7 Template Perencanaan Akun Penjualan Gratis

Klien adalah sumber kehidupan bisnis kami. Itulah mengapa penting untuk memberikan layanan kelas dunia kepada mereka. Untuk melakukannya, Anda perlu memahami kebutuhan dan masalah mereka dan melakukan yang terbaik untuk mengatasinya.

Cara yang efektif untuk memastikan kepuasan klien adalah dengan menggunakan templat perencanaan akun. Templat ini memungkinkan manajer akun strategis mengumpulkan informasi berharga dengan mudah dan memungkinkan Anda membuat strategi yang disesuaikan untuk membina kemitraan yang sudah ada dan menjalin kemitraan baru.

Lihat daftar tujuh templat terbaik kami untuk meningkatkan komunikasi klien , retensi, dan potensi pendapatan!

Apa yang dimaksud dengan Templat Perencanaan Akun?

Perencanaan akun adalah strategi yang memungkinkan Anda untuk lebih memahami klien dan pelanggan potensial dan pelanggan saat ini, meningkatkan interaksi, dan membina hubungan. **Templat perencanaan akun adalah kerangka kerja yang telah dibuat sebelumnya untuk menyederhanakan proses ini, terutama dengan membantu Anda mengatur informasi penting. Dilengkapi dengan templat yang dirancang dengan baik, perencanaan akun menjadi lebih terfokus dan efisien secara keseluruhan.

Templat ini membantu manajer akun utama, pemasar, dan tim penjualan dengan tugas-tugas seperti:

• Menetapkan KPI mengukur keberhasilan, dan mengoptimalkan upaya di masa depan untuk perencanaan akun strategis
• Menerima klien baru dan memahami tujuan dan tantangan mereka
• Meneliti industri, tren, dan lanskap persaingan klien
• Mengembangkan strategi kolaborasi untuk memaksimalkan nilai yang diberikan

Apa yang Membuat Template Perencanaan Akun yang Baik?

Berikut ini adalah kualitas utama dari templat rencana akun yang memenuhi semua kriteria:

• Struktur yang komprehensif: Berisi bagian-bagian untuk mengoptimalkan langkah-langkah terpenting dalam proses. Ini termasuk ikhtisar akun, sasaran, wawasan, anggaran, dan evaluasi
• Desain yang intuitif: Mudah dinavigasi dan dipahami, cocok untuk semua tingkat keahlian dan departemen
• **Dapat disesuaikan dan terukur: Cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai jenis klien dan rencana akun utama mereka
• Terintegrasi dengan alat bantu favorit Anda: Mudah dimasukkan ke dalam alur kerja Anda yang sudah ada
• Dapat ditindaklanjuti: Memungkinkan Anda mengubah tujuan dan rencana Anda menjadi tugas dan tenggat waktu yang nyata

7 Templat Perencanaan Akun yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Jika Anda membutuhkan dasar yang kuat dan panduan untuk merevolusi cara Anda berinteraksi dengan klien, gunakan templat perencanaan akun di bawah ini untuk memusatkan informasi, mengelola hubungan dan proses, mengalokasikan sumber daya, dan membuat rencana bisnis yang luar biasa-klien Anda akan berterima kasih!

1. Templat Perencanaan Akun ClickUp

Unduh Templat Ini

Templat Perencanaan Akun ClickUp

The Templat Perencanaan Akun ClickUp adalah alat yang sederhana namun kuat untuk manajemen akun strategis. Ramah bagi pemula, memungkinkan siapa saja untuk memakainya dalam waktu singkat. Terlepas dari kesederhanaannya, alat ini menawarkan banyak tampilan dan fitur untuk meningkatkan permainan hubungan klien Anda.

Tampilan Daftar Akun memberikan gambaran yang sangat jelas tentang semua klien Anda, lengkap dengan info dasar mereka. Akun-akun dikelompokkan menurut statusnya secara default, tetapi Anda bisa mengurutkannya berdasarkan tahap, prioritas, atau detail perencanaan akun utama pilihan Anda.

Jika matematika bukan keahlian Anda, Anda akan senang mendengar kalau templat ini bahkan dapat melakukan operasi matematika. Jika Anda perlu menghitung jumlah atau rata-rata, katakanlah, pendapatan dari akun tertentu, arahkan mouse Anda di bawah kolom dan pilih opsi Hitung. Unduh Templat Ini

Templat Perencanaan Akun ClickUp Gantt

Unduh Templat Ini

Templat Perencanaan Akun ClickUp Gantt

Tampilan Gantt template ini membawa perencanaan akun selangkah lebih maju dengan membantu Anda memvisualisasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan klien. Tidak seperti kalender biasa, ini adalah bagan dua dimensi yang menunjukkan jadwal tugas dan ketergantungannya. Gunakan ini untuk mengelola tugas dan membuat laporan yang akurat rencana proyek untuk akun Anda.

