Müşteri portalları, müşterileriniz için VIP salonu gibidir; ürün ve hizmet güncellemelerini kontrol edebilecekleri, video eğitimlerini izleyebilecekleri, arama çubuğunu kullanarak belgeleri görüntüleyebilecekleri ve destek talebinde bulunabilecekleri şık, güvenli ve her zaman açık bir çalışma alanıdır. Müşterilerin bilgilendirilmiş hissetmelerine yardımcı olur ve gelen kutunuza mesajların akın etmesini önler.
müşterilerin %72'si self servis portalları deneyimlemiştir.
Ve hayır, müşterilerinize kendilerini önemsendiğini hissettirmek için sıfırdan bir portal oluşturmanıza veya bir geliştirme takımı işe almanıza gerek yok. Günümüzün kod gerektirmeyen araçları, minimum çabayla tüm müşteri yönetimi deneyimini iyileştiren markalı müşteri portalları oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.
Bu kılavuzda şunları bulacaksınız:
- Müşteri self servis portalının gerçekte ne olduğu hakkında hızlı bir kurs
- En iyi self servis müşteri portalı örneklerine (ve neden işe yaradıklarına) bir göz atın
- ClickUp'ın akıllı müşteri portalı yazılımını kullanarak kendi müşteri hizmetleri portalınızı oluşturmak için adım adım kılavuz
Müşterileriniz, müşteri desteği ekibinizden gelen dağınık e-postalar ve yarım yamalak güncellemelerden daha iyisini hak ediyor. Haydi bunu gerçekleştirelim!
📖 Ayrıca okuyun: Müşteri Beklentilerini Yönetme: Müşteri Uyumu için İpuçları
Müşteri Portalı Nedir?
Müşteri portalı, birden fazla müşterinizin hizmetleriniz veya projelerinizle ilgili bilgilere, belgelere ve iletişimlere erişmesini sağlayan güvenli, self servis bir arayüzdür. Bunu 7/24 açık bir dijital ön büro olarak düşünün.
Temel özellikleri şunlardır:
- Onboarding iş akışları: Müşteri etkileşimini başlatmak için formlar, kontrol listeleri veya hoş geldiniz kitleri sağlayın
- Belge paylaşımı: Sözleşmeleri, tasarımları, raporları ve faturaları yapılandırılmış bir şekilde yükleyin
- Görev izleme: Proje zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve atanan eylemleri tek bir yerde gösterin
- İletişim araçları: Sohbetleri veya yorum konularını merkezileştirerek e-posta trafiğini azaltın
- Faturalandırma ve ödemeler: Faturaları paylaşın, ödeme durumunu izleyin veya ödeme ağ geçitleriyle entegre edin
Harika Bir Müşteri Portalı Oluşturan Özellikler
müşterilerin %88'i, iyi müşteri hizmetleri sayesinde bir markadan tekrar satın alma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
Müşteri self servis portalınız bu konuda en büyük fark yaratıcı unsur olabilir.
İletişimden dokümantasyona kadar her şeyin merkezi ve şeffaf olması sayesinde, takımınız yönetici işlerine daha az zaman harcar. Müşterileriniz kendilerini güvende ve önemsenmiş hisseder. Müşterilerinize sorarsanız, sorunsuz, markalı bir self servis müşteri portalının sihirli bir yanı olduğunu itiraf edeceklerdir. "Her şey halloldu. "
En iyileri ayıran özellikler şunlardır:
- Özel markalama: Logonuzu, renklerinizi ve yazı tiplerinizi ekleyerek markanızın bir uzantısı gibi hissedilen tanıdık bir alan yaratın
- Kullanıcı izinleri: Müşterilere yalnızca ihtiyaçları olan şeylere erişim izni verin, ne fazla ne eksik
- Mobil erişilebilirlik: Tüketicilerin yaklaşık %80'i, olumlu bir müşteri deneyimi için en önemli faktörlerin hız, kolaylık, bilgili yardım ve güler yüzlü hizmet olduğunu düşünüyor. Cep telefonunda kullanılabilen bir müşteri portalı, tüm bunları kolaylaştırır. Müşterilerin hareket halindeyken desteğe ulaşabilmelerini, güncellemeleri kontrol edebilmelerini veya dosya yükleyebilmelerini sağlayın
- Bildirimler ve uyarılar: Otomatik hatırlatıcılar, durum değişiklikleri ve yeni yüklemelerle herkesi bilgilendirin
- Sürüm kontrolü: Artık "Final_v3_revised. pdf" gibi karışıklıklar yok. Sürüm kontrolü, müşterilerinizin en son ve en temiz sürüme kolayca erişmesini sağlar
- Denetim izleri: Herkesin şeffaflık içinde çalışması için kimin neye ne zaman eriştiğini görün
👀 Biliyor muydunuz? Bugün bildiğimiz müşteri portalı kavramı, hukuk sektöründe derin köklere sahiptir. Hukuk firmaları, gizli belgeleri paylaşmak ve davaların durumunu müşterilerle iletmek için güvenli, organize ve şeffaf bir yönteme ihtiyaç duyan ilk kurumlar arasındaydı. Bu ihtiyaçlar, geleneksel e-posta veya kağıt tabanlı sistemlerle yeterince karşılanamıyordu.
