비즈니스의 첫 번째 규칙은 고객을 아는 것입니다. 비즈니스를 성장시키고 수익성을 높이려면 확실한 고객 선호도 데이터에 의존해야 합니다. 추측에 의존하는 것은 영업팀과 마케팅을 위한 신뢰할 수 있는 장기 전략이 아니며, 고객 유지율을 높일 수 없습니다.
그러니 스스로에게 물어보세요: 고객 관계 관리(CRM)를 얼마나 효과적으로 배포하고 있는가?
탄탄한 맞춤형 CRM 솔루션 없이도 비즈니스는 성공했을지 모르지만, 효과적인 CRM 시스템을 활용하는 경쟁업체는 결국 여러분보다 더 나은 성과를 거둘 것입니다.
효과적인 CRM 데이터베이스가 없으면 관리자 작업에 너무 많은 시간을 소비하고, 중요한 성과 데이터를 놓치고, ROI를 추적하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
고객의 관심사를 추적하고 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 CRM 데이터베이스를 구축하는 방법을 보여드리겠습니다.
기본부터 시작하겠습니다! 👇
**CRM 데이터베이스란 무엇인가요?
CRM(고객 관계 관리) 데이터베이스는 비즈니스에서 고객과 리드에 대한 정보를 저장하고 관리하는 곳입니다.
CRM 데이터베이스에는 다음과 같은 광범위한 고객 및 리드 데이터가 저장됩니다:
- 이름, 이메일 주소, 전화번호, 주소 등의 고객 연락처 정보
- 구매 내역
- 통화, 이메일 및 회의의 노트를 포함한 상호 작용 기록
- 관심사 및 선호도
- 지원 티켓 및 기타 서비스 상호 작용
CRM 데이터베이스는 CRM 시스템의 핵심 구성 요소입니다. CRM 시스템은 CRM 데이터베이스의 데이터를 사용하여 마케팅 이메일 전송, 영업 리드 추적, 고객 서비스 제공과 같은 비즈니스 작업을 자동화합니다.
고객 관계 관리에서 CRM 데이터베이스의 역할
CRM 데이터베이스는 중앙 고객 프로필, 정보 및 상호 작용 허브입니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
고객 서비스 향상
CRM 데이터베이스를 사용하면 모든 고객 데이터가 중앙 집중화되어 한 위치에서 쉽게 액세스할 수 있으므로 서비스 담당자가 과거 상호 작용, 구매 내역 및 선호도에 대한 관련 세부 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
고객 서비스 상호 작용을 향상시키기 위해 ClickUp CRM 사용
이 데이터를 사용하여 상호 작용을 개인화하고, 문제를 효율적으로 해결하며, 궁극적으로 더 원활한 고객 경험을 제공합니다.
영업팀 및 리드 관리 향상
CRM 데이터베이스는 영업 퍼널 전반에 걸쳐 리드를 추적하여 영업 팀이 잠재력이 높은 리드를 식별하고 우선순위를 정할 수 있도록 도와줍니다.
영업팀 담당자는 CRM의 정보를 사용하여 참여도를 모니터링하고, 구매 신호를 분석하고, 그에 따라 접근 방식을 맞춤화하여 전환 가능성을 높일 수 있습니다.
영업 파이프라인 관리
CRM 내에서 영업 파이프라인을 시각화하여 영업 팀은 거래 진행 상황에 대한 인사이트를 얻고, 병목 현상을 파악하고, 영업 프로세스를 최적화하여 효율성을 높이고 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.
고객 참여 및 충성도 강화
CRM 시스템은 생일, 기념일 또는 서비스 갱신에 대한 자동화된 알림을 트리거할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 팀에 추가 작업 부담을 주지 않으면서도 고객 관계와 충성도를 강화합니다.
ClickUp CRM을 통해 활동 또는 상태에 따라 리드에게 자동화 된 이메일을 보내세요
고객 데이터에 액세스하면 마케팅 캠페인, 이메일, 커뮤니케이션을 맞춤화할 수 있습니다. 개인의 선호도와 구매 이력을 기반으로 콘텐츠와 오퍼를 맞춤형으로 제공하여 고객 경험을 개선할 수 있습니다.
