A HVAC-vállalkozás vezetése a működési hatékonyság elsajátításáról, a szervezettség fenntartásáról és a legmagasabb szintű ügyfélszolgálat biztosításáról szól egy rendkívül versenyképes iparágban.
Manapság a HVAC-szektorban való sikerhez olyan eszközökre van szükség, amelyek nem csak lépést tartanak a fejlődéssel, hanem előmozdítják az innovációt is. Itt jönnek képbe a HVAC CRM-ek. Ezek a hatékony platformok úgy lettek kialakítva, hogy mindent optimalizáljanak, a ütemezéstől és a diszpécserszolgálattól a számlázásig és az ügyfélkapcsolat-kezelésig.
Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb CRM szoftvermegoldásokat HVAC-vállalkozások számára, amelyek segítségével növelheti hatékonyságát, bővítheti működését és javíthatja az ügyfélélményt.
Kezdjük el! 🚀
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a legjobb HVAC CRM szoftverekről, amelyek segítenek racionalizálni a működést, javítani az ügyfélkezelést és növelni a bevételeket:
- ClickUp : A legjobb HVAC munkafolyamat-automatizáláshoz és csapatmunkához
- Összefoglalás: A legjobb értékesítési automatizálás és ügyfél-elkötelezettség
- Jobber: A legjobb HVAC ütemezéshez és munkamenedzsmenthez
- Housecall Pro: A legjobb all-in-one terepi szolgáltatás-automatizáláshoz
- ServiceTrade: A legjobb kereskedelmi HVAC-szolgáltatások kezeléséhez
- Zoho CRM: A legjobb AI-alapú értékesítési automatizáláshoz és testreszabáshoz
- Pipeline CRM: A legjobb az értékesítési folyamatok vizualizálásához és automatizálásához
- ServiceTitan: A legjobb vállalati szintű HVAC-vállalkozások számára
- FieldEdge: A legjobb valós idejű diszpécserszolgáltatásokhoz és pénzügyi nyomon követéshez
- Service Fusion: A legjobb megoldás a HVAC-munkák teljes körű kezeléséhez
Mit kell keresnie egy HVAC-hez való CRM-ben?
A HVAC-vállalatok számára készült CRM-nek nem csupán az ügyféladatok tárolására kell szolgálnia, hanem aktívan javítania kell a működési hatékonyságot és növelnie kell a bevételeket.
Íme néhány fontos CRM-komponens, amelyre érdemes figyelni:
- Intelligens ütemezés és diszpécserszolgálat: Válasszon olyan CRM-et, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását, az útvonalak optimalizálását, valamint automatikus frissítések küldését a technikusoknak és az ügyfeleknek. Ezzel csökkenthető a lemaradt találkozók száma és az utazási idő.
- Automatizált nyomon követés: Keressen olyan rendszert, amely emlékeztetőket küld a karbantartási szerződésekről, a ki nem fizetett számlákról és az ügyfélértékelésekről. Az ügyfelek elkötelezettségének fenntartása a kulcs a visszatérő üzletek generálásához.
- Mobil hozzáférés a technikusok számára: Gondoskodjon arról, hogy csapata telefonjáról frissíthesse a munkák állapotát, jegyzeteket adhasson hozzá és számlákat állíthasson ki. A mobil CRM-alkalmazás összeköti a terepen és az irodában dolgozó csapatokat.
- Beépített számlázás és fizetés: Egyszerűsítse a számlázást egy olyan CRM kiválasztásával, amely számlákat állít ki, digitális fizetéseket fogad el és nyomon követi a kintlévő egyenlegeket manuális beírás nélkül.
- Ügyfélkezelő eszközök: Keressen olyan CRM-et, amely naplózza a szervizelési előzményeket, tárolja a berendezések adatait és személyre szabott kommunikációt tesz lehetővé. Ez segít hosszú távú ügyfél-elégedettséget építeni.
🔎 Tudta? A CRM gyökerei az 1970-es évek elejére nyúlnak vissza, amikor a vállalkozások elkezdtek átállni a „termékközpontú” megközelítésről a „ügyfélközpontú” megközelítésre. Ez a döntő felismerés hozta létre a CRM-et, amely örökre megváltoztatta a vállalatok kapcsolataik építésének módját és az ügyfelek igényeinek prioritásait.