Bu talep, belge alışverişi, vaka güncellemeleri ve kolaylaştırılmış iletişim için güvenli dijital alanlar olarak hizmet veren ilk müşteri portallarının oluşturulmasına yol açtı. Bu portallar, yasal etik gerekliliklere uygun olarak sıkı gizliliğin korunmasına yardımcı oldu.
En İyi Müşteri Portalı Örnekleri
Şimdi asıl konuya gelelim: bu self servis portal özelliklerini hayata geçiren gerçek müşteri portalı yazılımları. Hepsi bir arada iş merkezlerinden ultra özel müşteri yönetimi araçlarına kadar, birinci sınıf müşteri self servis portalları iş başında.
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.
1. ClickUp – müşteri yönetimi için her şeyi içeren uygulama
Sadece görev listelerini görüntülemekten daha fazlasını yapan bir müşteri portalı arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp , *işiniz için ideal çözümdür. Bu sadece bir müşteri proje yönetimi uygulaması değil, aynı zamanda görev izleme, belge paylaşımı, gerçek zamanlı sohbet, otomasyonlar ve müşteri iletişimi gibi özellikleri tek bir şık deneyimde birleştiren bir müşteri portalı ve hepsi bir arada iş merkezidir.
ClickUp'ı öne çıkaran nedir? Eşsiz esnekliği. Her çalışma alanını müşterinizin özel ihtiyaçlarına ve takımınızın çalışma tarzına göre özelleştirebilirsiniz. Yaratıcı onayları izleyen bir marka ajansı, yeni müşterileri sisteme kaydeden bir SaaS takımı veya güvenli dosya paylaşımı yapan bir hukuk firması olun, ClickUp iş akışınıza uyum sağlar.
Müşterilere ayrıntılı izinlerle misafir erişimi verebilirsiniz. Listeler, Panolar ve Belgeler gibi paylaşılan ClickUp Görünümleri, gerçek zamanlı müşteri işbirliğine olanak tanırken, özel ClickUp Gösterge Panelleri KPI'ları ve ilerlemeyi görsel, müşteri dostu bir biçimde gösterir.
ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansı, doluluk oranlarını ve projeleri gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu sayede müşterilerimiz, özellikle farklı ülkelerde ve hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları halde takımlarıyla bağlantılı hissedebiliyorlar.
ClickUp ile bir adım öne geçtik ve müşterilerimizin performansa, doluluk durumuna ve projelere gerçek zamanlı olarak erişip bunları izleyebilecekleri gösterge panelleri oluşturduk. Bu, müşterilerin takımlarıyla bağlantılı hissetmelerini sağlıyor, özellikle de farklı ülkelerde, hatta bazen farklı kıtalarda bulundukları düşünülürse.
Girişler veya onaylar mı toplamanız gerekiyor? ClickUp Formları, yanıtları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere aktarır ve işlerin ilerlemesini sağlamak için son teslim tarihleri, atanan kişiler ve otomasyonlarla birlikte sunar.
ClickUp Belgeleri ile, müşterileriniz için özenle hazırlanmış wiki sayfaları, oryantasyon kılavuzları veya proje yol haritaları oluşturabilir ve bunları doğrudan görevlere ve dönüm noktalarına bağlayabilirsiniz.
Gömülü yorumlar bağlamın bozulmamasını sağlarken, yerleşik ClickUp Sohbet veya e-posta entegrasyonları müşteri konuşmalarının akıcı olmasını sağlar.
