Organisasi bergerak lebih cepat dari sebelumnya, dengan lebih banyak orang, departemen, dan teknologi yang bersatu untuk mencapai tujuan yang besar dan aspiratif. QBR menyediakan forum terstruktur bagi tim untuk menyelaraskan tujuan bertanggung jawab, berkolaborasi, dan mendorong peningkatan berkelanjutan.
Dengan melakukan QBR secara teratur, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka tetap fokus pada tujuan mereka, dan memastikan bahwa mereka memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan mereka.
Apa yang dimaksud dengan Templat QBR?
Templat Tinjauan Bisnis Triwulanan adalah dokumen, dasbor, atau presentasi terstruktur yang diformat agar perusahaan dapat dengan mudah meninjau kinerja bisnis selama kuartal terakhir dan rencana untuk kuartal yang akan datang. Setidaknya, templat QBR pada umumnya akan mencakup ikhtisar tentang metrik utama , kemajuan menuju tujuan pembaruan mengenai inisiatif-inisiatif utama, dan masalah atau tantangan apa pun yang perlu ditangani.
Pada dasarnya, jenis template ini dirancang untuk membuat rapat tinjauan bisnis triwulanan menjadi seproduktif mungkin. Dokumen ini harus memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan utama seperti eksekutif, kepala departemen, dan pemimpin tim.
Di akhir setiap rapat triwulanan, semua orang harus memiliki pemahaman yang sama dan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana kinerja bisnis dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di triwulan berikutnya.
Apa yang membuat template tinjauan bisnis triwulanan yang baik?
Templat QBR yang baik seperti rapor untuk perusahaan, menawarkan nilai yang jelas tentang kinerja perusahaan. Namun, tidak seperti rapor, template QBR dirancang untuk menyaring kinerja tiga bulan terakhir menjadi rencana tindakan untuk apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja selama tiga bulan ke depan.
Selain hanya memantau kinerja dan perencanaan akun untuk perbaikan, templat QBR terbaik menyatukan bisnis, mengumpulkan para eksekutif, kepala departemen, dan pemimpin tim untuk mencapai tujuan bersama.
Berkomunikasi dengan tim Anda secara langsung dalam sebuah tugas, berbagi tugas lain, dan mengunggah file dengan komentar berulir di ClickUp!
Baik Anda menyelenggarakan presentasi QBR pertama atau yang keseratus, templat yang solid akan membuat percakapan, perencanaan, dan pelaksanaan QBR Anda menjadi nilai tambah yang rutin bagi bisnis. Pertimbangkan hal-hal berikut di bawah ini, yang merupakan komponen inti yang harus disertakan dalam template QBR yang baik.
- Metrik yang Relevan: Template harus menyertakan metrik yang relevan yang membantu melacak kinerja perusahaan. Penting untuk memilih metrik yang selaras dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Misalnya, jika Anda mengelola QBR penjualan, templat harus menyertakan metrik yang terkait dengan pendapatan, prospek yang dihasilkan, dan tingkat konversi.
- Kejelasan: QBR menyertakan banyak sekali data dan info sehingga templat Anda harus membuat semua kerumitan itu mudah dibaca dan dipahami. Kemampuan untuk menyertakan bagan dan grafik akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah saat mencoba membuat informasi lebih menarik secara visual dan lebih mudah dikonsumsi.
- Wawasan yang Dapat Ditindaklanjuti: Templat QBR seharusnya tidak hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan, tetapi juga menyoroti wawasan utama dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- Fleksibilitas: Prioritas dan strategi berubah dari kuartal ke kuartal, dan bahkan sering kali lebih sering. Templat Anda harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan rutin tanpa mengharuskan Anda mendesain ulang secara total bagaimana laporan triwulanan Anda dikembangkan.
