効果的な営業担当者であれば、すべての潜在顧客が同じニーズを持っているわけではないことをご存知でしょう。だからこそ、セールスファネルはカスタマージャーニーを誘導し、その過程で売上を上げるために重要なのです。
しかし、セールスファネルの作成には時間がかかります。そこで、セールスファネルテンプレートの出番です。これらの便利なツール 時間の節約 ファネルフレームワークを作成する時間を節約し、リードの生成と売上の増加に努力を集中することができます。
この投稿では、セールスファネルテンプレートとは何かを説明し、営業チームに使用する利点を強調します。リード収集をサポートし、見込み客を価値あるカスタマーに変える、ベストなセールスファネルテンプレートを10個共有します。🌻
セールスファネルテンプレートとは？
A セールスファネル とは、潜在顧客があなたの製品やサービスを購入するまでの道のりを視覚的に表したものです。これには カスタマージャーニー あなたの会社を知り、生産性を発見し、最終的に行動を起こすまで。
セールスファネルは上部で最も広く、そこには最も多くの見込みユーザーがいる傾向があります。ファネルはステップを下るにつれて狭くなり、最も価値のある顧客だけを維持します。🙌
ClickUp Whiteboardsでワークフローを簡単にマップし、マーケティングチームと営業チームの両方に専用のセールスファネルを構築できます。
ほとんどのセールスファネルは、企業のニーズやマーケティング努力に応じて3～6段階の範囲に及びます。通常、以下の4つのフェーズが含まれます：
- 認知：カスタマが広告やブログを読んだり、口コミで初めてブランドに気づく段階。
- 利息：*人々があなたのサービスを検討し、彼らが問題を解決するのに役立つかどうかを検討します。
- エンゲージメント：*見込み客は、あなたの提供するサービスの詳細はこちら、価格を調べ、営業担当者に連絡を取り始める。
- アクション：*見込み客は購入することでカスタマとなる。
セールスプロセスの異なるフェーズは、通常ファネルのトップ、ミドル、ボトムとして知られるセグメントにグループ化されます。セールスファネルの目標は、購買ジャーニーの異なるポイントにおけるカスタマーの行動や考えを洞察することです。
セールスファネルテンプレートを使う利点は？
セールスプロセスの様々なフェーズで見込み客を理解することで、次のことが可能になります。 マーケティング・キャンペーン 顧客のニーズに最適なメッセージを提供する。リサーチフェーズの人が必要としているのは、自分の問題を解決してくれる製品に関する情報であり、購入の準備ができている人が必要としているのは、例えばカスタマイズされたソフトウェアプログラムである。
セールスファネルを作成することで、カスタマーの現在地と合致させることができる。 購買ジャーニー .セールスファネルテンプレートの追加 セールスアプリ を使えば、半分の時間でやることができる。💪
セールスファネルテンプレートを使うメリットは以下の通りです：
- 早期にリソースを分析する： プランニングを洞察することで、様々なキャンペーンにより良いリソースを割り当てることができます。
- 進捗状況を把握する： ほとんどのテンプレートが提供しています。売上レポート作成 機能を提供しているので、進捗を追跡し、何がうまくいっているかを確認することができる。
- テンプレートがあれば、高度なスキルを必要とせず、複雑なプランニングに費やす時間を短縮できます。
- 瞬時に更新され、簡単に共有できるテンプレートのおかげで、営業チーム全体と一緒に仕事をすることができます。
2024年、より多くのリードを生み出すセールスファネルテンプレート10選
セールスファネルテンプレートを使えば、顧客について学び、セールスファネルの様々なポイントで顧客のニーズに合わせた提案をすることができます。アプローチをカスタム化することで、顧客が必要なものを必要な時に提供することができます。
リスト内の無料セールスファネルテンプレートを使って、ファネルを簡単に作成しましょう。レポート作成、カスタム化、リアルタイムのコラボレーションを提供するこれらのテンプレートを使って、時間を節約し、顧客をより早くパイプラインに通しましょう。👀
1.ClickUp セールスファネルテンプレート作成ステップ
ClickUpセールスファネルテンプレート作成ステップ
ClickUpのセールスファネルテンプレート作成ステップ は、無料セールスファネルテンプレートをゼロから作成するための迅速で簡単なツールです。活用する ClickUpのCRM .