Birden fazla müşteriyle uğraşan ajanslar, danışmanlar veya serbest çalışanlar için ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi, tutarlı bir yapı sağlarken iş akışlarını ayırmanıza yardımcı olur.
AI destekli özetler, özetler veya sonraki adımlar için ClickUp Brain'i ekleyin ve müşteri portalınız, müşterilerinizin seveceği sorunsuz, markalı bir deneyime dönüşsün.
Tekrarlayan güncellemeleri veya durum değişikliklerini otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Kod gerektirmeyen ClickUp Otomasyonları, işi otomatik olarak yürüten özel kurallar belirlemenizi sağlayarak proje koordinasyonunda saatler kazandıran bir zaman tasarrufu sağlar.
Otomatik takip, görevler tamamlandığında durum değişiklikleri veya formlar gönderildiğinde sahiplerin atanması gibi özellikleri düşünün.
Birçok müşteriyi yönetiyorsanız, ClickUp hafif bir CRM olarak da kullanılabilir. Güçlü Özel Alanlar özelliği, tüm müşteri bilgilerini (aramalar, teslim edilecekler, yenileme tarihleri) tek bir alanda merkezileştirmenize yardımcı olur.
📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazanmalarını sağlayacağına inanırken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış işler için 3-5 saat zaman kazanmalarını sağlayacağını tahmin ediyor.
Küçük zaman tasarrufları bile önemli: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişime ayırabilirsiniz. 💯
ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar.
💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 azalttı ve daha fazla özellik, daha sıkı işbirliği ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.
📖 Ayrıca okuyun: Müşteri Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur (+ Örnekler) | ClickUp
2. Notion – yaratıcı işbirliği için görsel bir wiki portalı
Tasarım stüdyoları, içerik takımları ve bireysel oluşturucular için mükemmel olan Notion, dijital bir mood board gibi görünen ve bir iş akışı merkezi gibi fonksiyon gören, şaşırtıcı derecede basit müşteri portalları oluşturmanıza yardımcı olur. İlerlemeyi paylaşmak, yaratıcı geri bildirimleri düzenlemek veya önemli bağlantıları bırakmak istiyorsanız, Notion bunu sezgisel hale getirir.
Sürükle ve bırak arayüzü sayesinde herkes kod yazmaya gerek kalmadan kolayca bir portal tasarlayabilir. İçerik takvimi, revizyon izleyici ve kaynak kitaplığına mı ihtiyacınız var? Modüler, blok tabanlı yapısı sayesinde hepsini tek bir sayfada oluşturabilir, izinleri özelleştirebilir ve müşterilerinizi temiz bir bağlantıyla davet edebilirsiniz. Müşterilerinizin kayıt olması gerekmez ve öğrenme eğrisi sıfırdır.
Müşteri portalı aracı olarak Notion'un anahtar özellikleri şunlardır:
- Anahtar listeleri, Kanban panoları ve veritabanları ile sayfaları paylaşın
- Tam bağlam için Google Dokümanlar, Loom videoları, Figma dosyaları ve daha fazlasını yerleştirin
- Her müşterinin görebileceklerini kontrol etmek için izinler ayarlayın
- Hazır müşteri portalı şablonlarını kullanarak yeni müşteri akışları, geri bildirim formları ve kaynak merkezleri tasarlayın
- Yorumlar ve bahsetmelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Notion, fonksiyon ve estetiğin bir araya gelmesini istediğinizde ve müşterilerinizin her ikisini de beklediği durumlarda idealdir.
🧠 İlginç Bilgi: Kişiselleştirme, psikolojiye dayanan güçlü bir ikna aracıdır. Dr. Robert Cialdini, ikonik kitabı Influence: The Psychology of Persuasion 'da beğenme, bağlılık ve karşılıklılık gibi ilkeleri özetler. Bu ilkelerin tümü, portalınız müşterinize özel olarak tasarlanmış hissi verdiğinde devreye girer. Müşteriler, bir alanda kendi adlarını, logolarını veya iş akışlarını gördüklerinde, bu onlara sahiplik ve bağlılık hissi verir. Bu duygusal bağlantı, işbirliğini daha sorunsuz, geri bildirimi daha hızlı ve müşteri sadakatini daha güçlü hale getirir.
