Apakah Anda kewalahan dengan tindak lanjut, pertanyaan, dan transaksi yang tak ada habisnya sebagai agen real estat?
Mengelola operasi bisnis real estat berarti menyeimbangkan hubungan dengan klien, menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat, dan tetap terorganisir. Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dapat membantu tugas-tugas ini. 90% dari agen kredit real estat CRM dengan membantu mereka mengelola prospek dan menutup transaksi.
Sebagai contoh, Zillow, sebuah perusahaan teknologi real estat, melaporkan peningkatan 40% dalam retensi klien dan peningkatan 25% dalam konversi prospek.
Artikel blog ini membahas templat CRM real estat terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Apa Itu Templat CRM Real Estat?
Templat CRM real estat adalah alat yang telah dirancang sebelumnya yang membantu agen mengelola hubungan dengan klien, memfasilitasi komunikasi, dan mengatur alur kerja secara efisien. Templat ini dapat mencakup templat email untuk tindak lanjut, daftar manajemen tugas, lembar pelacakan prospek, dan bagan pipa penjualan.
Berikut adalah bagaimana sebuah real estat Template CRM dapat membuat perbedaan:
- Tetap terorganisir: Mengkonsolidasikan detail prospek, interaksi klien, dan daftar properti di satu tempat untuk akses cepat dan operasi yang lebih lancar
- Jangan pernah melewatkan tindak lanjut: Pastikan Anda terhubung dengan klien tepat waktu dengan pengingat otomatis, menjaga keterlibatan tetap tinggi dan peluang tetap terjaga
- Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras: Sederhanakan tugas yang berulang dan bebaskan jadwal Anda untuk hal yang paling penting, yaitu menutup transaksi dan membangun koneksi
- Tingkatkan dukungan pelanggan: Sesuaikan komunikasi untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan dan membangun kepercayaan kepada pelanggan sekaligus memperkuat suara merek Anda
- Melacak kemajuan dengan mudah: Gunakan alat pelaporan bawaan untuk membantu memantau kinerja, menyempurnakan strategi, dan membuat keputusan berdasarkan data
Sekarang, mari kita telusuri apa saja yang memenuhi syarat sebagai templat real estat yang efektif.
Apa yang Membuat Templat Real Estat yang Baik?
Templat CRM real estat yang baik sederhana, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik agen real estat. Tapi apa yang membedakan yang hebat?
Mari kita lihat!
- Kasus penggunaan khusus real estat: Termasuk bagian untuk pelacakan prospek, daftar properti, dan interaksi klien yang disesuaikan dengan alur kerja real estat
- Kustomisasi untuk jenis properti: Beradaptasi dengan berbagai jenis properti (perumahan, komersial, persewaan) dan kebutuhan klien
- Tindak lanjut klien secara otomatis: Memiliki pengingat bawaan untuk menindaklanjuti peninjauan, pertanyaan, dan penawaran properti
- Manajemen pipeline transaksi: Membantu melacak kemajuan melalui tahapan seperti pameran properti, negosiasi, dan penutupan
- Integrasi properti dan klien: Menggabungkan detail klien dengan properti yang mereka minati, memungkinkan komunikasi yang dipersonalisasi
- Pelaporan kinerja penjualan: Memberikan wawasan tentang tingkat konversi prospek, kinerja penjualan, dan waktu penutupan kesepakatan khusus untuk real estat
- Alat kolaborasi: Memungkinkan kolaborasi tim untuk mengelola beberapa daftar, interaksi klien, dan tugas
Dengan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dicari dalam templat CRM, saatnya untuk menjelajahi alat yang diandalkan oleh agen real estat- ClickUp templat real estat (sst... templat ini dengan cepat menjadi favorit di industri ini akhir-akhir ini!) Deanna Connolly, Rekan Layanan Pialang di Foundry Commercial mengatakan bahwa,
"ClickUp memungkinkan kami untuk dengan CEPAT meneruskan proyek satu sama lain, dengan MUDAH memeriksa status proyek, dan memberikan atasan kami sebuah jendela ke dalam beban kerja kami kapan saja tanpa dia harus mengganggu kami. Kami telah menghemat satu hari per minggu dengan menggunakan ClickUp, bahkan lebih. Jumlah email berkurang secara signifikan._
Deanna Connolly, Rekan Kerja Layanan Pialang di Foundry Commercial
👀 Tahukah Anda? Penelitian menunjukkan bahwa November secara statistik merupakan bulan terbaik untuk menjual rumah dengan harga lebih tinggi.
