비즈니스 리더를 위한 연간 계획 전략

7P라고도 알려진 유명한 군대 격언이 있습니다,

적절한 사전 계획은 성능 저하를 방지합니다.

모든 조직이 군대의 통일된 명령어를 따르거나 극복해야 할 단 하나의 명확한 적이 있는 것은 아니지만, 계획의 중요성은 보편적입니다. 특히 비즈니스의 미래 전망이 수십 년으로 한도가 정해져 있는 현대 비즈니스의 경우 더욱 그렇습니다.

EY의 연구에 따르면 미국 S&P 500 기업의 평균 수명 80년 전에는 67년이었습니다. 지금은 겨우 15년입니다! 결국, 1년 된 회사를 위해 15년 플랜을 세웠다면, 그 플랜을 사용하지도 못할 수도 있습니다!

세상이 빠르게 진화함에 따라 기술은 몇 달 만에 레거시가 되고, 고객은 새로운 경험을 요구합니다. 플랜은 안정성과 적응성 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다.

이 블로그 게시물에서는 다양한 연간 플랜 전략을 사용하여 이를 정확히 달성하는 방법을 살펴봅니다!

60초 요약 # ⏰ 60초 요약

연간 플랜에 대해 배울 시간이 60초밖에 없는 분들을 위해 간략하게 요약해 보았습니다:

연간 계획은 다음 해의 목표, 활동 및 자원을 설정하는 조직적인 프로세스입니다. 일반적으로 주주 보고 및 규정 준수라는 재무적 특권에서 시작된 연간 계획은 보다 광범위한 혜택을 제공하기 위해 확장되었습니다.

좋은 프로젝트 플랜 에는 다음이 포함됩니다:

• 목표
• 예산
• 실행 플랜
• 역할 및 책임
• 메트릭 및 검토 메커니즘

효과적인 연간 플랜을 세우려면 다음 단계를 고려하세요.

• 검토: 전년도 성과에 대한 철저한 검토
• 목표 설정: 달성 가능한 목표 및 오브젝트 설정
• 실행 계획: 연간 목표를 달성하는 데 필요한 활동 및 프로젝트 설계
• tools: 연간 플랜을 실행하는 데 필요한 기술 스택
• 추적: 실시간 성과 추적을 위한 보고 및 대시보드

이제 핵심적인 세부 사항을 살펴보겠습니다.

연간 플랜 이해하기

연간 계획이란 내년을 위한 플랜을 세운다는 다소 뻔한 개념처럼 들립니다. 하지만 그렇게 간단하지 않습니다. 비즈니스, 조직의 크기, 진출한 시장에 따라 연간 계획의 성격은 매우 다양할 수 있습니다. 어떻게 하는지 알아봅시다.

연간 플랜이란 무엇인가요?

연간 계획은 다가오는 12개월 기간의 목표, 활동, 마일스톤, 예산 및 리소스를 개략적으로 설명하는 프로세스입니다. 연간 계획의 몇 가지 특징은 다음과 같습니다.

• 재무 중심: 대개 조직의 재무 성과 및 플랜에 의해 주도되며, 해당 연도의 주주/컴플라이언스 보고에 맞춰 작성됩니다
• 검토 중심: 연간 플랜은 전년도 성과를 철저히 검토한 후 수립됩니다
• 트리클링 다운: 조직 수준에서 먼저 연간 플랜을 수립한 후 수직, 부서, 팀, 개인으로 내려갑니다
• 360도: 연간 계획은 무엇을, 어떻게, 누구에 의해, 어떤 자원으로 완료됨에 대한 개요를 제시합니다

프로젝트에 관계없이 ClickUp 화이트보드가 플랜을 세우는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하세요

연간 플랜과 전략적 플랜의 차이점 ###

비즈니스 관리에서 전략, 플랜, 전술 및 이러한 단어의 조합은 종종 같은 의미로 사용되어 불필요한 혼란을 초래합니다. 따라서 연간 계획에 대해 자세히 알아보기 전에 '전략적 계획'과의 차이를 명확히 구분해 보겠습니다

HBR 팟캐스트의 한 에피소드에서 " 플랜은 전략이 아니다 토론토 대학교 로트만 경영대학원의 전 학장 로저 마틴은 이렇게 말합니다:

전략은 자신이 선택한 경기 필드에서 승리할 수 있는 방식으로 자신을 포지셔닝하는 통합적인 선택의 집합입니다... 전략에는 이론이 있습니다.