Di sisi kiri tampilan, Anda akan menemukan daftar klien dan tugas-tugas terkait. Daftar ini juga menampilkan detail seperti prioritas, status, penerima tugas, dan info lain yang Anda pilih. Di sebelah kanan layar, terdapat diagram batang yang panjangnya melambangkan perkiraan durasi tugas. Batang-batang tersebut diwarnai berdasarkan urgensinya untuk memudahkan penentuan prioritas.

Setelah Anda terbiasa dengan elemen-elemen dasarnya, menggunakan bagan Gantt akan sangat mudah! Klik dan seret untuk memindahkan tugas-tugas, atau perluas dan perpendek dengan menarik ujung-ujungnya.

Anda juga bisa menambahkan ketergantungan untuk mengunci tugas-tugas secara bersamaan. Ketika Anda membuat perubahan pada salah satu dari dua tugas atau lebih, tugas yang lain akan secara otomatis bergeser untuk mempertahankan hubungan.

Misalnya, Anda berencana untuk bertemu dengan klien untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dari kemitraan Anda, dan Anda harus menjadwalkan ulang untuk minggu berikutnya. Anda tidak perlu menjadwalkan ulang seluruh alur kerja tugas demi tugas. Anda bisa memajukan pertemuannya saja, dan tugas-tugas yang terkait akan mengikutinya. Unduh Templat Ini

Templat Perencanaan Akun Garis Waktu ClickUp

Gunakan Templat Perencanaan Akun ClickUp dalam tampilan Garis Waktu untuk mendapatkan gambaran umum singkat dari semua tugas perencanaan akun

The Tampilan garis waktu mirip dengan tampilan Gantt dalam hal memfasilitasi manajemen waktu namun ada beberapa perbedaan penting yang perlu diingat oleh manajer akun.

Sementara bagan Gantt menggambarkan kompleksitas tugas, tampilan Garis Waktu lebih sederhana dan menampilkan satu garis kronologis peristiwa. Ini memberi Anda gambaran menyeluruh tentang pekerjaan Anda yang akan datang.

Ini adalah alat visualisasi yang memberikan gambaran umum singkat mengenai tugas, nama, penerima tugas, durasi, dan ketergantungan. Anda dapat menggunakannya untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, menetapkan pencapaian, dan membuat peta jalan proyek. Semua ini membantu Anda secara efektif mengalokasikan sumber daya meningkatkan akuntabilitas, dan menanamkan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan.

Pilih kriteria yang ingin Anda kelompokkan dan saring berdasarkan tugas. Seperti halnya bagan Gantt, Anda bisa menjadwalkan ulang dan mengubah durasi item dengan beberapa klik. Dengan mengklik sebuah tugas, Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda perlukan untuk menyelesaikannya. Unduh Templat Ini

Templat Perencanaan Akun Dewan ClickUp

Gunakan Tampilan Papan Templat Perencanaan Akun ClickUp untuk memvisualisasikan semua pekerjaan yang berhubungan dengan klien

Jika tampilan Daftar terlalu berlebihan untuk Anda, jangan khawatir. Templat Perencanaan Akun ClickUp juga memiliki papan gaya Kanban yang disederhanakan untuk visualisasi dan pengelolaan akun dan tugas terkait yang lebih baik.

Klien diwakili dengan kartu, yang bisa Anda pindahkan dengan menarik dan melepas di antara kolom-kolom. Tidak ada yang lebih sederhana dari itu!

Secara default, kriteria pengelompokan adalah tahap akun, tetapi Anda bisa memilih kriteria lain, seperti prioritas atau kompleksitas. Jika Anda mengaktifkan swimlanes, Anda dapat memperkenalkan dimensi kedua untuk lebih mempersonalisasi proses perencanaan akun utama.

Kartu-kartu tersebut berisi informasi seperti penerima tugas, durasi, kesehatan akun, persentase penyelesaian, dan pendapatan bulanan. Seperti biasa, Anda dapat menyesuaikan tampilannya dan mengklik tugas untuk menampilkan lebih banyak informasi, menambahkan komentar, dan melacak waktu. Unduh Templat Ini

2. Templat Manajemen Akun ClickUp

Unduh Templat Ini

Templat Manajemen Akun ClickUp

Perencanaan dan manajemen akun sangat erat kaitannya. Sementara perencanaan berfokus pada mempelajari kebutuhan klien dan menyusun strategi, manajemen akun berurusan dengan eksekusi sehari-hari dari pekerjaan yang berhubungan dengan klien. Keduanya seperti kunci dan gembok - yang satu tidak akan berguna tanpa yang lain!

