Értékesítési vezetőként inkább varázslónak érezheti magát, mint menedzsernek. 🪄
Előrejelzések készítése hiányos adatokból, a képviselők motiváltnak tűnő bemutatása, végtelen értékesítési folyamatok felülvizsgálata, mindezt úgy, hogy közben egy folyamatosan változó bevételi célt kell elérni.
A várakozások hatalmasak, de mi a helyzet az eszközökkel? Azok még mindig a múltban ragadtak.
Ezért van szüksége mesterséges intelligenciával rendelkező ügyvezető asszisztensre. Nem mint dicsőített ütemezőre, hanem mint erőszorzóra.
És ez nem csak reklámfogás. A McKinsey szerint az AI-t értékesítésben alkalmazó vállalatok 3–15%-os bevétel növekedést és 10–20%-os értékesítési ROI javulást tapasztalnak, gyorsabb bevezetési idővel, okosabb célzással és hatékonyabb működéssel.
Ez nem az értékesítési vezetés jövője, hanem már a jelen. Nézzük meg!
Mi az AI ügyvezető asszisztens az értékesítési vezetők számára?
Az értékesítési vezetők számára készült AI ügyvezető asszisztens egy olyan eszköz, amely megérti az értékesítési folyamatot, integrálható a meglévő eszközökkel, például a CRM-mel, és segít az adatok valós idejű kezelésében és elemzésében.
Ez az AI-eszköz úgy működik, mint egy állandóan rendelkezésre álló személyzeti vezető, aki szervezi az ütemtervét, friss információkat nyújt a folyamatokról, előrejelzi a bevételeket, felkészíti a következő csapatértekezlethez szükséges információkat, és akár a csapat teljesítménye alapján coaching tippeket is ad.
Főbb különbségek az általános AI asszisztensektől
A legtöbb általános mesterséges intelligencia asszisztens, mint például a Siri vagy az Alexa, személyes használatra alkalmas.
Megmondják az időjárást, emlékeztetik Önt a megbeszélésekre, vagy lejátszanak egy podcastot. Az értékesítésre fókuszáló AI ügyvezető asszisztensek azonban kifejezetten üzleti célokra lettek kifejlesztve.
Az asszisztens értékesítési adatok alapján van betanítva, integrálva van olyan eszközökkel, mint a Salesforce vagy a Clari, és érti az értékesítésre jellemző mutatókat, mint a nyerési arány, az üzletkötési sebesség, a folyamatok állapota és a kvóta teljesítése.
Például ahelyett, hogy csak annyit mondana: „Ma 3 megbeszélésed van”, egy értékesítésre fókuszáló AI asszisztens azt mondhatja: „Ma 3 fontos megbeszélésed van; az egyik egy olyan üzletről, amelynek lezárása a negyedév végére várható. Itt van egy összefoglaló az ügyfél tevékenységéről és a következő lépésekről.”
Kontextusérzékeny, proaktív és eredményorientált.
💟 Példa: Mint mesterséges intelligenciával működő asztali társ, a ClickUp Brain MAX versenyelőnyt biztosíthat az értékesítési vezetőknek. A CRM-rendszer, az e-mailek, a naptárak és az értékesítési dokumentumok mély integrációjával a Brain MAX mindig teljes körűen ismeri a folyamatok, az üzletek és a csapat tevékenységének kontextusát.
Egyszerűen mondja el frissítéseit vagy kérdéseit a beszéd-szöveggé alakító funkció segítségével, és a Brain MAX azonnal rögzíti a jegyzeteket, ütemezi a nyomon követéseket és lekérdezi a releváns ügyféladatokat.
Proaktív módon feltárja a lehetőségeket, jelzi a kockázatokat és javaslatokat tesz a következő lépésekre, így időt takaríthat meg és gyorsabban köthet üzleteket. A Brain MAX segítségével az értékesítési vezetők egy valóban kontextustudatos asszisztenst kapnak, amely mindent szervezetten, cselekvésre készen tart és mindig egy lépéssel előrébb jár.
Az értékesítési munkafolyamatok köré építve
Ezeket az eszközöket az értékesítési munkafolyamatok mélyreható megértése és támogatása teszi különlegessé.
Ez magában foglalja:
- Előrejelzés: Az AI asszisztensek elemezhetik a korábbi trendeket és a jelenlegi folyamatadatokat, hogy valós idejű, pontos bevételi előrejelzéseket adjanak.
- CRM-frissítések: Ahelyett, hogy az értékesítők órákat töltenének az adatok rögzítésével, az AI-asszisztens automatikusan frissítheti a CRM-mezőket a hívásjegyzetek vagy a megbeszélések jegyzetai alapján.
- Pipeline-elemzés: Az asszisztens képes azonosítani a kockázatos ügyleteket, a megakadt lehetőségeket vagy a coachingra szoruló képviselőket, anélkül, hogy meg kellene várnia a heti pipeline-áttekintést.
Más szavakkal, ez nem csupán egy okosabb eszköz. Ez egy új szabvány a magas teljesítményű értékesítési csapatok működéséhez.
⚡️ Sablonarchívum: Ingyenes értékesítési terv sablonok Word, Excel és ClickUp formátumban
Miért van szükségük az értékesítési vezetőknek mesterséges intelligenciával rendelkező ügyvezető asszisztensekre?
Az értékesítés egy gyorsan változó, nagy nyomású környezet.
Ez megköveteli a vezetők részéről, hogy a stratégiára és az emberekre koncentráljanak, és pontosan ebben segít az AI ügyvezető asszisztens.
Milyen kulcsfontosságú problémát old meg? A munka terjeszkedését!
Az értékesítési vezetők számtalan órát töltenek azzal, hogy összeillesztik a CRM-ek, a hívásfelvételek, a táblázatok, az előrejelzési eszközök és az üzenetküldő platformok adatait, csak hogy megértsék, mi is történik valójában.
