10가지 워크플로우 자동화 예시 및 사용 사례

워크플로우 자동화는 기술을 사용해 반복적인 작업을 처리하고 프로세스를 간소화하여 팀이 보다 전략적인 일에 집중할 수 있도록 합니다.

예를 들어, 신규 고객을 위한 계약서를 작성하려면 일반적으로 계약서 초안을 작성하고, 관련 세부 사항을 입력하고, 조건을 조정하고, PDF 또는 기타 형식으로 변환한 다음 승인과 서명을 위해 발송해야 합니다.

이러한 단계 중 상당수는 사람의 실수가 발생할 수 있습니다. 하지만 워크플로우 자동화를 사용하면 양식을 작성하기만 하면 나머지는 시스템에서 처리하여 계약서를 작성하고 전자 서명을 위해 전송하고 모든 것을 추적합니다.

맥킨지 설문조사에 따르면, 66%의 조직이 이미 자동화를 시범 운영하고 있습니다 를 다양한 비즈니스 부서에서 시범 운영하고 있습니다. 워크플로우 자동화는 이러한 추세의 중요한 부분입니다. 다른 기업과는 달리 비즈니스 프로세스 자동화 보다 광범위한 프로세스를 다루는 워크플로우 자동화는 해당 프로세스 내의 개별 작업을 간소화하는 데 중점을 둡니다.

인력이 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있도록 워크플로우 자동화에 도움이 되는 도구와 예시를 살펴보세요.

워크플로우 자동화의 기초

워크플로우 자동화는 지루하고 수동적인 단계를 원활하고 자동화된 프로세스로 전환하여 생산성을 높이고 삶을 더 편하게 만들어 줍니다. 하지만 워크플로우를 구성하는 방법은 매우 다양하기 때문에 최적의 방법을 찾는 것은 정말 어려운 일이 될 수 있습니다.

세 가지 유형의 워크플로우

• 순차적 워크플로우: 순차적 워크플로우에서는 일이 한 단계에서 다음 단계로 일직선으로 이동합니다. 예를 들어 온라인 주문 처리에는 결제 확인, 상품 포장 및 배송이 포함됩니다. 간단하고 일상적인 작업에 적합합니다. 이러한 워크플로는 주문 처리, 송장 승인 또는 직원 온보딩과 같이 단계가 고정되어 있고 일반적으로 결과를 예측할 수 있는 일상적인 작업에 이상적입니다
• 상태 머신 워크플로우: 상태 머신 워크플로우에서는 특정 조건에 따라 일이 상태를 변경합니다. 예를 들어 고객 지원 티켓은 '신규'로 시작하여 '배정됨', '진행 중', '해결됨' 또는 '다시 열림'으로 바뀔 수 있습니다 유연하며 더 복잡한 시나리오를 처리할 수 있습니다
• 규칙 기반 워크플로우: 규칙 기반 워크플로우에서는 미리 정의된 기준에 따라 일이 안내됩니다. 예를 들어, 크레딧 점수, 소득 및 기타 요인에 따라 대출 신청이 승인되거나 거부될 수 있습니다. 이러한 워크플로우에는 적응력이 뛰어나므로 사기 탐지, 보험금 청구 처리 또는 동적 가격 책정 전략과 같이 여러 결정 포인트가 있는 복잡한 시나리오를 처리하는 데 적합합니다

워크플로우의 세 가지 구성 요소 ### 워크플로우의 세 가지 구성 요소

워크플로우에는 일반적으로 원활하고 효율적인 운영을 보장하는 세 가지 필수 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 다음과 같습니다:

• 입력: 워크플로우를 시작하는 데 필요한 모든 데이터, 정보 및 리소스로 구성됩니다. 여기에는 고객 요청, 콘텐츠 요약 또는 원재료가 포함될 수 있습니다. 이 입력의 품질은 최종 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 입력 소스마다 특정 처리 방법이 필요합니다. 예를 들어, 디지털 입력은 빠르게 처리할 수 있는 반면, 물리적 입력은 스캔 또는 수동 입력이 필요할 수 있습니다
• 프로세스: 입력을 원하는 출력으로 변환하는 데 필요한 일련의 단계 또는 작업을 말합니다. 목표를 정의하고, 작업을 세분화하고, 순서를 정하고, 책임을 할당하고, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 모니터링하세요. 작업마다 다른 접근 방식이 필요하므로 맞춤형화가 중요합니다. Lean 및 6시그마와 같은 확립된 프로세스 관리 방법론을 통해 비즈니스 워크플로우를 최적화하여 효율성과 품질을 높일 수 있습니다
• 출력물: 출력물은 워크플로우의 최종 결과물로서 문서, 제품 또는 완료된 프로젝트가 될 수 있습니다. 산출물을 명확하게 정의하고, 정기적으로 검토하며, 팀원 간의 강력한 커뮤니케이션과 협업을 유지하여 고품질의 결과를 달성함으로써 산출물이 사양을 충족하는지 확인하세요