가치 있는 고객 인사이트 확보
CRM 소프트웨어는 고객 행동, 선호도, 구매 패턴에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 제품 개발, 마케팅 전략 및 전반적인 고객 경험 개선에 대한 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
협업 및 팀워크 개선
공유 CRM 데이터베이스를 사용하면 회사의 여러 부서가 모든 고객 상호 작용을 공유하여 볼 수 있습니다.
이러한 협업 CRM 을 사용하면 영업, 마케팅, 고객 서비스 팀이 원활하게 협업하고 고객의 요구와 이력을 완벽하게 파악하여 보다 통합된 고객 중심적 접근 방식을 구현할 수 있습니다.
CRM 데이터베이스가 고객 데이터 정리를 돕는 방법
CRM 데이터베이스는 이메일, 스프레드시트, 개별 팀원의 수신함 등 다양한 소스에 정보가 흩어져 있는 고객 데이터 스프롤 문제를 해결합니다.
CRM 데이터베이스를 통해 고객 데이터를 정리하고 혼란, 비효율성, 기회 누락을 방지하는 방법을 알아보세요:
1. 중앙 집중식 저장소
모든 고객 정보를 하나의 통합 플랫폼으로 통합하는 단일 데이터 소스 역할을 합니다. 더 이상 흩어져 있는 세부 정보를 여러 곳에서 검색할 필요 없이 모두가 한 곳에서 최신 정보에 액세스할 수 있습니다.
2. 구조화된 데이터 입력
데이터베이스는 특정 구조를 적용하여 데이터를 일관성 있고 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
연락처 정보, 구매 내역, 커뮤니케이션 내역과 같은 특정 정보를 필터링하고 검색하여 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
3. 데이터 캡처 자동화
많은 CRM 소프트웨어는 이메일 플랫폼이나 웹사이트 양식과 같은 다른 시스템과 통합되어 고객 상호 작용을 자동으로 캡처하고 데이터베이스를 채우므로 수동 데이터 입력을 줄이고 오류를 최소화할 수 있습니다.
4. 데이터 세분화 및 그룹화
ClickUp CRM에 위치 필드를 추가하고 고객의 지리적 배포를 파악하세요
인구 통계, 구매 내역 또는 참여도에 따라 고객을 분류하여 고객을 분류하세요:
- 커뮤니케이션 개인화: 관련 제안으로 특정 고객 세그먼트 목표 설정
- 영업 팀 노력 집중: 가치가 높은 리드의 우선 순위를 정하고 고객 세그먼트에 따라 영업 전략을 맞춤화합니다
- 목표에 맞는 지원 제공: 고객 요구와 과거 상호 작용을 기반으로 특정 지원 옵션 제공
CRM 데이터베이스의 요소 이해하기
CRM에는 고객 관계를 효율적으로 처리하고, 커뮤니케이션을 개선하고, 영업 기회를 모니터링하고, 데이터를 사용하여 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 필수 기능이 있습니다.