Az AI asszisztens egységes felületként működik, amely az eszközökből származó adatokat összegyűjti, összekapcsolja a pontokat, és az eredményeket világos, praktikus módon jeleníti meg.
Ezáltal a vezetők a legfontosabb dolgokra koncentrálhatnak: a teljesítmény növelésére, a csapatok coachingjára és az élen maradásra.
1. Segítenek gyorsabban haladni
Az idő minden értékesítési vezető számára a legértékesebb erőforrás. Az AI asszisztensek előkészíthetik a megbeszéléseket, összefoglalhatják a folyamatokat, és akár a hívások jegyzetai alapján követési feladatokat is létrehozhatnak. Nincs többé kapkodás a felkészüléssel. Készen állsz, az adatok a kezedben vannak.
A B2B értékesítés világában azok a szakemberek, akik hatékonyan használják az AI eszközöket az értékesítésben, 3,7-szer nagyobb valószínűséggel teljesítik a kvótájukat, mint azok, akik nem használják őket – állítja a Gartner, Inc. felmérése.
2. Pontosabbá teszik az előrejelzéseit
Akár bevalljuk, akár nem, az értékesítési előrejelzések mindig is az emberi intuícióra támaszkodtak; arra a megérzésre, hogy mely ügyletek zárulnak le és mikor. De még a legjobb megérzések is profitálnak a pontosabb adatokból.
Az AI asszisztensek képesek elemezni az üzletek állapotát, a korábbi trendeket, a vevői elkötelezettséget és a képviselők viselkedését, így objektivitást adnak a folyamatokhoz, ami javítja (de nem helyettesíti) az emberi ítélőképességet. Ezáltal az előrejelzés okosabb és megbízhatóbb folyamat lesz.
És a hatás valódi. A McKinsey szerint az AI-alapú előrejelzést alkalmazó vállalatok 20–50%-kal csökkentik a hibákat, ami 65%-kal kevesebb elmaradt értékesítést és jelentős költségmegtakarítást eredményez.
3. Korán felismerik a problémákat
Nem kell megvárnia, amíg egy üzlet meghiúsul, hogy rájöjjön, hogy baj van.
Az AI asszisztensek figyelemmel kísérhetik a folyamatok alakulását, és azonnal jelzik a kockázatokat, például az egy héten át nem előrehaladt ügyleteket, a nagy értékű lehetőségeket figyelmen kívül hagyó értékesítőket vagy a visszalépés jeleit mutató ügyfeleket.
Az adatok is alátámasztják ezt: az Ebsta 2024-es B2B értékesítési benchmarkjai szerint a 7 napnál hosszabb ideig inaktív lehetőségek 65%-kal kisebb valószínűséggel zárulnak le. Ezzel szemben a hetente frissített ügyletek 17%-kal nagyobb valószínűséggel zárulnak le.
Az AI asszisztens valós időben jelzi ezeket a jeleket, így Önnek lehetősége van beavatkozni és megmenteni az üzleteket, mielőtt azok megakadnának.
4. Segítenek Önnek jobb coachingban
A coaching az értékesítési vezetés egyik leghatékonyabb eszköze.
De ha 20 értékesítőt irányít, gyakorlatilag lehetetlen nyomon követni az összes beszélgetésüket és kontextusba ágyazott visszajelzést adni. Az értékesítési AI asszisztensek ezt megváltoztatják: elemzik a hívások és a megbeszélések adatait, hogy felismerjék a mintákat, például a kihagyott ellenérveket, a kiegyensúlyozatlan beszéd-hallgatás arányt és a megakadt, nagy értékű üzleteket.
Ennek eredményeként a vezetők egy világos, adatokkal alátámasztott útitervet kapnak, amelynek segítségével meg tudják határozni, kinek van szüksége coachingra, és pontosan milyen típusúra.
🌼 Tudta-e: Az értékesítési csapatok ma már szintetikus személyiségeket , azaz valós adatokból létrehozott, AI által generált ügyfélprofilokat használnak, hogy jobban megértsék és előre jelezzék a különböző típusú vásárlók gondolkodásmódját és viselkedését.
Ezek az intelligens digitális avatarok lehetővé teszik a csapatok számára, hogy teszteljék értékesítési érveiket, üzeneteiket és stratégiáikat, mielőtt a valódi ügyfelekhez fordulnának, ezzel időt és pénzt takarítva meg, miközben csökkentik a kockázatot. Gondoljon rájuk úgy, mint egy virtuális fókuszcsoportra, amely reagál, és segít az értékesítési szakembereknek finomítani megközelítésüket az AI-ból származó betekintés és a valós visszajelzések kombinációjával. Ez olyan, mintha kristálygömbje lenne az értékesítési folyamatához!
5. Csökkentik az Ön és csapata kiégését
Tanulmányok igazolják, hogy a hiteles vezetői támogatás életmentő lehet a kiégéssel küzdő értékesítők számára.
Az értékesítési vezetők azonban gyakran számos adminisztratív feladatot kell ellátniuk, amelyek mindegyike elvonja az időt, amelyet a csapatok coachingjára és támogatására fordíthatnának. Ez a túlterhelés nemcsak kimeríti a vezetőket, hanem korlátozza azt a képességüket is, hogy kezeljék az értékesítők által naponta tapasztalt szorongást és stresszt.
Az AI-alapú ügyvezető asszisztensek átveszik a vezetők számára időigényes, ismétlődő feladatokat, így azoknak több idejük marad a fontosabb feladatokra. Röviden: az AI itt a hatékonyabb vezetés katalizátoraként működik, hozzájárulva az egészségesebb csapatok kialakulásához és egy olyan értékesítési kultúra kialakulásához, ahol az emberek úgy érzik, hogy figyelnek rájuk és támogatják őket.