워크플로우가 어떻게 운영되는지 설명하기 위해 워크플로우 도표 일반적인 자본 지출(CapEx) 요청 프로세스를 보여줍니다. 직원이 요청을 자세히 설명하는 양식을 제출하면 모든 것이 시작됩니다. 이 양식은 먼저 부서 관리자에게 전달되어 초기 승인을 받습니다.

via 통합 요청이 승인되면 적절한 재정 승인자를 결정하는 데 필요한 자금을 기준으로 요청이 평가됩니다. 최종 승인을 받으면 요청된 정보가 계정 시스템으로 전송됩니다. 이는 구매 또는 비용 추적과 같은 추가 작업을 트리거할 수 있습니다.

이러한 단계별 프로세스를 통해 모든 자본 지출 요청이 효율적으로 처리되고, 재무 통제를 준수하며, 승인 주기 내내 명확한 가시성을 유지할 수 있습니다.

워크플로우 자동화 예시 10가지

워크플로우 자동화는 여러 부서의 효율성과 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.... 지식 근로자의 66% 는 자동화를 통해 더 흥미로운 프로젝트에 집중할 수 있게 되었다고 말합니다.

구체적인 10가지 이유를 살펴봅시다 워크플로우 자동화 예시 다양한 비즈니스 영역에서.

1. 제품 라이프사이클 워크플로우

제품의 수명 주기는 제품이 처음 출시되어 단종될 때까지의 여정을 말합니다. 이 여정은 일반적으로 도입, 성장, 성숙, 쇠퇴의 네 단계로 이루어집니다. 사람의 개입을 최소화하면서 작업을 수행하는 자동화를 통해 이러한 단계를 크게 간소화할 수 있습니다.

자동화는 신제품 출시 시 테스트를 신속하게 진행하여 기능과 호환성을 보장할 수 있습니다. 또한 수요가 증가함에 따라 주문, 재고, 고객 문의를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

2. 고객 지원 워크플로우

워크플로우 자동화의 이점은 아마도 고객 지원에서 가장 분명하게 드러날 것입니다. 티켓 라우팅, 해결 추적, 응답 생성 등의 작업을 자동화함으로써 비즈니스는 고객 문제를 신속하게 해결하고 더 복잡한 문제에 집중할 수 있는 인력을 확보할 수 있습니다.

자동화 티켓 시스템을 만들 수 있습니다. 고객이 쿼리를 제출하면 즉시 디지털 티켓으로 변환되어 적합한 상담원에게 배정되고 고객에게 자동 승인까지 전송됩니다. 따라서 응답 시간이 빨라지고 해결되지 않은 문제가 발생하지 않습니다.

3. 미지급금 워크플로우

계정 결제는 회사의 지출 결제를 관리하는 부서입니다. 여기에는 송장 수령, 정확성 확인, 승인, 공급업체 지불 등이 포함됩니다. 전통적으로 이러한 프로세스는 오류가 발생하기 쉬운 종이 기반의 수동 프로세스이기 때문에 지연과 불만을 초래합니다.

자동화를 사용하면 스캔하여 디지털 데이터로 변환하고 원본 구매 주문서와 자동으로 비교합니다. 모든 것이 일치하면 시스템은 승인을 위해 이를 라우팅합니다. 승인이 완료되면 결제가 생성되어 전자적으로 전송되므로 수표와 봉투가 필요 없습니다.

4. 경비 승인 워크플로우

기존에는 경비 보고서를 검토하는 데 많은 시간이 소요되고 인적 오류가 발생할 가능성이 높았으며, 수작업 데이터 입력과 종이 기반 워크플로우를 사용하는 경우가 많았습니다. 이는 재무팀에 부담을 주고, 환급을 지연시키며, 재무 가시성을 저해합니다.

