Trávíte každý měsíc hodiny správou tabulek? Jste v dobré společnosti!
Průměrný znalostní pracovník stráví přibližně 20 hodin pouze organizováním dat. Čas, který by mohl být lépe využit k upřednostnění vaší práce a cílů.
Šablony připravené k okamžitému použití pro obchodní operace mohou zjednodušit obchodní plánování. Ať už sledujete finance, spravujete projekty nebo vytváříte marketingové plány, šablony vám poskytnou strukturovaný formát, díky kterému můžete rychle začít.
Shromáždili jsme 15 bezplatných šablon Excel, které vám pomohou zefektivnit provoz a soustředit se na vaše obchodní cíle. A pokud vám tyto šablony nevyhovují, máme také šablony z některých oblíbených alternativ!
Co dělá šablonu Excelu vhodnou pro podnikání?
Dobře navržená bezplatná šablona Excel pro podnikání je strukturovaný, předformátovaný nástroj, který zvyšuje efektivitu, přesnost a automatizaci pracovních postupů. Obsahuje jasně definované sloupce, řádky a sekce pro zadávání a organizaci dat.
Díky integrovaným vzorcům a funkcím automatizují výpočty, minimalizují manuální chyby a spravují logické operace.
💡 Tip pro profesionály: Excelový trik pro obchodní manažery – místo funkce VLOOKUP použijte funkci INDEX-MATCH. Funkce VLOOKUP funguje pouze zleva doprava, ale funkce INDEX-MATCH umožňuje vyhledávání v libovolném směru.
Šablony Excel pro podnikání
Šablony pro podnikání zajišťují konzistentnost napříč projekty a týmy. Vyberte si z tohoto seznamu bezplatných šablon z aplikace Microsoft Excel a začněte pracovat na svém projektovém plánu.
1. Šablona přizpůsobitelného programu schůzky pro Excel od společnosti Microsoft
Většina pravidelných schůzek nemá program. To vede k delším a nejasným diskusím. S přizpůsobitelnou šablonou programu schůzky v Excelu však můžete začít pořádat kratší a produktivnější rozhovory.
Pomocí této šablony můžete:
- Přiřaďte účastníkům odpovědnosti a zajistěte tak zodpovědnost za každý bod programu.
- Zaznamenávejte výsledky schůzek pomocí vestavěných sekcí poznámek pro rozhodnutí a následné kroky.
- Vypočítejte čas přidělený každému řečníkovi a vyvarujte se překrývání.
🔑 Ideální pro: Opakující se týmové schůzky, jednání představenstva nebo schůzky s klienty, kde je klíčová flexibilita.
2. Šablona plánu úkolů Excel od společnosti Microsoft
Šablona plánu úkolů Excel, vhodná pro studenty, učitele a projektové manažery, organizuje úkoly a termíny ve strukturovaném formátu.
S touto přizpůsobitelnou šablonou můžete:
- Plánujte a sledujte úkoly s termíny splnění, úrovněmi priority a aktualizacemi stavu dokončení.
- Snadno sledujte pokrok díky automatickému formátování, které zvýrazňuje úkoly po termínu.
- Zlepšete správu času vizualizací úkolů v týdenním nebo měsíčním formátu.
🔑 Ideální pro: Studenty a pedagogy, kteří hledají bezplatný databázový software pro sledování domácích úkolů, projektů a termínů odevzdání seminárních prací.
3. Šablona týdenního výkazu práce v Excelu od společnosti Microsoft
Na rozdíl od obecného časového protokolu poskytuje šablona týdenního časového rozvrhu Excel strukturovaný formát pro sledování denních pracovních hodin, přesčasů a celkového počtu hodin za týden. Tím je zajištěn přesný záznam, který zjednodušuje zpracování mezd.
Tato šablona vám pomůže:
- Vypočítejte celkovou mzdu pomocí vestavěných vzorců pro běžnou pracovní dobu, přesčasy a srážky.
- Zajistěte přesnost výplat tím, že automaticky sčítáte odpracované hodiny pro fakturaci nebo použití v oblasti lidských zdrojů.