📊 Az AI ügyvezető asszisztensek előnyei az értékesítési vezetők számára
| Fókuszterület | Előnyök az értékesítési vezetők számára |
|---|---|
| ✅ Stratégiai fókusz | Az AI ügyvezető asszisztensek időigényes adminisztratív feladatokat látnak el, így az értékesítési vezetőknek több idejük marad stratégiai támogatásra, értékesítési stratégiák kidolgozására és átfogóbb gondolkodásra. |
| ✅ Okosabb döntéshozatal | Az AI-alapú betekintés és a korábbi adatok hozzáférhetősége révén az értékesítési vezetők gyorsabb és pontosabb döntéseket hozhatnak az értékesítési taktikák, az árazás és az előrejelzések terén. |
| ✅ Jobb személyes hatékonyság | Az ismétlődő feladatok, mint például a követés, a találkozók ütemezése és az értékesítési adatok nyomon követése automatizálásával a vezetők javítják napi munkamenetüket és hetente több órát spórolnak meg. |
| ✅ Valós idejű átláthatóság | Az AI-eszközök élő irányítópultokat biztosítanak teljesítménymutatókkal, vezető adatokkal és ügyfélviselkedési mintákkal, lehetővé téve a vezetők számára, hogy valós időben cselekedjenek. |
| ✅ Jobb feladatmegosztás és felügyelet | Az AI asszisztensek nyomon követik a követő e-maileket, a találkozói jegyzeteket és a korábbi interakciókat, így a vezetők könnyebben felügyelhetik az értékesítési képviselőket és hatékonyabban kezelhetik a prioritásokat. |
| ✅ Vezetői szintű támogatás | A virtuális AI ügyvezető asszisztens a vezető naptárához, céljaihoz és KPI-jeihez igazítja támogatását, ami messze meghaladja az általános AI értékesítési asszisztensek tevékenységi körét. |
| ✅ Minden növekedési szakaszban alkalmazható | Akár ingyenes csomagot használ, akár vállalati csomaggal bővíti szolgáltatásait, az AI-eszközök személyre szabott segítséget nyújtanak, amely a vezető szerepével és az üzleti igényekkel együtt fejlődik. |
| ✅ Versenyelőny | A piaci trendek előtt járva és az AI-alapú betekintés révén azonosítva a lehetőségeket, a vezetők élesebb értékesítési stratégiákat alakíthatnak ki és felülmúlhatják versenytársaikat. |
📖 További információk: Generatív mesterséges intelligencia az értékesítésben: felhasználási esetek és példák
A legjobb mesterséges intelligencia alapú ügyvezető asszisztens eszközök értékesítési vezetők számára
A piac tele van olyan mesterséges intelligencia alapú ügyvezető asszisztens eszközökkel, amelyek automatizálást, betekintést és jobb értékesítési termelékenységet ígérnek.
De nem mindegyikük értékesítési vezetők igényeinek megfelelően lett kialakítva. Olyan platformra van szüksége, amely túlmutat az alapvető mesterséges intelligencián, és megérti a folyamatkezelés, az előrejelzés és a coaching valódi kihívásait.
Vessünk egy közelebbi pillantást a piacon jelenleg elérhető legjobb eszközökre, kezdve az egyik legátfogóbb értékesítési vezetői platformmal.
ClickUp AI (A legjobb az egységes értékesítési vezetéshez)
A ClickUp for Sales egy mesterséges intelligenciával működő irányító központ, amelynek célja, hogy az értékesítési ciklus minden szakaszában világos, gyors és hasznos információkkal lássa el az értékesítési vezetőket. Képzelje el, hogy a napját egy egységes értékesítési irányítópulttal kezdi, amely összefogja az egész értékesítési folyamatot, a csapat tevékenységét és a kritikus feladatokat, anélkül, hogy eszközök vagy táblázatok között kellene ugrálnia.
Pontosan ezt kínálja a ClickUp natív CRM, értékesítés, feladatkezelés, AI, automatizálás, ügynökök és még sok más funkcióval!
Szüksége van kontextusra a nap kezdéséhez? A ClickUp mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain automatikusan generálja a folyamatok összefoglalását és az előrejelzési jelentéseket, így mindig tudni fogja, hol tartanak az üzletek, mely lehetőségek igényelnek figyelmet, és hogyan halad a csapata a célok elérése felé. Egy pillantással felismerheti a kockázatokat, a szűk keresztmetszeteket és a kiemelt fontosságú ügyfeleket, így energiáját a legfontosabb területekre összpontosíthatja.
Amikor ügyvezetői értekezletek vagy folyamatok felülvizsgálata van napirenden, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő kártyái és irányítópultjai valós idejű, kontextusban gazdag jelentéseket nyújtanak, amelyek az Ön igényeire vannak szabva.
És felejtse el a számokat. Ezek a műszerfalak mesterséges intelligenciával generált összefoglalókat nyújtanak, kiemelik a legfontosabb eredményeket és feltárják az akadályokat, így könnyen közölhetővé válik az előrehaladás és a stratégia az érdekelt felek számára.
Ügyfélhívásra vagy csapatmegbeszélésre készül? A ClickUp AI azonnal összefoglalja a releváns feladatokat, jegyzeteket és beszélgetéseket, így Ön a legfrissebb információkkal, teendőkkel és következő lépésekkel felkészülten érkezhet a megbeszélésre. A megbeszélések után az AI Notetaker rögzíti és rendszerezi a legfontosabb pontokat, így a követés mindig egyértelmű.
A végrehajtás is gyerekjáték. Az értékesítési megbeszélés után a ClickUp Brain segítségével közvetlenül a jegyzetekből vagy a jegyzőkönyvekből kivonhatja a teendőket; csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy azonosítsa a következő lépéseket vagy feladatokat. Ezután minden teendő azonnal átalakítható ClickUp feladattá.
