수많은 작업과 고객 추적 사이에서 비즈니스를 운영하는 것은 종종 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 이럴 때 고객 관계 관리(CRM) 시스템이 필요합니다.
이메일, 전화, 소셜 미디어 등 다양한 채널의 데이터를 중앙 집중화하여 신규 및 기존 고객과의 관계와 상호 작용을 관리함으로써 고객과 잠재 고객을 종합적으로 볼 수 있도록 도와줍니다.
오른쪽 CRM 소프트웨어 또한 운영을 간소화하고 고객 만족도를 높이며 비즈니스 성장을 촉진합니다. 그렇다면 CRM 솔루션은 어떻게 선택해야 할까요? 이 가이드는 CRM을 선택하는 방법에 대해 알아야 할 모든 것을 안내하고 비즈니스에 사용할 수 있는 CRM의 유형에 대한 개요를 제공합니다.
CRM과 비즈니스 요구 사항 이해하기
CRM tool은 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 고객 상호 작용과 데이터를 관리하고 분석합니다. 고객의 선호도, 구매 내역, 비즈니스와의 상호 작용 등 고객에 대한 정보를 저장하는 중앙 집중식 허브입니다. cRM 사용자 중 96%가 정확한 CRM 데이터로 전환율 향상 .
하지만 CRM은 단순히 고객 데이터를 저장하고 관리하는 것이 아니라, 그 데이터를 비즈니스에 유리하게 활용하는 것입니다.
고객 정보를 중앙 집중화하면 모든 상호 작용이 정보에 기반하여 의미 있게 이루어집니다. CRM 도구는 모든 접점과 영업 팀에서 개인화된 상호작용, 적시 대응, 원활한 여정을 제공함으로써 고객 경험을 향상합니다.
비즈니스의 고유한 요구 사항을 고려하고 CRM 솔루션이 제공해야 하는 특정 기능을 파악하세요.
비즈니스에 가장 적합한 CRM 시스템을 찾으려면 다음 질문을 스스로에게 해보세요
- 주요 비즈니스 목표는 무엇인가요? 현재 영업팀 매출 증대, 고객 서비스 개선, 마케팅 확장 중 어느 쪽에 더 중점을 두고 있나요?
- 고객 관계 관리에서 가장 큰 어려움은 무엇인가요?
- 추적 및 분석에 필수적인 데이터는 무엇인가요?
- CRM에 액세스해야 하는 사용자는 몇 명인가요?
- CRM 도구에 대한 예산은 얼마인가요?
cRM을 선택할 때 고려해야 할 핵심 요소 ###
비즈니스에 적합한 CRM을 선택하는 것은 모든 비즈니스에 적용되는 획일적인 프로세스가 아닙니다. 선택한 CRM이 비즈니스 요구사항과 목표에 완벽하게 부합하는지 확인해야 합니다. 다음 사항을 평가해 보겠습니다 중요한 CRM 요소 이 중요한 결정을 내릴 때 고려해야 할 사항입니다.
1. 불만 사항
CRM 소프트웨어를 선택하기 전에 비즈니스의 가장 큰 골칫거리를 파악하세요. 리드를 추적하지 못하고 있나요? 거래 성사에 어려움을 겪고 있나요? 아니면 고객 서비스 팀이 티켓에 허덕이고 있나요? 좋은 CRM은 문제 해결을 목표로 하는 솔루션이어야 합니다.
예를 들어, 현재 영업이 최우선 순위라면 강력한 리드 관리, 판매 예측, 판매 파이프라인 기능을 갖춘 CRM이 필요할 것입니다. 고객 서비스에 중점을 둔다면 연락처 관리, 강력한 티켓팅 및 지식창고 기능을 갖춘 시스템을 찾으세요.
2. 사용성
사용 편의성은 cRM 소프트웨어의 최우선 순위입니다 구매자가 가장 중요하게 생각하는 이유는 가장 진보된 CRM 시스템도 널리 채택되지 않으면 실패할 수 있기 때문입니다. 반대로 더 간단하지만 사용자 친화적인 CRM은 더 높은 채택률과 더 나은 생산성을 보장합니다.
깔끔한 인터페이스와 직관적인 탐색 기능을 갖춘 CRM을 선택하세요. 팀이 별도의 교육 없이도 쉽게 배우고 사용할 수 있는 시스템이어야 합니다. 기술에 정통한 팀의 선호도에 맞는 CRM 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.
