10 โปรแกรมจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ผสานการทำงานกับ Salesforce

74% ของทีมผู้ซื้อ B2Bประสบกับ ‘ความขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์’ ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ หากไม่บันทึกความเห็นพ้องที่บรรลุได้ด้วยความยากลำบากนั้น และไม่ซิงค์มันกับเครื่องมือบริหารโครงการ การส่งมอบงานจะเริ่มต้นในสภาพที่ขาดข้อมูลสำคัญ

การผสานรวมแบบเนทีฟกับ Salesforce จะช่วยอัตโนมัติการเปลี่ยนสถานะจาก “Closed Won” เป็นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยรับประกันว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบงานโดยตรง คู่มือนี้จะวิเคราะห์ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ผสานรวมกับ Salesforce และทำให้กระบวนการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น

ภาพรวมของซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce คืออะไร?

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce จะเชื่อมต่อข้อมูล CRM ของคุณ เช่น บัญชี ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และข้อตกลง ตรงกับกระบวนการทำงานของโครงการ งาน และกำหนดเวลา ซึ่งช่วยสร้างท่อการขายที่ต่อเนื่องจากวงจรการขายไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินการ

หากไม่มีการผสานรวมกับ Salesforce แบบเนทีฟ การเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการขายไปยังขั้นตอนการส่งมอบจะกลายเป็นจุดคอขวดที่ต้องทำด้วยมือ ตัวอย่างเช่น เมื่อโอกาสขาย (Opportunity) เปลี่ยนสถานะเป็น Closed/Won ทีมของคุณต้อง:

ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์ "Closed/Won" ที่ซิงค์ข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ และรักษาการซิงค์สองทางเพื่อให้ทีมขายและทีมส่งมอบทำงานสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์

ทีมโครงการของคุณควรทำงานภายใน Salesforce หรือนอกระบบ Salesforce?

ให้โครงการอยู่ภายใน Salesforce หากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นมีใบอนุญาต Salesforce อยู่แล้ว; หรือย้ายโครงการออกไปนอก Salesforce หากทีมดำเนินการส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว

แอปเนทีฟ (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) เก็บโครงการไว้ในรูปแบบบันทึกของ Salesforce การรายงาน สิทธิ์การเข้าถึง และระบบอัตโนมัติทำงานเหมือนกับส่วนอื่น ๆ ขององค์กรคุณอย่างสมบูรณ์ และไม่มีการซิงค์ข้อมูลใด ๆ เพราะข้อมูลไม่ถูกส่งออกไปนอกระบบ ค่าใช้จ่าย: สมาชิกโครงการทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้งาน และคุณสมบัติของโครงการมีน้อยกว่าแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเฉพาะทาง

แพลตฟอร์มภายนอก (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) ให้ทีมปฏิบัติการมีพื้นที่ทำงานที่ครบถ้วน และซิงค์ข้อมูลส่วนหนึ่งของ Salesforce เข้าไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต CRM ค่าใช้จ่าย: ตัวเชื่อมต่อจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คุณต้องกำหนดค่า ติดตาม และดูแลรักษา

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce

ประเมินทุกตัวเลือกตาม 6 ปัจจัย: ทิศทางการซิงค์, ขอบเขตวัตถุ, การสนับสนุนทริกเกอร์, ข้อกำหนดใบอนุญาต, ขอบเขต AI และความซับซ้อนในการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce ที่คุณควรลอง

รายชื่อนี้รวมถึง TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike และ Jira โดยแต่ละรายการจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผสานรวม ความสามารถด้าน AI ราคา ข้อจำกัด และกลุ่มเป้าหมายที่ซอฟต์แวร์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน

1. TaskRay (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ Salesforce แบบเนทีฟเต็มรูปแบบและการรับลูกค้าใหม่)

TaskRay สร้างโครงการ งาน และแม่แบบให้เป็นวัตถุมาตรฐานของ Salesforce ซึ่งหมายความว่ารายงาน แดชบอร์ด และกฎการอนุญาตที่องค์กรกำลังใช้อยู่จะถูกนำไปใช้กับงานโครงการโดยอัตโนมัติ

