Játszott már „Whack-a-Mole” játékot? Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) gyakran olyan érzést kelt, mintha egy ilyen játékban ragadt volna, és a lehető leggyorsabban próbálná elvégezni a feladatokat.

Az ügyféladatok, az értékesítési frissítések és a marketingkampányok kezelése soha nem áll le.

Itt jönnek jól az operatív CRM-eszközök. Szervezik, automatizálják és optimalizálják a folyamatokat, segítve Önt a rohanó üzleti életben.

Ebben a cikkben bemutatunk 10 operatív CRM eszközt, amelyekkel könnyedén kezelheti ügyfélkapcsolatait.

Mit kell keresnie az operatív CRM-eszközökben?

Amikor kiválasztja a vállalkozásának legmegfelelőbb operatív CRM-eszközöket, összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek segítenek elérni üzleti céljait:

A 10 legjobb operatív CRM eszköz

A megfelelő CRM eszköz használata jelentősen megváltoztathatja a helyzetet: a végtelen táblázatok, az elmulasztott visszajelzések és a frusztrált ügyfelek helyett könnyedén nyomon követheti minden potenciális ügyfelet, automatizálhatja az unalmas feladatokat, és erősebb, személyre szabottabb kapcsolatokat építhet ki.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható CRM, zökkenőmentes csapatmunkával)

Valaha is vágyott már egy olyan CRM alkalmazásra, amely mindent megcsinál? A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverével olyan munkafolyamatokat hozhat létre és testreszabhat, amelyek tökéletesen illeszkednek vállalkozásához.

Használja az egyéni nézeteket, például a listát, a Kanban táblát és a Gantt-diagramokat, hogy hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket és nyomon kövesse az ügyfélkapcsolatokat az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban.

Konszolidálja a KPI-ket a testreszabható ClickUp Dashboards-ban, hogy egy helyen vizualizálhassa és elemezze az értékesítési és marketing mutatókat. Ez a központosított megközelítés biztosítja, hogy csapata gyorsan hozzáférjen a fontos adatokhoz, megkönnyítve a tájékozott döntéshozatalt és a személyre szabott ügyfélkapcsolatokat.

A ClickUp Chat segítségével egy helyen összegyűjtheti munkáit és üzeneteit, és valós időben együttműködhet csapatával. Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a csevegőüzenetekből hozzon létre és kezeljen feladatokat, egyetlen kattintással a megbeszéléseket cselekvésre késztető tételekké alakítva. Ez az integráció biztosítja azt is, hogy minden beszélgetés automatikusan összekapcsolódjon a releváns feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, így biztosítva a kontextust és a folytonosságot az ügyfelekkel való interakciókban.

Kezelje hatékonyan a teendőit a ClickUp Tasks segítségével. Rendeljen hozzá feladatokat, állítson be prioritásokat és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelés minden aspektusa gyors és hatékony legyen.

További segítségre van szüksége? A ClickUp számos, CRM-folyamatokhoz tervezett sablont kínál. Ezek a használatra kész sablonok egyszerűsítik az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatokat, így időt és energiát takaríthat meg.

Például a ClickUp CRM sablon segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a fiókokat és a kapcsolatokat. Az ügyfélkapcsolatok előrehaladásának nyomon követéséhez egyedi állapotok, a lényeges információk (pl. elérhetőségek és iparág) rögzítéséhez pedig egyedi mezők állnak rendelkezésre, amelyek több nézetben is elérhetők, így könnyen hozzáférhetők és kezelhetők.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát. Ha például értékesítési folyamatot kezel, állítson be egy automatizálást, amely automatikusan áthelyezi a feladatot a „Tárgyalás” oszlopba, amikor az állapot „Ajánlat elküldve” -re változik. Mentse el az automatizálást, és figyelje, ahogy zökkenőmentesen fut a háttérben.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési ciklusokig, a csapatkommunikációig és a gyártási ütemtervekig. A teljes testreszabhatóságnak köszönhetően a ClickUp rugalmasan használható, és minden teret a saját igényeinek megfelelően alakíthat. Tetszik az is, hogy vendégeket is meghívhatok, és ezzel a funkcióval ügyfeleim valós időben követhetik nyomon termékeik gyártási szakaszait, a Gant-diagram pedig lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen lássak, és teljes áttekintést kapjak a gyártási tervről.

