに最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Naylor-Association-Solutions-Dashboard-1400x772.png
ネイラー・アソシエーション・ソリューションズのダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.naylor.com/association-management-software/
ネイラー・アソシエーション・ソリューション
/%href/
もしあなたの協会が多くのコンテンツ（雑誌やメンバー会報など）を作成し、そのパフォーマンスをモニターしたいのであれば、Naylorは期待を裏切りません。
その
/参照
https://clickup.com/ja/blog/56904/crm-marketing-software/
CRMマーケティングソフトウェア
/%href/
ニュースレター、出版物、さらには広告プログラムと同期し、メンバーがコンテンツとどのように相互作用しているかを明らかにします。また、MailChimp、MonkeySurvey、Zoomのようなトップマーケティングツールとの統合も可能です。
ネイラー・アソシエーション・ソリューションの主な機能
* イベント活動や運営プロモーションでスポンサーや広告主から会費以外の収入を得る
* ネイラーのブログプラットフォームとオンラインユーザーコミュニティで、オピニオンリーダーとしてのポジションを確立します。
* ダイナミックなレポート作成でデータを素早く視覚化し理解する
ネイラー・アソシエーション・ソリューションのリミット
* 重複したレコードをマージするオプションがない。
* レポート作成と組織セットアップ機能により、データ管理が制限される。
ネイラー・アソシエーション・ソリューションの価格
* 必須: 2,500レコードまで
* Go: 最大5,000レコード
* プロ: 最大15,000レコード
* プレミア: 最大45,000レコード
料金は月額195ドルから。
ネイラー・アソシエーション・ソリューションの評価とレビュー
* G2: 十分なレビューがありません。
*十分なレビューがありません。
7\.セールスフォース (カスタマイズを完了し、データを深く理解するには最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Salesforce-Dashboard-Image.png
協会向けSalesforce CRM
/%img/
経由
/参照
https://www.salesforce.com/nonprofit/
セールスフォース
/%href/
営業を考える
/参照
https://clickup.com/ja/blog/65218/crm-strategy/
CRM戦略
/%href/
と聞けば、セールスフォースを思い浮かべないわけにはいかない。
しかし、メンバーとのリレーションシップを構築する上で、アソシエーションにとって便利なツールであることに驚かれることだろう。
そのカスタムダッシュボードは非常に貴重です。メンバーの活動、イベント参加、あるいは資金調達に関するデータをリアルタイムで取り込み、すべて一か所に表示することができます。複雑なデータニーズや大規模なメンバーベースを持つ協会に適しています。
セールスフォース最大の機能
* 構成員データのレポート作成や構成員ポータルなどの高度な機能により、協会のカスタム管理システムを構築できます。
* Salesforceのドラッグアンドドロップインターフェースやダッシュボードを使用して、技術に精通していなくてもCRMを簡単に操作できます。
* ブランディングされた電子メールテンプレートやアンケートフォームで、メンバーへのメッセージをパーソナライズできます。
セールスフォースのリミット
* 特に大規模なデータセットを扱う場合、速度が遅く、ダウンタイムが発生することがある。
* モバイルバージョンにはバックエンドの会員管理機能がないため、外出先での迅速な更新や変更が難しい。
セールスフォースの価格
* 企業：ユーザーあたり月額60ドル
* 無制限: 100ドル/月/ユーザー
* Einstein 1 for Sales: 300ドル/月/ユーザー
* アインシュタイン 1 サービス版: 300 ドル/月/ユーザー
セールスフォースの評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (22,700 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (18,500 件以上のレビュー)
iMIS® (リアルタイムデータ優先順位付けと統一メンバービューに最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/iMIS®-Dashboard.png
iMIS®ダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.imis.com/
アイミス
/%href/
iMIS®は、協会、組合、会員管理をサポートするエンゲージメント管理システムです。
各メンバーの統一ビューを作成し、イベント参加から寄付履歴まで、すべてを取り込むことができます。また、エンゲージメントスコアリング機能により、エンゲージメントが高いメンバーや、エンゲージメントが低下しそうなメンバーを特定することができます。
手間をかけることなく、一目で実用的な洞察を得られるツールだと思います。
iMIS® の主な機能
* アソシエーションの財務およびアカウントタスクをすべてシステムで直接処理できます。
