顧客リレーションシップ・マネジメント（CRM）は、ビジネス全体の成長を目指すのであれば、マスターしておくべき必須の分野である。あるアンケートによると、次のような結果が出ている。
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https://info.stellaconnect.com/hubfs/2020/Ebooks+Whitepapers/Customer%20Service%20Trends%20for%2021/Stella%20Connect%20-%20Customer%20Service%20Trends%20for%2021.pdf
ステラ・コネクト
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消費者の50%は、ブランドを選択する際にカスタマーサービスを重視しています。
ほとんどの経営者は、次のことに同意するだろう。
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https://clickup.com/ja/blog/25130/undefined/
カンバンボード
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は、CRMのワークフロー、カスタム、リードを営業パイプラインの様々なフェーズにわたって可視化し、管理する秘訣です。PipedriveとTrelloは2つのトップ評価のカンバンスタイルツールですが、どちらが優れているのでしょうか？
一見すると、ドラッグ＆ドロップのデザイン、何百もの統合機能、堅牢性など、よく似ています。
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https://clickup.com/ja/blog/3892/undefined/
タスク管理オプション
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は、チームの効率を飛躍的に高めることができる。しかし、もっと深く掘り下げてみると、どちらのツールもマーケティングチームとセールスチームにとってユニークな役割を果たしていることがわかるだろう。
私たちは公平な探偵の帽子をかぶり、あなたをPipedrive vs. Trelloの旅にお連れします。拡張機能の比較を通して、プロジェクト管理ソフトウェアの勝者を決定してください。
そして、もしかしたら、あなたのプロジェクトに最適な代替ソフトが見つかるかもしれません。
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https://clickup.com/ja/blog/45205/crm software examples/
CRMとプロジェクト管理ソフトウェア
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が必要です。⭐
Pipedriveとは?
Pipedriveは、営業に特化したクラウドベースのCRMツールです。ビジュアル化、カスタム化、分析、管理などの機能でパンチを効かせています。
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https://clickup.com/ja/blog/39247/undefined/
営業パイプラインの管理
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カスタマー・エクスペリエンスの向上、営業パイプラインの管理 /%ref/
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https://clickup.com/ja/blog/5096/undefined/
チームコラボレーション
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.😍
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Pipedriveダッシュボード
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Via：
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https://www.pipedrive.com/
パイプドライブ
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Pipedriveはカンバンボードが大好きです。カスタマイズしたパイプラインボードを作成し、各フェーズを簡単なドラッグ＆ドロップ操作で移動可能なカード（またはディール）として表現できます。パイプラインボードを作成し、各ステージをカード(またはディール)として表すことができます。
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https://clickup.com/ja/blog/56658/undefined/
カスタマージャーニー
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異なるステータスを経て
CRMウィザードには優れたリードのフィルタリングとセグメンテーションのオプションがあり、ボードの概要を一望することで、営業パイプラインにおける様々な見込み客の立ち位置が明らかになります。カレンダービューで簡単にプロジェクトを追跡することができ、ユーザーはPipedriveを真のコラボレーションツールとして最大限に活用することができます。
このパワフルなツールで、カスタマーのためにパーソナライズされた体験を創造することができます。タスク自動化、AIを搭載した営業アシスタント、リードジェネレーション機能、
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https://clickup.com/ja/blog/15139/undefined/
