Tim penjualan Anda tenggelam dalam data pelanggan yang tersebar. Departemen pemasaran tidak dapat membedakan mana prospek yang masih aktif dan mana yang sudah tidak aktif. Dan staf dukungan Anda? Mereka berjuang untuk mengumpulkan riwayat pelanggan dari selusin spreadsheet yang berbeda.
Jika hal ini terjadi di sekitar Anda, Anda sangat membutuhkan CRM yang efektif. Ini juga berarti Anda harus melakukan evaluasi perangkat lunak CRM yang tepat.
Solusi CRM yang tepat melakukan lebih dari sekadar menyimpan detail kontak - solusi ini menjadi pusat utama Anda untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak jalur penjualan dan pendapatan penjualan, serta membuat keputusan berdasarkan data. Itulah mengapa memiliki daftar periksa evaluasi CRM yang solid sangat penting sebelum Anda berkomitmen.
Mari jelajahi faktor-faktor kunci dalam mengevaluasi sistem CRM untuk menemukan yang paling cocok untuk bisnis Anda.
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut ini cara melakukan evaluasi perangkat lunak CRM yang efektif:
- Tentukan tujuan bisnis dan persyaratan CRM Anda
- Buat daftar pendek opsi CRM berdasarkan kriteria utama seperti kemudahan penggunaan dan integrasi
- Melakukan demo produk dan uji coba untuk merasakan langsung perangkat lunak tersebut
- Mengumpulkan umpan balik dari tim Anda, yang akan menggunakan CRM setiap hari
- Menghitung total biaya kepemilikan, termasuk biaya tersembunyi
- Mengevaluasi reputasi vendor dan sumber daya pendukung
- GunakanClickUpadalah platform terpadu yang menggabungkan CRM dengan manajemen proyek, manajemen email, Dasbor, dan banyak lagi di bawah satu atap
- Memanfaatkan kustomisasi dan otomatisasi ClickUp untuk meningkatkan alur kerja
Apa Itu Evaluasi CRM?
Evaluasi CRM memastikan Anda siap untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Mari kita lihat proses ini lebih dekat.
Definisi dan tujuan evaluasi CRM
Evaluasi CRM adalah proses menilai berbagai opsi perangkat lunak CRM untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, termasuk menganalisis fitur, kegunaan, biaya, dan keandalan vendor untuk memastikan solusi yang dipilih sesuai dengan tujuan Anda untuk manajemen pelanggan, penjualan, dan kampanye pemasaran.
Tujuannya adalah untuk memastikan solusi yang dipilih Perangkat lunak CRM mendukung alur kerja tim Anda meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mendorong hasil yang terukur.
👀 Tahukah Anda Meningkatkan pengalaman pelanggan adalah prioritas utama untuk 75% bisnis berinvestasi dalam CRM. Mereka juga ingin meningkatkan efisiensi mereka sendiri dengan perangkat lunak CRM. Ini adalah win-win solution)
Pentingnya memilih CRM yang tepat untuk bisnis Anda
Memilih solusi CRM yang tepat sama seperti mempekerjakan karyawan yang tepat - seharusnya membuat hidup Anda lebih mudah, bukan lebih sulit. Hal ini juga mengarah pada:
- Meningkatkan hubungan dengan pelanggan: Membantu Anda lebih memahami pelanggan, mempersonalisasi interaksi, dan membangun hubungan yang lebih kuat
- Menyederhanakan proses penjualan: Mengatur prospek, mengotomatiskan proses penjualan, dan memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan
- Meningkatkan layanan pelanggan: Memungkinkan Anda melacak interaksi pelanggan, menyelesaikan masalah secara efisien, dan memberikan dukungan yang dipersonalisasi, yang mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi
- Meningkatkan keamanan data: Menyediakan platform yang aman untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan yang sensitif, melindunginya dari akses yang tidak sah
- Meningkatkan profitabilitas: Meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan penjualan, dan menyederhanakan proses
- Memperoleh keunggulan kompetitif: Memberi Anda keunggulan yang signifikan dengan memungkinkan Anda memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan membuat keputusan berdasarkan data
📖 Baca juga: Apa yang dimaksud dengan Proses CRM? Langkah-langkah Penting untuk Membuatnya Sendiri
Kriteria Utama untuk Mengevaluasi Perangkat Lunak CRM
Mengevaluasi beberapa pilihan perangkat lunak CRM memastikan Anda menghindari ketidaksesuaian yang merugikan. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua, jadi Anda perlu mempertimbangkan kriteria evaluasi CRM yang tercantum di bawah ini:
1. Kemudahan penggunaan dan antarmuka pengguna
Platform CRM harus menyederhanakan pekerjaan Anda, bukan memperumitnya.