การส่งต่องานในสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างราบรื่น เมื่อโอกาสขาย (Opportunity) เปลี่ยนสถานะเป็น “Closed Won” กระบวนการอัตโนมัติจะสร้างโครงการตามแม่แบบที่รับข้อมูลจากฟิลด์ของบัญชีลูกค้ามาใช้ จากนั้น การเริ่มต้นโครงการจะเริ่มขึ้นโดยใช้ข้อมูลบริบทที่ทีมขายบันทึกไว้ระหว่างการปิดดีล ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องอ้างอิงแผนงานที่ว่างเปล่า ซึ่งใครสักคนต้องสร้างขึ้นใหม่จากความจำ

ข้อมูลบริบทเดียวกันนี้ถูกส่งต่อไปยังผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย Agentforce ซึ่งจัดการงานเชื่อมต่อระหว่างการประชุมและการดำเนินการ ตัวอย่างเช่นบันทึกจากการประชุมเริ่มต้นจะถูกกำหนดเป็นงานติดตามผล และข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรบุคลากรจะอ้างอิงจากผู้ที่ว่างจริง เมื่อแผนถูกนำเข้าสู่การใช้งาน Plan View จะจัดแสดงแผนดังกล่าวบนไทม์ไลน์แบบ Gantt ซึ่งการลากวันที่จะจัดเรียงตารางเวลาใหม่ และความคืบหน้าจะถูกรวมเข้าเป็นหมุดหมายสำคัญ

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ TaskRay

คะแนนและรีวิวของ TaskRay

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ TaskRay?

ผู้รีวิวบน G2ได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน TaskRay:

ผมชอบที่ TaskRay เป็นส่วนหนึ่งของ Salesforce โดยตรง การที่สามารถสร้างรายงานได้ไม่เพียงจาก TaskRay แต่ยังรวมกับอ็อบเจกต์และฟิลด์อื่นๆ ที่เราใช้ใน Salesforce อยู่แล้ว แม้ก่อนที่จะเริ่มใช้ TaskRay ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก

2. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมส่งมอบที่ต้องการบริบทของดีล การดำเนินการ และ AI ในพื้นที่ทำงานเดียว)

ClickUp รวมงาน เอกสาร แชท และเป้าหมายไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว การรวมศูนย์นี้มีความสำคัญต่อทีม Salesforce: ข้อมูลบริบทของดีลจะไม่กระจายไปทั่วสี่เครื่องมือทันทีที่กระบวนการส่งมอบเริ่มต้นขึ้น

การผสานรวม Salesforce Syncเชื่อมต่อทั้งสองระบบด้วยการอัปเดตแบบสองทาง บัญชีและโอกาสจะปรากฏเป็นงานใน ClickUp หากมีข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งของ CRM เปลี่ยนแปลง งานนั้นจะอัปเดตตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน เมื่องานใดเสร็จสิ้น ตัวแทนขายจะเห็นข้อมูลนั้นในบันทึก ทั้งสองทีมจึงสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้โดยไม่ต้องสอบถามกัน

ชั้นข้อมูลที่แชร์ร่วมกันนี้ทำให้ClickUp Automationsมีประโยชน์มาก ตั้งทริกเกอร์ “Closed/Won” ระบบจะสร้างโครงการตามแม่แบบ กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันที่ครบกำหนดจากข้อมูลของดีล ทีมส่งมอบเปิด ClickUp ขึ้น และงานก็ถูกจัดโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

ClickUp Brainจะทำงานอยู่บนทุกข้อมูล: ข้อมูล Salesforce ที่ซิงค์แล้ว, งานโครงการ, เอกสาร และแชท ถามมันเพื่อรับสรุปการเริ่มต้นของดีล ถามว่ามันว่าขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ (onboarding) ของลูกค้าอยู่ขั้นไหน มันสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ เพราะทุกอย่างถูกเก็บไว้ในที่เดียวConnected Searchขยายขอบเขตการเข้าถึงนี้เข้าไปใน Salesforce เอง ทำให้ทีมของคุณสามารถดึงข้อมูล Lead, Opportunity หรือ Case ใดๆ ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp และสร้างงานและ Lead ใหม่ใน Salesforce ได้จากแถบคำสั่งเดียวกัน

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคา ClickUp

คะแนนและรีวิวของ ClickUp

ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ ClickUp?

