アン エクセルフォーム このテンプレートは、忙しいプロジェクト管理者や専門家にとって大きな救いとなります。
適切なExcel記入フォームテンプレートがあれば、標準化されたフォーマットで簡単に情報を収集し、関係者や同僚と共有することができます。
クライアントのフィードバック収集、カスタムアンケート、求人応募の効率化など、どのような用途でもすぐに始められます。 エクセルフォーム .
時間とお金を節約するための最高のExcelテンプレートを集めました。また、もっとやることがある上級ユーザーには、次のようなものもあります。 エクセルの代替 フォームテンプレートで次のレベルへ。
さあ、始めましょう。
エクセルのフォームテンプレートとは？
エクセルフォームテンプレートは、Microsoft Excelでデータを入力・整理するための構造化されたレイアウトを持つデータ収集ツールです。この設計により、次のようなことが簡素化できます。 エントリー 初心者にやさしい注文テンプレートフォームは、商品の注文や顧客の要望を満たすなど、特定のニーズに基づいた注文作成プロセスを効率化します。
このパーソナライズされたデータエントリーフォームでデータ収集を自動化することで、収益を拡大し、より多くの注文に時間を費やすことができます。
2.新製品アンケート
新製品アンケートのテンプレートを試す
このExcelスプレッドシートのテンプレートを使って、潜在的なバイヤーや既存顧客から貴重な洞察を得ましょう。
推奨される質問は、忙しいときの出発点として最適です。アンケートの質問を追加し、テキストと画像をカスタマイズして、新製品アンケートのフォームテンプレートを数分以内にどこにでも公開できます。
3.経費フォームテンプレート
経費フォームテンプレートを試す
経費のレポート作成はビジネスにおいて欠かせないものです。しかし、手作業でレポートを作成するのは手間がかかります。
MS Formsの経費管理テンプレートを使えば、経費の追跡と提出が簡単になります。きれいなデザインと見やすいフォーマットの無料Excelテンプレートで、従業員の経費レポート作成を簡素化しましょう。
4.チームイベント企画アンケート
チーム・イベント・プランニング・アンケートを試す
チームのオフサイトやCXOのためのカンファレンスを企画するにしても、思い出に残るような体験を生み出すには、データやメトリクスが必要です。
Team Event Planning Forms Templateのアンケートを使って、スピーカーや参加者に関するすべての関連情報を集めましょう。複数選択、評価、リッカート尺度など、さまざまな質問を設定し、回答者が飽きずに回答できるようにしましょう。
5.注文フォームテンプレート
共有する
/を共有する https://clickup.com/ja/blog/43673/undefined/ デザイン概要 /デザインブリーフ
ClickUp Docsのシンプルなリンクを通して、公開またはプライベートに。
機能については、 ClickUp ドキュメント はあなたの理想 ドキュメントエディター クライアントがリクエストのステータスを確認できるようにします。
3.ClickUpリクエストフォームテンプレート
ClickUpリクエストフォームテンプレート
リクエストフォームは、従業員から正確な情報を収集するための正式なプロセスを確立し、すべての部署からのリクエストを1か所にまとめて整理します。
/参照 https://clickup.com/templates/request-form-template-t-205384045 ClickUpのリクエストフォームテンプレート /%href/
は、リクエストを正確に追跡し、処理時間とコストを削減することで、正しい情報を得ることができます。
あなたが建設会社のプロジェクト管理者だとします。この無料依頼フォームテンプレートを使って、情報を整理し、プロジェクトの詳細、開始日と終了日、契約規約、必要な材料、業者の連絡先などを記録しましょう。
建設業界では、納期を守らないとプロジェクトのコストオーバーにつながる可能性があります、 ガントチャート を使用することで、全員が鍵ターゲットに向かって足並みを揃えることができます。チームメンバーは、依存関係にあるタスクが、より大きなプロジェクト目標に向かってどのようにつながっていくかをイメージします。
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif ClickUp ガントチャートビューでのプロジェクトのマイルストーン /ガントビュー
最も重要なタスクをマイルストーンに変換し、プロジェクトの進捗を視覚的に表現します。
Excelのフォームテンプレートではカスタムフィールドを作成できますが、以下のようなサードパーティのビジネスシステム間のスムーズなデータフローを実現するClickUpのような拡張機能はありません。 業務管理ソフトウェア 従業員管理ソフトウェア、プロジェクト管理ツール。
4.ClickUp コンタクトフォームテンプレート
ClickUp コンタクトフォームテンプレート
と ClickUpのコンタクトフォームテンプレート ClickUpのお問い合わせフォームテンプレートは、数分であなたのお問い合わせフォームを作成、カスタムすることができます。全てのカスタマーのクエリが一箇所に集約され、進捗を簡単に追跡できます。
あらかじめ用意されたフォームテンプレートは、顧客データを取得し、中央のデータベースに保存するため、アンケートや投票を通じて貴重な顧客からのフィードバックを集めたいときに素早くアクセスできます。
プロダクトマネージャーがフリーミアム機能についてのユーザーの気持ちをアンケート調査しているとしましょう。一度設定した
/を設定します。 https://clickup.com/ja/blog/70387/undefined/ プロジェクトのオブジェクト /を設定する。
