Az átlagos szervezet 305 SaaS alkalmazást használ. 🤯
Ezért is olyan fontosak a vállalatirányítási rendszer sablonok. Nemcsak azért, mert struktúrát adnak, hanem azért is, mert a megfelelő sablonok közvetlenül kapcsolódnak a feladatok kiosztásához, nyomon követéséhez, dokumentálásához és felülvizsgálatához.
A vállalatirányítási rendszer sablonjával csökkentheti a napi eszközhasználatot, és a nagyobb rendszer keretein belül a megfelelő irányba terelheti a munkát.
Ebben a blogbejegyzésben megnézzük a legjobb vállalatirányítási rendszer sablonokat, amelyek megkönnyítik a munkáját!
Mi az a vállalatirányítási rendszer sablon?
A vállalatirányítási rendszer sablon egy kész munkaterület, amelyet a napi műveletek egy helyen történő végrehajtásához használhat. Egységes struktúrát biztosít az emberek, projektek, folyamatok és teljesítménykövetés szervezéséhez, így a munka nem rendezetlen dokumentumokban, táblázatokban és csevegésekben zajlik.
Ezek a sablonok általában a következőket tartalmazzák:
- Szervezeti felépítés és szerepek/felelősségek
- Szabványos működési eljárások (SOP-k)
- Politikai dokumentáció
- Feldolgozza a munkafolyamatokat és a dokumentációt
- Minőség-ellenőrzési intézkedések
- Kommunikációs protokollok
- Teljesítménymutatók és KPI-k
Mit kell keresni a vállalatirányítási sablonokban?
A vállalatirányítási sablonok kiválasztásakor figyeljen az alábbiakra:
- Rugalmas testreszabás: A munkafolyamatok egyediak. Könnyen módosíthatók-e a mezők, állapotok és nézetek a csapat működéséhez igazodva, vagy a sablon merev, megváltoztathatatlan szerkezettel rendelkezik?
- Funkciók közötti átláthatóság : A munka nem zajlik elszigetelten az egyes részlegekben. A sablonnak több csapatot kell támogatnia, és meg kell mutatnia, hogyan kapcsolódnak össze a kezdeményezések az egész vállalaton belül.
- Automatizálási lehetőségek : Az ismétlődő adminisztratív feladatok csökkentik a termelékenységet. Keressen olyan sablonokat, amelyek egy olyan platformon találhatók, amely lehetővé teszi a státuszfrissítések, értesítések és feladatkiosztások automatizálását manuális beavatkozás nélkül.
- Skálázhatóság: Ez a sablon akkor is működni fog, ha a csapata mérete megduplázódik? Keressen olyan struktúrákat, amelyek a vállalatával együtt növekedhetnek, ahelyett, hogy szűk keresztmetszetet okoznának.
- Integrációs támogatás: A sablonnak egy olyan platformon kell léteznie, amely összekapcsolódik a meglévő eszközeivel, például a Figma és a Google Drive alkalmazásokkal.
10 ingyenes vállalatirányítási rendszer sablon
A ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete, több mint 1000 használatra kész sablonból álló könyvtárat kínál, amelyekkel tucatnyi különböző eszköz összekapcsolása nélkül is irányíthatja vállalatát.
És a legjobb az egészben, hogy a sablonok nem porosodnak egy mappában. Amikor kiválaszt egy vállalatirányítási rendszer sablont, az közvetlenül a vele kapcsolatos munkák mellett helyezkedik el: feladatok, dokumentumok, nézetek, irányítópultok, ügynökök és még sok más, mind összekapcsolva és mesterséges intelligencia által támogatva.
Vessünk egy pillantást a legjobb vállalatirányítási rendszer sablonokra 👇
1. ClickUp munkakönyv sablon
A ClickUp Book of Work sablon egy önálló dokumentumot biztosít a vezetőknek, amelyben áttekinthetik, hogy a csapat milyen feladatokra vállal kötelezettséget egy adott időszakban, és láthatják az egyes kezdeményezésekhez szükséges erőfeszítéseket és költségvetési igényeket. Két kategóriába sorolható: Alapvető projektek és Opcionális projektek, így elkülönítheti a kötelezően elvégzendő feladatokat a munkaterhelés kapacitásától függő feladatoktól.
Használja arra, hogy egy rendezett „könyvet” mutasson be a vállalatáról, amelynek fejlécében a legfontosabb adatok, például a vállalat neve és elérhetőségei szerepelnek. Ezután csoportosítsa a projekteket, hogy a prioritások megvitatása könnyebb és következetesebb legyen.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Ossza fel a tervezett munkát alapvető és opcionális projektekre, hogy a tervezési ciklusok során könnyebb legyen a prioritások meghatározása és a kompromisszumok megkötése.