อย่าเชื่อคำพูดของเราเพียงอย่างเดียว ลองฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp จากผู้รีวิวบน G2:

ผมชอบที่ ClickUp ช่วยเราจัดโครงสร้างกระบวนการส่งมอบงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับพนักงานใหม่ ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบและหลังการส่งมอบ เราใช้ไวท์บอร์ดและรายการค่อนข้างบ่อย เราสามารถสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองกับ Salesforce ได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการสนับสนุนและการสื่อสารระหว่างทีมส่งมอบและทีมอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ผมรอคอยที่จะนำโครงการเพิ่มเติมเข้ามาใน ClickUp เพื่อเริ่มสร้างแดชบอร์ดที่ซับซ้อนและน่าสนใจจริงๆ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และผมมีแนวโน้มสูงที่จะแนะนำ ClickUp ให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

3. Mission Control (เหมาะที่สุดสำหรับบริการมืออาชีพที่ดำเนินการตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงินใน Salesforce)

ด้วย Mission Control คุณสามารถมองโครงการเป็นเพียงหนึ่งลิงก์ในโซ่ที่ยาวขึ้น ซึ่งเริ่มต้นจากโอกาสการขายและสิ้นสุดที่ใบแจ้งหนี้ เนื่องจากโซ่ทั้งหมดนี้ถูกจัดเก็บอยู่ใน Salesforce โดยตรง บริษัทให้บริการจึงสามารถติดตามชั่วโมงที่คิดค่าบริการได้ทุกชั่วโมงกลับไปยังข้อตกลงการขายที่สร้างรายได้นั้น

Resource Scheduler อยู่ในจุดกลางของกระบวนการนี้ โดยแสดงความสามารถของทีมบนปฏิทิน ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจพบจุดคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทีมสามารถจัดเรียงงานใหม่ด้วยวิธีลากและวาง ก่อนที่ใครจะรู้สึกเหนื่อยล้าจนหมดแรง

เวอร์ชัน v1.80 ได้เพิ่มเครื่องมือประมาณการ PERT และแมทริกซ์ RACI เครื่องมือเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับทีมที่ดำเนินการตามระเบียบการส่งมอบอย่างเป็นทางการอยู่แล้ว และต้องการให้ระบบบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว Agentforce รับหน้าที่ตรวจสอบงานที่เกิดจากระเบียบการดังกล่าว: การตรวจสอบสถานะโครงการจะสร้างขึ้นเองจากข้อมูลเรียลไทม์ แทนที่จะต้องรอจนถึงบ่ายวันศุกร์ของ PM หรือบทเรียนที่ได้เรียนรู้จะถูกรวบรวมจากประวัติโครงการ แทนที่จะถูกทิ้งไว้ในเอกสาร

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ Mission Control

คะแนนและรีวิวของ Mission Control

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Mission Control?

ผู้รีวิวบน G2คนนี้ได้อธิบายประสบการณ์การใช้งาน Mission Control ดังนี้:

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ของเราพบว่ากระบวนการติดตั้งและผสานรวมกับ Salesforce นั้นง่ายพอสมควร และผู้จัดการโครงการกับผมในฐานะผู้นำโครงการสามารถตั้งค่าพื้นฐานได้เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการตั้งค่าการปรับแต่งเพิ่มเติม เมื่อระบบเริ่มทำงานเต็มรูปแบบแล้ว เราจะใช้ซอฟต์แวร์นี้กับทุกโครงการของเรา

4. Inspire Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วยแผนงาน Gantt ภายใน Salesforce)

ทีมที่จัดการการนำระบบไปใช้ในหลายขั้นตอนเลือกใช้ Inspire Planner เนื่องจากระบบจัดตารางงานของมัน แผนภูมิ Gantt แบบโต้ตอบรองรับการวิเคราะห์งานก่อนหน้าและเส้นทางวิกฤต (critical path)ได้โดยตรงใน Salesforce เมื่องานใดล่าช้า วันที่ของงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้นจะคำนวณใหม่ทันที และแผนงานยังคงแม่นยำโดยไม่ต้องปรับแก้ด้วยมือ เนื่องจากโครงการเชื่อมโยงโดยตรงกับ Opportunities และ Accounts ตารางงานแบบเรียลไทม์นั้นจึงปรากฏอยู่ข้างๆ ข้อตกลงที่มันมาจาก และรายงานของ Salesforce สามารถรวมข้อมูลทั้งสองส่วนได้

การจัดสรรงานที่เลื่อนออกไปใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันการวางแผนความจุจะจัดสีเพื่อแสดงปริมาณงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงวันหยุดและทักษะที่มีอยู่ คุณจะเห็นได้ว่าใครสามารถรับงานที่ถูกย้ายมาได้ก่อนที่จะกำหนดวันที่ใหม่

