A 8 legjobb BPM-eszköz kategóriánkénti összehasonlítása 2026

A legtöbb BPM-összeállításnak van egy kategóriaproblémája. Úgy hasonlítják össze a folyamatok megrajzolására, a jóváhagyások továbbítására, az alkalmazások közötti munka automatizálására és a komplex műveletek összehangolására szolgáló eszközöket, mintha azok ugyanazt a feladatot oldanák meg.

Ez azonban drágává válik, amint a folyamat túllép a diagramok szintjén. A Camunda „State of Agentic Orchestration and Automation” című jelentése megállapította, hogy a szervezetek jelenleg átlagosan 50 végpontot kezelnek üzleti folyamataik során, és ez a szám évről évre 14%-kal növekszik. Ahogy egyre több alkalmazás, ember, API és mesterséges intelligencia-ügynök kerül be a munkafolyamatba, a nem megfelelő típusú BPM (üzleti folyamatkezelő) szoftver kiválasztása olyan hiányosságokat eredményez, amelyeket később nehéz pótolni.

Egy olyan csapatnak, amelynek csupán egy jóváhagyási folyamatot kell feltérképeznie, nem ugyanarra a platformra van szüksége, mint egy banknak, amely több tucat rendszerben zajló, hosszú távú folyamatokat koordinál. Egy olyan vállalat számára pedig, amely az alkalmazottak kérelmeinek automatizálását tűzte ki célul, egy kódírás nélküli munkafolyamat-készítő lehet a megfelelőbb megoldás, mint egy vállalati szintű koordinációs motor.

Ebben az útmutatóban a legjobb BPM-eszközök közül nyolcat csoportosítottunk aszerint, hogy melyik területen a legerősebbek: folyamatmodellezés, munkafolyamat- és jóváhagyáskezelés, folyamatkoordináció vagy alkalmazásközi automatizálás. Emellett megtalálhatja az aktuális árakat, a felhasználói értékeléseket, a kiemelkedő funkciókat, valamint azokat a korlátozásokat, amelyeket érdemes tudni a vásárlás előtt.

A BPM-eszközök összehasonlítása egy pillanat alatt

Mik azok a BPM-eszközök?

Az üzleti folyamatkezelő (BPM) eszközök olyan szoftverplatformok, amelyek segítenek a csapatoknak az ismétlődő üzleti folyamatok tervezésében, futtatásában, nyomon követésében és fejlesztésében. A folyamat egy meghatározott munkasorozat, amelynek szabályai, felelősei, döntései és átadási pontjai vannak, például a beszállítók bevonása, a számlák jóváhagyása, a munkavállalók felvétele vagy a kárigények elbírálása.

A BPM-piac számos, egymást átfedő terméktípust foglal magában, de a szűkített listának összeállításakor négy kategória hasznos lehet:

Ezek a kategóriák átfedik egymást, de a vásárláskor mégis fontos a megkülönböztetés. Egy pénzügyi csapatnak, amely az e-mailen alapuló jóváhagyási folyamatokat próbálja felváltani, esetleg csak egy konfigurálható folyamatkezelő platformra van szüksége. Egy banknak viszont, amely több alaprendszeren keresztül koordinálja a hitelkérelmeket, tartós folyamatkoordinációra lehet szüksége a folyamatállapot fenntartásához, a hibák kezeléséhez és az egyes lépések nyomon követéséhez.

Hogy képet kapjon arról, hogyan néznek ki ezek a folyamatok írásban, az üzleti folyamatkezelési példákból álló összeállításunkban több teljes körű folyamatot is bemutatunk.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan működik a BPM a valós csapatoknál:

Mire érdemes figyelni egy BPM-szoftver kiválasztásakor?

Miután kiderítette, melyik BPM-kategóriába tartozik, hasonlítsa össze az eszközöket az üzembe helyezés után fontos szempontok alapján. A lista összeállításához hat kritériumot vettünk figyelembe: mennyire részletesen modellezi a folyamatot, mennyire rugalmasan irányítja és eskalálja a feladatokat, mennyi strukturált adatot rögzít a folyamaton belül, mennyire világosan jelzi a szűk keresztmetszeteket és a ciklusidőket, mennyire biztonságosan kapcsolódik a környező rendszerekhez, valamint hogy a mesterséges intelligenciája valóban beavatkozik-e a folyamatba, vagy csupán leírja azt.

Az árak külön figyelmet érdemelnek, mivel ebben a kategóriában az értékesítés játszik meghatározó szerepet.

