Sektor perbankan telah menjadi semakin kompetitif, dan ekspektasi pelanggan sangat tinggi. Anda memerlukan solusi yang melacak interaksi yang berhubungan dengan pelanggan dan membantu tim yang berhadapan langsung dengan pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Solusinya terletak pada CRM yang tepat untuk perbankan. Solusi manajemen hubungan pelanggan (CRM) untuk industri perbankan mengelola dan melacak komunikasi pelanggan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih personal.
Dilengkapi dengan wawasan ini, tim pemasaran, penjualan, dan manajemen hubungan pelanggan memindahkan item langsung ke dalam alur kerja CRM. Tim-tim ini tahu di mana menemukan sumber daya dan mengambil langkah selanjutnya.
Perangkat lunak CRM perbankan mengantisipasi kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk menyediakan produk yang tepat bagi mereka, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasilnya adalah hubungan jangka panjang dan pendapatan berulang dari pelanggan.
Kami telah menyusun daftar CRM untuk solusi perbankan berdasarkan fitur, batasan, dan harga untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat.
Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM Perbankan?
Berikut adalah fitur-fitur utama yang harus dicari dan menemukan CRM yang tepat untuk solusi perbankan untuk membantu Anda melebihi harapan pelanggan.
- Manajemen data: Pilih solusi manajemen hubungan pelanggan yang memungkinkan Anda menyimpan dan menganalisis kontak, pelanggan, dan transaksi untuk membantu Anda melacak kemajuan mereka dalam jalur penjualan
- Keamanan: Periksa sertifikasi dan fitur keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan pembaruan keamanan reguler diperangkat lunak CRM perbankan *Akses seluler: Jika pelanggan Anda memanfaatkan layanan Anda di ponsel cerdas mereka, perwakilan penjualan Anda juga harus dapat mempertahankan hubungan pelanggan saat bepergian
- Analisis: Data pelanggan biasa hanya akan berarti jika Anda dapat mengekstrak wawasan. Pilihlah perangkat lunak CRM dengan dasbor kinerja bawaan untuk memvisualisasikan semua data pelanggan di satu tempat
- Kustomisasi: Tidak ada dua bank yang identik. Tidak ada dua bank yang samaSistem CRM untuk manajemen keuangan harus memungkinkan penyesuaian untuk melacak tujuan keuangan Anda, mengelola akun Anda, dan menghitung keuntungan Anda
- Pelatihan dan Dukungan: Implementasi CRM membutuhkan waktu. Saat menerapkan solusi perbankan online, Anda memerlukan akses ke tim dukungan dan orientasi CRM untuk membantu tim internal Anda dengan Alur kerja CRM kapan pun mereka mengalami kebuntuan
- Integrasi pihak ketiga: Pilih CRM dalam perbankan yang terintegrasi dengan tumpukan teknologi yang ada dan memungkinkan aliran data antar sumber bisnis. Ini termasuk alat pemasaran untuk segmentasi pelanggan, alat otomasi pemasaran, program perangkat lunak perbankan lainnya,perangkat lunak retensi pelanggandan platform manajemen proyek
10 Perangkat Lunak CRM Terbaik untuk Perbankan yang Akan Digunakan pada Tahun 2024
Mari kita lihat 10 perangkat lunak CRM perbankan terbaik yang masuk dalam daftar.
1. ClickUp
Jelajahi ClickUp untuk mengelola proyek Perbankan Anda dengan kekuatan AI, 15+ tampilan, dan otomatisasi tugas
ClickUp memberdayakan tim penjualan di bank dan lembaga keuangan untuk mengelola hubungan pelanggan di satu tempat. CRM perbankan all-in-one membantu tenaga penjualan memahami hubungan klien sekaligus dengan melacak akun dalam bentuk tampilan Daftar, papan Kanban, dan tampilan Tabel.