สำหรับด้านลูกค้าในการดำเนินการใช้งาน External Portal ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่แอปพลิเคชันดั้งเดิมมักทิ้งไว้: ลูกค้าและผู้รับจ้างสามารถอัปเดตสถานะงาน บันทึกเวลาทำงาน และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานได้โดยตรง ความคืบหน้าของพวกเขาจะถูกนำเข้าสู่ตารางเวลาทันที แทนที่จะส่งมาภายหลังผ่านอีเมลของผู้จัดการบัญชี

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ Inspire Planner

คะแนนและรีวิวของ Inspire Planner

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Inspire Planner?

นี่คือคำอธิบายจากผู้รีวิวของCapterraเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Inspire Planner:

ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลทั้งกับผู้ใช้ Salesforce และผู้ที่ไม่ใช้ Salesforce เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทุกคนสามารถตรวจสอบสถานะของทุกโครงการได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน การเชื่อมโยงงานโครงการกับ Salesforce เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับรองว่าสถานะนั้นได้รับการอัปเดตอย่างทันท่วงที

5. Cloud Coach (เหมาะที่สุดสำหรับทีมส่งมอบระดับองค์กรที่ใช้ระเบียบวิธีทำงานแบบผสมผสาน)

องค์กรบริการระดับโลกมักไม่ดำเนินการโครงการเพียงประเภทเดียว Cloud Coach จัดการความหลากหลายนี้ด้วยการสนับสนุนวิธีการพัฒนาแบบ Waterfall, Agile และ Water-Scrum-Fall บนแพลตฟอร์มเดียวกันแบบเนทีฟ ด้วยวิธีนี้ การดำเนินการตามกฎระเบียบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบวนซ้ำสามารถทำงานร่วมกันในระบบเดียว พร้อมด้วยระบบรายงานที่แชร์ร่วมกัน

การวางแผนความจุทำงานในระดับเดียวกัน: มันคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรเทียบกับความพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งการจับคู่ทักษะและบทบาท ซึ่งช่วยเปลี่ยนการสนทนาเกี่ยวกับการรับสมัครงานให้เป็นการตัดสินใจที่อิงจากข้อมูลการใช้งาน แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัว

การส่งมอบโครงการในขนาดนั้นก่อให้เกิดคำถามเร็วกว่าที่ผู้จัดการโครงการจะตอบได้ Project Copilot ตอบคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายจากข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์ ส่วน AI Meeting Manager จะบันทึกวาระการประชุม การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการขณะประชุมกำลังดำเนินอยู่ และ Customer Signal Intelligence จะวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อประเมินความเสี่ยงการสูญเสียลูกค้า โดยแจ้งเตือนบัญชีที่หยุดติดต่อ

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ Cloud Coach

คะแนนและรีวิวของ Cloud Coach

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Cloud Coach?

ต่อไปนี้คือบทรีวิวเกี่ยวกับ Cloud Coach จากผู้รีวิวบน G2:

แพลตฟอร์มนี้มีระบบแบบรวมที่ผสานการจัดการโครงการ CRM และการสนับสนุนลูกค้า เพื่อปรับให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้า ซอฟต์แวร์นี้ให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจุและปริมาณงานใน Salesforce ทำให้การติดตามความพร้อมใช้งานและการปรับใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมในเวลาจริงเป็นเรื่องง่าย Cloud Coach ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมต่าง ๆ โดยการปรับให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ ทำให้มีเวลาและสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างคุณค่าอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

6. Milestones PM+ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแบบเนทีฟที่เบาๆ โดยไม่ต้องมีโครงการนำร่อง)

ไม่ใช่ทุกทีมที่จำเป็นต้องใช้ชุดซอฟต์แวร์Professional Services Automation(PSA)Milestones PM+ สามารถติดตั้งจาก AppExchange และสร้างโครงสร้างโครงการที่ใช้งานได้จริงภายในสัปดาห์เดียวกัน โครงการสามารถเริ่มต้นได้จากวัตถุมาตรฐานหรือวัตถุที่กำหนดเองได้ ดังนั้น Case, Contract หรือ Campaign จึงสามารถสร้างแผนตามแม่แบบได้เช่นเดียวกับ Opportunity นอกจากนี้ แม่แบบที่เชื่อมโยงกับประเภทบันทึก Opportunity หมายความว่าข้อตกลงที่ปิดแล้วจะสร้างโครงสร้างงานที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีใครสร้างด้วยมือ

