Управлението на бизнес, съчетано с безброй задачи и проследяване на клиентите, често може да бъде прекалено натоварващо. Тук на помощ идва системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).
Тя ви помага да управлявате взаимоотношенията и взаимодействията с нови и съществуващи клиенти, като централизира данните от различни канали – като имейл, телефон и социални медии – и ви предоставя цялостен поглед върху вашите клиенти и потенциални клиенти.
Подходящият CRM софтуер също така опростява операциите, повишава удовлетвореността на клиентите и стимулира растежа на бизнеса. Но как да изберете CRM решение? Този наръчник ще ви запознае с всичко, което трябва да знаете за избора на CRM, и ще ви даде обща представа за видовете CRM, които можете да използвате за вашия бизнес.
Разбиране на CRM и вашите бизнес изисквания
CRM инструментът управлява и анализира взаимодействията с клиентите и данните за тях през целия им жизнен цикъл. Той е централизирано хранилище за информация за вашите клиенти, като например техните предпочитания, история на покупките и взаимодействия с вашия бизнес. 96% от потребителите на CRM казват, че точните CRM данни подобряват техните конверсионни проценти.
Но CRM не се отнася само до съхранението и управлението на данни за клиентите, а до използването на тези данни във ваша полза.
Централизирането на информацията за клиентите гарантира, че всяко взаимодействие е информирано и значимо. CRM инструментът подобрява клиентското преживяване, като осигурява персонализирани взаимодействия, навременни отговори и безпроблемно преминаване през всички точки на контакт и процеси на продажба.
Обмислете уникалните нужди на вашия бизнес и определете конкретните характеристики и функционалности, които трябва да предлага CRM решението.
Ключови фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на CRM
Изборът на подходяща CRM система за вашия бизнес не е универсален процес. Трябва да се уверите, че избраната CRM система отговаря напълно на нуждите и целите на вашия бизнес. Нека оценим критичните елементи на CRM системата, които трябва да вземете под внимание, когато вземате това важно решение.
1. Вашите болезнени точки
Преди да изберете CRM софтуер, определете най-големите проблеми на вашия бизнес. Губите ли следите на потенциалните клиенти? Имате ли затруднения при сключването на сделки? Или може би екипът ви за обслужване на клиенти се дави в заявки? Добрият CRM трябва да бъде целенасочено решение на вашите проблеми.
Например, ако продажбите са вашият основен приоритет в момента, ще ви е необходима CRM система с надеждни функции за управление на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и продажбена тръба. Ако фокусът ви е върху обслужването на клиенти, потърсете система с функции за управление на контакти, ефективна система за издаване на билети и база от знания.
2. Удобство на употреба
Лесното използване е основен приоритет за купувачите на CRM софтуер, защото дори и най-модерната CRM система може да се провали, ако не бъде широко приета. От друга страна, по-опростена, но лесна за използване CRM система гарантира по-висока степен на приемане и по-добра производителност.
Потърсете CRM с изчистен интерфейс и интуитивна навигация. Системата трябва да е лесна за научаване и използване от вашия екип без необходимост от обширно обучение. Важно е да изберете CRM платформа, която отговаря на предпочитанията на вашия екип по отношение на технологичните познания.
3. Мнения на крайните потребители
Вашият екип ще бъде основният потребител на новия CRM софтуер, затова мнението му е ценно. Провеждайте анкети или организирайте дискусии за обмен на идеи, за да разберете нуждите, предпочитанията и проблемите на екипа, преди да изберете CRM софтуер.
Включването на вашия екип в процеса на вземане на решения повишава степента на приемане и гарантира, че CRM отговаря на ежедневните им изисквания. Най-добрите CRM системи са съобразени с работния процес на вашия екип.
4. Вашият бюджет
Бюджетът е критичен фактор в процеса на избор на CRM. Важно е да се намери баланс между цената и функциите и предимствата на CRM.
Оценете общата стойност на притежанието, включително настройка, обучение и текуща поддръжка. Инвестирайте в качествена CRM система, която може да донесе значителни печалби в дългосрочен план.
5. Дългосрочна визия
Най-доброто CRM решение трябва да съответства на дългосрочните ви бизнес цели. Обмислете как системата може да се разширява с растежа на вашия бизнес и дали може да се адаптира към променящите се нужди.
Търсете CRM системи, които предлагат персонализирани функции и интеграции, за да подкрепят бъдещото ви разрастване. Например, ако предвиждате международно разрастване, изберете CRM система с многоезични възможности.
6. Съществуващ софтуер
Добре интегрирана CRM система може да спести време, да намали грешките и да предостави по-цялостен поглед върху данните за вашите клиенти. Например, интегрирането на CRM системата с инструментите ви за имейл маркетинг може да ви помогне да персонализирате кампаниите въз основа на поведението на клиентите.
