Проследяването на потенциалните клиенти може да ви се стори като жонглиране с горящи факли. Знаете, че това е от решаващо значение за откриването на възможности за растеж и осигуряването на отлично обслужване на клиентите, но да се опитвате да следите всеки потенциален клиент, всеки етап и всяко последващо действие? Това е много.
Можете да започнете с обикновена електронна таблица в Excel или Google Sheets – това е напълно достатъчно. Но скоро нещата могат да се объркат. Ето тук на помощ идва солидният шаблон за проследяване на потенциални клиенти.
С добре проектиран шаблон разполагате с готова рамка, с която можете да организирате информацията за клиентите, да проследявате взаимодействията и да сте в крак с последващите действия.
В това ръководство ще разгледаме какво прави шаблона за проследяване на потенциални клиенти наистина ефективен, как да изберете този, който подхожда на вашия работен процес, и откъде можете да вземете някои страхотни (и безплатни!) шаблони, за да започнете да управлявате потенциалните си клиенти като професионалист.
Какво представляват шаблоните за проследяване на потенциални клиенти?
Шаблоните за проследяване на потенциални клиенти са структурирани инструменти, които ви помагат да управлявате и наблюдавате потенциалните клиенти. Те служат като централизиран инструмент за проследяване на произхода на потенциалните клиенти, нивото на тяхното ангажираност и действията, които са необходими, за да ги насочите през продажбения процес.
Ето стандартните елементи на шаблон за проследяване на потенциални клиенти:
- Име и контактна информация на потенциалния клиент: Важни данни като име, имейл, телефонен номер и компания
- Източник на потенциални клиенти: Произходът на потенциалните клиенти (например уебсайт формуляр, социални медии, препоръка, събитие и т.н.)
- Дата на първия контакт: Първоначалното взаимодействие или запитване от потенциалния клиент
- Статус на потенциалните клиенти: Класификация като „нов“, „в процес“ или „превърнат“, за да разберете обхвата на възможностите за продажби.
- История на взаимодействията: регистър на обажданията, имейлите, срещите и последващите действия
- Назначен търговски представител: Лицето, отговорно за управлението на потенциалните клиенти.
- Следващи стъпки: Необходими последващи действия за превръщане на потенциалния клиент в реален клиент
💡 Професионален съвет: Повишете продажбите си с помощта на специален софтуер за проследяване на потенциални клиенти, който автоматично организира, оценява и поддържа интереса на потенциалните клиенти. Подходящата система за управление на потенциални клиенти превръща случайния интерес в постоянни приходи, като превръща всяко взаимодействие в конверсия.
Какво прави един шаблон за проследяване на потенциални клиенти добър?
Намирането на перфектния шаблон за проследяване на потенциални клиенти е от решаващо значение за организирането на цялата информация за потенциалните клиенти и продажбения процес.
Ето какво трябва да търсите в шаблона за проследяване на потенциални клиенти:
- Структура и поток: Изберете добре организиран шаблон с логичен поток, който ви води без усилие през всеки етап от управлението на клиентите. Трябва да е лесно да въвеждате, актуализирате и извличате информация, когато е необходимо.
- Персонализиране на дизайна: Изберете гъвкав шаблон, който ви позволява да настройвате полета, категории и секции, за да се адаптират към вашия работен процес. Персонализацията гарантира, че вашият екип работи ефективно, без ненужни разсейвания.
- Ефективно сътрудничество: Изберете шаблон за проследяване на потенциални клиенти, който позволява на няколко членове на екипа да имат достъп и да актуализират информацията за потенциалните клиенти в реално време. Това гарантира, че всички са на една и съща страница, което намалява недоразуменията и подобрява работата в екип.
- Визуална привлекателност: Дайте приоритет на естетически приятен и лесен за четене шаблон, за да подобрите използваемостта. Използването на цветово кодиране, ясни етикети и структурирани оформления може да направи проследяването на потенциалните клиенти по-интуитивно и по-лесно.
- Лесна организация и проследяване: Изберете шаблон за проследяване на потенциални клиенти с функции като бързо сортиране, филтриране и търсене на потенциални клиенти. Това ще ви помогне да спестите време и да подобрите процеса на вземане на решения.
- Изчерпателен, но кратък: Изберете шаблон за продажби, който съдържа всички важни данни за потенциалните клиенти и проследява напредъка – той не трябва да бъде претрупан с излишна информация. Ако се придържате към същността, данните ще останат ефективни и полезни, без да създават ненужна сложност за вашите екипи по продажби и маркетинг, а освен това ще ви помогнат да вземете информирани решения.
