営業は番号がすべてです。個々の営業担当者、チームリード、キャンペーンの成功を追跡するには、結果を分析・追跡するための拡張データ設定とツールが必要です。これを効果的に行うことで、どのようなタイプの仕事がうまくいっているのか、誰が成約をリードしているのか、どのような分野で改善が必要なのか、といった洞察を得ることができる。
しかし、データの追跡は簡単ではない。何が起こっているのかをドリルダウンするには、たくさんのリサーチ、整理整頓、分析スキルが必要です。さらに、チームと協力し、調査結果を報告して変化をもたらす方法を見つける必要がある。
幸いなことに、販売追跡ソフトウェアは、単にデータを収集することと、効果的な意思決定のために実際にデータを使用することのギャップを埋めることができます。これらのツールは、成功を簡単にモニタリングできるように設計されており、カスタマイズすることで最も重要な番号に集中することができます。🙌
ここでは、フルサービスの販売追跡ソフトウェアからベスト10をご紹介します。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/
プロジェクト管理ツール
/%href/
から、顧客関係管理（CRM）やセールス・パイプライン・ソフトウェアまで。さらに、あなたの営業チームに最適なツールを選ぶために、これらのツールのどこに注目すべきかをご紹介します。
営業追跡ソフトウェアで何を探すべきか？
販売目標をサポートする追跡ツールを見つける準備はできましたか？最初はプラットフォームを選ぶのに圧倒されるかもしれませんが、少し調べれば、あなたのビジネスのニーズに合った営業ツールが見つかるはずです。👀
売上追跡ソフトウェアのポイントはこちらです：
カスタマイズ可能な販売メトリクスとデータ：最高のツールは、それがリードスコアリング、販売リードの数、収益性、またはリードジェネレーションの成功であるかどうかを追跡するデータの制御を提供します。
*販売予測ツール： データがあるだけでは十分ではありません。より良い結果を出すために、予測分析や予測を提供する販売追跡ツールを探しましょう。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/13880/undefined/
目標を管理する。
/%href/
* 統合: 最高のツールはシームレスに連携します。メッセージアプリやプロジェクト管理ツールなど、日常的に使用しているプラットフォームと統合できる販売追跡ソフトウェアを選びましょう。
*
テンプレート：。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/120843/undefined/
時間の節約
/%href/
を含むテンプレート機能を備えた販売追跡ソフトウェアで、時間を節約し、仕事を効率化しましょう。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/38108/undefined/
CRMテンプレート
/%href/
レポート作成テンプレート、セールス・リード追跡シートなどのテンプレートがあります。
The 10 Best Sales Tracking Software to Use in 2024
中小ビジネスであろうと大企業であろうと、売上を追跡することは成功と収益性向上のための設定です。ワークフローを合理化し、管理を簡素化し、パイプラインを改善するこれらの10ベスト販売追跡ソフトウェアで販売実績を監視します。✨
1\.
/href/
http://clickup.com/
ClickUp
/%href/
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png
販売追跡ソフトウェア：ClickUp 3.0 ダッシュボード
/%img/
高度にカスタマイズ可能なClickUp 3.0ダッシュボードで、目標、タスク、アジャイルポイント、プロジェクトステータスを分解します。
クリックアップは
/参照
https://clickup.com/ja/blog/6165/undefined/。
最高のプロジェクト管理ソフトウェアです。
/の一つです。
営業チームと追跡のためのいくつかの機能を提供しています。
使用方法
/href/
https://clickup.com/teams/crm
ClickUpのCRM
/%href/
を利用することで、売上の追跡、カスタマーワークフローの可視化、レポートダッシュボードの作成が可能になります。
/を測定するためのダッシュボードを構築します。
https://clickup.com/ja/blog/14163/undefined/
販売KPI
/%href/
.顧客データを分析し、15以上のビューを使用して目標への進捗を確認します。💪
の使用
/参照
https://clickup.com/teams/sales
セールスのためのClickUp
/を使用する。
は、ファネル全体を1つの場所に保持し、メトリクスを追跡して成功を測定することをこれまで以上に簡単にします。
/クリックアップ
https://clickup.com/blog/automate-your-sales-processes//
セールスの自動化
/%href/
営業プロセスを自動化し、商談を迅速に成立させましょう。ダッシュボードを使用してボトルネックを解消し、案件と成約者を監視し、改善点を特定します。
また、クリックアップには販売と追跡テンプレートの拡張機能があり、シームレスにレポートを作成することができます。レポートを作成するには
/参照
https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365
