10 แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมขายประสบความสำเร็จ? เป็นความสามารถ, ขนาด, หรือเครื่องมือที่ซับซ้อน? แม้ว่าทุกองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ทีมขายที่ดีที่สุดจะมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละในการจัดการและเติบโตของเส้นทางการขายของพวกเขา

กระบวนการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคาดการณ์รายได้และการสร้างกลยุทธ์การขายที่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม ทีมขายมักเผชิญกับความท้าทาย เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่เป็นระเบียบ ขาดการมองเห็นในเส้นทางการขายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และมีความยากลำบากในกระบวนการติดตามขณะจัดโครงสร้างท่อการขายของพวกเขา

แม่แบบกระบวนการขายสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เป็นระบบ, จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้าการขาย, และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริง.

บทความนี้แบ่งปัน 10 แม่แบบฟรีสำหรับระบบท่อการขาย ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างระบบท่อการขายของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการขายตลอดจนผลการขายให้ดีขึ้น

อะไรคือแบบแผนการขาย?

เทมเพลตกระบวนการขายจะแสดงภาพรวมของทุกขั้นตอนในกระบวนการขายอย่างชัดเจน รวมถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้า การดูแลลูกค้า และการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อมูลในกระบวนการขายทั้งหมดอยู่ในบริบทที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม และนำกลยุทธ์ที่วางแผนไว้อย่างดีไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพจะมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็นขั้นตอนการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การติดต่อ การติดตามผล การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย หากคุณไม่ต้องการให้โอกาสทางการขายหลุดลอยไป เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ เครื่องมือและทรัพยากรในการติดตามการขายของคุณ

แผนกขายใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง ระบุอุปสรรคและโอกาสทางการขาย ติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย และทำนายยอดขาย

ทุกเทมเพลตของกระบวนการขายควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

ก่อนที่คุณจะนำมาใช้กับทีมของคุณ, มีประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตของกระบวนการขายที่ดี.

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการขายที่ดี?

เทมเพลตกระบวนการขายของคุณควรเป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่สิ่งรบกวน ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณ

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจากเทมเพลตกระบวนการขายของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวัง:

ขั้นตอนที่ชัดเจน

คุณต้องกำหนดแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายให้ชัดเจนเพื่อให้ตัวแทนขายของคุณมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการนำโอกาสจากขั้นตอนการสร้างความสนใจไปสู่การคัดกรองและปิดการขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด

การนำเสนอด้วยภาพ

แม่แบบกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพควรสามารถแสดงข้อมูลเชิงภาพของตัวชี้วัดและKPI ที่สำคัญในกระบวนการขายได้

คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

เลือกเทมเพลตรายงานการขายที่มีระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์, คุณสมบัติการจัดรูปแบบเพื่อให้เทมเพลตดูน่าสนใจ, และความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่านการกล่าวถึง, แท็ก, และความคิดเห็น

ความสามารถในการรายงาน

เทมเพลตการจัดการโอกาสการขายแบบฟรีควรให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของโอกาสการขายและข้อมูลการขายของคุณ และติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขาย

การผสานรวมกับกระบวนการทำงานของคุณ

สุดท้ายนี้ ทีมขายของคุณควรสามารถผสานเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถนำเข้าข้อมูลในท่อการขายจากเทมเพลตไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อการไหลของข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาด

10 แม่แบบกระบวนการขายฟรี

หากคุณพร้อมที่จะสร้างระบบขายครั้งแรกของคุณ นี่คือ 10 แบบฟอร์มที่ดีที่สุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้ได้ในวันนี้

1. แม่แบบการจัดการกระบวนการขาย ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

กระบวนการขายของคุณคือแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดในที่สุด การติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คุณต้องการเทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเร่งด่วนและศักยภาพ

เพิ่มรายชื่อลูกค้าที่รวบรวมจากการโทรศัพท์ การแนะนำ และการส่งอีเมล และค่อยๆ แยกพวกเขาออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขายของคุณ จากนั้นมอบหมายตัวแทนขายของคุณไปยังกลุ่มลูกค้าชุดอื่นๆ หรือขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย

เทมเพลตการจัดการงานขายฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น ลูกค้าที่เลิกใช้บริการแล้ว, ต้องติดตาม, และต้องการความสนใจ การมีระบบการจัดการงานขายที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การคาดการณ์ยอดขายในอนาคตที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายการขายของคุณมากขึ้น

3. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างแม่แบบ Sales Funnel

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการขายคือช่องทางการขาย (Sales Funnel) ซึ่งแสดงจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เคลื่อนจากการรู้จักแบรนด์ของคุณไปจนถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด

ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnelช่วยให้ทีมขายนำลูกค้าจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่การเป็นลูกค้า และแสดงภาพขั้นตอนต่างๆ ของ Sales Funnel เพื่อคาดการณ์ จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองบอร์ด ClickUp ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงภาพขั้นตอนทั้งหมด รวมถึงการสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรอง การบ่มเพาะ และการแปลง

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามอย่างต่อเนื่องว่าลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนอย่างไร และดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง การวิเคราะห์ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างและคัดสรรเนื้อหาและสื่อประกอบที่ตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ช่วยลดความกดดันให้กับทีมขายของคุณด้วยการกรอกข้อมูลล่วงหน้าในเทมเพลตของกระบวนการขาย นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วย:

ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนอีเมลที่น่าสนใจถึงลูกค้าเมื่อการสมัครสมาชิกของพวกเขากำลังจะหมดอายุ

นี่คืออีกกรณีการใช้งาน AI ในการขาย: ใช้ ClickUp Brain ร่วมกับClickUp Clipsเพื่อสร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI คุณยังสามารถรับชมวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อต้องต้อนรับลูกค้าใหม่และสร้างวิดีโอสาธิตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน

4. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการขายที่ครอบคลุมใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อรับมุมมองที่ชัดเจนในทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของกระบวนการขายของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนการขายที่ไร้ที่ติได้โดยการติดตามผลการดำเนินงานของคุณต่อเป้าหมายการขาย และมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบุคคลและทีม

ผู้นำฝ่ายขายสามารถติดตามทุกการติดต่อระหว่างลูกค้าที่มีศักยภาพกับตัวแทนขาย รวบรวมข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาส่งอีเมลติดตามผลได้อย่างทันท่วงที

ใช้แดชบอร์ด ClickUp ภายในเทมเพลตแผนการขายของคุณเพื่อระบุและติดตามตัวชี้วัดสำคัญเช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า เพิ่มบอร์ดดีลมาตรฐาน ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าตามที่คุณต้องการ

5. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpเป็นสเปรดชีตที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสำคัญและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแผนงานในอนาคตของคุณ

แผนภูมิภาพช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้ม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงกระบวนการวางแผนการขายและการดำเนินงาน (S&OP) ของคุณ

แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายงานการขายบนสเปรดชีต Excel ได้แต่แม่แบบรายงานการขายจะมอบมุมมองโครงการที่เทียบเคียงได้และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

6. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpเป็นเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ เทมเพลตนี้แสดงจุดเจ็บปวด การกระทำ ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าในทุกจุดสัมผัส

ตัวแทนขายที่ทำงานกับดีลที่ซับซ้อนสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความอ่อนไหวของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย คุณควรติดตาม KPI ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น อัตราส่วนจากผู้มุ่งหวังเป็นโอกาสขาย อัตราการเปลี่ยนแปลงผู้มุ่งหวังเป็นยอดขาย ยอดขายต่อภูมิภาค และปริมาณยอดขายตามช่องทาง

เทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ วางแผนเพื่อความสำเร็จในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในที่เดียว แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลนี้

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานการขายประจำสัปดาห์ของคุณ เช่น จำนวนผู้สนใจและยอดขายที่เกิดขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับผลการขายในอดีต เช่น รายงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อค้นหาแนวโน้มในกระบวนการขาย ความผิดปกติในขั้นตอนการเจรจา และโอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการขาย

ขณะมอบหมายงานประจำสัปดาห์ให้กับทีมขายของคุณ ให้ใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อประเมินปริมาณงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจัดสรรงานใหม่ตามข้อมูลที่ได้ เพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน

8. แผ่นงานติดตามท่อส่งข้อมูลจาก Sales Hacker

คุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่เรียบง่ายซึ่งเน้นไปที่ตัวเลขเป็นหลักหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นPipeline Tracker Spreadsheet จาก Sales Hackerอาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันให้ภาพรวมของตัวเลขการขายของคุณในแต่ละไตรมาส ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในการขาย

9. แม่แบบ Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRM

ใช้เทมเพลต Excel Sales Pipeline ของ OnePageCRM เพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณ

เทมเพลต Excel Sales Pipeline โดย OnePageCRMถูกสร้างขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและเตรียมทีมขายของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

มันรวมถึงทุกสิ่งที่ตัวแทนขายของคุณต้องการเพื่อจัดการกับระบบท่อการขาย ตั้งแต่ชื่อผู้ติดต่อ, ชื่อองค์กร, ขั้นตอนของดีล, ความน่าจะเป็นของการชนะ, วันที่คาดว่าจะปิดการขาย, และการคาดการณ์น้ำหนัก. นำข้อมูลของคุณมาใส่ในไฟล์ Excel นี้ได้ทันที และเริ่มติดตามระบบท่อการขายของคุณได้เลย

10. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย SalesFlare

เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlareเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างขั้นตอนของ Sales Funnel ที่ปรับแต่งได้ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มและลบขั้นตอน จัดการสมาชิกในทีม สร้างเป้าหมาย และแม้กระทั่งตั้งการเตือนสำหรับการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายได้

เทมเพลตฟรีนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบ Google Sheets และ Excel ช่วยให้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ

นำเข้าเทมเพลตการจัดการกระบวนการขายนี้เข้าสู่ระบบ CRM ของ Salesflare เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Salesflare ยังส่งการแจ้งเตือนที่สะดวกสำหรับการติดตามและจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิดการขายได้มากขึ้นด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp

เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อจัดการกับกระบวนการขายและลูกค้าของคุณใน Excel ลองใช้เทมเพลตกระบวนการขายที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟรีของ ClickUp

ชุดคุณสมบัติของ ClickUp—ตั้งแต่ ClickUp Brain สำหรับอัตโนมัติการกรอกข้อมูลในเทมเพลตล่วงหน้า, Milestones สำหรับแสดงภาพความคืบหน้า, Automations สำหรับกำจัดงานที่ซ้ำซาก, และ CRM สำหรับนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง—ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและดาวน์โหลดเทมเพลตการจัดการการขายของเราได้ฟรีตอนนี้