📮 ClickUp Insight: Работниците, занимаващи се с информация , изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст.
Според проучване на ClickUp, значителна част от времето се губи в превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 С интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място, няма да пропуснете никаква важна информация.
Най-добрите шаблони за проследяване на потенциални клиенти, които ще увеличат продажбите и маркетинговите ви усилия
Ето най-добрите шаблони за проследяване на потенциални клиенти от ClickUp, ежедневното приложение за работа, и други. Те ще ви позволят да проследявате всяка фаза от вашия продажбен канал и да оптимизирате превръщането на потенциални клиенти.
1. ClickUp Стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния
Продажбената фуния е важна стъпка в създаването на успешна стратегия за продажби. Шаблонът на ClickUp за създаване на продажбена фуния ви помага да визуализирате ясно всеки етап от продажбената фуния, за да гарантирате последователност в процеса на продажбите.
Шаблонът предоставя план за адаптиране на продажбения канал към различни сегменти клиенти и за идентифициране на пречките. Той също така помага за анализиране на ефективността на канала.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Използвайте персонализирани полета в ClickUp, за да записвате и проследявате лесно показателите на вашия канал.
- Създайте списъци с проверки за етапите на продажбите, разпределете задачи и определете приоритети, за да поддържате стратегията в действие.
- Добавете всички необходими приложения, които са необходими за подобряване на стратегията или за справка по време на всеки етап от продажбения процес.
Идеален за: Търговски екипи, които искат да идентифицират пречките и да оптимизират фунията за по-голяма ефективност.
🎁 Бонус: Искате да организирате и поддържате ефективно своите потенциални клиенти? Използвайте CRM шаблони, за да съхранявате всички данни за потенциалните клиенти на едно място.
2. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp
Продажбените канали ви помагат да проследявате клиентите и потенциалните клиенти от начало до край. Шаблонът за продажбени канали на ClickUp предоставя ефективен набор от инструменти за оптимизиране на всеки етап от продажбения процес.
С помощта на шаблона можете да оптимизирате комуникацията в екипа и да правите точни прогнози за бъдещите продажби. Той допълнително гарантира по-бързо разработване на продуктите чрез рационализиран процес на продажби.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Проследявайте подробностите за клиентите в процеса на продажба и новите потенциални клиенти, като използвате папката за управление на процеса на продажба.
- Записвайте данни за контакти, данни за акаунти и данни за планове за настоящи и бивши клиенти от папката за управление на акаунти.
- Бързо класифицирайте потенциалните клиенти според фактори като спешност, стойност и потенциал.
Идеален за: Търговски екипи, които искат да проследяват и управляват потенциалните клиенти по време на целия процес на продажба.
➡️ Прочетете още: Показатели за продажбения процес, които всеки екип по продажбите трябва да проследява
3. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp
Шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp улеснява оценяването на ефективността на екипа и управлението на вашия продажбен процес. Шаблонът ви позволява да задавате и преглеждате продажбени цели, да идентифицирате тенденции и да проследявате ефективността, за да постигнете целите си.
С този шаблон можете да проследявате индивидуалните и екипните резултати в реално време. Той също така ви помага да изясните къде е най-добре да насочите усилията си за продажби и да вземете решения, основани на данни, за да оптимизирате своя процес.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Добавете списък с продукти, целта, която трябва да бъде постигната, и други показатели, за да проследявате продажбите си по продукти.
- Създайте показатели в списъка с обема на продажбите по месеци, за да получите обща представа за продадените и целеви продукти всеки месец.
- Използвайте инструмента за проследяване на продажбите, за да получите подробна информация за разходите, маржовете на печалбата, целите и възвръщаемостта.
Идеален за: Мениджъри по продажбите, които наблюдават представянето на екипа и маркетинговите усилия.
🧠 Интересен факт: Проучвания показват, че 62% от търговците на дребно считат, че данните и анализите създават конкурентно предимство.
4. Шаблон за CRM за продажби на ClickUp
Ефективният CRM софтуер е задължителен, за да стимулирате растежа и да изпреварите конкуренцията. Ако нямате такъв, шаблонът ClickUp Sales CRM предоставя продуктивен инструмент за вземане на решения въз основа на данни и подобряване на стратегията ви.