セールストラッカーテンプレート
/%href/
チームパフォーマンスを評価し、コールドアウトからクロージングまでのセールスパイプラインを管理するためのテンプレートです。カスタムフィールドで営業チームにとって重要なメトリクスを追跡でき、優先度フラグで最も緊急なタスクを強調できます。
営業パイプラインの管理
/参照
https://clickup.com/templates/sales-kpi-t-216181927
営業KPIテンプレート
/%href/
も営業戦略の成功を測定するための素晴らしいツールです。測定可能な目標を素早く設定し、ファネル全体にKPIを追加しましょう。関連するチームメンバーにタスクを割り当て、進捗を追跡して営業プロセスの成功を測定しましょう。
ClickUpの主な機能
* ビジュアルダッシュボードは、営業チームにとって重要なメトリクスを特定し追跡するための即時レポート作成とカスタマイゼーションを提供します。
* 以下を含む1,000以上のテンプレート
/テンプレート
https://clickup.com/ja/blog/54246/undefined/ を含みます。
セールスレポートテンプレート
/%href/
ダッシュボードの作成、評価の追跡、目標進捗の監視が簡単にできる。
* /を提供します。
https://clickup.com/features/ai
クリックUp AI
/クリックアップAI
は、ステータスレポートの作成、分析からの洞察の生成、ワークフローの合理化と進捗のスピードアップのためのタスクの自動割り当てを支援します。
* リアルタイムのコラボレーションにより、チーム全体でワークフローを可視化し、見込み客の掘り起こしからクロージングまで、プロジェクトをシームレスに達成することができます。
* ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、やることリスト、追跡シート、レポートを自由にカスタマイズできます。
クリックアップのリミット
* ClickUp AIは有料プランでのみ利用可能ですが、価格は月額わずか5ドルからです。
* 機能が多すぎて、すべてを習得するには少し時間がかかる。
ClickUp AIは有料プランでのみご利用いただけます。
* Free Forever（永久無料
* 無制限: $7/月/ユーザー
* ビジネス: 12ドル/月/ユーザー
* 企業:価格についてはお問い合わせください。
* ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。
クリックアップの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (9,100 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)
2\.パイプドライブ
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipedrive-Hero-deals-interface-1400x788.png
販売追跡ソフトウェア：Pipedriveのカンバンボードビュー
/%img/
経由
/参照
https://www.pipedrive.com/
パイプドライブ
/%href/
/参照
https://clickup.com/ja/blog/65064/undefined/
パイプドライブ
/%href/
は世界有数の
/の一つである。
https://clickup.com/ja/blog/68224/undefined/
CRMサービス
/%href/
.営業パイプラインの追跡、カスタマーエクスペリエンスのモニタリング、セールスファネルの最適化をすべて一箇所で行うことができます。カスタムフィールド、ビジュアルパイプライン、直感的なレポート作成などの機能により、営業プロセスやチームを追跡するために必要な洞察を得ることができます。
Pipedrive 最高の機能*
* リアルタイムの営業レポートが最新の洞察を提供するため、目標を設定し、十分な情報に基づいた意思決定を行い、何がうまくいっているかを確認することができます。
* カスタム
/参照
https://clickup.com/ja/blog/39247/undefined/
セールスパイプラインメトリクス
/%href/
ビジネスにとって最も重要なデータに絞り込み、それ以外は無視することができます。
* Slack、Zoom、HubSpotなどのツールとの統合により、あなたの技術スタックとシームレスに仕事ができます。
* 予測ツールを使って、過去のプロジェクトや個々の営業担当者の結果に基づいて収益を予測する。
パイプドライブ リミット
* 大規模なデータセットではレポート作成が難しいというユーザーもいる。
* 下位の料金プランでは機能が少なく、営業チームによってはリミットとなる可能性がある。
価格は、次のとおりです。
* エッセンシャル: 月額21.90ドル/ユーザー
* アドバンス: $37.90/月/ユーザー
* プロフェッショナル: 59.90ドル/月/ユーザー
* パワー: 74.90ドル/月/ユーザー
* エンタープライズ:ユーザーあたり119ドル/月
Pipedrive 評価とレビュー Pipedrive 評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (1,700 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (2,900 件以上のレビュー)