การย้ายมาใช้ก็รวดเร็วไม่แพ้กัน แผนงานที่ทีมของคุณกำลังจัดการอยู่ในMicrosoft Projectหรือสเปรดชีตจะถูกนำเข้ามาผ่านฟีเจอร์ Instant Import ดังนั้นการนำเครื่องมือนี้มาใช้จึงไม่จำเป็นต้องสร้างงานจัดตารางใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน เมื่ออยู่ใน Salesforce แล้ว งานเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของผู้ใช้เป็นกิจกรรม โดยกำหนดเวลาที่ปรากฏข้างๆ การประชุมจริงจะได้รับการปฏิบัติเหมือนการประชุมจริง

ความรวดเร็วในการนำระบบไปใช้นี้ยังขยายไปถึงส่วนขยาย Agentforce ซึ่งสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้โดยอ้างอิงจากโครงการหรืองานที่กำลังเปิดอยู่บนหน้าจอ ผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้เครื่องมือนี้ได้ขณะทำงานจริง แทนที่จะต้องเรียกเพื่อนร่วมทีมมาช่วยตอบทุกคำถาม

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคา Milestones PM+

คะแนนและรีวิวของ Milestones PM+

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Milestones PM+?

ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Milestones PM+ จากผู้รีวิวบน G2 นี้:

งาน/จุดสำคัญถูกเชื่อมโยงกันเพื่อไม่ให้ขั้นตอนสำคัญระหว่างทางถูกลืมไป บันทึกโครงการทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวให้ทุกคนสามารถดูได้ เนื่องจากมีการผสานรวมกับ Salesforce จึงมีชุมชนผู้ใช้ที่พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ คุณไม่สามารถสร้างรายงานจากสเปรดชีตได้ ดังนั้นตอนนี้เราจึงมีรายงานประวัติรวมถึงไทม์ไลน์ล่าสุดที่ทุกคนสามารถดูได้

7. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามหน้าที่ที่ต้องการเชื่อมโยงเป้าหมายกับโอกาส)

Asana ตอบคำถามเฉพาะ: งานนี้สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทใด? Work Graph ของ Asana แสดงให้เห็นว่างานเชื่อมโยงกับบุคคลและเป้าหมายอย่างไร ส่วนแอป Salesforce ใน Asana ที่มาพร้อมระบบจะขยายความเชื่อมโยงนั้นลงถึงดีลเอง

เมื่อโอกาสปิดลง จะทริกเกอร์ Asana Rules เพื่อสร้างโครงการตามแม่แบบ กำหนดผู้รับผิดชอบ และแมปฟิลด์ระหว่างทั้งสองระบบ ผู้จัดการบัญชีสามารถติดตามความคืบหน้าของการส่งมอบจากบันทึกที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ และผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงมันกับเป้าหมายรายไตรมาสที่โครงการนี้สนับสนุน

การจัดสรรงานที่เดิมต้องอาศัยผู้จัดสรรงานแบบมนุษย์ ตอนนี้ดำเนินการผ่าน AI Studio ซึ่งกระบวนการทำงานจะอ่านข้อมูลจากบันทึกใน Salesforce เพื่อส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสม และสรุปข้อกำหนดของดีลก่อนเริ่มงาน AI Teammates ยังก้าวไปอีกขั้นในฐานะตัวแทนที่ได้รับการกำกับดูแล ซึ่งทีมของคุณสามารถมอบหมายงานให้ โดยมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบเทียบเท่ากับผู้รับมอบหมายงานแบบมนุษย์ การส่งต่องานจากฝ่ายขายจึงไม่ใช่ข้อความที่ใครบางคนอาจลืมส่งอีกต่อไป แต่กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคา Asana

คะแนนและรีวิวของ Asana

ผู้ใช้จริงพูดอย่างไรเกี่ยวกับ Asana?