電子メールマーケティング
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やチャットボットは、ワークフローを効率化し、時間を節約するオプションの一部に過ぎない。
Pipedriveの機能
Pipedriveの人気の理由は何でしょうか？その最も注目すべき機能をチェックしてみよう。
1\.営業自動化
営業担当者にPipedriveを愛用している理由を尋ねたら、きっと多くの人が次のように褒め始めるだろう。
/を賞賛し始めるに違いない。
https://clickup.com/ja/blog/104685/undefined/
自動化
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オプションがある。このツールは、面倒な管理、リード管理、セールスパイプラインの予測など、営業担当者が直面する課題を認識しています。しかし、このツールは、強固な自動化機能（アドバンス以上のプランで利用可能）により、それらを克服するのに役立ちます。
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Pipedriveセールス自動化機能
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Pipedrive経由
営業プロセスのほぼすべての部分を自動化できます。リードへのパーソナライズされた電子メールの送信、アクティブでない案件のフォローアップ、パイプラインを通した案件の移動、わずか数クリックでの収益予測。Pipedriveでは、トリガーやアクションイベントを使って独自の自動化をカスタムできます。あらかじめ用意された
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https://clickup.com/ja/blog/53311/undefined/
ワークフロー自動化
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テンプレートを使用すると、プロセスが簡単になります！
2\.強力なレポート作成オプション
すべての
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https://clickup.com/ja/blog/105193/undefined/
CRMツールにはレポート作成オプションがある
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では、なぜPipedriveにはこのような機能があるのでしょうか？Pipedriveはさらに一歩進んで、顧客とのリレーションシップを理解し、育み、その情報を活用してビジネスを成長させることができます。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Pipedrive-Sales-Insights-Report-Feature.png
Pipedriveセールスインサイトレポート機能
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Pipedrive経由
このツールにはユニークなインサイトダッシュボードがあり、視覚的にまとめられた多くのレポートを通じて、カスタマーの傾向を把握することができます。利用可能なメトリクスとチャートを使用すると、ボトルネックを認識し、次のような勝ちパターンを特定することができます。
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https://clickup.com/ja/blog/45808/undefined/
マーケティングキャンペーン
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.
このツールのレポート作成オプションは、販売やマーケティング・キャンペーンのプランを立てる際に特に便利です。
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https://clickup.com/ja/blog/65218/undefined/
CRM戦略
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.ディールベロシティと収益ターゲットに関するビジネスインテリジェンスデータがあれば、正確な予測を立て、十分な情報を得た上で、今後の進め方を決定することができます。💯
3\.CRMアドオン
Pipedriveを使用すると、生産性、コラボレーション、およびCRMを向上させるように設計されたアドオンにより、CRMスーパーパワーを企業に装備できます。
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https://clickup.com/ja/blog/10848/undefined/
ワークフロー管理
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人気のアドオンはLeadBoosterで、チャットボットアシスタンス、ライブチャット、ウェブフォームでリードを獲得し、エンゲージすることができます。
訪問者があなたのウェブサイトとどのように相互作用するかを見たい場合は、Web Visitors アドオンを使用してください。これは、誰があなたのウェブサイトを訪問し、どのくらいの時間滞在し、彼らが最も関与するかを表示します。
別の貴重なアドオンは、提案書、見積書、契約書などのドキュメントを管理するための一元化されたハブであるスマートドキュメントです。
Pipedriveの価格
* 必須：ユーザーあたり月額9.90ドル
* アドバンス：ユーザーあたり $19.90/月
* プロフェッショナル：39.90ドル/月/ユーザー
* パワー：49.90ドル/月/ユーザー
* 企業向け：59.90ドル/月/ユーザー
\*リストはすべて年間課金モデルです。
Trelloとは?