Sebagai contoh, jika tim penjualan Anda berjuang untuk melacak prospek, carilah CRM dengan pipeline drag-and-drop atau dasbor visual. Carilah antarmuka intuitif yang membutuhkan pelatihan minimal, yang memungkinkan tim untuk menavigasi dengan mudah. Itulah mengapa perangkat lunak CRM yang dapat disesuaikan menjadi solusi yang ampuh.
Berikut beberapa hal yang perlu ditanyakan selama demo CRM:
- Apakah solusi tersebut dapat melacak interaksi dan komunikasi di berbagai saluran?
- Apakah solusi tersebut dilengkapi dengan fungsionalitas untuk mengotomatiskan penjangkauan prospek dan kualifikasi prospek?
- Kemampuan apa saja yang disertakan untuk memelihara prospek?
2. Kemampuan integrasi dengan alat yang sudah ada
Apakah tim Anda kehilangan waktu untuk berpindah-pindah alat? **CRM yang terintegrasi dengan platform email Anda (misalnya, Gmail atau Outlook), perangkat lunak pemasaran, atau alat akuntansi (seperti QuickBooks) dapat memusatkan alur kerja dan menghilangkan transfer data secara manual
Hal-hal yang perlu diperiksa:
- Kemampuan integrasi apa yang ada di dalamnya?
- Apakah solusi tersebut terintegrasi dengan platform lain untuk merampingkan komunikasi dan berbagi data?
- Bagaimana CRM menangani sinkronisasi dan konsistensi data di berbagai sumber data?
Pilih sistem dengan API yang kuat atau integrasi yang sudah ada sebelumnya untuk menyederhanakan operasi.
3. Opsi kustomisasi untuk kebutuhan bisnis
Jika bisnis Anda melacak metrik atau alur kerja yang unik, CRM satu ukuran untuk semua tidak akan cocok. Sebagai contoh, sebuah perusahaan real estate mungkin membutuhkan bidang khusus untuk detail properti, sementara bisnis e-commerce mungkin memprioritaskan pelacakan pesanan.
Fitur yang harus diperiksa:
- Bagaimana platform dioptimalkan untuk perluasan dan kustomisasi?
- Seberapa mudah platform dapat diperluas dengan integrasi dan pengaya pihak ketiga?
- Dukungan dan sumber daya apa saja yang tersedia untuk membangun dan memelihara kustomisasi dan ekstensi?
Pilih CRM yang memungkinkan Anda untuk mengubah bidang, laporan, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
4. Skalabilitas dan fleksibilitas untuk pertumbuhan masa depan
Meningkatkan skala bisnis Anda dapat menjadi sulit jika CRM Anda tidak dapat mengimbanginya. Sebagai contoh, jika tim Anda berkembang dari 10 menjadi 50 pengguna, CRM Anda harus menangani peningkatan beban tanpa masalah kinerja Pilihlah platform yang menawarkan paket berjenjang untuk menskalakan fitur seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda.
Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Dapatkah platform tersebut mempertahankan kinerja dan keandalan tinggi selama waktu penggunaan puncak?