Той ви помага да получите информация за поведението на клиентите, като ви дава достъп до данните на едно място. Освен това, шаблонът увеличава производителността с автоматизирани процеси и спестява време, като елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Съберете всички данни за клиентите, които искате да проследявате, включително данни за контакт, история на продажбите и бележки за потенциалните клиенти.
- Сегментирайте клиентите си въз основа на демографски данни, интереси и други фактори, за да създадете персонализирани кампании и съобщения.
- Задействайте автоматизирани имейли, които да се изпращат на всеки сегмент клиенти, за да поддържате връзка с тях.
Идеален за: Екипи, които искат да централизират взаимодействията с клиентите и данните за продажбите, освен да наблюдават обратната връзка и отзивите на клиентите, за да разберат техните предпочитания.
5. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp
Отчетът за продажбите е от съществено значение, за да сте информирани за напредъка на процеса на продажбите. Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp предоставя ефективен инструмент за получаване на яснота относно целия процес.
С помощта на този шаблон можете да проследявате продажбите, да поддържате отчетността и да изготвяте план за продажбите, основан на данни, за да стимулирате растежа. Освен това получавате обща представа за продажбите чрез годишни, тримесечни и месечни отчети, които включват подробности за прогнози, действителни продажби, региони и др.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Определете задачи, използвайки персонализирани статуси като „Отворено“ и „Завършено“, за да следите напредъка на продажбите и постигнатите резултати.
- Анализирайте общата картина на продажбите, за да разгледате подробностите за най-добре представящите се услуги.
- Добавете формули, за да проследявате различни аспекти като ръст на продажбите и постигнати резултати, и получите информация, с която да подобрите маркетинговите си усилия.
Идеален за: Търговски екипи, които искат да проследяват резултатите чрез подробни отчети за продажбите с цел анализ на растежа на продажбите.
💡 Професионален съвет: Инструменти, базирани на изкуствен интелект, като ClickUp Brain, ще ви помогнат да поддържате ясен и структуриран продажбен канал и данни за потенциални клиенти. Според вашите указания, инструментът ще генерира подробна информация, която ще ви помогне да организирате по-добре данните. Ето как ви помага:
- Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да се съсредоточите върху сложни проблеми и анализ на данни ⏳
- Поддържайте ефективността в процеса на превръщане на потенциални клиенти с предложения, базирани на изкуствен интелект 🔄
- Създайте добре организиран канал за продажби, за да увеличите процента на конверсия 🚀
6. Шаблон за седмичен отчет за продажбите на ClickUp
Седмичните отчети за продажбите предоставят бърз поглед върху резултатите и ви помагат да идентифицирате пречките, за да оптимизирате усилията си. Шаблонът за седмичен отчет за продажбите на ClickUp прави точно това и още много други неща, за да ви помогне да бъдете винаги една крачка напред.
Шаблонът ви помага да разберете по-добре данните за клиентите, за да вземете решения, които водят до успех. Той ви помага също да проследявате и анализирате резултатите, да откривате области за подобрение и да насочвате усилията си в правилната посока.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Добавете формулата за отклонение от целта, за да анализирате положителното или отрицателното отклонение от поставените цели.
- Получете обща представа за отчетите в опашките „Преглед“ и „Завършени“.
- Споделяйте незабавно информация с екипа си, за да подобрите сътрудничеството и съгласуваността.
Идеален за: Търговски екипи, които искат да наблюдават краткосрочните тенденции в продажбите, за да оптимизират продажбения процес.
➡️ Прочетете още: Най-добрите примери за CRM софтуер и примери за тяхното използване за повишаване на производителността
Васим Никола, оперативен мениджър в Carflow, казва следното за използването на ClickUp:
Той (ClickUp) помогна и опрости организацията на работата между отделите в рамките на операциите: поддръжка/управление на проекти/доставка и успех на клиентите. Той също така подобри способността ни да комуникираме и да бъдем прозрачни към други вътрешни заинтересовани страни, като например продажбите, и външни, като например клиенти на дребно и корпоративни клиенти.
Той (ClickUp) помогна и опрости организацията на работата между отделите в рамките на операциите: поддръжка/управление на проекти/доставка и успех на клиентите. Той също така подобри способността ни да комуникираме и да бъдем прозрачни към други вътрешни заинтересовани страни, като например продажбите, и външни, като например клиенти на дребно и корпоративни клиенти.