- Tartsa áttekinthetőbbé a vezetői értékeléseket egy egységes, dokumentumszerű formátummal, amely összefoglalja a meghatározott időszakra vonatkozó kötelezettségvállalásokat.
- Tartsa a végrehajtást a tervezéshez kötve azáltal, hogy minden projekthez ClickUp feladatokat hoz létre, és a munka előrehaladtával áthelyezi őket a ClickUp egyéni státuszok között.
✅ Ideális: PMO-vezetők és operációs vezetők számára, akik csapatok közötti projektportfóliókat koordinálnak.
2. ClickUp általános bevált gyakorlatok sablonja
A ClickUp általános bevált gyakorlatok sablonja egy kész ellenőrzőlistát tartalmaz, amelynek segítségével ideális munkafolyamatokat állíthat be vállalatában, és egységes szokásokat alakíthat ki csapatában. Úgy tervezték, hogy lépésről lépésre segítse a bevezetést, amelyet a csapatok követhetnek, amikor elkezdik a ClickUp Workspace napi használatát.
A sablonban a bevált gyakorlatok egyértelmű kategóriákba vannak rendezve, és a munkavégzésért felelős szerepkörökhöz vannak rendelve, így a bevezetési feladatok könnyen kioszthatók, ellenőrizhetők és elvégezhetők.
A sablont igényeinek megfelelően tovább testreszabhatja.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Szervezze meg az átállást kategóriák szerint, például képzés, kommunikáció és konfiguráció, így a ClickUp bevezetése során könnyen követhetőek lesznek az útmutatások.
- Címkézze a feladatokat szerepkör szerint, beleértve az egyéni közreműködőket, a vezetőket és az adminisztrátorokat, hogy mindenki tudja, melyik bevált gyakorlat vonatkozik rá.
- Bontsa a beállítást végrehajtható lépésekre olyan feladatokkal és alfeladatokkal, amelyek lefedik a legfontosabb tevékenységeket, mint például a feladat létrehozása, a feladatok kiosztása, a határidők és a prioritások.
✅ Ideális: Munkaterület-adminisztrátorok és a bevezetést irányító üzemeltetési vezetők számára.
🚀 ClickUp előnye: Ha eleged van az AI-ból, amely csak válaszokat ad, fordulj a ClickUp Super Agentshez.
A Super Agents úgy lett kialakítva, hogy a ClickUp munkaterületén belül működjön, mint környezeti csapattagok, teljes munkaterületi kontextussal. Valójában több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, éjjel-nappal, az Ön által nekik adott eszközök, indítók, tudás és memória felhasználásával. Ez a különbség az AI segítségének kérése és a munka olyan valakire való átruházása között, aki képes azt végrehajtani.
Tudjon meg többet a Super Agentsről az Önök számára készített videónkból 👇
3. ClickUp projektmenedzsment irányítópult sablon
A ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablon az egész projekttervet egyetlen idővonalba egyesíti, Gantt-diagramokkal, amelyek bemutatják a munkafázisok közötti kapcsolatot a kezdetektől a leadásig. Ez egy erős kiindulási pont, ha a projekt függőségekkel, átfedő fázisokkal és szorosabb koordinációt igénylő határidőkkel jár.
A menetrend elkészítése után a sablon lehetőséget nyújt a szállításra hatással lévő számok és jelzések nyomon követésére is, a költségvetés mozgásától a problémák súlyosságáig.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Tervezze meg és módosítsa az ütemterveket a ClickUp Gantt-diagramokkal, beleértve a feladatok közötti kapcsolatokat és a mérföldkőszerű sorrendet.
- Tárolja a projekt szempontjából kritikus mutatókat olyan egyéni attribútumok segítségével, mint a tervezett költség, a tényleges költség, a fennmaradó költségvetés, a probléma szintje és a projekt fázisa, hogy a pénzügyi és a szállítási kontextus a munkához közel maradjon.
- A feladatok státusz és felelősök szerint csoportosítva, egy pillantással ellenőrizheti a végrehajtást, így a projekt teljes életciklusa alatt látható marad a felelősség és az előrehaladás.
✅ Ideális: PMO projektmenedzserek és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő, többfázisú projekteket irányító implementációs vezetők számára.