Roger Martin, 전 토론토 대학교 로트만 경영대학원 학장

따라서 전략 계획 프로세스의 대부분은 이론을 만드는 것, 즉 왜 무엇을 하는지, 고객이 누구인지, 경쟁사보다 나은 점은 무엇인지 등에 대한 큰 결정을 내리는 것입니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다 전략 계획 템플릿 를 참고하면 더 나은 아이디어를 얻을 수 있습니다.

반면 연간 계획 프로세스는 향후 12개월 동안 해당 전략을 실행하는 것입니다.

전략 플랜과 연간 플랜의 차이점

💡프로 팁: 저희의 연간 목표 템플릿 여기.

전적으로 전략적인 것은 아니지만, 연간 플랜은 여러 가지 이유로 조직의 라이프사이클에서 매우 중요한 위치를 차지합니다.

효과적인 연간 플랜의 이점 ###

효과적인 연간 계획은 향후 12개월 동안의 비즈니스 여정을 위한 로드맵입니다. 이를 통해 모든 팀의 모든 구성원은 목적지, 마일스톤 및 이를 향한 경로를 알 수 있습니다. 이는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다:

방향성: 효과적인 연간 플랜 프로세스는 조직 전체의 방향을 설정합니다. 모든 개인이 부서의 플랜에 맞춰 팀의 플랜에 맞춰 일할 수 있도록 보장합니다.

행동의 명확성: 좋은 연간 플랜은 달성해야 할 목표와 방법을 간략하게 설명합니다. 이는 조직의 목표를 달성하는 방법에 대한 모호함을 제거합니다.

예를 들어, 고객 확보를 통한 고객 성장이 목표라면 연간 플랜에는 이벤트, 광고, 콘텐츠 마케팅 등 다양한 활동과 각 활동에 대한 예산 및 리소스가 개략적으로 설명되어 있습니다.

이를 통해 각 팀은 한 해 동안의 작업을 명확하게 파악할 수 있습니다.

계정: 연간 플랜은 다양한 목표와 결과에 대한 책임을 특정 개인에게 할당합니다. 이를 통해 개인과 팀의 책임을 장려합니다.

측정 가능성: 연간 플랜은 조직의 성공을 측정하는 데 매우 중요합니다. 이는 연말에 성과를 평가하는 기준이 됩니다.

리소스 최적화: 예산, 직원, 도구 및 기타 리소스의 배분은 강력한 플랜에 따라 효율적으로 이루어져야 합니다.

위험 관리: 기본적으로 연간 플랜은 위험 완화 전략이기도 합니다. 리더가 내년에(또는 그 이후에) 발생할 수 있는 위험을 합리적으로 예측하고 지금 당장 완화 대책을 수립하는 데 도움이 됩니다.

위와 같은 이점을 얻고 효과를 거두려면 플랜에 구체적인 구조가 있어야 합니다. 이에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

효과적인 연간 플랜의 핵심 구성 요소 ### 효과적인 연간 플랜의 핵심 구성 요소

성공적인 연간 플랜은 너무 규범적이지 않으면서도 포괄적이어야 합니다. 다음 요소를 자세히 다루어야 합니다.

목표

연간 계획은 목표와 오브젝트를 설정하는 것으로 시작됩니다. 비즈니스의 우선순위를 순서대로 설정하여 팀이 그에 따라 노력을 집중할 수 있도록 합니다. 다음은 몇 가지입니다 1/5/10년 목표 예시 를 참조하세요.

예산

예산은 연간 플랜에서 재정적 기준을 설정합니다. 팀이 목표를 달성하는 데 필요한 재정, 기술 및 인재 자원의 제약을 제시합니다.