ClickUp Sistem CRM merampingkan proses layanan pelanggan dalam layanan perbankan dengan menghilangkan silo lintas departemen. Dengan visibilitas lengkap ke dalam perjalanan pelanggan, tim bekerja bersama dan merencanakan multichannel kampanye pemasaran untuk meningkatkan retensi dan interaksi pelanggan.
Mengelola data pelanggan, tugas pribadi, dan komunikasi di ClickUp dari perangkat apa pun
Dapatkan kebebasan penuh untuk menyesuaikan Strategi CRM sesuai dengan kinerja kampanye pemasaran Anda. Selain itu, gabungkan CRM dan manajemen proyek di satu tempat untuk hasil terbaik.
Fitur terbaik ClickUp
- Gunakan fitur Templat CRM untuk mengumpulkan kontak pelanggan dan data terkait dalam format terstruktur dan mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk upaya pemasaran di masa mendatang
- Memusatkan penjangkauan pelanggan dari hub email. Berkolaborasi dalam penawaran, mengirim pembaruan akun ke pelanggan, atau memulai kampanye pemasaran di satu tempat
- Menambahkan tautan antara tugas dan dokumen untuk melacak semua pekerjaan terkait dalam proses penjualan
Dengan mudah dan cepat mengatur tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo dalam tugas atau menggunakan pengaturan bersyarat untuk mengulang tanggal atau membuat tugas baru setelah selesai
- Mengatur pengingat dan tindak lanjut untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, seperti mengirimkan formulir survei setelah pelanggan menghubungi perwakilan dukungan
- Mengoptimalkan alur kerja pelanggan dengan otomatisasi, termasuk pemicu pembaruan status berdasarkan aktivitas, dan menetapkan tugas berdasarkan setiap tahap pipeline
- Menyederhanakan proses penerimaan pelanggan di organisasi penjualan menggunakan formulir yang sudah dibuat sebelumnya yang didukung oleh logika bersyarat
- Gunakan dokumen ClickUp untuk membuat proposal dan wiki,templat proposal anggaranemail konferensi dan formulir survei dengan cepat
ClickUp AI memungkinkan tim penjualan untuk lebih percaya diri dalam komunikasi mereka dengan memeriksa, mempersingkat, atau menyusun salinan email
- Buat laporan khusus dengan tampilan tingkat tinggi dari metrik sektor perbankan yang penting seperti nilai seumur hidup pelanggan, ukuran transaksi rata-rata, dan pendapatan berulang, serta memvisualisasikan semua ini melalui dasbor yang menarik secara visual
- 100+ integrasi dengan alat otomatisasi pemasaran, platform peramalan penjualan, dukungan pelanggan,perangkat lunak pelacakan pelangganperangkat lunak akuntansi, dan solusi perangkat lunak hukum
Keterbatasan ClickUp
- Fitur pelaporan dan analisis bisa lebih baik
- Ada kurva pembelajaran untuk pengguna pertama kali
Harga ClickUp
- Gratis Selamanya Paket
- Tak Terbatas Paket: $7 per bulan per anggota
- Bisnis Plan: $12 per bulan per anggota
- Business Plus Plan: $19 per bulan per anggota
- perusahaan Plan Plan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan ClickUp
2. Salesforce - Cloud Layanan Keuangan
melalui Tenaga penjualan Cloud layanan keuangan Salesforce adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan perbankan yang memberikan pandangan 360 derajat tentang pelanggan dengan mengkonsolidasikan data pelanggan dari berbagai titik kontak. Informasi ini sangat penting di sektor perbankan untuk mengantisipasi produk yang mungkin mereka butuhkan, preferensi mereka, dan interaksi masa lalu dengan tim yang berbeda untuk meningkatkan retensi pelanggan.
Dalam industri yang berfokus pada pelanggan seperti perbankan, tim yang berbeda, termasuk peminjaman, asuransi, manajemen aset, dan layanan pelanggan, menggunakan sistem CRM Salesforce untuk membuat keputusan berdasarkan data.