ClickUp CRM으로 여러 데이터베이스 생성 및 관리
다음은 cRM 데이터베이스의 핵심 요소 고객 경험을 개선하고 비즈니스 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다:
CRM 데이터베이스의 핵심 요소
- 연락처 관리: 이름, 연락처, 주소, 인구통계 등 개인과 조직에 대한 자세한 정보를 저장합니다
- 상호 작용 기록 : 이메일, 전화 통화, 회의, 노트 및 지원 티켓과 같은 모든 고객 상호 작용을 검사하여 완전한 시간순 기록을 제공합니다
- 영업 파이프라인 관리: 영업 프로세스의 다양한 단계를 통해 리드와 기회를 추적하여 시각화, 예측 및 최적화 가능
- 마케팅 자동화 : 이메일 캠페인, 리드 육성 및 소셜 미디어 마케팅과 같은 마케팅 작업을 자동화하여 효율성과 도달 범위를 개선합니다
- 보고 및 분석 : 트렌드 분석, 고객 행동 및 캠페인 성과를 수집하기 위해 보고서와 대시보드를 통해 고객 데이터에 대한 귀중한 인사이트에 액세스합니다
- 고객 지원 : CRM 데이터베이스의 업데이트된 데이터를 사용하여 지원 티켓에 컨텍스트를 추가하고서비스 팀이 지원 대화를 개인화할 수 있도록 도와주세요 ### CRM 데이터베이스의 다양한 용도
각 요소에 대해 살펴보았으니 이제 데이터베이스의 용도에 대해 살펴보는 것은 어떨까요? 확인해 보세요:
- 고객 서비스: 고객 이력에 액세스하고, 맞춤형 지원을 제공하고, 문제를 효율적으로 해결하여 고객 만족도를 높입니다
- 커뮤니케이션 간소화: 거래 보기, 진행 상황 추적, 내부 토론 공유를 통해 팀워크 향상
- 수익 최적화: 거래 진행 상황을 시각화하고 장애물을 파악하세요. 영업 파이프라인 상태, 팀 성과 및 고객 접점에 대한 명확한 인사이트 확보
- 고객 인사이트: 고객 데이터를 분석하여 고객의 니즈, 선호도, 구매 행동을 파악하여 제품 개발, 마케팅 전략 및 전반적인 고객 경험 개선에 필요한 정보를 제공합니다
- 협업 및 팀워크: 부서 간 고객 정보를 공유하여 원활한 협업과 통합된 고객 경험을 촉진합니다
CRM 데이터베이스의 유형
CRM 데이터베이스는 크게 온프레미스와 클라우드 기반의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
온프레미스 CRM
온프레미스 CRM은 회사 서버에 로컬로 설치 및 저장됩니다. 더 강력한 제어 및 맞춤형 기능을 제공하는 반면, 상당한 IT 인프라와 지속적인 유지 관리가 필요합니다.
특정 데이터 저장소가 필요하거나 광범위한 맞춤형 설정이 필요한 경우, 온프레미스 데이터베이스를 사용하면 인프라를 더 잘 제어할 수 있습니다. 특히 안정적인 로컬 네트워크가 있는 경우 데이터베이스에 크게 의존하는 작업의 처리 시간을 단축할 수 있습니다.
클라우드 기반 CRM
클라우드 기반 CRM은 타사 공급업체에서 호스팅하고 온라인으로 액세스합니다. 확장성, 사용 편의성, 낮은 초기 비용을 제공하지만 데이터 보안에 대한 통제력이 떨어질 수 있습니다.
인터넷이 연결된 곳이라면 어디에서나 클라우드 기반 CRM에 액세스할 수 있으므로 원격 근무를 하거나 팀이 지리적으로 흩어져 있을 때 특히 유용합니다.
또한 대부분의 클라우드 제공자는 일반적으로 강력한 재해 복구 솔루션을 제공하므로 중단이나 하드웨어 장애 발생 시 데이터를 신속하게 복구할 수 있습니다.
CRM 데이터베이스를 구축하는 방법: 단계별 프로세스
다음은 맞춤형 CRM 및 데이터베이스를 만드는 단계별 프로세스입니다. ClickUp을 사용하여 영업 담당자, 고객 등을 관리하는 방법을 보여드리겠습니다:
1. 요구 사항 정의
시간을 들여 구체적인 요구사항을 파악하세요.
필요에 따라 ClickUp 화이트보드 를 사용하여 영업팀, 마케팅팀, 고객 서비스팀 등 조직 전반의 주요 이해관계자를 참여시키는 것부터 시작하세요. 모든 팀의 요구 사항을 함께 브레인스토밍하고 논의하세요.
팀과 협력하여 전반적인 CRM 개발 목표를 정의하세요. 영업 팀의 파이프라인 관리를 개선하거나, 고객 만족도를 높이거나, 클라이언트 데이터에서 더 깊은 인사이트를 얻는 것이 목표인가요?
