Provozování firmy, při kterém musíte zvládat nespočet úkolů a sledovat své zákazníky, může být často velmi náročné. Právě v takových případech se hodí systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Pomáhá vám spravovat vztahy a interakce s novými i stávajícími zákazníky tím, že centralizuje data z různých kanálů, jako jsou e-mail, telefon a sociální média, a poskytuje vám tak komplexní přehled o vašich zákaznících a potenciálních zákaznících.
Správný CRM software také zjednodušuje provoz, zvyšuje spokojenost zákazníků a podporuje růst firmy. Ale jak vybrat správné CRM řešení? Tato příručka vás provede vším, co potřebujete vědět o výběru CRM, a poskytne vám přehled typů CRM, které můžete pro svou firmu použít.
Porozumění CRM a vašim obchodním požadavkům
Nástroj CRM spravuje a analyzuje interakce se zákazníky a data po celou dobu životního cyklu zákazníka. Jedná se o centralizované úložiště informací o vašich zákaznících, jako jsou jejich preference, historie nákupů a interakce s vaší firmou. 96 % uživatelů CRM tvrdí, že přesné údaje v CRM zlepšují jejich konverzní poměry.
CRM však neslouží pouze k ukládání a správě zákaznických dat, ale také k jejich využití ve váš prospěch.
Centralizace informací o zákaznících zajišťuje, že každá interakce je informovaná a smysluplná. Nástroj CRM zlepšuje zákaznickou zkušenost tím, že poskytuje personalizované interakce, včasné odpovědi a plynulý průběh ve všech kontaktních bodech a prodejních procesech.
Zvažte jedinečné potřeby vaší firmy a určete konkrétní vlastnosti a funkce, které by CRM řešení mělo nabízet.
Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru CRM
Výběr správného CRM pro vaši firmu není proces, který lze aplikovat univerzálně. Musíte se ujistit, že vámi vybrané CRM dokonale odpovídá potřebám a cílům vaší firmy. Pojďme zhodnotit klíčové prvky CRM, které byste měli zvážit při tomto důležitém rozhodnutí.
1. Vaše slabá místa
Než si vyberete CRM software, určete největší problémy vaší firmy. Ztrácíte přehled o potenciálních zákaznících? Máte potíže s uzavíráním obchodů? Nebo je možná váš tým zákaznického servisu zahlcený požadavky? Dobrý CRM systém by měl být cíleným řešením vašich problémů.
Pokud je například vaší nejvyšší prioritou v tuto chvíli prodej, budete potřebovat CRM s robustními funkcemi pro správu potenciálních zákazníků, prognózy prodeje a prodejní pipeline. Pokud se zaměřujete na zákaznický servis, hledejte systém s funkcemi pro správu kontaktů, silným ticketingem a znalostní bází.
2. Použitelnost
Snadné používání je pro kupující CRM softwaru nejvyšší prioritou, protože i ten nejmodernější CRM systém může selhat, pokud není široce přijímán. Naopak jednodušší, ale uživatelsky přívětivý CRM systém zajišťuje vyšší míru přijetí a lepší produktivitu.
Hledejte CRM s přehledným rozhraním a intuitivní navigací. Systém by měl být pro váš tým snadno naučitelný a použitelný bez rozsáhlého školení. Je důležité vybrat CRM platformu, která odpovídá technickým preferencím vašeho týmu.
3. Názory koncových uživatelů
Vaši zaměstnanci budou hlavními uživateli nového CRM softwaru, proto jsou jejich názory velmi cenné. Před výběrem CRM softwaru proveďte průzkumy nebo brainstormingové diskuse, abyste pochopili jejich potřeby, preference a problémy.
Zapojení vašeho týmu do rozhodovacího procesu zvyšuje míru přijetí a zajišťuje, že CRM systém splňuje jejich každodenní požadavky. Nejlepší CRM systémy jsou v souladu s pracovním postupem vašeho týmu.
4. Váš rozpočet
Rozpočet je klíčovým faktorem při výběru CRM systému. Je důležité najít rovnováhu mezi náklady a funkcemi a výhodami CRM systému.
Vyhodnoťte celkové náklady na vlastnictví, včetně nastavení, školení a průběžné údržby. Investujte do kvalitního CRM, které vám v dlouhodobém horizontu přinese významné výnosy.
5. Dlouhodobá vize
Nejlepší CRM řešení by mělo být v souladu s vašimi dlouhodobými obchodními cíli. Zvažte, jak se systém může přizpůsobovat růstu vaší firmy a zda se dokáže přizpůsobit měnícím se potřebám.
Hledejte CRM systémy, které nabízejí přizpůsobitelné funkce a integrace, aby podporovaly vaši budoucí expanzi. Pokud například plánujete mezinárodní expanzi, vyberte CRM systém s vícejazyčnými funkcemi.
6. Stávající software
Dobře integrovaný CRM systém může ušetřit čas, snížit počet chyb a poskytnout komplexnější přehled o datech vašich zákazníků. Například integrace CRM systému s nástroji pro e-mailový marketing vám pomůže personalizovat kampaně na základě chování zákazníků.
