산더미처럼 쌓인 프로젝트 제안서 , 팀 편집 조정, 그리고 승인 워크플로우 관리 -마감 기한을 지키면서 결재 워크플로우를 관리하고 싶으신가요? 아니면 현재 사용 중인 제안서 소프트웨어가 만족스럽지 않아 더 나은 제품을 찾고 계신가요? 👀
걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다.
전문가 수준의 제안서를 작성하고, 제안 프로세스를 간소화하며, 새로운 비즈니스를 수주할 수 있는 최고의 제안서 소프트웨어 10가지 목록을 정리했습니다. 지금 바로 확인해 보세요!
제안서 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
모든 제안서 관리 소프트웨어에는 제안서 생성 프로세스를 간소화하고 제안서를 수주하기 위한 고유한 기능이 설정되어 있습니다. 목표는 예산에 맞으면서도 자신의 필요에 맞는 도구의 기능을 찾는 것입니다. 다음은 주목해야 할 주요 영역입니다:
- 탐색하기 쉬운 깔끔한 인터페이스
- 사용자 정의 가능한 비즈니스 제안 템플릿 사용 사례에 맞는 맞춤형 템플릿
- 팀과 함께 일하기 위한 협업 도구(tools)
- 기본 전자 서명(전자 서명) 기능 또는 전자 서명 앱과의 연결
- 다음과 같이 사용하는 도구와의 통합고객 관계 관리(CRM) 시스템프로젝트 관리 소프트웨어 및 결제 앱
- 클라이언트의 제안서 참여 방식을 이해하기 위한 분석 기능
- 이동 중에도 제안서를 보고 편집할 수 있는 모바일 앱
2024년에 사용할 최고의 제안서 소프트웨어 10선
올바른 제안서 관리 도구를 선택하면 다음과 같은 부분에서 큰 차이를 만들 수 있습니다 팀의 생산성 향상하기 잠재 고객 결재를 늘리세요.
이러한 결정을 쉽게 내릴 수 있도록 시중에 나와 있는 상위 10가지 도구와 각 도구가 테이블에 제공하는 기능, 그리고 그 한도에 대해 안내해드리겠습니다. 이를 통해 팀의 요구와 비즈니스 목표에 가장 적합한 제안서 관리 소프트웨어를 찾을 수 있습니다. 🎯
1. ClickUp 
ClickUp의 15개 이상의 보기를 보고 필요에 따라 제안 프로세스를 맞춤형으로 설정하세요
제안서를 작성하고 프로젝트를 수주하는 것은 시작에 불과합니다. 이러한 프로젝트를 관리하는 것이 진짜 일이 벌어지는 곳입니다. 제안과 프로젝트 관리를 한 곳에서 처리할 수 있는 도구를 찾고 있다면 ClickUp이 딱 맞습니다.
시작하기 위해 몇 시간 동안 빈 화면을 바라볼 필요가 없습니다. Get ClickUp AI 에서 제안서의 초안을 생성합니다 ClickUp 문서 를 몇 초 안에 생성할 수 있습니다. 또한 회사 위키, 표준 운영 절차 및 기타 지식 데이터베이스와 같은 다른 비즈니스 문서에도 완벽하게 작동합니다.
문서에 테이블을 추가하여 관련 데이터를 이해하기 쉬운 형식으로 표시하고, 첨부 파일을 추가하여 세부 정보를 공유하고, 목차를 추가하여 쉽게 탐색하고, 브랜드 배너를 추가하여 기억에 남는 제안서를 만들 수 있습니다.
들어오는 요청을 처리해야 하나요? 사용 ClickUp의 테이블 보기 . 제안 요청(RFP), 정보 요청, 견적 요청을 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요청을 실행하든 실제 프로젝트를 실행하든 상관없습니다, ClickUp의 프로젝트 관리 기능 를 사용하면 쉽게 작업할 수 있습니다.
