소규모 비즈니스 소유자는 비즈니스를 관리하고 누가, 무엇을, 얼마나, 언제 구매하는지 추적하기 위해 메모장, 스티커 메모, 간단한 스프레드시트에 의존하고 있을 것입니다.
이러한 도구는 중요한 고객 정보를 수집하고 재고를 관리하는 데 도움이 됩니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라 스티커 노트와 메모장만으로는 중요한 데이터를 저장하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 바로 고객 관계 관리 소프트웨어입니다.
CRM 도구는 비즈니스 운영과 기존 고객 및 신규 잠재 고객과의 커뮤니케이션을 혁신할 수 있습니다. 강력한 클라이언트 관계를 조성하고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
하지만 아직 전용 CRM 소프트웨어를 사용할 준비가 되지 않았다면 Excel에서 CRM 템플릿을 사용해 보세요. 초기 단계의 많은 비즈니스는 친숙하고 사용자 정의가 가능하며 거의 무료이기 때문에 Excel 기반 CRM을 선택합니다.
이 포괄적인 가이드에서는 Excel CRM의 작동 방식, 구축 방법 및 무료 CRM 템플릿으로 시작하는 방법을 보여 드립니다.
Excel CRM이란 무엇인가요?
Excel CRM은 고객 데이터, 상호 작용 및 영업 프로세스를 구성하고 관리하기 위해 Microsoft Excel의 기능을 활용하는 고객 관계 관리 시스템입니다.
Excel CRM은 유연하고 사용자 지정 가능한 플랫폼으로, 소규모 비즈니스에서 클라이언트 관계를 유지하고 영업 파이프라인을 간소화하는 데 사용할 수 있습니다....
Excel CRM을 사용하면 영업 여정을 효율적으로 구성하고 리드 데이터를 쉽게 관리할 수 있습니다.
여러분 또는 영업 팀은 CRM 데이터를 정기적으로 업데이트하고, 맞춤형 단계와 리드 소스를 추가하고, 데이터를 내보낼 수 있습니다. 이 모든 중요한 정보는 이해관계자들도 쉽게 액세스할 수 있습니다.
Excel을 CRM으로 사용하면 얻을 수 있는 이점
친숙함 및 접근성
학생부터 전문가까지 누구나 Excel 사용법을 알고 있으므로 Excel CRM으로 원활하게 전환할 수 있습니다.
Excel은 누구나 쉽게 접근할 수 있으며 특별한 교육이 필요하지 않습니다. Microsoft Excel 및 그 대안 는 배우기 쉽고 여러 무료 온라인 튜토리얼이 있습니다.
비용 효율성
소규모 비즈니스는 높은 가격 때문에 소프트웨어 솔루션에 투자할 수 없는 경우가 많습니다. Microsoft Excel은 웹 앱을 무료로 사용할 수 있기 때문에 가격은 문제가 되지 않습니다. 유료 데스크탑 버전이 필요한 경우에도 일반 CRM보다 저렴하게 사용할 수 있습니다.
Microsoft Excel 데스크톱 앱은 Microsoft Office 제품군과 함께 번들 구독으로 제공됩니다. 따라서 추가 소프트웨어가 필요하지 않으며 비용 절감에 도움이 됩니다.
맞춤형 설정
Microsoft Excel은 실용적인 기능으로 잘 알려져 있으며 필요에 따라 CRM을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 특정 고객을 위한 사용자 정의 필드를 정의하고 싶으신가요? 계속해서 만들어 보세요. 영업 팀의 업무 방식에 따라 영업 파이프라인 내의 단계 이름을 바꾸고 싶으신가요? 변경하고 계속 진행하세요.
사용 가능한 다양한 CRM 템플릿 를 사용하여 프로세스 및 요구사항에 완벽하게 부합하는 CRM 스프레드시트를 디자인하세요.
다른 Microsoft Office 앱과의 통합
MS Excel은 MS Word 및 Outlook과 같은 다른 Microsoft Office 애플리케이션과 원활하게 통합됩니다. 이를 통해 고객 관계 관리에 대한 전체적인 접근 방식을 제공합니다.
영업 팀원이든 비즈니스 소유자이든, Excel 통합을 사용하면 추가 비용 없이 데이터에 대한 멋진 개인화된 인터페이스를 만들 수 있습니다.
사전 구축 템플릿
CRM으로서 Excel의 인기로 인해 다음과 같은 다양한 사전 구축된 CRM Excel 템플릿을 사용할 수 있습니다 부기 템플릿 기회 템플릿 등을 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 템플릿을 복제하고 관련 데이터를 사용자 정의 필드에 입력하기만 하면 바로 시작할 수 있습니다. 출처 리소스 계획 템플릿 to 클라이언트 관리 템플릿 에서 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 것을 골라보세요.
