Excel 보고: 데이터 보고서 만들기 및 생성 방법

Excel에서 데이터와 씨름하느라 오랜 시간을 보냈지만 결국 전체 이야기를 전달하지 못하는 정적인 보고서로 끝낸 적이 있으신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다.

수많은 행과 열에서 길을 잃기 쉬워서 시간을 낭비하고 중요한 인사이트를 놓치기 쉽습니다.

이제 Excel을 사용하여 단시간 내에 명확하고 유익한 보고서를 작성한다고 상상해 보세요. ⌛

트렌드를 파악하고, 정보를 비교하고, 패턴을 발견하기 위해 보고서에 Excel을 사용하는 더 나은 방법이 있습니다. 원시 데이터를 이해하기 쉬운 형식으로 변환합니다.

이 가이드는 다음을 제공합니다 엑셀 해킹 을 통해 지루한 작업을 자동화하면서 매력적이고 효율적인 보고서를 만들 수 있습니다.

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먼저 Excel 보고 기능에 대해 자세히 알아보세요. 👇

엑셀 보고서 이해하기

Excel 보고서를 만드는 가장 좋은 방법에 대해 이야기하기 전에 먼저 Excel이 기본 스프레드시트와 다른 점을 이해해 보겠습니다.

스프레드시트:

스프레드시트는 데이터를 행과 열로 구성하는 디지털 문서입니다. 기본적인 데이터 입력, 수식을 사용한 계산, 더 나은 프레젠테이션을 위한 서식 지정이 가능한 종이 원장이나 워크시트의 컴퓨터 버전입니다.

Google 스프레드시트, LibreOffice Calc, WPS 스프레드시트 등 많은 소프트웨어 프로그램에서도 스프레드시트 기능을 제공합니다.

Microsoft Excel:

Microsoft Excel은 Microsoft에서 개발한 고급 기능을 갖춘 스프레드시트 애플리케이션입니다.

Simple 스프레드시트 소프트웨어 는 기본적인 데이터와 계산에는 잘 작동합니다. 하지만 상황이 복잡해지면 Excel의 고급 기능을 통해 데이터를 분석하고 보고서를 작성하며 시간을 절약할 수 있습니다.

수동과 자동화된 보고의 차이점

자동화된 보고는 소프트웨어를 통해 프로세스를 간소화하여 시간을 절약하고 정확성을 높이며 확장성을 향상시킵니다. 오류를 최소화하고 분석에 집중할 수 있으며, 빅데이터를 처리하여 즉각적인 팀워크와 인사이트를 얻을 수 있습니다.

다음은 수동 보고와 자동화된 보고를 간단히 비교한 것입니다:

엑셀 보고서 만드는 방법

다음 사항을 이해한다면 Excel 보고서를 만드는 것은 매우 간단합니다:

• 보고서의 목적과 대상,
• 구체적인 데이터 요구 사항
• 사용 가능한 데이터 소스,
• 보고에 대한 관련 지침 또는 표준 및
• 원하는 형식 또는 프레젠테이션 스타일

보고서를 잘 만드는 방법은 다음과 같습니다:

1단계: 데이터 추가 및 준비 ## 1단계: 데이터 추가 및 준비

소규모 데이터 세트의 경우 개별 셀에 데이터를 수동으로 입력하거나 CSV 파일, 텍스트 파일, 데이터베이스 등 다양한 소스에서 기존 데이터를 자동으로 가져올 수 있습니다.

