피드백 수집, 요청 관리, 설문조사 진행에 어려움을 겪은 적이 있나요? 올바른 정보를 수집하고 이를 체계적으로 정리하는 것은 어려운 일입니다.
그렇기 때문에 Asana 양식이 매우 유용합니다. 이 기능을 사용하면 팀, 고객 또는 잠재 고객으로부터 인사이트를 수집하는 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 모든 피드백과 수신 요청을 나머지 프로젝트 데이터와 함께 체계적으로 정리할 수 있는 간단한 방법입니다.
Asana 양식을 만드는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다.
Asana에서 양식을 만드는 방법
Asana 양식을 사용하면 피드백/접수 요청을 신속하게 수집할 수 있습니다. 좋은 소식은? 간단한 6단계로 Asana 양식을 만들고, 편집하고, 설정하고, 게시할 수 있습니다.
1. 양식 만들기
Asana에서 양식을 만들려면 다음 단계를 따르세요:
- Asana 계정에서 프로젝트에 액세스합니다
- 맞춤형 메뉴로 이동합니다
- 추가로 이동하여 양식을 클릭합니다. 요구 사항에 따라 양식의 콘텐츠를 맞춤형으로 설정합니다
- 게시를 누릅니다
양식이 Asana 프로젝트의 일부가 됩니다. 응답자가 양식을 작성하여 제출하면 양식이 프로젝트 내에서 새 작업으로 표시됩니다. 기본적으로 양식은 양식이 속한 프로젝트와 동일한 이름을 사용하지만 이름과 설명을 편집할 수 있습니다.
via Asana
2. 양식에 제목 추가하기
제목을 추가하여 질문을 섹션으로 정렬하세요. 이렇게 하면 양식을 보기 쉽게 만들고 응답자를 더 잘 안내할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다:
- 양식 콘텐츠 탭을 클릭합니다
- 콘텐츠 섹션까지 아래로 스크롤합니다
- 제목을 클릭합니다
- 제목을 양식 내에서 원하는 위치로 드래그 앤 드롭합니다
또는 양식을 마우스로 가리키고 + 제목 추가를 클릭합니다.
via Asana
3. 양식에 액세스하기
Asana 홈 페이지의 양식 위젯을 사용하면 최근 양식과 즐겨찾기 양식을 한곳에서 액세스할 수 있습니다.
새로 추가 버튼을 클릭하여 위젯에서 바로 새 양식을 만들 수 있습니다.
홈 페이지에 더 많은 위젯을 추가하려면 오른쪽 상단으로 이동하여 사용자 지정을 클릭하세요.
를 통해 Asana
4. 양식 설정 관리하기
설정 탭(양식 콘텐츠 탭 옆에 위치)에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 작업 제목을 위한 필드를 선택합니다
- 각 양식 제출에 대해 기본적으로 담당자를 지정합니다
- 작업 설명에 대한 모든 응답을 복사합니다
- 양식에 액세스할 수 있는 사람 제어하기
- 확인 메시지 추가하기
- 다른 제출물 추가 버튼 추가하기
via Asana
5. 양식에 첨부 파일 허용하기
일부 질문에서는 응답자가 이미지, PDF 및 기타 문서와 같은 첨부 파일을 제출해야 할 수도 있습니다.
누군가 첨부 파일이 있는 양식을 제출하면 첨부 파일은 Asana 프로젝트에서 만든 작업에 자동으로 연결됩니다.
양식에 첨부 파일을 추가하려면 질문 목록 아래의 첨부 파일 아이콘을 클릭합니다.
via Asana
질문을 추가하면 다음과 같은 옵션이 제공됩니다:
- 질문 이름 변경/편집 및 질문 설명 추가하기
- 여러 첨부 파일 허용하기
- 필수 필드를 켜거나 끕니다
via Asana
6. 양식 미리보기
양식을 작성하는 동안 양식 보기를 클릭하여 미리 보고 응답자에게 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다.
via Asana
7. 양식 공유하기
양식을 만들었으면 양식 공유를 클릭합니다. 양식에 대한 액세스 권한을 선택합니다: 링크가 연결된 모든 사람(공개 공유) 또는 조직만(개인 공유) 중에서 선택합니다. 완료됨을 클릭합니다.
