中小企業の所有者であれば、メモ帳や付箋、シンプルなスプレッドシートに頼ってビジネスを管理し、誰が、いつ、いくらで、何を買ったかを追跡していることだろう。
これらのツールは、重要な顧客情報の収集や在庫の管理などに役立ちます。しかし、ビジネスが成長するにつれて、付箋やメモ帳だけでは重要なデータを保存しきれなくなってきます。そこで、リレーションシップ・マネジメント・ソフトウェアの登場です。
CRMツールは、あなたのビジネスオペレーションと既存顧客や新規見込み客とのコミュニケーションを一変させます。強力なクライアントとの関係を育み、全体的な効率を高めることができます。
しかし、まだ専用のCRMソフトを導入する準備ができていない場合は、エクセルのCRMテンプレートを試してみてください。エクセルベースのCRMは、馴染みがあり、カスタマイズが可能で、ほとんど無料であるため、初期の段階では多くのビジネスがエクセルベースのCRMを選んでいます。
この包括的なガイドでは、エクセルのCRMの仕事、構築方法、無料のCRMテンプレートをご紹介します。
エクセルCRMとは？
エクセルCRMとは、マイクロソフト・エクセルの機能を活用し、顧客データ、リレーションシップ、販売プロセスを整理・管理する顧客関係管理システムです。
エクセルCRMは、中小ビジネスがクライアントリレーションシップを維持し、セールスパイプラインを合理化するために使用できる柔軟でカスタマイズ可能なプラットフォームです。
エクセルCRMを使用することで、セールス・ジャーニーを効率的に整理し、リードデータを簡単に管理することができます。
あなたやあなたの営業チームはCRMデータを定期的に更新し、カスタムフェーズやリードソースを追加し、データをエクスポートすることができます。このような重要な情報はすべて、関係者が簡単にアクセスすることもできます。
エクセルをCRMとして使用するメリット
親しみやすさとアクセシビリティ
学生から社会人まで、誰もがエクセルの使い方を知っているので、エクセル CRM への移行はシームレスに行えます。
エクセルは広く普及しており、特別なトレーニングは必要ありません。マイクロソフトエクセルと その代替ソフト は学びやすく、無料のオンライン・チュートリアルがいくつかある。
費用対効果
中小ビジネスでは、ソフトウェア・ソリューションの価格が高いため、投資できないことが多い。Microsoft Excelはウェブアプリが無料なので、価格は問題ではありません。有料のデスクトップバージョンが必要な場合でも、通常のCRMより安く仕事ができる。
マイクロソフト・エクセルのデスクトップアプリは、マイクロソフト・オフィス・スイートにバンドルされたサブスクリプションとして利用できる。このため、追加のソフトウェアが不要になり、コスト削減に役立ちます。
カスタマイズ
Microsoft Excelは実用的な機能で知られており、ニーズに応じてCRMをカスタムすることができます。特定の顧客のカスタムフィールドを定義したいですか？どうぞ、作成してください。仕事に応じて、セールスパイプラインのステップ名を変更したいですか？変更を行ってください。
また、多くの利用可能な CRMテンプレート を使って、あなたのプロセスや要件にぴったり合ったCRMスプレッドシートをデザインしましょう。
他のMicrosoft Officeアプリとの統合
MS Excelは、MS WordやOutlookなどの他のMicrosoft Officeアプリケーションとシームレスに統合できます。これにより、顧客リレーションシップを総合的に管理することができます。
営業担当者であろうとビジネス所有者であろうと、Excelとの統合は、追加費用なしで、データのための魅力的でパーソナライズされたインターフェースを作成するのに役立ちます。
あらかじめ用意されたテンプレート
CRMとしてのエクセルの人気のため、様々なCRMエクセルテンプレートがあらかじめ用意されています。 簿記テンプレート、 opportunities テンプレートなどがある。
利用可能なテンプレートをクローンし、関連するデータをカスタムフィールドに入力するだけで、すぐに使い始めることができます。より リソースプランテンプレート から クライアント管理テンプレート あなたのビジネス要件に最適なものを選んでください。
エクセルでCRMを構築する方法：ステップとヒント
エクセルでCRMを構築するには、入念なプランニングと整理が必要です。ここでは、そのプロセスをガイドするための重要なステップとヒントを紹介します。
ステップ1：オブジェクトの定義
CRMの目標をクリアされ、そのツールで何を達成したいかを明確にしましょう。目標としては、リード管理の強化、クライアントとのリレーションシップの維持、営業プロセスの効率化などが考えられます。
ステップ2：Excelシートの作成
チームと将来の目標が一致したら、さまざまなExcelシートを使って情報を分類します。構築するには CRMテンプレート を使用するには、以下のシートが必要です：
