Att driva en ideell organisation innebär att du måste hålla ett noggrant öga på din påverkan. Men också på dina intäkter.
Varje donation, program och utåtriktad insats är kopplad till budgeten. Även om ekonomi kanske inte är den mest spännande delen av arbetet, är det den som håller allt igång.
Den goda nyheten? Du behöver inga dyra verktyg eller komplexa kalkylblad för att organisera dig. Med rätt gratis mallar känns budgetering mycket mer hanterbar och till och med stärkande.
Denna guide sammanfattar lättanvända, ideella budgetmallar som hjälper dig att planera tydligt och spendera klokt.
Vad är budgetmallar för ideella organisationer?
Budgetmallar för ideella organisationer är enkla verktyg som hjälper dig att planera, följa upp och organisera din verksamhets ekonomi. De ger dig ett strukturerat sätt att kartlägga var dina pengar kommer ifrån, till exempel donationer, bidrag eller insamlingsevenemang, och vart de går, till exempel programkostnader, löner eller den dagliga verksamheten.
Till skillnad från allmänna företagsbudgetar är dessa mallar utformade med tanke på de unika behoven hos ideella organisationer. Det innebär att de ofta innehåller utrymme för bidrag in natura, rapportering av bidrag eller begränsade respektive obegränsade medel.
De bästa budgetmallarna för ideella organisationer i korthet
Här är en kort sammanfattande tabell över de bästa budgetmallarna för ideella organisationer:
| Mallens namn | Ladda ner mall | Perfekt för | Bästa funktioner | Visuellt format |
| ClickUp enkel budgetmall | Hämta gratis mall | Ideella organisationer och privatpersoner som hanterar inkomster, utgifter och finansiell utveckling | Gruppera utgifter, årsöversikt, exportera/dela rapporter | ClickUp-lista, dokument |
| ClickUp-mall för marknadsföringsbudget | Hämta gratis mall | Marknadsföringsteam som spårar kampanjbudgetar | Kvartalsvis uppföljning, kampanjgruppering, redigerbara fält | ClickUp-lista, tavla |
| ClickUp-projektbudgetmall med WBS | Hämta gratis mall | Projektledare som hanterar flerfasiga ideella projekt | Arbetsfördelning, färgkodade uppgifter, fasgruppering | ClickUp-lista, tavla |
| ClickUp-mall för företagsbudget | Hämta gratis mall | Företag som behöver en helhetsbild av sin ekonomi | Anpassningsbara fält, flera vyer, detaljerade formulär | ClickUp-lista, dokument |
| ClickUp-mall för evenemangsbudget | Hämta gratis mall | Evenemangsplanerare, insamlingsteam | Uppgiftsfördelning, leverantörsspårning, statusvisningar | ClickUp-lista, tavla |
| ClickUp-mall för budgeterad projektledning | Hämta gratis mall | Team som hanterar projekt med fasta budgetar | Kostnadsberäkningar, budgetuppföljning, tidsplan/milstolpar | ClickUp-lista, tavla |
| ClickUp-mall för projektkostnadshantering | Hämta gratis mall | Projektledare inom ideella organisationer som spårar/godkänner kostnader | Interna formulär, godkännandestatus, kalendervy | ClickUp-lista, tavla, kalender |
| ClickUp-mall för budgetförslag | Hämta gratis mall | Projektledare, ideella förslag | Projektöversikt, kostnadsfördelning, tabeller, samarbete | ClickUp Doc |
| ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport | Hämta gratis mall | Anställda och chefer som spårar månatliga utgifter | Utgiftskategorier, fält för delsummor, tydliga beskrivningar | ClickUp-lista, dokument |
| ClickUp-mall för budgetrapport | Hämta gratis mall | Företagare, ekonomiteam | Faktiskt vs. förväntat, årsöversikt, anteckningar, trender | ClickUp Doc |
| ClickUp-mall för finanshantering | Hämta gratis mall | Ekonomi-/driftsteam, ideella organisationer | Offert, fakturor, leverantörshantering, SOP:er | ClickUp-lista, dokument |
| ClickUp-mall för planering av ideella evenemang | Hämta gratis mall | Ideella team som planerar evenemang/kampanjer | Gantt-diagram, volontärspårning, formulär, instrumentpaneler | ClickUp Lista, tavla, Gantt |
| ClickUp-mall för årsredovisning för ideella organisationer | Hämta gratis mall | Ideella organisationer som sammanfattar årlig påverkan | Innehållsförteckning, data/berättelser, inbäddade bilder | ClickUp Doc |
Vad kännetecknar en bra budgetmall för ideella organisationer?
