예전에는 영업 팀이 직접 문을 두드리거나 전화번호부를 뒤져 무작위 전화를 걸곤 했지만, 오늘날의 방식은 조금 더 정교해졌습니다. 이제 영업 활동의 대부분은 고객 관계 관리(CRM) 도구 내에서 이루어집니다.
잠재 고객이 유입되면 새로운 영업 기회가 CRM에 등록됩니다. 이후 영업 프로세스의 키 단계를 나타내는 다양한 단계와 작업으로 분류됩니다.
바로 그 시점에서 상황이 다소 까다로워질 수 있습니다.
영업 활동은 고립된 환경에서 이루어지지 않습니다. 일 중 일부는 필연적으로 사내의 다른 부서나 팀과 연계되어야 합니다.
예시:
- 법무팀과 협력하여 NDA 양식이나 계약서를 검토하거나 서명하는 과정
- IT 부서나 전담 보안 팀의 도움을 받아 보안 검토를 수행합니다.
- 개발 팀이 범위를 설정하고 검토해야 하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 지원팀의 도움을 받아 체험 기간 중 발생하는 문제나 버그를 해결하세요
이는 영업 팀의 업무에 수반되는 부서 간 협업의 몇 가지 예시에 불과합니다.
왜 이것이 어려운 과제일까요?
사실, 일반적인 협업 문제 외에도 다른 팀들은 CRM을 주로 사용하지 않습니다. 즉, 이러한 공유 작업을 할당하고, 모니터링하며, 협업할 수 있는 시스템이 마련되어 있어야 합니다.
이를 위해 몇 가지 옵션이 있습니다.
우선, 회의, 채팅, 이메일을 활용하여 필요에 따라 수동으로 처리할 수 있습니다. 이 과정에는 서로 다른 tool 간에 작업을 복사하여 붙여넣기하는 작업도 포함됩니다. 영업 팀에서 일하는 사람이라면 누구나 이것이 미흡한 해결책이라는 것을 잘 알고 있습니다.
정보를 수집하기 위해 회의에만 몇 시간을 허비하거나, 여러 곳에 흩어진 작업을 처리하느라 하루의 절반을 낭비할 수도 있습니다. 거래 성사의 핵심은 속도이며, 잠재 고객을 대상으로 신속하고 원활한 프로세스를 제공해야 하므로 이는 영업 팀에게 큰 걸림돌이 됩니다. 끝없이 이어지는 이메일 스레드의 문제점은 말할 것도 없습니다.
두 번째 옵션은 모든 작업을 하나의 tool 내에서 처리하는 것입니다.
ClickUp은 일반적인 CRM에서 제공하는 대부분의 기능을 제공합니다.
CRM을 관리할 ‘스페이스’를 생성하고, 구축의 훌륭한 기반이 되는 “CRM”이라는 폴더 템플릿을 추가할 수 있습니다. ClickUp의 다양한 보기 기능을 통해 고객 데이터를 어떻게 표시할지 완벽하게 제어할 수 있습니다.
예를 들어, 테이블 보기를 사용하여 모든 계정 정보를 한눈에 확인하거나, 보드 보기를 사용하여 영업 파이프라인에 있는 클라이언트를 추적할 수 있습니다.
ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하면 리드 상태, 기업 크기, 전화번호, 이메일, LTV 등 필수적인 CRM 필드를 추적할 수 있습니다. 또한 ClickUp에는 클라이언트와의 소통, 영업 보고, 강력한 데이터베이스 구축에 필요한 모든 기능이 기본으로 제공됩니다.
ClickUp을 CRM으로 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요
ClickUp은 훌륭한 솔루션이지만, 특히 대규모 기업의 경우 외부 CRM을 사용하는 것이 더 나을 수도 있는 상황이 여전히 존재합니다. 또한 Salesforce와 같은 CRM을 사용하는 파트너, 대행사 또는 클라이언트와 협업해야 할 때도 있을 수 있습니다.
이러한 상황에서는 세 번째 선택지인 ClickUp의 강력한 연동 기능을 고려해 볼 수 있습니다.
ClickUp과 Salesforce를 연동하는 방법에는 Unito와 Zapier, 두 가지가 있습니다.
