큰 매출을 올렸는데도 아무도 모른다면, 그런 일이 일어났을까요? 👀
물론 완료됨! 그러나 적절한 추적 메커니즘이 있다면 영업 팀과 관련된 모든 사람에게 더 좋습니다 영업 팀 규칙적인 케이던스를 유지하세요. 단순히 매출을 추적하는 데 도움이 되기 때문만이 아니라 영업 팀 목표 를 통해 영업 팀과 고객 행동의 추세를 파악하여 매출 성장 전략을 최적화하는 데 사용할 수 있기 때문입니다.
즉, 다음을 수행할 수 있는 훌륭한 방법이 필요합니다 영업 팀 KPI에 대해 보고하는 것뿐만 아니라 뿐만 아니라 이러한 보고서를 사용하여 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다 영업 파이프라인 메트릭 . 그리고 이 프로세스를 최대한 반복 가능하고 간소화할 수 있는 방법이 필요합니다.
이 모든 것은 올바른 영업 보고서 템플릿에서 시작됩니다. 이 개념에 대해 자세히 알아보고 이 개념이 어떻게 더 큰 영업 프로젝트 관리 프로세스 에서 즐겨찾기 템플릿을 무료로 공유해 보세요.
영업 보고서 템플릿이란 무엇인가요?
영업 보고서 템플릿은 영업 팀과 매니저가 영업 데이터를 저장하고 검토하여 분석 및 인사이트를 얻을 수 있도록 미리 작성된 보고서입니다. 고품질 영업 보고서 템플릿의 형식은 사용자 지정이 가능하고 유연하며 빠른 계산을 위한 수식을 제공하기 때문에 많은 노력을 들이지 않고도 주요 메트릭과 영업 KPI를 모니터링하거나 이해관계자들과 공유할 수 있습니다.
ClickUp의 테이블 보기를 사용하여 작업을 드래그 앤 드롭하면 스프레드시트와 같은 구조로 쉽게 정리할 수 있습니다
최고의 영업 보고서 템플릿의 요소 ## 요소
영업 보고서 템플릿은 훌륭합니다 영업 도구 를 사용하면 수동으로 데이터를 가져와 분석하는 데 많은 시간이 소요되는 노력을 간소화할 수 있기 때문입니다. 하지만 이는 올바른 템플릿을 찾은 경우에만 해당되며, 이는 해당 템플릿에 용량이 있어야 한다는 의미입니다:
- 영업 팀 목표 추적 다른 일 도구와 통합하고목표 설정 템플릿 전략과 실행을 연결하세요
- 비즈니스에 적합한 속도로 일하세요. An연례 보고서 템플릿 는 훌륭하지만 일일 영업 보고서를 생성하려는 경우 도움이되지 않을 수 있습니다
- 생성워크플로우 자동화. 원시 숫자를 인사이트로 전환하든 자동화된 후속 작업을 할당하든, 수동으로 작업할 때보다 시간을 절약할 수 있는 만큼만 보고서의 가치가 있습니다
- 이해관계자가 액세스할 수 있습니다. 차트는 원시 숫자보다 낫고, 색상은 트렌드와 개념을 한 눈에 파악하는 데 도움이 됩니다
많은 영업팀의 보고서는 다음과 같은 양식으로 제공됩니다 Excel 스프레드시트 또는 통합 문서에서 오른쪽 무료 프로젝트 관리 소프트웨어 는 비슷한 프로젝트 보기를 제공하며, 더 나은 결과를 얻기 위해 추가적인 작업 보기도 제공합니다. 다음을 넘어서는 것과 비슷합니다 스프레드시트 프로젝트 관리 와 같은 도구의 향상된 상호 작용과 자동화 가능성을 활용하면 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있는지 놀랄 것입니다.
목록, 보드, 달력 등 ClickUp에서 15개 이상의 보기로 작업을 시각화하세요
10가지 영업 보고서 템플릿
안타깝게도 일반적인 체험판 프로세스를 통해 테스트 실행하기에는 영업 보고서 템플릿이 너무 많습니다. 대신 ClickUp과 Excel의 인기 템플릿부터 시작하여 목록을 좁혀보세요.
아래 목록에 있는 템플릿 중 어떤 것도 본질적으로 다른 템플릿보다 더 나은 것은 없다는 점을 명심하세요. 대신 자신의 필요와 상황에 가장 적합한 템플릿을 찾는 것이 중요합니다. 게다가 모두 무료입니다! 따라서 여러 템플릿을 사용해보고 가장 적합한 템플릿을 선택하는 것을 두려워하지 마세요.