- Apakah platform ini menawarkan paket harga fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda?
- Seberapa mudah fitur atau modul tambahan dapat ditambahkan seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda?
5. Otomatisasi dan manajemen alur kerja
Tugas-tugas manual seperti mengirim email tindak lanjut atau menugaskan prospek dapat menguras waktu dan menyebabkan kesalahan. CRM dengan fitur otomatisasi dapat secara otomatis menugaskan prospek baru kepada perwakilan penjualan atau mengirim pengingat untuk tugas yang sudah jatuh tempo.
Carilah sistem yang dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang dan membuat tim Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting.
Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Apakah solusi ini dapat mengisi catatan dan formulir secara otomatis?
- Dapatkah solusi tersebut memastikan bahwa data kontak akurat?
- Bagaimana solusi tersebut mendorong produktivitas penjualan? Dapatkah solusi ini mengotomatiskan pengiriman informasi tentang perusahaan dan pemberi pengaruh di dasbornya?
6. Pelaporan dan analisis
Jika Anda tidak yakin di mana saluran penjualan Anda bocor, alat pelaporan yang kuat dapat membantu.
CRM dengan laporan visual dan analisis tren dapat menyoroti kemacetan, seperti tindak lanjut yang tertunda atau tingkat konversi yang rendah. Carilah laporan dan dasbor yang dapat disesuaikan yang memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengambilan keputusan.
Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda periksa:
- Apakah sistem ini menyediakan dasbor yang dapat disesuaikan untuk wawasan waktu nyata?
- Dapatkah sistem ini menghasilkan laporan terperinci tentang aktivitas penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan?
- Seberapa kuat kemampuan pelaporan dan analitik yang terkait dengan manajemen kasus dan layanan mandiri?
- Apakah sistem ini menawarkan analisis prediktif untuk meramalkan kinerja di masa depan?
7. Keamanan dan kepatuhan data
Bayangkan kehilangan data pelanggan yang sensitif karena pelanggaran - sebuah skenario mimpi buruk. CRM dengan enkripsi, penyimpanan cloud yang aman, dan kepatuhan terhadap peraturan seperti GDPR atau HIPAA memastikan data Anda tetap aman.
Selain itu, periksa kembali hal-hal berikut ini:
- **Apakah solusi ini memungkinkan kami untuk memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan kami?
- Apakah solusi ini dapat memenuhi persyaratan keamanan dan privasi data kami?
- Apakah solusi ini menyediakan perangkat tata kelola yang kami butuhkan?
Platform seperti Microsoft Dynamics atau ClickUp menawarkan alat kepatuhan bawaan untuk ketenangan pikiran.
8. Aksesibilitas seluler
Tim penjualan Anda tidak perlu menunggu sampai mereka kembali ke meja mereka untuk memperbarui kesepakatan. CRM yang ramah seluler memungkinkan mereka untuk mencatat panggilan, memeriksa detail pelanggan, atau menutup kesepakatan. Hal ini sangat berguna untuk tim lapangan atau skenario kerja jarak jauh.
Perhatikan hal-hal berikut ini:
- Seberapa konsistenkah antarmuka desktop dan seluler?
- Apakah solusinya menyertakan kemampuan seluler offline?
9. Dukungan pelanggan dan sumber daya pelatihan
Bahkan CRM terbaik pun bisa terasa berat tanpa dukungan. Misalnya, jika tim Anda menghadapi tantangan penyiapan, CRM dengan obrolan langsung 24/7 atau manajer akun khusus dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.
Pastikan untuk meminta secara spesifik hal-hal berikut ini:
- Apakah solusi ini menawarkan platform terpusat untuk mengelola pertanyaan pelanggan dan tiket dukungan?
- Apakah solusinya menyediakan opsi layanan mandiri untuk pelanggan, seperti basis pengetahuan atau chatbot?
- Apakah solusi tersebut menawarkan orientasi dan pelatihan yang komprehensif untuk tim Anda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan menjalankan sistem?