นี่คือรีวิวของ Asana จากผู้ใช้ Capterra:

Asana ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และยืดหยุ่น มีแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดตามงานและบรรลุผลลัพธ์เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก จัดระเบียบและแบ่งปันโครงการทั้งหมด รวมถึงรายการหรือบอร์ดได้อย่างสะดวก ช่วยให้สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และมอบหมายให้สมาชิกทีมต่าง ๆ ได้

8. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับทีมส่งมอบที่ต้องการตรวจสอบสถานะ pipeline ได้ทันที)

สถานะบนบอร์ดของ monday.com แสดงด้วยสีเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะแสดงเป็นคำ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทีมส่งมอบที่ไม่ใช้ Salesforce เป็นหลักสามารถปรับตัวเข้ากับระบบได้อย่างรวดเร็ว การซิงค์ Salesforce แบบสองทางจะนำบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย และวัตถุที่กำหนดเองมาแสดงบนบอร์ดเหล่านั้น พร้อมด้วยกฎการแมปข้อมูลตามแต่ละฟิลด์

การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใน CRM จะทำให้บอร์ดเปลี่ยนสี และข้อมูลอัปเดตการส่งสินค้าจะถูกส่งกลับโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีใครต้องเขียนอีเมลอัปเดตสถานะ ทีมขายยังคงรักษาระบบบันทึกข้อมูลหลักไว้ ส่วนทีมส่งสินค้าก็ได้รับมุมมองข้อมูลที่พวกเขาต้องการดูจริงๆ นอกจากนี้ การติดตามบอร์ดเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของใครอีกต่อไป

เอเย่นต์ AIจะติดตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและดำเนินการภายในขอบเขตที่คุณกำหนด ดังนั้น หากกระบวนการรับพนักงานใหม่ติดขัด ระบบจะแจ้งเตือนและส่งต่อปัญหาก่อนที่ลูกค้าจะสังเกตเห็น ไม่ใช่หลังจากนั้น สำหรับงานที่มีระยะเวลาสั้น monday AI จะช่วยจัดการงานประจำวัน บล็อก AI จะจัดหมวดหมู่และแปลงข้อมูลที่ซิงค์ระหว่างกระบวนการทำงาน ส่วนผู้ช่วย Sidekick จะสรุปโครงการหรือร่างรายงานอัปเดตที่ผู้จัดการบัญชีขอมาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ monday.com

คะแนนและรีวิวของ monday.com

ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ monday.com?

ผู้รีวิวบน G2คนนี้ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการบูรณาการของ monday.com:

ผมชอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อใน monday Work Management โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Salesforce ถึงแม้บางครั้งการดึงข้อมูลจาก Salesforce จะยังจำกัดอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้ว มันช่วยทำให้กระบวนการตั้งค่าแคมเปญของผมเป็นไปอย่างราบรื่น มันมีประโยชน์เพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ถูกโหลดไว้ล่วงหน้า ซึ่งผมสามารถส่งต่อให้ทีมปฏิบัติการของเราได้

9. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับ PMO ขององค์กรขนาดใหญ่ ที่ผสานการจัดการทรัพยากรกับบริบท CRM)

Wrike เป็นทางออกสำหรับปัญหาการจัดสรรงานเกินขีดความสามารถ ซึ่งมักทำให้การส่งมอบงานขององค์กรล้มเหลวอย่างเงียบๆมุมมองการจัดการปริมาณงานจะแสดงขีดความสามารถจริงของแต่ละบุคคลเทียบกับงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายในทุกโครงการ ดังนั้น การปรับสมดุลทรัพยากรจึงเกิดขึ้นก่อนที่การพลาดกำหนดเวลาจะบังคับให้ต้องทำ วิดเจ็ต Salesforce จะนำภาพรวมการส่งมอบงานนี้มาแสดงภายในระบบ CRM เอง โดยแสดงงานและโครงการของ Wrike แบบเรียลไทม์บนหน้าบันทึกของ Leads, Opportunities และ Accounts

การติดตามการเปิดตัวโครงการนี้ ก็ไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์อีกต่อไป Wrike มีเอเย่นต์ AI ที่จัดประเภทและส่งต่องานที่เข้ามา อัปเดตข้อมูลในฟิลด์ จัดการการอนุมัติ และส่งการแจ้งเตือน นอกจากนี้ ยังมีเอเย่นต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานสำหรับงานบริหารโครงการที่น้อยคนอยากทำ เช่น เอเย่นต์ "Missed Deadline" ที่ติดตามงานที่ล่าช้า เอเย่นต์ "Revision Tracker" และเอเย่นต์ "Project Coordinator"

สำหรับ PMO สิ่งนี้ทำให้ AI จากหน้าต่างแชทกลายเป็นพนักงานจริง และระบบการติดแท็กข้ามโครงการช่วยเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทำให้งานหนึ่งปรากฏในมุมมองโครงการหลายแห่ง ทีมที่ทำงานด้านขายและทีมที่ทำงานด้านการส่งมอบสามารถอ่านงานเดียวกันได้ในบริบทของตนเอง

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคาของ Wrike

คะแนนและรีวิวของ Wrike

ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Wrike?