목적만 이해하면 Excel 보고서 작성은 간단합니다_

다음은 입력한 데이터를 보다 사용자 친화적으로 만들기 위한 몇 가지 팁입니다:

• 데이터 카테고리를 정의하는 설명 헤더로 각 열에 라벨을 붙입니다
• 열 너비를 조정하여 모든 데이터가 가시성 있게 보이도록 합니다. 열 헤더 사이를 두 번 클릭하여 가장 넓은 입력 항목에 자동으로 맞추거나 테두리를 수동으로 드래그합니다

Excel은 데이터 입력을 간소화하고 테두리, 음영, 굵은 폰트, 수식으로 가독성을 높이며 탄탄한 기초로 데이터 분석을 간소화합니다

• 테두리와 음영을 적용하여 헤더, 합계 또는 기타 필수 섹션을 시각적으로 구분할 수 있습니다. 이렇게 하면 뷰어가 데이터 구조를 탐색하고 이해하는 데 도움이 됩니다
• 헤더와 중요한 데이터 요소에 굵은 폰트나 색상을 사용하여 가독성과 시각적 호소력을 높입니다
• 합계, 평균 또는 카운트와 같은 수식을 사용하여 합계, 평균 또는 데이터 수를 자동으로 계산합니다. 결과를 별도의 셀에 표시하여 명확하게 볼 수 있습니다. Excel은 다양한 계산을 위한 광범위한 수식을 제공하므로 데이터 분석이 더욱 효율적입니다

기초가 잘 준비되었으니 이제 비즈니스 데이터를 시각화할 준비가 되었습니다.

2단계: 피벗 테이블 및 차트로 데이터 시각화하기

데이터에 시각 자료를 사용하면 패턴과 추세를 더 쉽게 파악할 수 있으므로 의사 결정을 내리고 팀과 정보를 공유하기가 더 쉬워집니다.

두 가지 핵심 시각적 요소를 살펴보겠습니다: 피벗 테이블과 차트입니다.

1. 피벗 테이블을 사용하여 Excel 스프레드시트에서 보고서 생성하기

피벗 테이블은 원래 데이터 집합을 변경하지 않고 선택한 데이터의 열과 행을 관리하기 쉬운 형식으로 재정렬하고 요약할 수 있는 도구입니다.

피벗테이블을 사용하면 데이터를 동적으로 요약하고, 그룹화하고, 필터링하고, 계산하여 대규모 데이터 세트를 빠르게 분석하고, 패턴을 파악하고, 통찰력 있는 보고서를 생성할 수 있습니다.

피벗 테이블을 사용하여 Excel 스프레드시트에서 보고서를 생성하는 방법은 다음과 같습니다:

• 분석하려는 데이터 범위를 강조 표시합니다
• 삽입 탭으로 이동하여 피벗테이블_을 클릭합니다

피벗 테이블은 데이터를 동적으로 정렬, 요약, 그룹화, 필터링, 계산하여 데이터를 더 빠르게 분석할 수 있도록 도와줍니다_

• 피벗 테이블 필드 패널에서 필드를 행, 열 또는 값_ 섹션으로 끌어다 놓아 데이터를 구성하고 요약할 방법을 정의합니다
• 측면의 필터를 사용하여 분석을 구체화하고 데이터 내에서 특정 추세를 발견할 수 있습니다

2. Excel 보고서의 기본 차트와 테이블 만들기

차트는 Excel 스프레드시트의 정보를 시각적으로 표시하여 데이터 내의 추세, 패턴, 관계를 더 쉽게 이해할 수 있게 해줍니다.

Excel은 막대 차트, 꺾은선형 차트, 원형 차트, 분산형 차트 등 다양한 차트를 제공하며, 각 차트는 데이터 및 분석 목적에 따라 적합합니다.

기본 차트를 만드는 방법은 다음과 같습니다:

• 시각화하려는 데이터를 선택합니다
• 삽입_ 탭으로 이동하여 원하는 차트 유형(예: 막대 차트, 원형 차트 등)을 클릭합니다

데이터 및 분석 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 차트가 포함된 Excel 데이터 및 분석 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 차트가 포함되어 있습니다