4. ClickUp projektmenedzsment feladatok terv sablon
A ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonja bemutatja az összes projekt végrehajtása előtt elvégzendő alapvető beállítási munkákat, egy helyen összegyűjtve a projektmenedzsert, a projektcsapatot, a projekt nevét és a befejezési állapotot.
A sablon egy használatra kész feladatlistával nyílik meg, amely lefedi a projekt legtöbb feladatának alapjait, a koncepció és a célok meghatározásától a költségvetés, a kockázati tervezés és a kommunikációig.
Ha pedig a projekt részletei több helyszínen is keringnek, használja a ClickUp Brain MAX-ot, a legteljesebb asztali AI-kiegészítőt. Ez segít azonnal előhívni a megfelelő kontextust, és azt a következő lépésekbe alakítani. Ez bármi lehet – a kommunikációs terv megfogalmazásától kezdve az első lépésként a munkaterületéről generált projektismertető elkészítéséig.
Sőt, egy alkalmazásból különböző LLM-eket használhat a különböző típusú kérdéseihez.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kezdje egy strukturált ellenőrzőlistával, amely lefedi a legfontosabb tervezési lépéseket, mint például az ütemterv kidolgozása, a költségvetés elkészítése, a szervezeti felépítés kialakítása, a kockázatkezelés és a kommunikáció tervezése.
- Tartsa a projekt alapadatait látható helyen a tetején, a projektmenedzser, a projektcsapat, a projekt neve és a befejezési állapot mezőkkel.
- Ossza fel a tervezési munkát alfeladatokra, hogy minden beállítási lépésnek legyen egyértelmű felelőse, előrehaladása és nyomon követése.
✅ Ideális: Projektmenedzserek és végrehajtási vezetők számára, akik új ügyfél- vagy belső projekteket indítanak.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A válaszadók további 23%-a számára ezek a fontos lapok kontextussal teli AI csevegési szálakat tartalmaznak.
Alapvetően a többség a memóriát és a kontextust törékeny böngészőfülekbe kiszervezi. Ismételje utánunk: A fülek nem tudásbázisok. 👀
A ClickUp Brain MAX új dimenziót nyit meg. Ez az AI szuperalkalmazás lehetővé teszi a munkaterület keresését, több AI modellel való interakciót, sőt hangparancsok használatát is, hogy egyetlen felületről lehessen lekérdezni a kontextust. Mivel a MAX a számítógépén fut, nem foglal helyet a lapok között, és a beszélgetéseket addig tárolja, amíg Ön nem törli őket!
5. ClickUp szoftverintegrációs sablon
A ClickUp szoftverintegrációs sablon az integrációs munkát lépésről lépésre felépített feladatfolyamatként ábrázolja, amelyben minden kérés nyomon követhető a beérkezéstől a befejezésig. A sablon a teljes folyamat nyomon követésére készült, a rendelkezésre állás és az árak korai ellenőrzésétől kezdve a beszállító kiválasztásán, a megrendeléseken és a fizetések nyomon követésén át.
A sablon az integrációs feladatokat külön listákba is csoportosítja, beleértve a adatintegrációkat, rendszerintegrációkat és folyamatintegrációkat. Ez segít a különböző munkamenetek áttekinthetőségének megőrzésében, anélkül, hogy a követelmények vagy az ütemtervek összekeverednének.
Ha az integrációk több eszközt is érintnek, a ClickUp Integrations gondoskodik arról, hogy minden munkafolyamat és eszköz összekapcsolódjon a munkaterületével.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kövesse nyomon a kéréseket meghatározott szakaszokon keresztül, például „Bemeneti adatok szükségesek”, „Folyamatban” és „Teendők”, így a blokkoló tényezők és a következő lépések a folyamat egészében láthatóak maradnak.
- Kezeljen több munkamenetet külön listákkal az adatok, rendszerek és folyamatok integrációjához.
- Támogassa a beszerzési stílusú munkafolyamatokat olyan feladatadatokkal, mint a megbízottak, a határidők és a prioritások, valamint helyet biztosítva a legfontosabb hivatkozásoknak, mint például a QPA, PO és PR.
✅ Ideális: IT-műveleti vezetők és implementációs szakemberek számára, akik több rendszer bevezetését koordinálják.
⭐ Bónusz olvasmány: Hogyan alkalmazzuk a központosított kommunikációs stratégiákat?
6. ClickUp alkalmazotti kommunikációs sablon
A ClickUp alkalmazott-kommunikációs sablon egy központi helyet biztosít, ahol megtervezheti, hogyan kell a belső frissítéseket a csapatok között továbbítani. Adja hozzá az ismétlődő kommunikációs folyamatokat, majd töltse ki az Módszer és Célközönség mezőket mindegyikhez, hogy a várakozások egyértelműek és megismételhetők legyenek.