Röviden: a címkén szereplő ár kevesebbet árul el, mint a licencelési modell. A bemutatók során kérdezze meg, mi minősül fizető felhasználónak, és hogy a külső résztvevőknek is szükségük van-e licencre. Kérdezze meg azt is, hogyan mérik az automatizálást vagy a folyamatok mennyiségét, és mely irányítási funkciók állnak az egyedi árazás mögött.

A 8 legjobb BPM-eszköz

A nyolc legerősebb lehetőség a Kissflow, a Pipefy, a ClickUp, a Camunda, az Appian, a Bizagi, a Microsoft Power Automate és a Process Street. Mindegyik más-más feladatra alkalmas, a kódírás nélküli jóváhagyási folyamatoktól kezdve a végrehajtható BPMN-koordináción át egészen az olyan emberi ellenőrzőlistákig, ahol egy kihagyott lépés valódi kockázatot jelent. Az alábbi bejegyzések bemutatják a kiemelkedő funkciókat, az árakat, a valódi felhasználói véleményeket, valamint azt, hogy melyik eszköznek mikor vannak korlátai.

1. Kissflow (A legjobb megoldás azoknak az üzleti csapatoknak, amelyek egységesíteni szeretnék a jóváhagyási munkafolyamatokat)

A Kissflow egy kódírás nélküli folyamatkezelő platform olyan üzleti csapatok számára, amelyek maguk irányítják a munkafolyamataikat, de nem szeretnék minden változtatást az IT-részleghez továbbítani. Gondoljunk például az üzemeltetésre, a pénzügyekre vagy a beszerzésre. Egy beszerzési kérelem kitöltött űrlapmal indulhat, értékétől függően a megfelelő vezetőhöz kerülhet, eskalálható, ha a jóváhagyás túl sokáig tart, és lezárható azzal, hogy rögzítik, ki mit hagyott jóvá.

Ez az üzleti felhasználókra való összpontosítás végigkíséri a platformot. A csapatok vizuálisan építik fel a munkafolyamatokat, feltételes útvonalakat és szerepkörön alapuló jóváhagyásokat adnak hozzá, valamint nyomon követik a kérelmeket, ahogy azok az egyes személyek között haladnak. Ugyanez a felépítés működik a beszállítók bevonásánál, a költségtérítési kérelmeknél, a munkavállalói hozzáféréseknél, a beszerzésnél és más olyan folyamatoknál is, amelyeknek ugyan van egy egyértelmű útvonala, de elegendő kivételük van ahhoz, hogy az e-mailes kommunikáció megbízhatatlanná váljon.

A mesterséges intelligencia a fejlesztési szakaszban is segítséget nyújt. Írja le a folyamatot egyszerű nyelven, és a Kissflow elkészíti a kezdeti munkafolyamat vázlatát. Ezután, mielőtt bárki is futtatná, módosíthatja a mezőket, a szabályokat és az útválasztást. Az első verzió gyorsabban elkészül, és a folyamat tulajdonosa megtartja az irányítást.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

A drag-and-drop (húzás-és-dobás) munkafolyamat-készítő, a tiszta elrendezés és az önmagukért beszélő űrlapkészítők még a nem technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára is megkönnyítik a beállítást és a használatot. A felhasználók nagyra értékelik, hogy kódírás nélkül is automatizálhatják a folyamatokat, és készíthetnek űrlapokat és munkafolyamatokat. Ez felgyorsítja a bevezetést, és csökkenti az IT-szakemberektől vagy a fejlesztőktől való függőséget.

Ahol gyengébb: A Kissflow kevésbé bizonyul hatékonynak, ha a folyamatlogika nagy része kódban van megírva, vagy a kulcsfontosságú rendszerek közötti, nagymértékben testreszabott integrációktól függ.

2. Pipefy (A legjobb pénzügyi és HR-igénylési sorokhoz)

A Pipefy egy kérelemalapú munkafolyamat-kezelő platform, amely sorok köré épül: a munka egy űrlap kitöltésével kezdődik, majd meghatározott szakaszokon halad át, amíg be nem fejeződik. Egy alkalmazott benyújt egy beilleszkedési kérelmet, vagy a pénzügyi osztály kap egy költségtérítési igényt. A Pipefy mindegyiket egy kártyává alakítja, amely tartalmazza az űrlap adatait, a felelős személyt, az állapotot, a dokumentumokat és a történetet, majd a kártyát szakaszról szakaszra továbbítja, amíg a kérelem le nem zárul.

Ez a felépítés akkor bizonyul hatékonynak, amikor egy csapat egyszerre több kérelmet is kezel. Mindenki láthatja a teljes sorban lévő feladatokat egy táblán, az úgynevezett „csatornán”. Az automatizálási szabályok akkor lépnek működésbe, amikor egy kártya eléri egy adott szakaszt, így a következő lépés automatikusan megtörténik. A kérelmezők bármikor ellenőrizhetik a benyújtott kérelem státuszát, így a folyamatfelelősnek nem kell állandóan a „van valami újság?” típusú megkeresésekkel foglalkoznia.