Prozkoumání různých typů CRM systémů
Nyní se podívejme na možnosti CRM podrobněji.
Lokální CRM vs. cloudové CRM
Tradičně se firmy rozhodovaly pro lokální CRM systémy, což znamenalo instalaci softwarového řešení na jejich servery. To sice nabízelo vysokou míru kontroly, ale také s sebou neslo značné počáteční náklady, průběžnou údržbu a omezení přístupnosti.
V posledních letech se cloudové CRM nebo SaaS CRM (CRM Software as a Service) staly populární pro moderní firmy díky své snadné použitelnosti a dostupnosti. Tyto CRM systémy jsou hostovány na serverech dodavatele a jsou přístupné přes internet. Nabízejí flexibilitu, škálovatelnost a nižší počáteční náklady, protože platíte předplatné.
Pokud vám rozpočet nebo omezení údržby brání v pořízení komplexního CRM systému, zvažte tyto alternativy CRM .
Porovnání různých CRM systémů
Ačkoli existuje nespočet možností CRM, několik jmen je na trhu již delší dobu. Podívejme se na některé z předních hráčů:
Salesforce
Salesforce má robustní platformu s širokou škálou funkcí a integrací. Je známý svými silnými schopnostmi automatizace prodeje a je oblíbenou volbou pro větší podniky. AppExchange od Salesforce nabízí více než 4 000 integrací, které vám umožní vytvořit plynulý pracovní postup.
HubSpot
HubSpot CRM se zaměřuje na procesy příchozího marketingu a prodeje. Poskytuje komplexní sadu nástrojů pro přilákání a zapojení zákazníků. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a důrazu na funkce zaměřené na růst je HubSpot jedním z oblíbených nástrojů pro automatizaci prodeje a marketingu pro malé a střední podniky. Nabízí bezplatnou verzi CRM se základními funkcemi, což z něj činí atraktivní volbu pro začínající podniky.
Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 je integrován s aplikacemi Office 365. Nabízí silné funkce v oblasti prodeje, zákaznického servisu a automatizace marketingu. Je vysoce škálovatelný a vhodný pro velké podniky. Podle společnosti Forrester Research dosahují servisní podniky používající Dynamics 365 návratnosti investic ve výši 346 %.
NetSuite
NetSuite, který je primárně určen pro střední a velké podniky, nabízí komplexní sadu cloudového softwaru pro řízení podniku, včetně CRM řešení. Je zvláště vhodný pro společnosti s komplexními obchodními operacemi a potřebou integrovaných finančních a zákaznických dat.
Analýza nástrojů a zdrojů CRM
Výběr správného poskytovatele CRM může být vzhledem k nesčetným dostupným možnostem náročný. Salesforce, HubSpot a Pipedrive jsou všechny spolehlivé volby, z nichž každá má své vlastní silné stránky.
Salesforce je známý svými robustními funkcemi a analytickými nástroji, díky čemuž je oblíbenou volbou velkých podniků. HubSpot se naopak zaměřuje na inbound marketing, podporu a prodej a nabízí integrovanější přístup. Pipedrive je jednodušší a intuitivnější a je určen pro menší podniky.
Ačkoli tyto platformy nabízejí cenné nástroje, jejich implementace může být složitá a neposkytují komplexní funkce, které potřebujete nad rámec CRM, jako je například správa projektů nebo úkolů.
Zde přichází na scénu ClickUp, jedinečná platforma, která překračuje tradiční omezení CRM. ClickUp CRM je jednotný pracovní prostor, který kombinuje cloudový CRM systém s řízením projektů, správou úkolů, sdílením dokumentů a dalšími funkcemi. Tento integrovaný přístup eliminuje potřebu používat více nástrojů, což šetří čas i peníze.
Proč vyniká ClickUp:
- Přizpůsobení: Vytvářejte vlastní pole, pracovní postupy a zobrazení, které budou dokonale odpovídat vašim obchodním procesům. Na rozdíl od rigidních CRM systémů nabízí ClickUp CRM bezkonkurenční flexibilitu.
- Spolupráce: Odstraňte bariéry a podpořte týmovou práci pomocí funkcí CRM pro spolupráci. Přiřazujte úkoly, sdílejte komentáře a sledujte pokrok, vše na jednom místě.
- Automatizace: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou přiřazování potenciálních zákazníků, aktualizace stavu a e-mailová oznámení, pomocí ClickUp Automations a zvyšte tak efektivitu. Můžete také automatizovat následné kroky, oznámení a přiřazování úkolů, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Integrace: Integrujte své oblíbené nástroje do ClickUp, včetně e-mailu, kalendáře a platforem pro automatizaci marketingu, a zajistěte si tak plynulý pracovní postup.
- Centralizované informace: Vytvořte centralizovanou databázi zákazníků, která usnadní přístup k informacím o klientech a jejich správu.