다음은 두 통합 기능에 대한 상세 설명입니다.
Unito를 통해 Salesforce와 ClickUp을 연동하세요
Unito는 ClickUp, Salesforce, HubSpot을 비롯해 25개 이상의 앱으로 계속 확장되고 있는 목록에 포함된 가장 중요한 업무 도구들 간에 심층적인 양방향 연동을 제공합니다. 이러한 연동은 코딩이 필요하지 않으므로 누구나 단 몇 분 만에 새로운 워크플로우를 설정할 수 있습니다.
Unito의 ClickUp-Salesforce 연동 기능을 사용하면, 원활한 부서 간 협업을 위해 필요한 모든 필드를 아우르는 Salesforce와 ClickUp 작업 간의 양방향 흐름을 구축할 수 있습니다.
이러한 흐름은 특정 정보를 필터링하거나, 도구 간 필드 매핑을 맞춤형으로 설정하는 등 다양한 방법을 통해 귀사의 정확한 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
Unito의 연동 기능은 실시간으로 작동하므로 두 tool 모두의 정보가 항상 최신 상태로 유지됩니다.
실제 적용 사례
Salesforce에서 근무하고 있지만 영업 업무를 관리할 더 나은 솔루션을 원한다고 가정해 보세요. 여러 계정과 관련된 여러 작업이 있어, 이를 모두 관리하기 쉬운 할 일 목록으로 통합하고 싶을 수도 있습니다.
ClickUp에 수동으로 복사하여 붙여넣기하는 대신, 간단한 Unito 워크플로우를 구축할 수 있습니다.
이를 위해서는 먼저 Unito에 가입해야 합니다. 2주 동안 완전히 무료로 체험해 볼 수 있습니다. 로그인 후 흐름을 구축해 보세요.
관리 중인 계정 중 하나를 대표하는 Salesforce 프로젝트를 선택한 다음, ClickUp에서 “할 일 목록” 프로젝트를 선택하세요. 두 도구 모두에 대한 인증을 완료하고, Unito가 해당 도구를 업데이트할 수 있도록 접근 권한을 부여해야 합니다.
이 설정이 완료되면 흐름 방향을 선택할 수 있습니다. tools 간에 정보를 주고받으려면 이 설정을 양방향 흐름으로 유지하세요.
다음으로, Salesforce에서 본인에게 할당된 작업만 ClickUp으로 가져오도록 규칙을 설정해 보세요. 여기서는 사용 사례에 맞춰 정보 흐름을 제한하거나 개방할 수 있습니다.
동기화할 작업을 결정했으니, 이제 해당 작업 내에서 어떤 정보를 공유할지 결정할 수 있습니다.
모든 필드를 그대로 가져올까요, 아니면 일부만 가져올까요?
예를 들어, 기밀 클라이언트 정보는 Salesforce에 그대로 남겨두고 싶을 수도 있습니다. 또한 전체 워크플로우가 양방향으로 작동하더라도 특정 필드만 한 방향으로만 동기화하도록 설정할 수도 있습니다.
필드 매핑을 완료했다면 워크플로우를 실행해 보세요. Salesforce에서 해당 계정과 관련된 새로운 작업이 할당되면, ClickUp의 할 일 목록 내에 해당 작업이 생성됩니다.
마감일을 포함한 모든 작업 정보는 한 tool에서 변경될 경우 자동으로 반영되어 동기화된 상태를 유지합니다. 또한 여러 클라이언트 계정에 대해 이 과정을 반복하여 모든 Salesforce 업무를 한곳에 자동으로 통합할 수 있습니다.
이것은 개인적인 사용 사례이지만, Unito는 팀 간 협업을 위해 사용할 때 진가를 발휘합니다. 예시로는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- Salesforce에서 바로 ClickUp을 통해 잠재적인 계약 또는 보안 문제를 담당 팀에 에스컬레이션하세요.
- Salesforce에 클라이언트 요청이 등록되면 ClickUp에서 제품 팀을 위한 작업을 자동으로 생성하세요.
- 중요한 클라이언트 갱신 작업을 귀하와 청구 팀 간에 동기화하여 지속적인 소통을 유지하고, 클라이언트 이탈로 이어질 수 있는 장애 요인을 방지하세요.