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Trello.png
Trello
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Via：
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https://trello.com/
Trello
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Trelloはボードビューがすべて。プロジェクト管理プラットフォームです。
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https://clickup.com/ja/blog/14490/undefined/
はカンバンボードを利用している。
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をTrelloカードを管理するメインインターフェイスとして利用しています。このプラットフォームは、ワークフローを作成、管理し、チームを調整し、すべてのプロジェクトが最小限の障害で時間通りに完了するように支援します。
Trelloの最も優れた点は、ちょっとした調整で多用途に使えることです、
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https://clickup.com/ja/blog/6165/undefined/
プロジェクト管理ツール
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のようなプロジェクト管理ツールは、CRMの強力なハブになる。さらに、Trelloは金融、健康、非営利団体など、業界を問わず適している。
このプラットフォームは、時間を節約することを目的としている。Trelloに内蔵されている自動化ツールButlerを使えば、ルールを設定し、タスクの漏れを防ぐことができます。トリガーや希望するアクションを設定し、あなたが他のことに集中している間にTrelloがやることを代行します。Butlerは繰り返し行われるプロセスを発見し、利用可能な自動化を提案することもできます。
このプラットフォームはドラッグ＆ドロップのデザインで、カンバンボードをスムーズに操作できます。
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https://clickup.com/ja/blog/52130/undefined/
タスク管理
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楽になる。
Trelloの機能
TrelloはCRMに適した機能をいくつかテーブルにもたらします。注目すべき機能をチェックしてみましょう。
1\.ボード、リスト、カード
Trelloの3つの魔法の言葉は、ボード、リスト、カードです。これらはプロジェクトの概要を明確に把握し、チームの作業負荷や進捗を追跡するのに役立ちます。
Trelloボードはプロジェクトのホームとなります。このボードにタスクを追加したり、並べ替えたりして、スペースを常に最新の状態に保ちましょう。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png
Trello編集カレンダーテンプレート例
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Trello経由
Trelloのボードには、Trello、やること、レビュー中、完了など、タスクのフェーズを表すリストがあり、プロジェクトをよりよく管理することができます。リストはプロジェクトの進捗を素早く概観し、優先順位をつけたりワークフローをカスタマイズするのに役立ちます。
カードは、担当者、期日、説明、添付ファイルなどの詳細を拡張し、単一のタスクを表します。リスト内のカードをドラッグ＆ドロップで並べ替えて、完璧な整理整頓を実現しましょう。
2\.複数のプロジェクトビュー
視点を変えることで、タスクのリスクや非効率を発見し、プロジェクト管理プロセスを最適化する方法を思いつくことができます。
Trelloは複数のプロジェクトビュー、正確には7つのプロジェクトビューでこれを可能にする。ボードビューは、プロジェクトに関連するタスク全体をカードとして表示するカンバンスタイルのビューとして知られていますが、Trelloユーザーは他のレイアウトも楽しむことができます。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Trello-Calendar-View-Example.jpg
Trelloカレンダービュー例
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Trello経由
例えば、期日、スケジュール、作業負荷を可視化するためにカレンダーとタイムラインビューがあります。ダッシュボードビューでは、期日、チームメンバー、リスト、ラベルごとにカードを分析することができます。
3\.テンプレート
Trelloには、あなたとあなたのチームをサポートする数百ものテンプレートが用意されています！Trelloはテンプレートを複数のカテゴリーに分類しています。
プロジェクト管理テンプレートを使って、ワークフローを構築し、ミーティングを記録し、保留タスクを整理し、タスクにやること完了をマークして、究極の成功感を味わってください！😌
Trelloの営業テンプレートから、CRMに特化したテンプレートを探してみましょう。例えば、CRMパイプラインテンプレートを使ってリードを仕分けしましょう、
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https://clickup.com/ja/blog/104297/undefined/
コンタクトの管理
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情報を管理し、ユーザーがパイプラインをナビゲートできるようにリソースを一元化します。Customer Success Board_は、各顧客アカウントの詳細ビューを持つ、もう一つの強固なテンプレートです。
Trelloの価格
* 無料 バージョン
* 標準：ユーザーあたり月額5ドル
* プレミアム：10ドル/月/ユーザー
* エンタープライズ：ユーザーにつき$17.50/月
\*リストはすべて年間課金モデルです。
Pipedrive Vs.Trello：機能比較
PipedriveとTrelloはどちらも、カンバンボードを活用してワークフローを効率化し、プロセスを整理し、コラボレーションを促進する便利なツールです。とはいえ、この2つのツールは多くの重要な点で、主にコアとなる用途が異なります。Pipedriveは営業に特化したカンバンボードCRMのエキスパートであり、Trelloはプロジェクト管理ツールで、ユーザーはカードをドラッグ＆ドロップすることで、より迅速なワークフローを実現することができます。
