ミーティング中、『これは電子メールだったかもしれない！』と思った経験は誰にでもあるはずだ」🙄。
セールスミーティングは、チームを同じページに集め、戦略を練り上げ、セールスパイプラインを前進させるために非常に重要ですが、すぐに軌道修正され、集中力を欠いてしまうことがあります。
事実確認 上級幹部の71 は、一貫した更新と構成が重要なミーティングのためのワンストップ・ソリューションです。
こんな方に最適です： 販売メトリクスのレビュー、長期目標の監視、ターゲット設定に対する進捗状況の議論が必要なセールスマネージャー。
例えば、クリックアップのリストビューでは、「セールスパイプライン」、「クライアントフィードバック」、「フォローアップ」などのアジェンダトピックを整理することができます。
より複雑なプロジェクト追跡を行う営業チームがいて、より視覚的なアプローチを好むことはありませんか？ボードビューに切り替えると、カンバンスタイルレイアウトで各アジェンダアイテムの現在のステータスが可視化され、週次または隔週のレビューにスムーズなワークフローを提供します。
📌 使用例: 目標を一致させるために、定期的に開催される営業ミーティングの詳細なアジェンダをキャプチャします。
このテンプレートを使用すると、次のことができます：
- 案件ステータス、市場動向、パイプラインの健全性など、重要な営業メトリクスに関するディスカッションを整理する
- 効率化 営業プロジェクト管理を合理化します。 ネストサブタスク、コメントリアクション、異なる担当者などの強力な機能で。
- ミーティング中に明確な成果物を設定し、全員が次のステップを把握できるようにする。
- 再利用可能な営業ミーティングの構造を作成し、時間を節約し、一貫性を維持します。
💡 プロヒント: ミーティングの運営方法をもっと柔軟にしたいですか?このテンプレートで
ClickUpミーティングは、リアルタイムでメモを取り、タスクを割り当て、進捗を議論することができます。チームを前進させる効率的なセッションを行うための究極のツールです！
2.ClickUp ミーティングテンプレート
ClickUpのミーティングテンプレートのスクリーンショット。チームミーティング、タスク、進捗追跡のセクションで構成されたミーティングアジェンダを示す。このテンプレートには、ディスカッションの見積もり時間、タスク所有権、添付ファイルなどの機能が含まれており、ロバート議事規則に従って構造化されたミーティングを促進するように設計されています。
その ClickUpミーティングテンプレート は、ミーティングを構造化し、集中させ、すべてのディスカッションで結果を出すことを目指します。スケジュールされたセールスコールを計画している場合でも、多忙なセールスサイクル中に突発的に発生するミーティングを計画している場合でも、このテンプレートはニーズに適応します。
一分一秒を争う営業リーダーに最適です。⏰
もっとダイナミックなソリューションが必要ですか？使用方法
を使えば、次のセールスミーティング、締め切り、タスクを視覚化できます。チーム全体のプランニングや調整を容易にし、すべての関係者が活躍できるようにするために最適です。
📌 使用例:営業電話や臨時ミーティングを構成し、結果と成果に集中できるようにします。
このテンプレートは、以下の用途に使用できます：
- リアルタイム更新と各アジェンダのカスタムステータスで売上を追跡します。
- 責任を割り当て、成果物を監督することで、チームの連携を向上させます。
- ミーティング中に明確なオブジェクトとアクションアイテムを設定し、適切な実行を保証します。
- ミーティングメモの同期 ClickUp ドキュメント 決定事項やミーティング後の結果に一元的にアクセスするため
3.ClickUp ミーティングチェックリストテンプレート
ClickUp One on Oneミーティングチェックリストテンプレート
ミーティング前に延々とやることリストをこなすのに疲れていませんか？その ClickUp ミーティングチェックリストテンプレート をご利用ください！このテンプレートは、アジェンダを実行可能なタスクに分解します。
アジェンダを実行可能なタスクに分割します。 営業ミーティングの主催者は、招待状の送付、アジェンダの確認、フォローアップの割り当てなど、ミーティング前、ミーティング中、ミーティング後のタスクを管理できます。