A kisebb csapatok számára is kínál praktikus belépési lehetőséget. A Pipefy továbbra is kínál ingyenes csomagot, így egy kéréskezelési folyamatot kis csoporttal kipróbálhat, mielőtt szélesebb körben bevezetné. A platform most már mesterséges intelligencia (AI) ügynököket is tartalmaz. Ezek reagálhatnak a folyamat eseményeire, elolvashatják az információkat, elemezhetik a dokumentumokat, frissíthetik az adatokat, és végrehajthatnak meghatározott műveleteket a munkafolyamaton belül.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

Imádom a Pipefy azon képességét, hogy technikai ismeretek nélkül is leegyszerűsíti a szervezett munkafolyamatok létrehozását és automatizálását. A jóváhagyások, az új munkatársak beillesztése és a szolgáltatási kérelmek azok közé a monoton feladatok közé tartoztak, amelyeket a vizuális felület, a feltételes logika és az automatizálási szabályok megkönnyítettek.

Ahol gyengélkedik: A Pipefy egyre nehezebbé válik, ahogy összekapcsolt folyamatokat, megosztott adatbázisokat, automatizálásokat és integrációs logikákat adunk hozzá. Kérelmekre épülő felépítése szintén kevésbé természetes azoknál a technikai folyamatoknál, amelyeknek a háttérrendszerek között is meg kell őrizniük az állapotot.

3. ClickUp (A legjobb olyan folyamatokhoz, amelyek projektmunkává alakulnak)

A ClickUp egy folyamatautomatizálást is magában foglaló munkakezelő platform, amely akkor kerülhet fel a BPM-eszközök szűkített listájára, ha a jóváhagyott kérelem még tényleges munkaként is teljesítésre szorul. Egy jóváhagyott marketingkérés feladatokkal, felelősökkel és határidőkkel rendelkező kampánnyá válik. Egy ügyfélfelvétel pedig teljesítendő feladatokkal rendelkező projektté alakul. Míg sok BPM-eszköz ezt a munkát egy külön projektkezelő eszközre ruházza át, a ClickUp a folyamatot és az abból származó munkát egy helyen tartja.

A folyamat a beérkezéssel kezdődik. A ClickUp Forms feltételes mezőkkel gyűjti össze a kérelmeket, és minden beküldés feladattá válik, amely az űrlap adatait átviszi a munkafolyamatba. Innen a ClickUp Automations veszi át a stafétát. Figyelik a kiváltó eseményeket és a feltételeket, majd feladatokat osztanak ki, állapotokat módosítanak, mezőket frissítenek, e-maileket küldenek, vagy továbbítják a kérelmet a következő szakaszba. Kezdje több mint 100 sablon közül választva, vagy írja le a szabályt egyszerű nyelven, és hagyja, hogy a szerkesztő állítsa be.

A ClickUp irányítópultjai gondoskodnak a felügyeletről. Nyomon követik a ciklusidőket, a munkaterheléseket és az élő munkafolyamat mögötti egyéni mezőket, így az üzemeltetési vezető anélkül is felismerheti a szűk keresztmetszeteket és a megakadt kéréseket, hogy az adatokat egy másik eszközbe kellene exportálnia.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így írta le:

A rugalmasság az, ami leginkább kiemelkedik. Egy helyen kezelhetem a feladatokat, az ismétlődő munkafolyamatokat, az ügyfélprojekteket, a jegyzeteket, a határidőket és a szabványos eljárásokat (SOP-kat), miközben minden munkaterületet úgy testreszabhatok, hogy az megfeleljen a vállalkozás tényleges működésének. A különböző nézetek, sablonok, automatizálások és feladatkiosztási lehetőségek különösen hasznosak a több lépésből álló projektek szervezésében, és annak biztosításában, hogy semmi ne maradjon ki.

Ahol elmarad: A ClickUp képes komplex operatív munkafolyamatokat futtatni, de nem egy formális BPMN-motor. Nem kapunk vele végrehajtható folyamatmodelleket, token-szimulációt, sem ugyanolyan koordinációs ellenőrzést a hosszú ideig futó háttérfolyamatok felett.