Untuk membantu Anda dalam upaya perencanaan akun, kami telah membuat Templat Manajemen Akun ClickUp . Template ini berfungsi sebagai basis data pusat untuk semua informasi dan aktivitas yang berhubungan dengan akun. Gunakan untuk melacak tugas dan tenggat waktu, dan merampingkan komunikasi.

Templatnya dalam bentuk folder dan mencakup daftar khusus untuk paket akun utama dan klien sebelumnya. Daftar ini penuh dengan informasi penting seperti info kontak, paket harga yang dipilih, dan estimasi peluang pendapatan.

Tampilan utama menawarkan sebanyak enam tampilan kustom:

1. Berisiko: Daftar hubungan yang sudah ada dengan keterlibatan rendah dan kemungkinan besar akan bergejolak
2. Keterlibatan: Daftar semua klien yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka
3. Akun Prioritas: Papan lincah yang mengelompokkan akun berdasarkan label prioritasnya
4. Gantt: Bagan untuk mengikuti jadwal tugas
5. Buku Panduan Keberhasilan Klien: Sebuah dokumen untuk mencatat proses-proses penting
6. Formulir Pendaftaran: Formulir yang dapat diisi oleh calon klien dan terhubung dengan manajer akun utama yang berdedikasi Unduh Template Ini ### 3. Templat Proses Manajemen Akun Besar ClickUp

Unduh Templat Ini

Templat Proses Manajemen Akun Besar ClickUp

Terlepas dari upaya terbaik Anda dan bantuan templat yang praktis, manajemen akun utama tetaplah kompleks dan padat karya. Cara terbaik untuk menyederhanakannya dan membangun konsistensi adalah dengan mendokumentasikan setiap langkah dari proses tersebut.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mendokumentasikan setiap langkahnya Templat Proses Manajemen Akun Besar oleh ClickUp sangat cocok untuk perencanaan tingkat tinggi. Ini membantu Anda mengembangkan alur kerja manajemen akun yang efisien dan memusatkan informasi penting terkait akun.

Ini dalam bentuk daftar dan berisi beberapa tampilan. Gunakan ProcessOverviewList untuk mencatat semua tahapan dan tugas-tugas proses manajemen akun Anda. Dengan beberapa klik, Anda bisa melakukannya:

1. Menetapkan tugas kepada anggota tim
2. Menentukan prioritas dan kompleksitasnya
3. Perbarui status

Tambahkan bidang spesifik Anda sendiri dan mainkan pemfilteran, penyortiran, dan pengelompokan untuk mendapatkan gambaran umum yang Anda butuhkan.

Setelah mendefinisikan tugas, gunakan tampilan Gantt dan Timeline untuk menjadwalkan dan memvisualisasikannya. Ini membantu Anda mengidentifikasi jalur kritis tugas, melacak kemajuan, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengoptimalkan produktivitas . Unduh Templat Ini

4. Templat Perencanaan Sumber Daya ClickUp

Unduh Templat Ini

Template Perencanaan Sumber Daya ClickUp

Manajemen akun biasanya membutuhkan beberapa penyesuaian yang serius antara keinginan klien dan kemampuan Anda. Anda ingin memberikan nilai sebanyak mungkin tanpa terlalu banyak mempekerjakan staf atau memaksimalkan sumber daya Anda. Ini semua tentang mencapai keseimbangan yang sempurna.

Untungnya, di situlah Templat Perencanaan Sumber Daya oleh ClickUp langkah masuk. Hal ini seperti memiliki sebuah manajemen sumber daya asisten yang tersedia 24/7. Ini adalah sistem komprehensif yang dirancang untuk bisnis dari semua ukuran, terutama yang berurusan dengan keterbatasan sumber daya dan kesenjangan kapasitas.

Templat ini hadir dalam bentuk daftar dan mencakup banyak tampilan:

• Daftar Klien
• Dewan Koordinator Proyek
• Beban Kerja Koordinator Proyek
• Beban Kerja Tim
• Gantt Aktivitas
• Garis Waktu

Jangan ragu untuk menambahkan tampilan khusus untuk menyesuaikan templat dengan alur kerja Anda. Sebagai contoh, Anda bisa membuat tampilan daftar baru yang didedikasikan khusus untuk penganggaran atau peralatan.