웹사이트에 Asana 양식을 임베드할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 다시 양식 공유를 클릭합니다. 코드 복사를 클릭하여 임베드 코드 스니펫을 복사합니다. 양식을 표시하려는 대상 웹사이트에 임베드 코드 스니펫을 붙여넣기합니다.
링크 복사를 클릭하고 양식 링크를 이메일이나 채팅 메시지에 붙여넣기만 하면 더 빠르게 공유할 수도 있습니다.
Asana를 사용하여 양식을 만드는 데 따른 한도
Asana 양식은 팀원이나 이해관계자로부터 정보를 수집하는 구조화된 방법을 제공하지만 몇 가지 단점이 있습니다:
- 한도 제한적인 맞춤형 설정: Asana 양식 기능에는 회사 로고 추가 및 헤더 변경과 같은 기본 맞춤형 옵션이 제공됩니다. 양식의 색상을 변경하거나 요구 사항에 맞게 여러 사용자 지정 필드를 추가해야 하는 경우 상당히 제한적입니다
- 양식 응답에 기반한 작업 생성 없음: 양식이 제출되면 해당 양식이 위치한 프로젝트에 대한 새 작업이 만들어집니다. 안타깝게도 양식 응답을 기반으로 작업을 직접 만들 수는 없습니다. 따라서 응답을 사용하여 워크플로우 자동화를 추진할 수 없습니다
- 한도 제한 브랜치/조건부 로직: Asana 양식은 최대 5단계의 브랜치를 제공하므로 보다 복잡한 조건 로직이 필요한 경우 제한적일 수 있습니다. 미묘한 데이터 수집 시나리오나 동적인 양식 상호 작용을 관리하기가 어렵습니다
함께 읽어보기: Asana 대 ClickUp: 2024년에는 어떤 팀 관리 도구가 더 좋을까요?
ClickUp으로 양식 만들기
양식을 통한 데이터 수집이 워크플로우의 핵심 부분인 경우, 적응력이 뛰어나고, 캡처한 응답을 보다 액션 지향적으로 활용할 수 있으며, 논리에 따라 직관적인 양식을 만들 수 있고, 모든 산업에 적합한 강력한 도구가 필요합니다. ClickUp 은 모든 Box를 체크하는 도구 중 하나입니다. 작업 관리 및 팀 협업 기능으로 ClickUp을 알고 계실 수도 있지만, 데이터 캡처 프로세스의 주름을 잡아주는 고급 양식 작성기 기능도 있습니다.
ClickUp에서 양식을 만들고 맞춤형으로 만드는 방법을 살펴보세요.
1. ClickUp의 양식 보기를 사용하여 양식 만들기 및 편집하기
첫 번째 단계는 ClickUp 작업 공간 내에서 양식을 만드는 것입니다 ClickUp의 양식 보기 .
방법은 다음과 같습니다:
1. 줄임표 ... 또는 양식 보기를 추가하려는 스페이스 옆의 새로 만들기 + 아이콘을 클릭합니다
2. 새로 만들기를 선택한 다음 양식
ClickUp의 양식 보기를 사용하여 양식을 쉽게 만들고, 편집하고, 맞춤 설정하고, 공유하세요
새 양식을 만들었으면 사이드바에서 양식을 찾을 수 있습니다. 양식을 쉽게 식별할 수 있도록 양식에 이름과 설명을 추가하세요.
왼쪽에는 우선순위, 시작 날짜, 마감일, 첨부 파일, 시간 추정, 담당자 등 작업 필드가 있습니다. 왼쪽 패널에서 원하는 필드를 드래그하여 양식에 끌어다 놓으세요.
ClickUp은 사용자 지정 필드를 통해 광범위한 사용자 지정 기능도 지원합니다. 다양한 목적에 맞게 양식을 맞춤 설정할 수 있습니다. ClickUp의 사용자 정의 필드 텍스트, 긴 텍스트, 웹사이트, 드롭다운 메뉴, 이메일, 전화, 날짜, 체크박스, 번호, 돈, 및 라벨 등을 포함합니다.