3. HoneyBook – CRM ile müşteri portalı bir arada
Etkinlik planlayıcıları, fotoğrafçılar, yaşam koçları ve tasarımcılar gibi tek başına çalışan girişimciler, yaratıcılar ve hizmet profesyonelleri için tasarlanan Honeybook, kullanıcı dostu ve sezgisel bir navigasyona sahip müşteri portalları sunar. Platform, CRM, proje izleme, faturalandırma, teklifler ve hatta planlamayı tek bir sistemde birleştirerek bir yazılımdan çok bir concierge hizmeti gibi hissettirir.
Müşteriler, sözleşmeleri görüntüleyebilecekleri, imzalayabilecekleri, anketlere yanıt verebilecekleri ve hatta ödeme yapabilecekleri, hesap gerektirmeyen şık bağlantılar alır. Görüntülenen veya imzalanan belgelere tam görünürlük ve müşteriyi bir adım ileriye taşıyan otomatik ş Akışları elde edersiniz.
HoneyBook ayrıca iletişimi de kolaylaştırır. Markalı şablonlar oluşturabilir, otomatik hatırlatıcılar gönderebilir ve her şeyi telefonunuzdan yönetebilirsiniz.
Müşteri portalı uygulaması olarak Honeybook'un anahtar özellikleri şunlardır:
- Teklifler, faturalar ve sözleşmeler içeren markalı portallar oluşturun
- Takip işlemlerini, müşteri kayıt görevlerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirin
- Aramaları planlayın, ödemeleri toplayın ve potansiyel müşterileri sorunsuz bir şekilde yakalayın
- Şablonları yeniden kullanarak zaman kazanın ve tutarlılığı koruyun
- Mobil veya masaüstü bilgisayar üzerinden müşteri akışınızı kolaylıkla yönetin
💡 Profesyonel İpucu: Her müşterinin aynı altın standart deneyimi yaşamasını sağlamak için onboarding sürecinizi şablonlayın. ClickUp'ta, tüm görev listelerini, zaman çizelgelerini, belgeleri ve formları yeniden kullanılabilir şablonlar olarak kaydedebilirsiniz. Bu, tutarlılığı sağlar, kurulum süresinden tasarruf eder ve yeni takım üyelerinin hız kazanmasına yardımcı olur.
Müşterileriniz de dağınık kontrol listeleri yerine şık ve sorunsuz bir karşılama alır. Bunu, ölçeklenebilir hizmet sunumu için başvuracağınız adres olarak düşünün.
4. SuiteDash – tam hizmet müşteri portalı platformu
SuiteDash, oturum açma işleminden faturaya ve LMS'ye kadar müşteri yolculuğunun her aşamasını tam olarak kontrol etmek isteyen ajanslar, danışmanlar, hukuk firmaları ve orta ölçekli şirketler gibi hizmet tabanlı işletmeler için tasarlanmıştır.
Tek bir müşteri yönetim aracında markalı gösterge panelleri, özel iş akışları, sınırlı erişimli içerik, dahili sohbet, e-imzalar, otomatik müşteri onboarding akışları ve daha fazlasını oluşturun.
Ve bu sadece müşteri portalınız için bir proje yönetimi aracı değildir. Bu iş hizmetleri merkezini bilgi tabanı yazılımı, kurs sunum platformu, CRM ve faturalandırma sistemi olarak kullanabilirsiniz. Hatta modülleri müşteri veya takım bazında kısıtlayabilirsiniz. Bu tür bir müşteri desteği aracı, ileri düzey kullanıcılara tam özgürlük sunarken, doğru şekilde çalışması için önceden bazı kurulumlar gerektirir.
Müşterileri desteklemek için Suitedash'ın anahtar özellikleri şunlardır:
- Tamamen markalı gösterge panelleri tasarlayın ve gerektiğinde erişimi kısıtlayın
- Yerleşik CRM ile iş akışları oluşturun ve müşteri işlem lerini takip edin
- E-imzaları, faturaları, teklifleri ve müşteri görevlerini yönetin
- Yerleşik LMS ile kurslar veya oryantasyon programları başlatın
- Güvenli mesajlar gönderin ve kişiselleştirilmiş oturum açma deneyimleri oluşturun
SuiteDash, daha yüksek müşteri memnuniyeti için tamamen markalı, uçtan uca bir portal deneyimi isteyen takımları ve ileri düzey kullanıcıları ölçeklendirmek için en iyisidir.