조직은 자동화된 경비 승인 워크플로우를 통해 효율성과 정확성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, '50달러 미만의 경비는 자동으로 승인하고, 50달러에서 200달러 사이의 경비는 팀 리더에게 전달하며, 200달러를 초과하는 금액은 관리자 승인 필요'와 같은 자동화 규칙을 구현하면 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이를 통해 재무팀은 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있고 직원에게 적시에 비용을 지급할 수 있습니다.

5. 신입 직원 온보딩을 위한 워크플로우

신입 직원 온보딩에는 중요한 정보를 수집하고, 작업을 할당하고, 긍정적인 첫인상을 심어주는 일이 포함됩니다. 전통적으로 이 프로세스는 수작업으로 이루어지며 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.

예를 들어, 신입 사원이 입사 제안을 수락하면 자동화를 통해 사람의 개입 없이 인사, 재무, IT 시스템에 해당 정보를 직접 입력할 수 있습니다. 다음 단계와 필요한 서류 작업이 포함된 환영 이메일이 자동으로 생성되어 전송됩니다. 오리엔테이션 회의 일정과 멘토 배정까지 자동화할 수 있으므로 인사팀은 직원 경험을 향상하고 최고의 인재를 유치하며 환영하는 기업 문화를 조성하는 데 집중할 수 있습니다.

6. 급여 워크플로우

한 회사에 500명의 직원이 있다고 가정해 봅시다. 기존에는 급여를 계산하려면 근무 시간을 수동으로 입력하고, 초과 근무 시간을 계산하고, 세율을 적용하고, 각 직원에 대한 급여 명세서를 생성해야 했습니다. 이 작업은 시간이 오래 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.

급여 지급의 경우 워크플로우 자동화 소프트웨어를 사용하면 됩니다:

1. 근태 관리 시스템에서 직접 직원 시간 데이터 가져오기
2. 사전 정의된 규칙과 세금 테이블을 기반으로 임금, 초과 근무 및 공제액을 자동으로 계산합니다
3. 버튼 클릭 한 번으로 급여 명세서 및 직접 입금 파일 생성
4. 분석을 위한 인건비, 세금 부채 및 기타 급여 메트릭에 대한 보고서 생성

이러한 자동화는 수많은 수작업 시간을 절약하고 오류를 줄이며 급여 데이터에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다.

7. 리드 관리 워크플로우

리드 관리에는 초기 접촉 시점부터 전환까지 리드를 포착하고, 점수를 매기고, 육성하는 과정이 포함됩니다. 수동 리드 관리는 과도한 시간이 소요되어 효율성을 저해하고 잠재적으로 소중한 기회를 놓칠 수 있습니다. 자동화는 반복적이고 노력 집약적인 수작업을 처리하여 이 프로세스를 개선합니다. 다음과 같은 분야에서 탁월한 성과를 거두는 기업을 알고 계셨나요? 리드 육성을 통해 33% 낮은 비용으로 영업팀에 적합한 리드를 50% 더 많이 생성합니다 ?

프로젝트 관리 소프트웨어를 판매하는 SaaS 회사의 예를 들어 보겠습니다. 이 회사는 자동화를 사용하여 리드 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 누군가가 무료 프로젝트 관리 소프트웨어를 다운로드하면 프로세스 지도 템플릿을 다운로드하면 를 사용하면 해당 정보가 자동으로 캡처되어 CRM 시스템에 추가됩니다.

다운로드한 템플릿 유형에 따라 잠재 고객의 잠재적 관심을 나타내는 특정 점수가 할당될 수 있습니다. 점수가 높으면 후속 조치 및 전환을 위해 즉시 영업팀 담당자에게 전달됩니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고, 놓치는 리드를 방지하며, 영업 팀이 리드를 전환하고 가장 유망한 잠재 고객과 소통하는 데 집중할 수 있습니다.

8. 구독자 세분화를 위한 워크플로우

마케팅은 자동화를 사용하여 관심사, 선호도 또는 행동에 따라 잠재 고객을 그룹으로 분류할 수 있습니다. 이러한 개인화 전략은 메시지가 현재 개인에게 전달되도록 하여 메시지의 중요성과 효과를 높일 수 있습니다.