실행 계획

조직의 연간 플랜이 부서, 팀, 개인에게 내려가면 각 개인이 수행해야 할 활동도 개략적으로 설명됩니다.

역할과 책임

연간 플랜에는 목표와 기대치와 함께 관련된 모든 사람의 역할과 책임도 개략적으로 설명되어 있습니다. 플랜 수립 단계에서 적절한 리소스가 없는 경우 채용할 수 있는 여지를 마련합니다.

예를 들어, 제품 개발을 획기적으로 늘릴 계획이 있다면 엔지니어가 더 필요할 수 있습니다. 연간 플랜을 통해 재무팀에는 예산이, 인재팀에는 권한이, 채용 담당자에게는 면접과 채용 준비가 완료되도록 할 수 있습니다.

메트릭 및 검토 메커니즘

연간 플랜의 이 섹션에서는 연중 진행 상황을 추적하는 프로세스를 간략하게 설명합니다. 목표 달성을 위해 순조롭게 진행되고 있는지 어떻게 알 수 있나요? 물론 핵심 성과 지표(KPI)와 검토 메커니즘이 있습니다!

이러한 성장 계획 템플릿 는 이러한 구성 요소가 어떻게 함께 작동하는지에 대한 유용한 예시를 제공합니다.

컨틴전시 플랜

좋은 플랜은 계획대로 일이 진행되지 않을 때 어떻게 해야 할지에 대한 아이디어도 제공합니다. 기본적으로 이 구성 요소는 플랜 A가 작동하지 않을 경우를 대비한 대체 행동 방침을 다룹니다.

이러한 맥락을 설정한 상태에서 연간 계획을 어떻게 실행에 옮길 수 있는지 살펴봅시다.

효과적인 연간 계획을 위한 단계 효과적인 연간 계획을 세우는 방법

앞서 살펴본 바와 같이 연간 플랜은 조직 전체를 위한 로드맵입니다. 이를 통해 모두가 공동의 목표를 향해 함께 나아갈 수 있습니다. 이러한 플랜을 만들려면 아래에서 설명하는 것과 같은 종합적인 접근 방식이 필요합니다.

1. 지난 한 해 돌아보기

플랜을 세우기 전에 작년의 성과를 면밀히 검토하세요. 다음을 살펴보세요.

• 설정했던 목표와 달성한 목표의 비율
• 예산과 실제 지출
• 계획했던 활동과 각 활동에 대한 리뷰
• 각 활동/비용 제목에 대한 ROI
• 팀 내 각 개인의 성과

정량적 데이터와 정성적 데이터를 모두 수집하세요. 숫자를 수집할 뿐만 아니라 그 이유와 방법에 대한 의견도 수집하세요.

예를 들어, 작년 영업팀의 매출만 물어보지 마세요. 또한 매출 목표를 달성한 이유와 달성하지 못한 이유, 효과가 있었던 일, 최고 실적자는 어떻게 할당량을 달성했는지 등을 물어보세요.

이 정보를 내년을 위한 기초 자료로 활용하세요. 웹 세미나보다 대면 이벤트 채널의 전환율이 더 높았다면 대면 이벤트 채널에 더 많은 예산을 할당하는 것이 좋습니다. 또는 콘텐츠 채널에서 전혀 결과가 나오지 않았다면 설정한 목표가 실제로 적절한지 다시 생각해 볼 수 있습니다.

이러한 검토는 전년도를 명확하게 마무리하고 새해를 새롭게 시작하는 데도 도움이 될 것입니다.

2. 목표와 오브젝트 설정하기

작년의 검토를 비즈니스의 전반적인 맥락으로 삼아 목표를 설정할 때입니다.

스마트 목표 설정 방법을 사용하세요

목표를 구체적이고, 측정 가능하며, 달성 가능하고, 관련성 있고, 시의적절하게 설정하세요. 목표를 '고객 확보'로 설정하는 대신 '온라인 광고 채널을 통해 고객 확보율을 전월 대비 5% 증가'와 같이 SMART하게 설정하세요.

