자동화는 매주 마트에서 식료품을 계산하거나 결함이 있는 항목에 대한 Amazon 환불을 시작하는 등 많은 작업을 소리 없이 대신해주고 있습니다.

너무 보편화되어 있어서 당연한 것으로 받아들이기 시작했습니다. 고객 지원에 전화할 때 긴 대기열과 끝없는 대기 시간, 지연과 오류로 가득했던 수많은 비즈니스 거래와 프로세스를 거의 기억하지 못합니다.

그러다 슈퍼히어로처럼 작업 자동화 는 사람과 비즈니스를 집단적으로 구해냈습니다. 지루하고 반복적인 작업을 대신해 더 중요한 일, 즉 창의적이거나 전략적인 일에 집중할 수 있게 되었습니다. 물론 고객 서비스가 완벽하지는 않지만 자동화 덕분에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

그 결과, 저희의 대부분의 생산성 도구는 자동화를 갖추고 있습니다 . 이는 Microsoft Excel과 같은 레거시 도구에서도 마찬가지입니다. 따라서 Excel을 더 빠르고 효율적으로 일하고 싶다면 Microsoft Excel을 자동화하는 방법을 알아보세요.

또한 맞춤형 자동화를 만들기 위한 훨씬 더 고급 도구인 ClickUp에 대해서도 안내해 드립니다.

시작하세요!

작업 자동화의 이해: 배경

작업 자동화는 최신 도구와 기술을 사용하여 사람이 수동으로 작업을 수행할 필요 없이 특정 작업을 수행하는 것을 말합니다. 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 오류 없이 더 쉽고 간편하게 수행하는 데 사용됩니다.

이를 통해 사람들은 일의 복잡하고 창의적인 부분에 더 집중할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다 양식을 통한 데이터 수집 자동화 를 통해 데이터 수집, 데이터 입력, 보고서 작성을 자동화하세요.

작업 자동화는 일상 생활의 모든 곳에 존재합니다. 공항 체크인 키오스크, ATM, 구독 서비스 자동 갱신을 생각해보세요. 자동화는 이러한 프로세스의 적어도 한 단계 이상에서 수작업과 바쁜 일을 없애줍니다.

작업 자동화의 역사와 진화 ### 작업 자동화의 역사와 진화

작업 자동화는 먼 길을 걸어왔습니다. 지난 세기 동안 어떻게 발전해왔는지 살펴보세요.

• 20세기 중반: 컴퓨터 이전에는 발명가들은 기본적인 기계 시스템만 자동화할 수 있었습니다. 컴퓨터가 마침내 등장했을 때, 초기 메인프레임과 펀치 카드 시스템은 데이터 처리 작업을 자동화할 수 있었지만 복잡하고 접근하기 어려웠습니다
• **1960~80년대: 데이터 조작과 보고서 생성 작업을 자동화하기 위해 매크로와 스크립트가 등장했습니다. 1980년대에 이르러서는스프레드시트 소프트웨어 같은 Microsoft Excel, 사람들은 매크로를 사용하여 계산 및 데이터 조작을 자동화하기 시작했습니다
• 1990년대-00년대:워크플로우 관리 시스템 및비즈니스 프로세스 자동화 tools가 대중화되면서 조직은 복잡한 일련의 작업과 승인을 자동화할 수 있게 되었습니다
• 2010~2020년대: 지난 10년 동안 다양한 애플리케이션에서 규칙 기반 작업을 수행하는 소프트웨어 로봇 또는 '봇'인 로보틱 프로세스 자동화(RPA)가 부상하여 업무의 효율성과 확장성이 향상되었습니다
• 현재: 이제 우리는 인공지능(AI)을 자동화에 통합하는 시대에 살고 있습니다. 고급 알고리즘은 시스템이 학습하고 적응할 수 있도록 지원하여 자동화를 더욱 스마트하고 상황에 맞게 인식할 수 있게 해줍니다. 인지 자동화, 자연어 처리, 예측 분석은 이제 자동화된 워크플로우에 필수적인 요소입니다

Excel에서 작업 자동화하기

AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅의 부상에도 불구하고 여전히 많은 사람들이 데이터 분석 및 관리를 위해 Microsoft Excel에 의존하고 있습니다.