Untuk memastikan transisi yang lancar, carilah platform yang menawarkan sesi orientasi, tutorial, dan tim dukungan yang responsif.
Fakta Menarik: Sebelum sistem CRM, tenaga penjualan mengandalkan Rolodex dan kartu indeks untuk mengelola detail pelanggan-dan Anda masih bisa membeli penemuan tahun 1950-an ini di Amazon hari ini, membuktikan bahwa beberapa barang klasik tidak pernah ketinggalan zaman!
baca Juga:* *📖 Baca Juga Strategi CRM: Strategi CRM untuk Mengelola Bisnis Anda
Langkah-langkah untuk Mengevaluasi dan Membandingkan Perangkat Lunak CRM
Membandingkan perangkat lunak CRM membutuhkan pendekatan terstruktur. Berikut adalah pendekatan langkah demi langkah untuk memandu proses pemilihan CRM Anda:
Langkah 1: Mengidentifikasi tujuan dan persyaratan bisnis
Tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan Anda, Anda berisiko memilih CRM yang tidak mengatasi masalah Anda.
Sebagai contoh, CRM dengan manajemen pipeline yang canggih menjadi penting jika tantangan utama Anda adalah pelacakan prospek yang tidak terorganisir. Langkah ini memastikan bahwa pilihan Anda selaras dengan kebutuhan spesifik, seperti meningkatkan produktivitas penjualan, meningkatkan dukungan pelanggan, atau merampingkan komunikasi.
Langkah 2: Buat daftar pendek pilihan CRM berdasarkan kriteria utama
Pasar CRM sangat luas, dengan solusi mulai dari alat dasar hingga platform yang kompleks. Mempersempit pilihan berdasarkan ukuran bisnis, industri, dan tujuan Anda. Hal ini akan menghemat waktu dan memastikan Anda fokus pada pilihan yang paling relevan.
Sebagai contoh, bisnis kecil mungkin memprioritaskan keterjangkauan dan kemudahan penggunaan, sementara perusahaan yang lebih besar mungkin membutuhkan analisis dan skalabilitas tingkat lanjut. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi kelelahan dalam mengambil keputusan dan memastikan Anda hanya mengevaluasi CRM yang benar-benar memenuhi kebutuhan Anda.
Langkah 3: Melakukan demo dan uji coba produk
Sebuah CRM mungkin terlihat bagus di atas kertas, tetapi kegunaan dan efektivitasnya hanya dapat dinilai melalui pengalaman langsung.
Demo dan uji coba memungkinkan Anda menjelajahi fitur-fitur seperti navigasi, pelaporan, dan integrasi dalam skenario dunia nyata. Misalnya, menguji aplikasi seluler CRM dapat mengungkapkan apakah aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan tim penjualan Anda yang sedang bepergian.
Langkah 4: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir
Tim Anda akan menggunakan CRM setiap hari, sehingga masukan mereka sangat penting. Rekan penjualan mungkin menyoroti masalah seperti antarmuka yang kikuk, sementara tim dukungan layanan pelanggan mungkin memerlukan fitur khusus untuk manajemen kasus.
Melibatkan pengguna akhir akan menumbuhkan dukungan, memastikan adopsi yang lebih lancar pasca implementasi. Hal ini juga membantu mengidentifikasi potensi tantangan pengguna sejak dini, mengurangi resistensi dan meningkatkan tingkat adopsi.
Langkah 5: Hitung Total Biaya Kepemilikan (TCO)
Harga stiker CRM sering kali menyembunyikan biaya tambahan seperti implementasi, pelatihan, dan fitur premium
Sebagai contoh, CRM mungkin mengenakan biaya tambahan untuk alat analisis atau integrasi API. Menghitung TCO memastikan Anda menganggarkan secara realistis dan menghindari biaya tak terduga, perhitungan yang menyeluruh menghilangkan pengeluaran yang berlebihan dan memastikan Anda mengetahui komitmen keuangan secara penuh.