それでも、両者の用途はある程度重なっている-PipedriveにはPMの機能があり、TrelloはCRMプラットフォームとして使うことができる。Pipedrive対Trelloの3ラウンドマッチを行い、どちらのツールが勝者になるか見てみよう！🥇
1\.自動化
この分野では、両社とも_if-then_シナリオのための印象的な自動化機能で健闘している。Pipedriveは営業に特化しているため、自動化オプションのほとんどは、リードの生成と割り当て、連絡先の保存などの管理作業の迅速化を中心に展開される。現在36の自動化テンプレートが用意されている。
Trelloは、カンバンボードが散らからないように、より一般化された自動化オプションを提供している。Butler機能はPipedriveより優れている。Butlerは、便利なコマンドと豊富なメニューでコード不要の自動化をサポートし、繰り返しタスクのための_クイック追加自動化_を提案します。
これは、何をどのように自動化すればいいのか悩む初心者には信じられないほど便利だ。
全体として、どちらのツールも自動化ゲームでは一流だが、Butler専用ツールがあるため、ここではTrelloが優勢かもしれない。
2\.コラボレーションとコミュニケーション
チームワークと透明性のあるコミュニケーションはすべての企業にとって不可欠であり、PipedriveとTrelloの開発者はそのことをよく知っている。PipedriveとTrelloの開発者はそのことをよく理解しています。このことを念頭に置いて、これらのプラットフォームでは場所に関係なく、コメントを残したり、質問をしたり、同僚とリアルタイムで仕事をすることができます。
違いは？Pipedriveはより強固な外部コミュニケーション、CRM指向のコミュニケーションオプションを備えています。Pipedriveでは以下のことが可能です。
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https://clickup.com/ja/blog/73306/undefined/
クライアントをチェックすることができます。
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数回のクリックでリードのフォローアップができます。
PMツールであるTrelloは、以下のことに重点を置いています。
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https://clickup.com/ja/blog/69754/undefined/
内部コミュニケーション
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-タスクカードにコメントを残したり、メンションを使ったり、メモを取ったりできる。また、コラボレーションを効率化するテンプレートも用意されています。例えば、コラボレーションボードを使えば、Pipedriveで同僚とプロジェクトの優先順位を決めたり、よりカジュアルな設定で話し合ったりすることができます。
どちらの製品もリモートチームをサポートしますが、Pipedriveは電子メールマーケティングや追跡のような営業活動を可能にするコミュニケーションツールの点でより魅力的かもしれません。📧
3\.統合
PipedriveとTrelloは、他の仕事ツールとの統合により、プラットフォームの機能を拡張することができる。
Pipedriveは400以上の統合を提供しているのに対し、Trelloは190以上である。
Pipedriveはよりセールスに特化しているため、電子メールマーケティング、リードジェネレーション、提案書や契約書、アカウントや請求書作成などのプラットフォームとの統合を提供している。
Trelloには、以下のようなユースケースに対応する、より一般的な統合機能がある：
* ファイル管理
* 人事・オペレーション
* 生産性とデザイン
* 営業とサポート（noCRM.ioやSalesforceなどのオプションも含む）
統合数に関してはPipedriveに軍配が上がるが、我々は引き分けと言いたい。なぜならTrelloはソフトウェア大手Atlassianの子会社であり、JiraやConfluenceのような姉妹製品とシームレスに統合できるからだ。
Pipedrive 対 TrelloTrello on Reddit
技術に精通したRedditの人々は、ソフトウェアに関する議論では絶大な信頼を得ている。CRMツールとしてのPipedriveとTrelloについて、Redditユーザーがどのように感じているのか、いくつかのスレッドをチェックしてみました。
ほとんどの場合、ユーザーは次のように考えている。
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https://www.reddit.com/r/digital_marketing/comments/8ors83/how_good_or_bad_is_pipedrive_crm/
Pipedriveは中小ビジネス向けのまともなCRMツールだ。
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.スレッドの抜粋です：
私の仕事は中小企業のB2B企業には非常に有効だが、IMOはスケーラブルな成長をあまり許さない。許可設定や自動化できる機能の量に制限がある。
一部のユーザーは次のように考えている。
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https://www.reddit.com/r/CRM/comments/108uyqn/what_do_you_think_about_using_trello_as_a_crm/
TrelloはCRMの選択肢として問題ない
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Trelloは、CRMのオプションとしては問題ない：
TrelloはCRMとして推奨されることはない。しかし、カスタムフィールドを追加できるプレミアムバージョンを使って、新規リード＞コンタクトリード＞ホットリード＞クローズ/ロストのシンプルなカンバンビューを維持することで、CRMとして素晴らしい働きをすると思います」_。
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https://www.reddit.com/r/CRM/comments/108uyqn/what_do_you_think_about_using_trello_as_a_crm/
別のスレッド
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に書いてある：
Trelloが簡単にCRMになればいいのに。それは素晴らしいことです。しかし、今のところそのようには見えません。
ClickUpとのミーティング：Pipedrive対Trelloのベストな代替案。Trello
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views_Animation_1.gif
ClickUp ビュー
/アニメーション