Baca juga: Bagaimana Cara Menggunakan AI di Real Estat? (Kasus Penggunaan & Alat)
Templat CRM Real Estat
Bayangkan sebuah alat CRM real estat di mana semua transaksi real estat, klien, dan rencana pemasaran Anda tetap terorganisir, tanpa keringat.
ClickUp adalah peringkat teratas perangkat lunak manajemen proyek real estat yang dipercaya oleh tim yang sangat efisien di berbagai perusahaan dengan berbagai ukuran.
Mari kita lihat beberapa templat yang ditawarkan ClickUp.
1. Templat Agen Real Estat ClickUp
Templat Agen Real Estat ClickUp
The Templat Agen Real Estat ClickUp adalah solusi komprehensif untuk agen penjual yang sibuk. Ini memusatkan informasi penting dan meningkatkan kunci Proses CRM seperti pertunjukan properti, manajemen daftar, dan komunikasi klien. Selain itu, fitur drag-and-drop membantu Anda memajukan transaksi melalui beberapa tahap.
Status Kustom dari templat ini (seperti Open, Contacted, Contract Sent) memudahkan pelacakan setiap perjalanan klien, sementara Custom Fields memungkinkan kategorisasi dan visualisasi yang efisien untuk setiap tahap transaksi.
Misalnya, dengan klien yang mencari kondominium di pusat kota, agen dapat membuat tugas menggunakan Status Khusus seperti "Tur Properti Dijadwalkan" dan "Bernegosiasi."
Fitur tambahan seperti pelacakan waktu, peringatan ketergantungan, dan integrasi email memastikan manajemen proyek yang lancar, membantu agen menghemat waktu dan mengurangi kesalahan, semuanya dalam ClickUp.
✨Ideal untuk agen, tim, dan broker yang ingin mengawasi kinerja agen, memantau kesehatan pipeline, dan membuat keputusan berdasarkan data
2. Templat Spreadsheet Real Estat ClickUp
Templat Spreadsheet Real Estat ClickUp
The Templat Spreadsheet Real Estat ClickUp adalah solusi lengkap untuk melacak prospek potensial, mengelola transaksi, dan mengatur informasi klien-semuanya di satu tempat.
Perlu akses cepat ke detail penting? Cobalah Status yang Dapat Disesuaikan seperti "Dijual," "Negosiasi," dan "Terjual" untuk mengkategorikan semuanya. Custom Fields memungkinkan Anda mencatat hal-hal penting seperti Alamat, Penghasilan Bersih, Harga Awal, Penjualan Akhir, Area, dan Asuransi Tahunan.
Anda dapat melihat tata letak dalam lima Custom Views dengan konfigurasi ClickUp seperti "Properti" dan "Lokasi." Sebagai contoh, anda bisa menggunakan template ini untuk memfilter spreadsheet untuk melihat semua properti di lokasi tertentu atau yang sedang dalam proses negosiasi.
✨Ideal untuk investor yang ingin mengatur portofolio mereka, memantau kinerja properti, dan membuat keputusan yang tepat
3. Templat Pemasaran Real Estat ClickUp
Templat Pemasaran Real Estat ClickUp
The Templat Pemasaran Real Estat ClickUp membantu Anda mengelola strategi pemasaran Anda. Ini memungkinkan Anda memilih rencana dan saluran pemasaran yang ideal, membuat pedoman merek yang jelas, dan mengatur kalender pemasaran untuk melacak semua aktivitas real estat Anda.
