비즈니스 CRM용 WhatsApp을 사용하여 운영을 간소화하는 방법

고객이 있는 곳에서 바로 WhatsApp으로 회의를 진행할 수 있다면 어떨까요?

With 전 세계 30억 명에 가까운 사용자 수 의 사용자를 보유한 WhatsApp은 매일 실제 대화가 이루어지는 곳입니다. 빠르고, 친숙하고, 신뢰할 수 있어 고객과의 상호작용을 간소화할 수 있는 완벽한 도구입니다.

즉각적인 응답, 개인화된 지원, 빠른 파일 공유 등 WhatsApp은 비즈니스가 고객과 연결하는 방식을 변화시켰습니다.

이 글에서는 WhatsApp 비즈니스를 통해 워크플로우를 간소화하고 부담을 덜어주며 고객 만족도를 높일 수 있는 방법을 소개합니다.

⏰ 60초 요약

• WhatsApp Business는 효과적인 CRM 기능을 제공합니다
• 실시간 커뮤니케이션, 멀티미디어, 제품 카탈로그 공유 가능
• 비즈니스 CRM용 WhatsApp 설정은 간단합니다
• CRM 도구와의 통합으로 워크플로우 간소화 및 고객 데이터 추적 가능
• WhatsApp Business를 CRM으로 사용하기 위한 핵심 팁
• WhatsApp 비즈니스는 고급 분석 기능이 부족하여 복잡한 CRM이 필요한 대규모 비즈니스에는 사용이 한도 제한됩니다
• 고급 CRM 기능을 위해 사용자 정의 가능한 템플릿, 대시보드 및 자동화를 제공하는 ClickUp 제공

WhatsApp 비즈니스 CRM이란 무엇인가요?

WhatsApp 비즈니스 CRM은 커뮤니케이션과 고객 관리의 완벽한 조화입니다. 주로 중소기업을 위해 설계되었지만, 고객 데이터, 상호 작용 및 문의를 관리할 수 있도록 지원하여 CRM의 역할도 합니다.

주요 기능

비즈니스 프로필: 연락처 정보, 웹사이트 링크, 비즈니스에 대한 간략한 설명과 같은 필수 세부 정보를 공유하세요

빠른 답변: 자주 묻는 질문에 대한 미리 작성된 답변으로 시간을 절약하여 양측 모두의 시간과 노력을 절약합니다

자동화된 메시지: 인사말 또는 부재중 메시지를 설정하여 오프라인 상태에서도 고객의 참여를 유지합니다

라벨: 채팅을 고객 상태, 유형, 문의 또는 우선순위에 따라 카테고리로 쉽게 정리할 수 있습니다

WhatsApp Business를 CRM으로 사용하면 얻을 수있는 이점

WhatsApp Business로 고객 관계 관리를 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요:

🌟 고객 커뮤니케이션 강화

WhatsApp은 가장 널리 사용되는 채팅 플랫폼 전 세계적으로 고객들이 비즈니스 커뮤니케이션을 위해 선호하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

메시지를 빠르게 주고받을 수 있는 기능은 실시간 커뮤니케이션을 가능하게 하며, 이는 훌륭한 고객 서비스를 제공하는 데 필수적인 요소입니다. 문의나 문제에 대한 즉각적인 답변은 친밀감을 형성하여 고객 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.

🌟 원활한 워크플로우 통합

여러 플랫폼을 관리하거나 끝없는 스프레드시트에 의존하는 대신, WhatsApp Business는 기존 워크플로우에 원활하게 통합됩니다. 다른 플랫폼과 함께 손쉽게 일할 수 있습니다 CRM 시스템 및 프로젝트 관리 도구를 사용하여 모든 고객 데이터와 커뮤니케이션을 한 곳에서 중앙 집중화할 수 있습니다.

이렇게 하면 앱 사이를 계속 전환하지 않고도 영업팀 논의부터 고객 서비스까지 모든 것을 추적할 수 있습니다.