Langkah 6: Mengevaluasi reputasi dan dukungan vendor
Sebuah CRM hanya sebagus perusahaan di belakangnya.
Evaluasi vendor CRM potensial dan ulasan, studi kasus, dan kualitas dukungan mereka. Hal ini memastikan Anda bermitra dengan penyedia yang dapat diandalkan. Sebagai contoh, CRM dengan dukungan 24/7 dan komunitas pengguna yang kuat dapat menyederhanakan pemecahan masalah.
Langkah 7: Membuat keputusan akhir dan merencanakan implementasi
Memilih CRM yang tepat hanyalah permulaan. Implementasi yang terencana dengan baik-termasuk migrasi data, pelatihan tim, dan pengaturan alur kerja-memastikan transisi yang lancar.
Tentukan bagaimana data pelanggan akan diimpor untuk mencegah downtime atau kehilangan selama peralihan. Idenya adalah untuk menghindari cegukan implementasi dan memastikan CRM memberikan nilai sejak hari pertama.
Terakhir, fokuslah pada seberapa baik CRM selaras dengan proses penjualan Anda dan manajemen pelanggan tujuan. Sistem CRM yang hebat tidak hanya menyimpan data pelanggan, tetapi juga memberdayakan profesional penjualan Anda untuk menutup transaksi lebih cepat, melacak jalur pipa secara lebih efektif, dan meningkatkan kolaborasi lintas departemen.
💡Tip Pro: Pastikan daftar pelanggan Anda tahan terhadap redudansi menggunakan sistem CRM berbasis cloud yang secara otomatis membuang entri duplikat dan menjalankan laporan akurat dari data lintas fungsi.
📮Klik Wawasan: Tentang 43% pekerja mengirim 0-10 pesan setiap hari . Meskipun hal ini menunjukkan percakapan yang lebih terfokus atau disengaja, ini juga bisa mengindikasikan kurangnya kolaborasi yang lancar, dengan diskusi penting yang terjadi di tempat lain (seperti email).
Untuk mencegah perpindahan platform dan peralihan konteks yang tidak perlu, Anda memerlukan aplikasi yang mencakup semua hal untuk bekerja, seperti ClickUp yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan di satu tempat-semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja dengan lebih efisien.
Alat dan Sumber Daya untuk Evaluasi Sistem CRM
Alat dan sumber daya yang tepat dapat mengubah proses evaluasi CRM yang menakutkan menjadi perjalanan pengambilan keputusan yang terinformasi dengan baik dan efisien, menghemat waktu, uang, dan potensi sakit kepala di kemudian hari.
Berikut adalah beberapa alat yang akan sangat berguna bagi Anda:
🚀 Situs web perbandingan dan platform ulasan (mis.: G2, Capterra)
Jangan hanya mengandalkan janji vendor CRM - situs web perbandingan seperti G2 dan Capterra menawarkan wawasan dunia nyata dari pengguna yang telah berjalan di jalur yang akan Anda ambil. Platform ini menyediakan perbandingan berdampingan, ulasan pengguna terverifikasi, dan peringkat yang menyoroti pro, kontra, dan jebakan tersembunyi.
💡Tip Pro: Carilah ulasan vendor CRM dari bisnis yang serupa untuk mengukur bagaimana kinerja CRM dalam industri atau kasus penggunaan tertentu.
🚀 Templat dan daftar periksa evaluasi sistem CRM
Template dan daftar periksa menyederhanakan proses evaluasi dengan memecahnya menjadi beberapa langkah yang dapat ditindaklanjuti. Sumber daya ini membantu Anda menentukan prioritas, membandingkan opsi, dan memastikan tidak ada fitur atau fungsionalitas penting yang terlewatkan.
Banyak templat bahkan menyertakan sistem penilaian untuk membantu Anda menentukan peringkat solusi CRM secara objektif. Sesuaikan ini untuk menyelaraskan dengan proses bisnis Anda yang unik untuk evaluasi yang disesuaikan.