예를 들어, 스킨케어 브랜드는 구독자를 피부 타입별로 분류할 수 있습니다. 지성 피부인 구독자에게는 유분 조절 기능이 있는 제품을, 건성 피부인 구독자에게는 수분을 공급하는 보습제를 추천하는 이메일을 보낼 수 있습니다. 자동화는 피부 타입이나 과거 구매 내역 등의 정보를 기반으로 구독자를 관련 카테고리에 할당함으로써 이 프로세스를 간소화합니다. 이렇게 하면 모든 사람에게 관련성 없는 프로모션을 보내지 않고도 목표에 맞는 이메일을 전달할 수 있습니다.

9. 영업 파이프라인 워크플로우

영업 담당자가 적시에 적절한 거래에 집중하려면 영업 파이프라인을 최신 상태로 정확하게 유지하는 것이 중요합니다. 수동으로 파이프라인을 추적하고 업데이트하는 작업은 고양이가 길을 잃듯 쉽게 놓칠 수 있는 번거로운 작업입니다.

자동화된 워크플로우를 사용하면 이러한 혼란스러운 프로세스를 잘 작동하는 기계로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 영업 담당자가 거래를 성사시킨다고 가정해 보겠습니다. CRM의 거래 단계 필드를 수동으로 업데이트하는 대신, 계약이 전자 서명되면 시스템이 자동으로 거래를 '닫힘' 카테고리로 옮길 수 있습니다. 이렇게 하면 정확성을 보장하고 시간을 절약하며 중요한 정보가 누락되는 것을 방지할 수 있습니다.

10. 고객 라이프사이클 관리(CLM) 워크플로우

CLM은 브랜드 발견부터 충성도 높은 지지자가 되기까지 고객의 여정을 이해하는 것입니다. CLM은 이 여정을 인지도, 제품 알아보기, 구매하기, 구매한 제품 즐기기, 마지막으로 다른 사람에게 추천하기 등의 단계로 나누어 지도를 작성할 수 있도록 도와줍니다.

자동화를 사용하면 이 과정을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 누군가 블로그를 읽고 뉴스레터에 가입하면 자동화를 통해 '신규 학습자'로 라벨을 지정할 수 있습니다 나중에 무언가를 구매하면 '고객' 단계로 이동할 수 있습니다. 이러한 단계를 추적하여 각 고객에게 맞춤형 메시지와 혜택을 제공함으로써 더 강력한 관계를 구축하고 열렬한 팬으로 만들 수 있습니다.

다양한 비즈니스 영역에서 워크플로우 자동화 구현하기

다양한 비즈니스 영역에서 워크플로우 자동화 구현하기 중소기업의 88% 의 88%는 자동화가 더 빠르게 움직여 대기업과 경쟁하는 데 도움이 된다고 말합니다. 반복적인 작업을 자동화하면 효율성을 높이고 일관성을 보장하며 보다 전략적인 활동을 위한 시간을 확보하는 데 도움이 됩니다. 이 섹션에서는 도구를 활용하여 워크플로우를 효과적으로 자동화하는 방법을 살펴봅니다.

ClickUp: 워크플로우 자동화를 설정하기 위한 촉매제 ClickUp 는 올인원 작업 관리 도구입니다

워크플로우 관리 프로젝트, 팀, 작업, 체크리스트 및 문서를 관리합니다. 그 핵심에는 사용자가 더 높은 수준의 전략적 업무에 집중할 수 있는 강력한 자동화 엔진이 있습니다. ClickUp 자동화 는 '이런 일이 발생하면 저렇게 하라'는 원칙을 따릅니다 세 가지 주요 요소로 구성됩니다:

• 트리거: 자동화를 시작하는 이벤트 또는 작업입니다. 예를 들어, 작업이 생성되거나 마감일이 다가오거나 특정 상태가 변경되는 등의 인스턴스입니다
• 조건: 자동화가 실행되기 전에 반드시 충족되어야 하는 선택적 조건입니다. 예를 들어, 작업이 특정 사람에게 할당되었거나 특정 프로젝트에 속하는 경우에만 자동화가 실행될 수 있습니다
• 작업: 이러한 작업은 트리거 및 조건이 충족되면 자동으로 수행됩니다. 여기에는 작업 할당, 마감일 변경, 알림 전송, 사용자 지정 필드 업데이트 등이 포함될 수 있습니다

ClickUp 자동화를 통해 트리거, 조건 및 작업을 설정하여 작업을 간소화하고 생산성을 높이세요 ClickUp Brain 는 스페이스, 폴더, 리스트에 트리거와 액션을 추가하여 맞춤형 워크플로우 자동화를 생성하는 AI 자동화 빌더입니다.