7. Шаблон за KPI за продажби на ClickUp
Решението кои показатели за ключови показатели за ефективност (KPI) да проследявате, за да получите най-добрите резултати, е предизвикателство. Както подсказва името, шаблонът за KPI за продажби на ClickUp ви позволява да зададете измерими цели и KPI за целия процес на продажбите, за да поддържате екипа си съгласуван и фокусиран върху постигането на целите.
С помощта на шаблона можете ясно да видите ключовите показатели, да проследявате ефективността и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, за да гарантирате по-добри резултати.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Използвайте седмични и месечни отчети, за да проследявате текущото представяне и да оптимизирате стратегията си.
- Дефинирайте различни KPI и добавете формули, за да анализирате ефективно представянето.
- Получете годишен преглед на месечните показатели, като използвате таблото с приходите по месеци, за да формулирате ефективни стратегии.
Идеален за: Търговски екипи, които искат да определят, проследяват и редовно преглеждат ключови показатели за ефективността на продажбите за дългосрочни и краткосрочни резултати.
Разберете как да зададете ефективни KPI чрез това кратко видео:
➡️ Прочетете още: Инструменти за автоматизация на продажбите за малки предприятия
8. Шаблон за карта на пътя на клиента в ClickUp
Шаблонът за карта на пътуването на клиента на ClickUp предоставя подробна структура за проследяване на различни аспекти от пътуването на вашите клиенти. Той ви помага да изработите стратегии, които подобряват удовлетвореността на клиентите и напредъка на бизнеса.
По принцип този шаблон ви позволява да визуализирате взаимодействията с клиентите и да определите различни точки на контакт и възможности за намаляване на конфликтите. В резултат на това можете да разработите успешна стратегия, която увеличава процента на конверсия и повишава удовлетвореността на клиентите.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Определете различните фази на пътуването на клиента и добавете подходящи подробности във всяка секция, за да получите изчерпателна информация.
- Използвайте въпроси за поведението на клиентите по време на всяка фаза, за да получите информация за техните предпочитания.
- Намерете начини да решите проблемите на клиентите в синхрон с вашия екипен лидер.
Идеален за: Маркетинг специалисти и екипи по продажбите, които искат да подобрят клиентското преживяване чрез картографиране на точките на контакт.
💡 Професионален съвет: Искате да поддържате постоянен поток от потенциални клиенти? Използвайте изкуствен интелект за генериране на потенциални клиенти и ускорете процеса на генериране на потенциални клиенти:
- Анализирайте големи обеми данни, за да получите информация, базирана на данни ✅️
- Създайте динамично съдържание, което да резонира с клиентите ✅️
- Персонализирайте пътуването на клиента за по-добро ангажиране ✅️
- Автоматизирайте повтарящите се задачи и гарантирайте ефективност ✅️
9. Шаблон за проследяване на потенциални клиенти от HubSpot
Шаблонът за проследяване на потенциални клиенти на HubSpot предоставя прост инструмент за проследяване на потенциални клиенти и разбиране на поведението на клиентите.
Шаблонът ясно показва потенциалните клиенти на различни етапи. Това ще ви помогне да създадете стратегии за постигане на тези продажбени цели и да стимулирате бизнеса си.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Използвайте табла и функции за отчитане, за да получите обща представа за данните и да извършите задълбочен анализ.
- Добавете фазите на продажбата, новите сделки, процеса на отчитане и други подробности, за да гарантирате съгласуваност.
- Актуализирайте данните, докато потенциалните клиенти преминават през различните етапи, за да гарантирате точни данни.
Идеален за: Маркетинг специалисти и търговски екипи, които искат да оптимизират конверсията на потенциални клиенти чрез анализи, базирани на данни.
10. Шаблон за проследяване на потенциални клиенти от Pipedrive
За да подготвите потенциалните клиенти за фазата на покупка, трябва да разберете напълно нуждите и поведението на клиентите. Шаблонът за проследяване на потенциални клиенти на Pipedrive е удобен инструмент за анализ на данни и събиране на полезна информация за създаване на ефективна стратегия за продажби.
Тази таблица за проследяване на потенциални клиенти ви помага да осигурите ефективно разпределение на ресурсите и да откриете областите, които се нуждаят от подобрение.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Добавете всички подробности за потенциалния клиент, от датата на последното ви контакт до следващата дата за контакт, както и данните за контакт, за да гарантирате навременни усилия.
