현지 카페 소유자는 단골 고객의 이름을 모두 알고 있습니다. 또한 고객의 주문과 그 고객이 주로 카페를 방문하는 시간도 기억하고 있습니다. 그래서 고객들은 특별하게 느껴집니다. 단골이 되는 것도 당연하죠!
고객과의 관계를 발전시키려면 관심과 배려, 노력이 필요합니다. 결국 고객은 비즈니스의 생명선입니다.
고객 관계 관리(CRM) 시스템은 바로 이를 위해 존재합니다! 이러한 시스템은 비즈니스가 대규모로 이러한 수준의 개인화된 연결을 달성할 수 있도록 도와줍니다. 또한 조직은 맞춤형 고객 상호 작용을 제공하여 고객 충성도를 높이고 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다.
하지만 CRM 시스템을 구축했다고 해서 모든 고객 관리 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 각 고객과의 상호 작용이 마케팅 및 영업 팀의 ROI에 기여하는 방식으로 시스템을 사용하는 방법을 알아야 합니다.
이 글에서는 CRM을 통해 마케팅 및 영업 팀의 생산성을 높일 수 있는 검증된 팁과 요령을 소개합니다.
CRM이란 무엇인가요?
CRM은 조직이 고객 관계를 관리, 추적 및 개선하는 데 필요한 시스템, 프로세스 및 전략의 모음입니다. 이름에서 알 수 있듯이 고객을 유지하기 위해 고객을 관리하는 방법입니다.
CRM의 시스템과 프로세스는 영업 팀이 고객이 무엇을 필요로 하는지, 고객의 선호도와 불만 사항이 무엇인지, 고객이 조직과 어떻게 상호 작용하는지 등을 정확히 파악하는 데 중요합니다. 이 정보는 고객의 만족과 만족도를 유지하기 위해 개인화된 마케팅, 영업 및 지원 전략을 수립하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
이제 스프레드시트로도 이 모든 것을 관리할 수 있다고 주장할 수도 있습니다.
저희의 생각은 다릅니다!
Excel 시트나 다른 스프레드시트는 사용자가 입력한 정보만 저장할 수 있습니다. 이는 수동으로 관리하고 추적하기 어려운 정적 데이터 뱅크입니다.
CRM 시스템은 단순한 데이터 입력과 기록 보관 그 이상입니다. 동적이고 자동화된 시스템으로 다음을 수행할 수 있습니다
- 여러 계정 관리
- 기존 고객 통화 워크플로우 간소화
- 모든 리드를 점수화하고, 일반 연락처를 잠재 고객으로 전환합니다
- 연락처에게 육성 이메일을 트리거합니다
- 관심을 보이는 고객에게 알림 보내기
- 고객 관리의 시간 효율성 향상
B2B 또는 B2C 조직, 서비스 비즈니스, 엔터프라이즈 또는 CRM을 사용하는 스타트업 를 사용하는 스타트업이라면 모든 클라이언트 관련 커뮤니케이션을 추적하고 최상의 서비스를 제공하기 위해 이 소프트웨어가 필요합니다.
cRM의 이점 ###
CRM은 규모, 목표 시장 또는 업종에 관계없이 모든 유형의 대기업 및 중소기업에 다양한 이점을 제공합니다:
- 고객 데이터를 중앙 집중화하여 상호 작용, 선호도 및 구매 내역에 쉽게 액세스 할 수 있습니다
- 고객에 대한 이해도를 높여 맞춤형 커뮤니케이션과 목표 마케팅 캠페인을 가능하게 합니다
- 프로세스를 간소화하여 직원 생산성을 향상시키고 팀 간 협업을 강화합니다
- 자동화된 워크플로우와 작업 관리를 통해 효율성을 향상하고 수작업 작업량을 줄입니다
- 분석을 통해 가치 있는 고객 인사이트를 제공하여 영업 및 마케팅 전략에 대한 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다
이 모든 것이 결합되어 영업팀의 매출 증대, 고객 만족도 향상, 만족한 고객의 장기적인 충성도로 이어집니다.