4. Camunda (A legjobb választás a fejlesztők által irányított, alapvető rendszereken átívelő koordináláshoz)

Egyes folyamatok idővel technikai rendszerekké fejlődnek, és ekkor lép színre a Camunda. Ez egy munkafolyamatokhoz készült folyamatkoordinációs platform, amely a szoftverarchitektúra szerves részévé vált. Képzeljünk el egy hitelkérelmet. Több szolgáltatást is igénybe vesz, megvárja az emberi kockázati felülvizsgálatot, újabb ellenőrzést indít el, túlél egy sikertelen API-hívást, majd napokkal később folytatja a feldolgozást anélkül, hogy elveszítené a helyét a folyamatban. Ez messze nem ugyanaz, mint egy beszerzési kérelem továbbítása két vezető között.

A Camunda a futtatható BPMN-nel oldja meg a feladatot. A csapatok vizuálisan modellezik a folyamatot, majd azt a Zeebe motoron futtatják. A diagram a szoftver szerves részévé válik. A műszaki és az üzleti csapatok közös nézetet kapnak a folyamatról, a motor pedig nyomon követi az egyes futtatott eseteket.

A csapatok a bevezetés után is átláthatóságot kapnak. Az Operate segítségével élőben figyelemmel kísérhetik a folyamatok futását és elháríthatják a hibákat. Az Optimize a folyamatadatokat jelentésekké, irányítópultokká, KPI-kké és riasztásokká alakítja. A Camunda emellett mesterséges intelligencia (AI) ügynököket is beépített ugyanabba a modellbe. Az ügynökök, az emberek, a rendszerek és a rögzített szabályok mind egyetlen, szabályozott folyamaton belül működnek.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

A Camunda-ban leginkább a modern architektúra, a nagyfokú skálázhatóság, valamint az a lehetőség tetszik, hogy grafikus eszközök segítségével tervezhetek, oktathatom és tesztelhetem a munkafolyamatokat. Az, hogy a folyamatok során nyomon követhetem őket, segít megérteni, hol vannak szűk keresztmetszetek és korlátok a végrehajtás során. Tetszik, hogy milyen egyszerűen tudom az üzleti igényekhez igazítani a munkafolyamatokat a számos rendelkezésre álló bővítménynek és a tipikus üzleti eljárások behívásának köszönhetően.

Ahol elmarad: A Camunda elvárja a csapatoktól, hogy a folyamatokat a szoftverarchitektúrájuk részeként kezeljék. A fejlesztőknek továbbra is a folyamatmodell köré kell felépíteniük a munkavégző modulokat, az integrációkat, a hibakezelést és az üzemeltetési felügyeletet.

5. Appian (A legjobb szabályozott vállalati ügykezeléshez)

Az Appian egy alacsony kódszintű folyamat- és ügykezelő platform, amely komplex, változó folyamatok köré épülő alkalmazások fejlesztésére szolgál. Akkor mutatja meg igazán az erejét, amikor minden egyes folyamatpéldánynak megvan a maga története. Egy biztosítási kárigény esetében szükség lehet csalásvizsgálatra. Egy hatósági ügyben a folyamat felénél új dokumentumra lehet szükség. Egy banki vizsgálat az ügyfél, a régió vagy a kockázati szint alapján ágazhat el. A folyamatnak van szerkezete, de nincs egyetlen rögzített út, amely minden esetre illeszkedne.

Az Appian olyan „wrap”-eket kínál, amelyek folyamatvezérelt alkalmazásokon belül működnek. Az ügykezelők egy képernyőn láthatják az ügyet, annak adatait, dokumentumait, előzményeit, feladatait és a következő lépéseket, miközben a platform a háttérben futtatja a munkafolyamatot. A Case Management Studio kódírás nélküli vezérlőelemeket biztosít az üzleti felhasználók számára az ügytípusok, űrlapok, mezők és munkafolyamatok beállításához.

Az adatok jelentik a másik előnyt. Az Appian Data Fabric több forrásrendszerből gyűjti össze az információkat az alkalmazásba, miközben a csapatok a rendszereket a helyükön hagyhatják. A Process HQ ezután ötvözi a folyamatadatokat a folyamatbányászattal, a gépi tanulással és a generatív mesterséges intelligenciával, hogy segítsen az üzleti felhasználóknak a minták felismerésében és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

Az Appian segítségével támogatom az üzleti folyamatok kezelését és automatizálását. A felhőszolgáltatással együtt használva a kezdeti beállítást rendkívül egyszerűnek találom.

Ahol gyenge pontja van: Az Appian „low-code” rétege továbbra is platformspecifikus szakértelmet igényel, mivel a vállalati alkalmazások egyre összetettebbé válnak. A licencelést is alaposan meg kell vizsgálni, ha egy folyamatot nagyszámú, alkalmi felhasználó vesz igénybe.