- Salesforce를 떠나지 않고도 ClickUp에서 마케팅 팀에 홍보 자료 요청을 하세요.
이는 Unito가 부서 간 협업을 가속화하고, 시간 소모적인 회의와 정보 복사-붙여넣기 작업을 없애는 방법의 몇 가지 예시에 불과합니다. 주요 작업 정보가 팀과 도구 간에 자동으로 전달되므로 영업 주기를 단축할 수 있습니다.
Zapier를 통해 Salesforce와 ClickUp을 연동하세요
Unito는 여러 도구 간 협업을 위해 양방향 정보 흐름이 필요할 때 매우 유용하지만, Zapier는 하루 중 시간을 뺏아가는 번거로운 업무 중 일부를 자동화할 수 있는 간편한 방법입니다.
Zapier는 수천 개의 커넥터를 갖춘 자동화 플랫폼으로, ClickUp과 Salesforce는 그 중 극히 일부에 불과합니다. Zap은 “x가 발생하면 y를 수행하라”는 식의 간단한 트리거 및 응답 시스템을 통해 작동합니다.
새로운 작업을 생성하는 데 시간을 낭비하지 않고 클라이언트와의 통화 및 영업 활동에 집중하고 싶다면, Zapier가 해결책을 제시합니다.
실제 적용 사례
Zapier는 미리 만들어진 “Zaps”(본질적으로 다른 사용자가 이미 만든 레시피)를 활용하기 때문에 설정이 간편합니다.
ClickUp과 Salesforce의 경우, Salesforce에서 생성된 모든 영업 기회(opportunity)에 대해 새로운 ClickUp 작업을 생성해 주는 인기 있는 Zap이 있습니다.
이 기능을 시작하려면 Zapier에 가입한 후 ClickUp과 Salesforce를 인증하기만 하면 됩니다.
그런 다음, 자동화에 사용할 Salesforce 트리거를 선택하세요.
다음으로, ClickUp에서 발생하기를 원하는 결과를 선택하세요.
마지막으로, 필요한 경우 앱 간에 교환할 데이터를 선택하세요.
이 과정을 완료하면 Zap을 활성화하여 작업이 자동으로 들어오는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 다른 트리거를 기반으로 유사한 Zap을 구축할 수도 있습니다.
- Salesforce에 새 레코드가 추가되면 ClickUp에 작업 댓글을 게시하세요.
- Salesforce에서 새로운 발신 메시지가 수신되면, ClickUp 작업에 체크리스트를 생성하세요.
- Salesforce에서 특정 레코드 필드가 업데이트되면 ClickUp 하위 작업을 생성하세요.
Zapier가 사소하고 반복적인 작업을 처리해 주는 동안, 여러분은 업무 완수에 집중하세요.
Unito와 Zapier를 언제 사용해야 할까요?
다음과 같은 경우 Unito를 사용해 보세요:
- ClickUp과 Salesforce 간에 정보가 자유롭게 오가기를 원하신다면
- 팀 간의 부서 간 협업을 활성화하고 싶으신가요?
- 여러 필드를 동시에 동기화하고 특정 방식으로 필드를 매핑하고 싶으신가요?
다음과 같은 경우 Zapier를 사용하세요:
- 새로운 리드나 영업 기회가 발생하면 ClickUp에서 자동으로 작업 생성을 트리거하고 싶으신가요?
- 일상을 지체시키는 개인적인 잡무를 없애고 싶으신가요?
- 맞춤형 솔루션이 아닌, 미리 구축된 솔루션을 원하신다면
ClickUp과 함께라면 영업 팀의 힘은 더욱 강력해집니다
CRM 기능이 ClickUp의 강력한 기능을 뛰어넘어야 한다면, Unito와 Zapier의 Salesforce 연동 기능을 통해 팀과 도구 간 협업 및 자동화를 지원하는 강력한 솔루션을 활용할 수 있습니다.
최근 웨비나에서 ClickUp의 강력한 CRM 기능과 Unito의 원활한 Salesforce 연동 방식을 자세히 살펴보았습니다.