사용 방법은 다음과 같습니다

1. 스페이스, 폴더 또는 리스트 열기
2. 자동화를 클릭합니다
3. 원하는 자동화에 대한 설명을 입력합니다. (예시: 작업이 활성화되어 있으면 Alex에게 할당)
4. 자동화 만들기를 클릭합니다
5. AI가 설명에 따라 자동화를 제안합니다. 완벽하지 않은 경우 필요에 따라 수정할 수 있습니다
6. 만족스러우면 자동화를 활성화합니다

예시: 활성 상태가 여러 개 있는 경우 AI가 일반적인 '담당자를 Alex로 변경' 작업을 제안할 수 있습니다. 그런 다음 자동화를 트리거할 정확한 상태를 지정할 수 있습니다.

시간이 많이 걸리고 반복적인 작업을 간소화되고 효율적인 프로세스로 전환하는 ClickUp Brain

ClickUp의 100개 이상의 즉시 사용 가능한 도구를 사용할 수 있습니다 워크플로우 자동화 템플릿 를 사용하여 일반적인 워크플로우를 구현하세요.

템플릿 찾아보기 방법

• 템플릿은 자동화 메뉴에 저장되어 있으며 이동, 상태, 생성과 같은 카테고리로 그룹화되어 있습니다
• 스페이스, 폴더, 목록에 자동화 적용하기
• 자동화 추가를 클릭해 자동화 모델을 엽니다

자동화 템플릿은 어떻게 설정하나요?

1. 왼쪽 메뉴에서 카테고리를 선택합니다
2. 템플릿을 클릭합니다
3. 필수 정보를 완료합니다
4. '만들기'를 클릭합니다

100개 이상의 사전 구축된 ClickUp 워크플로우 자동화 템플릿으로 작업과 업데이트를 자동화하세요

ClickUp의 동적 담당자를 사용하면 누가 작업을 만들었는지, 누가 작업을 보고 있는지, 누가 작업을 트리거하고 있는지에 따라 자동으로 작업을 할당할 수 있습니다.

동적 담당자 사용 방법*

• 활성화 또는 비활성화: 관리자는 ClickApps 설정에서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다
• 담당자 추가하기: 작업 보기에서 담당자의 아바타를 클릭하고 추가 담당자를 선택합니다
• 담당자 제거: 담당자의 아바타 위로 마우스를 가져가서 X 아이콘을 클릭합니다
• 재지정하기: 담당자의 아바타에 마우스를 갖다 대고 재지정 아이콘을 클릭합니다
• 담당자별 정렬: 목록 및 보드 보기에서 여러 담당자별로 작업을 정렬합니다
• 담당자별 필터링: 작업 보기에서 여러 담당자별로 작업을 필터링합니다

이 기능의 가장 좋은 점은 책임이 변경되면 자동으로 팀에게 알려준다는 점입니다.

ClickUp의 동적 담당자를 사용하여 항상 적절한 담당자에게 작업을 자동으로 할당하세요

ClickUp의 프로젝트 바로 가기를 통해 특정 위치 내의 작업에 대한 담당자 및 관찰자를 미리 정의하여 적절한 사람에게 작업을 할당하고 업데이트가 즉시 공유되도록 할 수 있습니다.

ClickUp 프로젝트 바로 가기를 사용하여 수동 노력을 없애고, 오류를 줄이고, 일관성을 보장하고, 팀이 결과 제공에 집중할 수 있도록 하세요

ClickUp의 이메일 자동화를 사용하면 특정 작업에 따라 자동으로 이메일을 전송하고, 클라이언트를 계속 업데이트하고, 작업 알림을 보내고, 파트너에게 프로젝트 진행 상황을 알리고, 고객 피드백에 즉각적으로 응답할 수 있습니다.

