Може ли вашият екип умело да навигира и използва избрания от вас CRM софтуер?
Изборът на подходящ CRM инструмент е важен, но правилното обучение е от съществено значение за разкриване на пълния му потенциал.
В този блог ще се впуснем в стратегиите за прилагане на ефективно CRM обучение, което подобрява ефективността на екипа. От ангажиращи методи на обучение до непрекъсната подкрепа, ще ви предоставим практични съвети, които ще помогнат на вашия екип да овладее CRM системата и да развие вашия бизнес.
Готови ли сте да направите екипа си CRM-опитен? Прочетете, за да разберете как ClickUp CRM обединява целия ви процес на продажби в едно мощно, персонализирано работно пространство!
Разбиране на CRM софтуера
Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е инструмент, който позволява на бизнеса да управлява взаимодействията с клиентите, да проследява данни и да подобрява взаимоотношенията с клиентите през целия им жизнен цикъл.
Той събира всички данни – имейли, телефонни разговори, срещи и покупки – за да можете да имате 360-градусова представа за всеки клиент. Това ви помага да бъдете организирани, да предоставяте по-персонализирано обслужване и да подобрите обслужването на клиентите.
👀 Знаете ли, че... Най-ранната форма на CRM беше Rolodex или картотека, използвана за проследяване на контактите с клиенти. Терминът „CRM“ се появява в началото до средата на 90-те години, когато технологията формализира цифровото управление на взаимоотношенията с клиенти.
Ролята на CRM в управлението на взаимоотношенията с клиентите
Софтуерът за CRM е от ключово значение за формирането на взаимодействието между бизнеса и клиентите. Той действа като централен хъб, който позволява на екипа ви бързо да получи достъп до важната информация, да разбере нуждите на клиентите и да реагира по-ефективно.
А най-хубавото? CRM системите предлагат данни, които ви помагат да предвидите поведението на клиентите, да забележите тенденции и да идентифицирате възможности за растеж. Това помага на екипа ви да работи по-умно, а не по-усилено. Как? Чрез автоматизиране на задачите, намаляване на ръчния труд и подобряване на задържането на клиентите.
Защо обучението по CRM е от съществено значение за екипите?
Обучението по CRM не е просто отметка в проектния план. То е важна стъпка към гарантиране, че всички членове на екипа могат ефективно да използват CRM процесите.
Ето предимствата на правилното обучение:
- Повишена ефективност: След като служителите разберат как се използват инструментите за управление на взаимоотношенията с клиентите, те могат да изпълняват задачите по-бързо и да намалят времето, прекарвано в повтарящи се задачи.
- Подобрени взаимоотношения с клиентите: Добре обучените служители могат да управляват взаимодействията с клиентите по-ефективно, което води до по-голяма лоялност и задържане на клиентите.
- По-добро управление на данните: Обучението помага на служителите да разберат как да въвеждат и извличат данни за клиентите точно, като минимизират изолираните данни и грешките.
👀 Знаете ли, че... Лошото обслужване на клиентите струва на организациите 3,7 трилиона долара годишно в световен мащаб.
Кой трябва да се научи да използва CRM?
Макар че екипите по продажби и маркетинг са основните потребители на CRM, всеки, който взаимодейства с клиенти или управлява клиентски данни, може да се възползва от обучението по CRM.
Ето някои от тях:
- Администратори: Те се нуждаят от задълбочени познания за системата, за да управляват потребителите и настройките.
- Разработчици: Разбирането на CRM им позволява да персонализират решения, които отговарят на бизнес нуждите.
- Търговски представители и мениджъри: Те трябва да научат как да проследяват потенциални клиенти, да управляват продажбените процеси и да анализират показателите за ефективност.
- Крайни потребители: Всички служители, които взаимодействат с клиенти или работят с данни, трябва да бъдат обучени, за да се гарантира безпроблемна работа.