3. 최종 사용자의 의견
팀은 새로운 CRM 소프트웨어의 주요 사용자가 될 것이므로 이들의 의견은 매우 중요합니다. CRM 소프트웨어를 선택하기 전에 설문조사를 실시하거나 브레인스토밍 토론을 통해 그들의 요구 사항, 선호도, 고충을 파악하세요.
의사 결정 과정에 팀을 참여시키면 채택률을 높이고 CRM이 일상적인 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 최고의 CRM 시스템은 팀의 워크플로우와 일치해야 합니다.
4. 예산
예산은 CRM 선택 과정에서 중요한 요소입니다. 비용과 CRM 기능 및 혜택의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
Nucleus Research에 따르면 cRM에 대한 투자 수익률 는 지출한 1달러당 8.71달러입니다. 이는 CRM을 단순한 비용이 아닌 장기적인 투자로 보는 것이 중요하다는 것을 나타냅니다.
설정, 교육 및 지속적인 유지보수를 포함한 총 소유권 비용을 평가하세요. 장기적으로 상당한 수익을 창출할 수 있는 양질의 CRM에 투자하세요.
5. 장기적인 비전
최고의 CRM 솔루션은 장기적인 비즈니스 목표에 부합해야 합니다. 비즈니스 성장에 따라 시스템을 어떻게 확장할 수 있는지, 진화하는 요구사항에 적응할 수 있는지 고려하세요
향후 확장을 지원할 수 있는 맞춤형 기능 및 통합을 제공하는 CRM을 찾아보세요. 예를 들어, 해외 확장이 예상되는 경우 다국어 기능을 갖춘 CRM을 선택하세요.
6. 기존 소프트웨어
마케터의 48%는 CRM 솔루션을 기존 스택에 통합하는 것이 가장 큰 CRM 과제 . 따라서 CRM을 선택할 때는 기존 앱과 프로세스를 고려하여 기존 도구와 원활하게 통합되는 소프트웨어를 찾아 데이터 사일로를 방지하고 워크플로우를 간소화하세요.
잘 통합된 CRM은 시간을 절약하고 오류를 줄이며 고객 데이터를 보다 포괄적으로 볼 수 있게 해줍니다. 예를 들어, CRM을 이메일 마케팅 도구와 통합하면 고객 행동에 따라 캠페인을 개인화할 수 있습니다.
다양한 유형의 CRM 시스템 살펴보기
이제 CRM 옵션에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
온프레미스 및 클라우드 기반 CRM 비교
전통적으로 비즈니스는 서버에 소프트웨어 솔루션을 설치하는 온프레미스 CRM 시스템을 선택했습니다. 이 방식은 높은 수준의 제어 기능을 제공했지만, 상당한 초기 비용과 지속적인 유지보수, 접근성 제한이라는 단점이 있었습니다.
최근에는 클라우드 기반 CRM 또는 SaaS CRM (서비스로서의 CRM 소프트웨어)는 사용 편의성과 접근성으로 인해 현대 비즈니스에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 CRM 시스템은 공급업체의 서버에서 호스팅되며 인터넷을 통해 액세스할 수 있습니다. 구독료를 지불하기 때문에 유연성과 확장성을 제공하며 초기 비용이 저렴합니다.
' 소프트웨어 시장 인사이트: CRM' 보고서 에 따르면 기업의 70~80%가 클라우드 기반 CRM에 투자하고 있습니다.
예산이나 유지보수 제약으로 인해 종합적인 CRM을 선택할 수 있는 옵션이 한도 제한되어 있다면 다음을 고려하세요 CRM 대안 .**_
다양한 CRM 시스템 비교
수많은 CRM 옵션이 있지만, 그 중 몇 가지 이름은 오래 전부터 사용되어 왔습니다. 몇 가지 주요 업체를 살펴보겠습니다:
Salesforce
via Salesforce Salesforce는 다양한 기능과 통합 기능을 갖춘 강력한 플랫폼을 보유하고 있습니다. 강력한 영업 자동화 기능으로 잘 알려져 있어 대기업에서 많이 사용합니다. Salesforce의 AppExchange는 4,000개 이상의 통합 기능을 제공하여 원활한 워크플로우를 구축할 수 있습니다.
HubSpot
via HubSpot HubSpot CRM은 인바운드 마케팅 및 영업 팀 프로세스에 중점을 둡니다. 고객 유치 및 참여를 위한 포괄적인 도구 모음을 제공합니다. 사용자 친화적 인 인터페이스와 성장 중심 기능에 중점을 둔 HubSpot은 중소기업을위한 인기있는 영업 및 마케팅 자동화 도구 중 하나입니다. 필수 기능을 갖춘 무료 CRM 버전도 제공하므로 스타트업에게 매력적인 옵션입니다.