Templat ini menawarkan banyak opsi tampilan, termasuk berbagai perspektif dan wawasan, sehingga Anda dapat melihat semua listing yang dipromosikan secara komprehensif. Ini seperti memiliki sebuah alat pemasaran real estat di ujung jari Anda!
- Tampilan Daftar Kampanye: Atur dan lacak daftar properti berdasarkan status kampanye Anda saat ini dalam satu tampilan (mis., Harus Dilakukan, Sedang Berlangsung, Perlu Persetujuan, Perlu Revisi, Disetujui)
- Tampilan Papan Posting: Visualisasikan status daftar di papan Kanban, dengan setiap daftar direpresentasikan sebagai kartu sesuai dengan tahap strategi saat ini (Ide, Penulisan Konten, Desain, Peninjauan, Penerbitan, Penilaian)
- Tampilan Jadwal: Pantau jadwal posting Anda pada kalender bulanan. Daftar disorot berdasarkan jenis posting (blog, media sosial, buletin email), sehingga mudah untuk melacak kapan dan di mana setiap konten promosi akan ditayangkan
✨Ideal untuk tim real estat yang ingin meningkatkan visibilitas online listing mereka, meningkatkan upaya promosi, dan mempertahankan strategi konten yang konsisten
4. Templat Manajemen Proyek Real Estat ClickUp
Templat Manajemen Proyek Real Estat ClickUp
Manajemen proyek yang efektif untuk agen penjual membantu memecah tugas, menghindari masalah ruang lingkup, dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Hal ini juga memastikan manajemen risiko yang lebih baik dengan mengawasi kontrak, mengikuti perkembangan peraturan, dan mengelola jadwal secara efisien.
The Templat Manajemen Proyek Real Estat ClickUp mencakup segala hal mulai dari pra-penjualan hingga pengiriman proyek. Inilah alasan mengapa ini sangat berguna:
- Daftar properti: Sistem ini mengatur setiap detail listing-harga, tipe properti, luas area-sehingga mudah diperbarui dan dapat diakses langsung oleh seluruh tim
- Pelacakan tugas: Templat dengan jelas menunjukkan status setiap tugas (mis., Selesai, Sedang Berlangsung, Harus Dilakukan), memungkinkan manajer proyek dan anggota tim untuk menilai apa yang telah diselesaikan, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang tersisa
- Perkiraan biaya: Perkiraan biaya untuk beberapa tugas memberikan wawasan tentang aspek keuangan proyek. Melacak biaya ini membantu agen penjual mengelola anggaran klien dan memprediksi pengeluaran di masa depan
- Subtugas dan ketergantungan: Menunjukkan rincian tugas-tugas yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil seperti pemasangan pondasi dan pengurukan
✨ Ideal untuk manajer proyek real estat, tim konstruksi, dan pengembang yang membutuhkan pendekatan visual terstruktur untuk melacak kemajuan, mengelola jadwal, dan memantau anggaran di berbagai fase proyek
👀 Tahukah Anda? Menyoroti fitur-fitur keberlanjutan dan tren ramah lingkungan dalam template Anda, seperti atap hijau, panel surya, dan sistem pemanenan air hujan, dapat meningkatkan nilai properti.
5. Daftar Periksa Penutupan Real Estat ClickUp
Templat Daftar Periksa Penutupan Real Estat ClickUp
Sebagai makelar, Anda tahu tantangan dalam menutup transaksi properti dan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk membuat prosesnya lebih lancar bagi pelanggan Anda. The Daftar Periksa Penutupan Real Estat ClickUp dapat membantu Anda mperbaiki alur kerja ini.