초기 인지도부터 구매 및 판매 후 상호 작용까지 고객 여정 단계를 지도화하세요. 이러한 상호 작용을 효과적으로 관리하기 위해 각 단계에서 캡처해야 하는 데이터 포인트를 파악하세요.
- 고객에 대해 어떤 정보를 추적해야 하는가?
- 영업팀과 마케팅 프로세스에 중요한 기능은 무엇인가요?
- 얼마나 많은 사용자가 CRM에 액세스해야 하는가?
이러한 질문에 답하면 접근 방식이 결정됩니다.
2. ClickUp 설정하기
ClickUp CRM에서 맞춤형 보기로 모든 상호 작용을 추적하세요
ClickUp은 모든 CRM 데이터를 위한 중앙 허브입니다. 바로 사용할 수 있고 완벽하게 사용자 지정할 수 있어 몇 초 만에 시작할 수 있습니다 ClickUp CRM 템플릿 . ClickUp의 사전 구축된 CRM 템플릿은 영업팀 파이프라인을 관리하기 위한 원스톱 쇼핑을 제공합니다. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형으로 설정하세요.
템플릿 다운로드
템플릿의 주요 이점:
- 사전 구축된 워크플로우: 사전 정의된 워크플로우를 사용하여 리드, 거래 및 고객 상호 작용을 쉽게 관리하세요
- 유연한 사용자 정의 : 필드, 파이프라인 및 자동화를 고유한 영업 프로세스에 완벽하게 일치하도록 맞춤 설정
- 실행 가능한 보기: 맞춤형 데이터 필터를 생성하여 이번 달에 닫힘 거래, 주의가 필요한 리드 또는 기타 필요한 데이터 포인트를 확인할 수 있습니다
- 원활한 협업: 공유 작업, 토론 및 모든 고객 커뮤니케이션 기록을 위한 중앙 집중식 허브에서 팀워크 촉진
연락처, 리드, 기회, 딜_과 같은 항목에 대해 별도의 목록을 생성하세요. 사용자 정의 필드를 추가하여 각 목록 내의 각 엔티티 유형에 대한 관련 정보를 캡처하세요. 비즈니스 요구에 맞게 텍스트, 날짜, 드롭다운 메뉴, 번호 등의 필드 유형을 사용하세요.
이 템플릿 다운로드하기
3. CRM 프로세스를 위한 맞춤형 워크플로우 만들기
리스트 간에 관련 데이터 포인트를 연결하세요. 예를 들어, 연락처를 기회에 연결하여 거래로 연결하세요. 워크플로우의 여러 단계를 나타내는 각 리스트에 맞춤형 상태를 정의하세요(예: 리드 - 신규, 기회 - 협상 중, 거래 - 성사됨).
각 목록마다 다른 보기를 만들어 필요에 따라 관련 데이터를 필터링하고 표시하세요(예: 활성 리드, 이달 마감 거래). 이를 통해 필요에 따라 특정 데이터에 집중할 수 있습니다.