5. Müşteri Portalı – basit, WordPress tabanlı portal
Zaten bir WordPress sitesi işletiyorsunuz ve az bakım gerektiren ancak profesyonel bir şey mi istiyorsunuz? Client Portal, web sitenizi güvenli bir müşteri alanına dönüştüren akıllı ve hafif bir eklentidir. Hepsi bir arada araçların gereksiz özellikleri olmadan tam kontrol isteyen serbest çalışanlar, küçük ajanslar ve tasarımcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Cazip yanı nedir? Müşterilerinize nasıl kullanacaklarını öğretmenize gerek yok. Onlara özel bağlantılarını göndermeniz yeterlidir. Müşterileriniz, teslim edilecekleri öğeleri görüntüleyebilecekleri, ilerlemeyi izleyebilecekleri ve dosyaları indirebilecekleri temiz, özel markalı bir sayfaya yönlendirilir. Neyi ne zaman göreceklerini siz belirlersiniz ve kendi sunucunuzda barındırıldığı için verilerinizi ve tasarımınızı tamamen siz kontrol edersiniz.
Kurulum basittir ve yalnızca bir kez ödeme yaparsınız. Derin otomasyonlar veya canlı sohbet bulamazsınız, ancak amaç da budur: minimal kalmak için tasarlanmıştır. WordPress'i zaten seven yaratıcılar için mükemmel bir portal arkadaşıdır.
WordPress tabanlı bu müşteri portalının anahtar özellikleri şunlardır:
- Mevcut WordPress sitenize kolayca yükleyin
- Bireysel müşteri merkezlerini özelleştirin ve markalaştırın
- Dosya görünürlüğü ve güncellemeler için erişim izinlerini ayarlayın
- Tek seferlik ödeme yapın, aylık SaaS maliyetlerinden kurtulun
- Kurulumunuzu hafif, güvenli ve kontrolünüz altında tutun
Bu araç, basitlik, kontrol ve abonelik gerektirmeyen kurulum isteyen WordPress tabanlı takımlar için idealdir.
Artık araçlara sahip olduğunuza göre, müşterilerinizi mutlu ve işinizi başarılı kılacak bir müşteri portalı oluşturmanın adımlarına bakalım.
Adım Adım Müşteri Portalı Oluşturma
Bir müşteri portalı oluşturmak, teknoloji ağırlıklı bir proje gibi gelebilir, ancak ClickUp gibi araçlarla şaşırtıcı derecede basittir. Anahtar, portalınızın neyi başarmasını istediğinizi bilmek ve bu vizyonu desteklemek için doğru yapı taşlarını kullanmaktır.
Adım #1: Kullanım durumunuzu netleştirerek başlayın
Yeni müşteriler mi kazanıyorsunuz? Canlı proje güncellemelerini mi paylaşıyorsunuz? Hizmet taleplerini mi izliyorsunuz? İhtiyaçlarınız ne kadar net olursa, en büyük darboğazlarınızı gerçekten çözen bir portal tasarlamak o kadar kolay olacaktır.
Müşterilerinizin en çok zorlandığı noktaları düşünün. Zaman çizelgelerine uymak mı? Tasarımları onaylamak mı? Geri bildirimleri zamanında göndermek mi? Cevaplarınız, nasıl bir yapı kuracağınızı şekillendirecektir.
Adım #2: Doğru platformu seçin
Harika bir portal sadece iç takımınız için işe yaramaz, müşterileriniz için de sezgisel bir deneyim sunar. Her tıklama, müşterilerinizi kafa karışıklığından uzaklaştırıp netliğe yönlendirmelidir. Müşterilerinize yetki vermek ve onları bunaltmamak için temiz bir düzen, net açıklamalar ve doğru erişim düzeyleri hedefleyin
Takımınızın ihtiyaçlarına ve müşteri beklentilerine uygun bir platform seçmek çok önemlidir. İşinizde projeler, belgeler, onaylar, geri bildirimler gibi birçok değişken unsur varsa, ClickUp gibi sağlam bir hepsi bir arada platform idealdir.
ClickUp Proje Yönetimi aracı, görevleri, zaman çizelgelerini, belgeleri ve müşteri iş akışlarını tek bir alanda haritalamanıza olanak tanır, böylece bağlam değiştirme karmaşasını azaltırken görünürlüğü artırır. Üst düzey yol haritalarından günlük yapılacak işlere kadar, takımlara müşteri işlerinin planlanması, izlenmesi ve teslim edilmesi üzerinde tam kontrol sağlar.