Templat ini memandu Anda melalui seluruh proses penjualan, mulai dari penawaran awal hingga penyerahan kunci. Berikut ini adalah cara untuk membantunya:
- Menyimpan informasi penting dalam 11 atribut khusus seperti Tanggal Penutupan Target, Surat Penutupan yang Ditandatangani, Agen Penjual, Alamat Properti, dan Surat Ucapan Terima Kasih
- Pantau dengan mudah biaya pemasaran real estat, tahapan pengajuan pinjaman, inspeksi rumah, target tanggal penutupan, dan dokumen penutupan yang telah ditandatangani, semuanya di satu tempat
✨ Ideal untuk agen dan broker real estate baru yang ingin menyederhanakan dan mengatur proses penutupan
6. Template Real Estat CRM Tingkat Lanjut ClickUp
Template Real Estate CRM Lanjutan ClickUp
Jika Anda berpikir untuk cRM terbaik anda mungkin berpikir untuk meningkatkan penjualan real estat Anda, dan templat ini bisa melakukannya! Templat yang ramah pemula ini Templat Real Estat CRM Tingkat Lanjut dari ClickUp dapat membantu Anda mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cepat dan efisien.
Akses informasi terkait klien Anda dalam Tampilan Kalender, Dokumen ClickUp, atau Tampilan Daftar dengan fungsionalitas seret dan lepas yang intuitif. Templat ini memisahkan detail akun Anda dan transaksi yang telah ditutup ke dalam daftar yang berbeda, sehingga menghilangkan kebingungan tentang status klien dalam pipeline Anda.
Juga dilengkapi dengan Custom Views, yang unik, seperti My Assignments View, yang memungkinkan Anda untuk memprioritaskan tugas dan tindak lanjut. Tampilan Proses Penjualan melacak saluran penjualan dan pipeline Anda, dan Tampilan Selamat Datang memberikan gambaran umum singkat tentang pengaturan CRM Anda.
✨Ideal untuk pemula, usaha kecil, dan pekerja lepas yang menginginkan cara yang mudah dan efisien untuk mengelola hubungan pelanggan, melacak prospek, dan kemajuan penjualan
7. Templat Real Estat CRM ClickUp
Templat Real Estat CRM ClickUp
The Templat Real Estat CRM ClickUp sangat penting dalam membina hubungan dengan prospek dan klien. Ini mencakup setiap aspek dari pipeline penjualan Anda, termasuk pelacakan prospek dan peluang, manajemen kesepakatan, organisasi kontak, dan penentuan prioritas tugas berdasarkan tahap penjualan.
Dengan Status Khusus seperti Perlu Persetujuan dan Memenuhi Syarat, Bidang Khusus untuk detail seperti Nama Kontak dan Industri, dan Tampilan Khusus seperti Tampilan Daftar dan Tampilan Proses Penjualan, templat ini membuat semuanya tetap teratur dan mudah dinavigasi.
Selain itu, fitur otomatisasi membantu mengurangi tugas-tugas yang berulang, sehingga Anda dapat fokus pada pembangunan hubungan yang lebih dalam dan pertumbuhan bisnis.
✨ Ideal untuk tim penjualan yang ingin meningkatkan manajemen prospek dan proses penjualan mereka dan bisnis yang menginginkan alur yang jelas dan terorganisir untuk memenuhi syarat prospek, melacak tahapan kesepakatan, dan menutup penjualan secara efisien
Baca juga: 8 Alternatif CRM Terbaik untuk Meningkatkan Bisnis Anda
8. Templat Real Estat CRM Penjualan ClickUp
Templat Real Estat CRM Penjualan ClickUp
Tahukah Anda bahwa 80% dari penjualan biasanya membutuhkan rata-rata 5 kali tindak lanjut panggilan setelah pertemuan awal?
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengikuti alur penjualan. The Templat Real Estate CRM Penjualan ClickUp dirancang untuk menjaga pipeline Anda tetap terorganisir dan aktif.
Ini mengkategorikan tahapan seperti Pemimpin Baru, Terlibat, dan Tidak Memenuhi Syarat-Tindak Lanjut, memungkinkan Anda untuk mengukur di mana posisi setiap prospek dalam proses keterlibatan.
bendera Prioritisasi (seperti Mendesak dan Tinggi) memastikan prospek yang menarik mendapatkan perhatian segera sementara peran yang ditugaskan dan tanggal jatuh tempo membuat setiap agen tetap bertugas.