1. ClickUp의 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 영업 보고서 템플릿
The ClickUp의 영업 보고서 템플릿 에 대한 자세한 가이드를 적용합니다 작업 공간 동적 리스트 양식을 제공합니다. 연간, 분기별, 월별 매출을 요약하여 영업 팀의 노력에 대한 개요를 파악할 수 있는 훌륭한 리소스이며, 여러 연도를 서로 비교할 수도 있습니다.
프로젝트 대비 실제 매출을 추적하거나 서비스 유형별로 매출을 세분화할 수 있습니다. 판매 월 변수를 사용하여 계절성을 추적하거나 여러 지역의 실적을 서로 비교할 수 있습니다.
초보자도 쉽게 사용할 수 있는 이 템플릿에는 두 가지 맞춤형 상태와 다섯 가지 보기 유형이 포함되어 있어 개별 영업 작업과 진행 상황을 높은 수준에서 시각화할 수 있습니다 사용자 지정 필드 는 이 템플릿의 진가를 발휘하는 곳입니다. 영업 이유, 성과, 연도, 예상 등을 식별하는 10개의 사용자 지정 필드를 사용하면 작업 목록에서 바로 정보를 빠르게 정렬, 필터링 및 액세스할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿
더 세분화할 준비가 되셨나요? 특히 소규모 영업팀이 많은 비즈니스의 경우 연간 개요만으로는 충분하지 않을 수 있습니다 ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿 를 사용하면 여러분과 영업 팀이 최근 주간 영업 보고서와 데이터를 빠르고 쉽게 살펴볼 수 있습니다.
한 주 동안의 총 콜드 콜, 설정된 회의 횟수, 대면 방문, 후속 전화, 실제 판매된 제품 등의 메트릭을 확인할 수 있습니다. 전환된 통화와 같은 다른 성과 변수도 분석할 수 있습니다.
이는 수입 목표에 대한 진행 상황과 실제 수입, 그리고 이 둘의 편차를 추적하는 데 유용한 리소스입니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp의 일일 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 일일 영업 보고서 템플릿
예, 주간보기보다 훨씬 더 자세하게 볼 수 있습니다! 이 ClickUp의 일일 영업 보고서 템플릿 를 사용하면 영업 팀의 요일별 실적을 볼 수 있습니다.
이 템플릿은 매일 업데이트하도록 되어 있어 쉽게 완료하고 기존 영업 프로세스에 통합할 수 있습니다. 또한 이 템플릿은 추적해야 할 보기, 사용자 정의 필드 및 작업의 번호 대신 형식이 지정된 ClickUp 문서 에서 일할 수 있습니다. 영업 팀의 전체 실적에 대한 일반적인 설명과 그날 가장 실적이 좋았던 제품의 항목별 리스트를 통해 일일 매출을 분석하세요.
이 템플릿의 가장 큰 장점은 각 근무일의 주요 요점을 문서화하여 잠재적인 추세를 파악할 수 있다는 것입니다. 이 템플릿은 간단하기 때문에 초보자에게 완벽한 보고 템플릿입니다. 자동으로 생성되는 심층적인 인사이트를 얻지는 못하지만 일일 영업팀에 대한 빠른 스냅샷을 찾고 계신가요? 더 이상 고민하지 마세요. 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp의 월간 영업 팀 보고서 템플릿
ClickUp의 월간 영업 보고서 템플릿
특히 콜드 콜 및 후속 콜에 크게 의존하는 영업 팀에서는 월간 통화 보고서가 매우 중요합니다. 관련 회사 이해관계자가 통화 활동과 그것이 영업 할당량에 어떤 영향을 미쳤는지 신속하게 이해할 수 있도록 도와줍니다. 이 ClickUp의 월간 영업 보고서 템플릿 는 관련된 모든 사람을 위해 이 프로세스를 간소화합니다.
ClickUp 문서 전용 템플릿인 이 보고서는 조직이 한 달 동안의 모든 통화 목록과 그 결과를 기록할 수 있도록 도와줍니다. 지속적으로 사용하면 해당 달에 영업 팀의 개별 회원이 진행한 모든 통화에 대한 공식적인 기록 역할을 합니다.