Miután ezeket a feladatokat létrehozták, azokat a megfelelő csapattagoknak lehet kiosztani, határidőket lehet megadni, és a értékesítési munkafolyamaton belül lehet szervezni. A ClickUp feladatkezelési funkcióival teljes ellenőrzést gyakorolhat minden részlet felett. Az automatizálások segítségével egyszerűsítheti a nyomon követést és az állapotváltozásokat, biztosítva, hogy minden teendőjét nyomon kövessék a létrehozástól a befejezésig.
Mostantól a részletes értékesítési adatok rögzítéséhez a ClickUp AI Fields funkciója áll rendelkezésre.
Az üzletek állapotának automatikus értékelésével, a haladás nyomon követésével és a valós idejű adatok alapján generált teendőkkel új szintre emelik a lehetőségek kezelését.
Használja őket üzletek pontozására, a képviselők tevékenységének figyelemmel kísérésére, sőt akár a globális csapatok kommunikációjának fordítására vagy összefoglalására is, mindezt mesterséges intelligencia segítségével. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell fordítania a kézi frissítésekre, és több időt tud szánni a csapatának a coachingjára, az üzletek stratégiájának kidolgozására és az üzletek lezárására. 👇🏼
Gong (A legjobb a beszélgetések elemzéséhez)
A Gong az értékesítési vezetők kedvenc eszközévé vált, nem csak azért, mert rögzíti az értékesítési hívásokat, hanem azért is, mert elemzi, mi történik ezekben a hívásokban. Ez az AI-eszköz nyomon követi a legfontosabb mutatókat, beleértve a beszélgetési arányokat, az ellenvetések kezelését, a versenytársak említését és a következő lépéseket, így a vezetők átfogó képet kapnak az értékesítők teljesítményéről.
A Gong mögött álló mesterséges intelligencia pontosan meg tudja határozni, melyik értékesítőknek okoz nehézséget az üzletek előrehaladása, hogyan változik a vásárlók hangulata, és mit csinálnak másképp a legjobban teljesítő értékesítők.
Ez az értékesítési vezetők számára rendkívül hatékony. Már nem kell másodkézből származó visszajelzésekre támaszkodniuk, hanem tényeken alapuló adatokra támaszkodva tudnak coachingot végezni. Ez időt is megtakarít: ahelyett, hogy több tucat órányi hívásfelvételt kellene végighallgatniuk, a Gong automatikusan kiemeli a legfontosabb részeket.
Clari (a legjobb előrejelzési igényekhez)
Ha a bevétel-előrejelzés fejfájást okoz Önnek, a Clari lehet a megoldás.
A Clari alapvetően egy valós idejű átláthatóságra épülő bevételi platform. AI-t és értékesítési automatizálási eszközöket használ, hogy folyamatosan elemezze az értékesítési folyamatot, és információkat nyerjen ki az üzletkötési tevékenységekből, a CRM-frissítésekből, az értékesítők elkötelezettségéből, az e-mailek hangulatából, a naptári eseményekből, sőt még a vásárlók viselkedéséből is.
Ez egy élő, lélegző modell, amely az Ön üzleteinek fejlődésével együtt fejlődik.
De a Clari valódi értéke a kockázatok felismerésében és a pálya korrekciójában rejlik. Jelzi a megakadt ügyleteket, kiemeli a kvótához képest fennálló hiányosságokat, és megmutatja, mely negyedévekben térnek el a céloktól, mindezt még a negyedév végi rohanás előtt.
Ez a láthatóság jól kihasználva gyorsan erőszaporító tényezővé válhat. Mivel a Clari betekintései valós idejű adatokon alapulnak, Ön is átállhat a frissítések üldözéséről a gyorsabb, stratégiaibb döntések meghozatalára.
Salesforce Einstein (a legjobb natív mesterséges intelligencia a CRM-ben)
Azoknál az értékesítési csapatoknál, amelyek már használják a Salesforce-t, az Einstein nagyon hasznos lehet. Szorosan integrálva van a Salesforce ökoszisztémájába, így az AI funkciók közvetlenül beépülnek a napi munkafolyamatba, a potenciális ügyfelek értékelésétől az üzleti lehetőségek elemzésén át a folyamatok állapotának figyelemmel kíséréséig.
Az Einstein több ezer adatpontot elemez a CRM-ben, és javaslatot tesz a legmegfelelőbb következő lépésekre. A vezetők számára az Einstein áttekintést nyújt a folyamatok alakulásáról, az üzletkötések kockázatairól és az értékesítők tevékenységéről, mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk a CRM-et.
A leghasznosabb a prediktív előrejelző motor, amely a múltbeli teljesítményből és a jelenlegi jelekből tanulva reálisabb kilátásokat kínál. Nem kell adatokat exportálnia Excelbe, vagy megvárnia, amíg az operatív csapatok elkészítik a jelentéseket. Az Einstein releváns betekintést nyújt a munkafolyamatokba.
📖 További információk: Hogyan használható az AI az adatelemzéshez (használati esetek és eszközök)
Hogyan válasszuk ki a megfelelő platformot?
Ennyi kiváló lehetőség közül hogyan válasszon?