- Khusus untuk audiens: Terakhir, template QBR harus disesuaikan agar sesuai dengan audiens tertentu yang akan memeriksanya. Hal ini juga berkaitan dengan fleksibilitas. Idealnya, Anda tidak perlu membuat laporan QBR yang berbeda untuk setiap pemangku kepentingan, tetapi cukup menyaring dan membingkai informasi yang sama dengan cara yang berbeda untuk siapa pun yang memeriksanya.
Bonus: Template 30-60-90 hari !
Mengapa QBR penting untuk bisnis Anda
Tinjauan bisnis triwulanan ibarat pemeriksaan kesehatan tahunan yang Anda lakukan dengan dokter. Serupa dengan cara dokter menjalankan tes standar untuk memeriksa kesehatan Anda secara keseluruhan atau mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, QBR menilai operasi inti dan ukuran kinerja untuk mendapatkan denyut nadi bisnis secara teratur.
Proses QBR yang baik akan membantu bisnis mencapai lima hal:
- [Tinjauan kinerja](https://clickup.com/id/blog/65278/undefined/) Mendorong peningkatan berkelanjutan dengan meninjau kinerja secara teratur, mengidentifikasi area untuk pertumbuhan dan pengembangan, dan menetapkan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja.
10 Templat Tinjauan Bisnis Triwulanan
Ada banyak jenis templat QBR yang tersedia. Bergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik Anda, beberapa templat di sini berfokus pada kinerja keuangan, sementara yang lain mungkin didasarkan pada ukuran yang lebih kualitatif - misalnya kepuasan pelanggan atau keterlibatan karyawan .
Templat QBR Anda harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan Anda, dan harus ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap efektif. Berikut adalah daftar 10 templat QBR yang perlu Anda coba sekarang:
1. Templat QBR ClickUp
Templat ClickUp QBR
Untuk menciptakan visibilitas dan tindakan terkoordinasi di banyak bagian yang bergerak, maka Templat QBR ClickUp membawa semua metrik kinerja bisnis yang penting, status tugas, dan proses ke dalam satu hub. Karena dibuat di ClickUp, template ini menawarkan tampilan, filter, dan visualisasi yang berbeda sehingga informasi QBR dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan peninjauan setiap pemangku kepentingan dan tim.
Dibangun untuk fleksibilitas dan juga konsistensi, template ini mengatur aktivitas QBR ke dalam lima bidang kustom inti: Status, Departemen, Jenis, Kategori, dan Tingkat Penyelesaian.
Untuk Status, aktivitas ditandai dengan "Dilakukan," "Sedang berlangsung," atau "Selesai," sehingga semua orang yang meninjau presentasi QBR dapat melihat sekilas tentang posisi setiap aktivitas. Bidang Departemen memperjelas fungsi mana seperti tim penjualan, kesuksesan pelanggan, pemasaran, dll., yang memiliki dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan melaporkan aktivitas.
Di bawah Kategori, setiap aktivitas QBR diatur oleh "Orang," "Proses," atau "Teknologi" sehingga organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi kelompok ember besar yang dilacak oleh setiap aktivitas dan departemen. Di dalam setiap Kategori, tugas diberi label dengan "tipe QBR" yang memperjelas apakah suatu tugas perlu ditinjau, menyebabkan masalah, mewakili tujuan baru, atau perlu menjadi item tindakan untuk kuartal mendatang.
Terakhir, setiap tugas memiliki Tingkat Penyelesaian yang terkait sehingga kontributor dan pemirsa mendapatkan gambaran umum tentang seberapa banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Unduh Templat Ini
2. Templat Papan Jalur QBR ClickUp (Tampilan Papan)
Templat Papan Jalur QBR ClickUp (Tampilan Papan)
Prioritas bisnis berubah secara teratur, sehingga penting bagi tim untuk mengetahui persyaratan apa yang masih berjalan, yang telah berubah, dan yang telah dihentikan sama sekali. Tanpa keselarasan yang jelas tentang tujuan saat ini dan masa depan, tim dapat dengan mudah menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang salah.