- Sledujte přesčasy, abyste dodrželi pracovní předpisy.
🔑 Ideální pro: HR profesionály a freelancery, kteří musí dokumentovat pracovní dobu pro účely výplaty mezd a fakturace.
4. Šablona Excel Sales Tracker od společnosti Microsoft
Místo toho, abyste se topili v dohadech, vylepšete své finanční prognózy pomocí automatických výpočtů celkových výnosů a zisků v šabloně Excel Sales Tracker.
Integrované nástroje pro vizualizaci dat obohacují vaše poznatky o důležité podrobnosti týkající se obchodních výdajů.
Tato šablona je určena k:
- Identifikujte nejprodávanější produkty pomocí intuitivního rozdělení prodejních trendů.
- Optimalizujte správu zásob identifikováním rychle se prodávajících a pomalu se prodávajících položek.
- Sledujte výkonnost týmu prostřednictvím hodnocení individuálních prodejních příspěvků.
🔑 Ideální pro: Majitele e-shopů a online prodejce, kteří chtějí sledovat trendy v prodeji a transakce v reálném čase.
📮ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
Ale co kdybyste mohli zkrátit dobu těchto schůzek? Sjednocený pracovní prostor ClickUp výrazně snižuje počet zbytečných schůzek!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí naší aplikace pro práci. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
5. Šablona Excel pro sledování prognóz prodeje od společnosti Microsoft
Více než polovina vedoucích pracovníků v oblasti prodeje (55 %) nemá důvěru v přesnost prognóz prodeje své organizace. Často se spoléhají na odhady namísto dat, čímž riskují ztrátu klíčových potenciálních zákazníků.
K tomu můžete využít šablonu Excel Sales Forecast Tracker Template, která je navržena pro předvídavý přístup. Namísto pouhého zaznamenávání minulých prodejů pomáhá předvídat budoucí prodejní výkonnost, udržuje vaše obchodní cíle na správné cestě a zvyšuje produktivitu.
Tuto šablonu můžete využít k:
- Porovnávejte skutečné výsledky s prognózami.
- Vytvořte realistické prodejní cíle na základě historických výsledků a sezónních trendů.
- Upravujte prognózy tak, aby se přizpůsobily měnícím se obchodním podmínkám.
🔑 Ideální pro: Obchodní analytiky a finanční plánovače, kteří potřebují předpovídat trendy výnosů a stanovovat prodejní cíle.
💡 Tip pro profesionály: Pokud často používáte stejný formát, vytvořte si vlastní šablonu Excel a uložte ji – tak k ní budete mít rychlý přístup a budete ji moci znovu použít pro budoucí projekty, čímž ušetříte čas a námahu.
6. Šablona seznamu zásob Excel od společnosti Microsoft
Na rozdíl od základního záznamu šablona seznamu zásob v Excelu automaticky zvýrazňuje položky s nízkým stavem zásob a položky, které nejsou skladem, pomocí podmíněného formátování. To vám pomůže sledovat zásoby, zabránit nedostatku zboží a zajistit hladký chod obchodních procesů.
Tuto šablonu použijte k:
- Zlepšete řízení dodavatelského řetězce sledováním vzorců využití a dodacích lhůt dodavatelů.
- Snižte nadměrné zásoby a nedostatky pomocí upozornění na položky s nízkým stavem zásob.
- Snadno kategorizujte produkty pomocí integrovaných sekcí pro SKU, dodavatele a ceny.
🔑 Ideální pro: Skladové manažery a majitele maloobchodních prodejen, kteří potřebují sledovat stav zásob a zabránit jejich nedostatku.
👀 Věděli jste, že: Každý rok se vyhodí zásoby v hodnotě 163 miliard dolarů kvůli prošlé lhůtě spotřeby nebo nadprodukci. Sledování stavu zásob pomocí šablony inventárního seznamu může pomoci minimalizovat plýtvání a zlepšit efektivitu podnikání.
