7 แม่แบบวางแผนบัญชีการขายฟรี

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "กลยุทธ์การตลาด", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/กลยุทธ์การตลาด"}, {"@type": "Thing", "name": "กลยุทธ์การตลาด", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1363963"}, {"@type": "Thing", "name": "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Performance_indicator"}, {"@type": "Thing", "name": "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q860554"}, {"@type": "Thing", "name": "การจัดการเชิงกลยุทธ์", "sameAs": "https://en. wikipedia.org/wiki/Strategic_management"}, {"@type": "Thing", "name": "การจัดการเชิงกลยุทธ์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q376657"}, {"@type": "Thing", "name": "พฤติกรรมผู้บริโภค", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Consumer_behaviour"}, {"@type": "Thing", "name": "พฤติกรรมผู้บริโภค", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q301468"}, {"@type": "Thing", "name": "การตลาด", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Marketing"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การตลาด", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q39809"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การขาย", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Sales"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การขาย", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q194189"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "เป้าหมาย", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Goal"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "เป้าหมาย", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q4503831"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ข้อมูล", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Information"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ข้อมูล", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11028"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ธุรกิจกับธุรกิจ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business-to-business"}, {"@type": "Thing", "name": "ธุรกิจกับธุรกิจ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q325421"}, {"@type": "Thing", "name": "การรักษาพนักงาน", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Employee_retention"}, {"@type": "Thing", "name": "การรักษาพนักงาน", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1939410"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเสี่ยง", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Risk"}, {"@type": "Thing", "name": "Risk", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q104493"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "https://en. wikipedia.org/wiki/HubSpot"}, {"@type": "Thing", "name": "HubSpot", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q5926631"}, {"@type": "Thing", "name": "Team", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Team"}, {"@type": "Thing", "name": "Team", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q327245"}, {"@type": "Thing", "name": "Decision-making", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Decision-making"}, {"@type": "Thing", "name": "การตัดสินใจ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1331926"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ค้าปลีก", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Retail"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ค้าปลีก", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q126793"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเป็นส่วนตัว", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Privacy"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเป็นส่วนตัว", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188728"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การกำหนดราคาตามมูลค่า", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Value-based_pricing"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การกำหนดราคาตามมูลค่า", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7912715"}, {"@type": "Thing", "name": "ชื่อเสียง", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/ชื่อเสียง"}, {"@type": "Thing", "name": "ชื่อเสียง", "sameAs": "http://www.wikidata. org/entity/Q37814092"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การสื่อสาร", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Communication"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การสื่อสาร", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11024"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "แผนการตลาด", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/แผนการตลาด", {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "แผนการตลาด", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q580529", {"@type": "สิ่ง", "name": "การวิจัย", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/การวิจัย"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "การวิจัย", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q42240"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "ความสามารถในการใช้งาน", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Usability"}, {"@type": "Thing", "name": "Usability", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q216378"}, {"@type": "Thing", "name": "Audit", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Audit"}, {"@type": "Thing", "name": "การตรวจสอบ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q181487"}, {"@type": "Thing", "name": "การประเมิน", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Evaluation"}, {"@type": "Thing", "name": "การประเมิน", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1379672"}, {"@type": "Thing", "name": "กระบวนการทางธุรกิจ", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Business_process"}, {"@type": "Thing", "name": "Business process", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q851587"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การวิเคราะห์ SWOT", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การวิเคราะห์ SWOT", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q175096"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์คู่แข่ง", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Competitor_analysis"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์คู่แข่ง", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q624630"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "คุณค่าที่เสนอ", "เหมือนกับ": "https://en.wikipedia.org/wiki/คุณค่าที่เสนอ", {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "คุณค่าที่เสนอ", "เหมือนกับ": "http://www.wikidata.org/entity/Q11700776", {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การขายเพิ่ม", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/การขายเพิ่ม"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การขายเพิ่ม", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q334955"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_relationship_management"}, {"@type": "Thing", "name": "การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q485643"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์ข้อมูล", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/การวิเคราะห์ข้อมูล"}, {"@type": "Thing", "name": "การวิเคราะห์ข้อมูล", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1988917"}, {"@type": "Thing", "name": "การเรียนรู้", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/การเรียนรู้"}, {"@type": "Thing", "name": "การเรียนรู้", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q133500"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Customer_lifetime_value"}, {"@type": "Thing", "name": "มูลค่าตลอดอายุลูกค้า", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1146253"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "แผนธุรกิจ", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/แผนธุรกิจ", {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "แผนธุรกิจ", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q208034", {"@type": "Thing", "name": "ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer"}, {"@type": "Thing", "name": "ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q623268"}, {"@type": "Thing", "name": "Analytics", "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics"}, {"@type": "Thing", "name": "Analytics", "sameAs": "http://www.wikidata.org/entity/Q485396"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การตลาดแบบบัญชี", "เหมือนกับ": "https://en. wikipedia. org/wiki/Account-based_marketing"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "การตลาดแบบบัญชี", "เหมือนกับ": "http://www. wikidata. org/entity/Q4672743"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "คำถามที่พบบ่อย", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/FAQ"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "คำถามที่พบบ่อย", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q189293"}] }