사람들은 데이터를 정리하고, 고급 계산을 수행하고, 인사이트를 얻을 수 있다는 점에서 Excel 사용을 좋아합니다. 하지만 Excel 통합 문서에서 복사, 붙여넣기, 형식 수정에 소요되는 시간을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 이것이 바로 Excel 자동화가 필요한 이유입니다.

매크로를 자동으로 실행하고 셀 서식 지정, 값 반복 업데이트와 같은 번거로운 작업을 대신 처리하여 Excel을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

작업 자동화를 위해 Excel 사용하기

Excel 작업을 자동화하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 매크로, 함수, 수식, 피벗 테이블, 차트와 같은 기능을 사용하여 다음과 같은 스마트 솔루션을 만들 수 있습니다 시간 절약 오류를 줄이고 Excel 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.

1. Excel에서 매크로로 작업 자동화하기

매크로는 Excel에서 수행하도록 설정할 수 있는 일련의 작업입니다. 셀 서식 지정, 특정 데이터 포인트 입력, 완전한 계산 수행 등 반복적인 작업을 자동화하기 위해 사용자의 작업을 캡처하는 영리한 기록기 기능을 합니다.

여러 스프레드시트에서 Excel의 단계를 수동으로 반복하는 대신, 이러한 작업을 매크로에 기록하세요. 이제 동일한 작업을 수행해야 할 때마다 매크로를 실행하기만 하면 Excel에서 자동으로 모든 작업을 수행합니다.

Excel에는 비주얼 베이직 응용 프로그램 또는 VBA라는 프로그래밍 언어를 사용하여 매크로를 만들고, 편집하고, 관리할 수 있는 비주얼 베이직 에디터도 있습니다.

를 통해 Microsoft 엑셀 시트의 '개발자' 탭으로 이동하여 매크로 기록을 선택하면 매크로를 기록할 수 있습니다

작업을 수행하고 매크로를 저장합니다. 필요할 때 실행하세요.

2. Excel의 자동화 탭(일명 Office 스크립트)

VBA는 맞춤형 매크로를 만드는 데만 유용한 것이 아닙니다. 이 기능으로 얼마나 많은 작업을 수행할 수 있는지 알고 나면 놀랄 것입니다.

많은 처리가 필요한 월간 영업팀 보고서를 받는다고 가정해 보세요. VBA를 사용하면 스크립트라는 고급 매크로를 만들 수 있습니다. 이 스크립트는 데이터를 Excel 시트로 가져와서 정리하고 완벽하게 형식을 지정한 다음 모든 중요한 정보가 포함된 마스터 보고서와 팀의 입력을 받을 설문조사 양식을 만듭니다.

를 통해 Microsoft 다음과 같은 방법으로 새 스크립트를 만들거나 기존 스크립트를 조정할 수 있습니다:

1. 통합 문서를 열고 '자동화' 탭으로 이동합니다.
2. 새 스크립트를 만들려면 '새 스크립트' 버튼을 선택합니다.
3. 기존 스크립트를 조정하려면 갤러리 또는 '모든 스크립트' 창에서 선택합니다.
4. 스크립트가 준비되면 '실행'을 클릭합니다.

3. Excel에서 자동화를 위해 피벗 테이블 및 차트 활용하기

Excel의 피벗 테이블과 차트는 대규모 데이터 집합을 요약하고, 분석하고, 시각화하는 작업을 간소화합니다. 예를 들어, 고객 주문의 경우 피벗 테이블은 제품 카테고리별 판매량을 신속하게 표시하고, 피벗 차트는 시각화를 향상시킵니다.

이러한 도구는 특히 Excel에서 체계적인 보고서를 작성하는 데 유용합니다.

via Microsoft 피벗 테이블을 사용하면 팀이 서로 다른 위치의 데이터를 하나의 깔끔한 보기로 통합하여 정보를 그룹화하고, 추세를 파악하고, 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Excel은 또한 추가 작업 없이도 테이블을 멋지게 보이도록 미리 만들어진 스타일(30개 이상!)을 제공합니다.

via Microsoft 피벗 차트는 어떨까요? Excel은 원형 차트를 제공합니다 와 막대 그래프를 제공하여 원하는 방식으로 데이터를 시각화할 수 있습니다. 색상, 라벨 등을 추가하여 더욱 개인화할 수도 있습니다.