A legjobb CRM-ek a HVAC-szektorban
A megfelelő HVAC-szolgáltatási szoftver kiválasztása döntő jelentőségű lehet az ügyfélkapcsolatok kezelése, a munkák ütemezése és a bevételek növelése szempontjából.
Íme néhány a legjobb CRM-ek közül a HVAC-szektor számára, mindegyik a sajátos felhasználási eseteivel és egyedülálló értékesítési pontjaival:
1. ClickUp (a legjobb HVAC-munkafolyamat-automatizáláshoz és csapatmunkához)
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, robusztus CRM-ként szolgál a HVAC-vállalatok számára, és az ügyfélkezelésen túlmenően átfogó munkafolyamat-automatizálást és zökkenőmentes projekt-együttműködést biztosít.
A ClickUp CRM testreszabható munkafolyamatai lehetővé teszik a HVAC-vállalkozások számára, hogy CRM-rendszerüket egyedi folyamataikhoz igazítsák, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működést. A ClickUp egyéni mezőinek segítségével könnyedén tárolhatja az ügyfelek adatait, a szervizelési előzményeket és a berendezésekre vonatkozó információkat. Ez lehetővé teszi a munkatípusok, a jótállási lejáratok és a karbantartási ütemtervek nyomon követését egy rendezett, kereshető formátumban.
A ClickUp Tasks segítségével rendeljen feladatokat a technikusokhoz, és a Calendar View és a Workload View segítségével lássa át a rendelkezésre állásukat az optimális ütemezés érdekében. Ne felejtse el beállítani a ClickUp kód nélküli automatizálási funkcióját, hogy értesítse a technikusokat az új feladatokról, csökkentve ezzel a késedelmeket és a félreértéseket.
A technikusok a ClickUp mobilalkalmazásból közvetlenül a helyszínen hozzáférhetnek a feladatok részleteihez, ellenőrzőlistákhoz és feltölthetik a szervizjelentéseket, míg a szálakba rendezett feladatkommentek segítenek a valós idejű frissítések közlésében a terepen dolgozó csapatok és az irodai személyzet között.
Szeretne naprakész lenni a munkák előrehaladásáról? Kövesse nyomon a ClickUp egyedi feladatállapotokkal, például „Tervezett”, „Folyamatban”, „Befejezett” és „Számlázva”. Ezek az állapotok felhasználhatók a potenciális ügyfelek és a potenciális vásárlók pipeline-szakaszainak nyomon követésére is.
💡 Profi tipp: Állítson be ismétlődő feladatokat a ClickUp-ban a megelőző karbantartási emlékeztetők, garanciális ellenőrzések és utánkövető hívásokhoz.
Több mint 50 műszerfal-kártyával a ClickUp megkönnyíti az összes projekt, feladat és ügyféladat vizualizálását és kezelését egy központi helyen.
Ezenkívül a ClickUp zökkenőmentes integrációja olyan népszerű platformokkal, mint a Google Workspace és a HubSpot, tovább növeli a termelékenységet.
Ha attól tart, hogy a ClickUp egyedi CRM-beállítása túl sok időt vesz igénybe, próbálja ki inkább a ClickUp CRM-sablonját.
Ez egy kész terv HVAC-vállalkozások számára az ügyfélkapcsolatok kezelésére, a szervizigények nyomon követésére és az értékesítési folyamatok egy helyen történő szervezésére. Beépített automatizálási és jelentéskészítési funkcióival ez a sablon egyszerűsíti az ütemezést, a nyomon követést és a számlázást, biztosítva a zökkenőmentes működést és a jobb ügyfélmegtartást.
Az egyéni mezők, állapotok és több projektnézetek segítségével:
- Egyszerűsítse az ütemezést és a diszpécserszolgálatot a pontos szolgáltatás érdekében.
- Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket és az értékesítéseket, hogy növelje a konverziós arányokat.
- Automatizálja a nyomon követést az ügyfél-elkötelezettség javítása érdekében.
