Salesforce는 AI 및 기타 혁신적인 기술을 사용하여 다음을 수행합니다 워크플로우 최적화 영업, 마케팅, 고객 서비스 팀 전반의 생산성을 향상하세요.
이 플랫폼은 마케팅 전문가가 맞춤형 캠페인을 제작하고 최적의 게시 시간을 파악하는 데 도움을 줍니다. 영업 팀에게는 다음과 같은 이점을 제공합니다 고객 관계 관리 (CRM) 기능을 통해 리드를 추적하고 영업 팀의 파이프라인을 관리할 수 있습니다.
하지만 Salesforce를 최대한 활용하려면 기능을 자세히 살펴보고 몇 가지 검증된 팁과 최고의 실행 방식을 구현해야 합니다.
이를 위해 비즈니스 관리 게임을 새로운 차원으로 끌어올리고 전례 없는 생산성을 발휘할 수 있는 15가지 궁극의 Salesforce 해킹을 공유해 드립니다.
15가지 전문가 Salesforce 해킹으로 프로세스 자동화 및 간소화하기
비즈니스의 규모와 업종에 관계없이 플랫폼의 잠재력을 최대한 활용하고 진정한 슈퍼 사용자가 될 수 있도록 15가지의 전문적인 Salesforce 해킹을 모았습니다. ✨
1. 리드 소스 해킹
리드를 생성하고 브랜드 가시성을 높이기 위해 마케팅 팀은 종종 다음을 채택합니다 마케팅 커뮤니케이션 전략 여러 마케팅 채널을 사용하는 경우가 많습니다. 하지만 각 채널의 리드 생성 기능을 이해해야 마케팅 노력을 최적화하고 리소스를 적절히 배분할 수 있습니다.
Salesforce는 잠재 고객 추적 및 리드 관리 -리드 소스 기능. SEO, 소셜 미디어 추천, 입소문 등 다양한 경로를 통해 리드가 제품이나 서비스를 발견하는 방법과 경로에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. 🔍
리드의 출처를 정확히 파악하면 가장 생산성이 높은 채널을 두 배로 늘려 마케팅 노력을 극대화할 수 있습니다. 또한 예상보다 적은 수의 리드를 생성하는 채널을 위해 설계된 리마케팅 캠페인 전략을 개발할 수도 있습니다.
2. 리드 전환 추적 해킹 방법
리드 전환 시간은 리드를 고객으로 전환하는 데 걸리는 시간을 의미합니다. 이 정보는 각 영업팀 담당자에게 최대 구매 시간과 같은 고객 행동의 트렌드에 대한 인사이트를 제공하며, 이는 정확한 판매 예측에 필수적입니다. 🔮
Salesforce는 강력한 고객 추적을위한 도구 및 리드. 영업팀 담당자가 리드 전환 데이터를 추적하여 최고 전환 시간을 정확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 이 정보를 통해 영업 팀은 전략을 효과적으로 개선하고 리소스를 할당하여 최적의 전환 기회를 활용할 수 있습니다.
3. 대시보드 해킹
영업 팀과 마케팅 팀의 경우, 고객 관련 데이터와 영업 핵심 성과 지표 (KPI)는 성장을 촉진하고 영업 팀의 목표를 회의하는 데 필수적입니다. 과거에는 영업 팀이 영업 데이터에 대한 인사이트를 얻기 위해 스프레드시트와 역사적 추세 보고서와 씨름해야 했는데, 이는 번거롭고 전반적인 효율성에 영향을 미쳤습니다.
다행히 Salesforce 대시보드를 사용하면 다음과 같은 시각적 개요를 빠르게 제공하여 중요한 메트릭을 쉽게 추적할 수 있습니다 파이프라인 성능 , 영업팀 동향, 리드 전환 기회를 직관적인 차트와 그래프를 통해 확인할 수 있습니다. 📊
플랫폼의 필터 기능은 사용자가 가장 관련성이 높은 데이터에 집중하고 자신 있게 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 가시성을 더욱 향상시킵니다.
4. 웹투리드 해킹
마케팅 팀은 종종 웹사이트나 랜딩 페이지와 같은 온라인 채널의 강력한 기능을 활용하여 리드를 생성합니다. 이를 위한 핵심 방법 중 하나는 웹 양식을 랜딩 페이지나 웹사이트에 통합하는 것입니다. 🕸️
웹 양식은 연락처 정보, 인구 통계, 제품 선호도 등 방문자로부터 중요한 정보를 수집하는 리드 생성 게이트웨이입니다. 이 데이터는 영업 및 마케팅 팀의 고객 관계 전략의 기초가 되는 경우가 많습니다.