- Проследявайте различни показатели като източник на потенциални клиенти, статус и прогнозирани продажби, за да получите данни за привличането и поведението на клиентите.
- Оставете коментари, за да попълните всякаква важна информация за потенциалния клиент, за да сте сигурни, че усилията ви са в правилната посока.
Идеален за: Маркетинг специалисти и екипи по продажбите, които искат да проследяват статуса на потенциалните клиенти, историята на контактите и прогнозираните продажби, за да оптимизират стратегиите си за последващи действия.
🧠 Интересен факт: Проучванията показват, че поддържаните потенциални клиенти са склонни да правят покупки, които са с 47% по-големи от тези на неподдържаните потенциални клиенти.
11. Шаблон за проследяване на потенциални клиенти в Excel/Google Sheets от Coefficient
Шаблонът за проследяване на потенциални клиенти в Excel/Google Sheets от Coefficient предоставя лесен за използване инструмент за добавяне на необходимите данни за клиентите и проследяване на различните фази от пътуването на клиентите.
От привличането на потенциални клиенти до сключването на сделката, този Excel шаблон за проследяване на потенциални клиенти помага да идентифицирате възможности и да предприемете стъпки за успешното им превръщане в клиенти. Освен това, той предоставя подробен преглед на превърнатите потенциални клиенти и прогнозираните продажби, за да проследите дали усилията ви са в правилната посока.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Проследявайте поведението на потенциалните клиенти през целия процес на продажба, за да откриете полезна информация, която да ви помогне да развиете бизнеса си.
- Посочете датата на последния контакт и следващия контакт, следващото действие, което трябва да бъде изпълнено, и статуса на потенциалния клиент, за да гарантирате точна и персонализирана презентация за всеки потенциален клиент.
- Добавете източник на потенциални клиенти, тип потенциални клиенти и лице за контакт, за да получите информация за типа и поведението на вашите клиенти.
Идеален за: Маркетинг специалисти и екипи по продажбите, които търсят прост и персонализируем инструмент за проследяване на потенциални клиенти за лесно сътрудничество.
📚 Прочетете също: Как да създадете диаграма на процеса на продажбите
12. Шаблон за продажбена фуния в Excel от SalesFlare
Шаблонът за продажбена фуния в Excel от SalesFlare предоставя организирано оформление за управление на потенциалните клиенти и анализ на вашите потенциални клиенти, за да изградите ефективна стратегия за продажби.
Този шаблон ви позволява да прогнозирате приходите, да проследявате търговските представители, да проверявате процента на конверсия и да имате достъп до други важни данни. Това ще ви помогне да разберете поведението на клиентите и ефективно да насочите стратегията към конверсия.
💫 Защо ще харесате този шаблон:
- Получавайте напомняне, ако не сте проследили потенциалния клиент до крайния срок, и се уверете, че никой потенциален клиент не остава без внимание.
- Използвайте информационния лист за продажбения канал, за да получите обща представа за приходите, търговските представители, процента на сключени сделки, печалбата на сметка и процента на конверсия на потенциални клиенти.
- Персонализирайте настройките и инструкциите въз основа на продажбения канал, структурата на екипа, продължителността на проследяването, целите и други показатели, за да гарантирате точни прогнози и анализи.
Идеален за: Маркетинг специалисти и търговски екипи, които искат да проследяват процента на конверсия на потенциалните клиенти и прогнозите за приходите.
🔎 Знаете ли, че... Компаниите с усъвършенствани практики за генериране и управление на потенциални клиенти постигат с 9,3% по-висока квота на продажбите.
Оптимизирайте проследяването на потенциални клиенти с ClickUp
Шаблоните за проследяване на потенциални клиенти ще ви помогнат да намерите полезна информация за поведението на клиентите. С шаблон за проследяване на потенциални клиенти можете да видите къде са пречките за продажбите и потенциалните възможности за конверсия.
ClickUp предоставя всеобхватна платформа за оптимизиране на продажбения процес. С функции като ClickUp Docs, ClickUp Brain и персонализирани шаблони за проследяване на потенциални клиенти, можете да подобрите клиентското преживяване и да осигурите сътрудничество между членовете на екипа си.
Не позволявайте разпръснатите данни за клиентите да ви попречат да превърнете потенциалните клиенти в реални. Регистрирайте се в ClickUp още днес и оптимизирайте управлението на потенциалните клиенти!