ClickUp의 테이블 보기로 스프레드시트에서 작업을 관리하고 추적하세요
ClickUp의 보기로 적용할 수 있는 인스턴스를 살펴보세요:
1. 활성 리드 보기:
- 목적: 아직 전환되지 않았고 추가 육성이 필요한 리드 식별
- 표시되는 데이터 : 리드 이름, 연락처 정보, 마지막 활동 날짜, 리드 점수(해당되는 경우)
- 필터링 옵션:
- 소스별 리드 표시(예: 웹사이트 양식, 추천)
- 활동 상태별로 필터링 (예 : 지난 주에 활동 없음, 마지막 이메일 열기)
- 리드 점수 범위(해당되는 경우)
- 사용 사례: 영업팀은 이 보기를 사용하여 잠재력이 높은 리드에 대한 아웃리치 우선 순위를 지정할 수 있습니다
2. 이번 달에 마감되는 거래 보기:
- 목적: 완료가 임박한 거래를 추적하여 적시에 거래가 성사되도록 합니다
- 표시되는 데이터: 거래 이름, 연락처 이름, 예상 마감일, 거래 값, 영업 파이프라인의 현재 단계
- 필터링 옵션:
- 할당된 영업 담당자별로 필터링
- 예상 마감일 범위(예: 다음 주 이내, 향후 2주 이내)로 거래 보기
- 거래 값 범위로 필터링
- 사용 사례: 영업 관리자는 진행 상황을 모니터링하고 이번 달에 마감되는 거래의 잠재적 장애물을 파악할 수 있습니다
3. 고객 서비스 문제 보기:
- 목적: 미해결 고객 서비스 문제를 빠르게 보기 및 해결
- 표시 데이터: 고객 이름, 문제 설명, 우선순위, 제출 날짜, 배정된 상담원(해당되는 경우)
- 필터링 옵션:
- 문제 카테고리별 필터링(예: 청구, 기술 문제)
- 우선순위 수준(높음, 중간, 낮음)별로 보기
- 배정된 상담원 또는 배정되지 않은 문제별로 필터링하기
- 사용 사례: 고객 서비스 담당자는 긴급한 문제의 우선 순위를 지정하고 해결 진행 상황을 추적할 수 있습니다
리드 생성 시 후속 이메일을 보내거나 상태 변화에 따라 작업을 할당하는 등 워크플로우를 간소화할 수 있는 자동화 작업을 설정할 수 있습니다.
4. CRM 인구 채우기
기존 고객 데이터가 있는 경우 CSV 파일 또는 다른 플랫폼과의 통합을 사용하여 이를 ClickUp으로 가져옵니다. 예를 들어, CSV 파일로 가져오는 경우 다음과 같이 하세요:
- 고객 데이터가 Microsoft Excel이나 Google 스프레드시트와 같은 스프레드시트에 저장되어 있을 경우, 고객 데이터를 쉼표로 구분된 값으로 구성된 CSV 파일로 내보냅니다. CSV 파일의 각 열 헤더가 ClickUp 목록 필드(예: 이름, 이메일, 회사)와 일치하는지 확인합니다
- ClickUp에서 데이터를 가져오려는 작업 공간 및 목록으로 이동합니다. "가져오기"를 클릭하고 CSV 파일을 선택합니다. 고객 데이터가 포함된 CSV 파일을 선택하고 화면의 안내에 따라 데이터 포인트를 적절한 ClickUp 필드에 매핑합니다.
다양한 접점에서 고객과 상호 작용하면서 새로운 연락처, 리드 및 기회를 추가하세요. 구조화된 데이터 수집을 위해 예를 들어 웹사이트에 맞춤형 양식을 사용하여 이 작업을 자동화할 수도 있습니다.
5. 영업팀과 마케팅에 ClickUp 사용
ClickUp은 리드 추적부터 고객 온보딩, 거래 협업에 이르는 모든 것을 한곳에 모아 영업 팀을 활성화합니다.
마케팅 캠페인_과 같은 목록 내에서 작업을 생성하고, 팀원에게 할당하고, 진행 상황을 추적하세요. ClickUp 영업 프로젝트 관리 소프트웨어 가 여러분을 도와드립니다.
CRM에 적합한 소프트웨어 선택하기
개인 사업자와 소규모 비즈니스는 기본적인 도구로 관리할 수 있지만 Excel CRM 데이터베이스 데이터를 올바르게 활용하려면 광범위한 CRM 데이터베이스와 CRM 소프트웨어를 함께 사용해야 합니다. 완벽한 선택 CRM 소프트웨어 를 비즈니스에 사용하려면 특정 요구 사항과 다양한 플랫폼에서 제공하는 기능을 신중하게 고려해야 합니다.