- Készítsen jelentéseket az adatokon alapuló döntéshozatalhoz
➡️ Olvassa el még: Hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp segítségével
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az ügyfelek életre szóló értékét és a szolgáltatás teljesítményét a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.
- Szervezze meg a potenciális ügyfeleket, a szervizigényeket és a nyomon követéseket a ClickUp egyéni állapotok és egyéni mezők segítségével.
- Automatizálja az ügyfélkommunikációt az Email ClickApp segítségével, és küldjön szervizemlékeztetőket vagy nyomonkövetési e-maileket közvetlenül a ClickUpból.
- Gyorsítsa fel a dokumentumok jóváhagyását és a szerződéskezelést a korrektúrával és a megjegyzésekkel.
- Kezelje a szolgáltatási ütemterveket, az értékesítési folyamatokat és az ügyféladatokat előre elkészített CRM-sablonok segítségével.
- Automatizálja a feladatkiosztást, az állapotfrissítéseket és az emlékeztetőket a munkafolyamat-automatizálással.
- Használja a képletmezőket az új termékrendelések költségének automatikus kiszámításához vagy az új potenciális ügyfelek pontszámának egyszerű értékeléséhez.
- Tekintse meg és kezelje ügyfélkapcsolatait a Lista, Tábla, Gantt és Naptár nézetekben.
📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk?
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.
A ClickUp korlátai
- A magas szintű testreszabhatóság új felhasználók számára túlnyomó lehet.
- Nem minden nézet érhető el teljes mértékben a mobilalkalmazásban.
- Más CRM-ek fejlettebb funkciókat kínálhatnak, amelyek kifejezetten a HVAC-vállalkozások igényeire vannak szabva.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel eddig találkoztam! Segített több száz – több ezer órát megtakarítani, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!
2. Nutshell (A legjobb értékesítési automatizáláshoz és ügyfélkapcsolatok ápolásához)
A Nutshell egy all-in-one CRM szoftver HVAC-vállalatok számára, amelynek célja az értékesítés automatizálásának, az ügyfélkezelésnek és a marketing tevékenységnek az egyszerűsítése. Egyedi folyamatokat, potenciális ügyfelek nyomon követését és e-mail automatizálást kínál, hogy segítsen a HVAC-technikusoknak a potenciális ügyfeleket hosszú távú ügyfelekké alakítani.
Felhasználóbarát felületének köszönhetően könnyedén kezelheti a szolgáltatási szerződéseket, nyomon követheti a visszajelzéseket, és automatizálhatja a következő lépéseket, anélkül, hogy extra erőfeszítéseket kellene tennie. A Nutshell integrálható a Google, a Microsoft, a QuickBooks és más rendszerekkel is, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelést.
A Nutshell legjobb funkciói
- Automatizálja az értékesítési folyamatokat testreszabható CRM- csatornákkal és potenciális ügyfelek nyomon követésével.
- Vonzza be hatékonyan az ügyfeleket a beépített e-mail marketing és automatizálás segítségével.
- Szinkronizálja a Google és a Microsoft szolgáltatásaival a naptár és az e-mail integráció érdekében.
- Kövesse nyomon az üzletkötések előrehaladását és a szolgáltatási szerződéseket részletes jelentések és elemzések segítségével.
A Nutshell korlátai
- A többféle testreszabási lehetőség miatt megtanulási görbe
- Egyes fejlett funkciók hatékony használatához további képzésre van szükség.
Nutshell árak
- Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 32 USD/hó felhasználónként
- Pro: 49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 67 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként
Nutshell értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
📖 Olvassa el még: Hogyan válasszon CRM rendszert vállalkozásához?
3. Jobber (a legjobb HVAC ütemezéshez és munkamenedzsmenthez)
A Jobber egy olyan terepi szolgáltatáskezelő szoftver, amely a ütemezés, a számlázás és a munkák nyomon követésének egyszerűsítésére lett kifejlesztve. Terepi szolgáltató vállalkozások számára készült, és segít a HVAC-csapatoknak a napi működés kezelésében anélkül, hogy növelné a mindennapi adminisztratív munkát. Az automatizált munkamegosztással, a valós idejű ütemezéssel és a kétirányú ügyfélkommunikációval a Jobber kivételes szolgáltatást biztosít.