2. HubSpot CRM (A legjobb felhasználóbarát felület marketingintegrációval)

Olyan CRM-et keres, amely természetes kiegészítője csapatának?

A HubSpot CRM egy intuitív platform, amely integrálja a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot, így kedvelt eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ügyfélkapcsolataik fejlesztésére törekednek.

A HubSpot CRM egyik legnépszerűbb funkciója a központi irányítópult, amely teljes áttekintést nyújt a felhasználóknak az értékesítési és marketingstratégiájukról. Használja az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére, az értékesítési előrejelzések figyelemmel kísérésére, sőt, a csapat teljesítményének valós idejű frissítéseinek megtekintésére is.

Ez az operatív CRM szoftver megkönnyíti a marketingkampányok létrehozását és nyomon követését, a személyre szabott e-mailek küldését és az értékesítési teljesítmény mutatóinak elemzését.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

A HubSpot CRM korlátai

HubSpot CRM árak

HubSpot CRM értékelések és vélemények

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valós felhasználók?

Körülbelül 6 hónapja vezettük be a HubSpotot a cégünknél. Nagyszerű, hogy értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatainknak most már egy helyen van az összes adatuk. Korábban az összes kapcsolatunk szétszórtan volt a Gmailben, a weboldalunkon, véletlenszerű táblázatokban és post-it cetliken... igen, szükségünk volt rá.

3. Salesforce Sales Cloud (A legjobb átfogó CRM fejlett testreszabási lehetőségekkel)

A Salesforce Sales Cloud átfogó eszközkészletet kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, az értékesítési folyamatok automatizálásához és a fejlett elemzések révén mélyreható betekintés biztosításához.

Funkciói támogatják az egyedi munkafolyamatokat, a komplex értékesítési folyamatokat és a nagy értékesítési csapatokat. Kiterjedt integrációs képességei lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolódjanak össze, létrehozva egy egységes ökoszisztémát, amely támogatja a különböző üzleti funkciókat.

Ezenkívül a Salesforce Sales Cloud átfogó pipeline-kezelő eszközöket kínál, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak az értékesítési folyamatba. Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy nyomon kövessék az üzletkötések előrehaladását, és elősegítse a proaktív adatkezelést és ügyfélkapcsolat-kezelést.

A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói

A Salesforce Sales Cloud korlátai

Salesforce Sales Cloud árak

Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények

4. Zoho CRM (A legjobb ár-érték arányú CRM többcsatornás kommunikációval)

Olyan operatív és analitikai CRM-et keres, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, és összes kommunikációs csatornáját egy helyen egyesíti? Akkor ez a megfelelő megoldás az Ön számára.

A Zoho CRM egy operatív CRM eszköz minden méretű vállalkozás számára. Különösen népszerű a kis- és középvállalkozások körében, amelyek költséghatékony, ugyanakkor funkciókban gazdag megoldást keresnek az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési ciklusok racionalizálására.

A platform könnyedén kezeli a többcsatornás kommunikációt. Az e-mailektől és telefonhívásoktól a live chatig és a közösségi médiáig, a Zoho biztosítja, hogy az ügyfelekkel azok által preferált platformokon lépjen kapcsolatba.

Az olyan feladatok, mint a potenciális ügyfelek felkutatása, a nyomon követési emlékeztetők és az e-mailes kampányok automatizálhatók, így értékes időt takaríthat meg értékesítési és marketingcsapatainak.

A Zoho CRM legjobb funkciói

A Zoho CRM korlátai

Zoho CRM árak

Zoho CRM értékelések és vélemények

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho CRM intuitív felületével és a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel tűnik ki. A Zoho ökoszisztéma egyéb eszközeivel való integrációja megkönnyíti a központosított adatkezelést és az ismétlődő feladatok automatizálását, ami időt takarít meg és javítja a napi működés hatékonyságát. Ezenkívül az elemzési modul nagyon teljes körű és hasznos a döntéshozatalhoz.

5. Pipedrive (A legjobb értékesítésközpontú CRM vizuális folyamatkezeléssel)

Szeretné áttekintni az egész értékesítési ciklust, minden üzletet és minden szakaszt áttekinthetően? Akkor a Pipedrive az Ön számára ideális választás.