맞춤형 설정은 여기서 끝나지 않습니다. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘으로 이동하여 양식 옵션을 변경할 수 있습니다(비즈니스 플러스 플랜 이상에서 사용 가능). 다음은 양식 옵션으로 구성할 수 있는 항목에 대한 간략한 설명입니다:
- 아바타: 양식 상단에 표시할 이미지를 선택합니다
- 담당자: 기본적으로 각 양식 제출에 대한 담당자를 선택합니다
- 응답 메시지: 양식을 완료한 사용자를 위한 맞춤형 메시지를 작성합니다
- 색상: 양식 버튼의 색상을 선택합니다
- 브랜딩: 양식에서 ClickUp 브랜딩 숨기기
- 다른 응답 제출 : 양식 제출 확인 페이지에 다른 응답을 제출할 수있는 링크를 추가하여 사용자가 동일한 양식에 여러 응답을 제출할 수 있도록합니다
ClickUp 양식 보기의 가장 큰 장점은 유연성입니다. 조건부 로직을 지원하고 응답에 따라 질문을 동적으로 업데이트합니다. 의사 결정 필드당 최대 25개의 규칙을 지원하는 이 기능을 통해 보다 정확한 데이터를 캡처할 수 있습니다(비즈니스 플러스 및 엔터프라이즈 플랜에서 사용 가능).
예를 들어 응답자가 우선순위로 긴급을 선택하면 마감일 필드를 자동으로 표시하는 규칙을 만들 수 있습니다.
ClickUp 양식 보기에서 조건부 로직과 규칙을 사용하여 직관적인 양식을 만드세요
이 도구의 또 다른 장점은 다용도로 활용할 수 있다는 점입니다. 여부 정보를 수집하는 교육자이든 또는 소프트웨어 팀의 일원으로서 기능 요청 및 버그 수정 관리 를 참조하여 ClickUp 양식 보기를 업계에 맞게 조정할 수 있습니다.
함께 읽어보기: 14 최고의 양식 작성기 소프트웨어 (기능, 장단점, 가격)
2. 양식에서 추적 가능한 작업 만들기
ClickUp 양식을 사용하면 제품 피드백 수집을 비롯한 다양한 일상적인 작업에 대한 조직의 접수 프로세스를 간소화할 수 있습니다, 프로젝트 요청 처리 및 크리에이티브 요청 처리, IT 제출 관리, 영업팀 리드 라우팅 및 진행 직원 만족도 설문조사 . 하지만 이것은 시작에 불과합니다.
양식 필드에서 응답을 캡처한 후에는 이를 추적 가능한 ClickUp 작업 를 워크플로우에 삽입하고 팀원에게 적절한 조치를 취하도록 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 피드백에서 시스템의 버그를 보고하는 경우 해당 응답을 작업으로 전환하여 개발 팀에 할당할 수 있습니다.
ClickUp 양식 보기를 사용하여 양식 응답을 추적 가능한 작업으로 전환하세요
함께 읽어보기: 10 데이터 수집 및 분석을위한 양식 자동화 소프트웨어
3. 템플릿을 사용하여 양식 생성을 빠르게 추적하기
ClickUp을 사용하면 양식을 빠르게 생성하고 맞춤형으로 설정할 수 있지만, 때로는 바로 사용할 수 있는(또는 약간의 변경만 한 후) 미리 만들어진 양식을 찾고 싶을 수도 있습니다.
그거 아세요? ClickUp에는 다양한 사용 사례를 위해 바로 사용할 수 있는 여러 가지 양식 템플릿이 준비되어 있습니다. 다음과 같이 사용해보세요 피드백 양식 템플릿 또는 일반화된 등록 양식 템플릿 등 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 템플릿을 다운로드하고 필드와 상태를 요구 사항에 맞게 편집하기만 하면 모든 준비가 완료됩니다!
ClickUp 라이브러리에서 인기 있는 템플릿 몇 가지를 소개해드리겠습니다:
ClickUp 피드백 양식 템플릿
조직에서 여러 부서에 걸쳐 고객/사용자 및 파트너로부터 피드백을 수집하는 경우에는 ClickUp 피드백 양식 템플릿 가 적합할 것입니다.