이러한 웹 양식을 쉽게 만들고 배포할 수 있습니다. Salesforce 사용자는 몇 번의 클릭만으로 방문자로부터 관련 정보를 수집하기 위한 양식을 디자인하여 웹사이트에 삽입할 수 있습니다.
웹 양식의 데이터는 Salesforce CRM으로 바로 전송되므로 Salesforce 리드를 더 쉽게 검증하고 후속 조치를 위해 영업 담당자에게 신속하게 전달할 수 있습니다.
5. 자동화 해킹
작업 생성 및 알림 전송과 같은 반복적이고 지루한 작업을 자동화함으로써 비즈니스는 리드 발굴 또는 고객 관계 육성과 같은 보다 전략적인 활동에 귀중한 시간을 무료로 사용할 수 있습니다. 🐣
Salesforce는 강력한 영업 및 마케팅 자동화 도구 역할을 합니다. 특히 Salesforce의 프로세스 빌더를 사용하면 플랫폼에서 트리거를 자동으로 구성할 수 있습니다:
- 레코드 업데이트
- 리드가 관심을 보이면 알림 보내기
- 고객 또는 리드가 취한 특정 행동을 기반으로 영업 팀을 위한 후속 작업 생성
6. LinkedIn 영업 내비게이터 통합 팁
Salesforce의 리드 잠재 고객 발굴 기능을 향상시키는 가장 좋은 방법은 LinkedIn Sales Navigator와 통합하는 것입니다.
Sales Navigator는 고급 검색 필터와 알고리즘을 제공하여 목표 연락처 내에서 잠재 고객을 정확히 찾아내고, 선호도와 관심사를 파악하고, 리드를 추천하는 플랫폼입니다.
Salesforce와 LinkedIn 영업 내비게이터를 연결하면 Salesforce를 벗어나지 않고도 리드의 LinkedIn 정보에 액세스할 수 있습니다. 리드 프로필에 대한 인사이트를 통해 리드의 관심사를 기반으로 개인화된 아웃리치 전략을 수립할 수 있습니다.
또한 링크드인의 인메일 메시지 플랫폼을 활용하여 Salesforce 내에서 리드와 소통할 수 있습니다.
7. 인라인 편집 해킹
마케팅, 영업, 고객 서비스 팀은 영업이나 영업 관련 문서를 만들 때 계정이나 연락처 세부 정보가 일치하지 않는 경우가 종종 있습니다 비즈니스 비용 보고서 .
이러한 오류를 수정하려면 별도의 편집 페이지를 열고 불일치가 있는 섹션을 수동으로 검색해야 했습니다. 이 과정은 번거롭고 시간이 많이 걸렸으며, 팀원들은 사소한 수정 몇 가지를 하기 위해 여러 페이지를 뒤섞어야 하는 경우가 많았습니다.
Salesforce는 인라인 편집이라는 기능을 도입하여 이 문제를 해결했습니다. 이 기능이 활성화되면 사용자는 업데이트가 필요한 Salesforce 기록 페이지에서 필드를 클릭하고 필요한 수정을 수행한 후 변경 사항을 저장하기만 하면 기록 보기를 벗어나지 않고도 모든 작업을 완료할 수 있습니다.
8. Chrome 확장 프로그램 해킹
Salesforce와 Google Chrome의 통합으로 브라우저에서 편리하게 전환율이 가장 높은 리드, 계정 및 기회에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.
예를 들어, Salesforce Inspector 확장을 사용하면 심층적인 기록 분석 및 편집이 가능합니다. 한편, 라이트닝용 Salesforce 내비게이터는 강력한 검색 막대 기능을 통해 Chrome 브라우저에서 바로 Salesforce 계정에 저장된 기록과 파일을 검색할 수 있습니다.
9. 보고서 작성 해킹 보고
영업, 마케팅, 고객 서비스 팀은 정기적으로 보고서를 작성합니다 KPI 보고서 영업팀 수익, 캠페인 효과, 고객 만족도 점수와 같은 필수 메트릭을 자세히 설명합니다.
이러한 트렌드 보고서는 팀의 리드 전환 진행 상황에 대한 인사이트를 제공하는 중요한 벤치마크입니다 영업 목표 . 또한 캠페인 및 영업 프로세스 개선이 필요한 영역을 강조하여 성장 기회를 파악합니다.
Salesforce의 사용자 친화적인 보고서 작성기는 보고서 생성 프로세스를 간소화합니다. 실시간 리드 및 고객 정보에 대한 액세스를 제공하는 CRM을 통해 필터를 쉽게 적용하여 포함할 관련 메트릭을 선택할 수 있습니다.