A QuickBooks, a Stripe és a Google Naptár integrációjának köszönhetően a számlázás és a fizetések zökkenőmentesen zajlanak. A Jobber alkalmazást használó HVAC-vállalkozások átlagosan 37%-os bevétel-növekedést jelentenek az első évben, ami bizonyítja a hatékonyságra és a jövedelmezőségre gyakorolt hatását.
A Jobber legjobb funkciói
- Automatizálja az ütemezést, a munkák kiosztását és az útvonalak optimalizálását, hogy csökkentse az adminisztratív munkát.
- Számlák küldése, online fizetések elfogadása és szinkronizálás a QuickBooks programmal a könyvelés egyszerűsítése érdekében.
- Kommunikáljon az ügyfelekkel automatikus emlékeztető üzenetek és kétirányú SMS-ek segítségével.
- A beépített jelentéskészítő eszközökkel nyomon követheti a munkák előrehaladását, a költségeket és a csapat teljesítményét.
A Jobber korlátai
- Nincs alkalmazotti címkézési funkció az online foglaláshoz és az AI recepcióshoz.
- Egyes felhasználóknak komplex munkafolyamatokhoz további testreszabási lehetőségekre lehet szükségük.
Jobber árak
- Alapcsomag: 39 USD/hó felhasználónként
- Connect: 119 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 199 USD/hó felhasználónként
- Jobber Plus: Egyedi árazás 30+ felhasználó számára
Jobber értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 900 értékelés)
Mit mondanak a Jobberről a valódi felhasználók?
Imádom a Jobber alkalmazást, mert nemcsak az összes ügyféladatomat egy könnyen elérhető helyen tárolja, hanem segít abban is, hogy minden munkáról számlát állítsak ki, a fizetéseket beszedjem és az árajánlatokat nyomon kövessem. Számos funkciója megkönnyíti az életemet. A Jobber még automatikusan elküldi az értékelés kérését is, ami növelte a Google-értékeléseink számát!
Imádom a Jobber alkalmazást, mert nemcsak az összes ügyféladatomat egy könnyen elérhető helyen tárolja, hanem segít abban is, hogy minden munkáról számlát állítsak ki, a fizetéseket beszedjem és az árajánlatokat nyomon kövessem. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az életemet. A Jobber még automatikusan elküldi az értékelés kérését is, ami növelte a Google-értékeléseink számát!
4. Housecall Pro (a legjobb all-in-one terepi szolgáltatás-automatizáláshoz)
A Housecall Pro egy átfogó HVAC CRM, amelyet úgy terveztek, hogy egyetlen platformon kezelje az ütemezést, a diszpécserszolgálatot, a fizetéseket és az ügyfélkommunikációt. Minden méretű szolgáltató vállalkozás számára készült, és olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek a HVAC-vállalatoknak automatizálni a marketinget, racionalizálni a munkamenedzsmentet és felgyorsítani a fizetéseket.
A HVAC szoftver valós idejű diszpécserszolgáltatást, automatizált árajánlatokat és GPS-követést tartalmaz, biztosítva a hatékony munkatervezést és a technikusok koordinációját. Instapay funkciója felgyorsítja a pénzforgalmat, mivel lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy azonnali fizetést kapjanak. A QuickBooks, Gusto és Mailchimp integrációknak köszönhetően a Housecall Pro segít a HVAC-vállalkozásoknak csökkenteni az adminisztrációs időt és a növekedésre koncentrálni.
A Housecall Pro legjobb funkciói
- Automatizálja az ütemezést, a diszpécserszolgálatot és az ügyfeleknek szóló emlékeztetőket, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.
- Kezelje az árajánlatokat, számlákat és online fizetéseket a QuickBooks integrációval.
- Kövesse nyomon a munkák jövedelmezőségét és a technikusok teljesítményét egyedi jelentésekkel.
- Gyorsítsa fel a pénzforgalmat az Instapay segítségével az azonnali hitelkártyás kifizetésekkel.