En bra mall för ideella organisationer bör stödja både dagliga beslut och långsiktig planering. Här är vad du ska leta efter:
- Tydliga inkomster och utgifter: En bra budgetmall för ideella organisationer bör organisera dina utgiftsräkningar och inkomstkällor så att din budgetprocess blir lätt att följa och uppdatera.
- Inbyggda finansiella rapporter: Praktiska mallar för ideella organisationers driftsbudgetar gör det enkelt att skapa rapporter för styrelsen, finansiärer eller ansökningar om bidrag utan att behöva göra om hela kalkylbladet.
- Särskilda avsnitt för utgifter: Bra mallar skiljer mellan centrala driftskostnader och programutgifter, så att du kan utvärdera effekten och fördela medlen på ett korrekt sätt.
- Anpassningsbara kategorier: Alla ideella organisationer är olika. En flexibel mall låter dig skräddarsy poster så att de passar din organisations unika projektbudgetar och mål.
- Översikt över den finansiella hälsan: De bästa budgetmallarna för ideella organisationer hjälper dig att se hur mycket du har, vad som har spenderats och vad du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut.
➡️ Läs också: AI-verktyg för ideella organisationer som du måste prova
Bästa budgetmallar för ideella organisationer
Plattformar som ClickUp, appen för allt som rör arbete, har flera budgetmallar för ideella organisationer som förenklar utgiftsuppföljning, fördelning av medel och finansiell planering.
Här är de bästa budgetmallarna för ideella organisationer som du kan använda:
1. ClickUp enkel budgetmall
Denna enkla budgetmall från ClickUp ger dig en fullständig bild av hur mycket du tjänar och spenderar varje månad och under året. Den är utformad som en levande huvudbok för din ideella organisations budget, med uppgifter som representerar dina inkomster och utgifter, grupperade och märkta för tydlighetens skull.
Vyer som Intäkter, Utgifter och Nettokassa hjälper dig att se vart pengarna går, vad som kommer in och vad som finns kvar. Du kan använda dem för att gruppera dina intäkter och upptäcka kategorier med höga utgifter.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Gruppera programkostnader för bättre översikt och kostnadshantering
- Få en omfattande översikt över alla finansiella transaktioner som gjorts under ett år per kontotyp.
- Exportera och dela dina rapporter och budgetar enkelt med styrelseledamöterna.
🔑 Perfekt för: Ideella organisationer och privatpersoner som söker en grundläggande mall för att hantera inkomster, utgifter och den övergripande ekonomiska utvecklingen.
🧠 Kul fakta: Termen ”budget” kommer från det franska ordet bougette, som betyder en liten läderväska eller påse!
2. ClickUp-mall för marknadsföringsbudget
Marknadsföringsbudgetmallen från ClickUp visar dina mål, tidsplaner, utgifter och resultat så att varje kvartals planer förblir tydliga och på rätt spår.
Alla dina kampanjer är organiserade efter typ och kvartal, med fält för budget, utgifter och saldo som gör beräkningarna åt dig. Det gör att du kan justera kampanjdetaljerna efter hand och se uppdateringar av din ekonomiska utveckling i realtid.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Spåra dina kvartalsvisa utgifter mot din planerade budget
- Gruppera insamlingskampanjer efter typ för att hålla ordning och jämföra utgifter.
- Uppdatera snabbt påverkan, insats och status med redigerbara fält.
🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill fokusera på prestanda utan att tappa bort budgeten.
📮 ClickUp Insight: Endast 15 % av cheferna kontrollerar arbetsbelastningen innan de tilldelar nya uppgifter. Ytterligare 24 % tilldelar uppgifter enbart baserat på projektets deadlines.
Resultatet? Team blir överarbetade, underutnyttjade eller utbrända. Utan realtidsinsyn i arbetsbelastningen är det inte bara svårt att balansera den – det är nästan omöjligt.
ClickUps AI-drivna funktioner för tilldelning och prioritering hjälper dig att tilldela arbete med självförtroende och matcha uppgifter till teammedlemmar baserat på realtidskapacitet, tillgänglighet och kompetens. Prova våra AI-kort för omedelbara, kontextuella ögonblicksbilder av arbetsbelastning, deadlines och prioriteringar.
💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.