Setiap agenda QBR harus mencakup waktu yang cukup untuk meninjau indikator kinerja utama dari kuartal sebelumnya dan bagaimana KPI tersebut dapat mempengaruhi perubahan tujuan dan prioritas untuk kuartal mendatang.
Untuk memasukkan percakapan perubahan ke dalam rapat QBR, Templat Papan Jalur QBR dari ClickUp mengorganisasikan tugas ke dalam empat kategori deskriptif: " Mulai," "Berhenti," Lanjutkan," dan "Ubah ." Templat ini menggunakan templat Papan Kanban untuk membuat tampilan vertikal yang jelas dari setiap kategori sehingga tidak perlu menebak-nebak oleh para pengambil keputusan selama presentasi QBR.
Item di Papan Kanban dapat dengan mudah diseret dan dijatuhkan ke jalur yang berbeda seiring dengan perubahan prioritas bisnis, sehingga memudahkan tim untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. Unduh Template Ini
3. ClickUp QBR berdasarkan Templat Kategori (Tampilan daftar)
ClickUp QBR berdasarkan Templat Kategori (Tampilan daftar)
Tinjauan QBR yang baik perlu menyajikan informasi penting dengan cara yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk melihat sekilas dan merespons dengan cepat. Para pemimpin perlu mengetahui apakah suatu aktivitas dapat memengaruhi kinerja penjualan, produktivitas karyawan, atau bahkan bisnis pelanggan yang penting.
Ketika presentasi QBR hanya berisi sekumpulan data, tugas, dan informasi, akan sulit untuk mengungkap gambaran besarnya. Untuk itu, Anda perlu mengetahui apa yang terjadi di lapangan ClickUp QBR berdasarkan Templat Kategori menempatkan setiap aktivitas ke dalam konteks prioritas bisnis yang lebih besar, dengan mengatur tugas berdasarkan "Orang", "Proses", atau "Teknologi"
Dengan melihat bagaimana setiap aktivitas berdampak pada salah satu dari tiga komponen inti bisnis, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti, Apakah kita perlu lebih fokus pada karyawan dan budaya? Apakah ada risiko dalam operasi organisasi kita? Apakah ada kesenjangan dalam tumpukan teknologi atau infrastruktur kita? Unduh Template Ini
4. Templat Tinjauan Bisnis Triwulanan ClickUp dengan item tindakan (Tampilan daftar)
ClickUp Tinjauan Bisnis Triwulanan dengan item tindakan Templat (Tampilan daftar)
Rapat QBR yang efektif seharusnya tidak hanya memberikan gambaran umum tentang indikator kinerja utama perusahaan, tetapi juga mengungkap wawasan dan tindakan utama yang harus dilakukan sebelum rapat QBR berikutnya.
Faktanya, Tinjauan Bisnis Triwulanan ClickUp dengan templat item tindakan melakukan hal tersebut. Berdasarkan Bidang Khusus "Jenis OKR", templat ini hanya menyoroti item dari rapat QBR yang diidentifikasi sebagai "Item Tindakan" Item tindakan ini kemudian diatur dalam tampilan Daftar berdasarkan status masing-masing: "Harus dilakukan," "Sedang berlangsung," atau "Selesai."
Dalam tampilan yang mudah dipindai Daftar Item Tindakan View, para pengambil keputusan dapat melihat pendorong aktivitas, tim mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, dan tingkat penyelesaian setiap aktivitas. Pandangan menyeluruh dari item tindakan ini memudahkan para pemimpin untuk menilai aktivitas apa yang perlu diperhatikan dan siapa yang harus diajak bekerja sama untuk memastikan tindakan diambil. Unduh Templat Ini
5. Templat Laporan Triwulanan ClickUp
Templat Laporan Triwulanan ClickUp
Bagian penting dari rapat QBR adalah menilai keuangan perusahaan, termasuk pengeluaran, pendapatan, dan arus kas. Hal ini terutama penting untuk QBR penjualan, QBR kesuksesan pelanggan, dan QBR pemasaran dan SDM. Dengan menyusun dan meninjau informasi keuangan para pemimpin bisnis dapat menilai kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat indikator kinerja utama keuangannya.
