Excel, Google 스프레드시트, ClickUp용 무료 CRM 템플릿 10가지

CRM 템플릿은 대개 두 번째 사용자가 사용하기 시작하는 날부터 무용지물이 됩니다. 문제는 열(column)이 아닙니다. 문제는 소유권입니다. 데이터는 엉망이 되고, 후속 조치는 소홀해지며, 영업 프로세스는 더 이상 공유되지 않게 됩니다.

Johnny Grow의 '2025 CRM 실패 보고서'에 따르면 전반적인 CRM 실패율은 55%에 달합니다 . 템플릿 역시 동일한 이유로 더 작은 규모에서 실패합니다.

이 가이드에서는 Excel, Google 스프레드시트, ClickUp용 무료 CRM 템플릿 10가지를 소개합니다. 선택하는 CRM 템플릿은 실제 영업 프로세스의 운영 방식과 잘 맞아야 합니다. 한 사람이 파이프라인을 전담하는 경우라면 스프레드시트 템플릿으로도 충분할 것입니다. 여러 사람이 통화 내역을 기록하고, 연락처를 업데이트하며, 후속 조치를 할당하고, 진행 상황을 보고해야 하는 경우라면, 이를 위해 제작된 5가지 ClickUp 템플릿을 활용해 보세요.

CRM 템플릿이란 무엇인가요?

CRM 템플릿은 고객 연락처, 거래, 대화, 후속 조치 및 소유자를 추적하기 위한 기성 구조입니다. 일반적으로 이름, 회사, 거래 단계, 거래 값, 다음 조치, 소유자 및 노트 필드가 포함됩니다.

적합한 템플릿을 선택하려면 다음 세 가지를 고려해야 합니다:

잠재 고객 30명을 추적하는 프리랜서라면 스프레드시트 기반 CRM만으로도 충분할 수 있습니다. 반면 분기별 매출을 예측하는 5인 규모의 영업 팀이라면 소유권, 단계, 후속 조치 추적이 더 명확하게 관리되어야 합니다.

한눈에 보는 10가지 무료 CRM 템플릿

10가지 무료 CRM 템플릿 상세 설명

아래 템플릿 중 일부는 간단한 연락처 관리 도구입니다. 다른 템플릿들은 단계, 소유자, 대시보드, 자동화 후속 조치가 포함된 영업 작업 공간입니다. 현재 영업 프로세스를 처리할 수 있는 가장 간단한 템플릿부터 시작하세요. 너무 일찍 복잡한 CRM으로 넘어가면 불필요한 업무만 늘어납니다. 반면 스프레드시트에 너무 오래 머물면 후속 조치를 놓치거나, 소유권이 불분명해지거나, 기록이 낡아질 수 있습니다.

1. ClickUp의 CRM 템플릿

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ClickUp의 CRM 템플릿은 스프레드시트만으로는 더 이상 업무 처리가 어려운 팀을 위해 제작되었습니다. 이 템플릿은 연락처, 거래, 작업, 고객 관련 업무를 하나의 작업 공간으로 통합하여, 영업 활동이 더 이상 여러 탭, 문서, Slack 스레드에 흩어져 관리되지 않도록 합니다.

스프레드시트와의 가장 큰 차이점은 바로 '실행'입니다. 거래 기록은 작업, 소유자, 자동화, 대시보드, 온보딩 단계, 고객 납품물과 연결될 수 있습니다. 거래가 다음 단계로 넘어가면, 누군가가 기억해야 하는 노트 대신 다음 후속 조치가 바로 작업으로 전환될 수 있습니다.

사용 사례: 팀원들이 Google 스프레드시트에서는 리드를, Asana에서는 온보딩 작업을, Google Docs에서는 고객 메모를, Slack에서는 거래 업데이트를 각각 관리하고 있다면, 전체적인 상황을 파악하기 어렵습니다. 이 템플릿을 사용하여 모든 정보를 한곳에 통합하면, 모두가 공유할 수 있는 단일 정보 소스를 확보할 수 있습니다. 이 템플릿을 활용해 ClickUp에서 연락처, 계정, 거래, 소유자, 후속 조치를 관리하고, 대시보드를 통해 정체된 거래, 기한이 지난 작업, 파이프라인 활동을 확인하세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

2. ClickUp의 간단한 CRM 템플릿

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ClickUp의 'Simple CRM 템플릿'은 복잡한 스프레드시트와 본격적인 CRM의 중간 단계에 위치합니다. 이 템플릿은 하나의 ClickUp 목록에서 클라이언트, 거래, 후속 조치, 소유자 및 단계를 모두 추적합니다.