10가지 CRM 팁과 요령
CRM 프로세스를 최적화하고 수익을 향상시킬 수 있는 10가지 CRM 팁과 요령 목록을 정리했습니다.
팁 #1: 고객 여정 지도 만들기
CRM 관리자는 먼저 고객이 브랜드를 이용하는 여정의 모든 단계를 이해하는 것이 중요합니다. 모든 고객은 각기 다른 여정을 거치게 됩니다.
예를 들어, 이커머스 기업이라면 고객의 일반적인 여정은 웹사이트 또는 앱 방문, 제품 탐색, 장바구니 항목 추가, 항목 즐겨찾기, 주문, 주문 확인서 수신, 주문 상태 확인 등입니다. 일부 잠재 고객은 소셜 미디어 게시물이나 광고를 발견한 후 웹사이트를 방문할 수도 있습니다. CRM 소프트웨어 는 이 여정을 지도화하여 구매자와의 접점 및 참여 기회를 파악할 수 있도록 도와줍니다. 인지도에서 충성도에 이르는 고객 경험을 시각화하여 각 단계별로 고객의 니즈를 충족하도록 CRM 영업 전략을 맞춤화할 수 있습니다.
팁 #2: 조직의 CRM 목표 이해하기
CRM 전략을 구현하기 전에 조직의 중요한 목표에 맞게 전략을 조정하는 것이 중요합니다.
매출 증대, 고객 만족도 향상, 영업 유입 경로 및 브랜드 충성도 향상 등, 이러한 목표를 이해하면 CRM 노력을 집중하고 영향력을 발휘하여 비즈니스에 측정 가능한 결과를 이끌어낼 수 있습니다.
연간 반복 매출을 늘리기 위해 소프트웨어 회사에서 일한다고 상상해 보세요. 소셜 미디어에서 단순한 브랜드 인지도 캠페인에 많은 투자를 하는 대신 상향 판매, 갱신 및 고객 추천을 유도하는 활동 등 이 목표를 지원하는 CRM 전략을 구축할 수 있습니다.
팁 #3: 프로세스는 단순하게 유지하고 나머지는 자동화하세요
기술 덕분에 고객 관계를 관리하고 개선할 수 있는 기회는 무궁무진합니다. 하지만 그 가능성에 현혹되기 쉽습니다.
프로세스를 단순하게 유지하고 환영 이메일, 구매 후 이메일, 피드백 설문조사와 같이 반복적이거나 시간이 많이 소요되는 작업은 자동화하세요. CRM 내에서 업데이트 기록, 거래 상태 변경, 핸드오프 시작 등을 위한 맞춤형 자동화를 구축할 수 있는 많은 기회를 찾을 수 있습니다
ClickUp 자동화를 통해 핸드오프, 상태 업데이트, 우선순위 재정렬을 자동화하세요
사용 ClickUp 자동화 를 사용하여 파이프라인의 각 단계에 자동으로 작업을 할당하고, 최신 활동을 기반으로 거래 상태 업데이트를 트리거하고, 우선순위를 전환하여 팀에게 다음에 집중해야 할 부분을 알려줄 수 있습니다. 가장 좋은 점은? 프로그래밍 전문 지식이 필요하지 않다는 점입니다. 시각적 자동화 빌더를 사용하면 금방 자동화할 수 있습니다.
ClickUp 자동화로 바쁜 일을 없애고 워크플로우를 간소화하세요
이 기능이 마음에 들지 않으시다면 ClickUp Brain 의 AI 기능을 활용하여 자연어를 사용한 맞춤형 자동화를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, "거래가 SQL에서 데모/회의로 이동하면 담당자를 John으로 변경"하라고 지시할 수 있습니다
ClickUp Brain으로 일반 영어를 사용하여 맞춤형 자동화를 구축하세요
또한 다음을 사용할 수도 있습니다 AI 노트 필기 도우미 영업팀과의 통화를 녹음 및 필사하고 참고할 수 있도록 인사이트를 노트에 지능적으로 요약해 줍니다. 이를 통해 전략 수립 및 성장 촉진과 같은 가치 있는 활동에 집중할 수 있는 시간을 무료로 확보할 수 있습니다.