Indikator kinerja utama keuangan Templat Laporan Triwulanan ClickUp membuat tampilan keuangan perusahaan dari kuartal ke kuartal, membagi laba rugi (P&L) ke dalam empat kategori: Biaya tidak langsung, pendapatan, tagihan, dan arus kas.
Bekerja dengan data keuangan, Anda akan perlu melakukan banyak perhitungan. Templat ini menyertakan petunjuk untuk rumus-rumus utama sehingga Anda dapat dengan mudah mengotomatiskan penghitungan penting seperti rata-rata tahunan, mondar-mandir, dan apakah P&L sesuai atau tidak sesuai rencana.
Menciptakan transparansi keuangan di seluruh fungsi bisnis adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat antara pimpinan departemen dan tim keuangan. Meninjau keuangan triwulanan membantu para pemimpin fungsional menjadi lebih baik dalam memperkirakan pengeluaran tim mereka dan memudahkan mereka mendapatkan persetujuan untuk investasi dan anggaran baru. Unduh Template Ini
6. Templat Tinjauan Kinerja Triwulanan ClickUp
Templat Tinjauan Kinerja Triwulanan ClickUp
Tinjauan triwulanan menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan di seluruh organisasi dan di dalam setiap tim. Hal ini dilakukan melalui tinjauan kinerja karyawan yang mendalam. Mengaitkan kinerja karyawan dengan tujuan bisnis memastikan semua orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.
Misalnya, organisasi tanpa lelah berusaha menciptakan nilai pelanggan, sehingga masuk akal jika kinerja manajer kesuksesan pelanggan dan manajer penjualan dikaitkan dengan tujuan tersebut. Sasaran tersebut dapat berupa apa saja, mulai dari memprioritaskan penawaran terbaik dari pelanggan baru, mengembangkan program pelatihan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, atau sekadar meningkatkan promosi penjualan.
Apa pun yang dinilai dari seorang karyawan, dengan mengaitkannya ke dalam tujuan perusahaan secara menyeluruh, akan lebih mudah untuk memberikan umpan balik yang nyata dan menciptakan rasa kepemilikan dari karyawan karena mereka dapat melihat bagaimana pekerjaan mereka mendukung bisnis.
The Templat Tinjauan Kinerja Triwulanan ClickUp memudahkan untuk menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja bisnis. Templat ini berfokus pada empat kategori tinjauan: Tinjauan kinerja, pencapaian tujuan, peningkatan proses, dan etos kerja. Setiap bagian dilengkapi dengan komponen yang telah diformat sebelumnya untuk menilai hasil dari "sangat baik" hingga "buruk", serta bagian bagi manajer untuk menyertakan umpan balik yang mendetail dan berpoin yang menjelaskan peringkat tersebut.
Di bagian bawah templat tinjauan kinerja terdapat bagian pengakuan di mana karyawan dan manajer menyertakan komentar mereka secara keseluruhan dan juga tanda tangan yang mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca dan berkomitmen terhadap tinjauan tersebut. Unduh Template Ini
7. Templat Peta Jalan Triwulanan ClickUp
Templat Peta Jalan Triwulanan ClickUp
Rapat QBR yang efektif akan berubah menjadi rencana aksi yang kuat untuk kuartal mendatang. Untuk memastikan tindakan ini tercapai pada QBR berikutnya, tim membutuhkan peta jalan yang jelas.
Peta jalan tersebut dapat berupa Templat Peta Jalan Triwulanan ClickUp menggunakan tampilan garis waktu yang mengelompokkan tindakan masa depan yang diperlukan ke dalam kategori inisiatif standar dan bulan penyelesaiannya. Misalnya, jika fitur yang akan datang perlu dirilis pada waktu tertentu untuk QBR kesuksesan pelanggan berikutnya, fitur tersebut dapat disertakan dalam templat di bawah "Penelitian" dan "Perangkat Lunak" dan diatur untuk diterapkan sebulan sebelum pertemuan QBR berikutnya.