또한, 차트, 그래프, 테이블 등 플랫폼의 시각화 옵션은 데이터 해석을 용이하게 하여 영업 팀이 리드 성과와 고객 행동 패턴을 파악할 수 있도록 지원합니다. 📈
관련 차트와 그래프가 포함된 과거 트렌드 보고서를 생성한 후, 팀 리더는 Salesforce의 협업 허브인 Salesforce Chatter를 활용하여 해당 문서를 팀원들과 공유할 수 있습니다.
10. 통합 해킹
Salesforce는 LinkedIn Sales Navigator 및 Google Chrome 외에도 수많은 다른 애플리케이션과 연결하여 업무를 중앙 집중화하고 간소화합니다. 한 가지 통합의 가치는 다음과 같습니다 ClickUp 프로젝트로 유명한 올인원 생산성 플랫폼이자 작업 관리 , 목표 설정 및 협업 기능을 제공합니다. Salesforce와 ClickUp 통합하기 통합하려면 Zapier와 같은 통합 서비스 파트너(ISP)를 사용해야 합니다. 일단 연결되면 이 통합은 두 플랫폼의 고유한 기능을 유지하면서 두 플랫폼의 기능을 향상시킵니다.
ClickUp과 Salesforce 간에 데이터를 원활하게 동기화하여 정보 사일로를 없애고 다음을 수행할 수 있습니다 컨텍스트 전환 . Salesforce에서 후속 조치가 필요한 기회를 식별할 때마다 ClickUp은 해당 작업을 자동으로 생성합니다. ✅
이러한 작업은 우선순위에 따라 색상을 구분하고 적절한 마감일을 지정하여 각 팀원에게 할당할 수 있습니다. 이후, 각 작업의 진행 상황은 완료될 때까지 ClickUp에서 추적할 수 있습니다.
데이터를 동기화하고 작업을 자동으로 생성하기 위해 Salesforce와 ClickUp을 통합하세요
11. 글로벌 검색 해킹
때때로 조직은 고객 문제를 해결하거나 리드에 대한 후속 조치를 위해 특정 기록이나 계정 세부 정보를 찾아야 할 때가 있습니다. Salesforce와 같은 소프트웨어 솔루션이 나오기 전에는 하나의 계정을 찾기 위해 여러 레코드를 수동으로 샅샅이 뒤져야 하는 까다로운 과정이었죠.
Salesforce는 강력한 글로벌 검색 기능을 통해 이러한 문제를 정면으로 해결합니다. 특정 지역의 리드에 대한 Salesforce 계정 세부 정보를 요청하는 등의 검색 쿼리를 입력하면 글로벌 검색 기능이 CRM 시스템에서 데이터를 추적하는 데 도움을 줍니다.
이 지능형 도구는 계정, 리드, 기회 등 중요한 데이터를 즉시 검색하여 사용자가 필요한 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다. 🌐
12. AI 기반 이메일 해킹
마케팅 팀은 랜딩 페이지에 웹 양식을 활용하는 것 외에도 이메일 마케팅 캠페인을 사용하여 리드를 생성합니다. 반면 영업 팀은 이메일 캠페인을 통해 검증된 리드에 대한 후속 조치를 취하고 거래를 성사시키며, 고객 서비스 팀은 일반적인 고객 문제를 해결하기 위해 이메일을 사용합니다.
Salesforce는 획기적인 기능인 Einstein AI를 도입하여 다음과 같은 혁신을 이루었습니다 고객 커뮤니케이션 관리 .
아인슈타인 AI는 이메일 템플릿, 제목, 헤더 초안을 작성하는 팀을 지원하여 수신자의 공감을 불러일으킬 수 있도록 콘텐츠를 최적화합니다. 또한 수신자가 참여할 가능성이 가장 높은 시간에 이메일 알림을 받을 수 있도록 전송 시간을 개인화합니다. ⏲️
13. 모바일 앱 해킹
Salesforce 앱을 사용하면 모바일 장치로 직접 전달되는 리드 기회 및 업데이트에 대한 실시간 알림을 통해 정보를 파악하고 선제적으로 대응할 수 있습니다. 📲
또한 앱의 오프라인 기능을 통해 사용자는 인터넷 연결 없이도 CRM에서 계속 작업할 수 있습니다. 오프라인에서 변경한 사항은 인터넷 연결이 복구되면 자동으로 동기화되고 저장되므로 데이터의 정확성과 업무의 연속성을 보장합니다.