3\.Zendesk Sell
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/zendesk-sell-dashboard-768x480-1.jpg
販売追跡ソフトウェア: Zendeskで電子メールを作成する
/%img/
経由
/href/
https://www.zendesk.com/sell/
ゼンデスク
/%href/
/href/
https://clickup.com/integrations/zendesk
ゼンデスク
/%href/
はカスタマーサポートを簡素化するために設計されたプラットフォームです。Zendesk Sales CRMは、パイプラインの可視性と詳細なデータを提供し、すべてのイニシアチブと個々のパフォーマンスを追跡します。この営業追跡プラットフォームは、自動化、通知、営業パイプラインの各フェーズにおける完全なデータの可視性により、生産性を向上させます。📈
Zendesk Sell の主な機能
* 統一されたプラットフォームにより、パイプライン管理から営業チームの追跡メトリクス評価まで、すべての営業プロセスを一元管理できます。
* 営業リードや商談に自動的にリンクされているカスタムフィールドやデータポイントにより、営業管理を改善できます。
* パフォーマンス指標とカスタムダッシュボードにより、利益と営業成功への視覚的なガイドを提供します。
* アプリやサードパーティとの統合により、お気に入りのツール間でシームレスなワークフローを提供します。
Zendesk Sell のリミット*
* Freeプランがないため、予算に合った有料プランを選択する必要があります。
* 下位プランには高度な機能がない
Zendesk Sell 価格設定
* チーム販売: 月額$25/エージェントあたり
* Sell Growth: エージェントあたり $69/月
* Sell Professional: エージェントあたり $149/月
Zendesk Sell の評価とレビュー Zendesk Sell の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (400 件以上のレビュー)
Capterra: 4.3/5 (100 件以上のレビュー)
4\.Insightly
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Insightly-1.png
売上追跡ソフトウェア：Insightlyのモバイルとデスクトップのビュー
/%img/
経由
/参照
https://www.insightly.com/
インサイトリー
/%href/
Insightlyは営業、マーケティング、サービスチーム向けのカスタムソリューションを提供するCRMです。この営業CRMは、パイプラインをこれまで以上に簡単に構築できるように設計されており、追跡機能により、ゲームの先を読み、瞬時に適応できるようにしています。
最高の機能です。
* セールスリードの追跡により、パイプラインを通過する案件を監視し、障害や摩擦のある領域を特定することができます。
* 自動化により反復タスクが削減され、より効果的な営業チームとより優れたメトリクスを実現する基盤が構築されます。
* カスタマイズ可能な許可によりデータへのアクセスを許可し、関連するチームメンバーが最高のパフォーマンスを発揮するために必要なメトリクスを確認できるようにします。
* カスタムKPIを設定し、ダッシュボードやレポート作成ツールから洞察を得て、リアルタイムのパフォーマンスを監視できます。
制限あり
* サポートが問題やリクエストに対応するのに時間がかかることがある。
* 初心者には学習曲線が急な場合がある
価格について
* プラス: 29ドル/月/ユーザー
*Professional：ユーザーあたり月額49ドル
* エンタープライズ: 1ユーザーにつき99ドル/月
評価とレビューを見る
* G2: 4.2/5 (800以上のレビュー)
Capterra: 4/5 (600件以上のレビュー)
5\.SugarCRM
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sugarcrm-CRM-dashboard-example-.png
販売追跡ソフト：SugarCRMの案件リスト
/%img/
経由
/href/
https://www.sugarcrm.com/
シュガーCRM
/%href/
SugarCRMは、サービス、セールス、マーケティングの各チームを一箇所に接続することで、生産性とビジネスの利益を向上させることを目的としたオンラインプラットフォームです。このツールを使用して、コンバージョン率を追跡し、セールスサイクル全体を監視し、ビジネスを成功させるための鍵を開発します。
SugarCRMの主な機能
* パイプラインを管理し、予測ツールを使用して進捗を評価し、営業担当者とチームリードに測定可能な目標を設定します。
* タスク管理ツールにより忙しい仕事を排除し、営業チームが最大の利益を生み出す仕事に集中できるようにします。
* 内蔵のAIツールは、予測分析、セールスインサイト、メトリクスレポートを提供し、セールスの成功について常に情報を提供します。
* シンプルな統合機能により、さまざまな範囲からの営業データを接続可能
シュガーCRMのリミット
* ユーザーは、電子メールマーケティングと電子メール追跡ツールが使いにくいと感じている。
* より詳細なメトリクスまで掘り下げたレポート作成を望む営業担当者もいる。
価格設定について
* 市場: 月額1,000ドルから
* 販売:ユーザーあたり月額49ドルから開始