ClickUpの15以上のビュー（拡張機能カンバンボードを含む）を見て、ワークフローをニーズに合わせてカスタムしましょう。
PipedriveとTrelloのどちらかを選ぶ場合、基本的には妥協することになります。一方は営業向けのCRMに最適ですが、高度なPMオプションがありません。もう一方はPMの強力なツールですが、カスタマーの管理には最適ではありません。
妥協する必要はありません。両方の長所を手に入れることができます。
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https://clickup.com/
ClickUp
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ハイエンドのPMとCRM機能であなたの会社を繁栄させるオールインワンツール。
リードの管理や既存顧客とのリレーションシップの育成から、社内コミュニケーションやあらゆるタイプやサイズのプロジェクトの処理まで、ClickUpは貴社のプロセスを変革します。
ClickUpの優れた機能をご紹介します。
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https://clickup.com/ja/blog/65064/undefined/
優れたPipedrive
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と
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https://clickup.com/ja/blog/7130/undefined/
Trelloの代替案
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1\.豊富なカンバンボードでプロセスを可視化し、マイクロマネジメントする
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image3-1400x773.gif
ClickUpのボードビューでボードから新しいタスクを作成する
クリックアップのボードビューでボードから新しいタスクを作成 /%img/
ClickUpのボードビューを使えば、スプリントポイント、複数の担当者、添付ファイル、タグなどをクリックするだけでカンバンボードに追加できます。
ClickUpは以下を提供します。
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https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6329880717719-Views-in-ClickUp
15以上のプロジェクトビュー
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そのうちのひとつは、カンバンスタイルカードに関するものだ。と
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https://clickup.com/features/kanban-board
ClickUp カンバンボード
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クリックアップカンバンボードは、セールスパイプラインを管理し、潜在顧客と既存顧客をカスタム可能なカテゴリに分類することができます。プロジェクト管理も、ステータス、期日、その他選択した基準に基づいて、管理しやすいタスクカードに分割できます。
クリックアップのカンバンボードは使いやすく、ドラッグ＆ドロップでリストに沿ってカードを移動できます。連絡済み、興味あり、交渉中、商談成立などのフェーズで、複数のカスタムパイプラインを作成できます。タスク担当者の追加、優先度や期日の設定、ワークフローの並べ替えやフィルタリングが可能です。
複数のボードを扱っていますか？すべてのビューを使用して、すべてのカンバンボードを一元的に俯瞰できます。
複数のタスクを編集するのは面倒なので、ClickUpは一括アクションツールバーを開発しました。ボードを離れることなく、複数のタスクを一度に更新できます。ツールバー
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https://clickup.com/features/automations
ClickUp自動化
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ClickUp Automationsでは、リードポジションに応じたタスクの割り当て、ステータスの更新、見込み客への電子メール送信など、あらゆる作業を自動化することができます。100以上のルーティンオプションから選択するか、独自に作成することができます。
カンバンボードは
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https://clickup.com/ja/blog/51822/undefined/
共同作業に適している
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でサポートされている。
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https://docs.clickup.com/en/articles/5108460-views-in-mobile?:text=To%20access%20your%20views%2C%20swipe,views%20or%20create%20new%ones！
ClickUpモバイルアプリ
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.チームをボードに追加するだけで、メンションやスレッドを使ってコラボレーションできます、
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https://clickup.com/features/whiteboards
デジタル・ホワイトボード
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や校正などのツールがある。
2\.ClickUp CRMでカスタマーリレーションシップを育む
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png
ClickUpをCRMとして使用し、ClickUpリストビューで顧客データを管理する。
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どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
クリックアップはカメレオンのように様々なビジネス要求に適応します。堅牢で使いやすい
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https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/