7. Šablona Excel pro výkaz výdajů od společnosti Microsoft
Zajímá vás, kam mizí všechny peníze vaší společnosti? Kategorizace výdajů vám pomůže odhalit vzorce výdajů a možnosti úspor. Použijte šablonu Excel pro výkaz výdajů, abyste mohli sledovat každý dolar a udržet nadměrné výdaje pod kontrolou.
Tuto šablonu použijte k:
- Kategorizujte výdaje podle oddělení, dodavatele nebo typu výdajů.
- Zvyšte finanční transparentnost pomocí jasných a podrobných rozpisů výdajů.
- Vytvářejte souhrnné zprávy pro finanční analýzu a přípravu daní.
🔑 Ideální pro: Zaměstnance firem a finanční týmy, kteří musí zaznamenávat a proplácet výdaje související s podnikáním.
8. Šablona měsíčního rozpočtu pro Excel od společnosti Microsoft
K řízení financí vaší firmy použijte šablonu Excel Business Monthly Budget Template. Poskytuje přesný přehled porovnáním skutečných výdajů s plánovaným rozpočtem, což vám pomůže udržet všechny výdaje vaší firmy pod kontrolou.
Tuto šablonu využijte, pokud hledáte:
- Identifikujte příležitosti k úsporám nákladů analýzou trendů výdajů.
- Upravujte rozpočtové strategie v závislosti na měnících se finančních potřebách.
- Plánujte a přidělujte finanční prostředky nastavením měsíčních limitů příjmů a výdajů.
🔑 Ideální pro: Podnikatele a finanční plánovače, kteří potřebují strukturovaný způsob správy příjmů a výdajů podniku.
9. Šablona časové osy projektu Excel od společnosti Microsoft
Šablona časové osy projektu Excel ukazuje, kdo je za co zodpovědný, a pomáhá týmům zůstat organizované a na správné cestě po celou dobu trvání projektu.
Tuto šablonu můžete přizpůsobit tak, aby:
- Vizualizujte harmonogramy projektů pomocí strukturovaného čtyřtýdenního časového rozvrhu.
- Vylepšete sledování projektů pomocí barevně odlišených milníků a ukazatelů pokroku.
- Zjednodušte plánování rozdělením složitých projektů na zvládnutelné fáze.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují krátkodobý plán řízení projektů v Excelu.
10. Šablona zprávy o výkonu projektu Excel od společnosti Microsoft
85 % projektových manažerů se cítí přetížených rychlým tempem projektů a krátkými termíny.
Pokud jste to vy, vyzkoušejte šablonu Excel Project Performance Report Template. Sledujte úkoly, rozpočty a stav projektu na první pohled, abyste měli vše pod kontrolou a byli organizovaní.
Tento strukturovaný přístup využijte k:
- Identifikujte překážky projektu tím, že určíte zpoždění a neefektivnosti.
- Shrňte průběh projektu pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti a milníků.
- Vytvářejte zprávy pro zainteresované strany v profesionálním formátu založeném na datech.
🔑 Ideální pro: Vedoucí pracovníky a zainteresované strany, kteří potřebují projektový dashboard pro získání datových informací o pokroku, rizicích a výsledcích.
11. Šablona Excel Event Planner od společnosti Microsoft
98 % marketérů má potíže s plánováním akcí – nenechte si svou akci zkazit špatnou organizací!
Šablona Excel Event Planner Template pomáhá sledovat vše od firemních konferencí po osobní oslavy a udržuje všechny podrobnosti přehledně uspořádané.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte rozpočet a výdaje, abyste se vešli do finančních omezení.
- Zajistěte hladký průběh tím, že všichni členové týmu budou informováni o svých povinnostech.
- Udržujte pořádek díky podrobnému seznamu potvrzených účastníků.
🔑 Ideální pro: Koordinátory akcí a svatební plánovače, kteří musí spravovat logistiku, rozpočty a seznamy hostů.
12. Šablona seznamu úkolů projektu Excel od společnosti Microsoft
Snažit se dokončit úkol, na který jste zapomněli, je stresující, že?
Šablona seznamu úkolů projektu Excel vám pomůže sledovat úkoly, dodržovat termíny a vizualizovat pokrok pomocí podmíněného formátování. Udržujte pořádek a udržujte svůj tým na správné cestě – žádné překvapení na poslední chvíli!