Első lépésként a eszközt a legsürgetőbb igényeihez kell igazítani. Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet a választás során érdemes figyelembe venni:
| Funkció | Mire kell figyelni | Miért fontos ez? |
|---|---|---|
| Valós idejű folyamatláthatóság | A platformnak nem csak a hét végi összefoglalókra kell korlátozódnia, hanem a legfrissebb információkat is meg kell jelenítenie az üzletek állapotáról, alakulásáról és kockázatairól. | Segít a vezetőknek, hogy még az üzletek megkötése előtt tegyenek lépéseket, ahelyett, hogy utólag reagálnának. |
| CRM-integráció | Zökkenőmentes integráció a jelenlegi CRM-mel (pl. Salesforce, HubSpot) és munkafolyamatokkal. | Csökkenti az adminisztratív terheket és biztosítja az adatok konzisztenciáját, anélkül, hogy dupla adatbevitelt vagy kontextusvesztést okozna. |
| Előrejelzések pontossága | Mesterséges intelligenciát és tevékenységi adatokat használ, hogy dinamikus, megbízható előrejelzéseket készítsen, amelyek az értékesítési folyamat alakulásához igazodnak. | Csökkenti a célok elmulasztásának kockázatát azáltal, hogy korán jelzi a problémákat és javítja az előrejelzések megbízhatóságát. |
| Coaching támogatás | Lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy időszerű, személyre szabott támogatást nyújtsanak, ahelyett, hogy intuícióra vagy elavult jelentésekre támaszkodnának. | Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy időszerű, személyre szabott támogatást nyújtsanak, ahelyett, hogy ösztönös megérzéseikre vagy elmaradt jelentésekre támaszkodnának. |
| Könnyű használat | Intuitív felület, minimális beállítás, alacsony tanulási görbe, világos irányítópultok és automatizálás. | Elősegíti a csapat egészében történő bevezetést, és minimalizálja a képzéssel vagy a komplexitással elvesztegetett időt. |
| Skálázhatóság | Egy platform, amely támogatja a növekvő csapatot, több területet és a fejlődő GTM stratégiákat. | Biztosítja, hogy az értékesítési szervezet érettségével vagy átszervezésével ne nőjön ki a platformból. |
Ha lehetséges, végezzen egy rövid kísérleti programot két vagy több eszközzel.
Hagyja, hogy első vonalbeli vezetői és operatív csapata tesztelje őket. Hasonlítsa össze az eredményeket, a használat egyszerűségét és az időmegtakarítást. Egyes platformok még a bevezetés során is egymás melletti összehasonlítást kínálnak, hogy segítsenek a legjobb választás meghozatalában.
Hogyan lehet bevezetni egy AI ügyvezető asszisztenst az értékesítési vezetésbe?
Az AI-alapú ügyvezető asszisztens integrálása a napi vezetői munkamenetbe nem ugyanaz, mint egy vállalat-szintű platform bevezetése.
A cél az, hogy hatékonyabbá váljon, megszabaduljon a manuális munkától, megelőzze a problémákat és több teret teremtsen a stratégiai vezetéshez. Íme egy praktikus, vezető-központú megközelítés az AI asszisztens hatékony bevezetéséhez.
1. lépés: Kezdje az időrablókkal
Kezdje azzal, hogy azonosítja azokat a részeket a hetében, amelyek időt vesznek igénybe, de nem teremtenek értéket.
Órákig keresi a képviselők frissítéseit? Minden hívás után manuálisan rögzíti a CRM-jegyzeteket? A folyamatok áttekintése előtt igyekszik összegyűjteni az információkat? Ezek azok a pillanatok, amikor nem több erőfeszítésre van szüksége, hanem automatizálásra és intelligenciára.
Mielőtt kiválasztana egy eszközt, határozza meg pontosan, hol van szüksége segítségre. Ez az a terület, ahol az AI asszisztensnek először be kell avatkoznia.
2. lépés: Válasszon olyan eszközt, amely az Ön vezetési stílusához illeszkedik
A megfelelő eszköznek az agy kiterjesztésének kell lennie, nem pedig egy további feladatnak.
Olyan partnert keres, aki felhívja a figyelmet a kockázatokra, mielőtt azok váratlanul érik Önt, összefoglalja a tevékenységeket, hogy ne kelljen utánajárnia, és egyértelműséget biztosít anélkül, hogy további zavart okozna.
Keressen olyan platformot, amely a következőket kínálja:
- Valós idejű folyamatok átláthatósága: így pontosan tudja, mely ügyletek akadtak el vagy melyek nem haladnak előre.
- Találkozó előtti eligazítások: intelligens összefoglalók az ügyfélaktivitásokról, az üzletkötések előrehaladásáról és a képviselők viselkedéséről.
- CRM automatizálás: így a jegyzetek, a nyomon követések és a mezők kezelése manuális beviteli műveletek nélkül történik.
- Naptár és e-mail integrációk: hogy minden a munkafolyamatában maradjon
- Előrejelzési támogatás: nem csak intuícióra, hanem tényleges üzletekre és képviselői adatokra alapozva
3. lépés: Először integrálja a személyes munkafolyamatába
Ez a saját rendszere.
Mielőtt másokat is bevonna, alakítson ki szokásokat az asszisztens használatára a saját mindennapi munkájában. Kezdje azzal, hogy a következőkre használja:
- Tekintse át minden reggel a folyamatot!
- Kapjon intelligens összefoglalót minden egyéni megbeszélés vagy üzletfelülvizsgálat előtt.
- Jelölje meg a kockázatot azokban a számlákban, amelyek 14 napnál hosszabb ideje nem mozdultak meg.
- Tartsa naprakészen a CRM-et anélkül, hogy mindent magának kellene begépelnie
- Készítsen követési tervet és intézkedési pontokat a fontos megbeszélések után
Gondoljon rá úgy, mint egy új ritmus kialakítására. Olyan ritmusra, amelyben az asszisztens kezeli az alacsony értékű feladatokat, így Ön a nagy hatással bíró vezetői feladatokra koncentrálhat.
