Umí váš tým dovedně ovládat a využívat CRM software, který jste si vybrali?
Výběr správného CRM nástroje je sice důležitý, ale pro plné využití jeho potenciálu je nezbytné také správné školení.
V tomto blogu se budeme zabývat strategiemi pro implementaci efektivního školení CRM, které zvyšuje efektivitu týmu. Od poutavých školicích metod až po průběžnou podporu vám poskytneme praktické informace, které vašemu týmu pomohou zvládnout systém CRM a posunout vaše podnikání vpřed.
Jste připraveni, aby se váš tým stal odborníkem na CRM? Čtěte dál a dozvíte se, jak ClickUp CRM sjednotí celý váš prodejní proces do jednoho výkonného a přizpůsobitelného pracovního prostoru!
Porozumění softwaru CRM
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) je nástroj, který firmám umožňuje spravovat interakce se zákazníky, sledovat data a zlepšovat vztahy se zákazníky v průběhu celého životního cyklu zákazníka.
Shromažďuje všechna data – e-maily, telefonáty, schůzky i nákupy –, takže získáte ucelený přehled o každém zákazníkovi. To vám pomůže udržet pořádek, poskytovat personalizovanější služby a zlepšit zákaznický servis.
👀 Věděli jste, že... Nejstarší formou CRM byl Rolodex nebo kartotéka, která sloužila k evidenci kontaktů na zákazníky. Termín „CRM“ byl vytvořen na počátku až v polovině 90. let, kdy technologie formalizovala digitální správu vztahů se zákazníky.
Role CRM v řízení vztahů se zákazníky
Software CRM má klíčový význam pro utváření interakce mezi podniky a jejich zákazníky. Funguje jako centrální uzel, který vašemu týmu umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím, porozumění potřebám zákazníků a efektivnější reakci.
A co je nejlepší? Systémy CRM nabízejí datové analýzy, které vám pomohou předvídat chování zákazníků, odhalit trendy a identifikovat příležitosti k růstu. Díky tomu bude váš tým pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Jak? Automatizací úkolů, snížením manuální práce a zlepšením retence zákazníků.
Proč je školení CRM pro týmy tak důležité?
Školení CRM není jen položka v projektovém plánu. Je to zásadní krok k zajištění toho, aby všichni členové týmu mohli efektivně využívat procesy CRM.
Zde jsou výhody správného školení:
- Zvýšená efektivita: Jakmile zaměstnanci pochopí používání nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky, mohou úkoly dokončovat rychleji a snížit čas strávený opakujícími se úkoly.
- Lepší vztahy se zákazníky: Dobře proškolení zaměstnanci dokážou efektivněji řídit interakce se zákazníky, což vede ke zvýšení loajality a retence zákazníků.
- Lepší správa dat: Školení pomáhá zaměstnancům pochopit, jak správně zadávat a vyhledávat údaje o zákaznících, čímž se minimalizuje množství datových sil a chyb.
👀 Věděli jste, že špatné zkušenosti zákazníků stojí organizace po celém světě 3,7 bilionu dolarů ročně?
Kdo by se měl naučit používat CRM?
Ačkoli jsou hlavními uživateli CRM týmy prodeje a marketingu, školení CRM může být přínosem pro každého, kdo komunikuje se zákazníky nebo spravuje zákaznická data.
Zde je několik z nich:
- Správci: Potřebují důkladnou znalost systému, aby mohli spravovat uživatele a nastavení.
- Vývojáři: Porozumění CRM jim umožňuje přizpůsobit řešení tak, aby vyhovovala potřebám podniku.
- Obchodní zástupci a manažeři: Musí se naučit sledovat potenciální zákazníky, řídit prodejní procesy a analyzovat ukazatele výkonnosti.
- Koncoví uživatelé: Všichni zaměstnanci, kteří komunikují se zákazníky nebo pracují s daty, by měli být proškoleni, aby byl zajištěn hladký chod.
Implementace školení CRM pro firmy
Správné školení může být tím, co vás odliší od vysněného prodejního týmu, který si vaši zákazníci zamilují. Zde je průvodce, jak efektivně školit zaměstnance v používání nového softwaru.