ผู้รีวิวจากCapterraได้แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ Wrike:

Wrike ช่วยให้เราสร้างแหล่งข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ และเพิ่มความโปร่งใสให้กับพอร์ตโฟลิโอโครงการของเรา การทำงานอัตโนมัติได้ขจัดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือออกไป และความสามารถในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

10. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเชื่อมโยงสปรินต์กับข้อมูล Salesforce)

กรณีที่ได้รับการส่งต่อใน Salesforce และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส่งออกมาในสปรินต์ เป็นงานชิ้นเดียวกัน แต่ผู้จัดการบัญชีสามารถเห็นได้เพียงครึ่งเดียว Jira แก้ไขความไม่สอดคล้องนี้ผ่านตัวเชื่อมต่อ: ตัวเชื่อมต่อฟรีของ Peeklogic ส่งข้อมูลจาก Salesforce เข้าสู่ Jira แบบทางเดียว ส่วน Peeklogic PRO และ Exalate จะซิงค์ข้อมูลทุกประเภทแบบเรียลไทม์ในทั้งสองทิศทาง รวมถึงความคิดเห็นและไฟล์แนบ

การส่งต่อกรณีจะสร้างปัญหา Jira ขึ้นมาโดยรักษาการแมปฟิลด์ไว้อย่างครบถ้วน เมื่อการแก้ไขถูกรวมเข้าแล้ว ผู้แทนที่รับผิดชอบบัญชีจะเห็นได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามฝ่ายวิศวกรรม สปรินต์บอร์ด การจัดระเบียบแบ็กล็อก และแผนงานขั้นสูงพร้อมการแมปความพึ่งพา ยังคงเป็นเหตุผลที่ทีมพัฒนาไม่ยอมรับสิ่งทดแทนใดๆ

Rovo Search ค้นหาข้อมูลจาก Jira และแอปที่เชื่อมต่อไว้ Chat ตอบคำถามโดยใช้บริบทนั้น และ Rovo Agents รับหน้าที่แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย มันจะแบ่งงานระดับเอพิค (epic) เป็นงานที่มีขอบเขตชัดเจน ทำให้เคส Salesforce ที่ซิงค์ไว้พร้อมสำหรับสปรินต์ได้เร็วกว่าการประชุมกรูมมิ่ง

คุณสมบัติหลักและจุดเด่น

ราคา Jira

คะแนนและรีวิวของ Jira

ผู้ใช้จริงพูดอะไรเกี่ยวกับ Jira?

นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวบน G2เกี่ยวกับ Jira:

Jira ให้ความร่วมมือระหว่างทีมได้อย่างยอดเยี่ยม ผมชอบที่การสร้างตั๋วและมอบหมายให้ทีมที่เหมาะสมทำได้ง่ายมาก การสามารถติดตามความคืบหน้าและอัปเดตทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ผมไม่ต้องตามหาใครเพื่อขอข้อมูลอีกต่อไป หากลูกค้าติดต่อมาเพื่อขออัปเดต ผมสามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผมยังชอบที่สามารถเห็นสถานะแบบเรียลไทม์ของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อีกด้วย

คุณควรเลือกเครื่องมือจัดการโครงการ Salesforce ตัวไหน?

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการทุกตัวในรายชื่อนี้ มีวิธีการจัดการการส่งต่องานกับ Salesforce ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับลักษณะงานหลักของทีมดำเนินการของคุณในแต่ละวัน

หากทีมส่งมอบของคุณรับผิดชอบงานหลายประเภทในรายการนี้ ClickUp จะรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวแทนที่จะแบ่งเป็นสี่ส่วน ได้แก่ การส่งต่องานใน Salesforce การดำเนินโครงการ เอกสาร แชท และเจ้าหน้าที่ที่ติดตามงานทั้งหมด

ลองใช้ ClickUp ฟรีและปล่อยให้โครงการ Closed Won ต่อไปของคุณทำงานอัตโนมัติ

คำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการที่ผสานการทำงานกับ Salesforce (FAQs)

Salesforce เป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้ด้วยตัวเองหรือไม่?