재미있는 사실: ClickUp Brain은 회의 노트를 요약하고 분석하는 데도 도움이 됩니다!
강력한 CRM 소프트웨어를 사용하면 응답을 추적하고 리드에 자동으로 점수를 할당할 수도 있습니다.
인스턴스, ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 는 핸드오프를 자동화하고, 상호 작용에 따라 연락처 상태를 트리거하고, 우선순위를 전환하여 중요한 계정에 대해 팀에 경고하는 데 도움이 되는 도구입니다.
ClickUp의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어로 CRM 프로세스와 워크플로우를 간소화하세요
영업 파이프라인과 고객 참여부터 이니셔티브, 영업 리드, 주문에 이르기까지 모든 것을 올인원 솔루션으로 관리할 수 있습니다. 한 곳에서 15가지 이상의 맞춤형으로 고객 데이터를 시각화하세요 ClickUp 보기 칸반, 달력, 보드, 리스트 등.
- 목록 보기: 리드, 거래, 계정, 연락처 등을 포함한 모든 CRM 데이터에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 이 목록을 쉽게 정렬하고 필터링하여 영업 파이프라인의 특정 고객 세그먼트 또는 단계에 집중할 수 있습니다
ClickUp의 15개 이상의 유연한 보기로 영업 파이프라인, 고객 참여, 주문 등 모든 것을 관리하세요
- 보드 보기: 칸반 스타일의 보드에 작업을 상태별로 수직으로 그룹화하여 고객을 표시하세요. 이를 통해 영업 팀의 파이프라인을 시각적으로 표현하여 최초 접촉부터 거래 성사까지 거래가 어떻게 진행되고 있는지 확인할 수 있습니다
- 달력 보기: 모든 클라이언트 회의와 중요한 날짜를 달력 형식으로 추적하세요. 이를 통해 고객과의 예정된 통화나 후속 조치를 놓치는 일이 다시는 없을 것입니다. 회의를 다른 작업과 함께 시각화하면 시간을 효과적으로 플랜하고 고객과의 우선순위를 정하는 데도 도움이 됩니다
- 테이블 보기: 모든 고객 정보를 세로 열이 있는 스프레드시트와 같은 형식으로 정리합니다. 각 열은 연락처 세부 정보, 거래 크기, 고객 라이프사이클 단계 등 다양한 데이터 포인트를 나타낼 수 있습니다. 이를 통해 고객 데이터를 효율적으로 비교 및 분석하고 추세나 패턴을 파악할 수 있습니다
간트 보기 및 작업량 보기와 같은 추가 보기는 특히 복잡한 프로젝트의 경우 의존성 및 용량 관리에 유용합니다. 이러한 보기를 함께 사용하면 전반적인 CRM 상태를 빠르게 파악하고 주의가 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다.
맞춤형으로 가장 필수적인 고객 메트릭을 한 곳에서 추적하세요 ClickUp 대시보드 ClickUp의 50개 이상의 대시보드 위젯을 사용하면 고객 생애 가치, 평균 거래 크기, NPS 점수, 마지막 상호 작용 및 기타 중요한 메트릭을 추가로 모니터링할 수 있습니다.
전문가 팁: 심지어 에서 자신 만의 개인화 된 CRM을 만들 수 있습니다 당신처럼 생각하고 일하는!
팁 #4: CRM 시스템을 최신 상태로 유지하기
CRM 시스템은 고객 정보를 정확하고 최신 상태로 유지해야만 제 역할을 제대로 수행할 수 있습니다. 각 고객에 대한 새로운 업데이트를 받으면 주소, 이메일, 상호 작용, 구매 내역, 불만 사항 및 선호 사항과 같은 고객 정보로 CRM 시스템을 정기적으로 업데이트하세요.