**ClickUp에서 자동화된 이메일은 어떻게 생성하나요?

1. 자동화 및 이메일 클릭앱 활성화하기: 작업 공간 설정에서 활성화되어 있는지 확인하세요
2. 스페이스, 폴더 또는 목록으로 이동: 자동화를 적용할 위치 선택
3. 새 자동화 만들기: 자동화>찾아보기>이메일로 이동합니다
4. 트리거 선택: 이메일을 보낼 시기 선택(예: 작업이 생성될 때)
5. 이메일 맞춤형 설정: 발신자, 수신자, 제목, 본문을 설정합니다. 작업 이름, 마감일 등과 같은 변수를 사용하세요
6. 자동화 생성하기: 설정 저장하기

작업 작업, 양식 제출 또는 기타 트리거에 따라 이메일 전송을 자동화하여 커뮤니케이션을 간소화하세요

ClickUp의 감사 로그 기능을 사용하면 수행된 자동화 상태 작업을 검토하고, 자세한 위치 정보로 특정 변경 사항을 찾아 조정하고, 작업 공간에 대한 제어를 유지할 수 있습니다.

감사 로그에서 추적되는 이벤트는 무엇인가요?

• 사용자 로그: 로그인, 역할 변경, 사용자 초대 등
• 작업 로그: 작업 생성, 삭제, 편집, 담당자 변경 등

감사 로그에 액세스하고 검색하는 방법*

1. 왼쪽 상단에서 작업 공간 아바타를 클릭합니다
2. 감사 로그를 선택합니다
3. 사용자 또는 작업 탭을 선택하여 원하는 로그를 봅니다
4. 오른쪽에 있는 필터를 사용하여 검색합니다:
   
   1. 날짜
   2. 사용자
   3. 상태 (성공/실패)

ClickUp의 감사 로그는 하나의 중앙 위치에서 모든 자동화 활동의 종합적인 이력을 확인할 수 있는 완벽한 도구입니다.

ClickUp의 감사 로그를 통해 변경 사항을 쉽게 추적하고 문제를 해결하세요

ClickUp의 또 다른 유용한 기능인 AI 기반 워크플로우 자동화 의 가장 큰 장점은 작업과 프로젝트에 AI가 생성한 사용자 정의 필드를 추가할 수 있다는 것입니다. 특정 이벤트에 따라 사용자 정의 필드 업데이트를 트리거하고 작업 요약, 프로젝트 업데이트, 데이터 분석, 고객 감정과 같은 귀중한 인사이트로 AI가 필드를 채우도록 하세요.

고객 감정 보고서를 생성하고, 복잡한 프로젝트 업데이트를 요약하거나, 작업 진행 상황을 분석하세요 ClickUp의 AI 액션으로

마지막으로, ClickUp은 즐겨찾기 앱을 연결할 수 있는 통합 및 웹후크 기능을 제공합니다. 통합 워크플로우를 생성하고 HubSpot, GitHub, Twilio와 같은 플랫폼에서 작업을 자동화할 수 있습니다. 맞춤형 웹후크를 만들어 다른 도구와 통합할 수도 있습니다.

함께 읽어보기: 2024 년 상위 18 개 작업 자동화 소프트웨어 (정의 및 예시) clickUp 워크플로우 자동화 사용의 이점 ###

ClickUp의 워크플로우 자동화 기능은 단순함과 강력함의 강력한 조화를 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 팀은 기본적인 작업 위임부터 복잡한 다단계 작업까지 맞춤형 프로세스를 구축할 수 있습니다.

• ClickUp의 자동화를 통해 팀은 일상적인 작업에서 벗어나 전략적이고 가치 있는 일에 더 많은 시간을 할애하여 효율성을 향상시킬 수 있습니다

ClickUp으로 워크플로우를 자동화하고 생산성을 높이세요

• 자동화된 워크플로우로 오류를 최소화하고 일관된 작업 완료를 보장합니다
• ClickUp의 자동화된 의존성 및 알림 기능을 통해 팀은 명확한 프로젝트 개요를 유지하여 지연과 병목 현상을 방지할 수 있습니다
• ClickUp의 실시간 프로젝트 가시성, 자동화된 알림 및 댓글은 모든 사람에게 정보를 제공하여 협업적이고 생산적인 작업 환경을 프로모션합니다
• ClickUp의 자동화된 작업 할당 및 진행 상황 추적은 개인 책임에 대한 명확한 프레임워크를 만들어 팀 내 소유권을 프로모션합니다