Ez egy CRM értékesítési eszköz, amelyet kifejezetten azért terveztek, hogy Ön és értékesítési csapata szervezett, koncentrált és a terv szerint haladjon, hogy több üzletet köthessenek.

Akár ingatlanügynök, szoftverértékesítő vagy bármely más iparágban dolgozik, a testreszabható folyamatok alkalmazkodnak csapata igényeihez.

A Pipedrive Insights és Reporting eszközei szintén lenyűgözőek. Jelentéseket készíthet a teljesítmény nyomon követéséhez és a pipeline konverziós arányok elemzéséhez.

Egyszerűsége, valamint olyan hatékony funkciói, mint a mobilalkalmazások és az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a Google Workspace és a Trello, ideális választássá teszik azoknak az értékesítési szakembereknek, akik egy funkcionális és könnyen használható CRM-et keresnek.

A Pipedrive legjobb funkciói

A Pipedrive korlátai

Pipedrive árak

Pipedrive értékelések és vélemények

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

A Pipedrive sikeresen úgy alakította ki CRM-jét, hogy figyelembe vette azokat az embereket is, akik nem feltétlenül szakértők a komplex szoftverek használatában. Egyszerűvé tették a rendszert anélkül, hogy a kritikus funkciókat feláldozták volna. Mi minden nap használjuk egyszerű értékesítési feladatoktól bonyolult pályázatokig és projektekig, és a Pipedrive biztosítja az összes tevékenység nyomon követését a lead-in-től a lezárásig.

6. Freshsales (A legjobb AI-alapú CRM lead scoring funkcióval)

A Freshsales ötvözi a szolgáltatásautomatizálást, az elemzéseket és az intuitív felületet, hogy az értékesítéskezelés okosabbá és gyorsabbá váljon.

Ez az egyik legjobb példa a teljes mértékben mesterséges intelligenciával működő operatív CRM szoftverekre. Olyan szolgáltató vállalkozásoknak szól, amelyek erőfeszítéseiket a nagy értékű lehetőségekre szeretnék összpontosítani.

Mobilalkalmazásának köszönhetően a Freshsales távoli csapatok számára is hatékony eszköz. Az alkalmazás lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy útközben is kezeljék a potenciális ügyfeleket, frissítsék az üzletkötési szakaszokat és hozzáférjenek az ügyféladatokhoz.

Végül, a Freshsales jelentéskészítő és elemző eszközei mélyreható betekintést nyújtanak az értékesítési teljesítményébe, függetlenül attól, hogy a konverziós arányokat követi nyomon, egy marketingkampány sikerét elemzi vagy trendeket jósol.

A Freshsales legjobb funkciói

A Freshsales korlátai

Freshsales árak

Freshsales értékelések és vélemények

7. Bitrix24 (A legjobb all-in-one CRM projektmenedzsmenttel)

Ha olyan operatív CRM eszközt keres, amely integrálja az ügyfélkapcsolat-kezelést a csapatmunkával és az értékesítési projektmenedzsmenttel, akkor a Bitrix24 jó választás lehet.

A Bitrix24 egy all-in-one operatív CRM szoftver, amelyet minden méretű szervezet üzleti folyamatainak kezelésére terveztek. A kis startupoktól a nagyvállalatokig a Bitrix24 átfogó eszközkészletet kínál a termelékenység növeléséhez és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A Bitrix24 CRM-rendszere központosítja az ügyféladatokat, nyomon követi az interakciókat és automatizálja az értékesítési feladatokat. Ez a funkció különösen előnyös azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek célja a ügyfélkommunikáció szervezett nyilvántartása.

Mivel a Bitrix24 projektmenedzsment eszközöket is kínál, marketingcsapatai felhasználhatják azt projektek tervezésére, szervezésére és nyomon követésére, valamint a részlegek közötti együttműködésre.

A Bitrix24 legjobb funkciói

A Bitrix24 korlátai

Bitrix24 árak

Bitrix24 értékelések és vélemények

8. Insightly (A legjobb CRM és projektmenedzsment integrációhoz)

Az Insightly egy egységes CRM-megoldás, amelynek segítségével a vállalkozások könnyedén kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat és a projektmunkafolyamatokat.