Templat ini juga menyertakan banyak alat bantu manajemen waktu. Di Workloadview, Anda bisa dengan cepat menilai ketersediaan dan kapasitas anggota tim. Bagikan tugas dengan menyeret dan melepaskannya dari bilah sisi kanan ke bagan. Karyawan juga dapat melacak waktu dalam aplikasi, yang membantu memastikan penagihan yang akurat. Unduh Template Ini

5. Templat Rencana Bisnis ClickUp

Unduh Template Ini

Templat Rencana Bisnis ClickUp

Ini Templat Rencana Bisnis ClickUp adalah pengubah permainan untuk bisnis yang sedang berkembang dan mereka yang ingin meningkatkan operasi yang sudah ada ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah alat yang mudah digunakan yang menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menguraikan tujuan, strategi, dan rencana tindakan Anda.

Meskipun komprehensif, templat ini mudah disesuaikan dengan berbagai skenario dan tujuan. Bagian terbaiknya adalah memungkinkan penskalaan yang mudah setelah bisnis Anda berkembang.

Templat ini tersedia dalam beberapa tampilan, termasuk:

• Topik: Daftar topik yang akan dibahas saat membahas peluncuran bisnis baru
• Status: Tampilan Dewan topik, yaitu tugas, yang dikelompokkan berdasarkan status
• Gantt: Bagan untuk membantu Anda merencanakan dan tetap berada di atas garis waktu
• Rencana Bisnis: Sebuah dokumen di mana Anda dapat menggambarkan perusahaan dan visi Anda, menguraikan pemasaran dansasaran penjualandanmenentukan metrik dan tonggak pencapaian Unduh Templat Ini ### 6. Templat Rencana Akun Strategis Penjualan oleh Template.net

melalui Template.net

Jika Anda ingin mengoptimalkan upaya penjualan Anda dan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan tujuan klien Anda, lihat Templat Perencanaan Akun Penjualan Strategis oleh Template.net ini. Dengan semua informasi penting dalam satu dokumen, Anda bisa membuat strategi pertumbuhan penjualan yang unggul dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan akun Anda.

Di dalam templat ini, Anda akan menemukan bagian yang mencakup semua aspek penting dari perencanaan akun penjualan. Sebagai permulaan, buatlah ringkasan eksekutif, tujuan, dan detail akun. Di bagian berikutnya, lakukan analisis SWOT untuk klien dan pesaing mereka, lalu bandingkan hasilnya untuk mendapatkan wawasan yang berharga.

Bagian terakhir, yaitu rencana tindakan, mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lengkapi dengan indikator kinerja utama dan pelaporan penjualan jadwal, dan Anda akan memiliki peta jalan yang sempurna menuju kesuksesan.

Templat ini dapat digunakan di Google Docs, Word, pembaca PDF, dan Apple Pages. Anda harus berlangganan ke Template.net untuk mengunduh dokumennya, tetapi Anda bisa mengeditnya langsung di situs web secara gratis. Unduh Templat Ini

7. Templat Rencana Bisnis Google Docs

melalui Google Dokumen

Templat Rencana Bisnis Google Docs ini bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi semua pendatang baru di dunia bisnis. Menyebutnya komprehensif adalah pernyataan yang meremehkan - panjangnya 45 halaman!

Dokumen ini mencakup semuanya-dari Perjanjian Kerahasiaan dan ringkasan eksekutif hingga biaya dan lampiran. Dokumen ini berisi tabel, bagan, dan daftar agar lebih mudah dibaca.

Menyiapkan dan menggunakan templat ini sangat mudah. Setelah membuka dokumen, buat salinan agar Anda dapat mengeditnya. Kemudian, bagian demi bagian, ganti teks umpan dengan teks Anda sendiri, dengan mengikuti panduan yang disediakan untuk hasil yang optimal. Unduh Template Ini

Jenis Templat Perencanaan Akun

Templat perencanaan akun tersedia dalam berbagai bentuk, masing-masing dirancang untuk memenuhi berbagai aspek manajemen akun. Berikut ini beberapa jenis templat perencanaan akun yang mungkin Anda temui:

Template Rencana Akun Strategis: Jenis templat ini berfokus pada strategi dan tujuan jangka panjang untuk akun utama tertentu. Biasanya mencakup bagian untuk menetapkan tujuan, memahami bisnis dan kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan menguraikan rencana tindakan strategis.

Template Rencana Akun Penjualan: Templat rencana akun penjualan ditujukan untuk tim penjualan. Ini sering kali mencakup bagian untuk mengidentifikasi pengambil keputusan utama, menganalisis pesaing, melacak target penjualan, dan menguraikan strategi untuk meningkatkan penjualan di dalam akun.