ไม่ Salesforce เป็นระบบ CRM (ระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มันสามารถติดตามงานและกิจกรรมได้ แต่ไม่มีแผนภูมิแกนท์ (Gantt charts) ระบบจัดการทรัพยากร และแม่แบบโครงการในตัว ทีมงานสามารถเพิ่มฟังก์ชันเหล่านี้ได้ผ่านแอป AppExchange เช่น TaskRay, Cloud Coach และ Mission Control หรือโดยการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก เช่น ClickUp, Asana และ monday.com

ความแตกต่างระหว่างแอปจัดการโครงการของ Salesforce ที่พัฒนาขึ้นเองกับระบบการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการภายนอกคืออะไร?

แอปเนทีฟทำงานภายใน Salesforce บนอ็อบเจกต์มาตรฐาน ดังนั้นข้อมูลจึงไม่เคยออกจากระบบ CRM แต่ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องมีใบอนุญาต Salesforce แบบเสียค่าใช้จ่าย ส่วนเครื่องมือของบุคคลที่สาม (ClickUp, monday.com, Asana) เชื่อมต่อผ่าน API หรือคอนเนคเตอร์ ทำให้พนักงานที่ไม่ใช้ Salesforce สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แอปเนทีฟรับช่วงต่อโมเดลความปลอดภัยและระบบรายงานของ Salesforce เลือกแอปเนทีฟสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและใช้ Salesforce เป็นหลัก; เลือกเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อลดค่าใช้จ่ายและได้รับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ทำอย่างไรเพื่อเชื่อมต่อซอฟต์แวร์จัดการโครงการกับ Salesforce?

เครื่องมือส่วนใหญ่เชื่อมต่อได้ผ่านสามวิธี ได้แก่ แพ็กเกจ AppExchange แบบเนทีฟ คอนเน็กเตอร์จากผู้พัฒนาเอง หรือชั้นอัตโนมัติ เช่น Zapier หรือ Make ClickUp ให้บริการการซิงค์ Salesforce แบบเนทีฟ พร้อมทั้ง Zapier/Make ส่วน Jira ใช้คอนเน็กเตอร์ เช่น Peeklogic ในการตั้งค่า ให้แมปฟิลด์ของ Salesforce (Opportunity, Account, Case) ไปยังฟิลด์ของโครงการ จากนั้นตั้งทริกเกอร์ Closed/Won เพื่อสร้างโครงการอัตโนมัติ

สามารถติดตามทรัพยากรและเวลาในเครื่องมือจัดการโครงการของ Salesforce ได้หรือไม่?

ใช่ครับ แอประดับ PSA เช่น Mission Control, Cloud Coach และ Inspire Planner มีฟังก์ชันการวางแผนความจุ การจัดตารางงานตามทักษะ และการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยเชื่อมโยงกับบัญชี Salesforce ส่วนแอปที่มีน้ำหนักเบา เช่น Milestones PM+ ครอบคลุมการจัดการงาน แต่มีฟังก์ชันการจัดสรรทรัพยากรที่จำกัด ส่วนเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้ เช่น Wrike และ ClickUp ช่วยเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับปริมาณงานและการติดตามเวลา ซึ่งสถานะจะถูกซิงค์กลับไปยัง CRM

การตั้งค่าการบูรณาการระบบจัดการโครงการกับ Salesforce ใช้เวลานานเท่าไร?

แอป AppExchange แบบเนทีฟ เช่น Milestones PM+ สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่วัน ส่วนเครื่องมือระดับ PSA เช่น Mission Control หรือ Cloud Coach มักต้องผ่านกระบวนการเปิดตัวที่นำโดยพันธมิตร ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างสองประเภทนี้: Salesforce Sync ของ ClickUp หรือ Rules ของ Asana ต้องการเวลาไม่กี่ชั่วโมงให้ผู้ดูแลระบบกำหนดการแมปฟิลด์และตั้งค่าทริกเกอร์ Closed/Won พร้อมทั้งการทดสอบก่อนที่ทีมส่งมอบจะเริ่มใช้งาน