Прилагане на CRM обучение за бизнеса
Подходящото обучение може да направи разликата между вас и мечтания екип по продажбите, който клиентите ви не могат да не обичат. Ето ръководство за това как ефективно да обучавате служителите си на нов софтуер.
Оценете нуждите на екипа и целите на CRM
Преди да се впуснете в обучението, отстъпете назад и си задайте въпроса: „Какво се опитваме да постигнем с нашия CRM?“ Всеки екип има уникални предизвикателства и силни страни, и осъзнаването им ще ви помогне да изберете най-подходящия CRM за вашия екип и да адаптирате обучението съответно.
Задайте следните ключови въпроси:
- С какви предизвикателства се сблъсква нашият екип в управлението на клиентите?
- Кои CRM функции могат директно да решат тези проблеми?
- Колко удобно се чувства екипът ни при използването на нови технологии и какво ниво на обучение се изисква?
- Какви повтарящи се задачи можем да автоматизираме, за да спестим време?
- Как CRM може да ни помогне да постигнем основните си цели за ефективност?
📌 Пример: Мениджърът по продажбите идентифицира слабите места на екипа, като пропуснати последващи действия и проблеми с проследяването на потенциални клиенти. Той избира CRM с функции за автоматизация и инструменти за отчитане, като адаптира обучението за начинаещи, за да подобри конверсията на потенциални клиенти с 15% и да оптимизира работните процеси. Екипът придобива увереност с ясен план за постигане на целите за производителност.
Отговорите на тези въпроси помагат за адаптиране на програмата за обучение, така че да отговаря на конкретните нужди на екипа и бизнес целите.
Изберете подходящия подход за обучение по CRM
Правилният подход към обучението е емпатичен и отчита нуждите на всеки, защото не всички учат по един и същи начин. Някои предпочитат практическия опит, докато други усвояват информацията по-добре чрез визуално съдържание.
Ето някои методи, които можете да използвате:
- Интерактивни семинари на живо: Интерактивните сесии, водени от експерти, са чудесни за практическо обучение и въпроси и отговори в реално време. Тези сесии могат да обхващат основните функции на CRM и позволяват на служителите да практикуват на живо.
- Ръководства и уроци: Идеални за хибридни екипи с различни графици. Онлайн обучението, документацията и видео ръководствата позволяват на екипите да учат със собствено темпо.
- Система за взаимно обучение: Насърчавайте екипа си да общува и да си помага взаимно, за да улесни процеса на обучение.
Използвайте здравословна комбинация от тези подходи, за да създадете разнообразен стил на обучение в организацията си, така че всеки да се чувства включен.
👀 Знаете ли, че... Само 36% от компаниите обучават своите служители ежемесечно или поне веднъж на три месеца. 33% от служителите предпочитат тримесечни сесии, но само 5% от компаниите предлагат обучение, когато е необходимо.
Създайте цялостен план за обучение
Сега, когато вече знаете нуждите на екипа си, е време за стратегическо планиране. Очертайте ключовите CRM функционалности, които трябва да бъдат обхванати, като управление на контакти, автоматизация на задачи, отчитане и анализ на данни.
Но не въвеждайте всички наведнъж. Ключът тук е да запазите нещата прости в началото и да обхванете само необходимото.
Ето какво може да включва планът за обучение за начинаещи:
- Основна навигация в CRM: Започнете с основните неща – как да навигирате в CRM софтуера и ключовите функции като таблото, менютата и функциите за търсене.
- Управление на контактите: Научете екипа си как да въвежда, актуализира и организира информацията за клиентите. Покажете им как правилно да категоризират контактите, да проследяват историята на комуникацията и да поддържат чисти данни.
- Автоматизация на задачите: Покажете им как да настроят автоматизации за задачи като разпределяне на задачи, изпращане на имейли за проследяване или актуализиране на статуса на клиентите.
- Инструменти за отчитане: Включете раздел за това как да генерирате отчети, които предоставят информация за ключови показатели като продажби, активност на клиентите или графици на проектите.