🚀 Alat kepuasan dan umpan balik pelanggan
Sebelum menggunakan alat CRM, mengumpulkan masukan dari tim Anda dan pertanyaan pelanggan yang ada sangatlah penting. Alat-alat seperti survei dan formulir umpan balik pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang fitur apa yang dibutuhkan tim Anda dan apa yang diharapkan pelanggan Anda.
Alat-alat ini memastikan bahwa CRM Anda memenuhi kebutuhan operasional internal dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
🚀 Alat analisis ROI dan biaya-manfaat
CRM adalah sebuah investasi, dan sangat penting untuk memahami laba atas investasi (ROI).
Alat analisis biaya-manfaat dapat membantu Anda menghitung biaya di muka dan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan efisiensi, konversi penjualan yang lebih tinggi, dan retensi pelanggan yang lebih baik.
Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Evaluasi CRM
Menghindari kesalahan umum ini saat membuat daftar periksa persyaratan CRM Anda dapat mencegah kesalahan langkah yang merugikan dan memastikan Anda memilih CRM yang benar-benar mendukung tujuan bisnis Anda.
1. Mengabaikan umpan balik dari pengguna selama evaluasi ❌
Tim Anda akan menjadi pengguna utama CRM, sehingga umpan balik mereka sangat berharga. Mengabaikan masukan mereka sering kali menyebabkan resistensi selama implementasi dan tingkat adopsi yang rendah.
Cara mengatasinya: Libatkan tim Anda lebih awal - tanyakan kepada mereka tentang masalah yang mereka hadapi dengan alat yang ada saat ini dan fitur apa yang menurut mereka paling bermanfaat. CRM yang menggairahkan tim Anda akan mendorong produktivitas dan memberikan hasil yang lebih baik.
2. Mengabaikan pentingnya migrasi data ❌
Beralih ke CRM baru bukan hanya tentang mengadopsi alat baru, tetapi juga tentang migrasi data yang sudah ada. Mengabaikan kompleksitas migrasi data dapat mengakibatkan hilangnya data, duplikasi, atau ketidakakuratan yang mengganggu alur kerja.
Bagaimana cara mengatasinya: Evaluasi layanan dukungan migrasi CRM dan pastikan layanan tersebut dapat menangani format dan volume data Anda tanpa mengorbankan kualitas.
3. Meremehkan kebutuhan pelatihan dan orientasi ❌
Tidak peduli seberapa intuitifnya sebuah CRM, kurangnya pelatihan yang tepat dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan atau bahkan pengabaian. Banyak bisnis meremehkan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan orientasi tim mereka secara efektif.
Bagaimana cara mengatasinya: Pilihlah CRM yang menawarkan sumber daya pelatihan yang komprehensif, seperti tutorial, webinar, dan dukungan khusus, untuk membantu tim Anda untuk mulai bekerja.
4. Berfokus hanya pada biaya daripada fungsionalitas ❌
Meskipun biaya sangat penting, memprioritaskan opsi termurah sering kali mengarah pada pemilihan CRM yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang Anda. CRM murah yang tidak memiliki skalabilitas atau fitur-fitur penting dapat membuat Anda kehilangan lebih banyak produktivitas dan sering melakukan upgrade.
Cara mengatasinya: Sebagai gantinya, fokuslah pada total biaya kepemilikan (TCO), memperhitungkan fitur, integrasi, dan skalabilitas di masa depan untuk memastikan Anda berinvestasi pada solusi yang tumbuh bersama bisnis Anda.
