방금 귀사의 서비스에 관심을 표명한 잠재 클라이언트와 전화 통화를 했다고 가정해 보겠습니다. 그런데 나중에 문의 사항이 있고 더 많은 정보를 원하는 다른 클라이언트로부터 이메일을 받았다고 가정해 보겠습니다.
일주일이 지났지만 대화 내용을 기억하기 위해 애쓰고 있습니다. 그리고 받은 편지함을 끝없이 스크롤하며 그 이메일을 검색합니다. 얼마나 답답할까요! 👀
모든 외부 커뮤니케이션 접점을 간단하고 체계적으로 문서화할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요? 바로 이때 통화 기록 템플릿이 유용합니다. 통화 로그 템플릿을 사용하면 전화, 이메일 및 기타 상호 작용에 대한 명확하고 포괄적인 로그를 유지할 수 있습니다.
이 글에서는 커뮤니케이션을 간소화하고 생산성을 높이며 중요한 정보가 누락되지 않도록 Excel과 ClickUp에서 인쇄 가능한 10가지 무료 통화 기록 템플릿을 공유해 드리겠습니다. 지금 바로 시작해보세요! 🚦
통화 기록 템플릿이란 무엇인가요?
통화 로그 템플릿은 전화 통화, 대면 대화, 이메일 등 다양한 양식의 커뮤니케이션을 기록하고 추적할 수 있는 사용자 지정 가능한 문서입니다. 누구나 사용할 수 있지만, 일반적으로 텔레마케터, 영업팀, 고객 지원팀에서 체계적이고 조직적인 방식으로 커뮤니케이션을 추적하기 위해 사용합니다.
통화 로그 템플릿은 상호 작용의 날짜 및 시간, 발신자 또는 발신자의 이름, 연락처 정보, 상호 작용의 목적, 관련 노트 또는 후속 조치와 같은 정보를 캡처합니다. 이러한 철저한 기록 관리를 통해 과거 논의 내용을 쉽게 참조하고, 클라이언트와의 관계를 더욱 공고히 하며, 중요한 작업과 커밋을 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 🙌
좋은 통화 기록 템플릿이란 무엇인가요?
외부와의 상호작용을 기록하고 관리할 때 좋은 통화 기록 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다
를 실행하고 커뮤니케이션 흐름을 개선할 수 있습니다. 그렇다면 정확히 무엇이 통화 기록 템플릿을 "좋은" 것으로 만들까요? 주의해야 할 주요 특성을 살펴보세요:
- 체계적인 레이아웃: 템플릿은 필요한 정보를 쉽게 입력하고 찾을 수 있도록 섹션이 명확하게 라벨링된 단순하고 체계적인 레이아웃을 갖추고 있어야 합니다
- 방대한 데이터 캡처: 템플릿은 연락처 정보, 통화 기간, 노트 및 필요한 후속 조치와 같은 관련 세부 정보를 캡처해야 합니다
- 사용자 친화적인 디자인: 단순성, 명확성, 원활한 탐색을 우선시하는 템플릿을 찾으세요. 이렇게 하면 좌절감과 시간 낭비를 줄이면서 상호 작용 추적에 집중할 수 있습니다
- 유연성 및 사용자 지정 : 추가 필드를 추가하든 브랜딩에 맞게 조정하든, 좋은 템플릿은 특정 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있는 자유와 유연성을 제공해야 합니다
- 편리한 액세스: 좋은 통화 기록 템플릿은 필요할 때마다 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 등 어느 기기에서든 클릭 한 번으로 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다
2024년에 사용할 통화 기록 템플릿 10선
수신 및 발신 통화, 클라이언트 문의를 추적하거나 단순히 대화를 기록하려는 경우, 올바른 통화 기록 템플릿을 사용하면 큰 차이를 만들 수 있습니다.
다행히도, 처음부터 새로 만들거나 적합한 템플릿을 찾기 위해 수많은 시간을 소비할 필요가 없습니다. 저희가 이미 작업이 완료되었으므로 여러분은 그럴 필요가 없습니다! 올해와 그 이후에 사용할 수 있는 10가지 통화 기록 템플릿을 엄선한 목록을 소개합니다! ✨
1. ClickUp 영업팀 콜 로그 템플릿
ClickUp 영업 콜 로그 템플릿
수많은 스프레드시트, 흩어져 있는 스티커 메모, 잘못 배치된 스크립트로 영업 통화를 관리해야 한다는 생각에 머리가 아파요? 그렇다면 이 영업 통화 로그 템플릿이 적합합니다.