Párosítsa a ClickUp Docs-szal, hogy kommunikációs szabványait élő wikivé alakítsa, a megfelelő jogosultságokkal korlátozza a hozzáférést, és a dokumentumot közvetlenül a feladatokhoz vagy a csapatok munkavégzésének helyszíneihez kapcsolja. Ha valakinek a projekt közben szüksége van a szabályzatra, akkor az oldal linkjeinek vagy akár egy blokk linkjének segítségével pontosan a megfelelő szakaszra mutathat.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Térképezze fel a csapatok közötti kommunikációt és a célokat olyan szakaszokkal, mint a belső megbeszélések, megoldások és marketing.
- Kövesse nyomon a kommunikáció, az értekezletek és a frissítések előkészítésével töltött időt a ClickUp Time Tracking segítségével.
- Adjon hozzá ClickUp függőségeket , ha egy frissítésnek egy másik előtt kell megtörténnie (például: vezetői megjegyzés → csapatbejelentés)
✅ Ideális: HR-vezetők és belső kommunikációs vezetők számára, akik vállalati szintű kommunikációs normákat állapítanak meg.
7. ClickUp Agile Scrum menedzsment sablon
A ClickUp Agile Scrum Management Template egy nagyobb vállalatirányítási rendszerben működő mérnöki csapatok operációs rendszerének szerepét tölti be. A hibákat és a sprint végrehajtást meghatározott szakaszokba szervezi, mint például Open, Triage, Need Info és In Development, így a vezetésnek konzisztens képet ad a haladásról és a mérföldkövekről.
A háttérben a ClickUp for Agile Teams alkalmazással is összekapcsolódik, hogy támogassa a sprint tervezést, a hátralékok láthatóságát és a funkciók közötti koordinációt.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- A beérkező problémákat következetes munkafolyamaton keresztül irányítsa, olyan állapotok használatával, mint „Nyitott”, „Triage”, „Információra van szükség” és „Fejlesztés alatt”.
- Szabványosítsa a triázs döntéseket a prioritás (P0–P4), a súlyosság (S1–S3), a forrás, a környezet és a jelentés típusa mezőkkel.
- Tartsa mérhetővé a sprint végrehajtását a Sprints és Sprint Points funkciókkal, valamint a Reported Bugs, By Feature és My Bug Submissions nézetekkel.
✅ Ideális: Scrum mesterek és mérnöki vezetők számára, akik sprint szállítást és hibajavítást irányítanak.
💡 Profi tipp: A ClickUp olyan modern, agilis csapatok számára készült, amelyek egy munkaterületen szeretnének tervezni, szállítani és tanulni ( a munka elszórtasága nélkül 😵💫).
Nézze meg ezt a videót, hogy megismerje, hogyan támogatja a ClickUp a modern agilis végrehajtást a kezdetektől a végéig, a feladatok felhalmozódásától a kiadásig, anélkül, hogy eszközöket kellene váltani.
8. ClickUp implementációs menedzsment sablon
A ClickUp implementációs menedzsment sablon egyetlen rendszerbe szervezi az ügyfelek implementációit, és minden ügyfelet nyomon követ a Kért és Szolgáltatás folyamatban szakaszokon keresztül.
Ha az összes megvalósításra kiterjedő portfólió áttekinthetőségre van szüksége, használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy az állapotot, a határidőket és a bevételi jelzéseket egyetlen nézetben jeleníthesse meg. A ClickUp AI Cards egy áttekinthető réteget ad hozzá a tetejére, összefoglalva az összes szükséges információt anélkül, hogy minden ügyfélsorba bele kellene mélyülnie.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kövesse nyomon az egyes ügyfelekkel való kapcsolatokat státusz szerint, külön szakaszokkal a Kért és Folyamatban lévő szolgáltatások számára.
- Tárolja a megvalósítás szempontjából kritikus mezőket, mint például a támogatási szint, szegmens, várható bevétel, szolgáltatási kérelem és értékesítési megállapodás, a dátumokkal és prioritásokkal együtt.
- Az „All Services” (Minden szolgáltatás) segítségével egyetlen helyen tekintheti át az összes szolgáltatást, majd a „Dashboards” (Műszerfalak) és „AI Cards” (AI-kártyák) segítségével jelenítheti meg a portfólióban fellelhető munkaterhelési és kockázati jelzéseket.