주요 기능은 다음과 같습니다 데릭 클레멘트, BankGloucester의 마케팅 매니저 의 마케팅 매니저인 데릭 클레멘츠가 ClickUp 워크플로우 자동화에 대해 이야기합니다:

저에게 할당된 모든 작업과 프로젝트를 시작 날짜, 마감일, 메모와 함께 빠르게 입력할 수 있습니다. 그런 다음 시작 날짜가 다가올 때마다 해당 작업이 현재 프로젝트 목록에 자동으로 추가되도록 자동화를 설정할 수 있습니다. _ 데릭 클레멘트 , 뱅크글로스터의 마케팅 매니저 워크플로우 자동화의 일반적인 병목 현상과 이를 완화하는 방법 ####

워크플로우 자동화는 비즈니스에 큰 도움이 될 수 있지만 구현하기 어려울 수도 있습니다. 몇 가지 일반적인 문제와 이를 극복하기 위한 팁을 확인해 보세요.

1. 직원들이 워크플로우 자동화 구현에 저항할 수 있습니다

이는 일자리 상실에 대한 두려움, 새로운 기술에 대한 적응의 어려움, 익숙한 수동 프로세스를 선호하기 때문일 수 있습니다.

이를 극복하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다

• 자동화가 일자리 보안과 효율성 향상 등 모든 사람에게 어떤 이점을 가져다주는지 전달합니다
• 소유권 구축 과정에 직원을 참여시킵니다
• 세심한 교육 프로그램을 통해 직원들이 새로운 시스템을 잘 사용할 수 있도록 합니다

워크플로우 자동화를 기존 시스템과 통합하는 것은 어려울 수 있습니다 **2

이는 호환되지 않는 데이터 형식, 시스템 아키텍처, 보안 프로토콜 때문인 경우가 많습니다.

이 문제를 극복하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다

• 덜 중요한 프로세스부터 시작하여 잠재적인 문제를 파악합니다
• 시스템 간 원활한 데이터 전송을 보장하기 위해 데이터 지도를 생성합니다
• 현대에서 제공하는 사전 구축된 커넥터 사용워크플로우 관리 소프트웨어

3. 데이터 불일치는 자동화를 망칠 수 있습니다

자동화 시스템에 공급되는 데이터가 일관성이 없거나 부정확하면 출력과 프로세스에 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 자동화 도구가 부정확한 고객 데이터에 의존하는 경우 잘못된 보고서를 생성하거나 잘못된 커뮤니케이션을 전송하거나 잘못된 추천을 할 수 있습니다.

이러한 문제를 극복하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다

• 데이터 수집, 저장 및 사용 방법에 대한 규칙 설정
• 데이터의 오류 및 불일치 수정
• 데이터가 정확하고 완료되었는지 확인합니다
• 데이터 품질을 계속 주시하여 문제를 조기에 발견하기

민감한 데이터를 사용하는 워크플로우를 자동화해야 할 수도 있습니다 **4

데이터 유출과 무단 액세스로 인해 자동화된 워크플로우 내의 민감한 데이터가 손상될 수 있습니다.

이 문제를 극복하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다

• 암호화 및 액세스 제어와 같은 강력한 보안 조치 사용
• 직원들에게 데이터 보안에 대한 교육 실시
• 보안 위협에 대한 최신 정보를 파악하고 플랫폼의 보안 기능 사용

ClickUp으로 팀의 워크플로우를 가속화하세요

워크플로우 자동화는 더 이상 미래 지향적인 개념이 아니라 비즈니스 운영을 혁신할 수 있는 실용적인 도구입니다. 재무 프로세스 간소화부터 영업팀 파이프라인 최적화까지, 그 활용 범위는 무궁무진하며 그 혜택은 부인할 수 없습니다. 효율성 향상, 오류 감소, 처리 시간 단축, 데이터 기반 인사이트는 시작에 불과합니다.

ClickUp은 직관적인 워크플로우 자동화 플랫폼으로, 모든 규모의 비즈니스가 고유한 요구사항에 맞는 워크플로우를 설계하고 구현할 수 있도록 지원합니다.

워크플로우 자동화는 팀이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원합니다.

워크플로우 자동화로 비즈니스를 혁신할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 시작하세요!