이 ClickUp 영업 통화 템플릿 는 영업 통화를 간소화하는 데 필요한 모든 것이 폴더에 담겨 있습니다. 내부에는 영업 통화 트래커와 통화 스크립트라는 두 가지 목록이 있습니다. 영업 통화 추적기를 사용하면 이름, 주소, 이메일, 웹사이트 및 영업 통화 유형과 같은 주요 클라이언트 정보를 캡처할 수 있습니다.
또한 달력 보기도 있어 일정을 놓치지 않고 관리할 수 있습니다. 예정된 영업 통화, 제안, 후속 조치를 원활하게 예약하고 마감일이 다가오면 적시에 알림을 받아보세요. ⏰
아, 그리고 지도 보기에 대해 언급했나요? 지도 보기를 사용하면 영업팀의 전화가 여러 위치에 걸쳐 어떻게 진행되고 있는지 한눈에 볼 수 있습니다. 지역 플랜을 최적화하려는 경우 완벽한 tool입니다,
또는 시장 확장을 위한 잠재적 영역을 파악합니다.
이제 자동화에 대해 이야기해 볼까요? 새로운 입력이나 상태 변경이 있을 때마다 호출 스크립트 목록에서 해당 스크립트가 트리거되므로 스크립트를 수동으로 검색할 필요가 없습니다.
모든 ClickUp 템플릿과 마찬가지로 이 템플릿은 사용자 가이드와 함께 제공되며 필요에 따라 기능을 추가, 편집 또는 제거할 수 있도록 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 🛠️
2. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
The ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 는 이전 템플릿의 보다 포괄적인 버전입니다. 영업 파이프라인과 계정을 한 곳에서 모두 관리할 수 있습니다!
파이프라인 관리 섹션에서는 다음을 사용하여 새로운 리드를 포착할 수 있습니다 ClickUp 양식 을 클릭하고 영업팀 파이프라인의 맨 위에서 바로 응답을 수집하세요. 여기에서 파이프라인의 여러 단계에 따라 새로운 리드를 이동할 수 있습니다. 그리고 이 프로세스를 최적화하고 싶다면 팀 보기로 전환하여
을 파악하고 전략적으로 업무량을 재분배하세요.
클라이언트를 수주하면 자동으로 계정 관리 섹션으로 이동하여 계정 팀의 팀 매니저와 짝을 이루게 됩니다.
계정 팀은 현재 클라이언트를 우선순위( 낮음, 중간, 높음), 상태( 온보딩, 육성, 관심 필요, 갱신), 참여도( 활성, 비활성, 위험)별로 그룹화하여 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 전략적으로 노력의 우선순위를 정하고 각 클라이언트의 구체적인 니즈에 따라 탁월한 서비스를 제공할 수 있습니다. 🤩
또한 고객이 서비스를 갱신하지 않으면 과거 클라이언트 섹션으로 자동 이동됩니다.
하지만 그게 다가 아닙니다! 문서 보기를 사용하여 다음에서 실시간으로 문서를 작성, 공유 및 협업할 수 있습니다 표준 운영 절차 (SOP)를 팀과 공유하세요. 이렇게 하면 중앙 집중식 문서와 원활한 지식 공유 비즈니스 내에서 원활한 지식 공유. 팀에 적합한 회의 진행 방식 찾기 !
3. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
웹 사이트, 이메일 및 고객 문의를 저글링하여
는 고양이 떼를 쫓는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 끊임없이 왔다 갔다 하는 메시지와 흩어져 있는 메시지, 그리고 추적하기 위한 끊임없는 노력으로 인해 압도당하고 지쳐버릴 수 있습니다.
다행히도 ClickUp 고객 문의 양식 템플릿 는 이러한 혼란에 질서를 부여하도록 설계되었습니다. 웹사이트에 삽입하거나 이메일을 통해 공유하거나 소셜 미디어에서 프로모션할 수 있는 고객 문의 양식을 만들 수 있습니다.
고객이 문의 양식을 작성하면 연락처 요약 목록에 세부 정보가 저장되고 새 요청 상태가 할당됩니다. 여기에서 팀원에게 문의를 할당하고 마감일과 우선순위를 설정할 수 있습니다. 또한 보드 보기를 사용하여 각 문의의 상태(새 요청, 검토 중, 차단됨, 완료됨)를 관리하고 추적할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 고객 문의에 대한 통제력을 되찾으세요. 모든
문제를 해결하고 서비스 품질을 개선하며
(CRM). 📈
4. ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿
ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿
비즈니스에 다양한 수준의 지원이 자주 필요한 고객 문의가 많은 경우 간단한 문의 양식 템플릿만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
바로 이런 경우 ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿 가 출시되었습니다. 이 템플릿의 핵심은 클라이언트가 문제와 우려 사항을 제기할 수 있는 완전히 사용자 지정 가능한 로그 양식입니다.