계층적 모델 사용

먼저 조직 전체에 대한 최상위 수준의 목표를 설정합니다. 그런 다음 목표를 단계별로 세분화합니다. 조직의 목표가 신규 고객 확보인 경우 이를 다음과 같이 세분화할 수 있습니다:

부서별 목표: 마케팅 목표는 노출 수, 사이트 트래픽 및 전환 수 증가, 인재 확보 목표는 더 많은 영업 팀원을 채용하는 것, 고객 성공 목표는 추가 추천을 받는 것 등으로 설정할 수 있습니다.

팀 목표: 그런 다음 마케팅 팀은 이를 더 세분화합니다. 검색 광고 팀은 각 채널에 대한 예산을 세우고 캠페인을 설계합니다. 콘텐츠 팀은 리드 생성을 위한 자산을 계획할 것입니다. 소셜 미디어 팀은 인플루언서와의 관계를 통해 노출 수를 늘리는 계획을 세울 것입니다.

개별 목표: 팀의 예상 결과에 따라 각 팀원은 각 작성자가 작성할 기사 수 또는 각 캠페인의 전환 목표와 같은 개인별 목표를 설정합니다.

3. 실행 플랜 만들기

목표가 설정되었으면 이제 목표를 달성하기 위한 방법, 즉 프로젝트 플랜을 만들어야 합니다.

프로젝트를 구조화하세요: 활동을 간단하고 관리하기 쉬운 프로젝트로 세분화하세요. 콘텐츠 생성, 소셜 미디어 배포, 이메일 뉴스레터 등을 중심으로 프로젝트를 구성할 수 있습니다. 각 캠페인, 이벤트 또는 마일스톤별로 프로젝트를 만들 수도 있습니다.

다음은 몇 가지 예입니다 프로젝트 플랜 템플릿 를 참조하세요.

작업 만들기를 클릭합니다: 프로젝트를 작업으로 채우세요.

예를 들어, 프로젝트로서 각 캠페인에 대해 작업을 만들 수 있습니다:

• 캠페인 아이디어
• 시각 디자인 및 자료
• 카피라이팅
• 게시 및 배포
• 용도 변경 및 재배포
• 보고

실행 관리: 이러한 작업을 적절한 개인에게 할당하세요. 시작 날짜와 마감일을 설정합니다. 의존성이 있는 경우 표시하세요.

4. 연간 플랜을 위한 도구와 방법

연간 계획을 세울 때 오랜 시간 동안 검증된 문서와 스프레드시트를 사용한다고 해서 잘못이라고 할 수는 없습니다. 하지만 오늘날에는 연간 계획을 세우는 데 도움이 되는 훨씬 더 효율적이고 강력한 도구가 있습니다.

프로젝트 관리 도구

연간 플랜은 본질적으로 공통의 목표를 향해 서로 연결된 프로젝트의 모음입니다. 다음과 같은 좋은 프로젝트 관리 도구는 다음과 같습니다 ClickUp 를 클릭하면 세부 사항을 놓치지 않고 큰 그림을 볼 수 있습니다.

clickUp 작업으로 여러 작업 유형과 동적 워크플로우 관리하기_

와 ClickUp 작업 를 생성할 수 있습니다 프로젝트 로드맵 에서 작업을 설정하고, 사용자를 할당하고, 마감일을 설정하고, 시간을 추정 및 추적하고, 우선순위 또는 태그를 추가하세요. 워크플로우에 맞는 맞춤형 상태를 설정하세요. 재사용 가능한 체크리스트를 추가하고 특정 종류의 작업에 자동으로 적용하세요. 비슷한 작업을 연결하거나 마일스톤을 추가하세요.

협업 도구

연간 플랜을 효과적으로 실행하려면 실시간으로 쉽게 소통할 수 있는 기능이 필요합니다. ClickUp은 상황에 맞게 이를 위한 다양한 방법을 제공합니다. 우선, 각 작업 내에서 중첩된 댓글로 대화를 나눌 수 있습니다.