4. lépés: Mérje fel a vezetői képességeire gyakorolt hatást
A mentális terhelés csökkenésével fogja érezni, hogy működik a rendszer. Íme, hogyan néz ki a siker:
- Kevesebb időt kell fordítani az adminisztrációra
- Kevesebb meglepetés a folyamatokban és az előrejelzésekben
- Gyorsabb felkészülés a fontos megbeszélésekre
- Jobb, tájékozottabb egyéni megbeszélések az értékesítőkkel
- Több idő a coachingra, a stratégia kidolgozására és a proaktív vezetésre
Ez az AI-alapú ügyvezető asszisztens ígérete: nem csak gyorsabban végzi el a feladatokat, hanem segít Önnek a világos, nyugodt és kontrollált vezetésben is.
Az AI ügyvezető asszisztensek alkalmazási esetei az értékesítési vezetésben
Az AI ügyvezető asszisztensek sokoldalúak. Képességeik pedig gyorsan bővülnek.
Az előrelátó értékesítési vezetők ma már az AI-t használják arra, hogy stratégiai előnyöket szerezzenek olyan területeken, amelyek korábban manuálisak, időigényesek vagy intuícióra alapultak voltak. Az alábbiakban öt új felhasználási esetet mutatunk be, ahol az AI valódi hatást gyakorol az értékesítési szervezetekre.
1. Területek és ügyfelek prioritásainak meghatározása
Használja eszközét a korábbi üzletkötési adatok, cégadatok, vásárlási jelek és elkötelezettségi minták elemzésére, hogy azonosítsa, mely ügyfelek vagy potenciális ügyfelek a képviselő területén a legvalószínűbbek a konverzióra. Az asszisztens ezután automatikusan rangsorolhatja az ügyfél listákat, és javasolhatja a következő legjobb lépéseket.
Hogyan segít ez az értékesítési vezetőknek:
- Biztosítja, hogy az értékesítők a nagy potenciállal rendelkező ügyfelekre koncentráljanak
- Javítja a terület lefedettségét és a kvóta elérését
- Csökkenti a nem megfelelő potenciális ügyfelekre fordított felesleges erőfeszítéseket
- Támogatja a több adat alapú területi tervezést
2. Az új értékesítők gyorsabb beilleszkedése
Az AI asszisztensek személyre szabott beilleszkedési terveket készítenek a legjobban teljesítő képviselők adataiból, beleértve azt is, hogy milyen tartalmakat kell tanulmányozni, mely hívásokat kell áttekinteni és mely fiókokat kell követni. Nyomon követik az előrehaladást és valós időben módosítják a tanulási útvonalakat.
Hogyan segít ez az értékesítési vezetőknek:
- Gyorsítja az új alkalmazottak beilleszkedését
- Konzisztens, skálázható bevezetést biztosít az összes csapat számára
- Korai jelzéseket ad a képviselők sikereiről vagy nehézségeiről
- Csökkenti a frontvonalbeli vezetők terheit a kézi képzéssel kapcsolatban
3. Valós idejű vezetői összefoglalók a vezetőség számára
Asszisztense naponta vagy hetente összefoglalókat készít a folyamatok állapotáról, az ügyletek alakulásáról, a képviselők tevékenységéről, a kockázati jelzésekről és az előrejelzések változásairól. Az eredményeket automatikusan e-mailben, Slacken vagy irányítópultokon keresztül küldjük el.
Hogyan segít ez az értékesítési vezetőknek:
- A VP-k és CRO-k folyamatosan tájékozottak maradnak, anélkül, hogy frissítéseket kellene keresniük.
- Gyorsabb, adatokon alapuló döntések meghozatalát teszi lehetővé
- Korán felismeri a problémákat (pl. előrejelzési eltérések, megakadt ügyletek)
- Csökkenti a műszerfalak vagy jelentések átnézésével töltött időt
Íme egy példa Kyle Coleman-tól, a ClickUp marketingért felelős alelnökétől:
4. Értékesítési tartalom és üzenetek optimalizálása
Az AI nyomon követi, mely értékesítési anyagok (pl. prezentációk, e-mailek, battlecardok) használatosak leggyakrabban a megnyert üzletekben, és az iparág, a személyiség és az üzlet stádiuma alapján ajánlja a legjobban teljesítő eszközöket.
Hogyan segít ez az értékesítési vezetőknek:
- Egységes, nagy hatással bíró üzenetküldést biztosít a csapat egészében
- Optimalizálja a képességeket azáltal, hogy megduplázza a bevált módszereket
- Felfedi a tartalmi hiányosságokat szakasz, szegmens vagy felhasználási eset szerint
- Időt takarít meg az értékesítőknek a megfelelő anyagok keresésével
5. AI-alapú üzletkötési beszámolók
Az üzletek lezárása után (nyertes vagy vesztes) az AI asszisztensek áttekintik az e-maileket, hívásokat, jegyzeteket és CRM-adatokat, hogy automatizált utólagos elemzéseket készítsenek. Ezek kiemelik, mi sikerült jól, hol szakadtak meg az üzletek, és milyen közös minták figyelhetők meg a folyamat során.
Hogyan segít ez az értékesítési vezetőknek:
- Felgyorsítja a nyereség/veszteség elemzést
- Azonosítja az ismételhető bevált gyakorlatokat és a figyelmeztető jeleket
- Okosabb coaching és képzési tartalmakat biztosít
- Visszacsatolási hurkot hoz létre az értékesítés, a marketing és a termék között
Az AI ügyvezető asszisztensek ROI-jának mérése értékesítési vezetők számára
A befektetés megtérülésének (ROI) mérése idővel, pontossággal és hatással kapcsolatos.