Micro'da Sistem Uzmanı olan Stefani DiGiovanni şöyle diyor:
Bir Müşteri Portalı ararken ClickUp ile karşılaştım, o zamanlar çok daha fazlasını yapabileceği için bizim Sanal Ofisimiz olacağını bilmiyordum. Birçok başka yazılımın ve maliyetin yerini aldı ve takımımızın her birinin süreç türüne göre özelleştirilebilir. Kişisel ve profesyonel olarak kullanıyorum ve başkalarının da aynı şekilde kullanmasına yardımcı oluyorum. ClickUp for Life!
Bir Müşteri Portalı ararken ClickUp ile karşılaştım, o zamanlar çok daha fazlasını yapabileceği için bizim Sanal Ofisimiz olacağını bilmiyordum. Birçok başka yazılımın ve maliyetin yerini aldı ve takımımızın her birinin süreç türüne göre özelleştirilebilir. Kişisel ve profesyonel olarak kullanıyorum ve başkalarının da aynı şekilde kullanmasına yardımcı oluyorum. ClickUp for Life!
Bu ilk elden deneyim, doğru aracın neden önemli olduğunu özetlemektedir. En iyi müşteri portalı platformları, daha sorunsuz bir işbirliği ve müşteri memnuniyeti sağlar.
📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar; bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar; böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!
Adım #3: Portalınızı oluşturun
ClickUp'ta bir müşteri portalı oluşturmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Her müşteri için projelerini, zaman çizelgelerini ve aktif teslimatlarını tek bir merkezi konumda barındıracak özel bir Klasör oluşturun
- İşleri farklı aşamalara, hizmetlere veya görev kategorilerine ayıran Listeler kullanarak iş akışlarını düzenleyin ve ilerlemeyi daha kolay izleyin
- ClickUp Belgeleri kullanarak sözleşmeleri, özetleri, toplantı notlarını ve oryantasyon kitlerini depolayın; hepsine gerçek zamanlı olarak erişin
- Öncelikler, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve Özel Alanlar ile ClickUp Görevleri atayın ve proje aşaması, fatura durumu veya onay seviyesi gibi belirli ayrıntıları izleyin
- ClickUp Gösterge Panelleri ile proje durumunu görselleştirin. Görev durumunu, iş yükünü, müşteri SLA'larını ve yaklaşan son teslim tarihlerini gösteren kartlar ve grafikler ekleyerek hem takımınıza hem de müşterinize gerçek zamanlı görünürlük sağlayın
- ClickUp Formları ile girdi toplayın, gönderileri (destek biletleri, varlık talepleri veya geri bildirimler gibi) otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- ClickUp Otomasyonları ile rutin güncellemeleri otomatikleştirin —durum değişikliklerini tetikleyin, hatırlatıcılar gönderin veya son teslim tarihlerine veya form yanıtlarına göre görevleri otomatik olarak atayın
Bu yapı taşları bir araya gelerek ClickUp çalışma alanınızı, basit olduğu kadar stratejik de olan, sorunsuz çalışan ve müşterilere yönelik bir portala dönüştürür.
ICM. S (Accenture'un bir parçası) İş Birimi Müdürü Davide Mameli de aynı fikirde:
Müşteriler projelerle ilgili biletler oluşturabilir ve takım liderlerimiz hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve görevleri dağıtabilir. Bu, e-posta gönderip almaya harcanan zamandan tasarruf sağlar ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunar. ClickUp, son derece kullanıcı dostu bir araç olduğu için müşterileri ClickUp'a dahil etmek çok kolaydır.
Müşteriler projelerle ilgili biletler oluşturabilir ve takım liderlerimiz hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve görevleri dağıtabilir. Bu, e-posta gönderip almaya harcanan zamandan tasarruf sağlar ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunar. Ayrıca, araç son derece kullanıcı dostu olduğu için müşterileri ClickUp'a dahil etmek çok kolaydır.
Adım #4: Kurulumu hızlandırmak için şablonları kullanın
Bir müşteriyi sisteme eklemek, bir proje başlatmak veya bir güncelleme göndermek için her seferinde sıfırdan başlamayın.