보다 실시간적이고 역동적인 대화를 원하시면 다음을 시도해보세요 ClickUp 채팅 . 특정 프로젝트의 채널을 중심으로 대화를 나누세요. 작업을 대화에 연결하고 동료들이 쉽게 탐색할 수 있도록 하세요. ClickUp 내에서 원클릭 통화를 시작하고 요약과 작업 항목을 자동으로 생성하세요.

clickUp 채팅 내 원클릭 통화 클릭하세요

목표 추적 도구

목표를 달성하는 가장 간단한 방법은 항상 가시성과 접근성을 유지하는 것입니다. ClickUp 목표 는 강력한 목표 추적 앱 이 모든 것을 가능하게 하는 앱입니다.

실시간 진행 상황 추적을 위한 ClickUp 목표%img/

명확한 목표를 설정하여 성과를 추적하세요. 스프린트나 캠페인의 작업 목표, 작성해야 하는 기사 수와 같은 숫자 목표, 수익 달러와 같은 금전적 목표, 이벤트 장소의 예약 여부와 같은 참/거짓 목표가 될 수 있습니다.

모든 목표를 한곳에서 관리하고 폴더로 정리하여 전체 진행 상황을 시각화하세요.

5. 연간 플랜 실행하기

지금까지 플랜에 대해 이야기했습니다. 이제 한 단계 더 나아가 실행에 대해 논의할 차례입니다.

온보드 팀

우선 모든 팀원을 프로젝트 관리 플랫폼에 모이게 하세요.

표준 운영 절차에 따라 효과적으로 사용하는 방법을 교육하세요:

• 작업 상태 업데이트하기
• 소요 시간 추정하기
• 시간 추적
• 품질 관리를 위한 체크리스트 사용
• 사용자 지정 필드(있는 경우) 채우기

데이터 통합

전년도의 맥락을 이어가려면 일부 데이터를 통합하는 것이 중요합니다. 이를 수행하려면 다음과 같이 하세요:

• 고객 관계 관리(CRM), 영업 도구 등과 같은 관련 도구를 통합합니다.
• 표준 운용 절차(SOP)를 다음 위치에 작성합니다ClickUp 문서 에 저장하고 관련 이해관계자와 안전하게 공유하세요
• 스프레드시트와 같은 외부 문서를 포함하거나 중요한 문서에 연결된 링크를 제공하세요

성과 관리 도구 검토

한 해 동안의 성과를 추적할 수 있는 간단하고 실행 가능한 방법을 만드세요. ClickUp 대시보드 를 사용하면 여러 전면에 걸쳐 데이터를 시각화할 수 있습니다.

clickUp 대시보드를 통한 맞춤형 보고 _

작업, 업무량, 타임시트, 청구 가능 시간, 개인별 생산성 등 모든 프로젝트 관련 데이터를 ClickUp 내에서 즉시 시각화할 수 있습니다. 수십 개의 타사 앱을 통합하여 영업팀 보고서, CRM 시각화, 마케팅 캠페인 성과 등의 통합 대시보드를 만들 수 있습니다. 각 사용자는 개인 대시보드를 설정하여 자신의 성과를 측정할 수도 있습니다.

마지막으로, 이 데이터를 사용하여 한 해 동안의 플랜을 조정하세요. 예산을 재조정하세요, 리소스 재할당 로 이동하거나 활동을 조정하여 목표를 향해 계속 추적할 수 있습니다. 더 빠르게 시작하려면 운영 계획 템플릿 를 사용하여 구현을 구성하세요.

좋은 연간 플랜은 여러 개의 움직이는 부분으로 구성되어 있습니다. 적절한 지원 없이는 실행하기 어려울 수 있습니다.

연간 플랜의 과제 연간 계획의 어려움

가장 일반적인 것은 다음과 같습니다 프로젝트 관리 과제 연간 플랜에서 직면할 수 있는 문제와 이를 극복하는 방법을 알아보세요.