🌟 고객 참여도 향상

WhatsApp의 대화형 특성 덕분에 더욱 매력적인 비즈니스 상호 작용에 이상적입니다. 이미지, 음성 노트, 비디오와 같은 멀티미디어 콘텐츠를 전송할 수 있어 더욱 개인적이고 쌍방향적인 커뮤니케이션이 가능합니다.

또한 WhatsApp을 통해 업데이트, 프로모션, 알림을 전송할 수 있어 고객 참여와 정보 제공을 위한 핵심 채널로 활용할 수 있습니다.

자세히 보기: 서비스 비즈니스를위한 10 가지 최고의 CRM 소프트웨어

WhatsApp Business를 CRM으로 사용하는 방법?

WhatsApp 비즈니스 계정을 본격적인 CRM 도구로 전환할 준비가 되셨나요? 방법은 다음과 같습니다.

비즈니스용 WhatsApp 설정하기

WhatsApp 비즈니스 계정을 만드는 방법은 간단합니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다:

1. WhatsApp 비즈니스 앱을 설치합니다: Google Play 또는 Apple App Store에서 다운로드합니다.

2. 비즈니스 번호 인증하기: 비즈니스 전화번호를 입력하고, 국가를 선택한 다음, WhatsApp에서 전송한 6자리 코드를 입력합니다. WhatsApp 비즈니스 계정에 연락처를 추가하려면 앱에서 기기 연락처에 대한 액세스 권한을 활성화하세요.

3. 비즈니스 정보 입력하기: 설정 > 비즈니스 도구 > 프로필로 이동하여 비즈니스 이름, 카테고리, 프로필 사진, 주소 및 설명을 입력합니다. 고객의 관심을 끌 수 있도록 매력적인 설명을 작성하세요.

WhatsApp 비즈니스 프로필 업데이트하기

4. 비즈니스 도구 살펴보기: 설정 > 비즈니스 도구에 액세스하여 라벨, 제품 카탈로그, 짧은 링크, 자동화 메시지와 같은 기능에 액세스하세요. 이러한 tools는 앱 내에서 바로 고객과의 상호작용을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

라벨 및 자동화 메시지와 같은 기능으로 커뮤니케이션 개선하기

WhatsApp 비즈니스는 앱 내에서 직접 고객과의 상호작용을 정리하고 관리할 수 있어 간단한 CRM 역할을 할 수 있습니다. 그러나 잠재력을 최대한 활용하려면 전용 타사 CRM 도구와 통합하는 것을 고려해 보세요.

WhatsApp과 CRM 소프트웨어 통합하기 CRM 통합 는 고객 데이터 추적, 커뮤니케이션 메트릭 분석, 팀 간 상호 작용 동기화와 같은 고급 기능을 지원합니다.

시작하는 방법은 다음과 같습니다:

1. WhatsApp Business API 설정: 이를 통해 비즈니스에서 WhatsApp과 타사 CRM을 연결할 수 있습니다. 시작하려면 Twilio, 360dialog 또는 Meta의 승인된 파트너와 같은 비즈니스 솔루션 제공자(BSP)를 통해 API 액세스를 신청하세요.

2. CRM 선택: 기본적으로 또는 타사 통합 도구를 통해 WhatsApp 연동을 제공하는 CRM을 선택하세요. 인기 있는 CRM 옵션으로는 ClickUp, HubSpot, Salesforce 등이 있습니다.

3. WhatsApp API로 CRM 연결하기: Zapier, Make(구 Integromat) 또는 CRM 전용 플러그인과 같은 타사 미들웨어를 사용하여 WhatsApp과 CRM을 연결합니다. 일부 CRM은 직접 API 통합 옵션을 제공하여 프로세스를 더 원활하게 만들 수도 있습니다.

4. 맞춤형 통합: CRM에서 직접 WhatsApp 대화를 관리하는 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

✅ 고객 상호작용 자동 기록

✅ 리드를 적절한 영업 팀에 할당

✅ 채팅 템플릿을 사용하여 일관된 메시지 유지

5. 자동화 및 최적화: WhatsApp을 통해 알림, 후속 조치, 알림 전송과 같은 작업을 자동화하세요. CRM 통합을 통해 생성된 분석을 사용하여 응답 시간, 메시지 성능 및 전반적인 고객 참여도와 같은 주요 메트릭을 추적할 수 있습니다.