Templat Rencana Akun Keberhasilan Pelanggan: Templat ini dirancang untuk membantu tim kesuksesan pelanggan mengelola akun mereka secara efektif. Biasanya mencakup bagian untuk memahami perjalanan pelanggan, mengidentifikasi poin-poin penting bagi pelanggan, menetapkan tujuan kepuasan pelanggan, dan merencanakan inisiatif untuk meningkatkan kesuksesan pelanggan.

Template Rencana Manajemen Akun: Templat rencana manajemen akun adalah alat yang komprehensif untuk mengelola akun di semua lini. Ini dapat mencakup bagian untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, analisis SWOT, mengembangkan rencana tindakan, dan melacak kemajuan.

Template Rencana Akun Utama: Jenis template ini digunakan untuk mengelola klien utama yang merupakan bagian penting dari pendapatan perusahaan. Ini umumnya mencakup bagian untuk memahami tujuan strategis klien, mengidentifikasi peluang untuk melakukan upselling atau cross-selling, dan membuat rencana layanan yang disesuaikan.

Template Rencana Pengembangan Akun: Templat rencana pengembangan akun digunakan ketika tujuannya adalah untuk mengembangkan akun. Ini sering kali mencakup bagian untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan, menetapkan target pertumbuhan, menguraikan strategi penjualan, dan melacak kemajuan pengembangan.

Cara Menggunakan Templat Perencanaan Akun

Templat perencanaan akun adalah alat yang berharga untuk menyederhanakan strategi penjualan Anda dan meningkatkan hubungan pelanggan. Namun, bagaimana tepatnya Anda menggunakannya? Di bawah ini, kami menguraikan langkah-langkah untuk memanfaatkan templat perencanaan akun secara efektif.

1. Pahami Templat: Setiap templat perencanaan akun dapat bervariasi dalam desain dan strukturnya, tetapi umumnya mencakup bagian untuk penetapan tujuan, analisis SWOT, pemangku kepentingan utama, rencana tindakan, dan pelacakan kemajuan. Biasakan diri Anda dengan bagian-bagian ini untuk memahami informasi apa saja yang diperlukan.
2. Tetapkan Tujuan yang Jelas: Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas untuk akun Anda. Apa yang ingin Anda capai? Hal ini dapat berupa mengembangkan bisnis Anda di dalam akun, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau meningkatkan profitabilitas akun. Tuliskan tujuan-tujuan ini di bagian yang telah ditentukan pada templat.
3. Lakukan Analisis SWOT: Bagian analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) membantu Anda memahami kondisi akun saat ini. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Anda dalam akun, serta peluang pertumbuhan atau potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan Anda.
4. Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama: Setiap akun akan memiliki pemangku kepentingan utama atau pengambil keputusan. Sangat penting untuk mengidentifikasi siapa saja mereka, memahami kebutuhan dan harapan mereka, dan mendokumentasikan informasi ini dalam template.
5. Kembangkan Rencana Aksi: Setelah menetapkan tujuan dan melakukan analisis SWOT, kembangkan rencana aksi strategis. Rencana ini harus menguraikan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda, dengan tindakan yang jelas, pihak yang bertanggung jawab, dan jadwal.
6. Melacak Kemajuan: Sebagian besar templat menyertakan bagian untuk melacak kemajuan menuju tujuan Anda. Perbarui bagian ini secara teratur untuk melacak pencapaian Anda dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan.
7. Tinjau dan Perbarui Secara Teratur: Rencana akun bukanlah dokumen yang ditetapkan dan dilupakan. Ini harus menjadi dokumen hidup yang Anda tinjau dan perbarui secara teratur. Hal ini untuk memastikan rencana tersebut tetap relevan dan selaras dengan perubahan apa pun dalam akun atau strategi bisnis Anda.

Ingat, templat perencanaan akun adalah alat untuk memandu strategi dan tindakan Anda. Ini bukan tentang mengisi setiap bagian dengan sempurna; ini tentang menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk memperdalam pemahaman Anda tentang akun, menyelaraskan tim Anda, dan mendorong tindakan strategis untuk mencapai tujuan Anda.

Ikhtisar Template Perencanaan Akun Terbaik

Lihatlah tabel di bawah ini untuk membandingkan templat dalam daftar kami dan manfaatnya:

Tingkatkan Perencanaan Akun Anda Dengan Template ClickUp

Dengan fleksibilitas dan keramahan pengguna, templat-templat ini pasti akan membawa perencanaan akun Anda ke tingkat berikutnya. Gunakan template ini untuk memperkuat hubungan dengan klien Anda dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan saling menguntungkan. Mulai Ruang Kerja ClickUp gratis hari ini!