게다가 예쁘기만 한 것이 아니라 스마트하기도 합니다! 클릭하고, 필터링하고, 데이터에서 필요한 모든 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 스프레드시트에 데이터를 추가할 때 자동으로 업데이트되므로 수동으로 작업하는 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

작업 자동화를 위한 Excel 사용의 한도 ## 제한 사항

Excel에는 작업 자동화를 위한 강력한 도구 세트가 함께 제공되지만 여전히 단점이 있습니다.

• 작업의 복잡성 : 때때로 여러 변수, 고급 통계 또는 머신 러닝 알고리즘이 포함된 매우 복잡한 작업에서는 Excel 자동화가 어려움을 겪을 수 있습니다
• 확장성 문제: Excel에 데이터가 많으면 속도가 느려질 수 있습니다. 대용량 데이터로 인해 계산 속도가 느려지고 새로 고침 시간이 지연되며 충돌이 더 자주 발생할 수 있습니다. 이는 빠른 의사 결정을 내리거나 팀원들과 대용량 Excel 파일을 공동 작업할 때 문제가 될 수 있습니다
• 데이터 보안 문제: Excel에는 암호 보호와 같은 옵션이 있지만 매크로와 자동화를 사용하면 일부 취약점이 노출되어 데이터 유출이나 무단 액세스의 위험에 노출될 수 있습니다
• 유지 관리 및 문제 해결 문제: Excel의 복잡한 자동화를 수정하고 추적하는 일은 매우 번거로울 수 있습니다. 매크로나 수식에 오류가 있는 경우 무엇이 잘못되었는지 파악하는 데 시간이 오래 걸립니다. 또한 Excel 버전, 다른 컴퓨터 시스템과의 호환성 및 업데이트로 인해 자동화 솔루션이 제대로 작동하는 데 문제가 생길 수 있습니다
• 중앙 집중식 제어 및 모니터링 부족: 전용 자동화 도구와 달리 Excel에는 중앙에서 자동화된 작업을 관리하고 주시할 수 있는 강력한 기능이 없습니다

ClickUp을 만나보세요: 작업 자동화를 위한 강력한 tool

만약 여러분이 Excel 대안 이러한 한도를 극복하고 대용량 데이터 처리도 무리 없이 처리할 수 있는 ClickUp을 사용해 보세요.

ClickUp은 최고로 평가받는 작업 자동화 소프트웨어로, 다음과 같은 기능을 제공합니다 프로젝트 관리 도구 . 이 도구를 사용하면 정기 회의 알림을 설정하고, 작업을 자동으로 할당하고, 상태를 변경하고, 댓글을 남기고, 데이터 관리 프로젝트를 포함한 프로젝트에서 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

다음과 같은 분석 기능이 결합되어 있습니다 스프레드시트의 분석 기능과 프로젝트 관리 소프트웨어의 기능을 결합한 것입니다 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다.

자세히 살펴보겠습니다 ClickUp 자동화 .

ClickUp의 고유한 자동화 기능 이해하기

ClickUp 자동화를 통한 워크플로우 자동화

ClickUp의 스마트 자동화를 통해 수동 작업량을 줄이고 작업을 자동화하여 소중한 인적 자원을 더 창의적인 업무에 집중할 수 있습니다.

작업 상태가 '진행 중'에서 '중단'으로 변경될 때 마감일을 조정하는 등 맞춤형 작업과 트리거로 자동화를 설정하여 시간을 절약하고 팀의 생산성을 높이세요 다음 트리거를 트리거할 수도 있습니다 작업 항목 특정 데이터 요소(예: 진행 중인 프로젝트의 비용 추정치)가 설정된 한도를 초과하는 경우 이메일 업데이트 전송과 같은 해결 조치를 취합니다.

ClickUp의 자동화 라이브러리에 있는 다양한 기성 템플릿 중에서 선택하거나 맞춤형 자동화를 만들어 수동 프로세스를 빠르게 추적할 수 있습니다. 또한 ClickUp을 다른 앱과 쉽게 통합하여 효율성을 높일 수 있습니다.

Excel의 표 형식 인터페이스가 마음에 들지 않는다면 ClickUp 테이블 보기 를 클릭하면 스프레드시트처럼 모든 작업과 프로젝트를 한 눈에 볼 수 있습니다.