Posuďte potřeby týmu a cíle CRM
Než se pustíte do školení, zastavte se a zeptejte se: „Čeho chceme s naším CRM dosáhnout?“ Každý tým má své jedinečné výzvy a silné stránky, a jejich rozpoznání vám pomůže vybrat nejlepší CRM pro váš tým a přizpůsobit školení podle toho.
Položte si tyto klíčové otázky:
- Jakým výzvám čelí náš tým v oblasti správy zákazníků?
- Které funkce CRM mohou přímo vyřešit tyto problémy?
- Jak dobře náš tým ovládá nové technologie a jakou úroveň školení potřebuje?
- Jaké opakující se úkoly můžeme automatizovat, abychom ušetřili čas?
- Jak může CRM pomoci dosáhnout našich klíčových výkonnostních cílů?
📌 Příklad: Obchodní manažer identifikuje slabá místa týmu, jako jsou zmeškané následné kroky a problémy se sledováním potenciálních zákazníků. Vybere CRM s automatizačními funkcemi a nástroji pro reporting a přizpůsobí školení pro začátečníky tak, aby se zvýšila konverze potenciálních zákazníků o 15 % a zefektivnily pracovní postupy. Tým získá sebevědomí díky jasnému plánu, jak dosáhnout výkonnostních cílů.
Odpovědi na tyto otázky pomohou přizpůsobit školicí program konkrétním potřebám týmu a obchodním cílům.
Vyberte si správný přístup ke školení CRM
Správný přístup ke školení je empatický a zohledňuje potřeby všech, protože ne každý se učí stejným způsobem. Někteří preferují praktické zkušenosti, zatímco jiní lépe vstřebávají informace prostřednictvím vizuálního obsahu.
Zde je několik metod, které můžete použít:
- Interaktivní živé workshopy: Interaktivní sezení vedená odborníky jsou skvělá pro praktické učení a otázky a odpovědi v reálném čase. Tato sezení mohou pokrývat základní funkce CRM a umožňují zaměstnancům procvičit si je naživo.
- Průvodci a výukové programy: Ideální pro hybridní týmy s různými rozvrhy. Online školení, dokumentace a videoprůvodci umožňují týmům učit se vlastním tempem.
- Systém vzájemného učení: Povzbuzujte svůj tým, aby komunikoval a vzájemně si pomáhal, aby se učení stalo ještě snazším.
Využijte zdravou kombinaci těchto přístupů k vytvoření rozmanitého stylu učení ve vaší organizaci, aby se všichni cítili zapojeni.
👀 Věděli jste, že... Pouze 36 % společností školí své zaměstnance každý měsíc nebo alespoň jednou za tři měsíce. 33 % zaměstnanců dává přednost čtvrtletním školením, ale pouze 5 % společností nabízí školení podle potřeby.
Vytvořte komplexní školicí plán
Nyní, když znáte potřeby svého týmu, je čas na strategické plánování. Nastíňte klíčové funkce CRM, které je třeba pokrýt, jako je správa kontaktů, automatizace úkolů, reporting a analýza dat.
Nezavádějte však všechny najednou. Klíčem k úspěchu je zpočátku zachovat jednoduchost a zabývat se pouze tím, co je nezbytné.
Toto může obsahovat školicí plán pro začátečníky:
- Základní navigace v CRM: Začněte s tím nejdůležitějším – jak se orientovat v softwaru CRM a klíčových funkcích, jako je ovládací panel, nabídky a vyhledávací funkce.
- Správa kontaktů: Naučte svůj tým, jak zadávat, aktualizovat a organizovat informace o zákaznících. Ukažte jim, jak správně kategorizovat kontakty, sledovat historii komunikace a udržovat data v pořádku.
- Automatizace úkolů: Ukažte jim, jak nastavit automatizaci pro úkoly, jako je přidělování úkolů, odesílání následných e-mailů nebo aktualizace stavu zákazníků.