Microsoft 다이나믹스 365
via Microsoft 다이나믹스 365 Dynamics 365는 Office 365 애플리케이션과 통합되어 있습니다. 영업팀, 고객 서비스 및 마케팅 자동화 분야에서 강력한 기능을 제공합니다. 확장성이 뛰어나며 대기업에 적합합니다. 포레스터 리서치에 따르면 서비스 비즈니스 dynamics 365를 사용하는 경우 346%의 투자 수익률.
NetSuite
via NetSuite 주로 중견 및 엔터프라이즈급 기업을 대상으로 하는 NetSuite는 CRM 솔루션을 포함한 포괄적인 클라우드 기반 비즈니스 관리 소프트웨어 제품군을 제공합니다. 특히 비즈니스 운영이 복잡하고 통합 재무 및 고객 데이터가 필요한 기업에 적합합니다.
CRM 도구 및 리소스 분석하기
수많은 옵션이 존재하기 때문에 적합한 CRM 제공자를 선택하는 것은 어렵게 느껴질 수 있습니다. Salesforce, HubSpot, Pipedrive는 모두 각자의 강점을 지닌 훌륭한 선택지입니다.
Salesforce는 강력한 기능과 분석 기능으로 잘 알려져 있어 대기업에서 많이 사용합니다. 반면 HubSpot은 인바운드 마케팅, 지원, 영업팀에 중점을 두어 보다 통합적인 접근 방식을 제공합니다. Pipedrive는 더 간단하고 직관적이며 소규모 비즈니스를 목표로 합니다.
이러한 플랫폼은 유용한 도구를 제공하지만 구현하기가 복잡할 수 있으며 프로젝트 또는 작업 관리와 같이 CRM 외에 필요한 포괄적인 기능을 제공하지 않습니다.
이러한 상황에서 기존 CRM의 한계를 뛰어넘는 독특한 플랫폼인 ClickUp이 등장합니다. ClickUp CRM 는 클라우드 기반 CRM 시스템과 프로젝트 관리, 작업 관리, 문서 공유 등의 기능을 결합한 통합 작업 공간입니다. 이 통합 접근 방식은 여러 도구가 필요하지 않으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
영업 파이프라인, 고객 참여, 주문에 이르는 모든 것을 ClickUp CRM으로 관리하세요_
ClickUp이 돋보이는 이유는 다음과 같습니다:
- 사용자 정의: 비즈니스 프로세스에 완벽하게 일치하는 사용자 지정 필드, 워크플로우, 보기를 만들 수 있습니다. 경직된 CRM과 달리 ClickUp CRM은 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다
- 협업: 사일로를 허물고 팀워크를 촉진하는협업 CRM 기능을 활용하세요. 한 곳에서 작업을 할당하고, 의견을 공유하고, 진행 상황을 추적하세요
- 자동화: 리드 할당, 상태 업데이트, 이메일 알림과 같은 반복적인 작업을 자동화하세요ClickUp 자동화 를 사용하여 효율성을 높일 수 있습니다. 후속 조치, 알림, 작업 할당을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다
clickUp CRM으로 워크플로우를 손쉽게 자동화하고 창의적인 업무에 집중하세요_
- 통합: 이메일, 달력, 마케팅 자동화 플랫폼 등 즐겨찾는 도구를 ClickUp에 통합하여 원활한 워크플로우를 제공합니다
- 중앙 집중식 정보 : 중앙 집중식 정보 생성고객 데이터베이스를 생성하여 클라이언트 정보에 쉽게 액세스하고 관리할 수 있습니다
- 시각적 대시보드: 영업 파이프라인, 팀 성과 및 고객 상호 작용에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있는ClickUp 대시보드. 데이터 기반 의사 결정을 내리고 영업 프로세스와 관련된 주요 메트릭을 추적하는 데 도움이됩니다
clickUp 대시보드로 영업팀 수익을 예측하고 일반적인 고객 이탈 원인을 파악하세요
Nucleus Research의 연구에 따르면 ClickUp을 통해 조직은 다음과 같은 방법으로 프로젝트 부하를 줄일 수 있습니다 15% 이상 . 이는 워크플로우를 간소화하고 팀 성과를 향상시키는 플랫폼의 능력을 입증하는 증거입니다.