단계별: ClickUp에서 작업을 자동화하는 방법

ClickUp으로 맞춤형 자동화를 생성하여 모든 일상적인 작업을 자동화하세요

모든 자동화는 트리거, 조건, 작업의 세 가지 부분으로 구성됩니다. 트리거가 있고 조건이 충족되면 ClickUp이 작업을 시작합니다.

디즈니의 귀여운 로봇인 월-E를 예시로 들어보겠습니다.

월-E의 작업은 지구상의 쓰레기를 식별하여 수거하는 것입니다. 그래서 그를 위해

• 트리거: 트리거: 쓰레기 조각
• 조건: 지구에 있음
• 행동: 쓰레기를 수거하고 압축하세요

이제 다음과 같이 ClickUp에서 Wall-E의 작업을 자동화할 수 있습니다:

• 트리거: 트리거: 쓰레기 조각 식별
• 조건: 지구에 위치
• 행동: 쓰레기 수거 및 압축을 시작하세요

일상 생활에서는 ClickUp의 이벤트 상태가 '진행 중'에서 '완료됨'으로 변경되는 즉시 특정 종류의 작업(예: 이벤트 보고서 작성)을 특정 담당자에게 자동 할당하도록 자동화를 설정할 수 있습니다 또는 블로그가 게시됨으로 표시되면(트리거) ClickUp의 모든 블로그 게시물 작업(조건)에 대해 SEO 검토(작업)를 시작할 수 있습니다.

가장 좋은 점은? 코드 한 줄 없이도 원하는 만큼 자동화를 만들 수 있다는 점입니다!

팀원에게 작업을 할당하고 ClickUp에서 자동화에 관찰자를 추가하여 팀이 진행 상황을 추적할 수 있도록 하세요

자동화를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 자동화를 사용하려는 스페이스, 폴더 또는 리스트로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 '자동화'를 클릭합니다. ClickUp 2.0에서는 '자동화'라고 불렀습니다
3. 원하는 자동화 유형(템플릿, 사용자 지정, 통합, 담당자 및 관찰자 자동화)을 선택하거나 ClickUp이 자동으로 생성하도록 합니다.

ClickUp 작업 자동화를 통한 이점

ClickUp에서 자동화된 작업을 사용하면 놀라운 이점이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다:

• 일상적인 작업을 처리하여 보다 의미 있고 전략적인 결정에 집중할 수 있습니다
• 생산성 향상 및 높은 출력 품질 유지
• 다른 도구와 쉽게 작업 가능
• 더 원활한 커뮤니케이션
• 병목 현상과 속도 저하를 찾아 해결합니다
• 자동으로 보고서를 생성하여 인사이트 제공
• 애자일 방법론에 완벽하게 부합

어떤 역할을 맡고 있든, ClickUp 자동화는 시간, 집중력, 에너지를 되찾을 수 있도록 도와주어 탁월한 성과를 낼 수 있도록 지원합니다.

clickUp의 작업 자동화에 대해 자주 묻는 질문 ### 자주 묻는 질문

1. 자동화가 왜 이렇게 오래 걸리나요? 자동화는 신속하게 처리되도록 설계되었지만, 때때로 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다. 지연이 발생하면 ClickUp 앱을 통해 ClickUp의 고객 지원팀에 문의하세요.
2. 작업 공간에 자동화 버튼이 보이지 않습니다. 어떻게 해야 하나요? 워크스페이스 소유자 또는 관리자가 워크스페이스 설정에서 자동화 ClickApp을 활성화하면 자동화 버튼이 가시성 있게 표시됩니다. 게스트는 자동화를 설정할 수 없다는 점에 유의하세요.
3. 자동화 작업은 특정 순서로 실행되나요? 예. 자동화 작업은 사용자가 정렬한 순서대로 실행됩니다.

더 궁금한 점이 있는 경우 ClickUp 헬프 센터 .

향후 프로젝트: 작업 자동화의 나아갈 길

많은 수작업 프로세스를 제거할 수 있는 작업 자동화의 미래는 이미 도래한 것처럼 보입니다. 하지만 자동화의 사용 사례와 애플리케이션은 더욱 다양해지고 더 좋아질 것입니다.

2024년에 가장 중요한 단계에 접어들 것으로 예상되는 세 가지 트렌드는 다음과 같습니다,

1. 제너레이티브 AI 및 자연어 처리(NLP)의 새로운 물결: 제너레이티브 AI와 NLP를 사용하여 자동화 및 테스트를 자동으로 생성하는 AI가 한 단계 더 발전하고 있습니다. 예를 들어, 다음을 사용하여 자연어로 자동화를 만들 수 있습니다ClickUp Brain. 분석가들은 연말까지 자가 치유 소프트웨어 로봇이 출시될 것으로 예상합니다
2. 만능 플랫폼: 점점 더 많은 조직이 단순한 RPA가 아닌 올인원 플랫폼을 도입하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 비즈니스 프로세스 관리, 제너레이티브 AI, 지능형 문서 처리(IDP), 클라우드 등을 한데 묶어 견고하고 확장 가능한 자동화 전략을 제공합니다
3. 로우코드 또는 노코드 시스템: 기업들은 애자일 방법론에 맞춰 복잡한 코딩을 버리고 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 비전문가를 쉽게 교육할 수 있도록 로우코드 또는 노코드 시스템을 채택하고 있습니다

하지만 트렌드를 아는 것만으로는 충분하지 않습니다. 빈번하게 반복되는 문제를 해결할 수 있는 방법도 생각해야 합니다. 작업 자동화의 한계를 극복할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

• 업스킬링과 교육을 통해 자동화 과제에 앞서 나가기: 자동화를 통합하려는 많은 기업은 업스킬링에 관심이 있는 인재를 채용하는 데 성공합니다. 따라서 자동화 기술을 효과적으로 탐색할 수 있도록 교육에 우선순위를 두세요
• 의심스러우면 아웃소싱을 고려하세요: 자동화는 가치를 더하지만 파트너, 동료, 업계 전문가를 참여시키는 것이 중요합니다. 의구심이 삭제됨으로써 비즈니스에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다
• 연구를 기반으로 한 실용적인 대화형 단계로 소규모로 시작하세요: 다음을 통해 조직에 자동화를 도입하세요워크플로우 자동화 간단한 수동 작업을 자동화하여 시간과 에너지를 절약하고, 직원들이 기술에 익숙해지면 점차 더 크고 복잡한 워크플로우로 진행하세요

ClickUp이 혁신적인 작업 자동화를 통해 업계의 판도를 바꾸는 방법

Microsoft Excel은 스프레드시트에 탁월하며 자동화 도구를 통해 데이터 세트를 처리하는 데 적합합니다.

하지만 데이터가 방대한 경우 Excel 자동화는 복잡해질 수 있습니다. 이런 상황에서는 ClickUp을 고려해 보세요.

이 AI 기반 프로젝트 관리 도구는 작업을 자동화할 뿐만 아니라 15개 이상의 사용자 지정 가능한 보기(스프레드시트와 똑같이 보이는 테이블 보기 포함), 템플릿으로 가득한 라이브러리, 1000개가 넘는 통합 기능으로 모든 업무용 앱을 한곳에 모을 수 있게 해줍니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 땀 한 방울 흘리지 않고 비즈니스 프로세스를 자동화하세요!

자주 묻는 질문

1. Excel 스프레드시트를 자동화하려면 어떻게 해야 하나요?

매크로, 수식 및 기능, 파워 쿼리, 피벗 테이블 및 차트, VBA 스크립트, 조건부 서식 지정 등과 같은 다양한 도구를 사용하여 Excel 스프레드시트를 자동화할 수 있습니다.

2. Excel에서 자동화를 활성화하려면 어떻게 하나요?

스프레드시트에 '개발자' 탭을 추가하여 Excel에서 자동화를 활성화하세요. 환경설정 > 리본 및 도구 모음으로 이동합니다. '개발자' 옵션을 선택하고 저장합니다. 위 패널에 '개발자' 탭이 나타나면 매크로 또는 기타 자동화 기능을 사용하세요.

3. Excel에서 데이터 입력을 자동화하려면 어떻게 해야 하나요?

매크로를 기록하거나 다른 자동화 도구를 사용하여 Excel에서 데이터 입력을 자동화하세요. 단계를 기록하고 자동화를 저장한 후 실행하여 데이터 입력 작업을 간소화하세요.