- 連絡先リストシートを作成し、連絡先情報を簡単に保存、ビューできるようにします。
- B2Bセールスのリードとクライアントのデータを管理するためのCompanyシートを作成します。
- Pipeline_スプレッドシートを作成し、顧客とのコミュニケーションを追跡したり、クライアントをフォローアップしたり、リードのステータスを更新したりして、効果的なセールスモニタリングを行う。
- Settings_シートを使用して、コンタクトタイプ、パイプラインフェーズ、ディールステータス、リードソースなどの詳細を組み込む
ステップ3：データポイントの特定
連絡先の詳細を一箇所に保存し、管理することは、潜在顧客とコミュニケーションを取る際の効果的な時間節約になります。また、データの置き忘れを防ぎ、時間のかかるデータ復旧作業から解放されます。
CRMテンプレートの「連絡先」シートに移動します。すべての顧客について、氏名、電話番号、住所、電子メール、購入情報、購入履歴、通信履歴、その他関連する情報などの重要な情報を一貫して監視するようにします。 B2B CRM データを定義します。また、収集・追跡したいカスタムフィールドやデータを定義する必要がある場合もこの時です。
将来のシームレスなコミュニケーションを促進するために、各顧客の利用可能なすべてのデータをExcelワークブックに入力します。
ステップ4：データの入力
顧客データベースの準備ができたら、商談情報やその他の関連データを事前に作成した営業パイプラインに入力します。これを営業プロセスとリンクさせることで、正確性と一貫性を最大限に高め、CRMシステムの整合性を維持することができます。
営業担当者は、営業CRMのカスタムフィールドを使用して、商談機会を分類・管理し、潜在顧客が要求する販売やサービスのタイプを追加します。
パイプラインの動きをアラートするダッシュボードの更新で進捗を確認します。営業プロセスがすでに定義されている場合や、営業パイプラインのテンプレートがニーズに合わない場合は、簡単にカスタマイズできます。
ステップ5：式と機能の実装
エクセルの式と機能を活用して、計算を自動化し、データを分析し、プロセスを合理化しましょう。例えば、SUMIFSを使って売上合計を追跡したり、COUNTIFSを使って顧客とのやり取りを分析することができます。CRMテンプレートをカスタマイズ可能なセールスプロセスにすることで、ビジネスの拡大に合わせて進化させることができます。
また、ピボットテーブルを作成して、パイプラインをすばやく並べ替えたりフィルタリングしたりして、データを管理・分析することもできます。
営業パイプラインテーブルをオポチュニティの推定価値に基づいて並べ替えたり、ドロップダウンメニューを選択してデータをAからZに並べ替えたりできます。
ステップ6：視覚的に魅力的なダッシュボードをデザインする
エクセルベースのCRMで、主要メトリクスをクイックに概観できる視覚的に魅力的なダッシュボードを作成しましょう。チャートとグラフを使って、データの傾向を効果的に表現しましょう。
エクセルの CRM テンプレートを使用する際に覚えておくべき簡単なヒントをいくつか挙げます：
- 定期的にCRMを更新し、正確性と関連性を確保する。
- エクセルCRMを効率的に使用するためにチームを訓練する。
- データ損失を防ぐため、エクセルファイルを頻繁にバックアップすること
5 エクセルのCRMテンプレート：機能と使い方
1.コンタクトログ用エクセルCRMテンプレート
このCRMテンプレートで連絡先を記録しましょう。 _バーテックス42 顧客や見込み客とのコンタクト、コンタクトの方法、目的、フォローアップの詳細について、コンタクトCRMエクセルのテンプレートに記録します。
この無料CRMテンプレートは、コンタクトリストを管理し、適切なタイミングで適切な顧客にアプローチするのに役立ちます。これは、不要な通信で現在の顧客にスパムを避けるのに役立ちます。
2.セールスファネル用Excel CRMテンプレート
このCRMエクセルテンプレートを使って、販売機会を記録し追跡しましょう。 _セールスフレア セールスファネルの管理はどんなビジネスにとっても重要です。セールスファネルCRMエクセルのテンプレートは、プロフェッショナルや中小企業の所有者が、今後の案件、予定成約日、見込みクライアントとのコンタクトポイント（PoC）の進捗を追跡するための基本的な詳細を入力したい場合に便利です。
このようなテンプレートは、パイプラインの進捗、案件サイズなどを追跡するのにも役立ちます。
3.営業日誌用エクセルCRMテンプレート
このCRMテンプレートで、コスト、顧客への割引、売上を管理しましょう。 _バーテックス42 無料の販売記録テンプレートは、原価、割引、請求番号などの詳細を追加して、すべての販売を記録するのに役立ちます。このテンプレートを使えば、毎日、毎週、毎月の売上を簡単に把握することができます。