Értékesítési csapata is profitálhat az Insightly vezető útvonaltervezési és értékesítési folyamatkezelési funkcióiból, amelyek automatizálják a potenciális ügyfelek elosztását és valós idejű betekintést nyújtanak az üzletkötési szakaszokba.

Ezenkívül az Insightly testreszabható irányítópultjai és fejlett jelentéskészítő eszközei értékes betekintést nyújtanak az üzleti teljesítménybe. A felhasználók igényeiknek megfelelő jelentéseket készíthetnek, ami megkönnyíti a tájékozott döntéshozatalt és a stratégiai tervezést.

Az Insightly legjobb funkciói

Az Insightly korlátai

Insightly árak

Insightly értékelések és vélemények

9. monday CRM by monday. com (A legjobb testreszabható munkafolyamatokhoz intuitív felülettel)

Mit szólna egy olyan operatív CRM-rendszerhez, amely egyszerre rendkívül testreszabható és felhasználóbarát? Ha a válasza igen, akkor a monday CRM lehet a megfelelő választás az Ön számára.

A monday.com minden méretű csapatnak jól működik, a startupoktól a nagyvállalatokig, amelyek egyetlen intuitív felületen keresik az értékesítési folyamatok kezelését, az adatkezelést és az ügyfélkapcsolat-kezelést.

Emellett integrációs képességei lehetővé teszik, hogy minden fontos alkalmazása harmonikusan működjön együtt, létrehozva egy összetartó ökoszisztémát, amely támogatja csapata munkamenetét.

A monday CRM legjobb funkciói

A monday CRM korlátai

monday CRM árak

monday CRM értékelések és vélemények

Mit mondanak a monday CRM-ről a valós felhasználók?

Csapatunk imádja a monday CRM rugalmasságát. A monday-en sok olyan dolgot meg tudunk csinálni, amit más szoftverekkel nem (vagy csak sok egyedi/fejlesztői támogatással). Imádjuk azt is, hogy milyen könnyen integrálható a monday munkamenedzsmenttel és űrlapokkal, amelyeket már több éve használunk, így a CRM kiépítése is könnyebb volt.

10. Copper (A legjobb a Google Workspace zökkenőmentes integrációjához)

Ha munkája nagymértékben támaszkodik a Google Workspace-re, és olyan operatív ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt keres, amely zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal, akkor ez a CRM-eszköz az Ön számára ideális.

A Copper egy operatív CRM szoftver, amely közvetlenül integrálódik a Google Workspace-be, és így egy ismerős és intuitív környezetet teremt az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.

A kis- és középvállalkozások számára tervezett Copper beágyazódik a Gmailbe, a Naptárba és a Drive-ba, így a beérkező levelek mappájából kilépés nélkül kezelheti a potenciális ügyfeleket, nyomon követheti az e-maileket és ütemezheti a visszajelzéseket.

Ez az integráció azt jelenti, hogy kevesebb időt kell az alkalmazások közötti váltással tölteni, és több idő marad az ügyfélkapcsolatok építésére.

A Copper legjobb funkciói

A Copper korlátai

Copper árak

Copper értékelések és vélemények

Kattintson ügyfeleire a ClickUp segítségével

Mindenki azt szeretné, ha csapata úgy működne, mint egy szimfónia – minden hangszer tökéletes harmóniában, minden hang pontosan időzítve. Ez az a koordináció és egyértelműség, amelyet a megfelelő operatív CRM eszköz hozhat vállalkozásába.

Ebben a cikkben bemutattuk a legjobb operatív CRM-rendszereket, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az értékesítési folyamatok racionalizálásában és a siker elérésében.

Minden eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei, de ha a rugalmasság és az együttműködés kombinálásáról van szó, egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp.

A ClickUp egyszerűsíti a komplex folyamatokat anélkül, hogy túlterhelné csapatát. Az egyetlen területen kiemelkedő eszközökkel ellentétben a ClickUp több mint egy CRM – ez egy mindenre kiterjedő alkalmazás a projektmenedzsmenthez, az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez és a csapatok közötti együttműködéshez.

Kiterjedt testreszabási lehetőségei és zökkenőmentes integrációi biztosítják, hogy alkalmazkodjon vállalkozása egyedi igényeihez.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat ez a csapata számára. Végül is a hatékonyság és az ügyfélkapcsolatok fejlesztésének legjobb ideje most van.