- Nástroje pro vytváření reportů: Zahrňte část o tom, jak generovat reporty, které poskytují přehled o klíčových metrikách, jako jsou prodejní konverze, aktivita zákazníků nebo časové osy projektů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte Paretův princip – pravidlo 80/20 – k rychlejšímu filtrování funkcí. Upřednostněte 20 % funkcí, které definují 80 % výsledků, jako je zadávání informací o zákaznících a automatizace úkolů.
Automatizujte proces pomocí snadno použitelného řešení, jako je ClickUp, vše v jedné aplikaci pro práci, které odborně slouží také jako univerzální nástroj CRM. Pomůže vám úspěšně implementovat školení systému CRM.
Pomocí šablony plánu zavádění školení ClickUp proměňte svůj plán v sledovatelné úkoly a spolupracujte s celým týmem na jednom místě.
Jak vám to pomůže:
- Pomocí průvodce pro začátečníky připravte svůj tým a sledujte výkonnostní metriky, abyste mohli měřit úspěch.
- Přiřazujte úkoly členům týmu, nastavujte závislosti pro správu pracovních postupů a využívejte automatická připomenutí.
- Pomocí zobrazení plánu a Ganttova diagramu můžete plánovat relace, nastavovat milníky a zajistit dodržování termínů.
Hledáte šablonu pro dokumentaci procesů, abyste mohli vytvořit podrobnou strukturu svého školicího plánu?
Šablona ClickUp Training Framework vám pomůže nastínit všechny klíčové milníky a činnosti, které je třeba dokončit, aby nic nebylo opomenuto.
Využijte zdroje dodavatelů
Maximalizace hodnoty vaší investice do CRM začíná plným využitím zdrojů poskytovaných dodavatelem softwaru. Zdroje, jako jsou komplexní výukové programy, poutavé webináře a podrobné průvodce, pomáhají překlenout mezery ve znalostech týmů na všech úrovních dovedností.
ClickUp Docs je vynikající funkce, která týmům umožňuje vytvářet, ukládat a sdílet školicí materiály přímo v rámci platformy.
Znalostní databáze ClickUp slouží také jako centralizované informační centrum, které nabízí řešení běžných problémů, vysvětlení funkcí a osvědčené postupy pro optimalizaci obchodních procesů.
Podporujte svůj tým v prozkoumávání těchto zdrojů poskytovaných dodavateli, aby měli vždy aktuální informace o nových funkcích a vylepšeních. Pravidelné využívání těchto materiálů může zaměstnancům pomoci samostatně řešit problémy a zavádět efektivnější pracovní postupy.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné? S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Procvičujte si to na reálných scénářích.
Teoretické školení je jedna věc, ale reálné situace přinášejí své vlastní výzvy. Namísto spoléhání se pouze na představení funkcí povzbuďte svůj tým, aby si procvičoval práci s reálnými zákaznickými daty a pracovními postupy.
📌 Příklad: Školitel prodeje simuluje proces generování potenciálních zákazníků na základě skutečných údajů od klienta společnosti. V rámci této aktivity prodejní týmy zadávají nové potenciální zákazníky, sledují pokrok a přeměňují je na zákazníky. Provádějí také simulovanou e-mailovou marketingovou kampaň, aby si vyzkoušeli segmentaci publika a automatizaci následných aktivit.
Tento praktický přístup posiluje sebevědomí a pomáhá jim pochopit, jak CRM zapadá do jejich každodenních úkolů. Poskytuje jim také bezpečný prostor pro zdokonalení jejich strategií a rychlý start.
Sledujte pokrok a poskytujte průběžnou podporu.
Školení CRM není jednorázová událost, ale dlouhodobý proces. Udržujte tempo tím, že si stanovíte jasné cíle, sledujete pokrok a poskytujete průběžnou podporu.
Pomocí nástrojů, jako jsou panely ClickUp, můžete sledovat plnění úkolů, vizualizovat pokrok týmu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Provádění zpětné vazby po školení může mít zásadní význam, protože vašemu týmu poskytne potřebné pokyny pro růst a prosperitu. A nezapomeňte udržovat věci v pohybu! Sdílejte novinky o nových funkcích CRM a osvědčených postupech, aby váš tým zůstal vždy o krok napřed.