다음은 평가해야 할 중요한 측면에 대한 분석입니다:
1. 비즈니스 요구 사항
- 고충 사항 파악: 고객 관계 관리에서 직면하는 어려움은 무엇인가요? 리드 조직, 영업 파이프라인 가시성, 비효율적인 커뮤니케이션 중 어떤 것이 문제인가요? 문제를 이해하면 해결책을 찾는 데 도움이 됩니다
- 목표 정의하기: CRM을 통해 달성하고자 하는 목표는 무엇인가요? 영업 전환율을 높이고 싶으신가요, 고객 서비스를 개선하고 싶으신가요, 아니면 더 깊이 있는 고객 인사이트를 얻고 싶으신가요? 목표가 명확하면 기능의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다
- 예산 평가 : 어느 정도까지 투자할 수 있는지 결정하세요CRM SaaS 솔루션에 투자하세요. 초기 비용과 지속적인 구독료를 모두 고려하세요
- 중요 사용자 식별: 누가 매일 CRM을 사용하나요? 이들의 요구 사항과 기술력을 이해하면 인터페이스 복잡성 선택에 영향을 줄 수 있습니다
2. 맞춤형 옵션*
워크플로우에 맞춰 조정되는 맞춤형 CRM 소프트웨어를 찾아야 합니다. 그렇게 할 수 있는 소프트웨어를 선택하세요:
- 사용자 지정 필드 생성: 비즈니스와 관련된 특정 데이터 포인트를 캡처하세요.
- 맞춤형 상태 및 파이프라인 정의: 고유한 영업 프로세스와 고객 여정을 반영하여 맞춤형 CRM 시스템을 조정합니다
- 기존 도구와 통합: 협업 CRM을 이메일 등 사용 중인 다른 플랫폼과 연결하세요,마케팅 자동화 및 계정 소프트웨어와 연결하여 워크플로우를 간소화하세요
3. 보고 기능*
clickUp의 _리스트 보기 기능
효과적인 CRM은 고객 데이터와 영업팀 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 강력한 보고 기능을 제공합니다. 다음에 대한 기능을 평가하세요:
- 다양한 보고서 : 영업 파이프라인, 리드 전환율, 고객 생애 가치, 마케팅 캠페인 성과에 대한 보고서에 액세스 가능
- 맞춤형 옵션 : 데이터를 필터링하고 세분화하여 필요에 맞는 보고서를 생성 할 수 있습니다
- 데이터 시각화 : 차트와 그래프를 사용하여 복잡한 데이터를 쉽게 해석할 수 있습니다 ClickUp CRM 구현을 시작하도록 설정된 경우 이 모든 카테고리에서 승리합니다.
4. 영업팀 파이프라인 및 리드 관리를 위한 기능:
다음과 같은 기능으로 영업 팀 프로세스를 간소화하세요:
- 시각적 파이프라인 관리 : 여러 단계의 거래를 추적하고 진행 상황을 시각화하세요
- 리드 점수 및 자격 부여 : 잠재적 가치와 전환 가능성에 따라 리드의 우선 순위를 지정합니다
- 자동화 작업 및 알림 : 후속 조치, 리드 육성 및 활동 추적을 위한 자동화 작업 설정
5. 고객 정보 데이터베이스:
데이터를 효과적으로 저장하고 관리할 수 있는 CRM 플랫폼을 평가하세요. 다음과 같은 기능을 찾아보세요:
- 연락처 관리 : 연락처 세부 정보, 인구 통계 및 구매 내역을 포함한 상세한 고객 정보를 저장하고 구성합니다
- 상호 작용 기록: 이메일, 통화, 회의, 노트 등 고객과의 모든 상호 작용을 추적하여 고객 여정을 전체적으로 볼 수 있습니다
- 세분화 및 타겟팅: 특정 기준에 따라 고객 기반을 세분화하고 태그하여 마케팅 캠페인과 커뮤니케이션을 개인화합니다
6. 보안 기능*