Tuto šablonu použijte k:
- Průběžně sledujte pokrok pomocí aktualizací stavu pro každou položku.
- Přizpůsobte kategorie úkolů pro různé týmy nebo fáze projektu.
- Mějte přehled o termínech díky automatickým připomenutím pro úkoly po termínu.
🔑 Ideální pro: Profesionály a týmy zaměřené na úkoly, které potřebují nástroj pro sledování projektů, aby mohly rozdělit důležité detaily na proveditelné kroky.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro plánování úkolů pro správce úkolů
13. Šablona Excel Gantt Project Planner od společnosti Microsoft
Jste spíše vizuální typ? Šablona Excel Gantt Project Planner Template poskytuje přehledný a strukturovaný pohled na závislosti úkolů a fáze projektu. Udržujte pořádek, sledujte pokrok a zajistěte hladký průběh svého dalšího projektu – bez nutnosti hádat!
Tuto šablonu můžete využít k:
- Snadno upravujte časové plány projektů, když dojde ke zpoždění nebo se objeví nové priority.
- Spravujte závislosti úkolů propojením souvisejících činností pro lepší koordinaci.
- Sledujte průběh v čase označováním procenta dokončení.
🔑 Ideální pro: Stavební manažery a vývojáře softwaru, kteří potřebují šablonu Ganttova diagramu pro vizuální rozdělení fází projektu a závislostí.
14. Výkaz zisků a ztrát v Excelu od společnosti Microsoft
Šablona výkazu zisků a ztrát v Excelu pomáhá sledovat příjmy a analyzovat finanční výkonnost za 12 měsíců. Pomůže vám činit informovaná rozhodnutí a udržet finance vaší firmy na správné cestě.
Pomocí této šablony můžete:
- Analyzujte ziskovost společnosti sledováním příjmů a výdajů.
- Porovnávejte měsíční nebo roční výnosy a vyhodnocujte finanční růst.
- Automaticky vypočítávejte čistý zisk a hodnotte finanční výkonnost.
🔑 Ideální pro: Účetní a majitele malých podniků, kteří potřebují podrobnou finanční zprávu o příjmech, nákladech a ziskovosti.
15. Šablona faktury za služby v Excelu od společnosti Microsoft
Šablona faktury služby Excel vám umožňuje přizpůsobit faktury vaším logem, barvami a písmem, aby působily profesionálně. Vaše značka tak zůstane v popředí a vaše firma se klientům lépe zapamatuje.
S touto šablonou můžete:
- Automaticky vypočítávejte součty a daně pro přesné fakturace.
- Upravujte text, barvy a formátování podle svých potřeb.
- Zahrňte výpočty daní pro přesné fakturace a dodržování předpisů.
🔑 Ideální pro: Freelancery a firmy poskytující služby, které potřebují vytvářet profesionální faktury pro své klienty.
Omezení používání Excelu pro podnikání a finance
Než se pustíte do přizpůsobování těchto bezplatných šablon tabulek, pojďme si projít několik potenciálních překážek, se kterými se můžete setkat:
Zde je pět důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Excelu:
- Ruční zadávání dat zvyšuje riziko chyb, což vede k nepřesným finančním zprávám nebo nesprávně vypočítaným rozpočtům projektů.
- Zpracování velkých datových sad zpomaluje výkon, způsobuje pády a snižuje efektivitu načítání dat.
- Makra a vzorce automatizují úkoly, ale vyžadují technické znalosti.
- Vytváření pokročilých reportů a dashboardů vyžaduje manuální práci a postrádá přehledy v reálném čase.
- Správa pokročilých obchodních procesů, jako jsou CRM nebo ERP, vyžaduje rozsáhlé přizpůsobení, na rozdíl od softwaru pro správu projektů.