Excel에서 CRM을 구축하는 방법: 단계 및 팁
Excel CRM을 구축하려면 신중한 플랜과 구성이 필요합니다. 다음은 프로세스를 안내하는 필수 단계와 팁입니다.
1단계: 목표 정의하기
CRM 목표와 도구를 통해 달성하고자 하는 목표를 명확하게 정의하세요. 리드 관리 강화, 클라이언트 관계 유지, 영업 프로세스 간소화 등이 목표가 될 수 있습니다.
2단계: Excel 시트 만들기
팀과 향후 목표에 대해 조율한 후에는 다양한 Excel 시트를 사용하여 정보를 분류하세요. 만들려면 CRM 템플릿 를 사용하려면 다음 시트가 필요합니다:
- 연락처 정보를 쉽게 저장하고 볼 수 있는 Contacts 목록 시트를 만듭니다
- B2B 영업팀 리드와 클라이언트의 데이터를 관리하는 전용 회사 시트를 만듭니다
- 고객 커뮤니케이션을 추적하고, 클라이언트와 후속 조치를 취하고, 효과적인 영업 모니터링을 위해 리드 상태를 업데이트할 수 있는 Pipeline 스프레드시트를 개발하세요
- 연락처 유형, 파이프라인 단계, 거래 상태, 리드 출처와 같은 세부 정보를 통합하려면 Settings 시트를 사용하세요
3단계: 데이터 포인트 식별하기
연락처 세부 정보를 한 곳에 저장하고 유지 관리하면 잠재 고객과 소통할 때 시간을 효과적으로 절약할 수 있습니다. 또한 데이터를 잘못 배치하는 것을 방지하여 시간이 많이 소요되는 데이터 복구 프로세스를 줄일 수 있습니다.
CRM 템플릿에서 연락처 시트로 이동합니다. 모든 고객에 대해 이름, 전화번호, 주소, 이메일, 구매 세부 정보, 구매 내역, 커뮤니케이션 로그 및 기타 관련 정보와 같은 필수 세부 정보를 일관되게 모니터링합니다 B2B CRM 데이터. 수집 및 추적하려는 사용자 정의 필드나 데이터를 정의해야 하는 곳이기도 합니다.
각 고객에 대해 사용 가능한 모든 데이터를 Excel 통합 문서에 입력하면 향후 원활한 커뮤니케이션이 가능합니다.
4단계: 데이터 입력하기
고객 데이터베이스가 준비되면 거래 기회에 대한 정보와 기타 관련 데이터를 미리 만들어진 영업 파이프라인에 입력하세요. 이를 영업 팀 프로세스에 연결하여 정확성과 일관성을 극대화하고 CRM 시스템의 무결성을 유지할 수 있습니다.
영업 담당자는 영업 CRM의 사용자 정의 필드를 사용하여 기회를 분류 및 추적하고 잠재 고객이 요청한 판매 또는 서비스 유형을 추가할 수 있습니다.
파이프라인 이동에 대해 알려주는 대시보드 업데이트를 통해 진행 상황을 파악하세요. 영업 프로세스가 이미 사전 정의되어 있거나 영업 파이프라인 템플릿이 필요에 맞지 않는 경우, 쉽게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
5단계: 수식 및 기능 구현하기
Excel의 수식과 기능을 활용하여 계산을 자동화하고, 데이터를 분석하고, 프로세스를 간소화하세요. 예를 들어, SUMIFS를 사용하여 영업팀 총계를 추적하고 COUNTIFS를 사용하여 고객 상호 작용을 분석할 수 있습니다. CRM 템플릿을 비즈니스 확장에 따라 진화할 수 있는 사용자 지정 가능한 영업 프로세스로 만드세요.
또한 피벗 테이블을 만들어 파이프라인을 빠르게 정렬하고 필터링하여 데이터를 관리하고 분석할 수 있습니다.
기회의 예상 값을 기준으로 영업 파이프라인 테이블을 정렬하거나 드롭다운 메뉴를 선택하여 데이터를 A부터 Z까지 정렬할 수 있습니다.
6단계: 시각적으로 매력적인 대시보드 디자인하기
Excel 기반 CRM 내에서 주요 메트릭에 대한 간략한 개요를 제공하는 시각적으로 매력적인 대시보드를 만드세요. 차트와 그래프를 사용하여 데이터 추세를 효과적으로 표현하세요.