여전히 작업 담당자 지정 및 ClickUp 보기를 활용할 수 있습니다. 계정 계층 구조, 온보딩 워크플로우, 복잡한 영업 보고서는 생략됩니다. 이러한 절충 덕분에 간단한 관계 추적에 유용합니다.

사용 사례: 15명의 잠재 고객, 10명의 현재 클라이언트, 그리고 다음 분기에 재방문할 가능성이 있는 몇 명의 기존 고객을 보유한 프리랜서 디자이너라고 가정해 봅시다. 본격적인 CRM 시스템은 과한 투자일 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 모든 연락처, 후속 조치 날짜, 거래 금액, 다음 단계를 하나의 리스트에서 한 번에 관리해 보세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

3. ClickUp의 영업 팀 CRM 템플릿

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ClickUp의 영업 CRM 템플릿은 파이프라인 검토 전에 리드, 기회, 거래 단계, 영업 담당자 활동 및 정체된 거래를 추적해야 하는 영업 팀 관리자를 위해 제작되었습니다.

이 템플릿은 영업 프로세스가 이미 정의되어 있고, 팀에서 어떤 사항이 변경되었는지, 어떤 거래가 지연되고 있는지, 그리고 영업 담당자가 어디에서 지원이 필요한지 가시성을 높이고 더 명확하게 파악해야 할 때 가장 효과적입니다.

사용 사례: 5명으로 구성된 영업 팀을 관리하고 있습니다. 거래는 발굴, 데모, 제안, 협상, 성사 단계로 진행됩니다. 각 영업 담당자의 활동 내역, 모든 거래의 다음 단계, 거래 성사 확률, 주간 파이프라인 변동 사항을 확인해야 합니다. 이 템플릿을 사용하여 영업 업무를 작업으로 관리하고, 거래를 단계별로 이동시키며, 파이프라인 회의 전에 대시보드를 검토하세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

4. ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿

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모든 거래에 명확한 단계, 소유자, 값, 마감일이 필요한 경우 ClickUp의 '영업 파이프라인 템플릿'을 사용해 보세요. 각 작업은 하나의 거래를 나타내며, 워크플로우는 거래를 단계별로 이동시키는 데 중점을 둡니다.

이 템플릿은 연락처 저장소가 주요 문제가 아닐 때 가장 효과적입니다. 핵심 질문은 바로 '현재 각 거래가 어떤 단계에 있는지'입니다.

사용 사례: 팀에 40개의 활성 거래 기회가 있으며 명확한 영업 프로세스가 구축되어 있습니다. 아직 계정 수준의 복잡한 관리가 필요하지 않습니다. 신규, 유망, 제안서 작성 중, 협상 중, 완료된 거래를 한눈에 확인할 수 있는 시각적 보드가 필요합니다. 이 템플릿을 사용하여 거래를 단계별로 드래그하고, 거래 가치를 추적하며, 소유자를 지정하고, 활동이 뜸한 기회를 파악하세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

5. 빠른 시작: ClickUp의 영업 팀 및 CRM 템플릿

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ClickUp의 '빠른 시작: 영업 및 CRM 템플릿'은 ClickUp 신규 사용자에게 리드, 거래, 계정, 연락처 및 영업 문서를 관리할 수 있는 기성 구조를 제공합니다.

이미 영업 팀의 프로세스는 구축되어 있지만, 이를 뒷받침할 시스템이 아직 구축 중인 경우에 가장 적합합니다.

사용 사례: 소규모 스타트업에서 영업 팀을 구축하고 있습니다. 리드는 추천, 데모, 콘텐츠, 아웃바운드 활동을 통해 유입됩니다. 고객 관련 노트는 여러 문서에 흩어져 있고, 영업 프로세스는 대부분 담당자의 머릿속에만 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 리드, 거래, 계정, 연락처 및 팀 wiki가 포함된 공유 영업 작업 공간을 만들어 보세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

6. HubSpot Free CRM 스프레드시트 템플릿

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HubSpot 무료 CRM 스프레드시트 템플릿은 흩어져 있는 연락처 데이터가 주된 문제일 때 유용합니다. 이 템플릿은 별도의 CRM 설정을 할 필요 없이 소규모 팀이 연락처, 영업 활동, 후속 조치를 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.