- Vizuální dashboardy: Získejte v reálném čase přehled o vašem prodejním procesu, výkonu týmu a interakcích se zákazníky pomocí dashboardů ClickUp. Pomáhají vám činit rozhodnutí na základě dat a sledovat klíčové metriky související s vaším prodejním procesem.
Studie společnosti Nucleus Research uvádí, že ClickUp může organizacím umožnit zvýšit projektové zatížení o <21>více než 15 %. To svědčí o schopnosti platformy zefektivnit pracovní postupy a zvýšit výkonnost týmu.
- Jaké jsou vaše hlavní obchodní cíle? Zaměřujete se v současné době spíše na zvýšení prodeje, zlepšení zákaznických služeb nebo rozšíření marketingu?
- Jaké jsou vaše největší výzvy v oblasti řízení vztahů se zákazníky?
- Jaká data je nezbytné sledovat a analyzovat?
- Kolik uživatelů bude potřebovat přístup k CRM?
- Jaký je váš rozpočet na CRM nástroj?
Kromě toho šablona CRM od ClickUp poskytuje pevný základ pro správu vašich vztahů se zákazníky. Umožňuje organizovat údaje o zákaznících na jednom místě a pomáhá sledovat potenciální zákazníky, obchody a účty.
Můžete jej také použít ke sledování prodeje a spokojenosti zákazníků, péči o potenciální zákazníky a stanovení priorit úkolů podle fáze prodeje pro lepší řízení. Šablona obsahuje základní pole, zobrazení a pracovní postupy, které vám pomohou rychle začít.
Výhody a nevýhody zavedení CRM
Implementace správného CRM softwaru může změnit vaši firmu. Ale jako u každého významného obchodního rozhodnutí je třeba zvážit klady a zápory. Pojďme se na to podívat.
Výhody systému CRM
Dobře implementovaný CRM systém může vaší firmě přinést konkrétní výhody, mezi které patří:
- Lepší vztahy se zákazníky: Základem každého úspěšného podnikání jsou silné vztahy se zákazníky. Systém CRM poskytuje centralizované úložiště zákaznických dat, které vám umožní lépe porozumět vašim zákazníkům. Informace získané ze zákaznických dat vám pomohou poskytovat personalizované služby, zvyšovat spokojenost zákazníků a posilovat jejich loajalitu.
- Zvýšená ziskovost: Platformy CRM zefektivňují vaše prodejní procesy, automatizují úkoly a poskytují cenné informace o chování zákazníků. Mohou výrazně zvýšit vaše zisky.
- Lepší rozhodování: Systém CRM poskytuje cenná data. Analýzou interakcí se zákazníky, prodejních výsledků a marketingových kampaní můžete činit rozhodnutí založená na datech, která podporují růst. Můžete například identifikovat nejziskovější segmenty zákazníků, optimalizovat marketingové aktivity a efektivně alokovat zdroje.
Potenciální nevýhody a jak je zmírnit
Ačkoli jsou výhody nejlepšího CRM softwaru nepopiratelné, je třeba zvážit i potenciální výzvy:
- Náklady na implementaci: Implementace systému CRM vyžaduje čas a zdroje. Dlouhodobé výhody však obvykle převyšují počáteční náklady na CRM. Chcete-li tyto výdaje snížit, zvažte cloudová řešení a prozkoumejte možnosti s bezplatnými zkušebními verzemi nebo odstupňovanými cenami.
- Migrace dat: Přenos stávajících zákaznických dat do nového CRM systému může být časově náročný a náchylný k chybám. Abyste minimalizovali narušení provozu, pečlivě naplánujte migraci, zapojte klíčové zúčastněné strany a zvažte použití nástrojů pro migraci dat. Najděte také CRM systémy, které lze snadno integrovat do vašeho stávajícího systému.
- Přijetí uživateli: Pokud váš tým není zcela srozuměn se strategií CRM, nebude příliš efektivní. Poskytněte komplexní školení, nabízejte průběžnou podporu a zdůrazňujte výhody, abyste podpořili přijetí uživateli.
- Zabezpečení dat: Ochrana zákaznických dat je nejen zásadní, ale také vaší zákonnou povinností vůči zákazníkům. Vyberte si dodavatele CRM, který dodržuje přísná bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů a splňuje příslušné předpisy na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Posuňte své podnikání na vyšší úroveň s ClickUp CRM
Výběr CRM systému je důležitá záležitost. Je to jako výběr ideálního obchodního partnera; stejně jako správný partner může zvýšit úspěch vaší společnosti, správný CRM systém může transformovat vaše zákaznické operace.
ClickUp není jen CRM, je to vaše komplexní obchodní centrum. Díky svým výkonným funkcím, možnostem přizpůsobení a dostupným cenám je to ideální platforma, která vám pomůže budovat silnější vztahy se zákazníky, zvýšit prodej a činit chytřejší rozhodnutí.
Jste připraveni posunout svou firmu na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte poznávat rozdíl, který může skutečně výjimečný CRM systém přinést.