CRM 데이터베이스를 최신 상태로 유지하면 고객의 공감을 불러일으키는 맞춤형 경험을 제공하고 고객 육성에 대한 정보에 기반하여 신뢰할 수 있는 결정을 내릴 수 있습니다.
그리고 그거 알아? ClickUp의 간단한 CRM 템플릿 는 이를 위해 만들어졌습니다. 이 템플릿은 영업 팀과 마케팅 팀이 고객 데이터를 관리하고 한 곳에서 업데이트하고 통합할 수 있는 초보자 친화적인 프레임워크입니다.
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 모든 연락처 정보를 한곳에서 추적하세요
사용자 정의 상태와 사용자 지정 필드를 추가하여 연락처에 대한 모든 정보를 한 곳에서 추적하세요. 이메일 주소, 회사, 실격 사유, 단계, 분실 사유 등 8가지 맞춤형 속성을 사용하여 고객에 대한 중요한 정보를 저장하고 고객 데이터를 쉽게 시각화하세요.
이 CRM 템플릿 는 각 고객 상호 작용에 대한 포괄적인 보기를 제공하여 팀이 데이터에 기반한 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
팁 #5: 모바일로 이동
우리는 모바일 기기에서 모든 것에 액세스할 수 있어야 하는 디지털 우선의 세상에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 CRM 시스템도 이동 중에도 액세스할 수 있어야 합니다.
CRM 플랫폼에 대한 모바일 액세스를 활성화하세요. 이렇게 하면 팀이 언제 어디서나 고객 관계를 추적, 업데이트, 관리하고 중요한 데이터에 액세스할 수 있습니다.
모바일 CRM을 사용하면 팀이 이동 중에도 연결 상태를 유지하고 신속하게 대응할 수 있습니다. 직원과 고객에게 특별한 경험을 제공합니다.
팁 #6: 고객 성공 관리자를 고용하세요
경쟁에서 돋보이려면 고객의 요구와 고충을 이해하여 맞춤형 고객 지원과 서비스를 제공해야 합니다. 고객 성공 관리자를 전담으로 하는 잘 설계된 CRM 전략은 고객과의 상호 작용을 추적하고 주요 계정을 더 잘 관리하는 데 도움이 됩니다.
고객 성공 관리자는 주요 계정과 연락을 유지하고, 고객의 마일스톤을 추적하며, 주기적인 리뷰를 실행하고, 비즈니스 또는 브랜드와의 향후 참여를 지도하는 역할을 담당합니다. 이는 고객 유지, 매출 증대 및 브랜드 충성도로 이어집니다.
팁 ### 팁 #7: CRM 게임화하기
영업 사원과 계정 관리자의 업무에는 후속 이메일 전송, 데이터 시트 또는 CRM 시스템 업데이트, 자료집, 보고서, 마케팅 자료 공유 등이 포함됩니다. 이 모든 업무는 금방 지루해지고 직원의 생산성과 참여도에 영향을 미칠 수 있습니다.
영업 담당자와 계정 팀이 고객과 더 잘 소통하도록 동기를 부여하려면 일상적이거나 반복적인 업무 활동을 게임화하면 됩니다. 목표 달성에 대한 배지와 보상을 제공하고 점수를 부여하여 건전한 경쟁을 유도함으로써 영업 팀이 지루한 작업을 완료하도록 장려하고 동기를 부여할 수 있습니다. 게임화는 팀이 반복적인 작업을 더 즐겁게 할 수 있도록 도와줍니다.
팁 #8: 데이터 중복 관리
조직이 고객 데이터를 유지 관리하면서 직면하는 가장 큰 문제 중 하나는 복제입니다. 고객 데이터를 여러 곳에 보관하면 고객 행동, 선호도, 패턴을 분석하고 정확한 인사이트를 얻기가 어렵습니다.
강력한 CRM 소프트웨어 도구는 중복 입력을 자동으로 걸러내고 여러 데이터 소스를 통해 수집된 교차 기능 데이터에서 정확한 보고서를 실행할 수 있습니다. 정기적으로 고객 목록이 중복되지 않는지 확인하세요.