✅ Ideális: ügyfélsiker-menedzserek és implementációs vezetők számára, akik több ügyfél bevezetését irányítják.
9. ClickUp hatókör-kezelési terv sablon
A ClickUp Scope Management Plan Template sablon egy használatra kész dokumentumot kínál a munka megkezdése előtti hatókör meghatározásához, tiszta szerkezettel, amely mindenki számára egyértelművé teszi, hogy mit fog eredményezni a projekt. A projekt címe, a projektmenedzser és a jelentés dátuma megadásával kezdődik, majd végigveszi azokat a részeket, amelyeket a legtöbb csapat általában később igyekszik dokumentálni.
A sablonokban külön szakaszok találhatók a probléma leírására, a lehetőségek leírására, a projekt céljainak, a projekt hatókörének/hatókörén kívül esőkre és a jóváhagyásra, így könnyebb korán meghúzni a határokat és megóvni a projektet a last minute meglepetésektől.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Összegezze a feladatot egyetlen dokumentumban, amely tartalmazza a problémák, lehetőségek, célok és a feladat hatókörébe tartozó/nem tartozó elemekre vonatkozó szakaszokat.
- Csökkentse a félreértéseket az „Jóváhagyás” szakasszal, amely formalizálja a végrehajtás megkezdése előtti jóváhagyást.
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy a jóváhagyások után is folytatódjon a nyomon követés, például a státuszok frissítése vagy a tulajdonosok kijelölése, amikor a hatály aláírásra kerül.
✅ Ideális: Projektmenedzserek és szállítási vezetők számára, akik érdekelt felek által irányított projekteket kezelnek.
10. Vertex42 CRM sablon kisvállalkozások számára
Azok számára, akik még nem állnak készen egy teljes funkcionalitású CRM-re, a Vertex42 kisvállalkozások számára készült, táblázatokon alapuló CRM-sablonja egyszerű módszert kínál az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok nyomon követésére.
Ez egy egyszerű megoldás az ügyféladatok kezelésére komplex rendszer nélkül.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Tartsa kéznél a legfontosabb adatokat, például a kapcsolattartási információkat és a vállalat nevét, azáltal, hogy minden ügyfél- és potenciális ügyféladatot egy rendezett táblázatban tárol.
- Kövesse nyomon az üzletek előrehaladását a kezdeti érdeklődéstől a lezárt üzletig azáltal, hogy figyelemmel kíséri az üzletek különböző szakaszait.
- Tartsa nyomon kapcsolatait az összes interakció rögzítésével és az egyes kapcsolatokhoz tartozó nyomon követési feladatok ütemezésével.
✅ Ideális: Egyedülálló alapítók és kisvállalkozások értékesítési koordinátorai számára, akik potenciális ügyfeleket és utánkövetéseket követnek nyomon.
Hozza létre a tökéletes irányító központot vállalatához a ClickUp segítségével
A vállalatirányítási rendszer sablonja jó kiindulási pont, de az igazi értéke abban rejlik, hogy mi történik a beállítása után.
Az emberek valóban minden nap használják? A frissítések naprakészek maradnak? A döntések egy helyen vannak? A vezetők láthatják, mi történik, anélkül, hogy a státuszt követnék?
Ez a különbség a sablonkönyvtár és a menedzsment rendszer között.
A ClickUp segít a sablonokat élő munkafolyamatokká alakítani. Dokumentálhatja a munkafolyamatokat, hozzárendelheti a felelősségeket, és láthatóvá teheti a prioritásokat egy munkaterületen, az AI és a sablonok segítségével.
Kezdje el még ma a ClickUp használatát!
Gyakran ismételt kérdések
A projektmenedzsment sablon egy meghatározott kezdő- és befejezési dátummal rendelkező egyetlen kezdeményezésre összpontosít. A vállalatirányítási sablon folyamatos, több részlegre kiterjedő műveleteket ölel fel, mint például az erőforrás-elosztás és a folyamatok szabványosítása.
Igen, ezek a sablonok rendkívül hatékonyak kisvállalkozások csapatai számára. A kezdetektől fogva alapvető struktúrát és átláthatóságot biztosítanak, javítva a működési hatékonyságot és megelőzve a növekedéssel gyakran járó káoszt.
Az AI statikus sablonokat alakít dinamikus rendszerekké. Például a ClickUp Brain automatikusan létrehozhat állapotjelentéseket a sablon adataiból, vagy összefoglalhatja a különböző részlegek előrehaladását, így kiküszöbölve a manuális munkát.