Fitur-fitur terbaik Financial Service Cloud
- Melibatkan pemegang polis secara proaktif selama peristiwa penting seperti pembelian rumah
- Menyatukan pengalaman pelanggan di seluruh saluran dan geografi untuk bisnis komersial dan konsumen
- Mengintegrasikan data dari sistem perbankan, perencanaan keuangan, manajemen portofolio, dan platform lain yang mendukung front-to-back office Anda
Keterbatasan Financial Service Cloud
- Relatif mahal untuk bank kecil dan menengah
- Terdapat kurva pembelajaran bagi pengguna pertama kali
- Implementasi membutuhkan bantuan dari tim teknologi
Harga Cloud Layanan Keuangan
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Financial Service Cloud
- G2: 4.2/5 (89 ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup
3. Senin.com
melalui Senin Monday adalah solusi CRM yang berfungsi sebagai platform tunggal untuk manajemen proyek dan mengelola prospek dan kontak.
Berikan tim Anda kekuatan super untuk meninjau anggaran proyek dan memprioritaskan prospek menggunakan fitur penilaian prospek secara bersamaan. Siapkan pengingat otomatis untuk mengirim email tindak lanjut dan sesuaikan papan Kanban dengan menambahkan kolom untuk memantau pelanggan, produk, dan biaya sekaligus.
Fitur terbaik Monday.com
- Dapatkan wawasan tentang metrik terkait pelanggan dari dasbor
- Kumpulkan umpan balik untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan menggunakan formulir dan survei
- Kelola prospek sebagai bagian dari aktivitas pra-penjualan Anda dan tetap berada di atas koleksi klien Anda dalam fase pasca-penjualan di satu tempat
- Integrasikan dengan 200+ alat di tumpukan teknologi Anda dan buat kolaborasi lintas departemen menjadi lebih sederhana
Keterbatasan Monday.com
- Terkadang, papan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dibutuhkan untuk dimuat di layar
- Beberapa pelanggan mengalami masalah otomatisasi
Harga Monday.com
- CRM Dasar: $10/bulan per pengguna
- CRM Standar: $14/bulan per pengguna
- Pro CRM: $24/bulan per pengguna
- CRM Perusahaan: Hubungi untuk harga
Peringkat dan ulasan Monday.com
- G2: 4.6/5 (709 ulasan)
- Capterra: 4.8/5 (380 ulasan)
4. Microsoft Dynamics
melalui Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics adalah salah satu solusi CRM yang menggunakan AI-Microsoft Sales CoPilot untuk mengurangi waktu tim penjualan dalam melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang dan lebih fokus dalam menutup transaksi.
Fitur yang menarik dari ini Contoh perangkat lunak CRM adalah menggunakan data dari perangkat lunak CRM perbankan untuk menulis email kontekstual untuk pelanggan dan meringkas pertemuan. Fitur-fitur seperti model penilaian AI, ringkasan prospek otomatis, dan visualisasi data membantu melampaui harapan pelanggan.
Fitur terbaik Microsoft Dynamics
- Sinkronisasi data otomatis antara Microsoft Dynamics Sales dan aplikasi Microsoft lainnya
- Pemberitahuan otomatis tentang keterlibatan pelanggan dan tenggat waktu yang akan datang
- Buat urutan tindakan penjualan untuk tim Anda dan pandu mereka menuju kesuksesan
- Dapatkan tips, informasi, dan jawaban yang disarankan untuk kebutuhan dan pertanyaan pelanggan selama panggilan
Keterbatasan Microsoft Dynamics
- Antarmuka pengguna dan fitur pelaporan perlu ditingkatkan
- Tantangan implementasi dengan dukungan yang sepenuhnya menggunakan komputer
Harga Microsoft Dynamics
- **Profesional: $65/pengguna/bulan
- Perusahaan: $95/pengguna/bulan
- Premium: $135/pengguna/bulan
Microsoft Sales CoPilot adalah bagian dari paket Enterprise dan Premium. Pengguna paket Professional dapat memanfaatkannya dengan tambahan $40/pengguna/bulan
Peringkat dan ulasan Microsoft Dynamics
- G2: 3.8/5 (1.577 ulasan)
- Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup
5. Penjualan Oracle
melalui Penjualan Oracle Oracle Sales adalah rangkaian solusi CRM bagi bank untuk mendapatkan data pelanggan yang lengkap dan membagikan rekomendasi cerdas untuk kampanye pemasaran yang dipersonalisasi sambil melacak dan mengelola anggaran proyek .