고객의 응답은 자동으로 티어 1 레벨의 티켓으로 캡처됩니다. 이 수준에서 문제를 해결하거나 티어 2로 에스컬레이션하여 전담 고객 지원팀의 참여를 유도할 수 있습니다. 보다 복잡한 문제의 경우 티어 3에서는 제품, 개발자 또는 엔지니어링 팀을 참여시켜 향후 업데이트에서 이러한 문제를 해결할 수 있도록 할 수 있습니다.
문제가 해결되면 나중에 참조할 수 있도록 닫힘 티켓 목록에 보관할 수 있습니다. 자동화를 사용 설정하면 여러 티어 에스컬레이션에 걸쳐 문의 이동을 간소화하여 원활하고 효율적인 워크플로우를 보장할 수 있습니다.
효과적으로
템플릿에는 다음과 같이
보기. 한눈에 어떤 팀원에게 도움이 필요한지, 누가 도움을 줄 수 있는지 파악할 수 있습니다
를 통해 업무량을 효율적으로 분산할 수 있습니다.
고객 응답을 작성하는 데 많은 시간이 소요될 수 있지만 미리 작성된 응답 기능을 사용하면 스트레스를 줄일 수 있습니다. 이 템플릿에는 불만을 품은 고객을 응대하거나 해결된 티켓에 대해 알리는 등 다양한 시나리오를 처리할 수 있도록 미리 작성된 11개의 이메일 템플릿이 포함되어 있습니다. 이러한 템플릿을 사용하면 귀중한 시간을 절약하고 고객과 일관되고 전문적인 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.
고객 문의의 양에 관계없이 이 템플릿을 사용하면 고객 개개인에게 탁월한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
5. ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿
ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿
와 ClickUp 고객 서비스 관리 템플릿 를 사용하면 문의 양식 템플릿의 단순함과 서비스 에스컬레이션 템플릿의 일부 고급 기능이라는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다.
이전 템플릿과 마찬가지로 이 템플릿에도 고객 문의를 캡처하여 중앙 스페이스에 저장할 수 있는 맞춤형 양식이 있습니다. 이 템플릿의 차별점은 효과적인 관리를 위해 다양한 보기를 제공한다는 점입니다. 카테고리 보기로 전환하여 관련 문의를 빠르게 탐색할 수 있습니다.
이 템플릿은 특별한 '내게 할당' 필터 기능을 갖춘 보드 보기의 독특한 변형을 소개합니다. 팀원들이 이 보기로 전환하면 워크플로우에서 자신에게 할당된 작업만 볼 수 있어 방해 요소를 없애고 집중해서 일할 수 있습니다.
또한 자동화 설정은 각 티켓에 배정된 마감일을 추적하여 배정된 팀원에게 티켓 해결을 위해 필요한 조치를 취하라는 프롬프트를 표시합니다. 이를 통해 고객 문의에 대한 적시 후속 조치 및 사전 예방적 처리가 보장됩니다.
이 템플릿을 사용하여 조직을 강화하고, 추적 기능을 개선하며, 다음과 같이 하세요
.
6. ClickUp 클라이언트 검색 템플릿
ClickUp 클라이언트 검색 템플릿
영업 파이프라인 템플릿을 사용할 때 중요한 단계 중 하나는 양식을 작성하거나 관심을 표명한 신규 리드를 검증하는 것입니다. 이 검증 프로세스에는 종종 고객과의 통화가 포함됩니다.
하지만 정확히 어떤 말을 해야 할까요? 놓치는 것이 없는지 어떻게 확인할 수 있을까요? 그리고 나중에 이 모든 것을 어떻게 기억할 수 있을까요? 걱정할 필요가 없습니다. 저희는 ClickUp 클라이언트 검색 템플릿 은 이러한 고민을 해결하고 자격 검증 프로세스를 간소화합니다.
이 템플릿에는 정확히 무엇을 말해야 하는지 한 마디 한 마디 알려주는 통화 스크립트가 포함되어 있으므로 어색한 침묵은 이제 그만하세요. 여기에 잠재 고객을 더 잘 파악하는 데 도움이 되는 질문 은행이 추가되어 있습니다: 고객이 무엇을 필요로 하는지, 무엇이 동기를 부여하는지, 무엇이 고객을 방해하는지, 어떻게 결정을 내리는지 등을 파악할 수 있습니다. 또한 각 리드에 대해 검색 통화 섹션을 복제하고 통화 중에 메모를 작성할 수 있습니다.