このテンプレートでは進捗をリアルタイムで追跡できるため、前回のミーティング後にやること、まだ注意が必要なことを常に把握できます。
使用例:*📌 ミーティング前、ミーティング中、ミーティング後のアクティビティのタスク管理を合理化します。
これが気に入る理由です：
- ミーティングの整理と準備に費やす時間を削減します。
- ミーティングのスタイルやニーズに合わせてカスタムチェックリストを作成できます。
- 明確なアジェンダで営業ミーティングをメリハリのあるものに。カスタムステータスアップデートと担当者により、進行中のタスクを管理。
💡💡💡💡💡💡💡💡💡💡 詳しいミーティング議事録を作成したくないですか？を使ってミーティングを記録しましょう。 ClickUpクリップ そして
が魔法をかけます。ClickUpのAIアシスタントが録音を書き起こし、鍵になる情報を抽出します。
4.ClickUpレベル10ミーティングテンプレート
ClickUpのレベル10ミーティングテンプレートのスクリーンショット
その ClickUpレベル10ミーティングテンプレート は、ミーティングをより効果的にするためにデザインされています。
アジェンダは、長期目標や毎週のセールスレビューに取り組み、ミーティング成功のための「レベル10」スコアを達成するための構造化されたアジェンダを求めるミーティングニンジャに最適です。🏆
例：スコアカードは、ミーティング中に重要業績評価指標（KPI）を追跡し、営業チームメンバーの業績を確認するのに役立ちます。また、IDS(Identify, Discuss, Solve)リストにより、チームは差し迫った課題を解決することができます。
📌 使用例:長期目標や週間業績を扱うミーティングを実施する。
このClickUpテンプレートでは、以下のことが可能です：
- 明確で行動指向のアジェンダで、営業チームの集中力を維持します。
- フィードバックとスコアを使用して各ミーティングの効果を測定する
- ディスカッションポイントごとにタスクを割り当て、明確なフォローアップステップを作成する
5.ClickUp 1:1ミーティングテンプレート
ClickUpの1対1テンプレート
直属の部下との強い接続を育むには、1対1のミーティングが欠かせません。
/参照 https://clickup.com/templates/1-on-1s-1737m-78667 ClickUpの1:1ミーティングテンプレート /%href/
は、営業マネージャーと営業チームのメンバー間の建設的なフィードバックを促進します。
営業マネージャーや営業コンサルタントの方で、部下や同僚に個別のフィードバックや直接指導を行いたい方に最適です。
このテンプレートは、1人のマネージャーであっても、より大きなチームであっても、リアルタイムまたは非同期でのコラボレーションを支援します。個人ごとにアジェンダを整理し、カスタマイズすることで、メモが散乱したり、トピックを見逃したりすることがなくなります！
さらに、このテンプレートを活用して、実践的な営業トレーニングセッションを行ったり、個人の成長を追跡したりすることもできます。
使用例:*📌 フィードバックと個人開発のための1対1のミーティングを促進する。
このテンプレートは以下のことに役立ちます：
- 個人の目標やニーズに合わせてミーティングをカスタム化する。
- 成果や会話を継続的に記録し、今後の話し合いに役立てる
- 専用の更新セクションで、従業員の成長を長期的にモニタリング
- 成長アイデアについて一緒に仕事をし、特定のアジェンダアイテムについて調整する。
6.ClickUp 全員ミーティングテンプレート
ClickUp 全員ミーティングテンプレート
全員ミーティング は、リーダーから新しいチームメンバーまで、全員が一堂に会し、目標について話し合い、最新情報を共有し、成果を祝う全社的な集まりです。オープンなコミュニケーションと組織全体の連携を確保し、誰にとっても透明性の高いスペースをつくります。
理想的な対象者： 多様なタイプの発表、議論、最新情報を構成するテンプレートを必要とする全社ミーティングの主催者。
は、セッションを整理してインパクトのあるものにします。アジェンダ設定を簡素化し、重要な持ち物を追跡し、コラボレーションを促進することで、社内が一体となり、全体像に集中できるようにします。
プロジェクトの更新や重要な発表など、この機能豊富で適応性の高いテンプレートを使用すれば、大人数で実用的かつ魅力的なディスカッションを行うことができます。