📖 Baca Juga: Cara Membangun Database CRM untuk Melayani Pelanggan Anda dengan Lebih Baik
Studi Kasus: Bagaimana ClickUp Menggabungkan Fungsi CRM
Bisnis sering kali bergelut dengan alat yang terpisah-pisah, alur kerja yang terputus-putus, dan masalah skalabilitas ketika mengevaluasi solusi CRM yang berbeda. ClickUp memecahkan tantangan ini dengan menggabungkan fungsi penting CRM dengan pendekatan holistik terhadap manajemen kerja. Hal ini menjadikannya alat yang sangat berharga bagi bisnis yang ingin merampingkan operasi, meningkatkan kolaborasi, dan memaksimalkan produktivitas.
Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM ClickUp Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM ClickUp adalah platform manajemen hubungan pelanggan end-to-end terpadu.
Kelola segala sesuatu mulai dari alur penjualan, keterlibatan pelanggan, dan pesanan dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek CRM ClickUp
CRM tradisional sering kali hanya berfokus pada data pelanggan dan jalur penjualan, sehingga membutuhkan alat tambahan untuk manajemen proyek, kolaborasi, dan pelacakan tugas. CRM di ClickUp menghilangkan fragmentasi ini dengan menawarkan platform lengkap di mana tim dapat mengelola semuanya - mulai dari perolehan prospek dan manajemen prospek hingga dukungan pascapenjualan - tanpa harus berganti alat.
Dasbor ClickUp
Sebagai contoh, Dasbor ClickUp mengkonsolidasikan metrik utama seperti konversi prospek, nilai kesepakatan, dan kinerja tim ke dalam satu tampilan, sehingga memungkinkan para pengambil keputusan untuk melacak kemajuan secara real-time.
Visualisasikan produktivitas Anda dengan Dasbor ClickUp yang dipersonalisasi
Pendekatan holistik ini mengurangi inefisiensi dan memungkinkan bisnis untuk mengelola hubungan dengan pelanggan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang lebih luas.
Optimalkan CRM Anda dengan mempelajari praktik terbaik untuk membuat tampilan Dasbor ClickUp yang komprehensif.
Bidang Khusus ClickUp
Tambahkan informasi kontak klien, pantau poin scrum, dan sesuaikan menu tarik-turun dengan ClickUp Custom Fields
Tidak ada dua bisnis yang sama, dan ClickUp menyadari hal ini dengan menawarkan opsi kustomisasi yang tak tertandingi. Bidang Khusus ClickUp memungkinkan bisnis untuk melacak poin data spesifik yang relevan dengan industri mereka, seperti tahapan transaksi, tanggal pembaruan kontrak, atau skor kepuasan pelanggan.
Templat yang sudah dibuat sebelumnya oleh ClickUp
Selain itu, templat siap pakai ClickUp menyediakan awal yang baik untuk membuat alur kerja yang disesuaikan.
[]
Sebagai contoh, templat Templat CRM ClickUp dirancang untuk membantu Anda dengan mudah melacak prospek dan peluang melalui pipeline yang dapat disesuaikan, menyimpan semua informasi kontak dalam satu basis data yang terorganisir, dan memprioritaskan tugas berdasarkan tahap penjualan untuk manajemen yang lebih efektif.
Hal ini memungkinkan bisnis dari semua ukuran untuk mengelola hubungan pelanggan secara efisien dan efektif.
Selain itu, gunakan juga tag Templat CRM Penjualan ClickUp dan Templat CRM ClickUp untuk Pemula untuk mengelola dan melacak prospek dan memvisualisasikan peluang penjualan dalam saluran penjualan.
ClickUp membantu kami mengatur peta jalan produk dan fitur kami sehingga kami dapat dengan mudah memperkenalkan fitur dan fungsionalitas baru kepada pelanggan, dan terus memeriksa untuk melihat bagaimana kemajuan kami menuju tujuan kami. Pada akhirnya, tujuan utama kami adalah membuat produk yang lebih baik untuk pelanggan kami, dan ClickUp membantu kami melakukan hal tersebut.