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรา นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการมอบบริการระดับโลกให้แก่พวกเขา เพื่อทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องเข้าใจความต้องการและปัญหาของพวกเขา และทำอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าคือการใช้แม่แบบการวางแผนบัญชี ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการบัญชีเชิงกลยุทธ์สามารถรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าได้อย่างง่ายดาย และให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสร้างพันธมิตรใหม่

ลองดูรายการของเราเกี่ยวกับเจ็ดแม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า การรักษาลูกค้า และศักยภาพในการสร้างรายได้!

อะไรคือแบบแผนการวางแผนบัญชี?

การวางแผนบัญชีเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าและลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์ เทมเพลตการวางแผนบัญชีเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยหลักๆ คือช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลสำคัญ เมื่อมีเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดี การวางแผนบัญชีจะมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดกระบวนการ

เทมเพลตเหล่านี้ช่วยผู้จัดการบัญชีหลัก นักการตลาด และทีมขายในภารกิจต่างๆ เช่น:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนบัญชีที่ดี?

นี่คือคุณสมบัติหลักของแม่แบบแผนบัญชีที่ตอบโจทย์ทุกข้อ:

7 แม่แบบการวางแผนบัญชีที่ควรใช้

หากคุณต้องการพื้นฐานที่มั่นคงและคำแนะนำเพื่อปฏิวัติวิธีการที่คุณติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้ใช้แบบแผนการวางแผนบัญชีด้านล่างเพื่อรวบรวมข้อมูล, จัดการความสัมพันธ์และกระบวนการ, จัดสรรทรัพยากร, และสร้างแผนธุรกิจที่ยอดเยี่ยม—ลูกค้าของคุณจะขอบคุณคุณ!

1. แม่แบบการวางแผนบัญชี ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตการวางแผนบัญชี ClickUpเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการจัดการบัญชีเชิงกลยุทธ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีความเรียบง่าย แต่ก็มีมุมมองและฟีเจอร์มากมายที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

มุมมองรายการบัญชีให้ภาพรวมที่ชัดเจนของลูกค้าทั้งหมดของคุณ พร้อมข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา บัญชีจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถจัดเรียงตามขั้นตอน ความสำคัญ หรือรายละเอียดการวางแผนบัญชีหลักอื่นๆ ตามที่คุณต้องการได้

หากคณิตศาสตร์ไม่ใช่จุดแข็งของคุณ คุณจะยินดีที่ได้ทราบว่าเทมเพลตนี้สามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย หากคุณต้องการคำนวณผลรวมหรือค่าเฉลี่ยของรายได้จากบัญชีใดบัญชีหนึ่ง เพียงเลื่อนเมาส์ไปใต้คอลัมน์แล้วเลือกตัวเลือก "คำนวณ"

เทมเพลตการวางแผนบัญชี ClickUp Gantt

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

มุมมอง Gantt ของเทมเพลตนี้ช่วยยกระดับการวางแผนบัญชีลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยการช่วยให้คุณมองเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ไม่เหมือนปฏิทินทั่วไป มุมมองนี้เป็นแผนภูมิสองมิติที่แสดงไทม์ไลน์ของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วน ใช้เพื่อบริหารจัดการงานและสร้างแผนโครงการที่แม่นยำสำหรับบัญชีลูกค้าของคุณ

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คุณจะพบรายชื่อลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้อง รายชื่อนี้ยังแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ลำดับความสำคัญ สถานะ ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกไว้ ทางด้านขวาของหน้าจอจะมีแผนภูมิแท่งที่ความยาวของแท่งแสดงถึงระยะเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับงานแต่ละงาน แท่งแต่ละแท่งจะมีสีที่แตกต่างกันตามระดับความเร่งด่วน เพื่อช่วยให้จัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น

ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับองค์ประกอบพื้นฐานแล้ว การใช้แผนภูมิแกนต์จะเป็นเรื่องง่ายมาก! คลิกและลากเพื่อย้ายงานไปรอบๆ หรือขยายและย่องานโดยการดึงขอบ

คุณยังสามารถเพิ่มการพึ่งพาเพื่อล็อกงานเข้าด้วยกันได้อีกด้วย เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับงานใดงานหนึ่งจากสองงานขึ้นไป งานอื่น ๆ จะเลื่อนโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณวางแผนที่จะพบกับลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของความร่วมมือของคุณ และคุณต้องเลื่อนการนัดหมายไปเป็นสัปดาห์หน้า คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนงานทั้งหมดทีละงาน คุณเพียงแค่เลื่อนการประชุมเท่านั้น งานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้นก็จะเลื่อนตามไปด้วย

เทมเพลตการวางแผนบัญชีไทม์ไลน์ ClickUp

มุมมองไทม์ไลน์มีความคล้ายคลึงกับมุมมองแกนต์ในแง่ของการช่วยจัดการเวลา แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการที่ผู้จัดการบัญชีควรคำนึงถึง

ในขณะที่แผนภูมิแกนต์แสดงถึงความซับซ้อนของงานต่าง ๆ มุมมองไทม์ไลน์จะเรียบง่ายกว่า โดยมีเส้นเวลาเดียวที่แสดงเหตุการณ์ตามลำดับเวลา ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือการมองเห็นภาพที่ให้การสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน ชื่อของงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลา และความเกี่ยวข้องของงาน คุณสามารถใช้เพื่อดูสิ่งที่กำลังจะมาถึง ตั้งเป้าหมาย และสร้างแผนที่โครงการ ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรับผิดชอบ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการจัดกลุ่มและกรองงานตามเกณฑ์นั้น ๆ ได้ เช่นเดียวกับแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถเลื่อนกำหนดเวลาและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก เมื่อคุณคลิกที่งานใดงานหนึ่ง คุณจะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานนั้นให้เสร็จสมบูรณ์

เทมเพลตการวางแผนบัญชีบอร์ด ClickUp

หากมุมมองรายการดูซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณ ไม่ต้องกังวลเลย แม่แบบการวางแผนบัญชีของ ClickUp ยังมีกระดานสไตล์คัมบังที่เรียบง่ายสำหรับการมองเห็นและการจัดการบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

ลูกค้าถูกแทนด้วยบัตร ซึ่งคุณสามารถย้ายไปมาได้โดยการลากและวางระหว่างคอลัมน์ ไม่มีความซับซ้อนมากไปกว่านี้อีกแล้ว!

โดยค่าเริ่มต้น เกณฑ์การจัดกลุ่มคือขั้นตอนของบัญชี แต่คุณสามารถเลือกเกณฑ์อื่นได้ เช่น ความสำคัญหรือความซับซ้อน หากคุณเปิดใช้สวิมเลน คุณสามารถเพิ่มมิติที่สองเพื่อปรับแต่งกระบวนการวางแผนบัญชีหลักให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

บัตรเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลเช่น ผู้รับมอบหมาย, ระยะเวลา, สภาพบัญชี, เปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น, และรายได้รายเดือน. ตามปกติ คุณสามารถปรับแต่งลักษณะของบัตรได้ และคลิกที่งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม, เพิ่มความคิดเห็น, และติดตามเวลา.

2. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

การวางแผนบัญชีและการจัดการบัญชีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด. ในขณะที่การวางแผนมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความต้องการของลูกค้าและการวางกลยุทธ์, การจัดการบัญชีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในทุกวัน. ทั้งสองเหมือนกับกุญแจและลูกกุญแจ—หากไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่สามารถใช้งานได้!