• 다양한 차트 형식을 실험하여 데이터를 가장 잘 나타내는 형식을 찾으세요

excel은 다양한 범위의 차트 형식을 제공합니다. 원하는 형식의 보고서 만들기 원하는 형식 찾기

• 제목, 축, 데이터 라벨을 맞춤형으로 설정하여 차트를 명확하고 유익하게 만들 수 있습니다. 측정되는 데이터와 단위를 간략하게 설명하세요
• 브랜드 또는 프레젠테이션 테마에 어울리는 색상을 선택하세요. 선명도를 높여주는 읽기 쉬운 폰트 선택
• 제시하는 데이터의 유형을 고려하세요. 추세의 경우 라인 차트를 사용합니다. 비교를 원한다면 막대 차트를 사용하세요. 가장 효과적인 시각적 표현을 찾기 위해 실험해 보세요
• 중요한 정보에 주의를 집중시키세요. 데이터 마커, 다양한 색상의 막대 또는 콜아웃 텍스트 상자를 사용하여 중요한 추세나 이상값을 강조하세요

3단계: Excel 보고서 만들기

이제 데이터가 준비되고 시각적으로 설득력 있게 정리되었으니, 이제 보고서를 정리하여 발표할 차례입니다:

• 준비된 데이터 테이블, 피벗 테이블, 차트 및 추가 텍스트를 명확하고 논리적인 레이아웃으로 정렬하여 정보의 흐름을 원활하게 합니다
• 헤더와 바닥글을 사용하여 보고서 제목, 날짜 또는 페이지 번호를 포함하여 보고서에 컨텍스트와 명확성을 추가합니다
• 동일한 폰트 스타일, 색상 및 정렬을 사용하여 보고서 전체에 일관된 형식 유지

4단계: 보고서를 저장하고 팀과 공유

Excel 보고서를 저장하고 공유하는 방법은 간단합니다:

• 왼쪽 상단 막대로 이동하여 파일.을 선택하면 됩니다:

다양한 형식으로 Excel에 파일을 저장하는 것이 더 쉬워졌습니다_

• 쉽게 액세스하고 나중에 참조할 수 있도록 보고서를 Excel 파일(.xlsx)로 저장하세요
• 오른쪽 상단으로 이동하여 공유하거나 협업하세요:

엑셀에는 다른 사람과 보고서를 공유하고 실시간으로 보고 편집할 수 있는 공유 기능이 내장되어 있습니다_

• Excel에는 기본 제공 공동 작업 기능이 있습니다. 보고서를 다른 사람과 공유하고 다른 사람이 실시간으로 문서를 보거나 편집하도록 허용할 수 있습니다(위의 액세스 관리의 권한 설정에 따라 다름)

자동화된 보고 설정 방법

자동화된 보고는 반복적인 작업을 소프트웨어로 간편하게 처리하여 데이터를 복사, 붙여넣기, 업데이트하는 수작업을 없애줍니다.

데이터 모델링의 복잡성에 따라 Excel 보고서를 자동화하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

다음은 가장 일반적인 방법에 대한 분석입니다:

1. 수식 및 기능 사용(간단한 보고서의 경우):

• 보고서 레이아웃 플랜 세우기: 자동화 보고서 작성을 시작하기 전에 보고서 구조를 스케치하세요. 제목, 헤더, 데이터 테이블, 차트를 어디에 배치할지 파악하세요. 수식을 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다
• 데이터 정리: 데이터 소스(다른 워크시트 또는 외부 파일)가 체계적이고 일관성 있게 구성되어 있는지 확인하세요. 즉, 행과 열에 명확한 라벨이 있고 데이터가 균일하게 입력되어 있어야 합니다
• 기본 제공 수식 사용: Excel은 보고서 내에서 계산과 데이터 인구를 자동화할 수 있는 방대한 수식 라이브러리를 제공합니다. 다음은 일반적으로 사용되는 몇 가지 수식입니다:
  • 합계: 셀 범위의 합계를 계산합니다.
  • 조회/인덱스 일치: 이 기능은 일치하는 기준에 따라 다른 테이블에서 특정 데이터를 추출합니다. 별도의 시트에서 데이터를 참조할 때 유용합니다.
  • 조건부 서식: 특정 조건에 따라 자동으로 셀의 서식을 지정합니다. 중요한 추세나 초과 값을 강조 표시할 때 유용합니다
• 외부 데이터에 연결(선택 사항): 데이터베이스와 같은 다른 데이터 소스에서 데이터를 가져오는 경우 Excel에서 연결을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 필요할 때마다 보고서에서 자동으로 새로운 데이터를 가져올 수 있습니다