또한 더 나아갈 수 있습니다. 최고 영업 성과자_ 섹션에서는 해당 월에 표창할 만한 영업 사원을 쉽게 목록으로 작성할 수 있어 영업 팀의 참여도와 사기를 높일 수 있습니다 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp의 판매 수수료 시트 템플릿
ClickUp의 판매 수수료 시트 템플릿
귀하가 벌어 들인 커미션을 추적합니다 영업 팀은 회사 수익을 모두 계산할 때 중요합니다 및 팀 보상을 계산할 때 중요합니다. 영업팀은 ClickUp의 영업 커미션 시트 템플릿 은 조직에서 설정한 구조에 관계없이 해당 커미션을 자동으로 계산하도록 설계되었습니다.
템플릿은 플랫폼에 적용하면 대부분 완료되며, 총 매출, 적립된 커미션, 보너스 등 몇 가지 특정 영업 데이터만 입력하면 됩니다. 그런 다음 해당 정보를 사용하여 ROI 및 각 판매 비용과 같은 다른 메트릭 및 KPI와 함께 총 커미션을 계산합니다.
또한 여러 가지 방법으로 작업을 정렬할 수 있습니다 가격표 보고서 . 영업 팀별, 상태별 또는 기능 영역별 커미션을 확인하세요. 이렇게 하면 플랜부터 지급까지 필요한 개요를 항상 파악할 수 있습니다. 간단해 보이지만 이 템플릿은 매우 상세하고 다음과 같은 성공에 도움이 되는 리소스로 가득 차 있습니다:
- 두 가지 맞춤형 상태
- 9개의 사용자 지정 필드
- 세 가지 프로젝트 보기
또한, 여러 도움말 문서 에서 이 템플릿을 가장 생산성 있게 사용할 수 있는 팁을 확인하세요. 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp의 판매 수수료 추적 템플릿
ClickUp의 커미션 추적 템플릿
보다 즉각적인 사용자와 영업 관리자의 경우 커미션 추적에 더 많은 변수가 필요할 수 있습니다. 좋은 소식은 ClickUp의 판매 수수료 추적 템플릿 는 프로세스와 관련된 모든 변수를 추적하고 최적화하는 데 도움을 주기 위해 주문한 것입니다.
이전 템플릿과 마찬가지로 실제 값, 마감일, 판매 수수료 비율과 같은 몇 가지 변수를 기존 템플릿 프레임워크에 연결하면 됩니다. 그러면 하나의 폴더에서 적립된 커미션부터 결제 상태, 송장 상태, 결제 유형 등 모든 것을 관리할 수 있습니다.
또한 모든 입력 및 출력 변수를 정렬하여 보고서로 가져올 수 있습니다. 커미션을 목록 또는 타임라인 보기로 보거나 색상으로 구분된 테이블을 만들어 더 큰 개요를 확인할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp의 영업 팀 CRM 템플릿
ClickUp의 영업 CRM 템플릿
고객은 판매 상태와 진행 상황을 파악하는 것뿐만 아니라 고객의 기대를 충족하고 초과 달성하기 위해 기업이 고객을 위해 존재한다는 것을 알아야 합니다. 고객 관계 관리(CRM) 전략은 바로 이러한 필요성 때문에 영업 업계에서 큰 인기를 얻고 있습니다.
CRM의 핵심은 잠재 고객 및 현재 고객과의 관계를 추적하는 데 사용할 수 있는 도구입니다. 여기에는 기본 사용자 인구 통계부터 영업 팀과의 접점, 데이터베이스의 각 회원이 현재 퍼널의 어느 단계에 있는지까지 모든 것이 포함되어 있습니다.
하지만 이러한 유형의 데이터베이스는 저절로 구축되지 않습니다. 대신, 지정된 CRM 템플릿 변수를 면밀히 추적하고 다른 변수와 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다 계획 도구 를 사용하여 고객 여정 . The ClickUp의 영업 CRM 템플릿 은 이상적인 CRM을 만들기 위한 사용자 친화적이면서도 포괄적인 리소스입니다.
CRM은 영업 보고서보다 훨씬 더 복잡하기 때문에 독특한 경우입니다. 하지만 동시에 영업 보고서 템플릿을 빼놓고는 영업 팀에 대한 모든 논의가 불완전해집니다. 이 템플릿에서는 플랫폼에 20개의 미리 준비된 맞춤형 상태, 6가지의 정리된 스페이스가 있습니다 ClickApps 5가지 맞춤형 보기와 워크플로우 자동화를 통해 CRM 개발 프로세스를 안내합니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. ClickUp의 영업 팀 KPI 템플릿
ClickUp의 영업 KPI 템플릿
영업팀은 모두가 달성하고 추적할 수 있는 강력한 KPI 설정 없이는 성공할 수 없습니다. 클릭업의 ClickUp의 영업 KPI 템플릿 를 사용하면 원하는 수의 영업팀 KPI를 쉽게 개요에서 추적할 수 있습니다.