Разглеждане на различни видове CRM системи
Сега нека разгледаме по-подробно опциите за CRM.
Локална CRM система или CRM система в облака
Традиционно фирмите избираха локални CRM системи, което означаваше инсталиране на софтуерното решение на техните сървъри. Макар това да предлагаше висока степен на контрол, то също така беше свързано със значителни начални разходи, постоянна поддръжка и ограничения в достъпността.
През последните години CRM системите, базирани на облак, или SaaS CRM (CRM Software as a Service) станаха популярни сред съвременните компании благодарение на лесната си употреба и достъпност. Тези CRM системи се хостват на сървърите на доставчика и достъпът до тях е чрез интернет. Те предлагат гъвкавост, мащабируемост и по-ниски начални разходи, тъй като плащате абонаментна такса.
Ако ограниченията в бюджета или поддръжката ограничават възможностите ви за избор на цялостна CRM система, обмислете следните алтернативи на CRM .
Сравнение на различни CRM системи
Въпреки че има безброй CRM опции, няколко имена са на пазара от по-дълго време. Нека разгледаме някои от водещите играчи:
Salesforce
Salesforce разполага с надеждна платформа с широк набор от функции и интеграции. Известна със своите мощни възможности за автоматизация на продажбите, тя е популярен избор за по-големите предприятия. AppExchange на Salesforce предлага над 4000 интеграции, което ви позволява да изградите безпроблемен работен процес.
HubSpot
HubSpot CRM се фокусира върху входящия маркетинг и продажбените процеси. Тя предоставя цялостен набор от инструменти за привличане и ангажиране на клиенти. Удобният за ползване интерфейс на HubSpot и акцентът върху функциите, насочени към растеж, я правят един от популярните инструменти за автоматизация на продажбите и маркетинга за малки и средни предприятия. Тя предлага безплатна CRM версия с основни функции, което я прави привлекателна опция за стартиращи компании.
Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 е интегрирана с приложенията на Office 365. Тя предлага мощни възможности в областта на продажбите, обслужването на клиенти и автоматизацията на маркетинга. Тя е силно мащабируема и подходяща за големи предприятия. Според Forrester Research, фирмите, предлагащи услуги, които използват Dynamics 365, отчитат 346% възвръщаемост на инвестициите.
NetSuite
Предназначена предимно за средни и големи предприятия, NetSuite предлага цялостен набор от софтуер за управление на бизнеса в облака, включително CRM решения. Тя е особено подходяща за компании с комплексни бизнес операции и нужда от интегрирани финансови и клиентски данни.
Анализ на CRM инструменти и ресурси
Изборът на подходящ CRM доставчик може да се окаже трудна задача, като се има предвид безбройните налични опции. Salesforce, HubSpot и Pipedrive са солидни избори, като всеки от тях има свои силни страни.
Salesforce е известна със своите надеждни функции и аналитични инструменти, което я прави популярен избор за големи предприятия. HubSpot, от друга страна, се фокусира върху инбаунд маркетинга, поддръжката и продажбите, предлагайки по-интегриран подход. Pipedrive е по-опростена и интуитивна, насочена към по-малките предприятия.
Въпреки че тези платформи предлагат ценни инструменти, те могат да бъдат сложни за внедряване и не предоставят цялостната функционалност, от която се нуждаете извън CRM, като например управление на проекти или задачи.
Тук на сцената се появява ClickUp – уникална платформа, която надхвърля традиционните ограничения на CRM. ClickUp CRM е унифицирано работно пространство, което комбинира CRM система, базирана в облака, с управление на проекти, управление на задачи, споделяне на документи и др. Този интегриран подход елиминира нуждата от множество инструменти, спестявайки време и пари.
Ето защо ClickUp се отличава:
- Персонализиране: Създавайте персонализирани полета, работни процеси и изгледи, които да съответстват перфектно на вашите бизнес процеси. За разлика от твърдите CRM системи, ClickUp CRM предлага несравнима гъвкавост.
- Сътрудничество: Премахнете изолираността и насърчавайте екипната работа с функциите за сътрудничество на CRM. Разпределяйте задачи, споделяйте коментари и проследявайте напредъка на едно място.
- Автоматизация: Автоматизирайте повтарящи се задачи като задаване на задачи, актуализиране на статуса и известия по имейл с ClickUp Automations, за да повишите ефективността. Можете също да автоматизирате последващи действия, известия и задаване на задачи, за да спестите време и да намалите грешките.
- Интеграции: Интегрирайте любимите си инструменти в ClickUp, включително платформи за електронна поща, календар и автоматизация на маркетинга, за безпроблемен работен процес.
- Централизирана информация: Създайте централизирана база данни с клиенти, която улеснява достъпа до и управлението на информацията за клиентите.