A Housecall Pro korlátai
- Nincs beépített jutaléknyomkövetés az upsell-ek és a technikusok bónuszai számára.
- Korlátozott lehetőségek a számlákon szereplő egyes tételek kedvezményezésére
Housecall Pro árak
- Alapcsomag: 79 USD/hó (egy felhasználó)
- Essentials: 189 USD/hó (1–5 felhasználó)
- MAX: Egyedi árazás
Housecall Pro értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
5. ServiceTrade (A legjobb kereskedelmi HVAC-szolgáltatások kezeléséhez)
A ServiceTrade egy kereskedelmi HVAC CRM, amelyet HVAC-vállalkozók számára fejlesztettek ki, hogy egy platformon kezelhessék szolgáltatásaikat, projektjeiket és értékesítéseiket. A megelőző karbantartásra, az eszközök nyomon követésére és az ügyfélkommunikációra specializálódott, így ideális nagy volumenű szerződéseket kezelő HVAC-vállalkozások számára.
Az ügyfélportálon az ügyfelek nyomon követhetik a szervizelési előzményeket, a számlákat és az ütemezést, ami javítja az átláthatóságot és az ügyfélmegtartást. Az intelligens mesterséges intelligencia funkciója segít optimalizálni a technikusok ütemezését és csökkenteni az adminisztrációs terhelést. A beépített QuickBooks integrációval, projektmenedzsment eszközökkel és értékesítési automatizálással a ServiceTrade olyan HVAC-vállalatok számára készült, amelyek hatékonyan szeretnének bővülni.
A ServiceTrade legjobb funkciói
- Automatizálja a megelőző karbantartást és az eszközkövetést a jobb szerződéskezelés érdekében.
- Optimalizálja a technikusok ütemezését és a kapacitástervezést a Smart AI segítségével.
- Javítsa az ügyfélkommunikációt egy önkiszolgáló portál és élő frissítések segítségével.
- Egyszerűsítse a számlázást és a fizetéseket a QuickBooks integrációval
A ServiceTrade korlátai
- A felhasználók váratlan szoftverfrissítésekről számoltak be, amelyek munkafolyamat-módosításokat tehetnek szükségessé.
- Az űrlapkezelő eszközök használata új felhasználók számára tanulási folyamatot igényelhet.
ServiceTrade árak
- Egyedi árazás
ServiceTrade értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a ServiceTrade-ről a valódi felhasználók?
Imádom, hogy az alkalmazást a vállalatunknak leginkább megfelelő módon használhatjuk. A Service Trade egy sokoldalú vállalat, amely a gépipartól a tűz- és biztonsági iparágig számos területen tevékenykedik. Minden vállalat a saját igényeinek és ügyfélkörének megfelelően használja a Service Trade alkalmazást. Az alkalmazás rugalmassága és a vállalat folyamatos fejlesztési törekvései miatt ez egy kiváló alkalmazás a vállalatunk számára.
Imádom, hogy az alkalmazást úgy tudom használni, ahogy az a cégemnek a legjobban megfelel. A Service Trade egy sokoldalú vállalat, amely a gépipartól a tűzvédelmi és biztonsági iparágig számos területen tevékenykedik. Minden vállalat a saját igényeinek és ügyfélkörének megfelelően használja a Service Trade alkalmazást. Az alkalmazás rugalmassága és a vállalat folyamatos fejlesztési törekvései miatt ez egy remek alkalmazás a cégünk számára.
6. Zoho CRM (a legjobb AI-vezérelt értékesítési automatizáláshoz és testreszabáshoz)
A Zoho CRM egy rendkívül testreszabható HVAC CRM, amely mesterséges intelligenciával támogatott automatizálást, többcsatornás kapcsolattartást és mélyreható elemzéseket használ, hogy segítse a vállalkozásokat a működésük racionalizálásában. A Zia AI segítségével a HVAC-csapatok automatizálhatják a munkafolyamatokat, felismerhetik az értékesítési trendeket és előrejelző elemzéseket készíthetnek a jobb döntéshozatal érdekében.
