วิธีสร้างระบบ CRM ใน Excel (พร้อมเทมเพลตและทางเลือกอื่น)

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณอาจพึ่งพาสมุดบันทึกกระดาษโน้ต และสเปรดชีตแบบง่าย ๆในการจัดการธุรกิจและติดตามว่าใครซื้ออะไร ซื้อไปเท่าไหร่ และเมื่อไหร่

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ ดูแลสินค้าคงคลัง และอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การใช้กระดาษโน้ตและสมุดบันทึกจะไม่เพียงพอในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญอีกต่อไป ขอแนะนำซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

เครื่องมือ CRM จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและการสื่อสารของธุรกิจคุณกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่เฉพาะเจาะจงในตอนนี้ ลองใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ดูสิ หลายธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเลือกใช้ CRM ที่สร้างจาก Excel เพราะคุ้นเคย ปรับแต่งได้ และแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำงานของระบบ CRM ใน Excel วิธีสร้างระบบ CRM ของคุณเอง และเริ่มต้นใช้งานด้วยเทมเพลต CRM ฟรี

Excel CRM คืออะไร?

ระบบ CRM ใน Excel คือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Excelเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการขาย

Excel CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ Excel CRM ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเส้นทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

คุณหรือทีมขายของคุณสามารถอัปเดตข้อมูล CRMได้เป็นประจำ เพิ่มขั้นตอนที่กำหนดเองและแหล่งที่มาของลีด และส่งออกข้อมูลได้ ข้อมูลสำคัญทั้งหมดนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

ประโยชน์ของการใช้ Excel เป็นระบบ CRM

ความคุ้นเคยและการเข้าถึง

ตั้งแต่เด็กนักเรียนไปจนถึงมืออาชีพ ทุกคนต่างก็รู้จักวิธีใช้ Excel ทำให้การเปลี่ยนไปใช้ระบบ CRM บน Excel เป็นไปอย่างราบรื่น

Excel สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง และไม่ต้องการการฝึกอบรมพิเศษ. Microsoft Excel และ ทางเลือกของมันง่ายต่อการเรียนรู้ และมีคู่มือออนไลน์ฟรีหลายตัว.

ความคุ้มค่า

ธุรกิจขนาดเล็กมักไม่สามารถลงทุนในโซลูชันซอฟต์แวร์ได้เนื่องจากราคาที่สูง ราคาไม่ใช่ปัญหาสำหรับ Microsoft Excel เนื่องจากแอปเว็บสามารถใช้งานได้ฟรี แม้ว่าคุณจะต้องการเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ต้องชำระเงินก็ตาม มันก็ยังถูกกว่า CRM ทั่วไป

แอปเดสก์ท็อป Microsoft Excel มีให้บริการในรูปแบบการสมัครสมาชิกแบบรวมกับชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย

การปรับแต่ง

Microsoft Excel เป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้งานได้จริงและช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง CRM ของคุณตามความต้องการได้ต้องการกำหนดฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเฉพาะหรือไม่? ไปเลยและสร้างมันขึ้นมา ต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนภายในกระบวนการขายตามวิธีการทำงานของคุณหรือไม่? ทำการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการต่อ

คุณยังสามารถใช้เทมเพลต CRMที่มีอยู่มากมายเพื่อออกแบบเทมเพลตสเปรดชีต CRM ที่สอดคล้องกับกระบวนการและข้อกำหนดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การผสานรวมกับแอป Microsoft Office อื่น ๆ

MS Excel สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ในชุด Microsoft Office เช่น MS Word และ Outlook ซึ่งช่วยให้คุณมีแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขายหรือเจ้าของธุรกิจ การผสานข้อมูลกับ Excel จะช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับข้อมูลของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เทมเพลตสำเร็จรูป

เนื่องจากความนิยมของ Excel ในฐานะ CRM จึงมีแม่แบบ Excel สำหรับ CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ เช่นแม่แบบบัญชีแม่แบบโอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ

เพียงคัดลอกเทมเพลตที่มีอยู่ ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในช่องที่กำหนดเอง แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เทมเพลต การวางแผน ทรัพยากรไปจนถึงเทมเพลตการจัดการลูกค้า เลือกใช้เทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

วิธีสร้างระบบ CRM ใน Excel: ขั้นตอนและเคล็ดลับ

การสร้างระบบ CRM ใน Excel ต้องมีการวางแผนและจัดระเบียบอย่างรอบคอบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญและเคล็ดลับ CRMที่จะช่วยนำทางคุณตลอดกระบวนการ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ

กำหนดเป้าหมาย CRM ของคุณให้ชัดเจนและระบุสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วยเครื่องมือนี้ เป้าหมายของคุณอาจเป็นการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแผ่นงาน Excel

เมื่อคุณและทีมของคุณมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตแล้ว ให้ใช้แผ่นงาน Excel ที่แตกต่างกันเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลในการสร้างเทมเพลต CRM คุณจำเป็นต้องมีแผ่นงานดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 3: ระบุจุดข้อมูล