ClickUp Müşteri Kaydı Şablonu, yeni müşteri yolculuklarını adım adım haritalamak için hazır bir iş akışı sunar. İster teslim edilecekleri tanımlıyor, zaman çizelgeleri oluşturuyor ister görevler atıyor olun, şablon tutarlılığı sağlar ve tekrarlayan kurulumlarda saatler kazandıran bir zaman tasarrufu sağlar.
Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Özel görev listeleriyle yeni müşteri kazanma yolculuklarını haritalayın
- Dahili takımınıza sorumluluklar ve son tarihler atayın
- Görevlerin içine müşteri belgelerini, sözleşmeleri ve hoş geldiniz materyallerini ekleyin
- Müşteri bilgilerini veya geri bildirimlerini tek bir yerde toplamak için formlar oluşturun
- Özel durumlar ve görünümler oluşturarak benzersiz müşteri iş akışınızı yansıtın
- Yorumlar ve etiketler kullanarak ilerlemeyi izleyin ve müşteri iletişimini merkezileştirin
Tekrarlayan projeler veya düzenli müşteriler için bu yaklaşım oyunun kurallarını değiştirir!
Adım #5: CRM ile müşteri bilgilerini merkezileştirin
müşteri hizmetleri liderlerinin %70'i, şirketleri içinde tek bir bilgi kaynağına güveniyor.
Müşterileri portalınıza davet etmeden önce, onlara hizmet vermek için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyin merkezi bir yerde depolandığından ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olmanız önemlidir. Buna kişiler, hizmet kayıtları, onboarding ilerlemesi ve anlaşma zaman çizelgeleri dahildir.
ClickUp CRM, özelleştirilebilir iş akışları, profil görünümleri ve çalışma alanınız genelinde entegrasyonlar sunarak bunu kolaylaştırır.
Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Müşteri bilgilerini, notları ve iletişim bilgilerini tek bir yerde birleştirin
- Proje görevlerinin yanı sıra yeni müşteri kazanımlarını, teslim edilecekleri ve yenilemeleri izleyin
- CRM öğelerini doğrudan belgelere, yorumlara ve iş akışlarına bağlayın
- Her müşteriye hesap sahipleri ve aşamalar atayın
- Dış CRM araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken tam kontrol elde edin
Beş veya elli müşteri yönetiyor olun, ClickUp CRM uyumlu çalışmanıza ve hizmet vermeye hazır olmanıza yardımcı olur.
Adım #6: Erişimi paylaşın ve müşterilere rehberlik edin
En iyi şekilde tasarlanmış bir portal bile, müşteriler nasıl kullanacağını bilmezse başarısız olabilir. Kurulumunuz tamamlandıktan sonra, müşterilerinizi misafir erişimi ile davet edin ve temel bilgileri onlara anlatın.
Güncellemeleri nereden kontrol ediyorlar? Belgeleri nereye yüklemeli veya geri bildirimlerini nereye bırakmalılar? Ekranınızda kaydettiğiniz basit bir ClickUp Clip veya hızlı bir hoş geldiniz kılavuzu, ilk kez kullanan kullanıcıları kendinden emin işbirlikçilere dönüştürebilir.
Hedef, her etkileşimi sorunsuz hale getirmek, böylece müşterilerin ilk günden itibaren etkilenmelerini ve ilgilerini korumalarını sağlamaktır.
ClickUp: Müşterilerin Şampiyonlara Dönüştüğü Yer
Müşteri ilişkileri sorunsuz olduğunda, zaman çizelgeleri, geri bildirimler ve hatta ödemeler dahil olmak üzere her şey daha hızlı akar. İyi tasarlanmış bir müşteri portalı da tam olarak bunu sağlar.
Tek bir gösterge panelinde zaman çizelgelerini sergilemekten, müşteriye yönelik belgeleri, formları ve mesajları tek bir çalışma alanında düzenlemeye kadar, müşteri portalları işbirliğinden tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır. ClickUp gibi uygulamalar, "müşteriler için proje yönetimi araçları"nın ötesine geçmenizi sağlar. Doğrudan destekten self servis seçeneklerine kadar, müşterilerinizin gerçekten keyifle kullanacağı eksiksiz bir deneyim merkezi sunar.
Çevrimiçi tartışma forumlarında dağınık konular ve kaçırılan takip mesajlarından bıktıysanız, her şeyi tek bir yere toplamanın zamanı geldi.
ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sizin kadar çok çalışan müşteri portalları oluşturmaya başlayın.