3. ClickUp-projektbudgetmall med WBS
ClickUps projektbudgetmall med WBS hjälper dig att dela upp uppgifter i hanterbara delar och tilldela en tydlig budget till varje del. Med hjälp av en strukturerad arbetsfördelningsmetod ser du vad som behöver göras, hur mycket tid och pengar varje fas kräver och vad som händer om något inte går enligt plan.
Allt är organiserat efter projektfas, vilket gör det enklare att fördela ansvar, justera tidsplaner och följa kostnaderna under arbetets gång.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Dela upp projekt i hanterbara uppgifter och fördela resurserna därefter.
- Omplanera uppgifter och minska eller öka deras varaktighet med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.
- Färgkodera dina uppgifter efter status och gruppera dem efter fas för tydlighetens skull.
🔑 Perfekt för: Projektledare som hanterar flerfasiga ideella uppdrag och behöver struktur, överskådlighet och tydlighet i budgeten.
📢 ClickUp Callout: Gör budgeteringen till en lek genom att få omedelbar hjälp med ClickUp Brain. Denna AI-assistent hjälper dig att identifiera budgeteringstrender baserat på historiska data och föreslår optimeringstips så att du kan fördela resurser och hantera projekt effektivt.
4. ClickUp-mall för företagsbudget
Vad händer när dina utgifter överstiger dina planer och du inte inser det förrän det är för sent? ClickUps budgetmall för företag ser till att denna situation inte uppstår. Den hjälper dig att lägga grunden för en stabil och välgrundad budgeteringsprocess för hela din verksamhet.
Från försäljning och löner till driftskostnader och månadsbudgetar – mallen organiserar allt på ett överskådligt sätt. Utgifterna är organiserade efter kategori, så att du kan spåra kostnader, identifiera trender och planera med ett syfte.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Använd anpassade fält som anställningstyp, produkttyp och beräknat värde för att lagra viktig information.
- Översikt över budgeten per typ, eller få en omfattande översikt över den totala budgeten med flera vyer.
- Samla in detaljerade finansiella data med hjälp av inbyggda formulär
🔑 Perfekt för: Företag som vill ha en heltäckande översikt över intäkter, utgifter och teamkostnader.
5. ClickUp-mall för evenemangsbudget
Hemligheten bakom en framgångsrik insamlingskampanj ligger i att hålla ordning på alla detaljer, hålla budgeten och hålla tidsplanen. Och ClickUps mall för evenemangsbudget hjälper dig att uppnå just det!
Med dessa kan du hantera flera evenemang på ett och samma ställe, från uppgiftsfördelning och leverantörsuppföljning till programutgifter och uppdateringar i realtid. De hjälper dig att dela upp varje evenemang efter typ, målgrupp och plats, samtidigt som du kan hålla koll på hur mycket som spenderas jämfört med vad som planerats.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Tilldela ansvar till teammedlemmar med deadlines, prioriteringar och tilldelad budget.
- Samla leverantörsuppgifter, offerter och fakturor på ett och samma ställe
- Visa uppgifter efter status, inklusive Att göra, Pågående och Slutförda.
🔑 Perfekt för: Evenemangsplanerare och team som vill ha full insyn och kontroll över budget och logistik.
💡 Proffstips: Använd listan över lokaler/tjänster som din fusklapp för evenemangsplanering. Ladda upp foton, spara kontaktuppgifter och skriv ner korta anteckningar efter varje kontakt med leverantören, så att du redan vet vem som levererade och vem som inte gjorde det när du planerar nästa gång.
6. ClickUp-mall för budgeterad projektledning
Budgeterad projektledningsmall från ClickUp hjälper dig att hålla koll på projektets budget och tidsplaner. Den är utformad för att hjälpa dig att planera dina uppgifter med inbyggda budgetdetaljer, så att du aldrig behöver hantera dem i blindo.
De låter dig uppskatta, tilldela och genomföra med full medvetenhet om den ekonomiska påverkan i varje steg. Med tydliga fält för kostnad, insats och status blir det enklare att driva dina projekt framåt utan att överskrida budgeten.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Lägg till kostnadsberäkningar och spåra faktiska utgifter allteftersom arbetet fortskrider.
- Få tidiga signaler om budgetöverskridningar med inbyggda formler.
- Fastställ projektets tidsplan och milstolpar genom aktiva diskussioner med ditt team.
🔑 Perfekt för: Team som hanterar projekt med fasta budgetar och behöver hantera tidsplaner och utgifter.