Több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, így sokoldalú választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rugalmas megoldást keresnek. 360 fokos ügyfélnézete biztosítja, hogy minden interakció naplózásra kerüljön, segítve a HVAC-vállalatokat az ügyfélmegtartás és az értékesítési hatékonyság javításában.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Automatizálja CRM-folyamatait és felismerje a trendeket a Zia AI-alapú betekintéssel.
- Vonzza be ügyfeleit e-mailen, telefonon, közösségi médián és élő csevegésen keresztül.
- Kövesse nyomon a folyamatok teljesítményét és jelezze előre a bevételeket fejlett elemzési eszközökkel.
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat, mezőket és integrációkat, hogy azok megfeleljenek a HVAC üzleti menedzsment speciális igényeinek.
A Zoho CRM korlátai
- Egyes fejlett integrációk beállítása technikai támogatás nélkül bonyolult lehet.
- A rendszer teljesítménye lelassulhat nagy adatmennyiségek kezelése esetén.
Zoho CRM árak
- Örökre ingyenes
- Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként
(Forrás: G2)
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)
💡 Profi tipp: Ha megismeri, hogyan használják a különböző CRM-eket az egyes iparágakban, könnyebben azonosíthatja azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek üzleti céljainak. Tehát mielőtt pénztárcájához nyúlna, fedezze fel a legjobb CRM-szoftverek példáit és azok felhasználási eseteit, hogy javítsa munkafolyamatát és hatékonyságát.
7. Pipeline CRM (a legjobb értékesítési folyamatok vizualizálására és automatizálására)
A Pipeline CRM egy egyszerű és hatékony CRM, amelyet olyan értékesítési csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek egy egyszerű, nagy teljesítményű eszközre van szükségük a potenciális ügyfelek kezeléséhez, az üzletek nyomon követéséhez és a munkafolyamatok automatizálásához. Tiszta, Kanban stílusú felületet kínál, amely megkönnyíti az üzletek különböző szakaszaiban való megjelenítését és áthelyezését.
Az automatizált e-mail nyomon követés, az értékesítési előrejelzés és a jutalékok nyomon követése révén a HVAC-vállalkozások jobban ellenőrizhetik értékesítési folyamataikat. Az egyedi üzletkötési szakaszokkal, korlátlan fájltárolási lehetőséggel és felhasználói jogosultságokkal a Pipeline CRM ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek könnyű, de mégis hatékony CRM-re van szükségük.
A Pipeline CRM legjobb funkciói
- A Kanban táblák és az egyedi üzletkötési szakaszok segítségével vizualizálhatja és kezelheti az üzleteket.
- Automatizálja az értékesítési és marketing e-maileket a beépített nyomon követési funkcióval és sablonokkal.
- Előrejelzze a bevételeket és az értékesítési trendeket fejlett elemzési eszközökkel.
- Jogosultságok hozzárendelésével szabályozhatja a hozzáférést és racionalizálhatja a csapatok közötti együttműködést.
A Pipeline CRM korlátai
- Csak egy fiókkezelő engedélyezett ügyfélként, ami korlátozza a több felhasználós együttműködést.
Pipeline CRM árak
- Kezdő ár: 29 USD/hó felhasználónként
- Fejlesztés: 39 USD/hó felhasználónként
- Grow: 59 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Pipeline CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Pipeline CRM-ről a valós felhasználók?
Az egyik kiemelkedő jellemzője a kapcsolattartási korlátok hiánya, amely rugalmasságot biztosít a növekedéshez és a méretezhetőséghez, anélkül, hogy más CRM-rendszerek által gyakran előírt korlátozásokkal kellene szembesülni. Ez nemcsak a jelenlegi igényeimet elégíti ki, hanem a jövőben is biztosítja a használatomat, ahogyan az igényeim változnak. A Pipeline CRM egyszerűségre való törekvése, valamint sokoldalú képességei miatt elengedhetetlen eszköz a munkafolyamatom racionalizálásához és az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatok optimalizálásához.