Otomatisasi penjualan memungkinkan perwakilan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk membina hubungan dengan klien daripada memperbarui data di CRM. Bagian terbaiknya adalah sistem CRM secara otomatis memverifikasi alamat dan nomor telepon pelanggan dan secara aktif memantau duplikasi data atas nama tim penjualan.
Siapkan kontes, tujuan, dan dasbor tim untuk manajemen kinerja penjualan untuk menganalisis kinerja tim dan area yang perlu ditingkatkan.
Fitur terbaik Oracle Sales
- Personalisasi strategi pemasaran, tingkatkan kolaborasi, dan jalankan skenario bagaimana-jika untuk memenuhi ekspektasi pelanggan
- Menghasilkan prakiraan yang akurat dan prediksi statistik berdasarkan data CRM Anda
- Mengumpulkan informasi yang relevan tentang pelanggan menggunakan interaksi sebelumnya dan menyajikan data tersebut kepada tim penjualan Anda dalam bentuk konten bergaya newsfeed
Keterbatasan Oracle Sales
- Membingungkan dan berjalan lambat untuk beberapa pengguna
- Konfigurasi perangkat lunak membutuhkan keahlian teknis
Harga Penjualan Oracle
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Oracle Sales
- G2: 4/5 (120 ulasan)
- Capterra: 4.3/5 (62 ulasan)
6. Engagebay
melalui EngageBay Engagebay merupakan perpaduan dari CRM, otomatisasi penjualan, perangkat lunak meja bantuan, dan dukungan obrolan. CRM dan bagian otomatisasi menyimpan kontak tak terbatas dan mengatur proses dalam mode otomatis. Helpdesk dan chatting menyelesaikan tiket layanan pelanggan, karena kepuasan pelanggan sangat penting untuk memenuhi harapan pelanggan di sektor perbankan.
Sistem CRM modern membantu Anda melihat interaksi pelanggan secara komprehensif, melacak pembaruan pelanggan secara otomatis, dan berbagi wawasan mendalam tentang peluang penjualan silang dan penjualan naik. Layanan pelanggan dan tim penjualan melakukan panggilan telepon langsung dari sistem dan menyimpan rekaman panggilan untuk referensi di masa mendatang.
Fitur terbaik Engagebay
- Buat saluran penjualan untuk berbagai kategori produk, geografi, dan parameter khusus
- Menjalankan kampanye ABM untuk sekelompok akun pelanggan
- Tampilan daftar menggunakan representasi grafis untuk menampilkan peluang di masa depan, dan tampilan tonggak memungkinkan Anda untuk menarik dan melepaskan kesepakatan CRM di antara tonggak-tonggak
Keterbatasan Enagagebay
- Pelanggan memiliki masalah integrasi
- Templat pra-bangun yang terbatas untuk email
Harga Enagagebay
- Gratis
- Dasar: $11.04/pengguna/bulan
- Pertumbuhan: $42,49/pengguna/bulan
- Pro: $67,99/pengguna/bulan
Peringkat dan ulasan Engagebay
- G2: 4.6/5 (212 ulasan)
- Capterra: 4.6/5 (587 ulasan)
7. CRMNEXT
melalui CRMNEXT CRMNEXT adalah CRM manajemen hubungan pelanggan yang dirancang khusus untuk bank dan lembaga keuangan.