Íme néhány valós mutató, amelyet az értékesítési vezetők használnak az AI-asszisztens ROI-jának mérésére:
| Mérőszám | Kulcsfontosságú kérdés |
|---|---|
| Időmegtakarítás az adminisztrációban | Kevesebb időt töltenek az értékesítők és a vezetők a CRM frissítésével vagy a jelentések elkészítésével? |
| Előrejelzések pontossága | Az Ön előrejelzései közelebb állnak a tényleges bevételekhez? |
| Értékesítési sebesség | Gyorsabban haladnak az ügyletek a folyamatban? |
| A coaching hatékonysága | A gyengén teljesítő értékesítők gyorsabban fejlődnek-e a adatokon alapuló visszajelzéseknek köszönhetően? |
| Nyerési arány | Több üzletet kötnek, mert a kockázatokat korán jelzik? |
Egy hatékony megközelítés az, ha a bevezetés előtt összehasonlítjuk a jelenlegi teljesítményt.
90 nappal a bevezetés után kövesse nyomon újra ugyanazokat a mutatókat. Ez világos képet ad az elért eredményekről, és segít igazolni a további beruházások szükségességét.
A legjobb gyakorlatok az AI asszisztenseket használó értékesítési vezetők számára
Az AI ügyvezető asszisztens bevezetése átalakítja az értékesítési vezetés működését. A hatékonyság maximalizálása érdekében olyan kultúrát kell kialakítani, amely az ösztönök helyett a betekintést, a találgatások helyett pedig az adatokat értékeli.
Íme néhány bevált módszer, amely segít elérni ezt a célt, nem pedig ellenőrzőlistaként, hanem okosabb vezetési módszerként.
🚧 Kezdje a mélységet a szélesség helyett: Ne próbálja meg azonnal alkalmazni az AI-t a szerepkörének minden területén. Először összpontosítson egy olyan területre, ahol személyesen jelentős időt tölt, például az igazgatósági üléseken való felkészülés, az előrejelzési kockázatok elemzése vagy a folyamatok trendjeinek összefoglalása. Mesterelje ezt a munkafolyamatot az AI segítségével, mielőtt tovább terjeszkedne.
🚧 Tegye az AI-t a heti ritmusának részévé: Ne eszközként kezelje az AI-asszisztensét, hanem a vezetői munkafolyamatának részeként. A vezetői értekezletek előtt kérje meg, hogy foglalja össze a legfontosabb folyamatváltozásokat, vagy emelje ki a vezetőség számára látható ügyleteket. A CRO-val vagy a CEO-val való egyéni megbeszélések előtt kérje meg, hogy állítson össze beszélgetési témákat, vagy emelje ki a figyelemre méltó rendellenességeket. Amikor az AI a ritmusának részévé válik, értéke megsokszorozódik.
🚧 Használja az AI-t a döntéshozatal élesítéséhez: Bízzon asszisztensében, hogy tesztelje feltételezéseit. Legyen szó a képviselők teljesítményének trendjeinek áttekintéséről, a rejtett üzleti kockázatok feltárásáról vagy az előrejelzésben szereplő kiugró értékek azonosításáról, hagyja, hogy az AI stressztesztnek vesse alá gondolatait, hogy tisztább és gyorsabb döntéseket hozhasson.
🚧 Szánjon időt stratégiai gondolkodásra: Használja mesterséges intelligencia asszisztensét, hogy időbeli mintákat állapítson meg. Kérje meg, hogy hasonlítsa össze a folyamatok minőségét negyedévről negyedévre, vagy foglalja össze, hol állnak meg leggyakrabban az üzletek. Ezek az információk segíthetnek abban, hogy finomítsa időbeosztását, támogassa csapatát vagy prezentáljon az igazgatóságnak.
🚧 Tiszta adatbevitel: Az AI asszisztens hatékonysága a rendelkezésre álló adatok minőségétől függ. Gondoskodjon arról, hogy tiszta CRM-adatok, frissített jegyzetek és összekapcsolt rendszerek (például Slack, naptár vagy e-mail marketing eszközök ) álljanak rendelkezésre, hogy asszisztense teljes képet adjon Önnek, zavaró tényezők és hiányosságok nélkül.
Az AI jövője az értékesítésben
Az AI bevezetése az értékesítésben gyorsabban halad, mint sokan gondolnák, és a jelenlegi alkalmazások csak egy kis ízelítőt adnak abból, mire lehet képes az értékesítési tevékenység, az adatinfrastruktúra és a vezetés összehangolása.
A Gartner előrejelzése szerint a beágyazott generatív mesterséges intelligencia segítségével a B2B értékesítési szervezetek 2026-ra több mint 50%-kal csökkenthetik a potenciális ügyfelek felkutatására és a megbeszélések előkészítésére fordított időt. Az ilyen hatékonyságnövekedés jelentős kapacitást szabadít fel a nagyobb hatással bíró tevékenységek számára.
Továbbá az AI asszisztensek a jelérzékelőktől a javaslatmotorokig fognak fejlődni: amikor egy üzlet megakad, javasolhatják a következő legjobb üzenetet, tanácsot adhatnak a technikai vezetőnek, vagy hasonló sikeres üzletek alapján értékesítést támogató tartalmat javasolhatnak.
Idővel a vásárlói út bizonyos szakaszai önállóan is kezelhetők: a triázs, az egyszerű minősítés, a kapcsolatfelvétel és a válaszadás. Azonban még ebben az esetben is a legértékesebb döntések, mint például a kapcsolatépítés, a komplex tárgyalások és a bizalomkezelés, valószínűleg továbbra is emberközpontúak maradnak.
Az „mesterséges intelligencia” kifejezést használjuk, de az értékesítésben és a kapcsolatainkban semmi sem lehet mesterséges. Mindennek őszintének kell lennie. Úgy gondolkodunk erről, hogy hogyan használhatjuk a generatív mesterséges intelligenciát, hogy ügyfélkapcsolati csapataink hatékonyabbá és produktívabbá váljanak, így kétszeres erővel tudják kamatoztatni interperszonális és kapcsolati készségeiket.