Osvědčené postupy pro úspěšné školení v oblasti CRM softwaru
Školení vašeho týmu v oblasti CRM může být zábavou pro všechny, zejména pokud zvolíte správný přístup. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
Začněte v malém
Nezahlcujte svůj tým všemi funkcemi najednou. Začněte se základy a zaměřte se na nástroje, které budou používat každý den. Jakmile si na ně zvyknou, představte jim postupně pokročilejší funkce, aby si postupně vybudovali sebevědomí.
Zachovejte interaktivitu
Během školení podporujte praktické cvičení a otevřené diskuse. Nechte svůj tým prozkoumat CRM, klást otázky a sdílet své poznatky. Spolupráce pomáhá všem zůstat zapojenými a učit se jeden od druhého.
Personalizujte zážitek
Žádné dva týmy nejsou stejné, proto přizpůsobte školení konkrétním pracovním postupům vašeho týmu. Zaměřte se na scénáře, se kterými se pravidelně setkávají, aby mohli vidět, jak CRM zapadá do jejich každodenních úkolů.
Oslavujte úspěchy
Uznávejte a odměňujte pokroky, ať už jsou sebemenší. Ať už jde o absolvování školení nebo zvládnutí složité funkce, oslavování milníků udržuje vysokou morálku a činí proces učení příjemnějším.
Účinné školení CRM není o dokonalosti, ale o vytvoření prostředí, ve kterém se váš tým cítí podporován a připraven na úspěch.
💡 Tip pro profesionály: Uvědomte si, že nový software vyžaduje určitou dobu na osvojení. Buďte trpěliví a vytvořte podpůrné prostředí, ve kterém se všichni budou cítit pohodlně při kladení otázek a učení se ze svých chyb.
Další zdroje pro školení CRM
Díky různým zdrojům přizpůsobeným všem stylům učení nebylo zvládnutí CRM dovedností nikdy snazší. Od online kurzů po profesionální certifikace – najdete spoustu způsobů, jak učinit školení CRM praktickým a poutavým.
Online vzdělávací platformy
Platformy jako Coursera, Udemy, LinkedIn Learning a software pro školení zaměstnanců, jako je HubSpot, jsou zlatým dolem pro školení CRM. Nabízejí různé kurzy, od průvodců pro začátečníky až po pokročilé strategie pro řízení vztahů se zákazníky.
Najdete zde lekce přizpůsobené populárním CRM systémům, jako jsou HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM a další, které často vedou odborníci z oboru. A to nejlepší? Váš tým se může učit vlastním tempem.
Certifikace CRM
Hledáte důvěryhodné certifikace CRM? Programy jako Salesforce Administrator Certification, Microsoft Dynamics 365 Certification a HubSpot Inbound Marketing Certification nabízejí praktické školení a předvádějí odborné znalosti.
Tyto certifikace prohlubují znalosti CRM a zvyšují profesionalitu vašeho týmu a jeho důvěryhodnost.
Webové stránky a blogy
Nenechte si ujít cenné bezplatné zdroje a oblíbené blogy z oboru. Časopis CRM Magazine a blogy HubSpot nebo Salesforce jsou jedny z nejlepších zdrojů neocenitelných poznatků, osvědčených postupů a návodů na řešení problémů.
Jsou ideální pro to, abyste zůstali v obraze ohledně nejnovějších trendů nebo se kdykoli podle potřeby ponořili do konkrétních témat souvisejících s CRM.
Využijte zdroje, které vám nejlépe vyhovují, a zajistěte, aby bylo zavedení CRM produktů pro váš tým snadné, flexibilní a efektivní.
Začínáme s CRM softwarem ClickUp
Nejlepší CRM software je snadno použitelný a umí víc než jen spravovat vztahy se zákazníky. ClickUp pro prodejní týmy sdružuje vše pod jednou střechou, takže nemusíte přeskakovat mezi nástroji pro správu projektů, spolupráci a řízení pracovních postupů.
Vytvořte si snadno databázi klientů
ClickUp CRM je vše, co potřebujete v softwaru CRM, a ještě mnohem více. Je navržen tak, aby zvládl celý rozsah řízení vztahů se zákazníky.