자세히 알아보기: ClickUp 대 HubSpot: 어떤 CRM 도구가 가장 좋습니까? whatsApp Business를 CRM으로 효과적으로 사용하기위한 ## 팁 및 최고의 실행 방식

WhatsApp 비즈니스를 CRM으로 사용하여 탁월한 고객 경험을 제공하는 방법은 다음과 같습니다:

자동화 메시지 및 템플릿 활용하기

매일 수많은 문의를 처리하다 보면 자동화가 필요하게 됩니다. WhatsApp CRM을 사용하면 빠른 답장 및 자동화와 같은 기능으로 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다 비즈니스 메시징 .

방법을 살펴봅시다:

환영 메시지 설정하기: 첫인상이 중요합니다. 따뜻한 상호 작용을 위한 분위기를 조성하는 친근한 메시지로 신규 고객을 맞이하세요. 제품 카탈로그 검색이나 약속 예약과 같은 즉각적인 행동을 유도하는 CTA를 포함할 수 있습니다.

예시: 안녕하세요 [고객님 이름]! 귀하의 비즈니스 이름]에 오신 것을 환영합니다. 방문해주셔서 기쁩니다! 여기에서 제품 카탈로그를 확인하세요: [링크]를 참조하거나 지금 바로 예약하세요: [링크]. 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알려주세요!

🤖 일반적인 쿼리에 자동화 응답을 사용하세요: 고객들은 "주문한 상품은 언제 도착하나요?" 또는 "영업시간이 어떻게 되나요?"와 같은 반복적인 질문을 자주 합니다

이러한 반복적인 질문에 대한 FAQ 템플릿을 생성하여 시간을 절약하세요. 이러한 사전 설정된 답변은 고객이 수동으로 개입할 필요 없이 즉각적인 답변을 얻을 수 있도록 합니다.

예시: 문의해 주셔서 감사합니다! 주문하신 상품은 영업일 기준 3~5일 이내에 배송됩니다. 🚚 여기에서 추적할 수 있습니다: [추적 링크]. 추가 도움이 필요하면 알려주세요!

⭕ '부재중' 메시지 활용: 업무 외 시간에는 부재중 메시지를 사용하여 고객에게 나중에 응답할 것임을 알릴 수 있습니다. FAQ로 연결된 셀프 서비스 옵션이나 기본적인 문의를 위한 챗봇을 포함할 수도 있습니다.

예시: 안녕하세요 [이름], 연락해 주셔서 감사합니다! 현재 닫힘 상태이지만 FAQ 섹션이 도움이 될 수 있습니다: 연결된 [링크]. 내일 오전 9시까지 다시 연락드리겠습니다.

전문가 팁: 고객이 기다리는 동안 계속 참여할 수 있도록 진행 중인 혜택으로 안내할 수도 있습니다!

예시: 현재 오프라인 상태이지만 오전 9시에 다시 돌아오겠습니다. 그동안 블랙 프라이데이 세일을 확인해 보세요: 연결된 링크]

라벨을 사용해 연락처 정리하기

WhatsApp 비즈니스의 라벨을 사용하면 채팅을 색상 코딩할 수 있어 많은 양의 문의나 캠페인을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.

WhatsApp Business에서 라벨로 채팅 관리 간소화하기

라벨을 효과적으로 사용하는 방법을 알아보세요:

• 연락처 분류하기: 새 리드, 후속 조치, 결제 대기 중 또는 VIP 고객과 같은 명확하고 구체적인 라벨을 지정하여 대화 내용이나 상태에 따라 연락처를 분류할 수 있습니다
• 작업 우선순위 지정: 라벨별로 채팅을 필터링하여 긴급한 작업이나 후속 조치를 빠르게 파악하세요. 예를 들어, 리드의 재참여를 유도하려면 '후속 조치' 채팅에 집중하고 트랜잭션을 완료하려면 '결제 대기 중'에 집중하세요
• 캠페인 결과 추적: "캠페인 A - 관심 있음" 또는 "_캠페인 B - 구매함"과 같은 라벨을 사용하여 캠페인 참여도에 따라 고객을 그룹화하여 마케팅 노력의 성과를 추적하세요

*프로 팁: 라벨을 방송 목록과 결합하여 새로운 그룹을 만들지 않고도 특정 고객 그룹에 맞춤형 메시지를 보낼 수 있습니다.