부정확한 예측: 때때로 팀은 1년에 달성할 수 있는 성과를 과대평가합니다. 그래서 예산, 리소스, 활동 등 모든 것을 부정확하게 예측합니다.

이를 방지하려면 기존 데이터를 기반으로 예측하세요. 프로젝트를 합리적으로 예측하되 신중하게 접근하세요.

불일치: 모든 개인, 팀, 부서는 각자의 목표를 조직의 목표와 일치시켜야 합니다. 더 중요한 것은 전체 비즈니스 플랜에 부합해야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 큰 문제가 됩니다.

이를 극복하는 가장 간단한 방법은 목표와 핵심 결과(OKR) 또는 균형성과표와 같은 플랜 방법을 사용하는 것입니다. 이를 통해 모든 사람의 목표와 활동을 동일한 목표를 향해 정렬할 수 있습니다.

보너스_: Free 비즈니스 플랜 템플릿 에서 일할 수 있습니다.

예산 제약: 모든 팀이 원하는 만큼의 예산을 확보하는 경우는 극히 드뭅니다. 즉, 각 팀은 주어진 예산으로 목표를 달성해야 합니다.

이를 위해 몇 가지 시뮬레이션을 실행해 보세요. 다양한 예산 할당 조합을 고려한 후 최선의 방법을 선택하세요.

시간 관리: 현실을 직시하세요. 플랜을 세우는 데는 시간이 걸립니다. 이미 일상적인 업무로 과부하가 걸린 상황에서 미래를 위한 플랜을 세우는 데 시간을 따로 설정하는 것은 큰 부담이 될 수 있습니다.

플랜의 일부로 비상 시간을 만들어 이 문제를 극복하세요. 내년도 연간 비즈니스 플랜을 위해 12월 중 몇 주를 연간 계획에 무료로 남겨두세요.

비즈니스 리더는 팀이 이러한 어려움을 극복할 수 있도록 돕는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다.

연간 플랜에서 리더십의 역할 연간 계획에서 리더십의 역할

훌륭한 리더는 팀이 현실에 더 가깝고 비즈니스 문제에 대한 근거 있는 지식을 가지고 있다는 것을 이해합니다.

따라서 리더는 지시자나 계획자가 아니라 연간 계획의 추진자이자 촉진자의 역할을 수행합니다.

• 질문하기: 리더는 적절한 질문을 통해 작년 한 해를 돌아볼 수 있도록 돕습니다
• 아이디어 제공: 리더는 자신의 경험을 바탕으로 제안과 아이디어를 제공합니다
• 갈등 해결: 의견 차이가 있는 사안에 대해 팀이 합의에 도달하도록 돕습니다
• 감독: 계획 프로세스를 관찰하여 부족한 부분을 파악하고 팀의 주의를 환기시킵니다

ClickUp으로 성공으로 가는 길 플랜 세우기 # 성공을 위한 플랜 세우기

군대 연대를 이끌든 마케팅 인턴으로 구성된 팀을 이끌든, 좋은 플랜은 좋은 성과를 위한 토대입니다. 계획은 모든 사람이 무엇을, 왜, 어떻게, 언제까지, 누구에 의해, 어떤 기준으로 완료돼야 하는지 알 수 있도록 도와줍니다. 이는 비즈니스를 발전시킵니다.

그렇기 때문에 조직 플랜 은 모든 비즈니스 리더의 직무 역할에서 중요한 부분입니다. 방향을 설정하고 팀을 안내할 수 있는 방법입니다.

하지만 가장 큰 실수 중 하나는 연간 계획을 일회성 활동으로 생각하는 것입니다. 전략 플랜은 일반적으로 연초에 작성되지만, 12개월의 기간 동안 그 실행을 감독해야 합니다.

이를 위해서는 ClickUp과 같은 강력한 계획 및 프로젝트 관리 플랫폼이 필요합니다. 강력한 작업 관리, 문서화, 분석, AI 기능, 사용하기 쉬운 템플릿을 갖춘 ClickUp은 연간 계획을 실행하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 지금 ClickUp을 무료로 사용해 보세요 .