사용 사례: 현재 및 과거 클라이언트 40명을 보유한 프리랜서 컨설턴트라고 가정해 보겠습니다. 연락처 정보, 마지막 대화 내용, 다음 후속 조치 날짜, 거래 상태, 노트 등을 한곳에 정리할 수 있는 도구가 필요합니다. 모든 연락처를 추가하고 매주 Monday마다 다음 후속 조치 날짜 순으로 정렬한 후, 이 시트를 간편한 후속 조치 관리 도구로 활용하세요.

유용한 경험칙: 영업 담당자가 통화 기록을 잊어버리거나, 거래가 중복으로 등록되거나, 파이프라인 검토에 45분이 소요될 때면 스프레드시트만으로는 더 이상 충분하지 않습니다.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

7. Pipedrive Excel CRM 템플릿

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Pipedrive Excel CRM 템플릿은 영업 팀에게 유용합니다. 이 템플릿은 영업 소프트웨어 업체에서 제공하는 Excel CRM을 원하는 팀에게 유용합니다. 이 템플릿은 빈 워크북보다 고객 데이터, 리드, 거래 정보를 더 체계적으로 정리할 수 있게 해줍니다.

사용 사례: 소규모 B2B 에이전시를 운영 중인데, 창업자가 사용하던 리드 추적 시스템이 복잡해졌습니다. 거래마다 마감일이 있는 것도 있고, 노트가 있는 것도 있으며, 이름과 이메일만 있는 경우도 있습니다. 이 템플릿을 사용하여 모든 리드에 동일한 필드, 단계, 거래 노트를 적용해 보세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

8. Zapier Google 스프레드시트 CRM 템플릿

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Zapier Google 스프레드시트 CRM 템플릿은 팀에서 Google 스프레드시트 기반의 공유 CRM이 필요할 때 유용합니다. 이 템플릿은 고객 데이터, 상호작용 추적, 데이터 유효성 검사 및 기본 대시보드를 지원합니다.

사용 사례: 추천, LinkedIn, 웹사이트 양식을 통해 유입된 리드를 관리하는 3인 규모의 원격 팀입니다. 팀원 모두가 파일을 이메일로 주고받지 않고도 동일한 고객 기록을 공유해야 합니다. 이 템플릿을 사용하여 연락처 추적, 통화 및 이메일 기록, 공유 스프레드시트에서 활동 내역을 확인하세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

9. OnePageCRM Free 영업 파이프라인 템플릿

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OnePageCRM 무료 영업 파이프라인 템플릿은 전체 고객 데이터베이스보다 파이프라인 단계가 더 중요할 때 유용합니다. 이 템플릿은 Excel 또는 Google 스프레드시트에서 명확한 영업 프로세스를 추적해 줍니다.

사용 사례: 팀에서 '신규 리드', '자격 충족', '제안서 발송', '협상 중', '성사'의 5가지 단계를 사용하고 있습니다. 연락처 저장소는 문제가 아닙니다. 문제는 어떤 거래가 진행이 멈춰 있는지 아무도 파악할 수 없다는 점입니다. 이 템플릿을 사용하여 각 거래를 추가하고, 단계를 설정하며, 거래 값을 입력하고, 매주 파이프라인을 검토해 보세요.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

10. 파이프라인 CRM 무료 영업 팀 CRM 템플릿

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'Pipeline CRM 무료 영업 CRM 템플릿'은 이 목록에서 가장 완벽한 스프레드시트 옵션입니다. 이 템플릿은 별도의 탭을 통해 연락처, 계정, 리드, 기회, 견적서, 청구서 및 대시보드를 모두 다룹니다.

사용 사례: 소규모 서비스 비즈니스의 영업 팀에서 연락처, 계정, 잠재 고객, 영업 기회, 견적서, 청구서를 하나의 워크북에서 관리해야 하는 경우입니다. 기본 CRM 시트는 기능이 부족하고, 유료 CRM 플랫폼은 너무 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 처음부터 새로 시작하지 않고도 각 레코드 유형을 별도의 탭에서 관리할 수 있습니다.