เพื่อช่วยคุณในการวางแผนบัญชี เราได้สร้างเทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp ขึ้นมา ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด ใช้เพื่อติดตามงานและกำหนดเวลา และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทมเพลตนี้อยู่ในรูปแบบโฟลเดอร์และประกอบด้วยรายการเฉพาะสำหรับแผนบัญชีลูกค้าหลักและลูกค้าที่ผ่านมา ซึ่งบรรจุข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ แผนราคาที่เลือก และโอกาสรายได้โดยประมาณ

มุมมองหลักมีมุมมองที่กำหนดเองได้ถึงหกแบบ:

3. แม่แบบกระบวนการจัดการบัญชีขนาดใหญ่ของ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

แม้ว่าคุณจะพยายามอย่างเต็มที่และได้รับความช่วยเหลือจากเทมเพลตที่มีประโยชน์ การบริหารบัญชีลูกค้ารายสำคัญก็ยังคงมีความซับซ้อนและต้องใช้แรงงานมาก วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและสร้างความสม่ำเสมอคือการบันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการ

เทมเพลตกระบวนการจัดการบัญชีลูกค้ารายใหญ่โดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระดับสูง ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากระบวนการทำงานด้านการจัดการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไว้ในที่เดียว

อยู่ในรูปแบบรายการและมีมุมมองหลายแบบ ใช้รายการภาพรวมกระบวนการเพื่อจดบันทึกทุกขั้นตอนและงานของกระบวนการจัดการบัญชีของคุณ ด้วยเพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถ:

เพิ่มฟิลด์เฉพาะของคุณเองและทดลองใช้การกรอง การจัดเรียง และการจัดกลุ่มเพื่อให้ได้ภาพรวมที่คุณต้องการ

หลังจากกำหนดงานแล้ว ให้ใช้มุมมอง Gantt และ Timeline เพื่อจัดตารางและแสดงภาพงานเหล่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุงานในเส้นทางวิกฤตติดตามความคืบหน้าและจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

4. แม่แบบการวางแผนทรัพยากร ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

การจัดการบัญชีโดยทั่วไปต้องอาศัยการจัดการอย่างรอบคอบระหว่างความต้องการของลูกค้าและความสามารถของคุณ คุณต้องการมอบคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ทำให้พนักงานของคุณทำงานหนักเกินไปหรือใช้ทรัพยากรจนหมดสิ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบ

โชคดีที่นั่นคือจุดที่แม่แบบการวางแผนทรัพยากรโดย ClickUpเข้ามาช่วย มันเหมือนมีผู้ช่วยการจัดการทรัพยากรส่วนตัวที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นระบบที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกิจที่เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรและช่องว่างด้านความสามารถ

เทมเพลตนี้มาในรูปแบบรายการและประกอบด้วยมุมมองต่างๆ มากมาย:

คุณสามารถเพิ่มมุมมองที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองรายการใหม่ที่เน้นเฉพาะการตั้งงบประมาณหรืออุปกรณ์ได้

เทมเพลตนี้ยังมีเครื่องมือจัดการเวลาหลายอย่าง ในมุมมองปริมาณงาน คุณสามารถประเมินความพร้อมและความสามารถของสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็ว จัดสรรงานโดยการลากและวางจากแถบด้านขวาไปยังแผนภูมิ พนักงานยังสามารถติดตามเวลาใช้งานในแอปได้ ซึ่งช่วยให้การเรียกเก็บเงินมีความถูกต้อง

5. แม่แบบแผนธุรกิจ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUpนี้คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและผู้ที่ต้องการผลักดันการดำเนินงานที่มีอยู่ไปสู่ระดับใหม่ มันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคุณ

แม้ว่าจะเป็นแบบฟอร์มที่ครอบคลุม แต่ก็สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ไม่ยาก. ส่วนที่ดีที่สุดคือ—มันช่วยให้สามารถปรับขนาดได้ง่ายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น.

เทมเพลตนี้มีให้ใช้งานในหลายมุมมอง รวมถึง:

6. แม่แบบแผนกลยุทธ์บัญชีลูกค้าสำคัญโดย Template.net

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า ให้ตรวจสอบแบบแผนการวางแผนบัญชีการขายเชิงกลยุทธ์โดย Template.net ได้เลย ด้วยข้อมูลสำคัญทั้งหมดในเอกสารเดียว คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเติบโตทางการขายที่ประสบความสำเร็จ และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับบัญชีของคุณได้

ภายในเทมเพลตนี้ คุณจะพบส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของการวางแผนบัญชีการขาย สำหรับเริ่มต้น ให้จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร วัตถุประสงค์ และรายละเอียดบัญชี ในส่วนถัดไป ให้ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT สำหรับลูกค้าและคู่แข่งของพวกเขา จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ส่วนสุดท้าย ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปิดท้ายด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและกำหนดการรายงานยอดขายแล้วคุณก็จะมีแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ

เทมเพลตนี้ใช้งานได้ใน Google Docs, Word, โปรแกรมอ่าน PDF และ Apple Pages คุณจะต้องสมัครสมาชิกกับ Template.net เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร แต่คุณสามารถแก้ไขได้โดยตรงบนเว็บไซต์ฟรี

7. แม่แบบแผนธุรกิจ Google Docs

เทมเพลตแผนธุรกิจ Google Docs นี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นทุกคนในโลกธุรกิจ การเรียกมันว่าครอบคลุมคงเป็นการพูดน้อยเกินไป—มันยาวถึง 45 หน้า!