6. Bizagi (A legjobb a folyamatok automatizálás előtti modellezéséhez)

A Bizagi a folyamatmodellezés és -automatizálás területén helyezkedik el, és akkor hasznos, ha a probléma már az automatizálás előtt jelentkezik. Tegyük fel, hogy a csapat tudja, hogy a jóváhagyások lassúak, vagy hogy túl sok munka veszik el a részlegek közötti átadás során. Senki sem térképezte fel elég jól a jelenlegi folyamatot ahhoz, hogy megegyezzenek abban, mit kellene változtatni.

A Bizagi Modeler hivatalos keretet biztosít ennek a munkának. Az üzleti elemzők a BPMN 2.0 szabvány szerint ábrázolják a folyamatot, megjegyzéseket fűznek hozzá, ellenőrzik a diagramot, majd megosztják a modellt a munkát végző munkatársakkal. A jelölésrendszer részletesen leírja a szerepköröket, az átadásokat, a döntéseket, az eseményeket és az alfolyamatokat. Ezáltal láthatóvá válnak azok a zavaros részek is, amelyeket egy egyszerű folyamatábra elrejthet.

A szimuláció még egy lépéssel továbbviszi a modellt. A Bizagi különböző forgatókönyveket futtat a folyamatmodelleken, hogy megmutassa, hogyan befolyásolják az eredményeket a mennyiségi, időbeli és személyzeti változások, mielőtt a csapat áttervezné az élesben működő folyamatot. Ha a vállalat később automatizálni szeretné a feltérképezett folyamatokat, a Bizagi kiterjedtebb platformja kiterjed a folyamatalkalmazásokra és az üzleti folyamatok összehangolására is.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így írta le:

A Bizagi segít áthidalni a szakadékot az üzleti menedzsment és az IT-fejlesztés között. A szabványos BPMN 2.0 használatával a nem technikai háttérrel rendelkező elemzők vizuálisan ábrázolhatják a komplex munkafolyamatokat, míg a technikai csapatok minimális kódolással funkcionális alkalmazásokká alakíthatják ezeket a modelleket. Az egyik legnagyobb erőssége a Bizagi Modeler, egy ingyenes asztali alkalmazás, amely lehetővé teszi a csapatok számára a munkafolyamatok tervezését, dokumentálását és közzétételét, beépített hibajelentéssel, hogy a diagramok mindig megfeleljenek a BPMN 2.0 szabványoknak.

Ahol elmarad: A Bizagi Modeler jól kezeli a folyamatok tervezését, dokumentálását és szimulációját, de a modell üzembe helyezéséhez szükség van a szélesebb körű Bizagi platformra és egy bonyolultabb bevezetésre.

7. Microsoft Power Automate (A legjobb a Microsoft 365-en belüli folyamatok automatizálásához)

Ha folyamataid nagy része már a Microsoft környezetben zajlik, a Power Automate használata kézenfekvő megoldás. Egy tipikus folyamat például egy Microsoft Forms-űrlap kitöltésével kezdődhet, amelyet a SharePoint tárol el, majd egy Outlook-értesítésen és egy Teams-jóváhagyáson halad át, mielőtt az eredmény az Excelbe vagy a Dynamicsba kerülne. A Power Automate összeköti ezeket a lépéseket, így az osztálynak nem kell elhagynia a jelenleg használt eszközeit.

A Cloud Flows kezeli az alkalmazások közötti feladatokat. Egy kiváltó esemény elindítja a folyamatot, a feltételek határozzák meg a következő lépéseket, a csatlakozók pedig továbbítják az adatokat a szolgáltatások között. Ez nagyon hasznos a Microsoft 365 köré épülő apró, de állandó feladatokhoz: dokumentumjóváhagyások, riasztások, munkavállalói kérelmek, adatfrissítések és ütemezett adminisztratív teendők.

Az asztali folyamatok ugyanazt a platformot terjesztik ki az RPA területére. Ezek automatizálják a munkát egy Windows-képernyőn keresztül, amikor egy régebbi alkalmazás nem rendelkezik a szükséges API-val vagy csatlakozóval. A Microsoft-alapú vállalatok számára ez egy lehetőséget kínál a felhőalapú folyamatokra és az azok mögött zajló, néhány régebbi asztali feladatra.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

Ami a legjobban tetszik, az az, hogy lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását anélkül, hogy sok kódot kellene írnom. Rengeteg kész csatlakozó áll rendelkezésre, így egyszerűen létrehozhatók a munkafolyamatok a Microsoft-alkalmazások és más szolgáltatások között. Az olyan automatizálások, mint az értesítések küldése, a fájlok frissítése, az adatok áthelyezése vagy a műveletek automatikus elindítása, rengeteg kézi munkát takaríthatnak meg. Azt is nagyra értékelem, hogy milyen jól illeszkedik a Microsoft ökoszisztémájába. Mivel már használok olyan eszközöket, mint az Outlook, a Teams, a SharePoint, az Excel és más Microsoft-szolgáltatásokat, természetesnek tűnik a köztük lévő munkafolyamatok létrehozása. A felület könnyen követhető, és miután már létrehoztál néhány folyamatot, az újak összeállítása sokkal gyorsabbá válik.