2. 매크로 기록하기(반복 작업용)

• 개발자 탭으로 이동합니다(숨겨져 있으면 활성화하세요: 파일 > 옵션 > 리본 사용자 지정 > 개발자 체크). 매크로 기록을 클릭합니다. 매크로에 명확한 이름을 지정하고 확인_을 누릅니다

엑셀은 매크로 기능도 제공하여 사용자 친화적인 환경을 제공합니다_

• 이제 보고서 생성 프로세스에서 자동화하고자 하는 모든 작업을 수동으로 수행할 수 있습니다. 여기에는 셀 서식 지정, 차트 삽입 또는 계산이 포함될 수 있습니다
• 수동 단계가 완료되면 개발자 탭에서 기록 중지를 클릭합니다

녹화를 중지하고 Excel에서 다시 보는 것은 간단합니다

• 보고서를 다시 만들어야 할 때마다 이름을 지정한 녹화 버튼(보통 개발자 탭의 매크로 섹션에 있음)을 클릭하여 매크로를 실행하기만 하면 됩니다. 매크로가 기록된 모든 작업을 재생하여 보고서를 자동으로 생성합니다

3. VBA 사용(고급 자동화를 위해)

1. 개발자 탭 활성화하기 **2\

• VBA 도구에 액세스하려면 개발자 탭이 가시성 있게 표시되어야 합니다
• 파일 > 옵션 > 맞춤형 리본으로 이동합니다
• 오른쪽 창의 기본 탭에서 개발자 탭의 Box를 선택합니다. 확인을 클릭합니다

**2. VBA 에디터를 엽니다

• 개발자 탭을 클릭합니다
• 리본에서 비주얼 베이직

**3. VBA 코드를 작성합니다

2단계에서 연 VBA 프로젝트 창에서 모듈(VBAProject > VBA 모듈 > Module1)을 볼 수 있습니다. 여기에 코드를 작성합니다.

기록된 매크로를 기본으로 사용하여 모듈 내에서 VBA 코드를 편집하거나 처음부터 코드를 작성할 수 있습니다.

보너스: AI Excel 도구 !

다른 시스템에서 Excel 보고서 통합

Excel 보고서는 데이터 분석에 강력하지만, 때로는 더 나은 기능을 위해 다른 시스템과 통합해야 할 때가 있습니다.

그 방법은 다음과 같습니다:

1. Microsoft Dynamics와의 통합

Excel 보고서를 Dynamics와 통합하면 데이터에 대한 더 많은 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 달성하는 방법을 자세히 설명합니다:

사용하는 Microsoft 파워 쿼리(권장)

• 아직 설치되어 있지 않은 경우, Excel용 무료 파워 쿼리 애드인을 다운로드하여 설치하세요
• 데이터 탭으로 이동하여 데이터 가져오기 > 다른 소스에서 > _Dynamics 365에서를 클릭합니다
• Dynamics 인스턴스를 선택하고 자격 증명으로 로그인합니다. 보고서와 관련된 특정 데이터 엔티티(테이블)를 선택합니다
• 파워 쿼리를 사용하면 가져온 데이터를 Excel 보고서에 로드하기 전에 필터링, 변환 및 모양을 지정할 수 있습니다. 로드_를 클릭하여 데이터를 스프레드시트로 가져옵니다

데이터 연결 설정하기

• 데이터 탭으로 이동합니다. 외부 데이터 가져오기 > From Database > From Microsoft Dynamics를 클릭합니다
• 특정 Dynamics 응용 프로그램(예: Dynamics 365 영업팀)을 선택하고 로그인 자격 증명을 제공합니다
• 연결하려는 테이블을 선택하고 필터링 기준을 정의합니다
• 가져오기_를 클릭하여 연결을 설정합니다. 그런 다음 보고서 데이터를 수동으로 새로 고치거나 자동 새로 고침을 설정하여 항상 최신 정보로 작업할 수 있습니다

참고: 구체적인 단계는 사용 중인 Dynamics 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 설정에 따른 자세한 지침은 Microsoft의 공식 문서를 참조하세요.