💡 Професионален съвет: Приложете принципа на Парето – правилото 80/20 – за да филтрирате функциите по-бързо. Дайте приоритет на 20% от функциите, които определят 80% от резултатите, като въвеждане на информация за клиенти и автоматизация на задачи.
Автоматизирайте процеса с лесно за използване решение като ClickUp, всичко приложение за работа, което умело се превръща в универсален CRM инструмент. То ще ви помогне да приложите успешно обучението си по CRM система.
Използвайте шаблона за план за внедряване на обучението на ClickUp, за да превърнете плана си в проследими задачи и да сътрудничите с целия си екип на едно място.
Ето как това може да ви помогне:
- Използвайте ръководството за начало, за да подготвите екипа си и да проследявате показателите за ефективност, за да измерите успеха.
- Разпределяйте задачи на членовете на екипа, задавайте зависимости за управление на работните процеси и използвайте автоматизирани напомняния.
- Използвайте изгледа „График“ и изгледа „Диаграма на Гант“, за да планирате сесии, да зададете етапи и да гарантирате спазването на крайните срокове.
Търсите шаблон за документиране на процеси, за да създадете подробна структура за вашия план за обучение?
Шаблонът за обучение на ClickUp ви помага да очертаете всички ключови етапи и дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да не пропуснете нищо.
Използвайте ресурсите на доставчиците
Максимизирането на стойността на инвестицията ви в CRM започва с пълноценното използване на ресурсите, предоставени от доставчика на софтуера. Ресурси като изчерпателни уроци, увлекателни уебинари и подробни ръководства запълват празнините в знанията на екипите на всички нива на квалификация.
ClickUp Docs е изключителна функция, която позволява на екипите да създават, съхраняват и споделят обучителни материали директно в платформата.
Базата знания на ClickUp служи и като централизиран информационен център, предлагащ решения на често срещани проблеми, обяснения на функциите и най-добри практики за оптимизиране на бизнес процесите.
Насърчавайки екипа си да проучи тези ресурси, предоставени от доставчиците, вие гарантирате, че те ще бъдат в крак с новите функции и подобрения. Редовното запознаване с тези материали може да помогне на служителите да разрешават проблеми самостоятелно и да възприемат по-ефективни работни процеси.
📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си място и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви място и/или свързани приложения на трети страни!
Упражнявайте се с реални сценарии
Теоретичното обучение е едно, но реалните ситуации поставят свои собствени предизвикателства. Вместо да разчитате само на представянето на функциите, насърчете екипа си да практикува с реални данни за клиенти и работни процеси.
📌 Пример: Треньор по продажби симулира процес на генериране на потенциални клиенти въз основа на реални данни от клиент на компанията. В тази дейност екипите по продажбите въвеждат нови потенциални клиенти, проследяват напредъка и ги превръщат в клиенти. Те също така провеждат симулирана имейл маркетингова кампания, за да практикуват сегментиране на аудиториите и автоматизиране на последващите действия.
Този практически подход повишава увереността и помага на служителите да разберат как CRM се вписва в ежедневните им задачи. Той също така им предоставя безопасно място, където да усъвършенстват стратегиите си и да започнат да работят веднага.
Проследявайте напредъка и осигурявайте постоянна подкрепа
Обучението по CRM не е еднократно събитие, а продължителен процес. Поддържайте темпото, като поставяте ясни цели, проследявате напредъка и предлагате постоянна подкрепа.
Използвайте инструменти като ClickUp Dashboards, за да следите изпълнението на задачите, да визуализирате напредъка на екипа и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.
Провеждането на сесии за обратна връзка след обучението може да направи голяма разлика, като предостави на екипа ви насоките, от които се нуждае, за да се развива и просперира. И не забравяйте да поддържате нещата актуални! Споделяйте новини за новите функции на CRM и най-добрите практики, за да помогнете на екипа си да бъде винаги една крачка напред.