이 CRM 템플릿을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?

어떤 CRM 템플릿을 먼저 사용해야 할까요?

ClickUp CRM 템플릿과 스프레드시트 CRM 템플릿은 언제 각각 사용해야 할까요?

파이프라인을 한 명이 관리하고 기록 수가 적을 때는 스프레드시트를 사용하세요. 여러 사람이 연락처를 업데이트하거나 후속 조치를 할당하거나 파이프라인 상태를 검토하게 되면, 소유자 지정, 알림, 실시간 보고 기능이 포함된 작업 공간 템플릿으로 전환하세요.

여러 사람이 기록을 업데이트해야 하거나, 거래에 소유자와 후속 조치가 필요하거나, 대시보드에 실시간 데이터가 필요하거나, 오래된 거래에 알림이 필요하거나, 판매 후에도 고객 업무가 계속되는 경우 ClickUp CRM 템플릿을 사용하는 것이 더 합리적입니다.

다음과 같이 구분하여 사용하세요:

G2의 ClickUp 리뷰에서 한 검증된 중소기업 사용자는 이러한 변화를 다음과 같이 설명했습니다:

단일 작업 공간에서 내 비즈니스 전체의 개요를 한눈에 파악할 수 있는 기능입니다. 도구를 전환할 필요 없이 여러 브랜드에 걸친 모든 진행 중인 프로젝트를 추적하고, 재무를 모니터링하며, 장기 목표를 관리하고, 내장된 CRM을 통해 잠재 고객을 관리할 수 있습니다. 모든 설정이 제대로 완료되면, 이는 1인 크리에이티브 전문가를 위한 진정한 지휘 센터가 됩니다.

이것이 바로 진정한 차이점입니다. CRM은 누군가가 기억해 두었다가 열어야 하는 별도의 파일에 갇혀 있는 것이 아니라, 이미 다른 일이 이루어지고 있는 바로 그 장소에서 작동합니다.

대부분의 CRM 템플릿이 1분기에 실패하는 이유

대부분의 CRM 실패는 기능 부족에서 비롯되지 않습니다. 팀이 시스템을 도입했지만 계속해서 그 시스템을 우회하며 업무를 처리할 때 문제가 시작됩니다.

허쉬가 1999년에 시벨 CRM, SAP, 마누지스틱스를 도입한 사례는 이러한 문제가 기업에 어떤 영향을 미치는지 잘 보여줍니다. 이 회사는 Y2K 문제를 앞두고 대규모 시스템 프로젝트를 서둘러 진행했으며, 할로윈 사탕 판매 성수기 전에 시스템을 가동했습니다. CIO 매거진이 보도한 바와 같이, 허쉬는 최대 영업 기간 중 하나였던 당시 키스와 졸리 랜처 제품에 대한 1억 달러 규모의 주문을 처리하지 못했습니다.

이 교훈은 소규모 팀에게도 여전히 적용됩니다. 새로운 시스템은 사람들의 업무 방식을 변화시킵니다. 관련 워크플로우가 명확하지 않다면, CRM은 그저 낡은 주소록으로 전락하고 맙니다.

포레스터 리서치의 수석 애널리스트인 빌 밴드는 이 패턴을 다음과 같이 직접 설명했습니다:

많은 비즈니스는 온라인 CRM 소프트웨어 솔루션을 도입한 직후, 매출과 효율성이 향상될 것이라고 단정 짓곤 합니다. 이들은 평소와 다름없이 업무를 진행하며 결과가 어떻게 나타날지 지켜봅니다. 몇 달이 지나도 기대했던 결과가 나타나지 않자, CRM은 실패작으로 치부됩니다. 결국 방치되거나, 그저 과대평가된 주소록으로 전락하고 맙니다.