Jodi Salice, kreativní ředitelka společnosti United Way Suncoast, hodnotí ClickUp:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Alternativní šablony Excel pro obchodní operace
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Nabízí řešení pro všechny vaše pracovní potřeby na jednom místě a zároveň vám poskytuje větší flexibilitu při správě dat. Například na rozdíl od tradičních tabulek ClickUp Table View přemění statická data na interaktivní databázi bez nutnosti programování.
Můžete snadno organizovat finanční data, nastavovat limity výdajů a sledovat výdaje pro přesné projektové účetnictví. Funkce třídění a filtrování vám pomůže analyzovat náklady, ziskovost a prognózy. Navíc můžete pro lepší sledování propojit výdaje, faktury a záznamy!
A díky šablonám ClickUp můžete své obchodní a finanční operace ještě více zrychlit. Zde je několik šablon, které vám pomohou začít:
1. Šablona obchodního plánu ClickUp
Formát šablony obchodního plánu ClickUp, který je přátelský k investorům, pomáhá start-upům i zavedeným firmám vytvořit propracovaný a profesionální plán. Jasně formulujte své obchodní cíle, strategii a finanční plán – protože silný plán zanechává trvalý dojem!
Tuto šablonu můžete použít k:
- Uspořádejte sekce pro analýzu trhu, finanční prognózy a cíle společnosti.
- Pomocí ClickUp Milestones můžete sledovat každou fázi realizace svého obchodního plánu.
- Vytvářejte zprávy a exportujte propracované obchodní plány pro investory nebo partnery.
🔑 Ideální pro: Podnikatele a startupy, které chtějí vytvořit strukturovaný obchodní plán připravený pro investory.
2. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp
Plánování vašich celkových cílů by nemělo trvat celé dny. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp vám to usnadní! Naplánujte si svou vizi, sledujte pokrok a zajistěte, aby každý projekt posunul vaši firmu k úspěchu.
Tato šablona vám pomůže:
- Vytvořte si plán cílů pro růst, expanzi a inovace.
- Aktualizujte strategie podle změn priorit, aniž byste ztratili historická data.
- K sledování klíčových milníků použijte Ganttovy diagramy a časové osy.
🔑 Ideální pro: Vedení a manažerské týmy, které plánují dlouhodobou vizi, iniciativy a strategie růstu společnosti.
3. Šablona ClickUp pro podnikové rozpočty
Chcete mít svůj rozpočet pod kontrolou? Šablona ClickUp Business Budget Template vám pomůže utrácet rozumně, vyhnout se nadměrným výdajům a upravovat rozpočty v reálném čase. Už žádné dohady!
Využijte tuto šablonu k:
- Využijte historická data k prognóze budoucích výdajů a příjmů.
- Vytvářejte aktuální rozpočtové zprávy jediným kliknutím.
- Vytvářejte strukturované rozpočty pro oddělení nebo projekty.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy a účetní, kteří spravují rozpočty, sledují výdaje a vytvářejí finanční prognózy v rámci celé společnosti.
4. Šablona ClickUp Business Launch
Proměňte koncept v plně funkční společnost pomocí šablony ClickUp Business Launch Template. Tato šablona připravená k okamžitému použití sleduje strukturované provádění všech obchodních procesů, od průzkumu trhu až po vývoj produktu.
Použijte je k:
- Stanovte termíny pro vývoj produktů, marketing a provoz.
- Měřte úspěch pomocí analytiky a sběru zpětné vazby.
- Rozdělte role a odpovědnosti mezi týmy.
🔑 Ideální pro: Zakladatele a produktové manažery, kteří organizují postupný proces uvádění nového podniku nebo produktu na trh.
5. Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
Na rozdíl od tabulek nebo seznamů umožňuje šablona ClickUp Project Timeline Whiteboard Template uživatelům přetahovat prvky, označovat závislosti a upravovat plány. Omezte ruční zadávání údajů a využijte rychlejší způsob aktualizace svých obchodních plánů.
Tato šablona vám pomůže:
- Použijte sdílený pohled ClickUp Whiteboard k brainstormingu a úpravám plánů.
- Okamžitě převádějte prvky tabulek na proveditelné úkoly.
- Identifikujte úzká místa pomocí mapování vztahů mezi úkoly.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a kreativní týmy, které potřebují vysoce vizuální a flexibilní způsob plánování a sledování časových harmonogramů projektů.
6. Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp
Dáváte přednost strukturovaným tabulkám a sledování založenému na datech? Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp obsahuje vše – úkoly, termíny a zdroje –, takže vám nic neunikne.
Ušetřete čas díky této šabloně a:
- Kategorizujte projekty, termíny a odpovědné členy týmu.
- Propojte tabulky s panely ClickUp pro nepřetržité sledování.
- Pomocí vzorců sledujte průběh projektu.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery pracující s daty, kteří preferují strukturované sledování úkolů a monitorování pokroku v tabulkové formě.
👀 Věděli jste? 71 % projektových manažerů, kteří zavedli agilní metodiky, zaznamenalo zlepšení v realizaci projektů.
7. Šablona pro reporting projektů ClickUp
Projektoví manažeři mohou strávit celé dny sestavováním zpráv – to je ale ztráta času! Vyhněte se těmto potížím díky šabloně ClickUp Project Reporting Template. Ta v mžiku konsoliduje data z více projektů do přehledných a komplexních zpráv o postupu prací.
Tuto šablonu můžete přizpůsobit tak, aby:
- Prezentujte poznatky pomocí grafů a teplotních map.
- Nastavte týdenní nebo měsíční zprávy bez ručních aktualizací.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
🔑 Ideální pro: Hodnocení produktivity, zajištění toho, aby projekty probíhaly podle plánu s měřitelnými KPI.
8. Šablona ClickUp pro sledování produkce
Zaměřte se na efektivitu pomocí šablony ClickUp Production Tracking Template a zajistěte, aby projekty a výroba běžely jako dobře namazaný stroj. Sledujte pokrok, spravujte zdroje a zajistěte, aby byly všechny termíny dodrženy bez chaosu na poslední chvíli.
Podle této šablony můžete:
- Sledujte výrobní, dodavatelské nebo obsahové pracovní postupy.
- Nechte si zasílat upozornění, když dojde ke zpoždění nebo dokončení některé fáze.
- Propojte výrobu s dostupnými zásobami pro plnění objednávek.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se výrobou a mediální produkcí, které sledují efektivitu pracovních postupů, termíny a kontrolu kvality.
9. Šablona ClickUp pro sledování času konzultanta
Šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template není jen dalším generickým trackerem – zaznamenává fakturovatelné hodiny, sleduje projekty a dokonce pomáhá s fakturací. Méně starostí, více výdělků!
Strukturovaný přístup můžete využít k:
- Sledujte čas strávený na každém klientovi nebo projektu.
- Převádějte sledované hodiny na profesionální faktury.
- Identifikujte smlouvy s vysokou hodnotou a optimalizujte sazby.
🔑 Ideální pro: Konzultanty a freelancery, kteří potřebují systém pro zaznamenávání fakturovatelných hodin a sledování technik time managementu .
10. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Trpíte chaosem v marketingových kampaních? Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní organizuje každý detail. Ať už se jedná o sociální média, e-maily nebo PPC, tato šablona udržuje vše – a všechny – v souladu.
Můžete:
- Stanovte cíle kampaně, sledujte výdaje na reklamu, monitorujte metriky výkonu a optimalizujte návratnost investic.
- Sladěte marketingové, prodejní a kreativní týmy pro hladký průběh realizace.
- Pomocí pracovních postupů automaticky přiřazujte odpovědnosti.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy koordinující multikanálové kampaně, sledující výkonnost a optimalizující návratnost investic.
11. Šablona měsíční zprávy o stavu podnikání ClickUp
Šablona měsíční zprávy o stavu podnikání ClickUp usnadňuje plánování v širším kontextu. Potřebujete vědět, zda marketing dosáhl svých cílů nebo zda vývoj produktu probíhá podle plánu? Sledujte provádění, produktivitu a pokrok na jednom místě – bez nutnosti používat roztříštěné tabulky!
Pomocí této šablony můžete:
- Shrňte výkonnost podniku sledováním příjmů, výdajů a klíčových ukazatelů společnosti.