📌 예시: 온라인 스킨케어 스토어에서 고객을 '첫 구매' 또는 '단골 고객'으로 라벨링합니다 신제품이 출시되면 '첫 구매' 고객에게는 다음 구매 시 할인 코드가 전송되고, '단골 고객'에게는 영업팀에서 제공하는 할인 및 독점 혜택이 먼저 제공됩니다.

고객 데이터 및 상호작용 추적하기

CRM은 고객을 이해하고 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 기능만큼만 유용합니다. WhatsApp을 사용하여 고객 데이터를 수집하고 정리하는 동시에 상호 작용을 추적하세요.

방법은 다음과 같습니다:

• 채팅 기록 관리하기: WhatsApp 비즈니스를 사용하면 고객과의 과거 상호작용을 저장하고 검토할 수 있습니다. 일반적인 질문, 문제 또는 피드백을 추적하여 제품 및 서비스를 개선할 수 있습니다
• 통계 활용하기: WhatsApp 비즈니스는 비즈니스가 전송, 전달, 수신, 읽은 메시지와 같은 주요 메시지 메트릭을 추적할 수 있는 기본 분석 기능을 제공합니다. 이를 통해 비즈니스는 커뮤니케이션 노력의 효과를 측정하고, 고객 참여 수준을 파악하며, 잠재적인 문제(예: 전달 실패 또는 낮은 읽음률)를 파악할 수 있습니다
• **CRM 도구와 데이터 동기화: ClickUp, HubSpot 또는 Salesforce와의 통합을 통해 고객 선호도, 불만 및 구매 내역을 추적할 수 있습니다

WhatsApp의 별표 표시 메시지 기능을 사용하여 배송 세부 정보나 긴급한 요청과 같은 중요한 고객 정보를 강조 표시하세요. 별표 표시된 메시지를 기본 CRM 시스템으로 내보내 쉽게 참조할 수 있습니다.

📌 예시: 한 여행사는 WhatsApp Business를 사용하여 예약을 확인하고 고객의 선호도(예: 통로 좌석 또는 채식주의자 식사)를 추적합니다. CRM 시스템과 동기화한 후 상담원에게 후속 작업을 할당하여 고객의 여행 전에 모든 특별 요청이 충족되도록 할 수 있습니다.

자세히 보기: CRM 구성 요소: CRM을 관리하고 최적화하는 방법 whatsApp 비즈니스 CRM의 ## 한도

WhatsApp Business는 유용한 도구이지만 한도가 없는 것은 아닙니다.

제한된 분석 도구

일부 본격적인 CRM 시스템과 달리, WhatsApp 비즈니스에는 고급 분석 및 보고 도구가 부족합니다. 이로 인해 고객 만족도, 캠페인 효과 또는 응답률과 같은 세부적인 메트릭을 추적하기가 더 어려울 수 있습니다.

확장성 문제

WhatsApp 비즈니스 CRM은 중소기업을 위해 설계되었기 때문에 대규모 고객 기반이나 복잡한 워크플로우로 확장하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 대기업은 더 큰 규모의 팀과 더 복잡한 업무를 처리하기 위해 고급 시스템이 필요할 수 있습니다 CRM 프로세스 .

따라서보다 강력한 기능을 원하는 비즈니스의 경우 다음을 탐색하십시오 WhatsApp 대안 고급 CRM 기능을 갖춘 것이 경쟁 우위를 유지하는 열쇠가 될 수 있습니다.

CRM을 위해 ClickUp을 선택해야 하는 이유?