Dengan 20 Status Khusus - seperti Aktif, Dalam Pembicaraan, dan Orientasi-Anda dapat melacak tahap yang tepat dari setiap kesepakatan. Selain itu, Anda juga mendapatkan lima Custom Views - seperti Ringkasan, Daftar, dan Papan - untuk menjaga semua informasi Anda tetap terorganisir dan mudah diakses.
✨Ideal untuk tim penjualan yang ingin menyederhanakan pelacakan prospek, mempersonalisasi interaksi pelanggan, dan memantau setiap tahap proses penjualan hingga penutupan
Fakta Menarik: Menggunakan angka spesifik seperti $432.000 alih-alih angka yang dibulatkan (seperti $500.000) dapat menciptakan kesan penuh perhatian dan mengurangi negosiasi, menurut penelitian.
9. Template CRM Real Estat Sederhana ClickUp
Template Real Estat CRM Sederhana dari ClickUp
Sementara templat sebelumnya menyimpan semua hal penting kesepakatan Anda, templat ini Templat Real Estat CRM Sederhana oleh ClickUp melangkah lebih jauh dengan manajemen kontak.
Templat yang ramah pemula ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan status kontak Anda dan menandai bidang tambahan untuk mengakses dan mengatur informasi yang lebih relevan. Templat ini menawarkan Status Khusus, Bidang Khusus, dan Lihat Khusus untuk memaksimalkan perolehan prospek.
Bidang drop-down, seperti tampilan Daftar dan Tabel, menampilkan tingkat prioritas setiap klien, tahap, perkiraan nilai, nomor telepon, dan banyak lagi-semuanya dalam satu layar. Hal ini membuat setiap detail dapat diakses dan membantu memprioritaskan prospek teratas.
✨ Ideal untuk agen penjual dan tim penjualan yang ingin memprioritaskan peluang bernilai tinggi dan meningkatkan kolaborasi
10. Pelacak Transaksi Real Estat oleh Jotform
via Jotform Pelacak Transaksi Real Estat dari Jotform membantu agen mengatur informasi pembelian rumah, termasuk prospek, interaksi, dan properti, untuk membantu pelanggan menemukan rumah yang sempurna.
Daftar Periksa Pembelian Rumah online Jotform memungkinkan Anda melacak prospek dan preferensi klien secara efisien. Spreadsheet yang disertakan membantu memantau prospek, menambah atau mengganti nama kolom, tab, dan label, dan beralih di antara tampilan kartu atau kalender untuk visualisasi data yang lebih baik.
Anda bahkan dapat melacak detail properti yang lebih kontekstual, seperti preferensi usia, jumlah kamar tidur dan kamar mandi, dan kisaran harga. Aplikasi ini juga membantu Anda mengatur properti berdasarkan status (misalnya, disewakan, dijual, atau dioperasikan).
✨ Ideal untuk agen, broker, dan manajer properti yang membutuhkan informasi terpusat Perangkat lunak CRM untuk meningkatkan komunikasi klien dan meningkatkan efisiensi dalam mencocokkan pembeli dengan properti
Semua yang Baik Itu Laris Manis: Edisi ClickUp
Dengan templat CRM real estat yang tepat, Anda bisa mengelola setiap tindak lanjut, prospek, dan kesepakatan dengan sempurna.
Templat CRM real estate ClickUp merupakan pusat dan basis data yang membantu Anda menutup transaksi dengan percaya diri. Mereka menyediakan data dan analisis yang berharga, memungkinkan personalisasi maksimum dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Baik Anda seorang agen independen atau bagian dari tim yang sedang berkembang, ClickUp dapat mengubah prospek menjadi klien yang setia-satu kontak yang dikelola dengan baik pada satu waktu! Coba ClickUp hari ini; gratis !