Jakmile zadáte údaje o zákaznících, vyberte si z více než 10 vysoce flexibilních zobrazení, jako je zobrazení seznamu, zobrazení kanbanové tabule a zobrazení tabulky, a vizualizujte si svůj prodejní proces způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Chcete vědět, na jaké úrovni prodejního trychtýře se nachází potenciální zákazník nebo klient? Spravujte své účty pomocí vlastních stavů a vlastních polí, aby byl celý váš tým informován o pokroku jednotlivých účtů.
Nejlepší na ClickUp CRM je to, že vám pomůže vytvořit kompletní CRM databázi s minimálním úsilím.
Máte obavy ohledně spolupráce? S ClickUp Chat můžete dělat naprosto vše. Využijte jeho integrovanou funkci správy e-mailů ke komunikaci se svým týmem nebo k centralizaci komunikace s klienty. Nyní už nemusíte prohledávat doručené pošty, abyste našli důležité aktualizace.
Chcete zjistit, jak si vede vaše prodejní pipeline? Dashboardy ClickUp umožňují sledovat v reálném čase prodejní pipeline, interakce se zákazníky a výkonnost týmu. Pomocí dashboardů výkonnosti a více než 50 přizpůsobitelných widgetů můžete sledovat klíčové metriky, jako je celková hodnota zákazníka a velikost obchodů. To vám pomůže činit rozhodnutí na základě dat a vylepšovat strategie zapojení zákazníků.
Ale tím to nekončí. ClickUp Automations vám umožňuje snadno automatizovat opakující se úkoly. Můžete také vytvořit vlastní spouštěče, které dále automatizují váš CRM workflow. To vašemu týmu poskytne všechny nástroje, které potřebuje, aby zůstal organizovaný.
Celkově vzato, ClickUp vám pomáhá spravovat data zákazníků a pracovní postupy projektů podle vašich představ. Stačí si jej přizpůsobit a ClickUp se postará o zbytek.
ClickUp miluji! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po komunikaci v týmu a plánování výroby. Možnost přizpůsobit si vše podle svých potřeb dělá ClickUp flexibilním a umožňuje vám přizpůsobit si každý prostor podle svých představ.
ClickUp miluji! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po komunikaci v týmu a plánování výroby. Možnost přizpůsobit si vše podle svých potřeb dělá ClickUp flexibilním a umožňuje vám přizpůsobit si každý prostor podle svých představ.
Rychlé uvedení do provozu
Stále si nejste jisti, kde začít? Nebojte se – učení vyžaduje čas. Udělejte první krok s vysoce přizpůsobitelnými šablonami školicích plánů ClickUp.
Využijte šablonu ClickUp CRM, řešení vhodné pro začátečníky, které zjednodušuje řízení vztahů se zákazníky pro firmy všech velikostí. Jeho funkce zefektivňují prodejní procesy a urychlují uzavírání obchodů následujícími způsoby:
- Zaznamenávejte důležité údaje o zákaznících pomocí osmi přizpůsobitelných polí, včetně typu položky CRM, jména kontaktu, e-mailu, odvětví a pracovní pozice.
- Využijte zobrazení Ganttova diagramu k monitorování cesty každého zákazníka. Identifikujte úzká místa a oslavujte milníky.
- Zlepšete řízení vztahů se zákazníky pomocí funkcí, jako jsou připomenutí, automatizace a závislosti úkolů.
Hledáte něco, co je speciálně navrženo pro zlepšení dovedností vašeho prodejního týmu? Šablona ClickUp Sales CRM je tou nejlepší volbou.
Transformujte CRM pomocí ClickUp
Získání dovedností v oblasti řízení vztahů se zákazníky je jako přihlásit svůj tým do autoškoly. Bez toho by mohli zhasnout motor, zapomenout na blinkr nebo narazit do zdi promarněných příležitostí. Ale se správným školením budou hladce směřovat k úspěchu.
A pokud jde o přizpůsobitelný CRM software, ClickUp vyniká. Díky všestranným funkcím, přizpůsobení a automatizaci umožňuje ClickUp vašemu týmu soustředit se na poskytování vynikajícího zákaznického servisu a uzavírání obchodů. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!