ClickUp CRM에서 세분화된 권한으로 맞춤형 역할을 생성하고 필요한 팀원만 중요한 데이터에 액세스할 수 있도록 하세요
맞춤형 CRM 애플리케이션을 구축할 때는 데이터 보안이 가장 중요합니다. 플랫폼이 제공하는 기능을 확인하세요:
- 미사용 및 전송 중인 데이터의 암호화를 제공해야 합니다
- 사용자 액세스 제어: 역할과 책임에 따라 사용자에게 다양한 수준의 액세스 권한을 부여합니다
- 정기적인 보안 감사 및 업데이트: 데이터 보안 규정 준수에 대한 강력한 커밋을 제공하는 공급업체 선택
7. 모바일 앱*
오늘날과 같은 모바일 중심 세상에서는 이동 중에도 CRM에 액세스할 수 있어야 합니다. 다음 기능을 갖춘 플랫폼을 선택하세요
- iOS 및 Android용 네이티브 모바일 앱: 두 플랫폼 모두에서 원활하고 사용자 친화적인 경험을 보장합니다
- 오프라인 기능: 인터넷 연결 없이도 데이터 액세스 및 업데이트 가능
- 모바일에서 사용 가능한 주요 기능 : 연락처 관리, 파이프라인 보기, 작업 관리와 같은 핵심 기능을 모바일 기기에서 액세스할 수 있어야 합니다
관련: 고객 프로필 템플릿 고객 프로필 템플릿 고객을 더 잘 이해하기 위해 고객 맞춤형 템플릿
ClickUp으로 CRM 프로세스 확장하기 # CRM 프로세스 확장하기
CRM 데이터베이스는 자동화를 통해 귀중한 고객 데이터로 영업, 마케팅, 고객 서비스, 협업 비즈니스 프로세스를 간소화합니다.
그러나 올바른 CRM을 선택하려면 비즈니스 목표, 즉 어떤 고객 데이터가 필요하며 영업팀과 서비스를 어떻게 개선할 수 있는지 이해해야 합니다 어떤 종류의 CRM 전략 비즈니스 관리에 사용하고 계신가요?
그런 다음 리드 관리,보고, 사용 가능한 기능과 같은 기능을 기반으로 CRM 소프트웨어를 평가하십시오 CRM 템플릿 및 모바일 액세스를 통해 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 비용을 고려하고 있다면 보다 저렴한 CRM 소프트웨어 대안을 고려할 수도 있습니다.
CRM 데이터베이스의 미래는 개인화된 경험, 보다 심층적인 시스템 통합, 데이터 보안 및 클라우드 도입에 중점을 둔 AI 기반 인텔리전스에 있습니다.
CRM 효율성을 높일 준비가 되셨나요? ClickUp 사용해보기 오늘 무료로 체험하고 차이를 확인하세요!
FAQs
**1. 나만의 CRM을 구축할 수 있나요?
예. 기술적으로는 가능하지만, 자체 CRM 시스템을 처음부터 구축하는 것은 개발 및 지속적인 유지 관리에 대한 전문 지식이 필요한 복잡하고 리소스 집약적인 작업이므로 대부분의 비즈니스에서는 일반적으로 비현실적입니다.
**2. CRM을 단계별로 구축하는 방법은 무엇인가요?
먼저 요구 사항과 기능을 정의합니다. 그런 다음, 처음부터 코딩하거나 로우코드 플랫폼을 활용하는 개발 방식을 선택합니다. 마지막으로 연락처 관리, 상호 작용 기록 추적, 영업팀 파이프라인 관리와 같은 핵심 기능을 구축하는 데 집중하세요.
**3. CRM이 데이터베이스가 될 수 있나요?
예, CRM은 일종의 데이터베이스로 간주할 수 있습니다. 이러한 CRM은 고객 정보, 상호 작용 기록 및 기타 관련 데이터를 중앙에서 저장하고 관리하므로 비즈니스에서 고객 관계를 이해하고 관리하는 데 유용한 도구가 됩니다.
그러나 CRM은 일반적으로 영업 파이프라인 관리, 마케팅 자동화, 보고 기능 등 데이터 저장소의 기본 기능 외에도 다양한 기능을 제공합니다.