เอกสารนี้ครอบคลุมทุกอย่าง—ตั้งแต่ข้อตกลงการรักษาความลับและบทสรุปสำหรับผู้บริหารไปจนถึงค่าใช้จ่ายและภาคผนวก มีตาราง แผนภูมิ และรายการต่างๆ เพื่อความสะดวกในการอ่าน

การตั้งค่าและใช้เทมเพลตนั้นง่ายดายมาก หลังจากเปิดเอกสารแล้ว ให้สร้างสำเนาเพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขได้ จากนั้นให้แทนที่ข้อความตัวอย่างในแต่ละส่วนด้วยเนื้อหาของคุณเอง โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ให้ไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ประเภทของเทมเพลตการวางแผนบัญชี

แบบแผนการวางแผนบัญชีมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการบัญชี. ต่อไปนี้คือประเภทของแบบแผนการวางแผนบัญชีที่คุณอาจพบเจอ:

แบบแผนบัญชีลูกค้าเชิงกลยุทธ์: แบบแผนประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระยะยาวและเป้าหมายสำหรับบัญชีลูกค้าที่สำคัญเฉพาะราย โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า การระบุโอกาสสำหรับการเติบโต และการกำหนดแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์

เทมเพลตแผนบัญชีการขาย: เทมเพลตแผนบัญชีการขายถูกออกแบบมาสำหรับทีมขาย มักประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก วิเคราะห์คู่แข่ง ติดตามเป้าหมายการขาย และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายภายในบัญชีนั้น

เทมเพลตแผนบัญชีความสำเร็จของลูกค้า: เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมความสำเร็จของลูกค้าจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับทำความเข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า และวางแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงความสำเร็จของลูกค้า

แบบแผนการจัดการบัญชี: แบบแผนการจัดการบัญชีเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการบัญชีในทุกด้าน อาจประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ การวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาแผนการดำเนินการ และการติดตามความคืบหน้า

แบบแผนการจัดการลูกค้าสำคัญ: แบบแผนประเภทนี้ใช้สำหรับการจัดการลูกค้าหลักที่มีส่วนสำคัญต่อรายได้ของบริษัท โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของลูกค้า ระบุโอกาสในการขายเพิ่มเติมหรือขายข้าม และสร้างแผนบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

แบบแผนการพัฒนาบัญชี: แบบแผนการพัฒนาบัญชีใช้เมื่อมีเป้าหมายเพื่อขยายบัญชี มักประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ สำหรับการระบุโอกาสการเติบโต การตั้งเป้าหมายการเติบโต การวางกลยุทธ์การขาย และการติดตามความคืบหน้าการพัฒนา

วิธีใช้แม่แบบการวางแผนบัญชี

เทมเพลตการวางแผนบัญชีเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่คุณจะใช้มันอย่างไร? ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนในการใช้เทมเพลตการวางแผนบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดจำไว้ว่า แม่แบบการวางแผนบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำทางกลยุทธ์และการดำเนินการของคุณ ไม่ใช่การกรอกข้อมูลทุกส่วนให้สมบูรณ์แบบ แต่เป็นการใช้เป็นกรอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบัญชีของคุณ ปรับทีมของคุณให้สอดคล้อง และขับเคลื่อนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของคุณ

ภาพรวมของเทมเพลตการวางแผนบัญชีที่ดีที่สุด

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อเปรียบเทียบเทมเพลตในรายการของเราและประโยชน์ของแต่ละเทมเพลต:

ยกระดับการวางแผนบัญชีของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp

ด้วยความยืดหยุ่นและความใช้งานง่ายของเทมเพลตเหล่านี้ รับรองว่าจะยกระดับการวางแผนบัญชีของคุณไปอีกขั้น ใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างประโยชน์ร่วมกันเริ่มใช้งาน ClickUp Workspace ฟรีวันนี้!