영업 팀 담당자들도 현장에서 같은 경험을 이야기합니다. r/sales 게시판의 한 스레드에서 약 1,100개 매장을 담당하는 한 지역 관리자는 엑셀 노트에서 CRM으로 전환한 후 오히려 일의 속도가 느려졌다고 설명했습니다:

시작 페이지에 접속하는 데만 10초가 걸리고, 우리 시스템에 분명히 있는 내용을 검색해도 바로 결과가 나오지 않습니다.

r/CRMSoftware의 또 다른 댓글 작성자는 이를 더욱 직설적으로 표현했습니다. "소규모 비즈니스 소유자들은 너무 일찍 기업용 시스템처럼 설정하려고 시도하기 때문에 종종 문제에 부딪히곤 합니다." 초기 단계에서는 기능보다 간단한 단계와 꾸준한 습관이 더 중요합니다.

다음과 같은 세 가지 실패 유형이 반복적으로 나타납니다:

CRM 템플릿은 거래별 소유자 지정, 공유된 단계 정의, 모든 기회에 대한 다음 조치, 주간 검토 등 관련 업무 습관이 명확할 때 효과적으로 일합니다.

더 자세한 내용을 확인하려면, CRM 설정 실수가 유용한 시스템을 무용지물인 연락처 목록으로 만들어 버리는 과정을 확인해 보세요:

CRM 템플릿을 효과적으로 활용하려면 어떻게 해야 할까요?

CRM 템플릿이 실패하는 이유는 대개 명확하지 않은 단계, 오래된 기록, 놓친 후속 조치, 그리고 소유권이 불분명한 경우 등 예측 가능한 문제들 때문입니다. 이 해결책들은 엑셀, Google 스프레드시트, ClickUp 중 어떤 도구를 사용하든 효과적입니다.

1. 템플릿을 열기 전에 거래 단계를 설정하세요

대부분의 템플릿에는 일반적인 단계가 미리 설정되어 있습니다. 팀이 템플릿을 사용하기 전에 실제 영업 프로세스에 맞게 단계 이름을 변경하세요.

자사의 영업 프로세스를 반영한 템플릿은 실제로 활용됩니다. 영업 팀에게 타인의 프로세스를 강요하는 템플릿은 금세 버려지게 됩니다.

2. 모든 거래에 “다음 작업” 필드 추가하기

모든 CRM 템플릿에서 가장 유용한 필드는 마감일이 지정된 '다음 작업'입니다.

이 기능이 없다면, CRM은 과거의 기록에 불과합니다. 이 기능이 있다면, CRM은 오늘 해야 할 일의 목록이 됩니다.

3. 주간 파이프라인 검토 주기를 설정하세요

CRM 템플릿은 누군가가 정기적으로 검토해야만 정확성을 유지할 수 있습니다. 매주 시간을 할애하여 파이프라인 단계를 업데이트하고, 무산된 거래를 정리하며, 다음 조치를 확인하세요.

파이프라인 가치, 성사율, 평균 거래 주기, 전환율은 그 기반이 되는 데이터가 최신일 때만 의미가 있습니다.

4. 모든 카테고리 필드에 드롭다운 메뉴를 사용하세요

자유 텍스트 필드는 보고서를 복잡하게 만듭니다. "닫힘", "닫힘 성사", "성사", "닫힘"은 사람에게는 같은 의미로 보일 수 있지만, 필터, 수식, 대시보드의 정상적인 작동을 방해합니다.

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 데이터 유효성 검사를 사용하세요. ClickUp 내에서 설정된 옵션을 사용하여 ClickUp 맞춤형 필드를 활용하세요.

5. 사용하지 않을 필드는 삭제하세요

CRM 템플릿의 모든 필드는 의사 결정이나 조치를 지원해야 합니다. '업종'을 수집하더라도 이를 기준으로 정렬, 보고, 우선순위 지정을 전혀 하지 않는다면 해당 필드를 삭제하세요.

복잡한 CRM보다 깔끔한 CRM이 더 낫습니다.

6. 먼저 후속 조치를 자동화하세요

자동화 기능 하나를 시작해 보세요.

ClickUp에서 거래가 단계로 이동할 때 후속 조치 작업을 생성하거나, 마감일이 지났을 때 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다.

스프레드시트에서 조건부 형식을 사용하여 활동이 없는 연락처, 기한이 지난 후속 조치, 그리고 성사 가능성이 낮아지는 고가치 거래를 표시하세요.

7. 마이그레이션 플랜을 미리 계획하세요

스프레드시트 CRM 템플릿은 대개 시작점입니다. 기록이 수백 건에 달하기 전에 다음 단계를 결정하세요: 스프레드시트를 계속 사용할지, ClickUp으로 옮길지, 아니면 전용 CRM 소프트웨어를 구매할지.