사용자 지정 필드를 사용해 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 진행 막대로 진행 상황을 추적하세요. 또한 ClickUp의 알림 기능 덕분에 다음 단계를 항상 상기시켜주므로 한순간도 놓치지 않을 수 있습니다. ⏰
ClickUp 주요 기능
- 작업 설명, 채팅, 문서를 통해 팀과 실시간으로 협업하세요
- 맞춤형ClickUp의 프로젝트 제안서 화이트보드 템플릿 및 1,000개 이상의 제안서 템플릿을 관리하세요한 페이지짜리 회사 소개서,비즈니스 사례, 제안서 및 운영 워크플로우
- 비즈니스 목표 추적 , 프로젝트 진행 상황 및 팀 성과를 ClickUp 대시보드로 확인하세요
- ClickUp을 Google Drive, HubSpot, Slack 등 100개 이상의 도구와 연결하세요
- 웹, 데스크톱, 모바일에서 ClickUp에 액세스하세요
ClickUp 제한 사항
- 광범위한 기능이 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다
- 무료 플랜은 ClickUp AI 25회 사용으로 제한됩니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자당 $7/월
- Business: 사용자당 $12/월
- Enterprise : 가격 문의 문의
- ClickUp AI: 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5에 사용 가능
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (8,900개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (3,800개 이상의 리뷰)
2. Jotform
via Jotform Jotform은 제안서, 설문조사, 설문지를 작성하기 위한 다용도 도구입니다. 이 제안서 관리 소프트웨어 옵션을 사용하면 제안서를 처음부터 새로 만들거나 기존 PDF를 사용하거나 700개 이상의 템플릿 중 하나를 선택할 수 있습니다.
직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 텍스트, 사진, 전자 서명 필드 및 기타 관련 세부 정보를 쉽게 추가할 수 있습니다. 제안서 상태 추적 및 팀 관리 jotform 테이블 내에서 작업을 수행합니다. 데이터를 시각화하기 위해 테이블, 달력, 카드, 업로드, 보고서 보기 사이를 전환하세요. 📊
Jotform 최고의 기능
- 서명자가 여러 명인 경우 서명 주문을 설정하세요
- 설정된 간격으로 잠재 고객에게 알림 이메일을 자동화합니다
- 잠재 고객이 조치를 취할 때 알림 받기
- 서명된 PDF를 Google Drive, Dropbox, OneDrive와 같은 클라우드 스토리지 도구에 저장하세요
Jotform 제한 사항
- 무료 플랜은 월 10개의 서명 문서로 한도 제한됨
- 플랫폼이 가끔 지연됨
Jotform 가격
- 스타터 : 무료
- 브론즈 : $ 39 / 월
- 실버 : $49/월
- 골드 : $129/월
- Enterprise : 가격 문의하기
Jotform 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (206개 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (1,620개 이상의 리뷰) 이 Jotform 대체 서비스를 확인해 보세요! ### 3. 더 나은 제안
를 통해 더 나은 제안 더 나은 제안을 통해 비즈니스 제안서 디자이너가 아니어도 매우 쉽습니다. 200개 이상의 사용자 지정 가능한 템플릿 중 하나를 선택하여 시작하세요. 콘텐츠 블록을 사용하면 디자인에 신경 쓰지 않고도 텍스트, 이미지, 비디오, 전자 서명, 가격 테이블을 빠르게 추가할 수 있습니다. 🎨
잠재 고객이 제안서를 볼 때 화면에 맞게 조정되며, 주요 섹션은 별도의 탭으로 표시됩니다. 잠재 고객이 제안서를 보드에 올리면 PayPal, Stripe 또는 GoCardless를 통해 결제를 진행할 수 있습니다.
더 나은 제안서 최고의 기능
- 회사 소개, 서비스, 이용 약관 등의 콘텐츠 블록을 저장하고 재사용하세요
- 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어를 포함한 20개 이상의 언어로 제안서 보내기
- 클라이언트가 제안서를 열거나 읽거나 서명할 때 알림 받기
- 잠재 고객이 본 페이지, 각 페이지에서 보낸 시간, 제안서를 전달한 사람을 추적하세요
제안서 한도 개선
- 문서 작성기에서 섹션을 복제할 수 없습니다
- 스타터 플랜은 월간 문서 5개로 한도가 제한되며 CRM 및 Zapier 통합이 포함되지 않음
더 나은 제안서 가격
- 스타터 : 사용자 당 월 $ 19
- 프리미엄 : 사용자 당 $ 29 / 월
- Enterprise : 사용자당 $49/월
더 나은 제안서 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (41 리뷰)
- Capterra: 4.8/5 (149 리뷰)
4. HoneyBook
via HoneyBook HoneyBook은 올인원 비즈니스 관리 플랫폼 프리랜서 및 소규모 서비스 기반 비즈니스를 위한 플랫폼입니다. 제안서부터 송장까지 모든 것을 다룹니다 계약 및 계약 . 그리고 네, 각 영역에 몇 가지 템플릿이 있어 더 빠르게 작업할 수 있습니다. ⚡
클라이언트는 제안서에 서명하는 것을 좋아할 것입니다, 약속 예약하기 를 설정하고 수신함에서 반송되지 않고 결제할 수 있습니다.
각 잠재 고객과 클라이언트가 파이프라인에서 어디에 있는지 한 눈에 추적하고 자동화를 통해 반복적인 작업을 정리하세요. 여러분이 Z를 잡는 동안에도 흐름은 HoneyBook에 맡기세요.
HoneyBook 주요 기능
- 설문지를 사용해 프로젝트를 시작하기 전에 클라이언트로부터 더 자세한 정보를 수집하세요
- 결제 수락을 위한 표준, 예약 또는 반복 인보이스 생성
- 워크플로우 자동화를 구성하여 잠재 고객을 팔로우하고 예정된 작업에 대한 알림을 받도록 합니다
- 인보이스 생성을 위한 프로젝트 작업에 소요된 시간을 기록하세요
HoneyBook 한도
- 신규 사용자를 위한 가파른 학습 곡선이 있습니다
- 매우 기본적인 작업 관리 기능이 있음
HoneyBook 가격
- 스타터: $19/월
- 에센셜: $39/월
- 프리미엄 : $79/월
HoneyBook 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (150 리뷰)
- Capterra: 4.8/5 (588 리뷰)
5. Revver
via Revver Revver (이전 eFileCabinet)는 소규모 비즈니스가 안전하게 저장, 구성 및 관리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다 디지털 문서를 관리할 수 있는 및 제안서를 관리하세요. 파일을 폴더와 하위 폴더로 정리하여 필요할 때 빠르게 위치를 찾을 수 있도록 하세요. 🔍
또한 Revver는 키워드 및 광학 문자 인식 검색과 맞춤형 저장 검색을 통해 파일 검색 기능을 향상시킵니다. 또한 이 제안서 관리 소프트웨어를 사용하면 문서를 쉽게 공유하고, 파일을 요청하고, 내부 팀과 외부 당사자로부터 전자 서명을 받을 수 있습니다.
Revver 주요 기능
- 실시간 편집, 댓글, 주석 도구를 사용해 문서 공동 작업
- 폴더 생성, 문서 라우팅, 전자 서명 요청, 작업 알림 자동화
- 문서 사용 및 액세스 패턴을 추적하는 보고서를 만들고 예약합니다
- 보고서를 PDF, HTML, CSV 파일로 내보내기
리버스 한도
- 초보자는 기능을 설정하고 배우기가 어려울 수 있습니다
- 제한된 기본 통합 기능
Revver 가격
- 가격 문의
Revver 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5 (349 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (893 리뷰)
6. 프로포즈
via Propose Proposify는 영업 프로세스를 간소화하고 마감 인사이트를 추적하고자 하는 영업 팀을 위해 설계되었습니다. 제안서에 전자 서명 블록을 추가하고, 통합된 Unsplash 라이브러리의 이미지와 YouTube 및 Vimeo 링크의 비디오를 추가하세요.
잠재 고객에게 후속 이메일과 감사 노트를 보내도록 Proposify를 설정하세요. 문서를 보기, 다운로드, 댓글 달기, 서명하기 등 클라이언트와 문서의 상호 작용을 탭으로 확인할 수 있습니다. 고객이 문서의 각 섹션에 얼마나 많은 시간을 할애했는지도 알 수 있어 향후 제안서를 더욱 효과적으로 작성하는 데 매우 유용합니다.
최고의 기능 제안하기
- 팀원들을 위해 여러 사용자 역할을 만들고, 특정 보기 및 편집 권한을 설정하세요
- 수식, 옵션 서비스, 반복 요금, 할인을 포함하여 동적 가격 테이블 만들기
- 제안서 작성 과정에서 클라이언트 및 이해 관계자에게 보낸 후에도 문서를 편집할 수 있습니다
- 제안서의 승패에 따라 팀원들의 성과를 추적할 수 있습니다
제안 한도 설정하기
- 변경 사항을 빠르게 되돌릴 수 있는 실행 취소 기능이 없음
- 향후 사용을 위해 맞춤형 템플릿을 저장할 수 없음
가격 제안
- 팀: 사용자당 $49/월
- Business: 가격 문의하기
평가 및 리뷰 제안하기
- G2: 4.6/5 (941 리뷰)
- 카테트라: 4.5/5 (271 리뷰)
7. Loopio
via Loopio RFP에 응답하는 일은 지루하고 시간이 오래 걸릴 수 있지만, Loopio를 사용하면 그렇지 않습니다. Loopio는 RFP입니다 자동화 소프트웨어 rFP 응답을 간소화하고 확장하여 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있도록 도와줍니다.
이 소프트웨어는 RFP 내의 질문을 자동으로 식별하고 멋진 '마법' 기능을 사용하여 과거 답변에서 답변을 가져옵니다. 어떤 질문이 머리를 긁적거리게 해도 문제없습니다! 팀원에게 할당하고 의견을 적고 마감일을 설정하면 됩니다. 🗓️
그리고 새로운 답변이나 새로운 정보가 있을 때마다 Loopio의 라이브러리에 추가하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 다음 RFP가 들어올 때 항상 준비되어 있습니다.
Loopio 주요 기능
- 영어, 프랑스어, 네덜란드어, 스페인어를 포함한 12개 언어로 콘텐츠 라이브러리에 회사 세부 정보를 추가하세요
- 신선도 점수를 기준으로 신규 콘텐츠와 오래된 콘텐츠를 구분합니다
- Slack 또는 Microsoft Teams를 통해 할당된 작업에 대한 알림 수신
- Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box, OneDrive에서 이미지 및 기타 관련 파일을 문서에 삽입하세요
루피오 한도
- 답 필드가 항상 올바르게 위치하지 않음(특히 Microsoft Word 문서의 경우)
- 제한된 기본 통합 기능
Loopio 가격
- 가격 문의
Loopio 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (495 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (71 리뷰)
8. PandaDoc
via 판다닥 PandaDoc은 브랜드 제안서, 계약서, 견적서, 송장을 관리하고자 하는 서비스 기반 비즈니스를 위한 서비스입니다. 1,000개 이상의 템플릿으로 구성된 다양한 라이브러리가 있어 쉽게 시작할 수 있습니다.
잠재 고객에게 문서를 보내기 전에 팀에 알림을 보내 검토, 편집, 변경 사항을 제안하고 승인을 받도록 하세요. 모든 편집 내용이 기록되므로 초안부터 최종 버전까지 누가 언제 무엇을 했는지 항상 확인할 수 있습니다.
클라이언트가 거래를 성사시키는 데 동의하면 서명을 추가하고 문서에서 바로 PayPal, Stripe, Square 또는 Authorize.Net을 통해 결제를 보낼 수도 있습니다. 💸
PandaDoc 주요 기능
- HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Insightly와 같은 인기 있는 CRM 통합으로 PandaDoc을 설정하세요
- 날짜, 상태, 소유자, 수신자 및 회사 필터가 있는 검색 엔진을 사용하여 문서를 빠르게 찾을 수 있습니다
- 클라이언트가 제안서를 열고, 읽고, 서명할 때 알림 받기
- 보기 횟수, 마지막으로 본 횟수, 총 소요 시간, 다운로드 횟수 등의 메트릭을 통해 클라이언트와의 상호작용을 추적하세요
PandaDoc 한도
- 스타터 플랜은 최대 두 좌석으로 한도가 제한되며 통합 기능은 포함되지 않습니다
- 일부 사용자는 제안서가 수신자의 정크 메일로 이동한다고 말합니다
PandaDoc 가격
- 에센셜 : 좌석 당 월 $ 35
- 비즈니스 : 좌석당 $65/월
- Enterprise : 가격 문의처
판다닥 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (2,242 리뷰)
- Capterra: 4.5 (1,046 리뷰)
9. DocuSign
via DocuSign DocuSign은 데스크탑 및 모바일 장치에서 팀과 클라이언트를 위한 원활하고 사용자 친화적인 문서 관리 환경을 제공합니다. 제안서를 보내려면 '봉투'(하나 또는 여러 개의 문서를 담는 전자 컨테이너)를 만들어 잠재 고객의 이메일 수신함으로 전달하세요.
이러한 문서를 작성하는 방법은 매우 간단합니다. DocuSign의 템플릿 라이브러리에서 선택하거나 컴퓨터 또는 클라우드 스토리지 앱에서 기존 문서를 끌어다 놓으면 됩니다.
문서에 서명이 필요하신가요? 필요한 영역에 서명 필드를 추가하세요. 서명할 사람이 여러 명인 경우 문서를 받을 순서대로 정렬하면 나머지는 DocuSign이 처리합니다. 🏋️♂️
DocuSign 주요 기능
- 25개 이상의 형식으로 문서, 이미지, 프레젠테이션 및 스프레드시트 업로드
- 보류 중, 다른 작업 대기 중, 만료 임박, 완료됨에 따라 봉투 상태를 추적합니다
- 데스크탑, 태블릿 및 모바일 장치에서 문서가 어떻게 렌더링되는지 미리 보기
- Microsoft, Google, Salesforce, Zoom 등 400개 이상의 외부 앱에 DocuSign 연결 가능
DocuSign 제한 사항
- 스타터 플랜은 한 달에 봉투 5개로 제한됩니다
- 신규 사용자는 학습 곡선에 직면 할 수 있습니다
- 일관성 없는 고객 지원
DocuSign 가격
- 개인: $15/월
- 표준 : 사용자당 $45/월
- 비즈니스 프로 : 사용자당 $65/월
- Enterprise : 가격 문의하기
DocuSign 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (2,166 리뷰)
- 카테트라: 4.8/5 (8,227개 리뷰)
10. Qwilr
via Qwilr Qwilr를 사용하면 표준 제안서가 완전히 새로운 분위기로 바뀝니다. 일반적인 PDF 또는 Word 문서 대신 기본 코드가 없는 에디터를 사용하면 이미지, 비디오, 아코디언 및 투자 수익률 계산기를 사용하여 모든 장치에서 멋지게 보이는 대화형 웹 기반 제안서를 만들 수 있습니다. 클라이언트가 선택한 제품 및 패키지 수량을 기반으로 동적 가격 테이블을 만들 수도 있습니다.
얼마나 많은 페이지를 만들었는지, 어떤 페이지가 라이브 상태인지, 어떤 페이지가 참여를 받았는지, 어떤 페이지가 수락되었는지 시각화할 수 있습니다. 잠재 고객에게 눈에 띄고 지속적인 인상을 남길 수 있는 독특한 방법을 찾고 있다면 Qwilr를 확인해 보세요.
Qwilr 최고의 기능
- 제안서가 전송된 후 실시간으로 제안서 조정하기
- 잠재 고객이 거래를보고 전자 서명 할 때 이메일 알림을받습니다
- 페이지에서 각 콘텐츠 블록을 읽는 데 소요 된 시간 추적
- 허브스팟, 세일즈포스, 파이프드라이브, 조호 CRM, 퀵북스, 슬랙, 스트라이프, 재피어에 Qwilr를 연결합니다
Qwilr 제한 사항
- 몇 가지 기본 통합 기능
- 비즈니스 플랜에는 맞춤형 도메인 및 폰트와 같은 주요 기능이 없습니다
Qwilr 가격
- 비즈니스 : 사용자 당 $ 35 / 월
- Enterprise : 사용자 당 $ 59 / 월
Qwilr 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (671 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (381 리뷰)
제안서 관리 소프트웨어로 더 많은 클라이언트를 유치하는 ## 방법
이러한 제안서 관리 도구는 각각 고유한 기능 세트를 제공합니다. 적합한 도구를 선택하면 다음과 같은 도움이 됩니다 팀을 체계적으로 관리하세요 를 통해 더 많은 거래를 성사시키고, 제안 문서와 워크플로우 최적화에 대한 인사이트를 얻으세요.
하지만 인력 계획 도구 제안서 작성부터 클라이언트 프로젝트 실행, 비즈니스 운영 관리에 이르기까지 모든 것을 처리하는 ClickUp은 업무에 완벽한 도구입니다. 제안서 작성에서 실행 단계로 전환할 때 스트레스와 번거로움을 줄여줍니다. 🧘
지갑을 찾아 헤맬 필요도 없습니다. 오늘 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 모든 기능을 무료로 사용해 보세요!