연결되지 않은 데이터, 팔로워 관리 누락, 앱 간 전환으로 인한 시간 낭비 등 CRM을 위한 여러 도구를 관리하는 것은 부담스러울 수 있습니다. 모든 것이 흩어져 있으면 고객의 요구 사항을 파악하기 어렵습니다.

바로 여기에 ClickUp 이 들어옵니다.

프로젝트 관리뿐만 아니라 강력한 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 작업 관리, 프로젝트 추적, 문서 공유, 데이터 저장소를 모두 한곳에 통합합니다.

자동 알림, 맞춤형 대시보드, 원활한 도구 통합을 통해 고객과의 상호작용을 그 어느 때보다 쉽게 파악할 수 있습니다. CRM이지만 더 나은 서비스입니다. clickUp 작업 공간에서 맞춤형 CRM을 설정하는 방법을 알아보세요

ClickUp CRM에서 작업과 프로젝트를 추적하면서 고객 관계를 효율적으로 관리하세요

매우 유연한 15개 이상의 맞춤형 보기(ClickUp) 를 사용하면 클라이언트 관계와 영업 팀 파이프라인을 원활하게 관리할 수 있습니다.

그리고 칸반 보드 보기 를 사용하면 각 거래 또는 프로젝트의 진행 상황을 명확하게 시각화하여 영업 파이프라인의 여러 단계에서 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 보다 자세한 작업 관리와 체계적인 데이터는 목록 보기 는 효율적인 레이아웃을 제공합니다.

또한, 프로젝트에 대한 수치적 인사이트나 조감도를 보고 싶을 때는 테이블 보기 는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

어떤 워크플로우를 사용하든 ClickUp의 다목적 보기를 통해 모든 것을 파악할 수 있습니다.

ClickUp의 맞춤형 보기로 고객 정보 및 프로젝트 상태를 구성하고 시각화하세요 ClickUp 대시보드 모든 고객 데이터를 하나의 대화형 실시간 보기로 통합하세요. 50개 이상의 위젯 중에서 선택할 수 있어 매출 예측, 고객 생애 가치, 판매 전환율과 같은 필수 메트릭을 쉽게 표시할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 CRM 데이터, 영업 파이프라인, 팀 성과를 한 눈에 시각화하세요

이뿐만이 아닙니다! ClickUp 자동화 는 반복적인 작업의 부담을 줄여 워크플로우를 더욱 효율적으로 만들어줍니다. 작업이 진행됨에 따라 자동으로 작업이 할당되고 중요한 변경 사항이 발생하면 트리거가 팀이나 클라이언트에 알려줍니다.

반복 작업 및 작업 할당을 위한 ClickUp 자동화를 설정하여 워크플로우를 간소화하세요

다음 예시를 살펴보겠습니다:

커뮤니케이션에 대해 이야기합니다, ClickUp의 이메일 기능을 사용하면 프로젝트 업데이트를 보내고, 클라이언트와 소통하고, 이메일 스레드를 관리할 수 있습니다 ClickUp CRM . 또한 이메일을 특정 작업에 연결하여 작업 또는 프로젝트와 관련된 모든 커뮤니케이션을 한 곳에 정리할 수 있습니다.

팀원들은 작업, 업데이트, 클라이언트의 요구 사항에 대해 바로 ClickUp 채팅 . 이를 통해 여러 앱을 전환하지 않고도 빠르고 집중력 있게 대화할 수 있습니다.

ClickUp 채팅의 사용자 친화적인 인터페이스로 모든 고객 및 팀 커뮤니케이션을 파악하세요

채팅 내에서 직접 작업을 생성하고 관리할 수도 있습니다. 예를 들어 클라이언트의 요구 사항을 논의하는 동안 메시지를 즉시 작업으로 전환하여 채팅을 떠나지 않고도 후속 조치와 작업 항목을 추적할 수 있습니다.

💡프로 팁: ClickUp Brain 은 작업 관련 정보, 질문에 대한 답변 또는 이전 대화를 검색하고 검색할 수 있도록 도와주는 스마트 비서 역할을 합니다. 필요할 때 바로 관련 인사이트를 제공하여 시간을 절약할 수 있습니다.

