วิธีผสาน ClickUp และ Salesforce

แม้ว่าทีมขายในอดีตจะต้องไปเคาะประตูบ้านลูกค้าและโทรหาลูกค้าแบบสุ่มจากสมุดโทรศัพท์ แต่ปัจจุบันวิธีการทำงานได้พัฒนาให้ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย กระบวนการขายในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามา โอกาสการขายใหม่จะถูกส่งเข้าสู่ระบบ CRM จากนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนและงานต่าง ๆ ที่แสดงถึงส่วนสำคัญของกระบวนการขาย

นั่นคือตอนที่งานอาจเริ่มมีความท้าทายขึ้นเล็กน้อย

การขายไม่เกิดขึ้นในระบบที่แยกตัวเป็นอิสระ บางงานจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับแผนกและทีมอื่น ๆ ภายในบริษัท

ตัวอย่าง:

นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่อย่างของงานข้ามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขาย

มาดูตัวเลือกอื่น ๆ ที่คล้ายกับ Salesforce กันเลย!

ทำไมนี่จึงเป็นความท้าทาย?

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความท้าทายในการทำงานร่วมกันที่พบได้ทั่วไปแล้ว ทีมอื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้ทำงานในระบบ CRM ทั้งหมด นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีระบบที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดสรรงาน การติดตามผล และการทำงานร่วมกันในภารกิจที่แบ่งปันกัน

สำหรับเรื่องนี้ มีตัวเลือกอยู่หลายอย่าง

ก่อนอื่น คุณสามารถทำแบบเฉพาะกิจ โดยใช้การประชุม แชท และอีเมล ซึ่งยังต้องคัดลอกและวางงานระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ ด้วย ผู้ที่ทำงานในฝ่ายขายทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

คุณอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในประชุมเพียงเพื่อค้นหาข้อมูล หรือเสียเวลาครึ่งวันไปกับการติดตามงานที่กระจายอยู่ในหลายสถานที่ ซึ่งนี่เป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับทีมขาย เพราะความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการปิดดีล และคุณต้องการให้กระบวนการนี้รวดเร็วและราบรื่นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย และอย่าให้เราต้องพูดถึงปัญหาจากสายอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกที่สอง: ทำทุกอย่างภายในเครื่องมือเดียว

ClickUpให้คุณใช้งานฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่คุณจะพบในระบบ CRM

คุณสามารถสร้าง Space เพื่อจัดเก็บ CRM ของคุณ และเพิ่มเทมเพลตโฟลเดอร์ชื่อ “CRM” ซึ่งให้พื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาต่อ ClickUp มีมุมมองที่หลากหลาย ทำให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าจะแสดงข้อมูลลูกค้าอย่างไร

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองแบบตาราง (Table view) เพื่อดูข้อมูลบัญชีทั้งหมดในพริบตา หรือใช้มุมมองแบบบอร์ด (Board view) เพื่อติดตามลูกค้าในกระบวนการขายของคุณ

สนามข้อมูลที่กำหนดเองของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามสนามข้อมูล CRM ที่สำคัญ เช่น สถานะลูกค้าเป้าหมาย ขนาดบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LTV และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ClickUp ยังมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า การรายงานการขาย และการสร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งมาพร้อมในตัว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ ClickUp เป็น CRM

แม้ ClickUp จะเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีสถานการณ์บางกรณี โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ CRM ภายนอกแทน นอกจากนี้ อาจมีบางครั้งที่ท่านต้องทำงานร่วมกับพันธมิตร เอเจนซี หรือลูกค้าที่ใช้ CRM เช่น Salesforce ด้วย

ในสถานการณ์ดังกล่าว มี ตัวเลือกที่ 3: การผสานรวมที่ทรงพลังของ ClickUp

มีสองวิธีในการผสาน ClickUp กับ Salesforce: Unito และ Zapier.

ต่อไปนี้คือรายละเอียดของการผสานระบบทั้งสอง

ผสาน Salesforce + ClickUp กับ Unito

Unito ให้การผสานรวมแบบสองทางที่ลึกซึ้งระหว่างเครื่องมือทำงานสำคัญที่สุดของคุณ รวมถึง ClickUp, Salesforce, HubSpot และรายชื่อแอปอื่นๆ ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กว่า 25 แอป การผสานรวมเหล่านี้ไม่ต้องการเขียนโค้ด ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที

ด้วยการผสานรวม ClickUp-Salesforce ของ Unito คุณสามารถสร้างการไหลข้อมูลสองทางระหว่าง Salesforce และงานใน ClickUp ที่ครอบคลุมทุกฟิลด์ที่คุณต้องการเพื่อการร่วมมือระหว่างทีมต่าง ๆ อย่างราบรื่น

คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยกรองข้อมูลเฉพาะ ปรับแต่งการแมปข้อมูลระหว่างฟิลด์ในเครื่องมือต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การผสานระบบของ Unito ทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ข้อมูลในทั้งสองเครื่องมือได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ลองจินตนาการว่าคุณทำงานใน Salesforce แต่ต้องการโซลูชันที่ดีกว่าเพื่อจัดการงานขายของคุณ บางทีคุณอาจมีงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหลายบัญชี และต้องการรวมทั้งหมดไว้ในรายการงานที่ต้องทำที่จัดการได้ง่าย

แทนที่จะต้องคัดลอกและวางข้อมูลลงใน ClickUp ด้วยมือ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ Unito ที่เรียบง่ายได้

เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้องสมัครใช้ Unito ก่อน คุณสามารถทดลองใช้ฟรีเป็นเวลาสองสัปดาห์ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เริ่มสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เลือกโครงการ Salesforce ที่แทนบัญชีหนึ่งที่คุณจัดการ แล้วเลือกโครงการ “to-do list” ของคุณใน ClickUp คุณจะต้องยืนยันตัวตนในทั้งสองเครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้ Unito สามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลได้

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเลือกทิศทางการไหลได้ หากต้องการให้ข้อมูลไหลไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ให้ตั้งเป็นทิศทางการไหลสองทาง

ถัดไป สร้างกฎเพื่อให้มีเพียงงานที่ถูกมอบหมายให้คุณเท่านั้นที่ถูกดึงเข้ามาใน ClickUp จาก Salesforce ที่นี่ คุณสามารถจำกัดหรือขยายการไหลของข้อมูลให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณ

เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่างานใดจะได้รับการซิงค์ คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลใดภายในงานเหล่านั้นที่จะถูกแชร์

คุณต้องการให้ทุกฟิลด์ถูกโอนย้ายไปทั้งหมด หรือเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น?

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับไว้ใน Salesforce หรือคุณอาจตัดสินใจซิงค์เฉพาะฟิลด์บางรายการในทิศทางเดียว แม้กระบวนการทำงานทั้งหมดจะทำงานแบบสองทิศทางก็ตาม

หลังจากที่คุณได้กำหนดการแมปฟิลด์แล้ว ให้เริ่มใช้งานเวิร์กโฟลว์ได้เลย เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ใน Salesforce ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น งานที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นในรายการงานที่ต้องทำของคุณใน ClickUp

ข้อมูลงานทั้งหมด รวมถึงวันที่ครบกำหนด จะถูกโอนย้ายและยังคงซิงค์กันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับบัญชีลูกค้าหลายบัญชี เพื่อรวมงาน Salesforce ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวโดยอัตโนมัติ

นี่เป็นตัวอย่างการใช้งานส่วนตัว แต่ Unito จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เมื่อใช้เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

นี่เป็นเพียงตัวอย่างไม่กี่อย่างที่แสดงให้เห็นว่า Unito สามารถเร่งความเร็วในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่าง ๆ และลดความจำเป็นในการจัดประชุมที่ใช้เวลานานและการคัดลอก-วางข้อมูลได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของงานจะถูกส่งต่ออัตโนมัติระหว่างทีมและเครื่องมือต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถเร่งความเร็วของวงจรการขายได้

ผสาน Salesforce + ClickUp ด้วย Zapier

แม้ Unito จะทำงานได้ดีเมื่อคุณต้องการการไหลของข้อมูลแบบสองทางเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ แต่ Zapier เป็นวิธีที่ง่ายในการอัตโนมัติงานซ้ำซากบางอย่างที่อาจกินเวลาของคุณในแต่ละวัน

Zapier เป็นแพลตฟอร์มการอัตโนมัติที่มีตัวเชื่อมต่อนับพันตัว ซึ่งหมายความว่า ClickUp และ Salesforce เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของทั้งหมด Zaps ทำงานโดยใช้ระบบทริกเกอร์และตอบสนองที่เรียบง่าย ซึ่งหมายความว่า “หาก x เกิดขึ้น ให้ทำ y”

หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การโทรติดต่อและสื่อสารกับลูกค้า แทนที่จะสร้างงานใหม่ Zapier จะช่วยคุณได้

ตัวอย่างการใช้งานจริง

Zapier ติดตั้งได้ง่าย เพราะใช้ “Zaps” ที่สร้างไว้ล่วงหน้า — ซึ่งก็คือสูตรที่คนอื่นได้สร้างไว้แล้ว

สำหรับ ClickUp และ Salesforce มี Zap ที่ได้รับความนิยม ซึ่งจะสร้างงานใหม่ใน ClickUp สำหรับทุกโอกาสที่สร้างขึ้นใน Salesforce

เพื่อเริ่มใช้งาน คุณเพียงต้องสมัครใช้ Zapier แล้วทำการยืนยันตัวตนของ ClickUp และ Salesforce เท่านั้น

จากนั้น เลือกทริกเกอร์ Salesforce สำหรับการอัตโนมัติของคุณ

ถัดไป ให้เลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นใน ClickUp

สุดท้าย ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างแอปต่างๆ (หากมี)

เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิด Zap และดูงานถูกส่งเข้ามาอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง Zap ที่คล้ายกันโดยใช้ทริกเกอร์อื่น ๆ เป็นพื้นฐานได้อีกด้วย

ให้ Zapier จัดการงานเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆ ไปให้คุณ ส่วนคุณก็มุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงาน

เมื่อใดควรใช้ Unito และ Zapier

ใช้ Unito หาก:

ใช้ Zapier หาก:

(Sales)Force ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ ClickUp

หากระบบ CRM ของคุณต้องการไปไกลกว่าความสามารถอันทรงพลังของ ClickUpการผสานรวม SalesforceของUnito และ Zapierจะนำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณทำงานร่วมกันหรืออัตโนมัติระหว่างทีมและเครื่องมือต่าง ๆ

เราได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ CRM ที่ทรงพลังของ ClickUp และการผสานรวม Salesforce อย่างราบรื่นของ Unito ในเว็บบินาร์เมื่อเร็วๆ นี้

ดูวิดีโอ “การเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการขายด้วย ClickUp และ Unito” ตามความต้องการได้ที่นี่!