스프레드시트가 중복 항목, 오류가 난 수식, 무산된 거래로 가득 차기 전에 미리 대비하세요. 데이터가 한 번 엉망이 되면 마이그레이션이 훨씬 더 어려워집니다.

팀원들이 계속 사용할 CRM 템플릿을 만들어 보세요

CRM 템플릿은 팀이 다음 네 가지 질문에 신속하게 답할 수 있도록 도와줄 때 효과적입니다:

스프레드시트 템플릿은 소규모 팀의 이러한 질문에 답해 줄 수 있습니다. ClickUp 템플릿은 CRM 기록을 작업, 소유자, 대시보드, 문서 및 메시지와 연결하면서 이러한 질문에 답해 줍니다.

CRM이 주로 기록 관리용이라면 스프레드시트를 사용하세요. CRM으로 후속 일을 관리해야 한다면 ClickUp을 사용하세요.

ClickUp에서 나만의 CRM을 구축해 보세요. 지금 무료로 시작하세요.

CRM 템플릿에 관한 자주 묻는 질문

1. CRM 템플릿과 CRM tool의 차이점은 무엇인가요?

CRM 템플릿은 연락처, 거래, 후속 조치 및 고객 노트를 추적하기 위해 미리 만들어진 구조입니다. 스프레드시트, ClickUp 작업 공간 또는 워크북에 저장할 수 있습니다.

CRM tool은 이메일 추적, 리드 스코어링, 자동화, 매출 보고와 같은 심층적인 기능을 갖춘 전용 소프트웨어입니다. 템플릿은 시작하기가 더 빠릅니다. 프로세스가 성숙해지면 CRM tool이 더 큰 효과를 발휘합니다.

2. 클라이언트가 몇 명밖에 없다면 CRM이 필요할까요?

클라이언트가 몇 명뿐이라면 본격적인 CRM tool이 필요하지 않을 수도 있습니다. 연락처 정보, 최근 대화 내용, 다음 후속 조치, 진행 중인 기회를 추적하는 데는 간단한 CRM 템플릿만으로도 충분합니다.

후속 조치를 놓치기 시작하거나, 팀원과 계정을 공유하거나, 여러 거래를 동시에 관리해야 할 때는 더 체계적인 CRM으로 전환하세요.

3. CRM 템플릿에는 무엇이 포함되어야 할까요?

CRM 템플릿에는 최소한 연락처 이름, 회사명, 이메일, 전화번호, 리드 출처, 거래 단계, 거래 값, 다음 조치, 다음 조치 날짜, 소유자가 포함되어야 합니다.

이 필드들 이외의 항목은 구체적인 의사결정을 지원해야 합니다. '업종'을 필터링하거나 우선순위를 정하거나 보고서에 활용하지 않는다면 이를 추적하는 것은 비효율적입니다. 가장 간과되기 쉬운 필드는 마감일이 지정된 '다음 조치'입니다. 이 필드는 CRM을 단순한 기록 관리 시스템에서 후속 조치 시스템으로 전환시켜 주기 때문입니다.

4. CRM 템플릿을 처음부터 직접 만드는 방법은 무엇인가요?

단일 시트로 시작하여 다음 열을 추가하세요: 연락처, 회사, 단계, 값, 다음 조치, 다음 조치 날짜, 소유자, 노트. '단계'와 '소유자' 열에는 드롭다운 메뉴 데이터 유효성 검사를 적용하세요. 기본 보기로 '다음 조치 날짜' 순으로 정렬하세요. 달력에 주간 검토 블록을 추가하세요.

5. CRM 템플릿과 영업 파이프라인 템플릿의 차이점은 무엇인가요?

CRM 템플릿은 연락처, 계정, 모든 상호 작용, 사후 관리 업무 등 고객 관계 전반을 추적합니다. 영업 파이프라인 템플릿은 거래가 각 단계를 거치는 과정만 추적합니다. 누구와 소통하고 있는지 정확히 파악해야 한다면 CRM이 필요합니다. 현재 각 거래의 상태만 확인하면 된다면 파이프라인 템플릿이 더 빠르고 간편합니다.