* 柔軟な価格設定オプション、マイクロサイト、モバイル機能により、忘れられないメンバー体験を実現
* 合理化された資格認定、ライセンス取得、L&Dのメリットをメンバーに提供します。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/119202/crm-certifications/
CRM認証
/%href/
iMIS®リミット
* データには簡単にアクセスできるが、フォーマットされたレポートを作成するにはサードパーティのレポート作成ツールが必要。
* 特定の機能を見つけ、タスクを実行することは、当初は困難である。
iMIS® の価格
* iMIS® Professional: カスタム価格
* iMIS® Enterprise: $7,200/年 (最低3ユーザー)
iMIS® の評価とレビュー
* G2: 4.1/5 (180 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (100 件以上のレビュー)
9\.Aptify (多支部協会に最適なスケーラブルCRM)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Aptify-Dashboard.png
Aptifyダッシュボード
/イメージ
経由
/参照
https://www.aptify.com/
アプティファイ
/%href/
もしあなたの協会が様々な地域にまたがっているなら、Aptifyを試してみるべきです。複雑な運営をスムーズに行うためのツール、ダッシュボード、レポート作成がすべて揃っています。
Aptifyの柔軟な会費管理は特に便利です。Aptifyの柔軟な会費管理は特に便利です。階層化されたメンバーシップ、支部ごとに異なる価格設定、複雑な会費体系など、Aptifyは簡単に管理することができます。
Aptify の主な機能
* マルチ言語、マルチ通貨、マルチタイムゾーン機能で、場所に関係なくメンバー協会をサポートします。
* コアシステムを再構築することなく、メンバー向けポータルのカスタムブランド化、アップグレード、モジュールの追加ができます。
* Microsoft Azureが提供する、業界をリードするクラウドネイティブなセキュリティ、スケーラビリティ、パフォーマンスを享受できます。
Aptify のリミット
* リストの実行、キャンペーンの同期、レポートの作成などのタスクに時間がかかり、パフォーマンスが極端に低下する。
* 頻繁にフリーズし、プログラムをシャットダウンするとデータが失われる。
Aptify の価格
* カスタム価格
Aptify の評価とレビュー
* G2: 十分なレビューがありません。
* Capterra: 十分なレビューがありません。
10\.Personify ThreeSixty (長期的なメンバーのエンゲージメント追跡に最適)
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Personify-ThreeSixty-Dashboard-1400x1028.png
Personify ThreeSixty：協会向けCRM
/%img/
経由
/参照
https://personifythreesixty.com/solutions/threesixty/
スリーシックスティを擬人化する
/参照
ペルソニファイ・スリーシックスティは、信じられないような
/href/。
https://clickup.com/ja/blog/123450/collaborative-crm/
コラボレーションCRM
/%href/
ソリューションである。イベントのサインアップ、コンテンツのダウンロード、寄付など、あらゆるインタラクションからデータを収集し、それをメンバーのプロフィールに結びつけるシステムを見て驚きました。
Personify360は、メンバーを理解するために必要な詳細なインサイトを提供します。
Personify ThreeSixtyの主な機能
* ファンドレイジングキャンペーンの進捗や、収集・寄付された資金を簡単に追跡できます。
* GAAP基準を使用したトランザクション、支出、繰延収益、取り崩しなどの管理
* シンプルで価格ゼロの新しいミーティング商品を作成し、ミーティング登録者を管理する。
Personify ThreeSixtyのリミット
* 混乱を招き、協会管理とは無関係なeビジネス・コントロールを使用する必要がある。
* エラーメッセージにイライラする。ページを離れる前に手動で変更を戻さなければならず、ワークフローが遅くなる可能性がある。
Personify ThreeSixtyの価格
* カスタム価格
Personify ThreeSixty の評価とレビュー
* G2:レビュー数が少ない
* Capterra: 3.7/5 (25件以上のレビュー)
堅牢なCRMソフトウェアで協会を接続、サポート、成長させましょう。
アソシエーションの成功は、技術的な問題ではなく、接続関係にかかっています。
適切なCRMは、背景から消え去り、静かに仕事をすることで、メンバーを惹きつけ、ミッションを前進させるというあなたの仕事に集中することができます。今回ご紹介したソフトウェア・ソリューションが、いかにスムーズなオペレーションを可能にするかを示してくれることを願っています。
もちろん、ClickUpはその拡張機能により、アソシエーション・マネジメントを次のレベルへと導きます。プロジェクト、タスク、テンプレート、AI、自動化など、必要なものがすべて1か所にまとまっています。
しかし、私の言葉を鵜呑みにするだけではありません。実際に体験してみてください。
/参照
https://clickup.com/signup
ClickUpに無料登録する。
/%href/
今日