Ahol elakad: A Power Automate kezelése egyre nehezebbé válik, ahogy a folyamatok számos ágra, prémium csatlakozóra, újrapróbálkozásra és RPA-lépésre terjednek ki. Licencelése is bonyolultabbá válik, ha túllépünk az alapvető, felhasználóalapú automatizáláson.

8. Process Street (A legjobb ismétlődő SOP-okhoz és emberi ellenőrzőlistákhoz)

A folyamatot mindenki ismeri, csakhogy nem mindig tartják be. Ez az a BPM-probléma, amelyet a Process Street megold. Egyszerűen fogalmazva: ez egy emberközpontú munkafolyamat- és SOP-platform olyan ismétlődő folyamatokhoz, ahol az embereknek minden alkalommal ugyanazt az eljárást kell követniük. Az ügyfelek bevonása, a munkavállalók kilépése, a biztonsági felülvizsgálatok, az ellenőrzések és a laptopok kiadása mind kudarcba fulladhat, ha egy lépést kihagynak, vagy ha senki sem tudja, ki a felelős a következő feladatért.

A Process Street magát az SOP-t alakítja át munkafolyamatgá. Az eljárás így nem csupán egy dokumentumban létezik, amelyet az emberek követhetnek vagy sem. A csapat egy új példányt indít, amelybe beépítve vannak a feladatok, utasítások, megbízások, határidők, űrlapmezők, jóváhagyások és feltételes útvonalak.

Ez különösen jól működik az olyan eljárások esetében, ahol jelentős szerepet játszik az emberi tevékenység. Az új ügyfél ellenőrzőlista az ügyfél válaszaitól függően változhat, a fiók megnyitása előtt igényelheti a vezető jóváhagyását, feladatokat rendelhet hozzá különböző szerepkörökhöz, és rögzítheti, hogy ki mit végzett el. Az eredmény így sokkal könnyebben ellenőrizhető, mint egy statikus ellenőrzőlista, amelyet e-mailben továbbítanak.

Kiemelkedő jellemzők

Árak

Értékelések

Egy G2-felhasználó így fogalmazott:

A Process Street jól megtervezett és egyszerűen használható. Ha üzleti folyamatait szabványosítani szeretné egy szabványos működési eljárás (SOP) keretében, majd azokat ismétlődő munkafolyamatokként futtatni, akkor ezt a szoftvert ajánlom. Mi évekig használtuk a Process Streetet olyan feladatokra, mint az új ügyfelek bevonása, valamint a kezelt ügyfeleink felhasználóinak bevonása és kilépésének kezelése. Igen, űrlapmezőket hozhat létre, feltételes logikát és jóváhagyásokat adhat hozzá a legfontosabb lépésekhez – a lehetőségek szinte korlátlanok! A Zapier és a natív webhookok révén integrációs lehetőségek is rendelkezésre állnak; mi akkoriban kísérleteztünk a Process Street és a PSA-rendszerünk integrálásával is.

A gyenge pontja: A Process Street középpontjában azok az emberek állnak, akik ismétlődő eljárásokat hajtanak végre. Rendelkezik API-kkal, webhookokkal és integrációkkal, de nem arra tervezték, hogy több tucat háttérszolgáltatás fő koordinációs rétege legyen. A komplex munkafolyamatok beállítása is időbe telhet, ha sok elágazás és szabály szerepel bennük.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő BPM-eszközt?

A megfelelő BPM-eszköz kiválasztása attól függ, hogy ki felel a folyamatért, hol zajlik a munka, és milyen mértékben igényel technikai háttérismeretet. Az üzleti területekhez tartozó jóváhagyási folyamatok esetében a Kissflow, a Pipefy, a ClickUp vagy a Process Street jelenti a legjobb választást; a mérnöki területekhez tartozó, rendszerintenzív folyamatok esetében pedig a Camunda vagy az Appian a legalkalmasabb. Kezdje azzal a folyamattal, amelyet javítani szeretne!

A termékek egy hasznos szempont szerint is csoportosíthatók. A Kissflow, a Pipefy, a ClickUp és a Process Street akkor a legalkalmasabbak, ha a folyamat nagy részét az emberek végzik. A Camunda és az Appian jobban megfelelnek, ha nő a technikai és adati komplexitás. A Bizagi a végrehajtás előtti szakaszban a legerősebb, míg a Power Automate az üzleti munkafolyamatok és az alkalmazások közötti automatizálás között helyezkedik el.