Най-добри практики за успешно обучение за работа с CRM софтуер
Обучението на екипа ви по CRM може да бъде забавно за всички, особено с правилния подход. Ето няколко начина, по които можете да постигнете това:
Започнете с малки стъпки
Не претоварвайте екипа си с всички функции наведнъж. Започнете с основите, като се фокусирате върху инструментите, които ще използват ежедневно. Когато се почувстват по-уверени, въведете по-напреднали функции с управляеми стъпки, за да изградите доверие с течение на времето.
Поддържайте интерактивност
Насърчавайте практическото обучение и отворените дискусии по време на обучението. Позволете на екипа си да проучи CRM, да задава въпроси и да споделя своите идеи. Сътрудничеството помага на всички да останат ангажирани и да се учат един от друг.
Персонализирайте преживяването
Няма два еднакви екипа, затова адаптирайте обучението към специфичните работни процеси на вашия екип. Фокусирайте се върху сценарии, с които те се сблъскват редовно, за да могат да видят как CRM се вписва в ежедневните им задачи.
Празнувайте победите
Отчитайте и награждавайте напредъка, независимо колко малък е той. Независимо дали става дума за завършване на обучителна сесия или овладяване на сложна функция, отбелязването на постигнатите резултати поддържа морала и прави процеса на обучение по-приятен.
Ефективното CRM обучение не е свързано с перфекционизъм, а с създаването на среда, в която екипът ви се чувства подкрепен и готов за успех.
💡 Професионален съвет: Разберете, че всеки нов софтуер изисква период на обучение. Бъдете търпеливи и създайте подкрепяща среда, в която всеки се чувства комфортно да задава въпроси и да се учи от грешките си.
Други ресурси за CRM обучение
Овладяването на CRM уменията никога не е било по-лесно, благодарение на различните ресурси, подходящи за всички стилове на учене. От онлайн курсове до професионални сертификати, ще откриете много начини да направите CRM обучението практическо и интересно.
Онлайн платформи за обучение
Платформи като Coursera, Udemy, LinkedIn Learning и софтуер за обучение на служители като HubSpot са златни мини за CRM обучение. Те предлагат различни курсове, от ръководства за начинаещи до напреднали стратегии за управление на взаимоотношенията с клиентите.
Можете да намерите уроци, съобразени с популярни CRM системи като HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM и други, които често се преподават от експерти в бранша. А най-хубавото е, че вашият екип може да учи в свое собствено темпо.
CRM сертификати
Търсите надеждни CRM сертификати? Програми като Salesforce Administrator Certification, Microsoft Dynamics 365 Certification и HubSpot Inbound Marketing Certification предлагат практическо обучение и демонстрират експертни познания.
Тези сертификати задълбочават знанията за CRM и стимулират професионалното развитие на вашия екип с достоверност.
Уебсайтове и блогове
Не пропускайте ценните безплатни ресурси и популярните блогове в бранша. Списанието CRM Magazine и блоговете HubSpot или Salesforce са едни от най-добрите източници за безценни прозрения, най-добри практики и ръководства за отстраняване на проблеми.
Те са идеални за да сте в крак с тенденциите или да се задълбочите в конкретни теми, свързани с CRM, когато е необходимо.
Възползвайте се от ресурсите, които най-добре отговарят на вашите нужди, и направете внедряването на CRM продукти лесно, гъвкаво и ефективно за вашия екип.
Първи стъпки с CRM софтуера ClickUp
Най-добрият CRM софтуер е лесен за използване и прави много повече от управление на взаимоотношенията с клиентите. ClickUp за екипи по продажбите обединява всичко под един покрив, като елиминира необходимостта да преминавате между инструменти за управление на проекти, сътрудничество и работни процеси.
Създайте лесно своя клиентска база данни
ClickUp CRM е всичко, от което се нуждаете в CRM софтуера, и още повече. Той е проектиран да се справя с пълния обхват на управлението на взаимоотношенията с клиентите.