7. ClickUp-mall för projektkostnadshantering
Innan en enda uppgift påbörjas ställs alltid samma fråga: hur mycket kommer detta projekt att kosta? Projektkostnadshanteringsmallen från ClickUp ger dig ett tydligt och strukturerat sätt att samla in uppskattningar, spåra godkännanden och upprätthålla realistiska förväntningar på redovisningen.
Med inbyggda formulär för att skicka in förslag, detaljerade kostnadsfördelningar och en tavla för att hantera godkännandestatus säkerställer den att alla är informerade.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Skicka in projektbudgetförfrågningar med ett internt formulär som är klart att delas.
- Spåra godkännandestatusen med ett ögonkast och flytta fram förfrågningar enkelt.
- Visualisera deadlines och budgetplaner i en inbyggd kalender.
🔑 Perfekt för: Ideella projektledare som behöver ett samarbetsverktyg för att spåra och godkänna projektkostnader.
➡️ Läs också: Hur man skapar en driftsbudget: exempel och mallar
8. ClickUp-mall för budgetförslag
ClickUps budgetförslagsmall hjälper dig att skapa en stark argumentation för ditt nästa projekt. Den innehåller allt du behöver för att tydligt beskriva ditt förslag, från projektöversikt och kontrakt till en detaljerad kostnadsfördelning.
Avsnitt för personal, material som kontorsmaterial, logistik och evenemang är redan inbyggda med underordnade sidor, så du behöver inte börja från scratch. Varje del är utformad för att hjälpa styrelseledamöterna att se helheten och fatta säkra finansieringsbeslut.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Presentera din projektsammanfattning, mål och tidsplan på ett och samma ställe.
- Använd tabeller för att göra utgiftsberäkningar lätta att följa.
- Håll allt delbart och redigerbart för samarbete i realtid med denna mall för budgetförslag.
🔑 Perfekt för: Projektledare eller team som förbereder sig för finansieringsgodkännande eller kundinriktade ideella förslag.
Bonus: Skriv, organisera och dela projektförslag, budgetrapporter och utgiftsuppföljning på ett och samma ställe med ClickUp Docs. Samarbeta i realtid, bädda in tabeller och tidslinjer och länka relaterade uppgifter för att säkerställa att allt hålls samman, är tydligt och klart för granskning.
9. ClickUp-mall för månatlig utgiftsrapport
Mallen för månatlig utgiftsrapport från ClickUp är perfekt för att tydligt och effektivt registrera dina verkliga programkostnader. Den guidar dig genom att fylla i uppgifter om anställda och kategorisera kostnader som resor, logi, måltider och mer, vilket gör det lättare att hålla ordning och redogöra för utgifterna.
Den har ett särskilt avsnitt som sammanfattar alla utgiftstyper, medan en detaljerad uppdelning låter dig lägga till datum, beskrivningar och belopp för varje utgift.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Registrera utgifter med lättanvända kategorier som är anpassade efter vanliga kostnader.
- Håll dina totalsummor korrekta med fälten för delsumma och kontantförskott.
- Ge tydliga beskrivningar för varje utgiftspost, tillsammans med typ, datum och konto.
🔑 Perfekt för: Anställda och chefer som vill ha en transparent översikt över månatliga utgifter.
➡️ Läs också: Gratis projektbudgetmallar i Excel och ClickUp
10. ClickUp-mall för budgetrapport
Budgetrapportmallen från ClickUp sätter din ekonomiska prestation i centrum, vilket gör det lättare att se var du når dina mål och var det finns utrymme för förbättringar.
Mallen visar faktiska och förväntade siffror månad för månad, med utrymme för anteckningar. Den erbjuder också en årlig översikt och en konkurrenskraftig sammanfattning, vilket ger dig en god överblick över både helheten och detaljerna.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Dela upp inkomster och kostnader per region
- Markera avvikelser och lägg till anteckningar för djupare insikter.
- Spåra årliga trender
🔑 Perfekt för: Företagare och ekonomiteam som vill analysera utgifter och förbättra budgeteringens noggrannhet.
💡 Proffstips: Lägg till diagram eller grafer i din rapport för att visualisera trender och avvikelser. Det gör presentationen av finansiella data mer engagerande och hjälper styrelseledamöterna att snabbare förstå viktiga punkter.
11. ClickUp-mall för finanshantering
Vill du hålla ditt företags ekonomi strukturerad och lätt att navigera? ClickUps mall för ekonomihantering samlar alla delar av din ideella organisations ekonomiska processer på ett och samma ställe.