- Porovnávejte pokrok v aktuálním a minulých měsících a identifikujte trendy.
- Shromážděte informace z různých úkolů ClickUp do jedné zprávy a automatizujte sběr dat.
🔑 Ideální pro: Majitelé firem a vedoucí oddělení vytvářejí souhrnné zprávy o výkonnosti společnosti a klíčových měsíčních úspěších.
🧠 Zajímavost: Andrew Carnegie ovládl obchodní strategii vertikální integrace dlouho předtím, než se stala módním pojmem. Snížil náklady, zvýšil efektivitu a vybudoval ocelářské impérium tím, že kontroloval vše od surovin až po železnice.
12. Šablona prodejní zprávy ClickUp
40 % zákazníků uvádí, že mění značky kvůli kolísavé kvalitě – to je ale překvapení! Udržujte si náskok před konkurencí sledováním preferencí spotřebitelů. Sledujte prodejní strategie a tržní trendy pomocí šablony prodejní zprávy ClickUp. Udržujte spokojenost svých zákazníků a růst svého podnikání!
Ušetřete čas díky této šabloně a:
- Analyzujte, které nabídky generují nejvyšší tržby, abyste identifikovali nejvýkonnější produkty.
- Využijte trendy v datech k předpovědi budoucího objemu prodeje.
- Propojte se s ClickUp CRM pro správu prodejních reportů.
🔑 Ideální pro: Obchodní manažery a analytiky, kteří sledují výnosy, konverzní poměry a výkonnost obchodního týmu v průběhu času.
13. Šablona prodejního procesu ClickUp
Uzavření obchodu je dost obtížné – proč si to ještě ztěžovat neintuitivními tabulemi? Šablona ClickUp Sales Pipeline vám pomůže vizualizovat potenciální zákazníky ve vašem trychtýři, abyste přesně věděli, na co se zaměřit.
Díky této strukturované šabloně budete moci:
- Pomocí automatizací ClickUp nastavte připomenutí a už nikdy nezmeškejte žádnou příležitost.
- Identifikujte trendy a upravte taktiku pro lepší míru uzavření obchodů.
- Analyzujte, jak se potenciální zákazníci pohybují v prodejním procesu.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které spravují potenciální zákazníky, sledují průběh obchodů a optimalizují prodejní trychtýř.
14. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Šablona ClickUp pro objednávky a skladové zásoby udržuje vztahy s dodavateli, objednávky a skladové zásoby organizované na jednom místě.
Vyhněte se problémům s dodavatelským řetězcem a použijte tuto šablonu k:
- Sledujte stav zásob, abyste předešli jejich nedostatku nebo nadbytku.
- Nastavte si upozornění na nízké zásoby pro správu skladových zásob.
- Analyzujte výkonnost dodavatelů a nákupní trendy pro zprávy o dodavatelích.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se nákupem a správou zásob, které se starají o skladové zásoby, objednávky dodavatelů a logistiku dodavatelského řetězce.
15. Šablona pro správu financí ClickUp
Kromě rozpočtování vám šablona ClickUp Finance Management Template poskytuje kompletní finanční přehled – sledujte příjmy, výdaje a celkovou finanční situaci firmy na jednom místě!
Tato šablona vám umožňuje:
- Vytvářejte finanční přehledy, automatizujte rozvahy a spravujte výkazy peněžních toků.
- Zajistěte, aby oddělení nepřekračovala limity výdajů.
- Udržujte finanční záznamy uspořádané na jednom místě.
🔑 Ideální pro: finanční ředitele a finanční oddělení, která dohlížejí na cash flow, závazky/pohledávky a celkovou finanční situaci společnosti.
16. Šablona ClickUp Simple CRM
Potřebujete lepší způsob, jak spravovat vztahy se zákazníky a zvýšit jejich loajalitu? Šablona ClickUp Simple CRM usnadňuje sledování interakcí, péči o potenciální zákazníky a budování loajální zákaznické základny!
Umožňuje vám:
- Analyzujte poznatky o zákaznících, abyste identifikovali trendy a optimalizovali řízení vztahů.