Dengan mengatur sasaran triwulanan ke dalam peta jalan, organisasi dapat terus membangun hubungan yang kuat di seluruh fungsi dengan mengembangkan bahasa bersama dan garis waktu sekitar kapan dan apa yang perlu mereka sampaikan . Unduh Templat Ini
8. Templat Laporan Keuangan Triwulanan ClickUp
Templat Laporan Keuangan Triwulanan ClickUp
Kami telah membahas pelaporan keuangan di template No. 5 di atas, tapi Laporan Keuangan Kuartal ClickUp adalah gambaran yang sangat mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan.
Sekarang ini adalah bisnis yang serius. Laporan Keuangan Triwulanan, atau QFR, adalah kompilasi data keuangan yang belum diaudit, seperti neraca dan laporan laba rugi, yang diterbitkan oleh perusahaan setiap tiga bulan. Laporan ini juga dapat mencakup hasil year-to-date dan hasil komparatif seperti membandingkan kuartal yang sama dari tahun sebelumnya dengan kuartal saat ini.
Templat Laporan Keuangan Triwulanan ClickUp membuat tampilan sekilas tentang pendapatan kuartal ke kuartal dan juga pengeluaran. Misalnya, pendapatan dipecah menjadi beberapa kategori seperti "Biaya Layanan", "Penjualan Produk", "Keuntungan Bunga", dan lain-lain, dengan bagian untuk total dari tahun ke tahun serta indikator kenaikan dan penurunan.
Konteks selalu penting ketika berurusan dengan keuangan. Templat ini juga menyertakan bagian untuk sorotan dan sorotan dari laporan penjualan, produktivitas, dan perspektif anggaran . Hal ini membantu memastikan presentasi QBR Anda memberikan konteks yang cukup bagi para pengambil keputusan untuk memahami data. Unduh Templat Ini
9. Templat QBR PowerPoint SlideTeam
Melalui SlideTeam
Jika PowerPoint masih menjadi metode pilihan Anda untuk mengelola tinjauan bisnis kuartalan Anda, templat presentasi dari Slide Team ini cocok untuk Anda. Templat ini dilengkapi dengan 80 slide PPT siap pakai yang memungkinkan Anda untuk memasang dan memainkan sorotan triwulanan Anda, perkembangan utama, ringkasan keuangan, laporan arus kas, dan banyak lagi.
Templat presentasi ini juga dilengkapi dengan contoh slide untuk memasukkan topik terkait ke dalam rapat QBR Anda seperti peta jalan produk , Analisis SWOT , bagan organisasi dan topik-topik lain yang membawa informasi yang relevan namun tidak berulang ke dalam pertemuan Anda . Unduh Templat Ini
10. Templat.net Templat QBR Microsoft Word
Melalui Template.net
Jika Anda adalah seorang Microsoft Office loyalis, Anda dapat memulai dengan Template.net Template QBR Microsoft Word ini. Dibutuhkan perspektif pandangan 30.000 kaki dari QBR, dengan fokus pada penilaian indikator kinerja utama seperti eksekusi keuntungan, penyelarasan strategis pengembangan, dan pengelolaan sumber daya.
Templat ini juga menyertakan bagian komentar bagi para peninjau untuk memberikan rekomendasi mengenai apa yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian KPI di atas. Unduh Template Ini
Memulai dengan Templat yang Tepat untuk Memulai QBR Anda Berikutnya
Rapat QBR memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Namun, tujuannya akan selalu sama - mengidentifikasi masalah dan pembelajaran dari kinerja kuartal sebelumnya dan mengembangkan rencana tindakan yang tepat untuk kuartal berikutnya.
Menemukan template yang tepat untuk presentasi QBR Anda berikutnya dapat membuat perbedaan besar dalam menyelaraskan tim Anda dan mencapai tujuan Anda.