Dengan banyaknya tim yang terlibat dalam proses bisnis, termasuk penjualan, pemasaran, dukungan pelanggan, dan manajemen hubungan, silo data hanya akan menambah ketidakefisienan. Solusi CRM memberikan visibilitas ke dalam apa yang terjadi di sepanjang perjalanan pelanggan, dari staf garis depan di cabang bank lokal hingga pimpinan.
Sebagai contoh, ketika ada calon nasabah baru yang mengajukan pinjaman, informasi nasabah tersebut akan langsung dibagikan kepada petugas pinjaman. Petugas manajemen hubungan merekomendasikan produk yang dipersonalisasi dan peluang up-sell sejak awal. Pimpinan melacak apakah rekomendasi tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari pengguna baru.
Fitur-fitur terbaik CRMNEXT
- Perjalanan yang dipandu membuat pembukaan rekening lebih cepat
- Mengintegrasikan CRM perbankan dengan database eksternal seperti SQL dan Oracle atau dengan REST API
- Perlindungan bawaan meningkatkan tata kelola data dan mengurangi risiko entri data yang salah
Keterbatasan CRMNEXT
- Beberapa bug dalam sistem
- Pelanggan menghadapi kelambatan dalam sistem seiring dengan meningkatnya bandwidth
Harga CRMNEXT
- Penetapan harga khusus
Peringkat dan ulasan CRMNEXT
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
8. Creatio
via Creatio Creatio adalah solusi CRM perbankan tanpa kode yang menggabungkan pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Semua tim mendapatkan visibilitas ke dalam profil pelanggan di sepanjang perjalanan pelanggan. Tim pemasaran menjalankan kampanye pemasaran dengan data real-time dari CRM perbankan. Program bonus loyalitas otomatis yang komprehensif meningkatkan retensi pelanggan.
Mengotomatiskan siklus prospek Anda untuk menangkap, memenuhi syarat, mendistribusikan, memproses, dan menyerahkan. Tim penjualan menggunakan perangkat lunak CRM perbankan ini untuk membuat dasbor produktivitas pribadi.
Fitur terbaik Creatio
- Terkoordinasimanajemen tugas dengan integrasi email dan kalender
- Rekomendasi Tindakan Terbaik Berikutnya (NBA) yang cerdas, pedoman penjualan, dan jalur keputusan untuk efisiensi penjualan yang lebih tinggi
- Alat bantu penjualan lapangan untuk memprioritaskan, melayani, dan melaksanakan kunjungan lapangan
Keterbatasan Creatio
- Pilihan aplikasi yang terbatas di pasar Creatio
- Antarmuka pengguna yang sudah ketinggalan zaman
Harga Creatio
- Pertumbuhan: $25/pengguna/bulan
- Perusahaan: $55/pengguna/bulan
- Tidak Terbatas: $85/pengguna/bulan
Harga ini hanya untuk platform saja. Ada harga tambahan untuk setiap produk. Misalnya, fitur penjualan berharga $15/pengguna/bulan
Peringkat dan ulasan Creatio
- G2: 4.6/5 (240 ulasan)
- Capterra: 4.8/5 (109 ulasan)
9. Pemaksimal
melalui Pemaksimal Solusi CRM Maximizer dirancang untuk para pemimpin penjualan di industri perbankan untuk mengakses data yang relevan dan bersih untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Menggabungkan pengetahuan suku dan wawasan berbasis data adalah cara terbaik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Para pemimpin penjualan menggunakan CRM perbankan Maximizer dengan dua cara-pertama, untuk melihat kinerja perwakilan penjualan dan, kedua, untuk mendapatkan peringatan real-time tentang prospek, prospek, dan kesepakatan baru.
Sistem otomatis mengidentifikasi peluang untuk pembaruan berdasarkan perilaku pelanggan dan menyederhanakan proses dengan mengkonsolidasikan informasi siklus hidup pelanggan.