Ha két eszköz továbbra is egyformán jónak tűnik, nézd meg a folyamat végét. Mi történik jóváhagyás után, kivételes eset esetén vagy rendszerhiba esetén? Ez az átadás gyakran megmutatja, melyik platform illeszkedik a munkafolyamathoz.

Miért akadnak el a legtöbb BPM-projekt a diagram elkészítése után?

Egy BPM-projekt papíron jól nézhet ki, de a gyakorlatban mégis kudarcba fulladhat. Előfordulhat, hogy a csapatok minden átadási pontot feltérképeznek, megegyeznek az ideális folyamatmenetről, és dokumentálják, ki felel az egyes lépésekért, csakhogy kiderül, hogy a valódi munka továbbra is e-maileken, táblázatokon és mellékbeszélgetéseken keresztül zajlik.

Ez azért fontos, mert a folyamatábra értéke korlátozott, ha a csapatnak nincs következetes módszere a folyamat elindítása utáni működtetésére, felülvizsgálatára és fejlesztésére. Idővel az emberek kiskapukat keresnek, a jóváhagyási folyamatok eltérnek a tervtől, és a dokumentált folyamat már nem felel meg a valóságnak.

A mesterséges intelligencia és az automatizálás láthatóbbá teheti ezt az eltérést, de nem orvosolják az alapul szolgáló folyamatot. Ha a felelősségi körök nem egyértelműek, hiányoznak a szabályok, vagy a feladatátadások nem megfelelőek, ezek a problémák közvetlenül átkerülnek az automatizált munkafolyamatba.

Ezek alapján válasszon a konkrét hiányosságaihoz igazodva. Ha a folyamat még mindig nem egyértelmű, kezdje a modellezéssel. Ha a munkatársak folyamatosan megkerülik a megegyezés szerinti munkafolyamatot, összpontosítson a végrehajtásra és a jóváhagyásokra. Ha pedig a folyamat a rendszerek közötti átmenetnél megszakad, erőteljesebb koordinációra van szükség.

Mielőtt bármit is vásárolna, nézze át néhány üzleti folyamat-automatizálási példát, és térképezze fel az egyik saját folyamatát a felvételtől a befejezésig. Nézze meg, hol torlódik a munka, ki hozza meg az egyes döntéseket, milyen adatok cserélnek gazdát, és mi történik, ha egy lépés sikertelen. Ezek a részletek többet árulnak el a szükséges BPM-eszközről, mint egy hosszú funkciólistája.

A BPM-eszközödnek biztosítania kell a folyamatok zavartalan működését

Egy BPM-eszköz akkor bizonyítja hasznosságát, ha a folyamat továbbhalad, miután valaki benyújtott egy kérelmet, jóváhagyott egy lépést vagy átadta a munkát a következő csapatnak.

Itt ismerkedhet meg a ClickUp-pal. Az űrlapok rögzítik a beérkező feladatokat, az automatizálások a megfelelő szakaszokba irányítják a munkát, a műszerfalak megmutatják, hol lassulnak a kérelmek, a ClickUp Brain pedig az élő munkaterületen belül válaszol a kérdésekre. A „Super Agents” funkcióval a folyamat meghatározott részeit is átveheti, miközben az ebből származó feladatok, dokumentumok, felelősök és határidők továbbra is ugyanahhoz a munkafolyamathoz kapcsolódnak.

Ha tehát üzleti folyamataid már projektekbe és kiosztott feladatokká alakulnak át, próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és tartsd egy helyen a munkafolyamatot és az abból származó feladatokat.

Gyakran feltett kérdések a BPM-eszközökről

Mi a különbség a BPM és a BPMN között?

A BPM az üzleti folyamatok tervezésének, működtetésének, mérésének és fejlesztésének tágabb értelemben vett tudományága. A BPMN, vagyis az üzleti folyamatok modellezésének és jelölésének szabványos vizuális nyelve ezeknek a folyamatoknak a leírására szolgál. A BPMN 2.0 egységes szimbólumokat használ az események, feladatok, átjárók, poolok és sávok jelölésére, ami lehetővé teszi, hogy az üzleti és a technikai csapatok ugyanazt a folyamatmodellt értelmezzék. Egyes BPM-platformok, például a Camunda és a Bizagi, közvetlenül a BPMN-nel működnek. Mások, köztük a Kissflow és a Pipefy, lehetővé teszik a csapatok számára, hogy formális BPMN-jelölés használata nélkül futtassák az üzleti folyamatokat.