* サーブ:ユーザーあたり80ドル/月からスタート
* 企業向け:ユーザーあたり85ドル/月から開始
SugarCRMの評価とレビュー SugarCRMの評価とレビュー
* G2: 3.9/5 (900 件以上のレビュー)
* Capterra: 3.8/5 (400 件以上のレビュー)
6\.HubSpot
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png
HubSpotのセールスパイプラインのページ
/%img/
経由
/href/
https://www.hubspot.com/products/crm
HubSpot
/%href/
/href/
https://clickup.com/integrations/hubspot
HubSpot
/%href/
は、リード管理から顧客管理まですべてこなすトップクラスのCRMツールである。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/104685/undefined/
自動化
/%href/
に
/参照
https://clickup.com/ja/blog/104297/undefined/
コンタクト管理
/参照
とデータエントリー。広範な分析や追跡レポートなどの鍵機能により、営業パイプラインを構築し、データに基づいた意思決定を行うためにツールを使用します。✍️
HubSpot 最高の機能
* レポート作成と分析ツールは完全にカスタマイズ可能で、監視する情報をコントロールできる。
* コーチングツールは、営業追跡プロセスに専門的な能力開発を組み込むことで、さらにステップアップします。
* 1,400を超えるツールとの統合により、データソースを接続し、メトリクスを追跡するための高度なカスタマイゼーションが可能です。
* HubSpot AIは、ソーシャルメディア向けのキャンペーンの作成から、スプレッドシート上のデータからの洞察の抽出まで、あらゆることを行うことができます。
HubSpot リミット
* 学習とトレーニングの領域が広いため、必要なガイドを見つけるのに時間がかかる場合がある。
* 特に数十人のユーザーを抱える大規模チームにとっては、価格設定がリミットとなる可能性がある。
特に数十人のユーザーを抱える大規模チームにとっては、価格面で制限を受ける可能性があります。
* プロフェッショナル: 月額500ドルから
* エンタープライズ: 月額$1,500から
HubSpot* 評価とレビュー エンタープライズ:月額$1,500から
* G2: 4.4/5 (10,800 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (400 件以上のレビュー)
7\.セールスナウ
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sales-Now.jpg
SalesNOWのダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.salesnow.com/
セールスNOW
/%href/
SalesNOWは、以下のすべてを提供する販売プラットフォームです。
/販売プラットフォームです。
https://clickup.com/ja/blog/106717/undefined/
カスタム追跡
/%href/
からパイプライン分析まで。モバイルアプリとカスタマイゼーション機能により、外出先でもツールを使用し、営業プロセスに合ったダッシュボードをデザインできます。
SalesNOW最高の機能
* モバイルとタブレットのサポートにより、デスクにいなくても追跡を把握することができます。
* マップ機能により、場所ごとに顧客データをセグメント化し、地域の営業所ごとに分けたメトリクスをより深く理解することができます。
* カスタムフィールドとアカウントレコードにより、監視および追跡するデータをコントロールできます。
* 迅速な実装により、ダッシュボードや追跡ツールの設定に数週間を費やす必要がありません。
セールスナウのリミット
* ソフトウェアはウェブベースのため、接続関係によっては速度が低下する可能性があります。
* ユーザーインターフェースは、最初は不便かもしれません。
SalesNOW 価格について
*ユーザーあたり月額19.95ドル。
セールスNOWの評価とレビュー
* G2: 4/5 (2+ reviews)
* Capterra: 4.6/5 (80件以上のレビュー)
8\.アジャイルCRM
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Agile-CRM.png
Agile CRMのダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.agilecrm.com/
アジャイルCRM
/アジャイルCRM
アジャイル
/アジャイル
https://clickup.com/ja/blog/45205/undefined/
CRMソフトウェア
/%href/
顧客サービス、マーケティング自動化、販売分析が1つの便利なツールに統合されています。自動アポイントメントスケジューリング、ゲーミフィケーション、営業追跡ツールにより、営業チームがより早く取引を完了できるよう支援します。
アジャイル CRM 最高の機能
* ゲーミフィケーションは、営業担当者がより多くの案件を成約し、より多くの見込み客を獲得するための楽しいインセンティブを提供します。
* カスタムマイルストーンを設定し、パイプラインやプロセス全体の進捗を追跡します。