プロジェクト管理機能
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?それでいい！しかし、包括的なCRMスイートをお探しなら、ClickUpは間違いなく提供します。✌️
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https://clickup.com/teams/crm
クリックアップCRM
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は、カスタムにカスタマイズされたパイプラインとアカウント管理を通じて、顧客の成長と満足度を加速させます。そのバンドルされた機能は、次のような用途に適しています。
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https://clickup.com/ja/blog/25755/undefined/
新興企業に適しています。
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と大企業を問わない。
複数の柔軟なビューで、ホットリード、アカウント、注文、請求書、カスタマージャーニーを監視できます。オーダーメイドで顧客データをキャプチャする
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ClickUp フォーム
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をクリックし、カスタムフィールドを使って連絡先情報を管理します。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png
ClickUp 3.0ダッシュボード・バンドルとチーム目標
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高度にカスタマイズ可能なClickUp 3.0ダッシュボードで目標、タスク、アジャイルポイント、プロジェクトステータスを細分化する
次へ
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https://clickup.com/features/dashboards
50以上のウィジェットを持つダッシュボード
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とレポート作成ツールでカスタムデータを分析し、うまく機能しているプロセスと改善可能なプロセスに関する貴重な洞察を得ることができます。
ClickUpの優れた機能をお試しください。
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https://clickup.com/ja/blog/125742/undefined/
電子メール管理
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リードをフォローアップしたり、プロジェクト情報をカスタムに送信したり、簡単にコラボレーションできるオプション。 1,000以上の仕事ツールと統合し、日々のプロセスを合理化。
3\.ClickUp CRMテンプレートで時間を節約し、パワーアップしましょう。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-CRM-Template.png
クリックアップCRMテンプレート
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リストビューでClickUpのシンプルなCRMテンプレートでカスタム、セールスパイプライン、アクションアイテムなどを管理する
ClickUpのオファー
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https://clickup.com/templates
1,000以上のテンプレート
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を様々な目的に合わせての中から選択。
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https://clickup.com/ja/blog/38674/undefined/
カンバンボード
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と
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https://clickup.com/ja/blog/38108/undefined/
カスタムマネジメント
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テンプレートでチームを動かすオールインワンのパイプライン管理なら、迷わず試すべきものがある。
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https://clickup.com/templates/crm-t-6331882
ClickUp CRM テンプレート
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.
このテンプレートは、パイプラインと顧客リレーションシップに関連するすべての集中ハブです。情報を整理するために専門家がデザインした複数のビューを提供します。
例えば、アカウント詳細ビューでは、アカウントとオポチュニティのリストを作成し、ステータス別に並べ替えることができます：例えば、アカウント詳細ビューでは、アカウントとオポチュニティのリストを作成し、ステータス別に並べ替えることができます。5つのカスタムフィールドを使用して、エントリーに関する情報を提供します：
1.連絡先
2.従業員数
3.セグメント
4.産業別
5.企業収益
スケジュールビューは、CRMに関連する予定、タスク、イベントを網羅したカレンダーを表示します。
セールスプレイブックビューを活用し、会社のポリシーや営業・顧客管理ルールを要約することができます。特に新入社員をトレーニングする際に役立ちます。🥰
最高のプロジェクト管理ツールは？ClickUpにすべてある
すべてのプラットフォームが同じように作られているわけではありません。ClickUpはプロジェクトマネージャーにも営業チームにも最適なソフトウェアで、無料プランもあります！大きなチームでも小さなチームでも、ClickUpはすべてのチームにとって究極のコラボレーションツールです。
無制限のタスクとメンバーをサポートし、ドキュメントを共同利用できます。
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https://clickup.com/features/ai
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