14. AI 기반 리드 세분화 해킹
마케팅 캠페인의 성공 여부는 참여와 전환 가능성이 가장 높은 리드를 목표로 삼는 데 달려 있는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 잠재 고객을 식별하는 것은 건초 더미에서 바늘 찾기처럼 어려울 수 있습니다. 🪡
Salesforce의 마케팅 클라우드는 AI 기반 리드 세분화 기능을 갖춘 솔루션을 제공합니다. 이 tool은 행동, 상호 작용 및 인구 통계를 분석하여 다음을 수행합니다 리드를 별개의 세그먼트로 분류합니다 공유된 특성을 기반으로 리드를 분류합니다. 결과적으로 마케터는 각 세그먼트의 공감을 불러일으킬 수 있는 캠페인을 맞춤화하여 리드의 전환 가능성을 높일 수 있습니다.
15. 데이터 중복 제거 해킹
중복 레코드는 전환율, 영업팀의 생산성, 리드 성과와 같은 중요한 메트릭을 왜곡하기 때문에 데이터 무결성에 심각한 문제를 야기합니다. 이는 부정확한 인사이트, 잘못된 전략, 영업팀과 고객의 불만을 초래할 수 있습니다.
Salesforce는 중복 규칙 기능 및 잠재적 중복 구성 요소를 통해 중복 데이터 문제를 해결합니다.
중복 규칙 기능은 사용자가 애초에 중복 데이터를 입력하지 못하도록 하여 데이터 중복을 방지합니다. 새 입력과 기존 데이터 간의 유사성을 감지하면 사용자에게 자동으로 경고하여 계속 진행하기 전에 기록을 검토하라는 프롬프트를 표시합니다.
한편, 잠재적 중복 구성 요소는 중복 레코드를 식별하고 사용자가 CRM 시스템 내에서 이러한 입력 항목을 자동으로 병합할 수 있도록 합니다.
Salesforce 한도
강력하면서도 영업 팀 지원 도구 고유한 기능을 갖춘 선도적인 CRM 솔루션인 Salesforce에는 한계가 있습니다. 앞서 설명한 해킹 방법을 통해 Salesforce 환경을 개선할 수 있지만, 플랫폼을 사용하는 동안 발생할 수 있는 문제를 인식하는 것이 중요합니다.
다음은 수년 동안 Salesforce 사용자가 강조한 몇 가지 반복되는 문제입니다:
1. 학습 곡선
Salesforce의 광범위한 기능은 양날의 검이 될 수 있습니다. 신규 사용자, 특히 CRM 시스템 사용 경험이 한도 제한적인 사용자에게는 플랫폼의 인터페이스를 탐색하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
2. 가격 구조
Salesforce 사용자들의 공통적인 불만은 라이선스 비용과 고급 기능 사용과 관련된 추가 비용에 대한 높은 비용입니다. 이러한 수수료는 상당한 장벽이 됩니다 상당한 장벽이 되어 스타트업과 소규모 비즈니스의 플랫폼 사용을 저해할 수 있습니다. 💰
3. 로딩 시간
일부 사용자가 보고한 주목할 만한 한도는 다음과 같습니다 플랫폼의 느린 경향 는 워크플로우 효율성과 생산성에 상당한 지장을 줄 수 있습니다.
ClickUp: 대체 CRM 및 영업 프로젝트 관리 도구
ClickUp은 올인원 프로젝트이며 비즈니스 관리 도구 이상적으로 적합한 대상 마케팅 대행사 및 모든 규모의 영업 팀에 적합합니다. 작업 관리, 실시간 협업, 자동화 기능으로 완벽한 솔루션입니다 Salesforce 대안 .
이 섹션에서는 ClickUp의 도구와 기능을 자세히 살펴보고 플랫폼을 활용하여 마케팅, 영업팀 및 CRM 운영을 간소화하는 방법을 보여 드리겠습니다.
1. ClickUp CRM
여러분의 비즈니스에 도움이 되는 솔루션을 찾고 있다면 고객 관계 전략 완벽을 추구하세요, ClickUp CRM 는 모든 Box를 체크합니다!
이 플랫폼은 모든 리드 및 고객 정보의 중앙 저장소 역할을 하며, 목록, 테이블, 보드 보기 등 10개 이상의 맞춤형 보기로 관리할 수 있습니다.
ClickUp CRM의 맞춤형 보기로 파이프라인과 고객 상호 작용을 추적하세요
ClickUp의 CRM 기능은 서비스에 이상적입니다 및 제품 기반 비즈니스에 이상적입니다. 예를 들어, 플랫폼의 맞춤형 양식 기능을 통해 사용자는 중요한 리드 및 고객 데이터를 수집하는 데 사용할 수 있는 웹 양식을 생성하고 이를 회사의 CRM에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
또한, ClickUp 대시보드 는 모든 영업팀과 CRM 운영의 컨트롤 센터 역할을 합니다. 50개 이상의 원형, 꺾은선형, 막대 차트와 맞춤형 보고서를 통해 영업팀과 고객 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.