2. 엑셀 보고서와 월드 와이드 웹 연결하기: 온라인에서 인사이트 공유

보고서를 웹 친화적으로 만들어서 보고서의 도달 범위를 확장할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

• 보고서 레이아웃과 형식이 온라인 보기에 적합한지 확인합니다
• 파일 탭으로 이동하여 다른 이름으로 저장_을 클릭합니다
• 다른 이름으로 저장 유형 드롭다운 메뉴에서 웹 페이지(.htm/.HTML)를 선택합니다. 저장을 클릭합니다

엑셀 보고서 공유 및 협업하기

Excel 보고서를 완성한 후에는 인사이트를 팀과 공유하세요. 다음 방법을 사용하여 협업하세요:

1. SharePoint에 게시

SharePoint를 사용하면 버전 제어 기능이 있는 Excel 보고서를 업로드하고 공유할 수 있으므로 모든 사람이 최신 버전으로 작업하고 실수로 덮어쓰는 것을 방지할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 보고서를 보고, 편집하거나 댓글을 달 수 있는 사용자를 제어할 수 있는 권한을 설정하여 데이터 보안을 유지하세요:

• SharePoint 사이트에 로그인합니다
• 원하는 문서 라이브러리로 이동합니다
• 업로드_를 클릭하고 Excel 보고서 파일을 선택합니다
• (선택 사항) 액세스 및 편집에 대한 권한 수준을 설정합니다

2. 이메일 및 파일 탐색기를 통한 공유:

이 방법은 공동 작업자가 많지 않을 때 빠르고 간편하게 사용할 수 있습니다.

Excel 보고서를 새 이메일에 첨부 파일로 첨부하여 동료에게 보내세요. 네트워크 또는 클라우드 스토리지 서비스(예: OneDrive)의 공유 폴더에 보고서를 저장하고 필요한 사람에게 액세스 권한을 부여하세요.

3. 공유 리소스 및 서버 협업:

이 방법은 여러 사용자가 동일한 Excel 보고서에 동시에 액세스하고 편집할 수 있는 공유 서버 환경을 사용합니다.

일부 조직에는 Excel 보고서 작업을 위한 고급 기능을 갖춘 전용 협업 서버가 있을 수 있습니다.

Microsoft는 공유 서버에 저장된 Excel 보고서를 실시간으로 공동 작성할 수 있는 Excel Online(Microsoft 365의 일부)과 같은 도구를 제공합니다. 이 방법을 사용하려면 적절한 서버 인프라가 필요하며 설정 및 액세스 제어를 위해 IT 부서의 참여가 필요할 수 있습니다.

4. 올바른 방법 선택하기

공유 및 협업에 가장 적합한 방법은 특정 요구사항에 따라 다릅니다:

• 소규모 팀과 간단한 보고서의 경우 이메일 또는 공유 폴더로 충분할 수 있습니다
• 버전 관리 및 중앙 집중식 액세스가 필요한 대규모 팀이나 보고서에는 SharePoint가 좋은 옵션입니다
• 실시간 공동 작업의 경우 Excel Online과 같은 클라우드 기반 솔루션을 고려하세요

엑셀 보고의 한계

Excel은 강력하고 다재다능한 도구이지만, 복잡한 데이터 분석이나 대규모 보고 요구 사항을 처리할 때는 그 한도가 분명해집니다:

한도 1: 확장성

Excel은 대용량 데이터 집합을 처리할 때 속도가 느려져 열기, 작업, 분석이 어려울 수 있습니다.

또한 지점 간 상호 연결이 많은 복잡한 데이터에는 적합하지 않아 모든 데이터를 관리할 때 오류와 비효율을 초래할 수 있습니다.