Az egyik kiemelkedő jellemzője a kapcsolattartási korlátok hiánya, amely rugalmasságot biztosít a növekedéshez és a méretezhetőséghez, anélkül, hogy más CRM-rendszerek által gyakran előírt korlátozásokkal kellene szembesülni. Ez nemcsak a jelenlegi igényeimet elégíti ki, hanem a jövőben is biztosítja a használatomat, ahogyan az igényeim változnak. A Pipeline CRM egyszerűségre való törekvése, valamint sokoldalú képességei miatt elengedhetetlen eszköz a munkafolyamatom racionalizálásához és az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatok optimalizálásához.
8. ServiceTitan (A legjobb vállalati szintű HVAC-vállalkozások számára)
A ServiceTitan egy funkciókban gazdag HVAC CRM, amelyet gyorsan növekvő lakossági és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások számára fejlesztettek ki. Fejlett munkakövetési, automatizált diszpécserszolgáltatást és valós idejű jelentéstételt kínál, így a HVAC-vállalkozások teljes ellenőrzést kapnak működésük felett.
A Client Portal az ügyfeleknek azonnali hozzáférést biztosít a szolgáltatási előzményekhez, számlákhoz és fizetésekhez, javítva ezzel az átláthatóságot és az ügyfélmegtartást. Az ajánlatkészítő és a szolgáltatási szerződés automatizálása segít a vállalkozásoknak több üzletet kötni, miközben biztosítja a visszatérő bevételeket.
A QuickBooks, Intacct és Viewpoint Vista szoftverekkel való szoros integrációjának köszönhetően a ServiceTitan az egész vállalkozás pénzügyi adatait összehangolja.
A ServiceTitan legjobb funkciói
- Automatizálja az ütemezést, a diszpécserszolgálatot és a valós idejű munkakövetést a zökkenőmentes működés érdekében.
- Készítsen részletes munkaköltség-jelentéseket a jövedelmezőség és a kiadások nyomon követéséhez.
- Növelje a konverziós arányokat személyre szabott ajánlatokkal és becslésekkel.
- A ügyfélportálon keresztül ügyfelei számára 24 órában elérhetővé teheti a szervizelési előzményeket, számlákat és fizetéseket.
A ServiceTitan korlátai
- A platform kiterjedt funkciói miatt számítson meredek tanulási görbére.
- Eredetileg lakossági szolgáltatásokhoz tervezték, ezért egyes kereskedelmi vállalkozóknak megoldásokat kellett találniuk.
ServiceTitan árak
- Egyedi árazás
ServiceTitan értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
9. FieldEdge (A legjobb valós idejű diszpécserszolgáltatásokhoz és pénzügyi nyomon követéshez)
A FieldEdge egy átfogó HVAC CRM, amelynek célja, hogy segítse a szolgáltató vállalkozásokat a diszpécserszolgálat, az ütemezés, a számlázás és az ügyfélkezelés racionalizálásában. Kiemelkedő tulajdonságai a valós idejű technikuskövetés, a beépített árkatalógus-kezelés és az automatizált marketingeszközök, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a bevételek optimalizálásában.
A FieldEdge Payments funkció gyors, problémamentes tranzakciókat biztosít, míg a QuickBooks integráció zökkenőmentes pénzügyi nyomon követést tesz lehetővé. Az olyan eszközökkel, mint a Proposal Pro az upsellinghez és a MarketingEdge az ügyfél-elkötelezettséghez, a FieldEdge segít a HVAC-vállalatoknak javítani hatékonyságukat és jövedelmezőségüket.
A FieldEdge legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a technikusok helyét és a munkák előrehaladását valós idejű diszpécserszolgálattal.
- Automatizálja a számlázást, a fizetéseket és a pénzügyi nyomon követést a QuickBooks integrációval.
- Növelje az upsell-értékesítést a Proposal Pro jó, jobb és legjobb árazási opcióival.
- Vonzza be ügyfeleit e-mailes és kétirányú SMS-marketing segítségével a MarketingEdge segítségével.
A FieldEdge korlátai
- Számos funkció további díjakat igényel, ami növeli az összköltségeket.
- A QuickBooks integrációja bonyolult lehet, és további tanulást igényel.