ClickUp CRM의 맞춤형 보고서와 대시보드를 통해 영업팀의 실적, 수익 창출, 파이프라인 활동 등을 모니터링하세요
2. ClickUp 자동화 ClickUp 자동화 는 일상적이고 반복적인 수동 작업을 자동 파일럿으로 설정하여 생산성을 높이고 워크플로우를 간소화합니다!
이 기능을 활용하려면 트리거를 지정하고 트리거되었을 때 ClickUp이 수행할 작업을 입력하세요._ 예를 들어, 트리거는 리드가 랜딩 페이지의 웹 양식과 상호 작용하는 것이 될 수 있고, 작업은 제품을 소개하는 이메일을 자동으로 보내는 ClickUp이 될 수 있습니다.
작업 자동화에 대한 경험이 한도 제한되어 있다면 ClickUp이 도와드립니다! 작업을 자동으로 할당하고, 마감일 알림을 보내고, 우선순위에 따라 작업 상태를 업데이트하는 100개 이상의 사전 구축된 자동화를 제공합니다.
ClickUp에서 선택한 트리거와 조건에 따라 실행되는 맞춤형 자동화를 생성하세요
3. ClickUp 템플릿
ClickUp 오퍼 1,000개 이상의 사전 제작 템플릿 영업, 마케팅, 재무, 프로젝트 관리 및 기타 거의 모든 비즈니스 사용 사례를 위한 템플릿!
저희는 ClickUp CRM 템플릿 cRM 시스템을 처음부터 구축하지 않으려면 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿은 영업 파이프라인을 관리하고, 리드를 검증하고, 지속적인 고객 관계를 구축하는 데 필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다. 템플릿을 사용하여 사용자 지정 필드 를 사용하여 고객 데이터를 시각화하고 구성할 수 있습니다 맞춤형 상태 를 사용하여 거래 및 관계의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
목록 보기에서 ClickUp CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
ClickUp에는 영업 매니저와 팀 매니저가 다음과 같은 중요한 문서를 작성하는 데 도움이 되는 템플릿도 있습니다 영업 플랜 및 영업 팀 보고서 순식간에 📃
예를 들어, 인스턴스에서 ClickUp 영업 플랜 템플릿 영업 팀은 목표, 타임라인, 목표 달성을 위한 전략의 개요를 작성할 수 있습니다.
또한 ClickUp 영업 보고서 템플릿 는 중요한 메트릭과 성과 지표를 쉽게 문서화할 수 있어 사용자가 차트를 통해 고객 행동 추세를 시각화할 수 있습니다.
ClickUp 영업 보고서 템플릿을 사용하여 영업 실적 및 진행 상황을 추적하세요
4. ClickUp 통합
ClickUp은 본질적으로 강력하지만, 광범위한 통합 기능을 활용하여 기능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 와 ClickUp의 통합 기능 를 통해 사용자는 직접 또는 Zapier와 같은 타사 통합 앱을 통해 HubSpot과 같은 CRM 플랫폼을 포함한 1,000개 이상의 도구와 연결할 수 있습니다.
매일 사용하는 앱과 통합하면 데이터 동기화가 용이해지고 ClickUp에서 작업을 중앙 집중화할 수 있습니다. 예를 들어, clickUp과 Google 드라이브 연결하기 를 사용하면 ClickUp을 종료하지 않고도 회사 드라이브에서 보고서 및 기타 문서를 검색, 작성, 첨부할 수 있습니다!
ClickUp으로 비즈니스 관리 수준을 높이세요: 최고의 Salesforce 대안
Salesforce는 영업, 마케팅 및 고객 서비스 운영을 간소화하는 기능을 제공하는 비즈니스 관리의 강력한 지원군입니다. 하지만 Salesforce에서의 성공은 계속되는 여정입니다. 정기적인 업데이트, Salesforce 해킹, 지속적인 학습은 잠재력을 최대한 활용하기 위해 필수적입니다.
또한 최고의 Salesforce 대안인 ClickUp으로 영업, 마케팅, 비즈니스 운영을 간소화하고 자동화할 수 있습니다.⚡
강력한 CRM 시스템과 강력한 자동화 기능부터 고급 작업 관리 기능 및 원활한 통합 옵션까지, ClickUp은 성공을 이끌고 지속 가능한 비즈니스 성장을 달성하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 그래서, clickUp에 가입하세요 오늘; 무료입니다!