実行 販売レポート作成 この使いやすい無料CRMエクセルテンプレートで、平均チケットサイズ、総売上などに関するレポートを作成できます。
4.機会レポートのためのエクセルCRMテンプレート
CRMテンプレートを使って、売上予測を立て、仕入れや在庫の計画を立てましょう。 _スプレッドシート ビジネスオーナーとして、売上の予測可能性を持つことは、より良いプランニングとより正確な売上予測の鍵である。
売上予測CRMエクセルのテンプレートを使って、売上を予測しましょう。ビジネス収益を予測し、企業タイプ、営業担当者、案件フェーズで絞り込むことができます。
エクセルCRMのリミット
エクセルCRMにはいくつかのメリットがある一方で、考慮すべきリミットもあります：
スケーラビリティのリミット
エクセルは拡張機能のあるデータベースを扱うようには設計されていないため、ビジネスが成長するにつれ、CRMスプレッドシートを使用して大量の顧客データを管理することが困難になるかもしれません。
コラボレーションの課題
チームが大きくなるにつれ、エクセルファイルのコラボレーションが煩雑になり、バージョン管理の問題やデータの不一致が発生する可能性があります。ユーザーのExcelアクセス権がリミットされているため、変更の追跡と特定に非常に時間がかかります。
自動化の欠如
CRMのエクセルスプレッドシートでは、専用のCRMソフトウェアよりも多くの手入力が必要です。顧客データベースを作成する際には、すべての顧客情報が適切に保存・記録されるよう、手作業でデータを入力する必要があります。これはビジネスプロセスを遅らせる可能性があり、ヒューマンエラーによるデータ紛失のリスクもあります。
セキュリティ
エクセルファイルは、専用のCRMプラットフォームと同レベルのセキュリ ティをプロバイダーが提供しない可能性があり、重要なデータが不正アクセ スや紛失の危険にさらされます。エクセルファイルはいつでもクラッシュする可能性があり、バックアップは効果的な解決策とはなりません。エクセルのワークブックにアクセスすれば、誰でも簡単にデータをコピーしたり、最悪削除することができます。
監査証跡がない
エクセルファイルの変更を追跡するのは難しい。ほとんどの場合、Excelファイルには、変更を加えるために必要なアクセス権や許可を持っている複数のチームメンバーがアクセスできます。そのため、追跡と監査は困難なプロセスとなります。
エクセルCRMに代わる最良の方法
クリックアップは、既存のワークフローとシームレスに統合できる強力なCRM機能を備えたツールです。 クリックアップのCRMテンプレート は、すべてのリードとオポチュニティを追跡するためのすぐに使えるツールで、リレーションシップの拡大を支援します。パイプラインを視覚的に表示し、効率的な意思決定を支援します。
ClickUpのカンバンのようなボードビューでステータスを自動的に更新するには、タスクを次の列にドラッグ＆ドロップしてください。
ClickUpでは、チームメンバーにタスクを割り当て、進捗を追跡することができます。また、役割に応じたユーザー許可の設定も可能です。
メンション、コメント、コミュニケーション機能により、ClickUpは以下のようなコラボレーション環境を提供します。 チームが一緒に仕事をするための共同作業環境を提供する。 さらに ClickUpでの自動化 を使えば、繰り返しのタスクを効率化し、時間と努力を節約できます。
中小ビジネスでも大企業でも、ClickUpはCRMのニーズに応える包括的なソリューションを提供します。
連絡先管理から取引追跡、タスクビューまで、ClickUpの直感的な機能により、ビジネスを後押しする強力なCRMソフトウェアとなります。
クリックアップで顧客リレーションシップ管理を強化しよう
CRM戦略をプランニングする際には、ビジネス要件を考慮し、選択したCRMソリューションの拡張性を評価しましょう。これにより、ExcelでCRMを作成するか、ClickUpのような専用ソリューションを選ぶかを決めることができます。
エクセルCRMはビジネス所有者に費用対効果が高く、カスタマイズ可能なソリューションを提供しますが、そのデメリットが成長の妨げになることもあります。
一方、クリックアップはビジネスに合わせて拡張できる効果的な選択肢です。
堅牢なCRMテンプレート、以下のような高度な機能を備えています。 クリックUp AI 複数のツールとシームレスに統合、 クリックアップダッシュボード ClickUpは、ExcelやGoogle スプレッドシートよりも優れたCRMソリューションです。
ClickUpのCRMを使えば、あらゆるサイズのビジネスが顧客関係を管理し、プロセスを合理化し、顧客満足度を高めるために共同作業を行うことができます。
あなたのビジネスに専用のCRMソフトウェアを導入しましょう。
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