Mi az a BPMS?

A BPMS, vagyis az üzleti folyamatirányítási rendszer (Business Process Management System) olyan szoftver, amely egyetlen platformon támogatja a BPM életciklusának több részét. Ide tartozhat a folyamatmodellezés, a munkafolyamatok végrehajtása, az üzleti szabályok, az űrlapok, a monitorozás és a folyamatelemzés. A kifejezés jelentősen átfedi a „BPM-szoftver” fogalmát. A gyakorlatban a BPMS gyakran olyan szélesebb körű platformokra utal, amelyek képesek a folyamatok tervezésére és futtatására egyaránt, míg a szűkebb értelemben vett BPM-eszközök főként a modellezésre, a munkafolyamatok automatizálására vagy a koordinálásra összpontosíthatnak.

A Microsoft Power Automate egy BPM-eszköz?

A Microsoft Power Automate elsősorban egy munkafolyamat-automatizálási és RPA-platform, de számos BPM-alkalmazási esetet is képes kezelni. A csapatok felhasználhatják jóváhagyások továbbítására, adatok átvitelére alkalmazások között, ismétlődő feladatok automatizálására, munkasorok kezelésére, valamint a folyamatok elemzésére folyamatbányászat segítségével. Nem kínál ugyanazt a BPMN-alapú folyamatmodellezést és -végrehajtást, mint a Camunda vagy a Bizagi. Ezért inkább akkor alkalmas, ha a fő feladat a Microsoft 365-en és a kapcsolódó rendszereken belüli munka automatizálása, nem pedig egy formális BPMN-folyamat futtatása.

Melyek a legjobb nyílt forráskódú BPM-eszközök?

A Flowable, a jBPM, a Bonita, az Operaton és az Activiti a legismertebb nyílt forráskódú megoldások azoknak a csapatoknak, amelyek BPMN-re vagy folyamatmotorokra szeretnének építeni. A megfelelő választás attól függ, hogy teljes folyamatkezelő platformra, beágyazható motorra vagy elsősorban BPMN-eszközökre van-e szüksége. Ebben az összehasonlításban legyen óvatos a Camunda esetében. A jelenlegi Camunda 8 nem egyszerűen egy ingyenes, nyílt forráskódú, termelésre alkalmas BPM-platform. A Camunda ingyenes, önkezelésű használatot tesz lehetővé fejlesztési és nem termelési célokra, míg a termelési környezetben történő telepítéshez Enterprise licenc szükséges.

Mi a különbség a BPM és a munkafolyamat-automatizálás között?

A munkafolyamat-automatizálás egy meghatározott feladatsorozatot kezel, például egy költségigény jóváhagyásra való továbbítását vagy egy űrlap benyújtását követő CRM-frissítést. A BPM a teljes életciklust lefedi: a folyamat felkutatását, modellezését, fejlesztését, végrehajtását, az eredmények méréseit és az idővel történő módosítását. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamat-automatizálás a BPM egyik része lehet. Ha a folyamat már egyértelmű, és elsősorban a kézi átadások eltávolítására törekszik, akkor a munkafolyamat-automatizálás elegendő lehet. Ha magának a folyamatnak az áttervezésre, irányításra, mérésre vagy végpontok közötti koordinációra van szüksége, akkor a BPM szélesebb körű megoldást nyújt.

A Jira egy BPM-eszköz?

A Jira egy konfigurálható munkafolyamatokkal rendelkező hibajelentő rendszer, nem pedig egy dedikált BPM-eszköz. A csapatok ugyan üzleti folyamatokat futtatnak rajta, mivel a Jira munkafolyamatai támogatják az egyéni állapotokat, átmeneteket és automatizálási szabályokat. Hiányzik belőle a BPMN 2.0-s modellezés, a folyamat-szimuláció és a megfelelőségi ellenőrzés. A Jira jól működik a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó folyamatok esetében, viszont kevésbé alkalmas pénzügyi vagy HR-jóváhagyási láncok kezelésére.

Mi a különbség a BPM és az RPA között?

A BPM a teljes üzleti folyamatot kezeli, míg a robotizált folyamatautomatizálás (RPA) az adott folyamaton belüli egyes ismétlődő feladatokat automatizálja. A két technológiát gyakran együtt használják. Például egy BPM-szoftver irányíthatja a számlázási folyamatot a számla beérkezésétől a jóváhagyáson át a kifizetésig. Egy RPA-bot pedig egy lépést végezhet el azzal, hogy a számla adatait átmásolja egy régebbi, API-val nem rendelkező alkalmazásba. A Microsoft Power Automate éppen ezért ötvözi a munkafolyamat-automatizálást az asztali RPA-val.