팁 #9: CRM 통합하기
리드 생성, 마케팅 지원, 온보딩부터 재무, 인력 관리, 계정 관리에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스를 하나의 시스템에서 추적할 수 있다고 상상해 보세요. 얼마나 멋질까요?
강력한 CRM 시스템은 ERP, 회계 소프트웨어, 마케팅 자동화 플랫폼과 같은 다른 도구와의 통합 및 자동화 기능을 갖추고 있어 고객 정보를 통합적으로 볼 수 있습니다. 모든 비즈니스 프로세스에 대한 단일 소스가 있으면 워크플로우를 간소화하고 영업 및 마케팅 전략을 구현하는 데 걸리는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다.
따라서 다음 사항에 투자해야 합니다 CRM 마케팅 소프트웨어 지속적인 고객 관계를 구축할 수 있습니다.
팁 ### 10: 피드백 수집하기
피드백 양식, 평가 시스템, 이메일 설문조사, 소셜 리스닝 등 다양한 채널을 통해 기존 고객으로부터 피드백을 수집하고 분석하세요. 이를 통해 고객의 선호도, 기대치, 만족도 수준에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
ClickUp 양식을 사용하여 고객 피드백을 수집하고 이를 실행 가능한 작업으로 전환하여 CRM 전략을 강화하세요 ClickUp의 양식보기 는 다양한 채널을 통해 고객 피드백을 수집하고 분석하는 데 강력한 도구가 될 수 있습니다. 그 활용 방법은 다음과 같습니다:
- 맞춤형 피드백 양식 만들기: 필요한 특정 피드백을 수집할 수 있는 양식을 디자인하세요. 객관식, 드롭다운 메뉴, 텍스트 상자, 평가 척도 등 다양한 필드 유형을 사용할 수 있습니다. 이메일 설문조사, 지원 상호작용 후 피드백 또는 제품 리뷰에 맞게 양식을 맞춤 설정하세요. 조건부 논리를 사용하여 심층적으로 응답의 품질을 향상하세요
- 피드백 수집을 중앙 집중화하세요: 웹사이트에 직접 ClickUp 양식을 임베드하거나 이메일에 연결된 링크를 통해 공유하거나 소셜 미디어 플랫폼과 통합할 수 있습니다. 이를 통해 고객이 선호하는 채널을 통해 편리하게 피드백을 제공할 수 있으며, 모든 응답을 ClickUp 내 하나의 중앙 위치로 통합할 수 있습니다
- 피드백 분석 간소화: 내장된 보고 기능으로 응답을 분석하세요. 특정 질문의 추세를 확인하고, 공통 주제를 파악하고, 빈도나 심각도에 따라 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다
- 피드백 조치 항목 할당 및 추적: 피드백을 추적 가능한 것으로 전환ClickUp 작업 에 등록하고 관련 팀원에게 할당하여 후속 조치를 취하세요. ClickUp 내 작업 토론 스레드의 업데이트를 통해 진행 상황을 모니터링하여 피드백이 구체적인 조치와 개선으로 이어질 수 있도록 합니다
이 피드백을 사용하여 제품, 서비스 및 전반적인 고객 경험을 개선하세요. 이를 통해 고객에게 귀 기울이고 적응하기 위해 커밋하고 있다는 것을 보여줄 수 있습니다. 또한 이 피드백을 사용하여 고객과의 상호작용을 맞춤화할 수도 있습니다.
ClickUp으로 CRM 기능 향상하기
효과적인 고객 관계 관리는 비즈니스의 성공을 위해 필수적입니다. 이 블로그 게시물에서는 고객 여정 지도 작성부터 프로세스 자동화까지, 고객 관계의 질을 향상시킬 수 있는 10가지 통찰력 있는 CRM 팁을 제공합니다.
이러한 전략을 구현하고 ClickUp과 같은 소프트웨어를 활용하면 데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 간소화하며 고객 관계를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ClickUp은 단순한 CRM 도구가 아니라 CRM 팀이 고객 관계를 쉽게 관리할 수 있도록 지원하는 역동적인 솔루션입니다.
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