これらの洞察を使用して、認知度を高め、好奇心を生み出すためのアイデアを含むテンプレートを記入します。リストビュー、カレンダービュー、ワークロードビューなどのカスタムビューを使用して、顧客ニーズへのアプローチを可視化します。
そして、ClickUpで自動的にタスクを作成し、適切な営業チームメンバーに割り当てます。ガントチャートで進捗を管理し、マイルストーン達成時や問題発生時に通知を作成します。
2.ClickUp 営業パイプラインテンプレート
ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート
パイプラインを効率化し、次のような機能でカスタムをより深く理解しましょう。 ClickUpの営業パイプラインテンプレート .このワークスペース・テンプレートは、見込み顧客の特定から、適格なリードの育成、販売の完了まで、営業チームをガイドします。
カスタムのステータスを使用して、リードを適格、喪失、提案中、デモ中などに分類します。オンボーディング、ナーチャリング、または要注意のフェーズにある顧客のセグメントを追加します。タスクを作成し、フォローアップ電子メールなどのアクションをトリガーして、営業プロセスをサポートします。
セールスパイプラインテンプレートは、営業チームとマーケティングチーム全体のアカウント管理にも役立ちます。チームビューで営業担当者の作業量を確認したり、マーケティング戦略に基づいて作業負荷を調整したり、電子メールマーケティングキャンペーンのリソースを管理することができます。👨🏽💻
3.ClickUp 営業KPIテンプレート
ClickUpセールスKPIテンプレート
テンプレート クリックアップの営業KPIテンプレート を使えば、営業パイプライン管理プロセスのあらゆる角度から営業メトリクスを追跡できます。成果を上げている分野を強調し、リードの創出や有料顧客への対応など、チームが改善すべき点を特定します。
チームが新しいランディングページの仕事に取り組んでいるか、ブログ記事のコールトゥアクション（CTA）ボタンの作成に取り組んでいるか、ソーシャルメディア投稿で利息の喚起に取り組んでいるかに関わらず、その成果を確認したいものです。Sales KPI Templateは、マーケティングファネル全体の進捗をモニターするために、週次と月次のレポートビューを提供します。
それぞれのタスクを作成することから始めましょう。 営業KPI これには、コンバージョン率、リードマグネットのサインアップやビュー、新規顧客のオンボード数などのターゲットが含まれるかもしれません。次に、売上、アップセル回数、見込み客数などのカスタムフィールドを追加します。
各タスクメトリクスの進捗を週次、月次で追跡します。うまくいっていないアイテムをフォローアップするタスクを自動的に生成する。優先度タグを割り当てることで、チームが最初に取り組むべき仕事を把握し、セールスを成功に導きます。
4.リードジェネレーションのためのClickUp ChatGPTプロンプト
リードジェネレーションのためのClickUp ChatGPTプロンプト
ファネルの異なるフェーズにいるカスタマが何を求めているのか分かっていても、彼らを惹きつける方法を思いつくのは難しいものです。そんな時に便利なテンプレートがあります。新しい見込み客を生み出し、マーケティングキャンペーンを考えましょう。 ClickUpのリードジェネレーションのためのChatGPTプロンプト .
このテンプレートは、プロンプトのAIを使用しています。
/のプロンプトを表示します。 https://clickup.com/ja/blog/63248/undefined/ ChatGPTとその代替 /%href/
のように、あなたのビジネスに合わせた新しいアイデアを出すことができます。プロンプトには、具体的な行動を促すマーケティング戦略、カスタムとの信頼関係を築くソーシャルメディアアイデア、ブランド認知度を高めるケーススタディキャンペーンなどがあります。💡
各プロンプトはカスタム可能です。テンプレートのプロンプトテキストにバイヤーペルソナと希望するアクションを入力します。プロンプトを使用してリードジェネレーション戦略を作成し、適切なターゲットオーディエンスに対応しましょう。
5.ClickUp 週間セールスレポートテンプレート
ClickUp ウィークリーセールスレポートテンプレート
セールスファネルは結果次第です。進捗を追跡し、効果的なセールスファネルを一から構築しましょう。 ClickUpの週間セールスレポートテンプレート .このテンプレートを使えば、どこで成功しているのかを簡単に確認でき、途中のボトルネックも特定できます。
まずは、テンプレート内の「営業日終了レポートフォーム」を営業担当者全員と共有しましょう。フォームをカスタマイズして、チームリーダー、売上予測、上司、従業員名などの情報を記載しましょう。
カスタムフィールドを作成して、新規リード、コンバージョンコール、設定ミーティングなどの営業データを追跡します。週間ビューを使用して、プロジェクト期間中の全員の仕事内容を大まかに把握できます。
現在週ビューで今週のタスクをドリルダウン。
このテンプレートをロードマップや追跡ツールとして活用しよう。自動化に対応することでワークフローを効率化し、HubSpotなどのツールと統合することで、社員がキャンペーンデザインを共有したり、仕事時間を追跡したりすることが簡単になります。
6.ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
ClickUpカスタマージャーニーマップテンプレート
ClickUpのカスタマージャーニーマップテンプレート を使えば、バイヤージャーニー全体のペインポイントを特定することができます。顧客がどのように考え、どのように行動するかをより深く洞察することで、より良いキャンペーンを作成し、成約につなげることができます。