FieldEdge árak
- Egyedi árazás
FieldEdge értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a FieldEdge-ről a valódi felhasználók?
A cég és én is imádjuk a Field Edge-et, és azt, hogy milyen egyszerűen és gyorsan megtanultuk használni. A Field Edge-et naponta használják az irodai alkalmazottak és a terepen dolgozó technikusok egyaránt. A QuickBooks és a Field Edge integrációja egyszerű és gyors volt. Naponta használom a Field Edge-et a diszpécserszolgálathoz, a számlázáshoz, az alkatrészek hozzáadásához a készlethez, valamint a számlák és árajánlatok elküldéséhez az ügyfeleknek. Az online ügyfélszolgálat kiváló, és szinte azonnal válaszol.
A cég és én is imádjuk a Field Edge-et, és azt, hogy milyen egyszerűen és gyorsan megtanultuk használni. A Field Edge-et naponta használják az irodai alkalmazottak és a terepen dolgozó technikusok egyaránt. A QuickBooks és a Field Edge integrációja egyszerű és gyors volt. Naponta használom a Field Edge-et a diszpécserszolgálat, a számlázás, az alkatrészek hozzáadása a készlethez, valamint a számlák és árajánlatok elküldése az ügyfeleknek. Az online ügyfélszolgálat kiváló, és szinte azonnal válaszol.
10. Service Fusion (A legjobb a teljes körű HVAC-munkafeladatok kezeléséhez)
A Service Fusion egy HVAC CRM, amelyet teljes körű munkatervezés, diszpécserszolgáltatás és ügyfélkezelés céljára fejlesztettek ki. A terepi szolgáltató vállalkozások számára tervezett rendszer automatizálja a munkamegbízásokat, a számlázást és a technikusok nyomon követését a hatékonyság javítása érdekében.
A GPS-alapú flottakövetési funkció lehetővé teszi a HVAC-vállalatok számára a szervizjárművek nyomon követését, az útvonalak optimalizálását és az üzemanyagköltségek csökkentését. A beépített QuickBooks-integrációval és szöveges üzenetküldési riasztásokkal a Service Fusion zökkenőmentes kommunikációt biztosít a csapatok és az ügyfelek között.
A Service Fusion legjobb funkciói
- Automatizálja a munkák ütemezését és kiosztását a drag-and-drop ütemezéssel.
- Kövesse nyomon járműveit, csökkentse az üzemanyagköltségeket és optimalizálja az útvonalakat a GPS-alapú flottakövetés segítségével.
- A QuickBooks integrációval az árajánlatokat azonnal munkákká alakíthatja, és számlákat küldhet.
- Javítsa az ügyfélkommunikációt automatizált szöveges emlékeztetőkkal és frissítésekkel.
A Service Fusion korlátai
- Korlátozott mobil funkcionalitás bizonyos adminisztratív feladatokhoz
- A QuickBooks-szal csak egyirányú szinkronizálás lehetséges.
A Service Fusion árai
- Starter: 225 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- Plusz: 350 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
- Pro: 575 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Service Fusion értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
Optimalizálja HVAC-üzleti működését a ClickUp segítségével
A megfelelő HVAC CRM kiválasztása döntő fontosságú lehet – a kihagyott lehetőségek és a teljesen optimalizált, bevételt generáló működés között. Akár automatizált ütemezésre, valós idejű munkakövetésre vagy zökkenőmentes számlázásra van szüksége, a legjobb HVAC CRM egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a jövedelmezőséget.
A ClickUp testreszabható automatizálásától a ServiceTitan vállalati szintű munkamenedzsmentjéig, a listán szereplő CRM-ek egyedülálló előnyöket kínálnak a HVAC-vállalkozások számára. Azok számára, akik egy all-in-one HVAC üzleti szoftvert keresnek, a ClickUp egy skálázható platformot kínál, amelynek célja a szolgáltatási kérelmek kezelése, a feladatok automatizálása és a jobb ügyfélkapcsolatok kialakítása – mindezt egy központi hubban.
Vegye kézbe HVAC-vállalkozásának irányítását még ma. Kezdje el használni a ClickUp-ot. 📈