* 30以上のアプリとシームレスに仕事ができるように、追加料金で統合が可能です。
* CRMレポート作成ツールは、追跡したKPIに基づいてチャート、グラフ、洞察を自動的に生成します。
アジャイル CRM リミット
* 他のツールに比べ、統合機能が制限されている。
* 新規ユーザーには学習曲線が急である。
アジャイル CRM 価格 価格
* 無料: 10ユーザーまで
* スターター: $14.99/月/ユーザー
* レギュラー: $49.99/月/ユーザー
* エンタープライズ: ユーザーあたり $79.99/月
アジャイル CRM 評価とレビュー
* G2: 4/5 (300以上のレビュー)
* Capterra: 4.1/5 (500 件以上のレビュー)
9\.閉じた
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Close.jpg
クローズのセールス・パイプラインのページ
/%img/
経由
/参照
https://www.close.com/
閉じた
/%href/
Closeは、見込み客のオンボーディングから取引結果の分析、KPIの追跡まですべてを行うCRMである。世界中の企業に信頼され、スタートアップから中小ビジネス、大企業まで予算に応じた料金プランが用意されている。🛠️
クローズの主な機能
* 営業チームの各メンバーのための自動化機能が組み込まれており、短時間でより多くのセールスを行うことができます。
* 統合により、プロジェクト管理ツールやデータソースと技術スタックを横断して仕事を進めることができます。
* ダッシュボードとアクティビティ概要により、ワークフロー、作業負荷、キャパシティに関する洞察を提供します。
* レポート作成ツールはカスタマイズ可能で、年間を通して追跡する目標やKPIを設定できます。
制限を閉じた。
* 一部のユーザーは、時間単位の追跡ツールが営業チームにとってそれほど堅牢でないと感じている。
* 検索クエリがもっと直感的であれば、データ分析がより速くなる。
価格設定について
* スタートアップ: $59/月
* プロフェッショナル: $329/月
* エンタープライズ: $749/月
閉じた評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (700件以上のレビュー)
*カペラ 4.7/5 (100件以上のレビュー)
10\.Bitrix24
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bitrix24-1400x771.png
Bitrix24のカンバンボードビュー
/%img/
経由
/参照
https://www.bitrix24.com/
ビットリックス24
/%href/
Bitrix24は
/です。
https://clickup.com/ja/blog/51035/undefined/
生産性ツール
/です。
人事、営業、マーケティングなどのビジネスをサポートする。
/href/。
https://clickup.com/ja/blog/14203/undefined/
クライアント管理
/%href/
.このツールを使用して、時間追跡やキャンペーン分析から、営業担当者の効果的な作業負荷の管理まで、営業チームの生産性を追跡します。
Bitrix24 の主な機能 .
* 時間追跡とレポート作成により、各営業社員のキャパシティと効果的な時間管理を可視化
* カスタムルールとトリガーが自動的にタスクを割り当て、案件が閉じたときや新規見込み客がパイプラインに追加されたときに通知を送信します。
* 他のデータソースからのデータを即座に移行する統合機能により、追跡が必要なメトリクスをソースに関係なく入手できます。
* 内蔵のCRMは、オンライン支払い、リード追跡、セールスの自動化を簡素化し、カスタムとのより良い関係を構築し、シームレスに取引を成立させます。
ビットリックス24のリミット
* ユーザーインターフェイスは、初めはとっつきにくいかもしれない。
* モバイルアプリはあるが、すべての機能が利用できるわけではない
ビットリックス24の価格
*ベーシック：5ユーザーまで月額61ドル
* スタンダード: 50ユーザーまで124ドル/月
* プロフェッショナル: 249ドル/月（100ユーザーまで
* エンタープライズ: 250ユーザーで$499/月から開始します。
Bitrix24の評価とレビュー
* G2: 4.1/5 (500 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.2/5 (700 件以上のレビュー)
Track Metrics and Hit KPIs With ClickUp
これらの営業追跡ソフトウェアは、測定可能な目標を設定し、進捗を追跡し、営業チーム全体の生産性を評価するために必要なツールを提供します。ビジネスに必要な統合、カスタム、鍵機能を提供するものをお選びください。
/参照
https://clickup.com/signup
今すぐClickUpに登録する
/%href/
に登録し、より効率的なチームマネージャーとメトリクスの追跡を始めましょう。クリックアップ
/で
https://clickup.com/ja/blog/149236/undefined/
カスタマイズ可能なCRM
/%href/
営業テンプレート、タスク自動化などのツールを利用することで、イニシアチブの立ち上げから実行までの進捗を監視することができます。何より、ClickUpは数百ものツールと統合されており、営業プロセスを構築・管理するためのオールインワンのプラットフォームを提供します。🤩