След като въведете данните за клиентите си, изберете от над 10+ изключително гъвкави изгледа, като изглед „Списък“, изглед „Kanban Board“ и изглед „Таблица“, за да визуализирате продажбения си поток по начин, който работи най-добре за вас.
Искате да знаете на какво ниво от продажбения процес се намира даден потенциален клиент или клиент? Управлявайте портфейла си от клиенти с персонализирани статуси и персонализирани полета, за да държите целия си екип в течение с напредъка на отделните клиенти.
Най-доброто в ClickUp CRM е, че ви помага да създадете пълна CRM база данни с минимални усилия.
Притеснявате се за сътрудничеството? С ClickUp Chat можете да правите абсолютно всичко. Използвайте интегрираната функция за управление на имейли, за да комуникирате с екипа си или да централизирате комуникацията с клиентите. Вече не е нужно да претърсвате пощенските си кутии, за да намерите важни актуализации.
Искате да видите как се представя вашият продажбен канал? ClickUp Dashboards позволява проследяване в реално време на продажбените канали, взаимодействията с клиентите и представянето на екипа. Използвайте Performance Dashboards и над 50 персонализирани джаджи, за да проследявате ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и размера на сделките. Това ви помага да вземате решения, основани на данни, и да усъвършенствате стратегиите си за ангажиране на клиентите.
Но това не е всичко. ClickUp Automations ви позволява лесно да автоматизирате повтарящи се задачи. Можете също да създадете персонализирани тригери, за да автоматизирате още повече CRM работния си процес. Това предоставя на екипа ви всички инструменти, от които се нуждае, за да бъде организиран.
В крайна сметка, ClickUp ви помага да управлявате данните за клиентите си и работния процес по проекта по начина, по който искате. Просто го персонализирайте и ClickUp ще се погрижи за останалото.
Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управлението на продажбите до CRM цикъла на продажбите, както и за комуникацията в екипа и производствения ми график. Възможността да персонализирате всичко прави ClickUp гъвкав и ви дава възможност да направите всяко пространство свое.
Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управлението на продажбите до CRM цикъла на продажбите, както и за комуникацията в екипа и производствения ми график. Възможността да персонализирате всичко прави ClickUp гъвкав и ви дава възможност да направите всяко пространство свое.
Започнете да работите бързо
Все още не сте сигурни откъде да започнете? Не се притеснявайте – ученето отнема време. Направете първата стъпка с високо персонализираните шаблони за планове за обучение на ClickUp.
Използвайте шаблона ClickUp CRM, решение, подходящо за начинаещи, създадено да опрости управлението на взаимоотношенията с клиентите за фирми от всякакъв мащаб. Неговите функции оптимизират процесите на продажбите и ускоряват сключването на сделки по следните начини:
- Записвайте важни данни за клиентите с осем персонализирани полета, включително тип CRM елемент, име на контакт, имейл, отрасъл и длъжност.
- Използвайте изгледа на диаграмата на Гант, за да следите пътя на всеки клиент. Идентифицирайте пречките и отпразнувайте постигнатите успехи.
- Подобрете управлението на взаимоотношенията с клиентите с функции като напомняния, автоматизации и зависимости между задачите.
Искате нещо, специално създадено за подобряване на уменията на вашия екип по продажбите? Шаблонът ClickUp Sales CRM е най-добрият избор.
Преобразувайте CRM с ClickUp
Придобиването на умения за управление на взаимоотношенията с клиентите е като да запишете екипа си на курсове по шофиране. Без тях те могат да закъсват, да забравят да включат мигача или да се блъснат в стена от пропуснати възможности. Но с правилното обучение те ще се движат плавно към успеха.
А когато става въпрос за персонализируем CRM софтуер, ClickUp се откроява. С всеобхватни функции, персонализация и автоматизация, ClickUp позволява на вашия екип да се фокусира върху предоставянето на отлично обслужване на клиентите и сключването на сделки. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!