- Zajistěte, aby byli potenciální zákazníci pečlivě vedeni a přeměněni na skutečné zákazníky.
- Centralizujte interakce s klienty a historii
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznického servisu a prodeje, které udržují vztahy s klienty, sledují interakce a spravují následné kroky.
17. Šablona procesního diagramu ClickUp
Některé věci dávají větší smysl, když je vidíte. Šablona procesního diagramu ClickUp vám umožňuje mapovat pracovní postupy, standardní operační postupy a obchodní procesy v přehledném vizuálním formátu – už nemusíte hádat, jaký bude další krok!
Tato šablona je určena k:
- Vytvářejte vývojové diagramy pro řízení podnikových procesů
- Vytvářejte opakovatelné a škálovatelné pracovní postupy pro týmy.
- Odhalte neefektivnosti v provozních procesech
🔑 Ideální pro: Obchodní analytiky a provozní týmy, které navrhují pracovní postupy, automatizaci procesů a standardní operační postupy.
18. Šablona cílů společnosti a OKR od ClickUp
Snažíte se dosáhnout ambiciózních cílů společnosti? Proměňte je v měřitelný a sledovatelný pokrok pomocí šablony ClickUp Company Goals and OKRs. Méně slov, více výsledků!
S touto šablonou můžete:
- Stanovte jasné obchodní cíle s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) pro týmy.
- Sladěte týmy s vizí společnosti, aby každé oddělení pracovalo na jednotných cílech.
- Používejte panely ClickUp a sledujte míru dosažení cílů OKR.
🔑 Ideální pro: HR a vedoucí týmy, které sledují cíle a slaďují firemní cíle s měřitelnými klíčovými výsledky.
19. Šablona komunikačního plánu ClickUp
Šablona komunikačního plánu ClickUp, vytvořená pro interní a externí komunikaci, vám pomůže strukturovat firemní komunikaci, zajistit soulad mezi týmy a zabránit ztrátám při přenosu informací.
Pomocí této šablony můžete:
- Definujte zprávy pro týmy a zúčastněné strany pro hladší komunikaci.
- Sledujte e-maily, schůzky a aktivity v oblasti public relations pomocí organizovaných kanálů.
- Vyhodnocujte míru odezvy, vylepšujte komunikaci a zvyšujte zapojení.
🔑 Ideální pro: PR týmy a manažery interní komunikace, kteří zajišťují jasnou a konzistentní komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony plánů projektové komunikace: Excel, Word a ClickUp
20. Šablona pro správu schůzek ClickUp
Schůzky se často točí v kruhu a nemají jasný výsledek. Šablona ClickUp pro správu schůzek udržuje diskuse zaměřené, orientované na akci a produktivní – protože nikdo nemá rád schůzky, které by mohly být nahrazeny e-mailem!
Tato šablona vám pomůže:
- Stanovte jasné programy, cíle a body k diskusi, abyste mohli plánovat a strukturovat schůzky.
- Proměňte poznámky z jednání v praktická opatření a ihned přiřazujte úkoly.
- Snižte počet neúčasti díky naplánovaným oznámením.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů a manažery, kteří organizují strukturované schůzky s programem, akčními body a následnými kroky.
Zefektivněte své podnikání s ClickUp: od sestavování rozpočtu po sledování projektů a další funkce
Šablony Excelu jsou skvělé pro organizaci obchodních operací, ale přiznejme si to – mohou působit jako introverti. Bez ohledu na to, jak jsou propracované, často zůstávají izolované, daleko od vašeho pracovního toku, nástrojů pro spolupráci a řízení projektů.
Vyzkoušejte ClickUp! Je to jako dát vašim tabulkám sociální život. ClickUp integruje šablony s řízením úkolů, týmovou spoluprací a dalšími funkcemi – vše na jednom místě. Díky integrovanému sdílení souborů a automatizaci se vaše tabulky stanou součástí výkonného systému, který bez námahy zefektivňuje provoz a finance.
Jste připraveni posunout svou práci na vyšší úroveň? Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a sjednoťte své obchodní procesy stylově!