ClickUp의 피드백 양식 템플릿으로 제품 및 서비스에 대한 피드백을 수집하세요
예를 들어, SaaS 회사라면 다양한 양식을 통해 사용자가 제품의 온보딩 경험, 사용자 경험 및 고객 지원과의 상호 작용에 대해 어떻게 느끼는지 알고 싶을 수 있습니다. 이 사용자 지정 가능한 템플릿을 사용하면 각 목적에 맞는 맞춤형 양식을 만들 수 있으며 수집된 데이터를 중앙 집중화하여 쉽게 액세스할 수 있습니다.
이 템플릿을 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다:
- 특정 고객 니즈에 맞는 설문조사 만들기
- 제품/서비스 개선에 도움이 되는 의미 있는 데이터 수집하기
- 간단한 개요 보기고객 피드백 부서별 응답
- 고객 등급, 구매 날짜, 전체 평가 및 점수 이유와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 양식을 사용자 지정합니다
ClickUp 양식 템플릿 ClickUp의 양식 템플릿 는 이벤트 참석자로부터 정보를 수집하는 데 적합한 일반화된 등록 양식 템플릿입니다. 교육 프로그램, 세미나, 워크샵, 강좌 등 어떤 것이든 이 템플릿을 쉽게 조정하여 올바른 데이터 세트를 수집할 수 있습니다.
ClickUp의 양식 템플릿으로 이벤트 등록 양식을 즉시 생성하세요
이 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- 데이터 수집을 위한 일관된 형식 설정
- 크든 작든 원하는 수의 양식 제출 처리
- 쉬운 검토를 위해 제출물 정리
- 청구지 주소, 생일, 분류, 연락처 번호 등 원하는 사용자 정의 필드 추가
- 맞춤형 양식을 빠르게 생성하여 시간 절약
내장된 보드, 목록, 문서, 양식 보기를 통해 수집된 데이터를 원하는 방식으로 검토할 수 있습니다.
또한 읽어보십시오: HR 팀을위한 10 가지 무료 출구 인터뷰 템플릿 및 질문
4. 양식을 청중과 공유하세요
양식을 기본적으로 공개적으로 공유할 수 있습니다. 공개 공유를 비활성화하고 양식을 닫으려면 오른쪽 상단에 있는 활성 토글을 변경하세요.
활성 토글을 켜고 끄면 ClickUp에서 양식의 공개 공유를 열거나 닫을 수 있습니다
양식 공유는 매우 간단합니다. 양식에 연결된 직접 링크를 복사하여 내부 팀, 외부 이해관계자, 고객 등과 공유하기 시작하세요. 코드 삽입 섹션을 통해 랜딩 페이지에 HTML 양식을 추가할 수도 있습니다.
고객들은 간편하고 사용하기 쉬운 ClickUp 양식 보기 기능을 좋아합니다. 다음은 사용 후기입니다:
"양식을 사용하여 작업과 목록을 할당함으로써 클라이언트, 경영진, 관리자 간의 커뮤니케이션이 간소화됩니다. ClickUp은 대규모 팀과 함께 일하고 팀 기능을 통해 모든 팀을 관리하기에 완벽합니다." "ClickUp은 대규모 팀과 함께 일하기에 완벽합니다." 크리스찬 곤잘레스 , 행정 코디네이터, 카마라 국립 상업, 서비스 및 관광청, 과달라하라
ClickUp을 사용하여 광범위한 맞춤형으로 동적 양식 만들기
기본적인 양식 요구 사항을 쉽게 처리할 수 있는 간단한 도구를 찾고 있다면 Asana가 편리한 선택입니다.
하지만 좀 더 복잡한 워크플로우를 처리하고 다목적 온라인 양식 작성기를 원한다면 다음을 살펴볼 수 있습니다 Asana 대안 , Google 양식 및 ClickUp 양식을 포함합니다.
이 중 ClickUp은 복잡한 세부 사항을 처리하고 양식이 작동하는 방식을 더 잘 제어할 수 있도록 설계되었기 때문에 실용적인 옵션으로 떠오르고 있습니다. 또한 응답을 수집하는 데 그치지 않고 실행 가능한 작업을 직접 생성하고 진행 상황을 추적하여 응답을 팔로워에게 전달할 수 있습니다.
그렇다면 왜 기다릴까요? ClickUp 시작하기 -고급 기능으로 맞춤형 양식을 만들어 데이터를 효과적으로 캡처하고 사용할 수 있습니다.