Az „mesterséges intelligencia” kifejezést használjuk, de az értékesítésben és a kapcsolatainkban semmi sem lehet mesterséges. Mindennek őszintének kell lennie. Úgy gondolkodunk erről, hogy hogyan használhatjuk a generatív mesterséges intelligenciát, hogy ügyfélkapcsolati csapataink hatékonyabbá és produktívabbá váljanak, így kétszeres erővel tudják kamatoztatni interperszonális és kapcsolati készségeiket.
A coaching és a fejlesztés terén a jövőbeli AI-rendszerek személyre szabhatják az egyes képviselők fejlődési útját, azonosítva erősségeiket, hiányosságaikat és a célzott beavatkozásokat. Ezáltal a coaching a visszatekintő visszajelzésről előretekintő útmutatásra váltana.
Példa: Az EchoStar Hughes divíziója bemutatja az AI erejét az értékesítési tevékenységek átalakításában a Microsoft Azure AI Foundry kihasználásával. 12 gyártásra kész alkalmazást fejlesztettek ki, köztük eszközöket az automatizált értékesítési hívások ellenőrzéséhez, az ügyfélmegtartás elemzéséhez és a helyszíni szolgáltatások folyamatainak automatizálásához. Ezek az innovációk várhatóan több mint 35 000 munkaórát takarítanak meg és több mint 25%-kal növelik a termelékenységet, rámutatva arra, hogy az AI jelentősen javíthatja az értékesítés hatékonyságát és a képzési eredményeket.
Röviden: az értékesítési vezetés jövője kiterjesztett lesz, nem csak emberek, hanem intelligens rendszerek által is, amelyek a megfelelő időben hoznak felszínre megfelelő betekintést a kívánt eredmények elérése érdekében.
Az eszközök készen állnak. Az adatok rendelkezésre állnak. A kérdés az: készen állsz arra, hogy ezeket felhasználva vezess?
📖 További információ: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához és az értékesítési folyamatok bővítéséhez?
Értékesítési vezetés, újragondolva a ClickUp AI segítségével
Az AI-alapú ügyvezető asszisztensek már nem csak „jó, ha van” eszközök. Egyre inkább elengedhetetlen eszközzé válnak azoknak a vezetőknek, akik hatékonyságukat növelni szeretnék anélkül, hogy kiégnének.
A ClickUp AI kiemelkedik, mert a valódi értékesítési vezetők munkamódszereire van szabva. Nem csak automatizálja az emlékeztetőket vagy általános betekintést nyújt. Az összes információt, a folyamatok aktivitását, az előrejelzések átláthatóságát, a képviselők teljesítményét és a feladatkezelést egyetlen egységes munkaterületen egyesíti.
Ez azt jelenti, hogy többé nem kell különböző eszközök között ugrálni vagy több rendszerből adatokat összegyűjteni. Egy helyen kaphat teljes képet a csapatáról és a bevételi forrásairól.
Akár igazgatósági ülésre készül, ügyfélkapcsolatokat ápol, vagy csapatát edzi, a ClickUp a legfontosabb információkat a keze ügyébe adja, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.
Ha Ön egy értékesítési szervezetet vezet a mai nagy nyomású, gyors tempójú környezetben, akkor az AI nem opcionális. Ez az Ön versenyelőnye.
Gyakran ismételt kérdések
Az AI asszisztensek automatizálják az időigényes feladatokat, mint például a CRM frissítések, a megbeszélések előkészítése és a folyamatok felülvizsgálata. Ezáltal a vezetőknek több idejük marad a coachingra, a stratégia kidolgozására és a nagy hatással bíró döntések meghozatalára.
Igen. Az olyan platformok, mint a Clari és a Salesforce Einstein, prediktív elemzéseket és valós idejű adatokat használnak a pontosabb előrejelzések elkészítéséhez.
Az AI asszisztensek összefoglalják a folyamatok állapotát, jelzik a kockázatos ügyleteket és kiemelik a legutóbbi felülvizsgálat óta bekövetkezett változásokat. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy korábban és stratégiaibb módon cselekedjenek, anélkül, hogy át kellene böngészniük a táblázatokat vagy a CRM-jelentéseket.
Az olyan eszközök, mint a ClickUp AI, az egyik legteljesebb megoldást kínálják az értékesítési vezetők számára, mivel egy helyen egyesítik a feladatkezelést, a folyamatok átláthatóságát, az előrejelzéseket és a csapat teljesítményét. Egyéb erős lehetőségek közé tartozik a Gong (beszélgetéselemzés), a Clari (előrejelzés) és a Salesforce Einstein (CRM-alapú betekintés).
Az AI-eszközök elemzik a hívási adatokat, az üzletkötési tevékenységeket és a képviselők teljesítményét, hogy betekintést nyújtsanak abba, hol van szükség coachingra. A vezetők a homályos visszajelzések helyett célzott, adatokkal alátámasztott coachingot nyújthatnak a valós viselkedés alapján.
Igen. A legtöbb vezető platform, beleértve a ClickUp AI-t is, integrálható a főbb CRM-ekkel, mint például a Salesforce, a HubSpot és a Zoho. Ez biztosítja az adatok zökkenőmentes áramlását a rendszerek között és az automatikus frissítéseket.
A vállalati szintű platformok szigorú biztonsági protokollokat követnek, beleértve a SOC 2 megfelelőséget, a titkosítást és a robusztus hozzáférés-ellenőrzést. A ClickUp például testreszabható jogosultságokat kínál, és úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a szigorú adatvédelmi szabványoknak.
Az emberi ügyvezető asszisztens az ütemezést, az utazást és az adminisztratív támogatást kezeli. Az AI ügyvezető asszisztens a bevétel szempontjából kritikus feladatokra koncentrál, mint például az előrejelzés, a folyamatok áttekintése és a teljesítmény nyomon követése. Kiegészítik egymást, de különböző funkciókat látnak el.