Nick Foster, Direktur Produk di Lulu Press
Otomatisasi ClickUp
Proses manual dapat memperlambat operasi dan menimbulkan kesalahan, terutama dalam penjualan dan manajemen pelanggan. Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda untuk mengeliminasi tugas-tugas yang berulang, seperti memperbarui status prospek atau mengirim email tindak lanjut.
Kurangi pekerjaan manual dan tingkatkan otomatisasi penjualan dengan Otomatisasi ClickUp
Sebagai contoh, manajer penjualan dapat mengatur otomatisasi untuk memberi tahu tim ketika kesepakatan bernilai tinggi mencapai tahap kritis, memastikan tindakan tepat waktu.
Fakta Menarik: 96% dari peserta dalam sebuah survei setuju bahwa data CRM yang akurat dapat meningkatkan tingkat konversi.
Integrasi ClickUp
Salah satu rintangan terbesar dalam mengadopsi CRM baru adalah memastikan CRM tersebut terintegrasi dengan lancar dengan sistem yang sudah ada. Integrasi ClickUp memungkinkan Anda untuk terhubung dengan alat bantu seperti Salesforce, HubSpot, Slack, dan Google Workspace.
Menyatukan lebih dari 1000 aplikasi dan alat dengan menggunakan Integrasi ClickUp
Sebagai contoh, tim pemasaran dapat menyinkronkan ClickUp dengan platform email untuk melacak Kampanye CRM kinerja, sementara tim penjualan dapat berintegrasi dengan alat komunikasi untuk merampingkan interaksi dengan klien.
Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp
Kelola semuanya, mulai dari penerimaan pelanggan hingga pelacakan prospek dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp
Juga Perangkat Lunak Manajemen Proyek Penjualan ClickUp adalah pilihan yang kuat yang terintegrasi dengan manajemen penjualan. Ini menggabungkan fungsi CRM dengan pelacakan jalur penjualan, otomatisasi tugas, dan dasbor waktu nyata, memastikan tim Anda memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menutup transaksi lebih cepat.
Desain modular ClickUp membuatnya ideal untuk bisnis pada setiap tahap pertumbuhan. Perusahaan rintisan dapat memulai dengan CRM dasar dan meningkatkannya seiring dengan berkembangnya kebutuhan mereka, menambahkan fitur-fitur seperti otomatisasi tingkat lanjut atau analisis terperinci.
ClickUp Brain
Apa lagi? Asisten AI internal ClickUp, Otak ClickUp membantu tim bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.
Saat menghadapi hambatan kreatif, hasilkan ide menggunakan ClickUp Brain
Mulai dari memprioritaskan tugas hingga menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, fitur-fitur AI-nya memastikan bisnis dapat fokus pada hal yang paling penting-membangun hubungan pelanggan yang kuat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan.
Quick Hack: Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan titik awal yang spesifik untuk kesuksesan pelanggan-tim penjualan dapat menyusun tindak lanjut, pemasaran dapat menguraikan ide kampanye, dan tim kesuksesan pelanggan dapat merencanakan penjangkauan yang dipersonalisasi.
Baca juga: Templat CRM Gratis: Excel, Google Spreadsheet, & ClickUp
Pilih CRM yang Tepat dengan Memilih ClickUp
Memilih CRM yang tepat bukan hanya tentang mencentang daftar periksa Komponen CRM dan fitur-fitur yang berharga - ini adalah tentang menemukan alat yang selaras dengan tujuan bisnis Anda, memberdayakan tim Anda, memungkinkan pelacakan indikator kinerja utama (KPI), dan mengukur pertumbuhan Anda.
ClickUp bukan hanya sebuah CRM yang luar biasa - ini adalah aplikasi untuk segala hal. Aplikasi ini menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan ke dalam satu platform yang kuat, semuanya didukung oleh AI untuk membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.
Dengan memilih ClickUp, Anda berinvestasi pada solusi yang tumbuh bersama bisnis Anda, memfasilitasi operasi, meningkatkan adopsi pengguna, dan memastikan tim Anda diperlengkapi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Coba ClickUp hari ini!