Fitur terbaik Maximizer
- Menyimpan data pelanggan dan mencatat catatan pelanggan pada antarmuka yang sama untuk akses cepat
- Template email profesional yang telah dibuat sebelumnya untuk perwakilan penjualan agar dapat berkomunikasi dengan jelas
- Rekomendasi AI real-time dan pedoman khusus dengan strategi penjualan yang disesuaikan dengan pelanggan perbankan Anda
Keterbatasan pemaksimasi
- Banyak fitur yang mengintimidasi bagi pengguna baru
- Antarmuka tidak ramah seluler
Harga Maximizer
- Edisi dasar: Harga khusus
- Edisi pemimpin penjualan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Maximizer
- G2: 39/5 (461 ulasan)
- Capterra: 4.1/5 (349 ulasan)
10. Zoho CRM
melalui Zoho CRM Perangkat lunak CRM perbankan yang mudah digunakan, Zoho, adalah sumber tunggal untuk mengelola prospek, transaksi, dan akun.
Bank dan lembaga keuangan mengotomatiskan perolehan prospek dari berbagai platform seperti situs web, obrolan, media sosial, dan pameran dagang. Melangkah lebih jauh, penilaian prospek dalam proses penjualan memastikan prospek ditugaskan ke tenaga penjualan yang tepat.
Dapatkan visibilitas lengkap dari pipeline kesepakatan, dan mesin analisis yang kuat menganalisis kesepakatan untuk mendapatkan wawasan. Siapkan alur kerja yang dipicu berdasarkan peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas tim.
Fitur terbaik Zoho CRM
- Melihat prospek dan peluang dan berkolaborasi dengan tim penjualan dari ponsel
- Template email tak terbatas untuk menyinkronkan penjualan dan otomatisasi email
- Berkolaborasi dengan mitra dan berbagi wawasan menggunakan portal mitra
Keterbatasan Zoho CRM
- Fitur pelaporan perlu diperbaiki
- Pengguna mengeluhkan masalah dukungan pelanggan
Harga Zoho CRM
- Standar: $14/pengguna/bulan
- Profesional: $23/pengguna/bulan
- Perusahaan: $40/pengguna/bulan
- Ultimate: $52/pengguna/bulan
Peringkat dan ulasan Zoho CRM
- G2: 4/5 (2.502 ulasan)
- Capterra: 4.3/5 (6.533 ulasan)
Perangkat Lunak CRM Perbankan Terbaik Menyelaraskan Tim, Meningkatkan Retensi Pelanggan, dan Menghasilkan Pendapatan Berulang
CRM yang kuat di perbankan memiliki manfaat yang luas, seperti peningkatan retensi pelanggan dan pengalaman secara keseluruhan, tim yang lebih produktif, dan pendapatan yang dapat diprediksi.
CRM perbankan memiliki banyak tujuan di seluruh organisasi. Menyusun strategi pemasaran seputar produk yang dibutuhkan pelanggan dan templat rencana komunikasi untuk menyederhanakan strategi pengiriman pesan bisnis Anda.
Tim memiliki akses ke informasi pelanggan yang relevan. Semua orang selaras dalam manajemen hubungan pelanggan dalam proses penjualan.
Jika Anda baru memulai, carilah CRM yang ramah pemula yang memusatkan informasi pelanggan untuk semua tim yang terlibat dalam manajemen prospek dan kepuasan pelanggan.
Berikut adalah rekomendasi terbaik untuk Anda.
ClickUp adalah perangkat lunak CRM fleksibel yang mudah digunakan yang memberikan semua orang visibilitas penuh atas hubungan pelanggan. Ruang Kerja meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dengan memungkinkan tim mengakses informasi yang relevan untuk menutup transaksi atau mengirim komunikasi pemasaran.
Fitur-fitur canggih seperti tautan antar tugas, pengingat otomatis, asisten bertenaga AI, dan 1000+ integrasi menjadikan ClickUp sebagai perangkat lunak CRM perbankan terbaik.
Mendaftar untuk uji coba ClickUp gratis .