/を作成することができます。 https://clickup.com/blog/how-to-reach-your-business-goals-fast// 販売目標をより早く達成することができます。 /%href/
.🏆
視覚的な ホワイトボードビュー を使えば、チームのメンバー全員と協力してカスタマージャーニーのフェーズを描くことができます。付箋メモを使って、カスタマーの様々な行動を呼び出すことができます。オプトインや電子メールリストのサインアップなど、購読者のタッチポイントをリストアップします。
ブレーンストーミングセッションを基に、営業成績を上げるためのソリューションを特定する。これらの解決策には、ウェブサイトの機能向上、カスタマイズされた製品やサービス、さまざまなマーケティングチャネルへの働きかけの強化などが含まれます。
新しく作成したゲームプランに基づいてタスクを即座に割り当てます。優先度を割り当て、依存関係を使用して、他のタスクをブロックしているタスクや、最初に対処する必要があるタスクを強調します。
7.ClickUp 顧客成功プランテンプレート
ClickUp顧客成功プランテンプレート
マーケティングプランを成功させるには、顧客のニーズを満たすことが重要です。このテンプレートは
/を使う。 https://clickup.com/templates/customer-success-plan-t-900200003620 を使ってください。 ClickUpからの顧客成功プランテンプレート /%href/
パイプラインのすべてのフェーズを通じてカスタマーをサポートするための戦略的ロードマップを作成します。
カスタマーをサイロに分類し、成功に不可欠な基準を定義します。顧客向けのキャンペーンを最適化し、購入決定や希望するアクションに至るまでの進捗を追跡する。
顧客維持率を向上させるために、次のフェーズのプランを作成する。成功プランを再検討し、調査結果に基づいて更新する。関連するチームメンバーにタスクを割り当て、ユーザーをサポートするためのフォローアップや新しいアイデアを出させる。
8.Excelセールスファネルテンプレート by SalesFlare
セールスフレア経由
営業担当者が数人の小規模ビジネスでも、大規模なB2Bセールス会社でも、このテンプレートを使えばセールスパイプラインの全フェーズでカスタマーを簡単に追跡できます。このスプレッドシートのテンプレートを使えば、リードを一つのスペースで管理することができます。
カスタムフィールドを追加して、鍵を追跡しましょう。 営業パイプラインメトリクス を参照し、ファネルのトップからボトムまでの営業活動をモニターしましょう。セールスファネルテンプレートからの洞察を利用して、セールスページのオファリングを改善したり、ウェビナーや無料Eブックのような新しいコンバージョン機会を提供しましょう。📚
テンプレートをダウンロードして、Google スプレッドシートまたはMicrosoft Excel スプレッドシートとして使用してください。このテンプレートは単なるスプレッドシートなので、次のような別のツールを使う必要があります。 ClickUp をクリックすると、チームメンバーのタスクを実際にスケジュールすることができます。
9.Excelセールスファネルテンプレート by Gong
ゴング経由
セールスファネルの可視性がないと、どのキャンペーンが仕事になっているのか、どのキャンペーンが見込み客を置き去りにしているのかがわかりません。この無料テンプレートを使えば、全てのセールスファネルステージでの成功を簡単に追跡できます。
セールスパイプラインのエクセルテンプレートはGoogleスプレッドシートでも使用できます。SEOキャンペーンを追加したり、電話や電子メールのサインアップのようなコンバージョンを追跡するなど、テンプレートをカスタマイズしましょう。
カスタマーの意思決定に合わせてシートを更新しましょう。このテンプレートには、顧客のアクションに基づいて即座に収益番号を追加する内蔵の売上予測機能があります。テンプレートを使って進捗を追跡し、最適なマーケティングキャンペーンを洞察しましょう。🛠️
10.PowerPointセールスファネルテンプレート 〜によって Slidehunter
Slidehunter経由
SlidehunterのPowerPointセールスファネルテンプレートで、新興企業や巨大な販売会社で働いているかどうか、チームのコラボレーションを向上させましょう。このプレゼンテーションテンプレートは、チームと直接すべての目標と期待を共有することを容易にします。
スライドショーは、顧客が既存のファネルをどのように移動するかを説明できるセールスファネルの内訳から始まります。スライドを追加して、現在のマーケティングキャンペーンを説明し、新しいアプローチの機会について話し合いましょう。
プレゼンテーションが完了したら、チームとブレインストーミングを行い、顧客のペインポイントに対処するマーケティング戦略を考えましょう。別の プロジェクト管理ソフトウェア ツールを使って課題を作成し、進捗を追跡する。
ClickUpでより良いセールスファネルを短時間で構築しよう
これらの無料セールスファネルテンプレートを使えば、顧客のニーズをより良く満たすロードマップの作成がこれまで以上に簡単になります。ユーザージャーニーへの洞察を連鎖させ、リードを生み出す新しい方法をブレインストーミングするためにご利用ください。 今すぐClickUpに登録する に登録し、半分の時間でより効果的なセールスファネルの構築を始めましょう。1,000以上のテンプレートがあり、カスタマイズされたセールスファネルを構築し、進捗を追跡するための様々な方法があります。
自動化とタスクの優先順位付けにより、チームが取り組むべき仕事の最新情報を即座に入手できるため、販売目標をより早く達成することができます。✅