📌 使用例: 企業全体の目標を効果的かつ明確に伝える大規模なミーティングを実行します。
このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります：
- 大規模ミーティングを簡単にプランし、管理する。
- 発表、更新、質疑応答セッションを明確に構成する
- ミーティング後のフォロースルーを確実にするために、タスクと実行可能なアイテムを割り当てます。
- オープンなディスカッションとコラボレーションを促進し、参加意欲を高める
また読む：
7.週間営業ミーティングテンプレート by Tome
via
TomeのWeekly Sales Meeting Templateを使って、毎週のアジェンダとマイルストーンをプランしましょう。この1ページ構成フォーマットは、チームミーティングを4つの明確なセクションに分け、重要なポイントをすべてカバーできるように、重要なポイントを記入するスペースを設けています。
チームの営業戦術を調整し、1週間の行動目標を設定する、基本的で使いやすいテンプレートをお探しの新任営業マネージャーに最適です。
テンプレートのチャートをカスタマイズして営業パイプラインを可視化し、フォントや色を自社のブランド・アイデンティティに合わせましょう。
📌 使用例: 週次アジェンダをプランし、鍵が一貫して取り上げられるようにします。
このテンプレートでは、以下のことが可能です：
- 分かりやすいフォロワーフォーマットでメンテナーを明確にする。
- 箇条書きやパイプラインチャートで進捗を確認する。
- あなたのブランドに合わせてフォント、色、ビジュアルをカスタマイズできます。
💡Pro Tip: 営業プロジェクトのステータスを表示し、KPIを1つのビューで評価したいですか？これらの強力な
/をチェックしてください。 https://clickup.com/ja/blog/104440/undefined/ 営業プランテンプレート /%href/
目標達成のために。
8.PDF 営業ミーティングのアジェンダテンプレート by Meeting King
via
https://meetingking.com/sample-sales-meeting-agenda-template/。 ミーティングキング /%href/_
明確なアジェンダで営業チームを軌道に乗せたいとお考えですか？ミーティングキングのPDFセールスミーティングアジェンダテンプレートを使えば、シンプルで効果的にチームミーティングを開催できます。
印刷可能でカスタマイズ可能なセールスミーティングのアジェンダテンプレートが必要なセールスリーダーに最適です。
このテンプレートは、セールスコールの準備であれ、チームの進捗確認であれ、構成がすべてです。このテンプレートでやることは以下の通りです：
- PDFフォーマットの明確な構成で、営業ミーティングをシンプルかつ効果的に行うことができます。
- アジェンダ、責任、フォローアップを一箇所にまとめる
- タスクを割り当て、進捗を確認し、次のミーティングの準備をする。
9.営業顧客ミーティングのアジェンダテンプレート by GBT
via
{cH0000ffff}このテンプレートは https://www.growthbusinesstemplates.com/product/sales-meeting-agenda-template-for-meeting-with-customers 成長ビジネス・テンプレート /%href/
GBTセールスカスタマーミーティングアジェンダテンプレートは、以下のような生産性の高い会話を促進するために作成されています。
/テンプレートです。 https://clickup.com/ja/blog/115421/undefined/ クライアントミーティング /%href/
.営業チームを成約に集中させながら、効果的にカスタマーを引き込みます。
理想：見込み客や現在の顧客との生産性の高いミーティングを実行し、実用的なフィードバックに焦点を当てます。
このテンプレートを検討することができます：
- 顧客からのフィードバックと鍵になるディスカッションポイントを中心にクライアントミーティングを構成する。
- クライアント固有のアクションアイテムとミーティング後の進捗をタブで管理する。
- 実行可能な会話で、より良いクライアントリレーションシップを築く