또한, ClickUp에는 바로 사용할 수 있는 다양한 무료 기능이 있습니다 CRM 템플릿 .

그리고 ClickUp CRM 템플릿 은 하나의 중앙 집중식 플랫폼에서 리드, 고객 관계 및 영업 팀의 파이프라인을 효율적으로 관리하고자 하는 비즈니스에 이상적인 솔루션입니다. 초보자를 위해 설계된 이 폴더는 바로 사용할 수 있고 완벽하게 사용자 정의할 수 있어 최소한의 설정만으로 몇 초 만에 시작할 수 있습니다.

이 템플릿 다운로드

ClickUp CRM 템플릿

또한 리드와 고객 상호 작용을 관리할 수 있는 여러 보기를 제공합니다:

• 달력 보기: 팔로워 후속 조치, 계약 갱신, 캠페인 시작과 같은 주요 일정을 계획하세요. 예시: 영업 팀은 인기 잠재 고객과 매주 체크인을 예약하여 모멘텀을 유지할 수 있습니다
• 문서 보기: 계약서, 제안서, 피치 덱을 한곳에 저장해 시간을 절약하세요. 예시: 프리랜서 디자이너는 클라이언트의 피드백과 결과물에 쉽게 액세스할 수 있습니다
• 목록 보기: 리드, 연락처 정보, 거래 단계를 깔끔하고 스크롤 가능한 목록으로 정리하세요. 예시: 부동산 중개인은 잠재적 구매자, 부동산 선호도, 약속 일정을 추적할 수 있습니다

또한 맞춤형 상태를 통해 모든 거래의 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다:

• 닫힘 [낙찰됨]: 대박을 터뜨린 거래를 표시하고 클라이언트 온보딩에 집중하세요
• 닫힘 [손실됨]: 손실된 기회를 추적하고 메모를 추가하여 향후 피치를 개선하세요. 예시: 마케팅 대행사는 '예산 문제' 또는 '선호하는 경쟁사'와 같은 이유를 태그하여 나중에 더 스마트하게 팔로워를 관리할 수 있습니다.

다음을 사용할 수도 있습니다 ClickUp의 CRM 템플릿 을 사용하면 리드와 기회를 추적하고 연락처 정보를 중앙 집중화하며 영업 단계에 따라 작업의 우선 순위를 지정하여 고객 관계를 개선하여 더 나은 관리를 할 수 있습니다.

또한 ClickUp 영업 CRM 템플릿 은 영업 팀을 체계적으로 관리하고, 성과 추적을 강화하며, 고객 상호 작용에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. 또한 잠재 고객을 식별하고, 거래를 더 빠르게 성사시키며, 데이터에 기반한 현명한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

ClickUp으로 고객 관계를 관리하세요

WhatsApp Business는 빠른 주고받기에는 좋지만, 더 큰 규모의 고객 관계를 관리하기에는 부족합니다. 바로 이 점이 ClickUp CRM이 개입하는 단계입니다.

맞춤형 보기를 사용하면 원하는 방식으로 고객 데이터를 정확하게 구성할 수 있습니다. 리드를 추적하거나 팀의 성과를 확인해야 하나요? 대시보드를 통해 영업 팀의 파이프라인과 진행 상황을 한 눈에 파악할 수 있습니다.

설정이 필요하신가요? 간단합니다. ClickUp의 무료 CRM 템플릿을 사용하면 쉽게 시작할 수 있습니다. 소규모 팀을 관리하든 빠르게 확장하든, 이러한 템플릿은 리드, 거래, 고객 세부 정보를 주문 순서대로 관리할 수 있도록 미리 준비되어 있습니다.

WhatsApp 비즈니스는 빠른 채팅을 처리하는 반면, ClickUp은 혼란 없이 지속적인 고객 관계를 구축하고 노력을 확장할 수 있는 도구를 제공합니다.

고객 관계를 한 단계 더 발전시키고 싶으신가요? ClickUp에 가입하기 오늘 가입하세요.