Excel CRM 템플릿을 사용하는 동안 기억해야 할 몇 가지 간단한 팁은 다음과 같습니다:
- 정확성과 관련성을 보장하기 위해 CRM을 정기적으로 업데이트하세요
- 팀원들에게 Excel CRM을 효율적으로 사용하도록 교육하기
- 데이터 손실을 방지하기 위해 Excel 파일을 자주 백업하세요
Excel의 5가지 CRM 템플릿: 기능 및 사용법
1. 연락처 로그를 위한 Excel CRM 템플릿
이 CRM 템플릿을 사용하여 연락처를 기록하세요 *[_Vertex42](https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html)* 고객 또는 잠재 고객과의 모든 연락, 연락 방식, 목적, 후속 조치에 대한 세부 정보를 연락처 CRM Excel 템플릿에 기록하세요.
이 무료 CRM 템플릿을 사용하면 연락처 목록을 관리하고 적시에 적절한 고객에게 연락할 수 있습니다. 이렇게 하면 현재 고객에게 원치 않는 연락을 스팸으로 보내는 것을 방지할 수 있습니다.
2. 영업 팀용 Excel CRM 템플릿
이 CRM Excel 템플릿으로 영업 기회를 기록하고 추적하세요 Salesflare 영업 퍼널 관리는 모든 비즈니스에 매우 중요합니다. 영업 퍼널 CRM Excel 템플릿은 전문가와 소규모 비즈니스 소유자가 예정된 거래, 예상 마감일, 잠재 클라이언트와의 PoC(Point of Contact) 진행 상황을 추적하기 위해 기본 세부 정보를 간단히 입력하고자 할 때 유용합니다.
이러한 템플릿은 파이프라인, 거래 크기 등을 통해 진행 상황을 추적하는 데도 도움이 됩니다.
3. 영업 팀 로그를 위한 Excel CRM 템플릿
이 CRM 템플릿으로 비용, 고객 및 영업팀에 제공되는 할인을 파악하세요 *[_Vertex42](https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html)* 무료 판매 로그 템플릿을 사용하면 비용, 제공된 할인, 송장 번호와 같은 추가 세부 정보와 함께 모든 판매를 기록할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 일별, 주별, 월별 판매 현황을 쉽게 파악할 수 있습니다.
실행 영업 팀 보고서 이 사용하기 쉬운 무료 CRM Excel 템플릿으로 평균 티켓 크기, 총 매출 등을 확인할 수 있습니다.
4. 기회 보고용 Excel CRM 템플릿
cRM 템플릿을 사용하여 고객으로 전환할 가능성이 있는 리드를 으로 검토하세요 *[_Close.com](https://www.close.com/resources/crm-excel-template)* 영업 관리자는 잠재 클라이언트를 계약 고객으로 전환할 수 있는 기회를 자주 검토해야 합니다. 기회에 대한 간단한 CRM 템플릿 보고서를 사용하면 각 영업 담당자의 실적을 최신 상태로 유지하고, 손실된 거래를 추적하고, 후기 단계의 거래에 개입하고, 최고의 영업 기회에 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.
5. 영업 예측을 위한 Excel CRM 템플릿
영업 팀의 판매 예측을 통해 구매 및 재고 결정을 더 잘 플랜할 수 있는 CRM 템플릿을 사용하세요 _스프레드시트 비즈니스 소유자로서 영업에 대한 예측 가능성을 확보하는 것은 더 나은 계획과 더 정확한 판매 예측을 위한 핵심입니다.
매출 예측 CRM Excel 템플릿을 사용하여 들어오는 매출을 예측하세요. 비즈니스 매출을 예측하고 회사 유형, 영업 담당자 및 거래 단계별로 필터링할 수 있습니다.
excel CRM의 한도 ## 제한 사항
Excel CRM은 여러 가지 장점을 제공하지만 고려해야 할 몇 가지 한계도 있습니다:
제한된 확장성
Excel은 광범위한 데이터베이스를 처리하도록 설계되지 않았으며, 비즈니스가 성장함에 따라 CRM 스프레드시트를 사용하여 대량의 고객 데이터를 관리하기 어려울 수 있습니다.
협업의 어려움
팀이 성장함에 따라 Excel 파일에 대한 협업이 번거로워져 버전 관리 문제와 잠재적인 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다. 사용자의 Excel 액세스 권한이 제한되어 있어 변경 사항을 추적하고 식별하는 데 많은 시간이 소요됩니다.
자동화 부족
CRM Excel 스프레드시트는 전용 CRM 소프트웨어보다 더 많은 수동 입력이 필요합니다. 고객 데이터베이스를 만들 때 모든 고객 정보가 제대로 저장되고 기록되도록 하기 위해 데이터를 수동으로 입력해야 합니다. 이로 인해 비즈니스 프로세스가 느려질 수 있으며, 인적 오류로 인해 데이터가 손실될 위험도 있습니다.