- Визуални табла: Получавайте информация в реално време за вашите продажби, ефективността на екипа и взаимодействията с клиентите с таблата на ClickUp. Те ви помагат да вземате решения въз основа на данни и да следите ключовите показатели, свързани с процеса на продажбите.
Проучване на Nucleus Research показва, че ClickUp може да позволи на организациите да увеличат натоварването на проектите с <21>повече от 15%. Това е доказателство за способността на платформата да оптимизира работните процеси и да подобри производителността на екипа.
- Какви са основните ви бизнес цели? В момента по-скоро се фокусирате върху увеличаване на продажбите, подобряване на обслужването на клиентите или разширяване на маркетинга?
- Какви са най-големите ви предизвикателства при управлението на взаимоотношенията с клиентите?
- Какви данни е важно да проследявате и анализирате?
- Колко потребители ще се нуждаят от достъп до CRM?
- Какъв е бюджетът ви за CRM инструмент?
Освен това, CRM шаблоните на ClickUp осигуряват солидна основа за управление на взаимоотношенията с клиентите. Те организират данните за клиентите на едно място и помагат за проследяването на потенциални клиенти, сделки и акаунти.
Можете да я използвате и за наблюдение на продажбите и удовлетвореността на клиентите, поддържане на потенциални клиенти и приоритизиране на задачите по етапи на продажбите за по-добро управление. Шаблонът включва основни полета, изгледи и работни процеси, за да можете да започнете бързо.
Предимствата и недостатъците на внедряването на CRM
Внедряването на подходящия CRM софтуер може да преобрази вашия бизнес. Но, както при всяко важно бизнес решение, има предимства и недостатъци, които трябва да се вземат под внимание. Нека ги разгледаме по-подробно.
Предимствата на CRM системата
Една добре внедрена CRM система може да донесе конкретни ползи за вашия бизнес, включително:
- Подобрени взаимоотношения с клиентите: В основата на всеки успешен бизнес са силните взаимоотношения с клиентите. CRM системата предоставя централизирано хранилище на данни за клиентите, което ви позволява да ги разберете по-добре. Информацията от данните за клиентите ви помага да предоставите персонализирано обслужване, да увеличите удовлетвореността на клиентите и да насърчите лоялността им.
- Повишена рентабилност: CRM платформите оптимизират вашите продажбени процеси, автоматизират задачите и предоставят ценна информация за поведението на клиентите. Те могат значително да увеличат вашите печалби.
- Подобрено вземане на решения: CRM системата предоставя ценни данни. Чрез анализиране на взаимодействията с клиентите, продажбите и маркетинговите кампании можете да вземате решения, основани на данни, които стимулират растежа. Например, можете да идентифицирате най-печелившите клиентски сегменти, да оптимизирате маркетинговите усилия и да разпределяте ефективно ресурсите.
Възможни недостатъци и как да ги намалите
Въпреки че предимствата на най-добрия CRM софтуер са неоспорими, има потенциални предизвикателства, които трябва да се имат предвид:
- Разходи за внедряване: Внедряването на CRM система изисква време и ресурси. Въпреки това, дългосрочните ползи обикновено надвишават първоначалните разходи за CRM. За да намалите тези разходи, обмислете облачни решения и проучете опциите с безплатни пробни версии или диференцирани цени.
- Миграция на данни: Прехвърлянето на съществуващите данни за клиенти към нова CRM система може да отнеме много време и да е податливо на грешки. За да сведете до минимум прекъсванията, планирайте миграцията внимателно, включете ключовите заинтересовани страни и обмислете използването на инструменти за миграция на данни. Освен това, намерете CRM системи, които могат лесно да се интегрират с вашата съществуваща система.
- Приемане от страна на потребителите: Ако вашият екип не е напълно съгласен с CRM стратегията, тя няма да бъде много ефективна. Осигурете цялостно обучение, предлагайте постоянна поддръжка и подчертавайте ползите, за да насърчите приемането от страна на потребителите.
- Сигурност на данните: Защитата на данните на клиентите е не само жизненоважна, но и ваше правно задължение към клиентите ви. Изберете доставчик на CRM, който спазва строги мерки за сигурност за поверителност на данните и отговаря на съответните разпоредби за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Повишете нивото на вашия бизнес с ClickUp CRM
Изборът на CRM е важно решение. Това е като избор на идеалния бизнес партньор – точно както подходящият партньор може да повиши успеха на вашата компания, така и подходящата CRM система може да промени работата ви с клиентите.
ClickUp не е просто CRM, а вашият всеобхватен бизнес център. С мощните си функции, опции за персонализиране и достъпни цени, това е перфектната платформа, която ще ви помогне да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите, да увеличите продажбите и да вземате по-интелигентни решения.
Готови ли сте да пренесете бизнеса си на следващото ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да усещате разликата, която може да направи една наистина изключителна CRM система.