한도 2: 협업 및 공유

Excel은 보고서 공유를 위한 기본적인 기능을 제공하지만, 특히 여러 사용자가 동일한 보고서를 편집하는 경우 실시간 공동 작업 및 버전 관리가 어려울 수 있습니다.

Excel 보고서를 공유하려면 데이터 보안을 손상시키거나 권한이 없는 사용자가 실수로 보고서를 편집하여 보고서를 실행하지 않도록 신중한 사용자 권한 관리가 필요합니다.

한도 3: 데이터 분석 및 자동화

Excel의 데이터 분석 기능은 기본적인 작업에는 적합하지만 전용 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구에서 제공하는 고급 기능이 부족합니다.

복잡한 계산과 통계 분석은 번거로울 수 있습니다.

Excel 내에서 복잡한 보고 작업을 자동화하려면 VBA 스크립팅이 필요한 경우가 많으며, 특히 비전문 사용자의 경우 개발 및 유지 관리에 많은 시간이 소요될 수 있습니다.

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대시보드 인터페이스에서는 다양한 위젯을 끌어다 놓아 프로젝트 데이터의 맞춤형 보기를 만들 수 있습니다. 이러한 위젯은 다음과 같은 다양한 방식으로 정보를 표시할 수 있습니다:

• 작업 목록: 할당된 작업, 진행 상황, 마감일을 추적하세요
• 진행 차트: 막대 차트, 번다운 차트 또는 칸반 보드로 프로젝트 또는 팀의 진행 상황을 시각화하세요. 활용진행 상황 보고서 템플릿 을 활용하여 팀의 진행 상황을 추적하세요
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• 작업량 차트: 잠재적인 병목 현상을 파악하고 팀 전체에 균형 잡힌 업무량 배포 보장
• 맞춤형 카드: 프로젝트 요구사항과 관련된 특정 데이터 포인트로 고유한 카드 만들기

ClickUp은 모든 프로젝트에 유연성을 제공합니다:

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워크플로우 트랙을 표시하는 ClickUp 대시보드__img

ClickUp 대시보드는 개략적인 개요만 제공하는 것이 아닙니다. 많은 위젯을 통해 데이터의 상세 정보 보기를 드릴다운할 수 있습니다. 예를 들어 진행 막대를 클릭하면 관련 작업 목록이 표시될 수 있습니다.

ClickUp은 협업과 커뮤니케이션을 위한 기능을 제공합니다

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자주 묻는 질문(FAQ)

**1. Excel을 보고 도구로 사용할 수 있나요?

예, Excel을 보고 도구로 사용할 수 있지만 한도가 있습니다.

Excel은 친숙하고 유연하지만 대규모 데이터 세트와 실시간 협업에는 어려움을 겪습니다. 복잡한 요구 사항과 전문적인 보고서가 필요한 경우에는 전용 보고 도구 .

**2. Excel에서 자동으로 보고서를 생성할 수 있나요?

예, Excel은 어느 정도 보고서를 자동화할 수 있습니다. 수식 및 피벗 테이블과 같은 기능을 제공하여 계산 및 데이터 구성을 자동으로 처리합니다.

조건부 서식을 사용하면 데이터 값에 따라 자동 서식을 설정할 수 있습니다.

**3. Excel의 보고 형식은 무엇인가요?

Excel의 보고 형식은 유연하지만 일반적인 요소로는 정리된 테이블, 추세를 위한 차트, 계산을 위한 수식 등이 있습니다.

조건부 형식은 주요 데이터를 강조하고, 차트 스타일 및 페이지 레이아웃과 같은 맞춤형 옵션은 프레젠테이션을 향상시킵니다.

레이아웃은 기본 그리드부터 대화형 피벗 테이블 또는 차트 중심의 대화형 보고서까지 그 범위가 다양합니다. 궁극적으로 형식은 데이터, 대상 및 원하는 시각적 효과에 따라 달라집니다.