이 템플릿을 시작점으로 삼아 잠재 고객에게 깊은 인상을 남기고 하나도 잊지 마세요. 기본 제공되므로 ClickUp 문서 에서 작동하는 항목과 작동하지 않는 항목을 기반으로 지속적으로 업데이트하고 환경 설정이나 회사 지침에 따라 구조를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
7. ClickUp 대화 로그 템플릿
ClickUp 대화 로그 템플릿
The ClickUp 대화 로그 템플릿 은 모든 통화에 대한 기록 보관 도구로 사용되어 클라이언트 검색 템플릿을 보완합니다.
클라이언트 검색 템플릿을 사용하여 적격 대화에 참여할 때 대화 로그 템플릿을 사용하여 각 통화에 대한 주요 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 이러한 세부 정보에는 통화 시간, 통화한 사람, 전화 번호, 통화 기간, 완료할 작업, 대화의 주요 노트 등이 포함됩니다.
ClickUp 내에서 두 템플릿을 모두 활용하면 통화 중 클라이언트 검색 템플릿을 사용하다가 통화 후 대화 로그 템플릿을 작성하는 것으로 원활하게 전환할 수 있습니다.
결과적으로 향후 참조 및 후속 조치를 위해 상세하고 정확한 기록을 확보할 수 있습니다.
8. 템플릿 랩의 엑셀 클라이언트 통화 기록 템플릿
템플릿 랩을 통해
이 엑셀 클라이언트 통화 로그 템플릿은 클라이언트와의 통화 관련 정보를 보관하는 데 중점을 둔 간단한 통화 로그 추적기입니다.
이 Excel 템플릿을 사용하면 시작 날짜, 시작 및 종료 시간, 총 시간, 클라이언트 이름, 연락처 번호, 작업 항목, 메모 등 필수 클라이언트 통화 세부 정보를 쉽게 추적하고 정리할 수 있습니다.
또한 이 워크시트를 사용하면 Excel의 기능과 기능을 활용하여 추가 분석 및
. 통화 기록 데이터에서 데이터 계산을 수행하고 차트를 만들 수 있으므로 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 최적화할 수 있습니다
.
9. Template.Net의 문서 미디어 전화 로그 템플릿
템플릿.Net을 통해
통화 로그 템플릿은 클라이언트 상호 작용을 추적하기 위해 설계되었지만, Template.Net의 이 문서 미디어 통화 로그 템플릿은 미디어 관련 커뮤니케이션을 추적하고 정리하는 데 특별히 맞춤화되어 있습니다.
이 문서는 Google Docs, Google 스프레드시트, Microsoft Word, Microsoft Excel 및 PDF와 같은 다양한 형식으로 다운로드하여 편집할 수 있습니다. 언론인 및 언론 매체 등의 연락처와의 상호 작용을 관리하는 데 도움이 됩니다. 템플릿에는 기자, 언론 매체, 전화번호, 이메일, 통화한 날짜와 시간, 통화 내용, 댓글 등의 정보를 캡처할 수 있는 필드가 포함되어 있습니다.
이 로그 시트는 모든 미디어와의 상호 작용을 문서화하고 정리할 수 있도록 해줍니다. 또한 미디어 참여 전술을 개선하고 다음과의 관계를 개선하는 데 도움이 됩니다
미디어 연락처와의 관계를 개선하고 미디어 홍보 캠페인을 최적화하는 데에도 도움이 됩니다
.
10. 템플릿닷넷의 워드 일일 통화 기록 템플릿
템플릿.Net을 통해
이 일일 통화 기록 템플릿은 모든 유형의 수신 통화 및 발신 통화를 추적하고 기록하는 데 사용할 수 있는 범용 시트 템플릿입니다.
통화 로그에는 날짜 및 시간, 전화번호, 담당자, 목적, 통화 기간, 통화 목적의 달성 여부에 대한 필드가 포함되어 있습니다. 이 연락처 로그 템플릿을 사용하여 체계적으로 정리하고, 통화 번호를 추적하고, 통화 메트릭을 분석하세요.
무료 통화 기록 템플릿으로 대화를 간소화하세요
Excel과 ClickUp에서 인쇄 가능한 10가지 무료 통화 기록 템플릿을 사용하면 커뮤니케이션을 간소화하고 이전과는 전혀 다른 방식으로 체계적으로 관리할 수 있습니다. 모든 통화 기록을 저장하고 검색할 수 있는 중앙 허브가 있다는 사실을 알고 안심할 수 있다고 상상해 보세요. 🌻
고객 지원팀이나 영업팀, 텔레마케터, 콜센터 또는 소규모 비즈니스 소유자, 또는 체계적으로 관리하고자 하는 모든 분들에게 이 전화 통화 기록 템플릿은 획기적인 변화를 가져다줄 것입니다. 무료 ClickUp 템플릿 다운로드하기 를 다운로드하여 원하는 대로 맞춤형으로 설정하고 대화와 상호작용을 손쉽게 문서화하세요!