이 템플릿에는 가장 일반적인 영업 KPI를 포괄하는 15개의 사용자 지정 필드가 포함되어 있습니다:
- 상향 판매 시도
- 제품 비용
- 반복 영업 팀 수익
- 순이익
- 신규 리드 수
- 총 영업 팀 수익
- 상향 판매 성공률
- 신규 영업 팀 수익
그리고 더! 거기서부터 주별 또는 월별 보고서에서 집중하기로 선택한 각 KPI를 추적할 수 있습니다. 하지만 이 템플릿은 여기서 그치지 않고 보드 보기를 사용하면 동적 칸반 보드에서 월별 수익을 한눈에 시각화할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
9. ClickUp의 영업 트래커 템플릿
ClickUp의 영업 추적기 템플릿
포괄적인 개요에 대해 이야기하세요. 이것으로 ClickUp의 영업 트래커 템플릿 을 사용하면 전체 영업 프로세스의 모든 움직임을 쉽게 추적하고 분석할 수 있습니다. 이렇게 얻은 인사이트는 시간이 지남에 따라 전략을 최적화하고 간소화하는 데 매우 유용합니다.
사용자 정의 필드는 이 판매 추적기 템플릿이 얼마나 포괄적인지 잘 보여줍니다. 배송 및 단가부터 요금, 반품 번호 등 무엇이든 입력할 수 있습니다. 판매할 단위와 함께 목표 수익과 단가를 추가한 다음 수익 마진부터 실제 수익까지 모든 것을 계산하세요.
상태 필드를 통해 목표 달성 여부를 확인할 수 있으며, 월별 카테고리를 통해 시간 경과에 따른 추세를 파악할 수 있습니다. 영업 트래커에서 월별 판매량 및 월별 판매 상태 목록 보기로 이동하면 더욱 심층적인 분석과 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
10. Excel용 영업 팀 보고서 템플릿
Microsoft365를 통한 Excel용 영업 보고서 템플릿
이 Microsoft Excel 템플릿에서는 분기별 판매 수치와 함께 다양한 제품을 입력할 수 있습니다. 그러면 템플릿이 영업 데이터를 검토 및 분석하기 쉬운 최신 막대 차트로 변환합니다.
보고서 템플릿에는 개별 입력을 하나의 최종 합계로 합산하는 사용자 지정 가능한 열이 포함되어 있습니다. 또한 입력한 각 제품에 대한 구체적인 영업 보고서를 가져올 수 있습니다.
간단하지만 잠재적으로 효과적인 도구입니다. 또한 Excel의 모든 애니메이션과 전환, 그래픽을 쉽게 통합하여 보고서를 더욱 흥미롭게 검토할 수 있습니다. 언제든지 보고서를 Excel 또는 PDF 파일로 내보내서 이해관계자, 상급자 및 다른 회원들과 공유할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
ClickUp 템플릿으로 영업 팀 보고서 간소화하기
영업 팀의 성과를 추적하면서 영업 팀을 관리하는 것은 저글링을 하는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 진정으로 수익을 극대화하기 위해 운영을 최적화하고 싶다면 반드시 필요한 단계입니다.
즉, 영업 팀의 성과, 비용 증가 부분, 개선이 필요한 부분을 정확히 보여주는 효과적인 영업 보고서를 작성해야 합니다. 이는 전체 영업 파이프라인을 보다 효과적인 데이터 기반 방식으로 관리하기 위한 논리적 첫 단계입니다.
바로 여기에 ClickUp이 등장합니다. ClickUp은 모든 영업 파이프라인을 한 번에 관리할 수 있는 강력한 생산성 플랫폼입니다 앱에서 함께 일하세요 를 하나의 협업 플랫폼으로 통합합니다. 방대한 템플릿 라이브러리 , 1,000개 이상의 통합 및 수백 가지의 프로젝트 관리 기능 clickUp은 영업 팀이 다음을 수행할 수 있는 최고의 리소스입니다 전체 영업 퍼널 관리 .
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