Donationer, fakturor, ersättningar, inköpsorder och mycket mer är överskådligt organiserat så att ditt team vet exakt var de ska leta och vad de ska göra härnäst.
Använd den för att skapa offerter, övervaka faktureringstider, hantera produkt- och tjänstedetaljer och hålla utgiftsregister uppdaterade utan att behöva byta mellan olika verktyg.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Spåra offertstadier, fakturaförlopp och betalningsplaner med tydlighet.
- Hantera leverantörsuppgifter, kostnader och dokumentation i färdiga fält.
- Få tillgång till redigerbara SOP:er för att hålla servicekvaliteten konsekvent och transparent.
🔑 Perfekt för: Ekonomiteam och driftsteam som är redo att effektivisera företagets utgifter, uppföljning och dokumentation.
➡️ Läs också: Bästa AI-redovisningsprogram och verktyg
12. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang
Att planera ett evenemang för en ideell organisation kräver precision och samordning mellan alla inblandade team. Mallen för evenemangsplanering för ideella organisationer från ClickUp skapar ett gemensamt utrymme där tidsplaner, uppgifter och ansvarsområden samordnas.
De innehåller strukturerade listor för att spåra evenemangsstadier, detaljerade uppgifter och godkännandeprocesser, vilket gör det möjligt för teamen att fokusera på det som är viktigt och driva ideella organisationer mot större genomslagskraft.
Den drivs av ClickUp for Non-Profits och erbjuder en serie verktyg som är utformade för att stödja ditt unika arbetsflöde. Den låter dig tilldela volontärer och personal, spåra finansieringsförloppet i realtid och använda anpassningsbara fält för att fånga viktiga detaljer.
Du kan visualisera hela din planering för välgörenhetsevenemang genom flera vyer och använda tidsspårning för att hantera volontärernas arbetstimmar. Dessutom kan du med integrerade formulär enkelt samla in volontäranmälningar eller feedback, medan inbyggda instrumentpaneler ger en snabb översikt över ditt teams status.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Visualisera evenemangsschemat och den tid du har på dig att slutföra uppgifterna med ett Gantt-diagram.
- Brainstorma idéer och samla alla ytterligare resurser på ett ställe.
- Övervaka varje uppgifts framsteg med automatisk uppföljning av slutförda uppgifter.
🔑 Perfekt för: Ideella organisationer som anordnar kampanjer, insamlingar eller evenemang i samhället.
13. ClickUp-mall för årsredovisning för ideella organisationer
Din påverkan förtjänar att synas, och denna mall för årsredovisning för ideella organisationer från ClickUp erbjuder en struktur för just det. Den har en tydlig layout som visar dina prestationer, ekonomi och framtidsvisioner i ett sammanhängande dokument.
Med avsnitt för berättelser om förändringar, särskilda omnämnanden och finansiella sammanfattningar hjälper denna mall dig att skapa en övertygande berättelse som inspirerar och stärker förtroendet hos ledare inom ideella organisationer.
🌟 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:
- Navigera enkelt mellan olika avsnitt med hjälp av den inbyggda innehållsförteckningen.
- Lägg till data, berättelser och tack i en tydlig, strukturerad layout.
- Bädda in uppdateringar av uppgifter, länkar eller bilder direkt i din rapport med denna mall för ideella organisationer.
🔑 Perfekt för: Ideella organisationer som vill sammanfatta sitt år på ett tydligt och professionellt sätt.
🧠 Kul fakta: Studier visar att volontärarbete hjälper samhället samtidigt som det ökar ditt välbefinnande. Generösa handlingar kan minska stress, öka lyckan och till och med stärka din känsla av samhörighet, vilket gör vänlighet till en vinst för alla inblandade.
Driv din mission framåt med verkliga programkostnader med hjälp av ClickUp
Budgetmallar för ideella organisationer gör det enklare att hantera ekonomin genom att ge dig ett tydligt och organiserat sätt att planera, följa upp och dela din budget med styrelseledamöterna.
De hjälper ditt team att se vart pengarna går och vad som behövs härnäst, så att du kan fokusera mer på att göra skillnad och mindre på pappersarbete.
ClickUp tar din påverkan ett steg längre genom att samla allt på ett ställe, vilket gör teamarbetet smidigare och mer sammanhängande. Oavsett om du samordnar volontärer, hanterar projekt eller spårar donationer, håller ClickUp hela ditt team samordnat och på rätt spår.
✅ Registrera dig gratis idag!