การจัดเก็บและรักษาข้อมูลติดต่อของคุณไว้ในที่เดียวสามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาจากการต้องกู้คืนข้อมูลที่เสียไป

ไปที่แผ่นรายชื่อผู้ติดต่อในเทมเพลต CRM ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอสำหรับลูกค้าทุกราย เช่น ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รายละเอียดการซื้อ, ประวัติการซื้อ, บันทึกการสื่อสาร และข้อมูลB2B CRMที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นี่คือเวลาที่คุณต้องกำหนดฟิลด์หรือข้อมูลที่กำหนดเองที่คุณต้องการเก็บรวบรวมและติดตามด้วย

กรอกข้อมูลทั้งหมดที่มีสำหรับลูกค้าแต่ละรายลงในสมุดงาน Excel เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นในอนาคต

ขั้นตอนที่ 4: ป้อนข้อมูล

เมื่อฐานข้อมูล Excelของคุณพร้อมแล้ว ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงในกระบวนการขายที่เตรียมไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเชื่อมโยงสิ่งนี้กับกระบวนการขายของคุณเพื่อเพิ่มความถูกต้องและความสม่ำเสมอ และรักษาความสมบูรณ์ของระบบ CRM ของคุณ

ตัวแทนขายใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน CRM การขายเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามโอกาส และเพิ่มประเภทของการขายหรือบริการที่ลูกค้าเป้าหมายร้องขอ

ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยการอัปเดตแดชบอร์ดที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในกระบวนการขาย หากกระบวนการขายของคุณถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วหรือแม่แบบกระบวนการขายไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 5: นำสูตรและฟังก์ชันมาใช้

ใช้ประโยชน์จากสูตรและฟังก์ชันของ Excel เพื่อทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ SUMIFS เพื่อติดตามยอดขายรวม และ COUNTIFS เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า ทำให้แม่แบบ CRM ของคุณเป็นกระบวนการขายที่สามารถปรับแต่งได้และพัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจ

คุณยังสามารถสร้างตารางหมุนเวียนเพื่อจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลในกระบวนการของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

จัดเรียงตารางกระบวนการขายของคุณตามมูลค่าประมาณการของโอกาส หรือเลือกเมนูแบบเลื่อนลงและจัดเรียงข้อมูลจาก A ถึง Z

ขั้นตอนที่ 6: ออกแบบแดชบอร์ดให้น่าดึงดูดทางสายตา

ภายในระบบ CRM ที่ใช้ Excel ของคุณ ให้สร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและน่าสนใจซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวชี้วัดที่สำคัญ ใช้แผนภูมิและกราฟเพื่อแสดงแนวโน้มของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับสั้น ๆ ที่ควรจำไว้ขณะใช้เทมเพลต CRM ใน Excel ได้แก่:

5 แม่แบบ CRM ใน Excel: คุณสมบัติและการใช้งาน

1. แม่แบบ Excel CRM สำหรับบันทึกการติดต่อ

บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อทุกครั้งที่คุณมีกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า วิธีการติดต่อ วัตถุประสงค์ และการดำเนินการติดตามผลในเทมเพลต Excel สำหรับ CRM การติดต่อ

เทมเพลต CRM ใน Excel โดย Vertex42ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการไปยังลูกค้าปัจจุบัน

2. แม่แบบ Excel CRM สำหรับช่องทางการขาย

การจัดการช่องทางการขายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท.แบบฟอร์ม CRM Excel สำหรับช่องทางการขายโดย Salesflare นี้มี ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการป้อนข้อมูลพื้นฐานอย่างง่ายเพื่อติดตามการขายที่กำลังจะเกิดขึ้น, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และความคืบหน้าของการติดต่อ (PoC) กับลูกค้าที่มีศักยภาพ.

แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าผ่านกระบวนการ ขนาดของดีล และอื่นๆ ได้อีกด้วย

3. เทมเพลต Excel CRM สำหรับบันทึกการขาย

เทมเพลตบันทึกยอดขาย Excel โดย Vertex42ช่วยให้คุณบันทึกการขายทุกครั้งพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ต้นทุน ส่วนลดที่เสนอ และหมายเลขใบแจ้งหนี้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามยอดขายประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย

สร้างรายงานการขาย เกี่ยวกับ ขนาดตั๋วเฉลี่ย ยอดขายรวม และอื่น ๆ ได้ด้วยเทมเพลต Excel CRM ที่ใช้งานง่ายและฟรีนี้

4. แม่แบบ Excel CRM สำหรับรายงานโอกาสทางธุรกิจ

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องตรวจสอบโอกาสที่สามารถเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่ทำสัญญาอยู่เป็นประจำอยู่เสมอแบบรายงานโอกาสทางธุรกิจในระบบ CRM ของ Excel โดย Close.comสำหรับโอกาสทางธุรกิจนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของตัวแทนขายแต่ละคน ติดตามการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทำการแทรกแซงในกรณีที่การเจรจาอยู่ในระยะท้าย และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดของคุณ

5. เทมเพลต Excel CRM สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ การมีความสามารถในการคาดการณ์ยอดขายเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนที่ดีขึ้นและการทำนายยอดขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ใช้เทมเพลต Excel สำหรับการคาดการณ์ยอดขาย CRM นี้จาก Spreadsheet.comเพื่อทำนายยอดขายที่จะเข้ามา คุณสามารถคาดการณ์รายได้ทางธุรกิจและกรองตามประเภทธุรกิจ ตัวแทนขาย และขั้นตอนของการเจรจา

ข้อจำกัดของระบบ CRM ใน Excel

แม้ว่า Excel CRM จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา:

ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัด

Excel ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจพบว่าการจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากโดยใช้สเปรดชีต CRM นั้นเป็นเรื่องยาก

ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน

เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การทำงานร่วมกันในไฟล์ Excel อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก นำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและความไม่สอดคล้องของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง Excel สำหรับผู้ใช้ทำให้การติดตามและระบุการเปลี่ยนแปลงใช้เวลามากขึ้นอย่างมาก

การขาดระบบอัตโนมัติ

สเปรดชีต CRM ใน Excel ต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเองมากกว่าซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เมื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดถูกจัดเก็บและบันทึกอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทางธุรกิจช้าลง และคุณยังเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจนำไปสู่การสูญหายของข้อมูลได้

ความกังวลด้านความปลอดภัย

ไฟล์ Excel อาจไม่ให้ระดับความปลอดภัยเท่ากับแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้ข้อมูลสำคัญมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสูญหาย ไฟล์ Excel อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกเมื่อและการสำรองข้อมูลอาจไม่ใช่ทางออกที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนที่เข้าถึงสมุดงาน Excel สามารถคัดลอกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หรือที่แย่กว่านั้นคือลบข้อมูลได้

ไม่มีบันทึกการตรวจสอบ

การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไฟล์ Excel นั้นเป็นเรื่องยาก ในกรณีส่วนใหญ่ ไฟล์ Excel สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมหลายคนที่มีสิทธิ์การเข้าถึงและการอนุญาตที่จำเป็นในการทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้การติดตามและการตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ท้าทาย

ทางเลือกที่ดีที่สุดแทนระบบ CRM ใน Excel

ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีความสามารถด้าน CRM ที่แข็งแกร่งซึ่งผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น

เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังแสดงภาพรวมของกระบวนการขายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิผล

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

คุณสมบัติ CRM ภายใน ClickUpช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลติดต่อที่สำคัญไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะสำหรับข้อมูลการขาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ ของงานสำหรับทีมขายของคุณตามขั้นตอนของการขายได้ ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการขายได้

ธุรกิจที่ใช้ Excel สำหรับกระบวนการ CRM สามารถเปลี่ยนไปใช้ ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่

ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมองงานเพื่อช่วยจัดการกระบวนการขายและการตลาดของคุณได้ นอกเหนือจากมุมมองรายการ (List View) เริ่มต้นแล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลของคุณในมุมมองบอร์ด (Board View)ที่จัดกลุ่มตามสถานะ หรือมุมมองปฏิทิน (Calendar View) ที่แสดงการประชุมและกิจกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอื่นๆ ได้อีกด้วย

คุณยังสามารถเลือกดูแบบตาราง ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณในรูปแบบตารางที่เรียบง่าย

ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ตามบทบาทได้อีกด้วย

ด้วยการกล่าวถึง, ความคิดเห็น, และคุณสมบัติการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัว, ClickUp มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสำหรับทีมเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpยังช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาและแรงงาน

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ ClickUp มีโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการ CRM ของคุณ

ตั้งแต่การจัดการผู้ติดต่อไปจนถึงการติดตามการเจรจาและมุมมองงาน คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp

ขณะวางแผนกลยุทธ์ CRM ของคุณ ให้พิจารณาความต้องการทางธุรกิจของคุณ และประเมินความสามารถในการปรับขนาดของโซลูชัน CRM ที่คุณเลือกไว้ นี่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะสร้าง CRM ใน Excel หรือเลือกใช้โซลูชันเฉพาะทางเช่น ClickUp

แม้ว่า CRM ใน Excel จะมอบโซลูชันที่คุ้มค่าและปรับแต่งได้ให้กับเจ้าของธุรกิจ แต่ข้อเสียของมันอาจขัดขวางการเติบโตได้

ClickUp, ในทางกลับกัน, ปรากฏเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถขยายตัวได้พร้อมกับธุรกิจของคุณ.

เทมเพลต CRM ที่แข็งแกร่ง, คุณสมบัติขั้นสูงเช่นClickUp AI, การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ,แผงควบคุม ClickUp, และความสามารถในการร่วมมือทำให้เป็นโซลูชัน CRM ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Excel หรือ Google Sheets.

ด้วยระบบ CRM ของ ClickUp ธุรกิจทุกขนาดสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ ติดตั้งระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณได้โดยการลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี