A teljesítményértékelési időszak gyakran arra kényszerítheti Önt, hogy egy teljes negyedév értékesítési eredményeit néhány sorba sűrítsen, amelyet a vezetőség áttekinthet és megbízhatónak tart.
Ebben az esetben az értékesítési teljesítményt tiszta értékesítési adatokkal és kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal kell rögzíteni, anélkül, hogy azok túlterhelő értékesítési jelentésekbe kerülnének. Ez nehezebb, mint amilyennek hangzik, ha az értékesítési mutatók különböző eszközökön találhatók, és a történet elvész az adatok tömegében.
Emellett elmagyarázza, miért tart tovább az értékesítési teljesítmény összefoglalójának megírása, mint kellene. A Salesforce jelentései szerint az értékesítési képviselők a hétjüknek csak 28%-át fordítják tényleges értékesítésre, míg a többi időt adminisztratív és egyéb feladatokra fordítják.
Ebben az útmutatóban, amely az értékesítési teljesítmény összefoglalójának megírásáról szól, megtanulhatja, mit kell belevenni és hogyan kell megírni lépésről lépésre. Emellett példákat, elkerülendő gyakori hibákat, a sablonok használatát és azt is megismerheti, hogyan lehet mindent gyorsabban nyomon követni a ClickUp segítségével.
⭐ Kiemelt sablon
Az éves értékesítési jelentés összeállításakor nem csak az írásra kell figyelni. Figyelni kell az esetleges ellentmondásokra, hibás adatokra és helytelen értelmezésekre is.
Ilyen esetekben a ClickUp értékesítési jelentés sablonja strukturált módszert kínál az értékesítési adatok gyűjtésére, az értékesítési teljesítmény nyomon követésére és az összehasonlítható kulcsfontosságú értékesítési mutatók időszakok közötti fenntartására.
Mi az értékesítési teljesítmény összefoglaló?
Az értékesítési teljesítmény összefoglaló egy rövid, strukturált jelentés, amely bemutatja, hogyan teljesített egy értékesítési képviselő (vagy értékesítési csapat) egy adott időszakban.
Az összefoglaló teljesítménymutatókat használ, hogy világos képet adjon arról, mi történt, miért történt, és hogyan lehet ezt a jövőbeli értékesítésben kamatoztatni.
Az értékesítési teljesítmény összefoglalójában fel kell tüntetnie a döntéshozatal szempontjából fontos pontokat. Ez lehetővé teszi az értékesítési vezető számára, hogy jobb coachingot nyújtson és módosítsa az értékesítési stratégiát. Különböző eszközök, mint például a HubSpot, a Salesforce és a ClickUp segítenek az értékesítési teljesítmény összefoglalójának megírásában.
✅ Az értékesítési teljesítmény összefoglalót a következő tulajdonságok különböztetik meg más dokumentumoktól:
- Az értékesítési jelentés szélesebb körű és inkább „naplószerű”. Célja az értékesítési folyamatok mozgásának, tevékenységének és eredményeinek nyomon követése az értékesítési képviselők körében.
- Az értékesítési teljesítmény összefoglalója inkább analitikus jellegű, az általános értékesítési teljesítményre és arra összpontosít, hogy az értékesítési teljesítmény mérése alapján mit kellene tennie a következő lépésként.
🧠 Tudta? Az értékesítési szakemberek csupán 35%-a állítja, hogy teljes mértékben bízik adatai pontosságában, ami egy fontos oka annak, hogy az értékesítési teljesítményről szóló jelentések gyakran nem csak számokat, hanem további kontextust is tartalmaznak.
Mit kell tartalmaznia az értékesítési teljesítmény összefoglalónak?
Az értékesítési teljesítmény összefoglalójának megírásához következetes szerkezetet kell követnie, amely összekapcsolja az értékesítési adatokat az üzleti hatásokkal.
Vegye fel az alábbiakban ismertetett elemeket, hogy értékesítési vezetője (és a HR vagy az értékesítési részleg bármely tagja) áttekintse az eredményeket és diagnosztizálja a teljesítmény trendjeit.
1) Jelentési időszak és hatály
- Határozza meg az időkeretet (havi, negyedéves, éves értékesítési jelentések) és a szerepet (értékesítési képviselő, értékesítési vezető, SDR, ügyfélkapcsolati vezető)
- Adja meg, mi volt a felelősségi területe (terület, szegmens, ügyfelek, bejövő vs. kimenő, termékcsalád)
- Figyeljen a periódus alatt bekövetkezett jelentős változásokra (lefedettségi változások, árak változása, területi átszervezés)
📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk projektdokumentációt: példák és sablonok
2) Értékesítési célok és célkitűzések
- Sorolja fel azokat a célokat, amelyekhez képest értékelték Önt (kvóta, pipeline cél, megújítási cél, MRR/ARR cél)
- Mutassa meg az egyes célokhoz tartozó tervet és a tényleges eredményeket (célonként egy sor, további megjegyzések nélkül)
- Tartalmazza az összes elfogadott módosítást (bevezető időszak, szabadságok fedezése, átruházott fiókok)
3) Főbb teljesítménymutatók és eredmények
- Összegezze 3–5 kulcsfontosságú teljesítménymutatót (KPI), amelyek tükrözik értékesítési stratégiáját.
- Tartalmazza az eredménymutatókat (termelt bevétel, lezárt ügyletek, nyerési arány, konverziós arány)
- Adja meg a hatékonysági mutatókat, ahol releváns (átlagos üzletméret, értékesítési ciklus hossza, átlagos értékesítési ciklus).
📖 Olvassa el még: Értékesítési teljesítményt támogató KPI-k és mérőszámok
4) Az értékesítési folyamat állapota és az értékesítési előrejelzés megtekintése
- Adjon áttekintést az értékesítési folyamatáról (a folyamat értéke, a szakaszok összetétele, elakadt ügyletek).
- Jelölje meg az előrejelzések pontosságát vagy az előrejelzéseket befolyásoló kockázati tényezőket (eltérések, késői szakaszban jelentkező függőségek, vevői késedelmek).
- Adjon hozzá egy rövid áttekintést arról, hogy mire számít a következő időszakban (pipeline lefedettség, elkötelezettség vs. legjobb esetben).
5) Tevékenységek és értékesítési folyamatok (csak az eredményeket magyarázó adatok)
- Foglalja bele a tevékenységi mutatókat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az eredményekhez (értékesítési hívások, bemutatók, megtartott megbeszélések, utánkövetések).
- Jelölje meg az értékesítési csatorna azon részeit, amelyek javultak vagy gyengültek (lead-to-meeting, meeting-to-opportunity, late-stage conversion rate).
- Figyelje meg a teljesítménymérésre hatással lévő folyamatváltozásokat (új minősítési szabályok, szakaszdefiníciók, útvonaltervezés).
📮ClickUp Insight: 16% szeretne kisvállalkozást működtetni portfóliójának részeként, de jelenleg csak 7% teszi ezt.
A félelem, hogy mindent egyedül kell megcsinálni, az egyik oka annak, hogy az emberek gyakran visszatartják magukat.
Ha önálló alapító vagy, a ClickUp BrainMAX üzleti partnerként működik. Kérd meg, hogy rangsorolja az értékesítési leadeket, készítsen előzetes e-maileket vagy kövesse nyomon a készleteket, miközben az AI-ügynökeid elvégzik a rutinmunkát. Minden feladat, a szolgáltatások marketingjétől a megrendelések teljesítéséig, AI-alapú munkafolyamatok segítségével kezelhető, így te a vállalkozásod növekedésére koncentrálhatsz.
6) Ügyfélhatás-mutatók (ha a feladatai közé tartozik az ügyfélmegtartás vagy -bővítés)
- Jelentés a megtartás és bővítés eredményeiről (megújítások, felárral történő értékesítés, elvándorlási kockázat, ügyfélelvándorlási jelentés összefoglalása)
- Vegye figyelembe az ügyfelek gazdasági mutatóit, ha a szervezete azokat használja (ügyfélélettartam-érték (CLV), ügyfélszerzési költségek, ügyfélélettartam-érték).
- Kapcsolja össze az ügyfélmutatókat a megtett intézkedésekkel (bevezetési tervek, megújítási ütemtervek, érdekelt felek összehangolása)
7) Minőségi hatások: csapatmunka, vezetés és működési fejlesztések
- Az értékesítési csapat teljesítményét javító dokumentumok (útmutatók, átadások, coaching, beilleszkedési támogatás)
- Hívja fel a figyelmet az eredményeket befolyásoló funkciók közötti együttműködésre (marketingkampányok, termékek összehangolása, ügyfélszolgálati eskaláció).
- Jelölje meg azokat a megismételhető viselkedésformákat, amelyek hozzájárultak a csapat sikeréhez (folyamatok fegyelme, folyamatok tisztázása, munkatársak támogatása)
📖 Olvassa el még: Ingyenes értékesítési jelentés sablonok (napi, heti, havi)
8) A számok mögötti kontextus
- Magyarázza el a eredményeket befolyásoló 2–3 tényezőt (a potenciális ügyfelek minőségének változása, a beszerzési bizottság változásai, beszerzési késedelmek, szezonalitás).
- Emelje ki az érdekes értékesítési trendeket, amelyeket megfigyelt (a elvesztett üzletek mintázata, az üzletek megszakadásának szakasza, a szegmens teljesítménye).
- Adja meg az összes olyan korlátozást, amely befolyásolta a végrehajtást (lefedettségi hiányosságok, termék korlátozások, jóváhagyási határidők).
9) A jövőbeli értékesítés következő lépései
- Soroljon fel 3–5 intézkedést, amelyet a következő időszakban meg fog tenni, mindegyiket egy mutatóhoz (konverziós arány, előrejelzés pontossága, átlagos üzletméret, értékesítési ciklus hossza) kapcsolva.
- Válasszuk szét a „folytatandó” és a „javítandó” elemeket (mi működött és mi igényel módosítást).
- Tartalmazza az egyik, a jelentések minőségére összpontosító fejlesztést (tisztább folyamatok, szigorúbb minősítés, megbízhatóbb értékesítési előrejelzési jelentések).
📖 Olvassa el még: A legjobb AI összefoglaló dokumentumokhoz és cikkekhez 2025-ben
Lépésről lépésre: Hogyan írjunk értékesítési teljesítmény összefoglalót
Kövesse az alábbi lépéseket az optimális értékesítési teljesítmény összefoglaló elkészítéséhez:
1) Gyűjtsük össze az értékesítési adatokat (és szabványosítsuk azokat)
Először határozza meg az időkeretet (hónap, negyedév, éves értékesítés), majd gyűjtsön össze minden értékesítési képviselőről azonos értékesítési adatokat. Ez segít abban, hogy az értékesítési teljesítmény összefoglalása összehasonlítható maradjon.
- Rögzítse az eredményeket , mint például a generált bevétel, a lezárt ügyletek, a nyerési arány, az átlagos ügyletméret és az értékesítési ciklus hossza.
- Rögzítse a folyamat állapotát, például az üzletkötési szakaszokat, a csúszásokat, a megakadt lehetőségeket és az értékesítési folyamat jelentésének mozgását.
- Rögzítse a tevékenységeket és az adatokat, beleértve az értékesítési hívásokat, megbeszéléseket, utánkövetéseket és marketingkampányokat, amelyek befolyásolták a folyamatot.
- Adja hozzá az ügyfélgazdaságosságot, amely magában foglalja az ügyfél életre szóló értékét (CLV), az ügyfélszerzési költségeket, az ügyfélelvándorlási jelentést és a havi ismétlődő bevételt.
Ha az ügyleteket a ClickUp CRM-munkafolyamatain belül követi nyomon, akkor tárolhatja a legfontosabb mezőket (ügylet értéke, szakasz, tulajdonos és lezárási dátum).
📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek: kipróbálandó eszközök
2) Hasonlítsa össze az eredményeket a célokkal és a célértékekkel (további táblázatok nélkül)
Ezután meg kell mutatnia a teljesítményt a várakozásokhoz képest. Ezzel a szokásos értékesítési jelentés értékesítési teljesítmény-áttekintéssé válik.
- Hasonlítsa össze a kvótát vagy a célt a tényleges értékekkel az egyes értékesítési képviselők és az egész értékesítési csapat esetében.
- Ellenőrizze a folyamatban lévő ügyletek lefedettségét a célokkal összehasonlítva, hogy magabiztosabban jósolhassa meg a jövőbeli értékesítést
- Figyeljen a célokat befolyásoló változásokra (területi változások, potenciális ügyfelek számának változása, személyzet, erőforrások elosztása)
A ClickUp alkalmazásban nyomon követheti a célokat úgy, hogy kvótákat és célszámokat ad hozzá ClickUp egyéni mezőként az üzletekhez vagy a képviselői szintű feladatokhoz, a ClickUp feladatokkal tulajdonjogot rendel hozzájuk, majd a műszerfalakon vizualizálja a célokat és a tényleges eredményeket a csapat teljesítményének gyors ellenőrzése érdekében.
📖 Olvassa el még: A koncepciótól a megvalósításig: Hogyan írjunk profi szintű jelentést?
3) Emelje ki az értékesítési stratégiájához kapcsolódó mérhető eredményeket
Válasszon ki 3–5 olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatót, amelyek legjobban tükrözik a vállalat értékesítési stratégiáját és az Ön szerepét az értékesítési folyamatban. Ezután mutassa meg, mi változott és miért.
Néhány jó „jelző” mutató (használja azt, amelyik illik az értékesítési csatornájához és értékesítési ciklusához) a következő:
- Konverziós arány (azok a potenciális ügyfelek százalékos aránya, akik meghatározott lépéseket tesznek az értékesítési folyamat során)
- Átlagos üzletméret (a csapat teljesítményének elemzésére és a bevétel előrejelzésére használják)
- Értékesítési ciklus hossza (segít megmagyarázni a bevételek gyorsaságát és az előrejelzések pontosságát)
Ha már használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, akkor itt vizuálisan ábrázolhatja a trendeket. Például: az átlagos üzletméret növekszik, míg az értékesítési ciklus hossza változatlan marad, vagy a konverziós arányok javulnak a késői szakaszban.
A ClickUp CRM-beállítása támogatja az olyan mutatók dashboardon történő nyomon követését is, mint az átlagos üzletméret és az ügyfél életre szóló értéke.
📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk hatékony teljesítményjelentéseket a vállalkozásunkban?
4) Használjon cselekvésorientált nyelvet
Használjon aktív nyelvet és közvetlen beszédet az értékesítési teljesítmény összefoglalójában. Kezdje az Ön által végrehajtott intézkedéssel, majd csatolja az eredményt és a mérőszámot.
- Használjon erős igéket (javult, csökkent, nőtt, újjáépült, megtárgyalt, elindult)
- Írjon egyszerű sémát követve: Cselekvés → hatás → mutató
- A melléknevek helyett inkább a konkrétumokat használja: „A konverziós arány X-ről Y-ra javult” jobb, mint „A folyamat minősége javult”.
5) Adjon hozzá kontextust a számok mögé a helyes értelmezéshez
Az értékesítési jelentésében szereplő számok olyan okok miatt változhatnak, amelyek nem jelennek meg a táblázatban. Adjon hozzá 1-2 sort a kontextushoz, hogy az értékesítési vezetők méltányosan tudják értékelni teljesítményét.
- Magyarázza el a folyamat minőségének változásait (lead források összetétele, kampány időzítése, ICP változások)
- Jelölje meg az ügylet összetettségét (beszerzési lépések, több érdekelt fél jóváhagyása, árváltozások)
- Figyeljen a korlátokra és a kedvező tényezőkre (szezonalitás, termékbevezetések, ügyfélvesztés)
A tisztaság érdekében írja meg a leírást a ClickUp Docs -ban, és a számok mellé csatlakoztassa a bizonyító dokumentumokat (jegyzetek, döntések, hívásösszefoglalók).
6) Minőségi hatások hozzáadása (csapatmunka és operatív sikerek)
Egy jó értékesítési összefoglaló azt is megmutatja, hogyan javítottad az értékesítési csapat teljesítményét a saját lezárt üzleteiden túl.
- Javítsa az átadások és a folyamatok hatékonyságát az értékesítési csapat számára.
- Mentorálja az értékesítési képviselőket vagy képezzen ki új képviselőket a jövőbeli értékesítések védelme érdekében.
- Ossza meg azokat a megismételhető stratégiákat, amelyek javítják a konverziós arányt vagy csökkentik az átlagos értékesítési ciklust.
- Funkciók közötti együttműködés az ügyletek akadályainak felszámolása érdekében (ügyfélszolgálat, termék, pénzügy)
A HR-útmutatások gyakran hangsúlyozzák a teljesítményértékelés során mind a mennyiségi, mind a minőségi adatok felhasználásának fontosságát, így ezek a részletek segítenek a kép egyensúlyban tartásában.
Ha gyorsítani szeretné a vázlatkészítést, használhatja a ClickUp Brain szolgáltatást, amely a feladatok és dokumentumok nyers frissítéseit összefoglalókba alakítja, amelyeket megoszthat a csapatával és a vezetéssel. Csak @ említsd meg a Brain szolgáltatást, és kérd meg, amire szükséged van!
📖 Olvassa el még: A legjobb AI értékesítési asszisztensek az értékesítési folyamat automatizálásához és méretezhetőségéhez
Értékesítési teljesítmény összefoglaló példák
Az értékesítési teljesítmény összefoglalás példáit felhasználhatja az értékesítési teljesítmény értékelési jegyzetek mintáiként.
Minden példa egyensúlyt teremt az eredmények (kvóta, generált bevétel, lezárt ügyletek), a folyamatok állapota (értékesítési folyamatokról szóló jelentés és előrejelzések pontossága) és a kontextus között, így Ön tisztességesen értékelheti a teljesítményt és kevesebb meglepetéssel jelezheti előre a jövőbeli értékesítéseket.
Nézzünk át néhány példát az értékesítési teljesítmény összefoglalójára:
1. példa: Erős záró, de pontatlan előrejelzésekkel (Ügyfélkapcsolati menedzser)
Michael a negyedéves kvótájának 111%-át teljesítette, 12 lezárt üzlet révén 560 000 dollár értékű új üzletet kötött. Az átlagos üzletméretet 41 000 dollárról 47 000 dollárra növelte azáltal, hogy a magasabb szintű ügyfeleket célozta meg, és a értékesítési ciklus korai szakaszában felvette a kapcsolatot a gazdasági döntéshozókkal.
Győzelmi aránya 30%, ami meghaladja az értékesítési csapat 25%-os átlagát, és folyamatosan pozitív visszajelzéseket kap a versenyképes ellenvetések kezeléséért, miközben a késői szakaszban történő jóváhagyások során biztosítja az érdekelt felek összehangoltságát.
Az előrejelzésének pontossága azonban 73% volt, ami elmarad a csapat 90%-os céljától. Számos ügylet maradt a késői szakaszban, anélkül, hogy egyértelmű következő lépések lettek volna megtervezve, ami miatt az értékesítési előrejelzési jelentés kevésbé volt megbízható az értékesítési műveletek és az erőforrások elosztása szempontjából.
Miért fontos ez:A pontos előrejelzések segítenek az értékesítési vezetőknek a felvétel, a költségvetés és a lefedettségi döntések megtervezésében. Ha az előrejelzések pontossága csökken, a vezetés kockáztatja, hogy túlzottan lekötelezi az erőforrásokat, vagy alulbecsüli a jövőbeli értékesítési kapacitást.
A növekedés következő lépései:
- Végezzen heti rendszerességű pipeline-ellenőrzéseket, hogy eltávolítsa a leállt lehetőségeket és szigorítsa a szakasz kritériumait.
- Alkalmazzon súlyozott előrejelzést a korábbi konverziós arányok alapján, szakaszonként.
- Dolgozzon együtt az értékesítési műveletek csapatával, hogy áttekintse a prognózisok elmaradásának legfőbb okait, és frissítse a minősítési szabályokat.
2. példa: Magas aktivitás, egyenetlen konverzió (értékesítési fejlesztési képviselő)
Jessica 58 minősített találkozót szervezett és 820 000 dollár értékű üzleti lehetőséget generált ebben a negyedévben. Marketingkampányok által ösztönzött, nagyobb volumenű időszakban támogatta csapata teljesítményét.
Jessica gyorsította a leadek feldolgozását azáltal, hogy gyorsabban reagált a beérkező kérésekre, és növelte a megjelenési arányt az emlékeztetők szigorításával és a találkozók előtti visszaigazolásokkal. Emellett dokumentálta az értékesítési hívások során hallott leggyakoribb ellenvetéseket, és megosztotta azokat a mintákat, amelyek segítették az AE-ket az üzenetek korai kiigazításában az értékesítési csatornában.
Azonban a találkozókból származó üzleti lehetőségek konverziós aránya 13%, ami alacsonyabb az SDR csapat 18%-os referenciaértékénél. Számos találkozón nem volt egyértelmű a probléma meghatározása vagy az ütemterv, ami később feszültséget okozott az értékesítési folyamatban és csökkentette a későbbi sikerarányt.
Miért fontos ez: Az aktivitási mutatók csak akkor segítenek, ha azok a folyamat minőségét is javítják. A szigorú minősítés javítja a konverziós arányt, és biztosítja a prognózisok pontosságát, mivel az értékesítési folyamat jelentése a valódi vásárlói szándékokon alapul.
A növekedés következő lépései:
- Szűkítse le a minősítési kérdéseket, hogy előzetesen megerősítse a problémákat, az ütemtervet és az érdekelt felek részvételét.
- Szegmentálja az ICP és a korábbi sikerek mintáit, hogy javítsa az üzleti lehetőségek minőségét és az értékesítési termelékenységet.
- Heti rendszerességgel tekintse át a hívásfelvételeket egy AE-vel, hogy finomítsa a felfedezéseket és csökkentse az alacsony szándékú találkozók számát.
📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk projektdokumentációt: példák és sablonok
3. példa: Vállalati értékesítő, aki kiváló minőségű üzleteket köt és hosszabb ciklusidővel rendelkezik (vállalati ügyfélkapcsolati menedzser)
Daniel elérte a kvóta 92%-át, miközben 5 vállalati üzletkötés során 1,05 millió dollár éves szerződéses értéket zárt, átlagosan 210 ezer dolláros üzletkötési értékkel.
Korábban kiterjesztette a többszálas feldolgozást a beszerzési bizottságokra, és javította a késői szakaszban történő konverziót azáltal, hogy egyértelműbb üzleti eseteket épített ki, amelyek mérhető eredményekhez kapcsolódtak. Daniel korábban bevonta a termék- és biztonsági partnereket is, csökkentve ezzel a last minute események kockázatát és javítva az érdekelt felek összehangoltságát.
Az átlagos értékesítési ciklus hossza azonban 78-ról 96 napra nőtt. Ezenkívül két üzletkötése a beszerzési és jogi felülvizsgálatok miatt a következő negyedévre csúszott. Az előrejelzés pontossága 80%-ra esett vissza, mert a zárási dátumok a ciklus végén eltolódtak.
Miért fontos ez:Az értékesítési ciklus hossza befolyásolja a cash flow időzítését és az előrejelzések megbízhatóságát. Ha a ciklus időtartama egyértelmű kockázati jelek nélkül meghosszabbodik, nehezebbé válik a jövőbeli értékesítések előrejelzése és a lefedettség pontos tervezése.
A növekedés következő lépései:
- Adjon hozzá formális zárási terv ellenőrzési pontokat a jogi, biztonsági és beszerzési területeken, hogy csökkentse a késői szakaszban bekövetkező csúszásokat.
- Készítsen kockázati értékelési keretrendszert a vállalati ügyletekhez, hogy a folyamat korai szakaszában felismerje az akadályokat.
- A prognózis kategóriáit a dokumentált vevői kötelezettségvállalásokhoz igazítsa, ne pedig a célzárási dátumokhoz.
📖 Olvassa el még: Értékesítési folyamat szakaszai: hogyan lehet elsajátítani és növelni a konverziókat
4. példa: Visszatartási és terjeszkedési vezető, aki javítja az ügyfelek gazdaságosságát (számlavezető)
Ashley 980 000 dollár havi ismétlődő bevételt biztosított, miközben 240 000 dollárral növelte a meglévő ügyfelektől származó felár és kiegészítő bevételeket.
A strukturált negyedéves üzleti áttekintések (QBR) kidolgozásával, a sikerkritériumok tisztázásával és a termékproblémák korábbi eskalálásával csökkentette a megújítási kockázatot. Ashley emellett javította az ügyfelek életre szóló értékének (CLV) jelzéseit azáltal, hogy növelte a stratégiai fiókokban való alkalmazást. A terjeszkedési javaslatokat a használat alapú eredményekhez és a megújítási ütemtervekhez igazította.
Azonban a negyedév első felében a fiókok prioritásainak meghatározása továbbra is reaktív maradt, és két közepes méretű piaci fiók esetében a negyedév végén felmerült a lemorzsolódás kockázata. Ez utolsó pillanatban erőforrás-átcsoportosításokat eredményezett, és a megújítások előrejelzését kevésbé kiszámíthatóvá tette.
Miért fontos ez:Az ügyfél életre szóló értéke nem csupán az egyszeri nyereséget, hanem az ügyfélkapcsolatokból várható hosszú távú bevételt is tükrözi. Ha a lemorzsolódás kockázata későn jelentkezik, az megzavarja a tervezést és csökkenti a megújítási bevételek előrejelzésének pontosságát.
A növekedés következő lépései:
- Hozzon létre egy fiókállapot-ellenőrzési rutint, amely 90 nappal korábban jelzi az elfogadottság csökkenését és a megújítási kockázatokat.
- A megújítási előrejelzések szabványosítása a döntési dátumok és az érdekelt felek összehangolásának mérföldkőinek nyomon követésével.
- Egyeztessen az értékesítési vezetőkkel az olyan terjeszkedési stratégiákról, amelyek egyensúlyt teremtenek az ügyfélszerzési költségek és a hosszú távú érték között.
5. példa: Értékesítési vezető, aki egyenetlen pipeline-lefedettség mellett ösztönzi a csapat teljesítményét (Értékesítési vezető)
Brandon vezetésével az értékesítési csapat a negyedévben 103%-os teljesítményt ért el, a teljes bevétel pedig 9%-kal nőtt az előző negyedévhez képest.
A tranzakciók felülvizsgálatának egységesítésével és a szakaszokból való kilépés kritériumainak szigorításával javította a csapat teljesítményét. Emellett az értékesítési képviselőket is képezte a késői szakaszban felmerülő ellenvetések kezelésében.
A nyerési arány 22%-ról 26%-ra javult, és a kis- és középvállalkozásokkal kötött üzletek átlagos értékesítési ciklusának hossza 11 nappal csökkent a világosabb nyomonkövetési ritmus és minősítési szabványok bevezetése után.
A pipeline lefedettsége azonban a csapaton belül nagy eltéréseket mutatott. Két képviselő az utolsó hónapban kevesebb mint kétszeres lefedettséget ért el. Ez növelte az értékesítési előrejelzés kockázatát, és a negyedév végén a számlák és a támogatási idő újbóli kiegyensúlyozását tette szükségessé.
Miért fontos ez:A pipeline lefedettség összehasonlítja az értékesítési csatorna értékét a bevételi céllal, és segít a hiányosságok korai felismerésében. Ha a lefedettség csökken, elveszíti a kiszámíthatóságot és kockáztatja a jövőbeli értékesítést.
A növekedés következő lépései:
- Heti pipeline-lefedettségi célok meghatározása szegmensenként és a korai szakaszban történő tevékenységek végrehajtása
- Végezzen eladói szintű teljesítménytrend-elemzéseket, hogy felismerje a coaching szükségleteket, mielőtt az eredmények romlani kezdenének.
- Szabványosítsa az értékesítési elemzési jelentések gyakoriságát, hogy a vezetőség minden héten ugyanazokat a kulcsfontosságú mutatókat láthassa.
💡 Profi tipp: Készítsen AI-támogatott értékesítési összefoglaló rutint a ClickUp Brain MAX segítségével.
A ClickUp Brain MAX, a ClickUp önálló asztali alkalmazása segít a teljesítményjelentések konzisztensségének megőrzésében azáltal, hogy gyorsan rögzíti a frissítéseket, majd a megfelelő bizonyítékokat előhívja, amikor eljön az ideje az értékesítési teljesítmény összefoglalójának megírásának.
Íme, mit tehet:
- A teljesítmény frissítéseinek azonnali rögzítése hanggal: Használja a Talk to Text funkciót a hang szöveggé alakításához, így a heti képviselői frissítések, üzletkötési jegyzetek és hívások tanulságai rögzítésre kerülnek, amíg még frissek.
- Tegyen fel olyan kérdéseket, amelyek feltárják, mi változott: Keressen a ClickUp-ban és a kapcsolódó forrásokban, hogy gyorsan megválaszolhassa az olyan kérdéseket, mint „Melyik üzletek csúsztak el ebben a hónapban?” vagy „Melyek voltak a leggyakoribb okok a szakaszok késedelmére?”
- Gyors keresés a korábbi döntések között az Enterprise Search segítségével: Használja az Enterprise Search funkciót, hogy kontextusban gazdag válaszokat kapjon feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és értekezletekből, így a teljesítményre vonatkozó állításokat a számok mögött álló pontos döntésekkel, akadályokkal és nyomon követésekkel alátámaszthatja.
- Válassza ki az igényeinek megfelelő mesterséges intelligenciát: A ClickUp BrainGPT hozzáférést biztosít több LLM-hez, többek között a Claude-hoz, a GPT-4-hez és a Gemini-hez, különböző prompting igényekhez.
Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni
Az értékesítési teljesítmény összefoglalónak meg kell könnyítenie a teljesítmény értékelését és a cselekvésre való ösztönzést. A következő hibák csökkentik az összefoglaló hitelességét a felülvizsgálatok során:
- A célok vagy célértékek kihagyása lehetetlenné teszi az értékesítési teljesítmény tisztességes értékelését.
- Értékesítési mutatók felsorolása anélkül, hogy elmagyaráznánk, mi változott az értékesítési folyamatban
- A tevékenység teljesítményként való kezelése, ha az eredmények nem javulnak
- Zárt ügyletek jelentése anélkül, hogy megmutatnánk a jövőbeli értékesítések értékesítési folyamatának állapotát
- A definíciók keverése a különböző időszakok között, különösen a konverziós arány és az értékesítési ciklus hossza tekintetében.
- Az egyes értékesítési képviselők összehasonlítása a terület, a szegmens vagy a potenciális ügyfelek minősége figyelembevétele nélkül
- A számok mögötti kontextus kihagyása megnehezíti a coachingot és az erőforrások elosztását.
- Homályos kifejezések használata, például „jól teljesített” ahelyett, hogy mérhető eredményeket említenénk.
- A gyenge teljesítmény tendenciáinak elrejtése egy hosszú leírásban, amelyet senki sem fog átolvasni
- Következő lépések nélkül befejezni, ami az összefoglalót terv helyett dokumentációvá teszi.
🧠 Tudta? A Gartner megállapította, hogy az értékesítési vezetők és értékesítők csupán 45%-a bízik teljes mértékben a szervezet előrejelzéseinek pontosságában.
Sablonok értékesítési összefoglaló jelentés írásához
Az éves értékesítési jelentés (vagy akár egy gyors havi frissítés) megírásakor a legnehezebb feladat általában az értékesítési adatok konzisztenciájának biztosítása. Ezt követi a számok mögötti kontextus megragadása anélkül, hogy minden ciklusban újra kellene építeni ugyanazt a formátumot.
Ha olyan értékesítési jelentés sablonokat keres, amelyek a beépített mezőkkel és nézetekkel kombinálják a struktúrát, az alábbi ClickUp sablonok segíthetnek:
1. ClickUp teljesítményjelentés-sablon
A ClickUp teljesítményjelentés-sablon olyan teljesítményleírásokat támogat, amelyek mind az eredményeket, mind a működési kontextust igénylik. Ez különösen akkor jön jól, ha egy értékelési ciklus teljesítménymutatóit foglalja össze, és szeretné, hogy a jelentés megosztása után is láthatóak maradjanak a nyomon követési adatok.
🌻 Ez a sablon a következőképpen segít:
- Kövesse nyomon az előrehaladást és a KPI-ket valós idejű jelentésekkel, hogy a számok mindig naprakészek legyenek a munka előrehaladásával.
- Szabványosítsa a jelentéseket egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel és többféle nézettel (beleértve a lista, Gantt, munkaterhelés és naptár nézeteket).
- Tartsa meg a bizonyító dokumentumokat megjegyzések, címkék, mellékletek és értesítések formájában, hogy az összefoglaló ne csak az összegeket, hanem a döntéseket és az akadályokat is tükrözze.
📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk értékesítési irányítópultot (példák és sablonok)
2. ClickUp összefoglaló jelentés sablon
A ClickUp összefoglaló jelentés sablonja akkor működik jól, ha az érdekelt felek először egy áttekinthető összefoglalót szeretnének, amelyben lehetőség van a részletekbe is belemélyedni. Segít abban, hogy a jelentés áttekinthető maradjon, miközben nyomon követi az alapul szolgáló munkát és az időbeli változásokat.
🌻 Ez a sablon a következőképpen segít:
- Rendezze a komplex adatokat egyértelmű jelentés formátumba, és kövesse nyomon az eredmények változását.
- Tárolja a jelentés adatait az egyéni mezők segítségével (például tényleges költség, szerződés mérete, rövid leírás és csapat).
- Ismételhető jelentési munkafolyamat kialakítása több nézettel
🎥 Ha még nem ismeri az értékesítésben alkalmazott mesterséges intelligenciát, vagy úgy érzi, hogy a legtöbb mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanács csak túlzott várakozásokat kelt, itt egy videó arról, hogyan használhatja a mesterséges intelligenciát az értékesítésben:
3. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon
Ha megbízható módszert keres az egyéni és az értékesítési csapat teljesítményének valós idejű nyomon követésére, a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonja segíthet. Ezzel a sablonnal az értékesítési tevékenysége és a folyamatok egy helyen láthatók maradnak.
Ez egy strukturált nyomkövető eszköz, amely segít a csapatoknak meglátni, hol érdemes leginkább az értékesítési erőfeszítéseket összpontosítani, és adat alapú döntéseket hozni az értékesítési folyamat és az értékesítési csatorna javítása érdekében.
🌻 Ez a sablon a következőképpen segít:
- Kövesse nyomon az egyéni és a csapat teljesítményét valós időben, és szerezzen jobb rálátást arra, hogy hol érdemes leginkább az értékesítési erőfeszítéseket összpontosítani.
- Szervezze meg az értékesítési folyamatot öt egyéni státusszal (Befejezett, Cél elérve, Cél nem elérve, Nem kezdődött el, Folyamatban).
- Összegyűjtsen konzisztens értékesítési adatokat 12 egyéni mező segítségével, például a szállítási költség, a visszaküldések, az egységköltség, a szállítási díj és a nyereségcél példáival.
- Négy beépített nézetből tekintheti át az eredményeket, köztük az Értékesítési nyomkövető, a Havi értékesítési volumen, a Kezdő útmutató és a Termékenkénti értékesítési állapot.
- Támogassa a folyamatos nyomon követést projektmenedzsment funkciókkal, mint például időkövetés, címkék, függőségi figyelmeztetések és e-mailek.
📖 Olvassa el még: Ingyenes értékesítési jelentés sablonok (napi, heti, havi)
Hogyan segíthet a ClickUp az értékesítési teljesítmény összefoglalók nyomon követésében és megírásában?
Amikor értékesítési teljesítmény-összefoglalót írsz, ritkán csak az írás okoz gondot.
Nehézséget okoz az adatok összeállítása és értelmezése, hogy azokból mérhető intézkedések szülessenek. Az értékesítési adatok a CRM-ben, az értékesítési hívások egy másik eszközben, a jegyzetek a dokumentumokban, a KPI-k pedig egy valaki által frissített táblázatban találhatók.
Ez munkaterhelés-szétforgácsolást eredményez, ami rontja az értékesítési csapat termelékenységét. Ugyanezen probléma következő rétegeként az AI-szétforgácsolással is szembesül, ahol a csapatok egymástól független AI-eszközöket használnak, amelyek nem rendelkeznek a ténylegesen összefoglalni kívánt munkával kapcsolatos kontextussal.
Itt jöhet jól a ClickUp. A ClickUp egy konvergált AI-munkaterületet kínál, ahol a feladatokat, dokumentumokat, jelentéseket és AI-t egy összekapcsolt munkaterületen tárolhatja. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítési csapat tényleges teljesítménye alapján készítse el teljesítményösszefoglalóját.
Használja a ClickUp Docs és Docs Hub alkalmazásokat az eredményösszefoglaló sablonokhoz.
Ha konzisztens, méltányos teljesítményösszefoglalókat szeretne az értékesítők és a csapatok között, először szabványosítsa a struktúrát.
A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy ismétlődő teljesítményösszefoglaló sablont (negyedéves, havi vagy éves értékesítési jelentések) KPI-k, folyamatok, sikerek, kockázatok és következő lépések címsorokkal.
Támogatja a beágyazott oldalakat, táblázatokat és sablonokat, így az összes értékesítési képviselőnél egységes formátumot használhat, miközben a tartalmat személyre szabhatja. A ClickUp Docs segít a csapattagok megjegyzésekben való megjelölésében és a szöveg nyomon követhető feladatokká alakításában is.
Ráadásul a ClickUp Docs Hub egy központi helyet biztosít az összes dokumentum szervezéséhez és létrehozásához. Ez megkönnyíti az értékesítési vezetők és a HR számára a megfelelő összefoglalók gyors megtalálását, különösen több csapat vagy régió esetében.
Teljesítményösszefoglalók megfogalmazása és finomítása a ClickUp Brain segítségével
Miután a mutatók és a jegyzetek ugyanabban a munkaterületben vannak, az AI nagyon specifikus módon válik hasznossá. Az AI képes összefoglalót készíteni kontextussal.
A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy az Ön által már elvégzett munkával működjön együtt. Ez segít abban, hogy a nyers tevékenységekből gyorsabban jusson el a strukturált első vázlathoz (anélkül, hogy öt különböző eszközből kellene másolni és beilleszteni).
✅ Íme két praktikus módszer a ClickUp Brain használatára az értékesítési teljesítmény összefoglalókhoz:
- Összegezze a tevékenységeket és az eredményeket anélkül, hogy mindent újra elolvasna: A ClickUp AI összefoglalja a feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket (leírások, megjegyzések, alfeladatok), és segít összeállítani egy áttekinthető listát a mérhető eredményekről vagy a kezelendő kockázatokról.
- Hosszú dokumentumok vezetőknek szóló összefoglalókba alakítása: A ClickUp AI összefoglalhatja a dokumentumok tartalmát. Ez akkor hasznos, ha a heti frissítéseket és a coaching visszajelzéseket egy helyen gyűjtötte össze, és utána egy tömör teljesítményleírásra van szüksége.
Ennek eredményeként kevesebb időt kell fordítania a nulláról való írásra, és több időt tud szentelni a történet kontextusának és pontosságának ellenőrzésére.
A ClickUp feladatok és tulajdonosok segítségével alakítsa az értékesítési célokat nyomon követhető cselekvési tételekké.
Az eredményösszefoglalója erőteljesebb lesz, ha rámutathat a saját végrehajtásra.
A ClickUp Tasks segítségével értékesítési célokat és támogató feladatokat rendelhet hozzá a felelősökhöz (pipeline létrehozása, nyomon követés, stratégiai számlák, megújítási mérföldkövek), majd ugyanazon a helyen követheti nyomon az előrehaladást, ahol később jelentést is készít róla.
✅ Ahhoz, hogy ez a „célkövetés” az értékesítési tevékenységekben is praktikus legyen, adjon hozzá egy struktúrát, amely megfelel az értékelési ciklusának:
- Kövesse nyomon a kvótákat, szegmenseket, régiókat és időszakokat a ClickUp egyéni mezőinek segítségével, hogy minden üzlet, fiókterv vagy folyamatfeladat ugyanazokat a metaadatokat tartalmazzon.
- Használjon képletbarát numerikus mezőket az Ön számára fontos összesítések kiszámításához (például kvótaelérés vagy súlyozott pipeline értékek), és tartsa a matematikát a munkához kapcsolva, ne külön táblázatokban.
- Automatizálja a rutin feladatok végrehajtását a ClickUp Automations segítségével (például hozzárendeljen nyomon követési feladatokat, amikor egy ügylet átlép egy új szakaszba, vagy hozzon létre egy feladatot, amikor megnyílik a megújítási ablak), így az értékesítési folyamat „következő lépései” nem a memóriától függenek.
Ez a beállítás tisztább ellenőrzési nyomon követést biztosít az alkalmazottak teljesítményéről: megmutathatja, hogy a képviselő mit birtokolt, mit szállított, mi csúszott el és mi változott, anélkül, hogy emlékezetből kellene rekonstruálnia a negyedévet.
💡 Profi tipp: Automatizálja az értékesítési folyamatot a ClickUp Super Agents segítségével.
Amikor az értékesítési célokat feladatokként követik nyomon, a lebontás általában a nyomon követés során történik. Ez magában foglalja a következő lépések frissítését és létrehozását, miközben az értékesítési csapat tagjai között egyértelműen megosztják a felelősséget.
A ClickUp ezt a Super Agents szolgáltatással támogatja:
- Állítson be egy Super Agent funkciót, amely teljesítményciklus-e-maileket fogalmaz meg és küld el, coaching feladatokat rendel hozzá, felülvizsgálati érintkezési pontokat ütemez be, és a ClickUp-ban zajló események alapján megemlíti az érdekelt feleket.
- Tartsa tisztán a irányítást azáltal, hogy ellenőrzi, mely eszközökhöz/adatokhoz férhet hozzá az ügynök, és ki indíthatja el vagy kezelheti azokat, a műveletek naplózásával és a kritikus döntésekhez szükséges emberi jóváhagyással.
Kövesse nyomon a KPI-ket, a bevételeket és a kvótákat a ClickUp Dashboards segítségével.
Az értékesítési teljesítmény összefoglalónak hitelesnek kell lennie, ami általában a világos jelentésekből fakad. Naplóznia kell az előrehaladást, a generált bevételt, a konverziós arány változásait és a folyamatok alakulását.
A ClickUp Dashboards segítségével a munkaterület adatait (beleértve a feladatok és az egyéni mezők adatait) vizuális jelentésekbe alakíthatja, így folyamatosan figyelemmel kísérheti a teljesítménymutatókat, ahelyett, hogy az utolsó pillanatban kellene elkészítenie az értékesítési elemzési jelentést.
✅ Értékesítési vezetők és csapatvezetők számára a ClickUp Dashboards a következőképpen segíthet:
- Élő KPI-nézet létrehozása az általános értékesítési teljesítményhez (bevétel, lezárt ügyletek, pipeline érték, képviselői tevékenység)
- Hasonlítsa össze a csapatok teljesítményét a különböző szegmensekben az azonos irányítópult nézet szűrésével (KKV vs. középvállalatok vs. nagyvállalatok).
- A teljesítmény trendjeinek korai felismerése (megrekedt folyamatok, csúszó határidők, egyenetlen erőforrás-elosztás a képviselők között)
Ha több irányítópultot (csapat irányítópult, folyamatirányítópult, előrejelzési irányítópult) használ, a Dashboards Hub segít azok szervezésében, keresésében és kezelésében egy központi helyről.
💡 Profi tipp: A ClickUp AI Cards segítségével alakítsa a KPI-dashboardokat felülvizsgálatra kész betekintésekké .
A ClickUp AI Cards AI-alapú jelentéseket ad hozzá közvetlenül a ClickUp Dashboards-hoz, így az eredményösszefoglaló nem korlátozódik diagramokra és összegekre.
- Vezetőség számára kész összefoglalók létrehozása: Adjon hozzá egy AI Executive Summary kártyát, hogy naprakész összefoglalót készítsen egy kiválasztott lista, mappa vagy tér állapotáról. Ez segíthet az értékesítési összefoglaló megírásában.
- Heti értékesítési tevékenység rögzítése manuális jegyzetek nélkül: Adjon hozzá egy AI Team StandUp kártyát, hogy összefoglalja a kiválasztott személyek vagy csapatok legutóbbi tevékenységét egy meghatározott időszakban (pl. a héten, az elmúlt 7 napban). Ez alkalmas a csapat értékesítési teljesítményének nyomon követésére.
Futtassa a CRM munkafolyamatokat a ClickUp-ban, hogy a jelentések kapcsolódjanak a végrehajtáshoz.
Ha a CRM-munkafolyamat és a jelentéskészítési munkafolyamat különböző helyeken történik, az összefoglalók elkezdenek eltérni a valóságtól.
A ClickUp CRM-je elég rugalmas ahhoz, hogy illeszkedjen a folyamatához, testreszabható munkafolyamatokkal és zökkenőmentes átadásokkal. Ha a folyamatot és a végrehajtást ugyanazon a munkaterületen tartja, az csökkenti a hónap végi „jelentési terhet”.
✅ A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:
- Készítsen olyan értékesítési folyamatokat, amelyek tükrözik az értékesítési ciklusát, és kövesse nyomon az üzletkötések szakaszait olyan nézetekben, amelyek megfelelnek a csapata munkamódszerének.
- Automatizálja a potenciális ügyfelek és az üzletek frissítéseit (potenciális ügyfelek automatikus hozzárendelése, nyomon követések indítása, szakaszok frissítése), hogy csökkentse az adminisztratív munkát, amely lassítja a képviselők munkáját.
- Szinkronizálja az ügyféladatokat és az e-mail tevékenységeket olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a HubSpot, a Gmail és az Outlook, így a teljesítményértékeléshez szükséges legfontosabb információk nem vesznek el a beérkező levelek között.
💡Profi tipp: Tartsa naprakészen a folyamatokat és kövesse nyomon a munkát a ClickUp integrációk segítségével .
A ClickUp integrációk segítségével összekapcsolhatja CRM-munkafolyamatát a feladatokkal, jegyzetekkel és átadásokkal, amelyek megkönnyítik az értékesítési teljesítmény összefoglalók indoklását. Ahelyett, hogy az egyik eszközből a másikba másolná a frissítéseket, összekapcsolhatja az üzletkötések mozgását a saját munkájával, és így a jelentések nyomon követhetősége is megmarad.
- Trigger delivery work from deal changes: Connect ClickUp with CRMs like HubSpot so deal-based triggers can create items in ClickUp and push work to the right owner as soon as a deal moves through stages
- Tartsa a vevői kommunikációt a végrehajtáshoz kapcsolva: Integrálja az e-maileket a ClickUp CRM-beállításába, hogy a kapcsolattartás és a nyomon követés összekapcsolódjon a csapatának elvégzendő munkájával.
Írja meg következő értékesítési teljesítmény összefoglalóját a ClickUp segítségével
Az értékesítési teljesítmény összefoglaló akkor hatékony, ha egyértelmű döntési jegyzetként olvasható. Ha a folyamatokat, jegyzeteket és mutatókat különböző eszközökön tárolja, akkor ugyanazt az értékesítési jelentést újra és újra újra kell írnia.
Itt válik a munka elszaporodása jelentések elszaporodásává. A ClickUp segít összefogni a munkafolyamatot egy helyen, így az adatok továbbra is kapcsolódnak a őket magyarázó kontextushoz.
Ha a nyomon követés és az írás ugyanazon a munkaterületen történik, az összefoglalók gyorsabbak, pontosabbak és könnyebben megvalósíthatók lesznek.
Készen áll a következő összefoglalójának megírására? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra ✅.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Akkor értékelünk igazságosan, ha a képviselőt ugyanazokhoz a célokhoz és szerepkövetelményekhez viszonyítva ítéljük meg, amelyeket az elején tűztünk ki, majd hozzáadjuk a kontextust, mint például a terület, a potenciális ügyfelek minősége és az ügyfélkör összetétele. A végeredményeket és az azok mögött álló folyamatot nézzük, így a szerencsét, hanem a megismételhető teljesítményt jutalmazzuk.
Használjon egy kis adatsort, amely tartalmazza az eredményeket és azok elérésének módját: a generált bevételek és a kvóta, a lezárt ügyletek és a nyerési arány, az értékesítési folyamat lefedettsége, a konverziós arány a legfontosabb szakaszokban, az átlagos ügyletméret és az értékesítési ciklus hossza. Ha ezeket megbízhatóan nyomon követi, vegye fel az előrejelzések pontosságát, az ügyfélszerzési költségeket és az ügyfelek életre szóló értékét is.
Az értékesítési áttekintés az eredményeket, a coachingot és a fejlesztést lefedő beszélgetés és értékelési folyamat. Az értékesítési teljesítmény összefoglalója az adott időszak teljesítményének rövid írásbeli rögzítése, amely elmagyarázza, mi történt, miért történt, és milyen lépéseket kell tenni a jövőben.