ClickUp의 CRM 템플릿
또한, ClickUp의 CRM 템플릿 은 고객 관계 관리를 위한 탄탄한 기반을 제공합니다. 고객 데이터를 한곳에 정리하고 리드, 거래, 계정을 추적하는 데 도움이 됩니다.
또한 영업 및 고객 만족도를 모니터링하고, 리드를 육성하고, 영업 단계별로 작업의 우선순위를 지정하여 더 나은 관리를 할 수 있습니다. 템플릿에는 빠르게 시작할 수 있는 필수 필드, 보기, 워크플로우가 포함되어 있습니다.
cRM 도입의 장단점 ## CRM 도입의 장점과 단점
올바른 CRM 소프트웨어를 구현하면 비즈니스를 혁신할 수 있습니다. 하지만 다른 중요한 비즈니스 결정과 마찬가지로 고려해야 할 장단점이 있습니다. 이를 세분화해 보겠습니다.
ClickUp CRM으로 완벽한 고객 데이터베이스를 구축하세요
cRM 시스템의 장점 ### CRM 시스템의 장점
잘 구현된 CRM 시스템은 다음과 같은 구체적인 이점을 비즈니스에 제공할 수 있습니다:
- 고객 관계 개선: 성공적인 비즈니스의 핵심은 강력한 고객 관계입니다. CRM 시스템은 고객 데이터의 중앙 집중식 저장소를 제공하여 고객을 더 잘 이해할 수 있게 해줍니다. 고객 데이터에서 얻은 인사이트는 맞춤형 경험을 제공하고, 고객 만족도를 높이며, 충성도를 높이는 데 도움이 됩니다
- 수익성 향상: CRM 플랫폼은 영업 프로세스를 간소화하고, 작업을 자동화하며, 고객 행동에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다
- 의사 결정 개선: CRM 시스템은 귀중한 데이터를 제공합니다. 고객과의 상호 작용, 영업팀 성과, 마케팅 캠페인을 분석하여 데이터에 기반한 의사결정을 내림으로써 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 수익성이 높은 고객 세그먼트를 파악하고, 마케팅 노력을 최적화하며, 리소스를 효과적으로 할당할 수 있습니다
잠재적 단점 및 이를 완화하는 방법
최고의 CRM 소프트웨어의 장점은 부인할 수 없지만, 고려해야 할 잠재적인 문제도 있습니다:
- 구현 비용: CRM 시스템을 구현하려면 시간과 리소스가 필요합니다. 그러나 장기적인 이점은 일반적으로 초기 CRM 비용을 능가합니다. 이러한 비용을 줄이려면 클라우드 기반 솔루션을 고려하고 무료 체험판 또는 단계별 요금제 옵션을 살펴보세요
- 데이터 마이그레이션: 기존 고객 데이터를 새로운 CRM 시스템으로 이전하는 작업은 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 중단을 최소화하려면 마이그레이션을 신중하게 계획하고, 주요 이해관계자를 참여시키고, 데이터 마이그레이션 도구 사용을 고려하세요. 또한 기존 시스템과 쉽게 통합할 수 있는 CRM을 찾아보세요
- 사용자 채택: 팀이 완전히 보드에 참여하지 않은 경우CRM 전략에 완전히 동참하지 않는다면 그다지 효과적이지 않을 것입니다. 포괄적인 교육을 제공하고, 지속적인 지원을 제공하며, 이점을 강조하여 사용자의 채택을 장려하세요
- 데이터 보안: 고객 데이터를 보호하는 것은 매우 중요할 뿐만 아니라 고객에 대한 법적 의무이기도 합니다. 데이터 프라이버시를 위한 강력한 보안 조치를 따르고 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 비롯한 관련 데이터 보호 규정을 준수하는 CRM 공급업체를 선택하세요
ClickUp CRM으로 비즈니스 수준 높이기
CRM을 선택하는 것은 큰 문제입니다. 이상적인 비즈니스 파트너를 선택하는 것과 같으며, 올바른 파트너가 회사의 성공을 높일 수 있는 것처럼 올바른 CRM은 고객 운영을 혁신할 수 있습니다.
ClickUp은 단순한 CRM이 아니라 올인원 비즈니스 허브입니다. 강력한 기능, 맞춤형 옵션, 합리적인 가격을 갖춘 이 플랫폼은 더 강력한 고객 관계를 구축하고, 영업팀을 강화하며, 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 완벽한 플랫폼입니다.
비즈니스를 한 단계 더 발전시킬 준비가 되셨나요? 오늘 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 진정으로 탁월한 CRM의 차이를 경험해 보세요.