10.ミーティングブースターによる営業ミーティングアジェンダテンプレート
via
https://www.meetingbooster.com/special/sales-meeting-agenda-templates。 ミーティング・ブースター /%href/_
効率性を高め
/を最適化するように設計されています。 https://clickup.com/ja/blog/148802/undefined/ 営業・オペレーションプランニングプロセス /%href/
ミーティング・ブースターのセールス・ミーティング・アジェンダ・テンプレートは、案件追跡、パイプライン・レビュー、過去の実績を中心にミーティングを構成し、1分1秒を大切にすることを支援します。
理想的な対象: ディール追跡やパイプラインレビューに関する営業ディスカッションを効率化したい営業マネージャー。
このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります：
- 役割分担を明確にするためのミーティング参加者、主催者、発表者のリスト作成
- アジェンダアイテムに特定の時間枠を割り当てる
- 営業チームの優先度を反映させるためにテンプレートをカスタマイズする
こちらもお読みください
営業マネージャーの一日を探る：職務、課題、成功のためのリソース
11.営業ミーティングのアジェンダテンプレート by Fellow
via
https://fellow.app/meeting-templates/sales-meeting-agenda-template/ _仲間 {cH00ffff}その通りだ
このセールスミーティングのアジェンダテンプレートは、協力的で目標志向のディスカッションに重点を置いている点で際立っている。
理想的な対象: エンゲージメントとアカウンタビリティを促進する毎週のセールスミーティングを構成するテンプレートを探しているセールスリーダー。さらに、このテンプレートでは、課題について議論し、進捗を確認する場を設けています。
メトリクスレビューから始め、営業チームメンバーにターゲットに対する進捗状況を明確に把握させます。その後、パイプラインのアップデートに移り、新しいリード、潜在クライアント、セールスファネル内の機会を探ります。
このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります：
- 実行可能な目標、パイプラインの更新、次のステップについて営業チームを調整する。
- フォローアップタスクを割り当て、連携とアカウンタビリティを確保する。最近の成功を祝い、士気とモチベーションを高める
- チームのワークフローや営業プロセスに合わせてテンプレートをカスタマイズする。
ClickUpで成功するセールスミーティングのアジェンダを作成しよう
11種類の営業ミーティングのアジェンダテンプレートは、営業チームのミーティングを効率化し、最適化するための優れたツールです。ミーティングを集中的、生産的、かつ鍵オブジェクトに沿ったものにするための構造化されたフォーマットを提供します。
私は隔週で上司とミーティングをしていますが、アジェンダはClickUpを使っています。私のイベントやプレゼンテーションの依頼はすべてここにあり、最新のステータスも表示されるので、上司もチェックできます。
ミシェル・ターナー、アソシエイト・ディレクター（キャリア・コミュニティ）、マイアミ大学
この実体験は、クリックアップがいかに生産性の高いセールスミーティングのアジェンダを推測から解放してくれるかを体現しています。クリックアップは、目標、優先度、リアルタイムの最新情報など、すべてを1つのプラットフォームに集約します。
ClickUpの直感的なアジェンダテンプレートを使えば、営業会議が単なる会話ではなく、アクション主導の効率的なものに変わります。進捗追跡からタスクの割り当てまで、これらのテンプレートはすべてを整理してアクセスできるシームレスな方法を提供します。
結果は？
非常に効果的なセールスミーティング、チーム全体のクリアされたアジェンダ、最適化されたプロセス。🌟
成功するチームミーティングのアジェンダをプランする準備はできましたか？
/参照 https://app.clickup.com/signup 今すぐClickUpに登録する /%href/
カスタマイズ可能なテンプレートのパワーをロック解除して、毎回のセッションを効率化しましょう。🚀