(ユーザーエクスペリエンスの向上または機能の展開)、このフォームテンプレートを回答者に電子メールで送信します。
無料の ClickUp テンプレートは、訪問者のブラウザの自動入力機能と同期するため、訪問者はほとんど努力することなくフォームに入力することができます。
そして、プロダクトマネージャーは回答を分析・監視し、ステータスを更新して進捗状況を関係者に知らせます。
5.ClickUp カスタマーコンタクトフォームテンプレート
ClickUpカスタマーコンタクトフォームテンプレート
散らかったスプレッドシートや長い電子メールのスレッドから連絡先が見つからず、重要なカスタマーのフォローアップを逃した経験はありませんか？
もし答えが「はい」なら、聞いてください。 ClickUpのカスタマーコンタクトフォームテンプレート を使えば、数分でカスタムのお問い合わせフォームを作成できます。重要な連絡先やカスタムに関する情報を一元管理し、最高のサービスを提供しましょう。
さらに、カスタマーの機密情報を安全かつセキュアに送信できるため、ビジネスへの信頼が高まります。
フォームテンプレートをウェブサイトやその他のチャネルに対応させた後、クリックアップの100以上の自動化オプションにより、フォームに入力した人に自動返信を送ることができます。フォームに記入された方に自動返信を送ることができます。
MS フォームでは拡張機能に対応していないため、連絡先情報を受け取ったことを知らせる自動返信を送ることができません。
6.ClickUp求人応募フォームテンプレート
ClickUp求人応募フォームテンプレート
求人応募のプロセスは、従業員や応募者を悩ませます。求人応募テンプレートを使用して、潜在的な従業員に関する必要な情報をすべて取得することは、時間の節約になります。 ClickUpの求人応募フォームテンプレート を使えば、応募者の個人情報、学歴、職歴など、必要な情報を効率的に収集することができます。
このテンプレートには2つの役割があります。採用部門は応募者のデータを一箇所に追跡・保存し、求職者は情報を提出するための使いやすいオンラインプラットフォームを手に入れることができます。
採用のような複数フェーズにまたがるプロセスでは、クリックUpのステータスをその場で作成・更新できます。
/参照 https://clickup.com/features/kanban-board ボードビュー /ボードビュー
.優先度を調整するには、タスクをカスタムスタチューにドラッグ＆ドロップするか、上下に動かすだけです。
ClickUp Job Application Templateを使うアドオンとして、以下のような他のテンプレートと統合することができます。 給与テンプレート .これにより、人事部門は選択した候補者をシステムに迅速に追加することが容易になります。
7.ClickUpレポートフォームテンプレート
ClickUpレポートフォームテンプレート
ユーザーからのフィードバックを追跡するカスタマーサービス部門であれ、キャンペーンのパフォーマンスを監視するマーケティングチームであれ、レポートは組織にとって重要です。必要なデータを収集するために、あらかじめ作成された記入しやすいテンプレートを使用することで、チームの時間を節約できることを想像してみてください。
/参照 https://clickup.com/templates/report-form-kkmvq-6130344 ClickUpのレポートフォームテンプレート /%href/
を使用すると、すべての部門が一様にデータを収集し、カスタムフィールドでレポートを整理して、すばやく並べ替えて分析することができます。上級ユーザーには、カスタムフィールドで重要なデータポイントを追跡し、結論を導き出し、わかりやすいフォーマットで可視化します。
このテンプレートにはカスタムビューが含まれており、複数のプロジェクトを俯瞰し、進捗を一目で確認したい管理者には特に便利です。ガントチャート、リストビュー、作業負荷、レポート追跡が含まれています。ビジュアルなので、進行中の仕事の概要を伝えることができる。
例 リソース利用テンプレート は、すべてのプロジェクトとチームに割り当てられたリソースを包括的にビューします。重要なプロジェクトにさらにリソースが必要な場合は、このデータを記入可能なフォームテンプレートとして関係者に送信し、いつでも承認を得ることができます。
8.ClickUp会員フォームテンプレート
ClickUp会員フォームテンプレート
メンバーが学習、ネットワーク、知識のクラウドソーシングのために参加するプライベートコミュニティを運営する場合、メンバーシップフォームは申し込みを集め、オンボーディングフローを管理します。
/参照 https://clickup.com/templates/membership-form-t-205426967 ClickUpの会員フォームテンプレート /%href/
のデザインは、コミュニティベースの組織のオンボーディングを容易にします。ワンクリックで作成できるテンプレートにより、新規ユーザーごとにフォームを手動で作成する必要がなくなります。時間とリソースを節約し、すべてのメンバーとのリレーションシップ管理に集中できます。
そして、これはほんの始まりに過ぎません。有料会員については、会員費の支払い方法についての詳細を記載します。フォームにオンライン支払いゲートウェイへのリンクを含めましょう。
メンバーのノーコードデータベースを作成し、タスク、ドキュメント、依存関係間のリレーションシップを描き、顧客と注文を
/参照 https://clickup.com/features/table-view を使って顧客と注文を結びつけます。 テーブルビュー /テーブルビュー
.