보안 문제 ### 보안 문제
Excel 파일은 전용 CRM 플랫폼과 동일한 수준의 보안을 제공하지 않아 필수 데이터가 무단 액세스 또는 손실에 취약할 수 있습니다. Excel 파일은 언제든지 충돌할 수 있으며 백업이 효과적인 솔루션이 아닐 수도 있습니다. Excel 통합 문서에 액세스하는 사람은 누구나 데이터를 쉽게 복사하거나 삭제할 수 있습니다.
감사 추적 없음
Excel 파일의 변경 내용을 추적하기는 어렵습니다. 대부분의 경우, Excel 파일은 필요한 액세스 권한과 변경 권한을 가진 여러 팀원이 액세스할 수 있습니다. 따라서 추적 및 감사가 어려운 프로세스가 됩니다.
Excel CRM을 대체할 수 있는 최고의 대안
ClickUp은 기존 워크플로우와 원활하게 통합되는 강력한 CRM 기능을 갖춘 강력한 도구입니다. ClickUp의 CRM 템플릿 는 모든 리드와 기회를 추적할 수 있는 기본 제공 도구로 고객 관계를 성장시킬 수 있도록 도와줍니다. 파이프라인을 시각적으로 표현하여 효율적인 의사결정을 돕습니다.
clickUp의 CRM 템플릿을 사용하여 고객 관계를 극대화하고, 파이프라인으로 리드와 기회를 추적하세요_
The ClickUp 내의 CRM 기능 는 영업팀 전용 데이터베이스에 중요한 연락처 정보를 중앙 집중화할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 영업 팀의 작업 우선순위를 정할 수 있습니다 팀 을 영업 단계에 맞게 조정하여 판매 속도를 높일 수 있습니다.
CRM 프로세스에 Excel을 사용하는 비즈니스는 기존 데이터를 가져와서 손쉽게 ClickUp으로 전환할 수 있습니다
ClickUp을 사용하면 작업 보기를 맞춤형으로 설정하여 영업 및 마케팅 프로세스를 관리할 수 있습니다. 기본적으로 제공되는 목록 보기 외에도 다음과 같은 방식으로 데이터를 볼 수 있습니다 보드 보기 상태별로 그룹화하거나 달력 보기 회의 및 기타 예정된 이벤트를 확인하세요.
모든 데이터를 간단한 그리드에 표시하는 테이블 보기를 선택할 수도 있습니다.
작업을 다음 열로 끌어다 놓으면 ClickUp의 칸반과 유사한 보드 보기로 상태가 자동으로 업데이트됩니다_
ClickUp을 사용하면 팀원에게 작업을 할당하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 역할에 따라 사용자 권한을 설정할 수도 있습니다.
멘션, 댓글, 내장된 커뮤니케이션 기능을 통해 ClickUp은 다음과 같은 협업 환경을 제공합니다 팀이 함께 일할 수 있는 협업 환경을 제공합니다 또한 ClickUp의 자동화 반복적인 작업을 간소화하고 시간과 노력을 절약할 수 있도록 도와줍니다.
소규모 비즈니스든 대기업이든, ClickUp은 CRM에 필요한 종합적인 솔루션을 제공합니다.
연락처 관리에서 거래 추적 및 작업 보기에 이르기까지 ClickUp의 직관적인 기능을 통해 비즈니스를 강화할 수 있는 강력한 CRM 소프트웨어입니다.
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CRM 전략을 계획하는 동안 비즈니스 요구 사항을 고려하고 선택한 CRM 솔루션의 확장성을 평가하세요. 이를 통해 Excel에서 CRM을 만들지, ClickUp과 같은 전용 솔루션을 선택할지 결정할 수 있습니다.
Excel CRM은 비즈니스 소유자에게 비용 효율적이고 사용자 지정 가능한 솔루션을 제공하지만, 단점으로 인해 성장을 저해할 수 있습니다.
반면에 ClickUp은 비즈니스 규모에 따라 확장할 수 있는 효과적인 대안으로 떠오르고 있습니다.
강력한 CRM 템플릿, 다음과 같은 고급 기능을 제공합니다 ClickUp AI 여러 도구와 원활하게 통합됩니다, ClickUp 대시보드 와 협업 기능으로 Excel이나 Google 스프레드시트에 비해 더 나은 CRM 솔루션입니다.
모든 규모의 비즈니스는 ClickUp의 CRM을 통해 고객 관계를 관리하고, 프로세스를 간소화하며, 협업하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
다음과 같은 방법으로 비즈니스 전용 CRM 소프트웨어를 구현하세요
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