最後に、メンバーシップ・プロセス・ビューでは、チームが申請プロセスのステップをマップし、進捗を追跡することができます。
9.ClickUp登録フォームテンプレート
ClickUp登録フォームテンプレート
あなたが新興企業のイベントオーガナイザーで、業界のリーダーを集めた年度末のカンファレンスを企画しているとしましょう。すべての参加者情報をスプレッドシートで管理するのは時間がかかり、エラーも起こりがちです。列の詳細を埋めることに多くの時間を費やし、他の重要なタスクに割く時間はほとんどありません。
そこで
/の出番だ。 https://clickup.com/templates/registration-form-t-200620549。 ClickUp登録フォームテンプレート /%href/
は、全員が同じページで情報を共有し、ゲストから情報を収集し、データエントリーを効率化するのに役立ちます。
テンプレートには、出席者の番号、連絡先情報、チェックイン・チェックアウト日やホテルなどの予約詳細のフィールドがあります。他のチームメンバーは共同作業を行い、メモややることリストを追加し、優先度に基づいてタスクをビューし、サブタスクを追加してテンプレートをカスタマイズします。
イベント後の分析には 出席票テンプレート を使えば、イベントに参加したゲストを追跡できます。
ClickUpの
/参照 https://clickup.com/features/automations 自動化 /自動化
オプションを使用すると、フォームが完了したときに自動的に電子メール通知を送信するように設定でき、さらにステップアップできます。追加の質問やイベントに関する情報を素早くフォローアップすることができます。
10.ClickUp評価フォームテンプレート
ClickUp評価フォームテンプレート
達成可能な目標を設定し、従業員の意欲と積極性を維持するためには、実用的なフィードバックを収集する必要があります。これは、あなたが従業員の成長に注意を払い、気にかけていることを示すものです。さらに重要なのは、改善が必要な分野や自分の強みを理解するのに役立つということです。
しかし、評価を実施するのは大変なことです。ご安心ください。それは
/参照 https://clickup.com/templates/evaluation-form-t-194515600 ClickUpの評価フォームテンプレート /%href/
のデザインは、マネージャーがパフォーマンスを測定し、従業員にフィードバックを提供することを可能にします。
なぜこのテンプレートを使用してデータを収集する必要があるのでしょうか？すべての評価に同じ基準と質問を使用することで、部門間で一貫性が生まれます。一番の利点は、主観的な判断ではなく、客観的な基準に基づいて従業員を評価できることです。
良い点は、従業員を徹底的に評価するために年次評価に依存する必要がないことです。評価期間は、四半期ごと、隔年ごと、役割ごとの評価など、組織によってさまざまです。従業員の進捗を追跡・監視し、彼らの能力を最大限に引き出す。
受賞歴やマイルストーン、技術スキル、総作業時間数、レポート作成中のタスクと完了したタスク、改善すべき点などのデータを記載したこのテンプレートは、マネージャーと直属の部下との効果的なコミュニケーションを促進します。
スプレッドシートベースの記入可能なExcelフォームテンプレートにさよならを言おう
ClickUpフォームテンプレートは、次世代のプロジェクト管理者のための強力なExcel代替ツールです。基本的なスプレッドシートフォームの枠を超え、すべてのテンプレートをデジタルハブとして活用できます。
作成済みのフォームテンプレートを数分で設定し、社内やクライアント、ベンダーからのフィードバック収集を開始できます。複数のビューで回答を確認・追跡し、データを視覚的に分析することで、効率的な意思決定を行うことができます。
最初のアンケートフォームテンプレートを作成する、 ClickUpに無料登録する。 .